Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault: installatiehandleiding

Zoeken

Laatst bijgewerkt op 4 jul. 2024

Adobe Acrobat Sign-integraties
Nieuwe functies
Productversies en levenscyclus
Acrobat Sign voor Salesforce
Acrobat Sign voor Microsoft
1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  1. Installatiehandleiding
2. Acrobat Sign voor Outlook
  1. Handboek
3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  1. Handboek
4. Acrobat Sign voor teams
5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
Acrobat Sign voor ServiceNow
Acrobat Sign voor HR ServiceNow
1. Installatiegids (verouderd)
Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
Acrobat Sign voor Workday
Acrobat Sign voor NetSuite
1. Installatiehandleiding
2. Aanvullende informatie
Acrobat Sign voor SugarCRM
Acrobat Sign voor VeevaVault
Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
1. Installatiehandleiding
Acrobat Sign voor Zapier
Documentatie voor Acrobat Sign Developer

Overzicht

In dit document wordt uitgelegd hoe u een integratie van Adobe Acrobat Sign met het Veeva Vault-platform tot stand kunt brengen. Veeva Vault is een Enterprise Content Management (ECM)-platform gebouwd voor life sciences. Een Vault is een inhouds- en gegevensopslagplaats die gewoonlijk wordt gebruikt voor het indienen van aanvragen voor regelgeving, onderzoeksrapportage, subsidieaanvragen, algemene contracten en meer. Een enkele onderneming kan meerdere Vaults hebben die afzonderlijk moeten worden onderhouden.

Dit zijn de geavanceerde stappen voor het voltooien van de integratie:

Activeer uw beheerdersaccount in Adobe Acrobat Sign (alleen voor nieuwe klanten).
Maak objecten om de geschiedenis van een overeenkomstlevenscyclus bij te houden in Vault.
Maak een nieuw beveiligingsprofiel.
Configureer een groep in Adobe Acrobat Sign met de Veeva Vault-integratiegebruiker.
Maak documentvelden en weergaven.
Configureer webacties en werk de levenscyclus van documenten bij.
Maak documenttypegebruikers en stel gebruikersrollen in.
Verbind Veeva Vault met Adobe Acrobat Sign met behulp van middleware.

Vereisten

Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault installeren en gebruiken:

U hebt een licentie nodig voor Adobe Acrobat Sign Solutions voor ondernemingen. Oplossingen voor bedrijven of VIP-oplossingen van Adobe Acrobat Sign ondersteunen geen ingebouwde integraties.
Je moet beschikken over een Adobe Acrobat Sign-beheerdersaccount en een Adobe-integratiebeheerdersaccount voor Acrobat Sign voor Veeva.
Het e-mailadres van de eindgebruiker moet hetzelfde zijn in Adobe Acrobat Sign en Veeva Vault-systemen.

Opmerking:

De Adobe Sign-beheerder moet de installatiestappen voor Adobe Acrobat Sign uitvoeren in Adobe Acrobat Sign.

Veeva Vault configureren

Als u Veeva Vault wilt configureren voor integratie met Adobe Acrobat Sign, moet u de onderstaande stappen implementeren.

Voor het configureren van Adobe Acrobat Sign voor Vault wordt een nieuwe groep gemaakt met de naam Adobe Sign-beheerdersgroep. Deze groep wordt gebruikt om de documentbeveiliging op veldniveau in te stellen voor Adobe Acrobat Sign-gerelateerde velden en moet standaard een Adobe Sign-integratieprofiel bevatten.

Het actieobject van de Acrobat Sign-overeenkomst is een object van het type gebruikerstaak dat wordt gebruikt om binnen Veeva Vault een Adobe Acrobat Sign-melding te activeren wanneer een document ter ondertekening wordt toegewezen aan de deelnemer. Het bevat informatie in de volgende specifieke velden:

Veld	Label	Type	Beschrijving
agreement_id__c	Overeenkomst-ID	Tekenreeks (250)	Bevat de unieke overeenkomst-ID van Adobe Acrobat Sign.
name__v	Naam	Tekenreeks (128)	Bevat de Sign-taaknaam voor Notificatie.

Het Adobe Acrobat-actieobject voor ondertekeningsovereenkomst maken:

Ga naar Configuratie > Objecten.
Selecteer Maken.
Stel het Objectlabel in als Acrobat Sign-overeenkomstactie, Meervoudig objectlabel als Acrobat Sign-overeenkomstacties en Objectnaam als adobe_sign_agreement_action__c.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Objectklasse de optie Gebruikerstaak.
Selecteer onder de Sectie Dynamische toegangscontrole de optie Aangepaste regels voor delen inschakelen.
Selecteer Opslaan.

Implementeer het pakket en volg de stappen. Als het pakket is geïmplementeerd, maakt het pakket het volgende:

Aangepaste objecten: Handtekening, Ondertekenaar, Ondertekeninggebeurtenis, Procesvergrendeling
Paginalay-out van het object Handtekening
Paginalay-out van het object Ondertekeninggebeurtenis
Paginalay-out van het object Ondertekenaar
Paginalay-out van het object Procesvergrendeling
Paginalay-out van het object Takenlogboek van de Adobe Acrobat Sign-integratie
Adobe Acrobat Sign-weergavetype
Oorspronkelijk weergavetype
Gedeeld veld signature__c
Adobe Acrobat Sign-webactie
Adobe Acrobat Sign-webactie annuleren
Toestemmingen voor beheerdersacties in Adobe Acrobat Sign
Beveiligingsprofiel van Adobe Acrobat Sign-integratieprofiel
Applicatierol van Adobe Sign-beheerdersrol
Documenttypegroep 'Adobe Sign-document’
Het object Takenlogboek van de Adobe Sign Acrobat-integratie
Taakstatus keuzelijst
Taaktype keuzelijst
Acrobat Sign-overeenkomstactieobject
Acrobat Sign-overeenkomstactieregel voor toestemming delen
Adobe Acrobat Sign-overeenkomstkoppeling naar actiepagina
Acrobat Sign-overeenkomstactielevenscyclus

Het object Handtekening

Het object Handtekening wordt gemaakt om informatie over overeenkomsten op te slaan. Een object Handtekening is een database die informatie bevat in de volgende specifieke velden:

Velden van het object Handtekening
Veld	Label	Type	Beschrijving
external_id__c	Overeenkomst-id	String (100)	Bevat de unieke overeenkomst-ID van Adobe Acrobat Sign
file_hash__c	Bestandshash	String (50)	Bevat de md5-controlesom van het bestand dat naar Adobe Acrobat Sign is verzonden
name__v	Naam	String (128)	Bevat de naam van de overeenkomst
sender__c	Afzender	Object (gebruiker)	Bevat de verwijzing naar de Vault-gebruiker die de overeenkomst heeft gemaakt
signature_status__c	Handtekeningstatus	String (75)	Bevat de status van de overeenkomst in Adobe Acrobat Sign
signature_type__c	Handtekeningtype	String (20)	Bevat het handtekeningtype van de overeenkomst in Adobe Acrobat Sign (SCHRIFTELIJK of ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN)
start_date__c	Startdatum	DateTime	Datum waarop de overeenkomst ter ondertekening is verzonden
cancellation_date__c	Annuleringsdatum	DateTime	Bevat de datum waarop de overeenkomst is geannuleerd.
completion_date__c	Voltooiingsdatum	DateTime	Bevat de datum waarop de overeenkomst is voltooid.
viewable_rendition_used__c	Zichtbare weergave gebruikt	Booleaanse waarde	Markering die aangeeft of zichtbare weergave ter ondertekening is verzonden. (staat standaard op true)
plugin_version__c	Plug-inversie	Text (10)	Dit wordt gebruikt om de juiste verwerking mogelijk te maken van alle overeenkomsten die zijn gemaakt voordat een nieuwe versie 4.0 is geïmplementeerd. Opmerking: Nadat de aangepaste webapplicatieversie 4.0 is geïmplementeerd, wordt dit veld ingesteld op 4.0 elke keer dat er een handtekeningrecord wordt gemaakt.
external_environment__c	Externe omgeving	Text (20)	Bevat de naam van de Adobe Acrobat Sign-omgeving waarin de overeenkomst is gemaakt.

Het object Ondertekenaar

Het object Ondertekenaar wordt gemaakt om informatie over de deelnemers in een overeenkomst op te slaan. Het bevat informatie in de volgende specifieke velden:

Ondertekenaar-objectvelden
Veld	Label	Type	Beschrijving
email__c	Email	String (120)	Bevat de unieke overeenkomst-ID van Adobe Acrobat Sign
external_id__c	Participant Id	String (80)	Bevat de identificatie van de unieke deelnemer van Adobe Acrobat Sign
name__v	Naam	String (128)	Bevat de naam van de deelnemer van Adobe Acrobat Sign
order__c	Order	Number	Bevat het volgordenummer van de deelnemer van de Adobe Acrobat Sign-overeenkomst
role__c	Role	String (30)	Bevat de rol van de deelnemer van de Adobe Acrobat Sign-overeenkomst
signature__c	Signature	Object (Handtekening)	Bevat de verwijzing naar de bovenliggende record van de handtekening
signature_status__c	Handtekeningstatus	String (100)	Bevat de status van de deelnemer van de Adobe Acrobat Sign-overeenkomst
user__c	Gebruiker	Object (gebruiker)	Bevat de verwijzing naar de gebruikersrecord van de ondertekenaar als de deelnemer een Vault-gebruiker is
adobe_sign_agreement_action__c	Adobe Acrobat Sign-overeenkomstactie	Tekenreeks(50)	Bevat de verwijzing naar de Adobe Acrobat Sign-overeenkomstactierecord-ID

Het object Ondertekeninggebeurtenis

Het object Ondertekeninggebeurtenis wordt gemaakt om de informatie gerelateerd aan de gebeurtenis van een overeenkomst op te slaan. Het bevat informatie in de volgende specifieke velden:

Ondertekeninggebeurtenis objectvelden
Veld	Label	Type	Beschrijving
acting_user_email__c	E-mail handelende gebruiker	Tekenreeks	Bevat het e-mailadres van de Adobe Acrobat Sign-gebruiker die de actie heeft uitgevoerd waardoor een gebeurtenis is gegenereerd
acting_user_name__c	Naam van de handelende gebruiker	Tekenreeks	Bevat de naam van de Adobe Acrobat Sign-gebruiker die de actie heeft uitgevoerd waardoor een gebeurtenis is gegenereerd
description__c	Beschrijving	Tekenreeks	Bevat de beschrijving van de Adobe Acrobat Sign-gebeurtenis
event_date__c	Gebeurtenisdatum	DateTime	Bevat datum en tijdstip van de Adobe Acrobat Sign-gebeurtenis
event_type__c	Type gebeurtenis	Tekenreeks	Bevat het type van de Adobe Acrobat Sign-gebeurtenis
name__v	Naam	Tekenreeks	Automatisch gegenereerde gebeurtenisnaam
participant_comment__c	Opmerking deelnemer	Tekenreeks	Bevat de eventuele opmerking van de deelnemer van Adobe Acrobat Sign
participant_email__c	E-mailadres van deelnemer	Tekenreeks	Bevat het e-mailadres van de deelnemer van Adobe Acrobat Sign
participant_role__c	Rol van deelnemer	Tekenreeks	Bevat de rol van de deelnemer van Adobe Acrobat Sign
signature__c	Signature	Object (Handtekening)	Bevat de verwijzing naar de bovenliggende record van de handtekening
external_id__c	Externe ID	Text (200)	Bevat de door Adobe Sign gegenereerde identificatie van de overeenkomstgebeurtenis.

Het object Procesvergrendeling

Het object Procesvergrendeling wordt gemaakt om het integratieproces van Adobe Acrobat Sign te vergrendelen. Het vereist geen aangepaste velden.

Het object Takenlogboek van de Adobe Acrobat Sign-integratie

Maak een Adobe Acrobat Sign-integratietakenlogboek (as_int_task_log__c). Het is een object met groot volume dat wordt gebruikt om de uitvoering van AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob en Agreement Participant Notification te traceren
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: deze taak zorgt ervoor dat alle ontbrekende overeenkomstgebeurtenissen van Adobe Acrobat Sign worden gemaakt als actieve ondertekeninggebeurtenissen in Vault voor alle handtekeningen die in de afgelopen N dagen in Vault zijn gemaakt.
AgreementsEventsProcessingJob: deze taak zorgt ervoor dat alle documenten met actieve records van ondertekeninggebeurtenissen worden verwerkt, afhankelijk van het type gebeurtenis.

Melding voor overeenkomstdeelnemer: Deze taak legt elke foutmelding voor handtekeningnotificatie van Veeva SDK Code vast.

Objectvelden van takenlogboek
Veld	Label	Type	Beschrijving
start_date__c	Startdatum	DateTime	Startdatum taak
end_date__c	Einddatum	DateTime	Einddatum taak
task_status__c	Taakstatus	Selectielijst	Bevat de taakstatus: Voltooid (task_completed__c) Voltooid met fouten (task_completed_with_errors__c) Mislukt (task_failed__c)
task_type__c	Taaktype	Selectielijst	Bevat het taaktype: Synchronisatie van de overeenkomstengebeurtenissen (agreements_events_synchronization__c) Verwerking van de overeenkomstengebeurtenissen (agreements_events_processing__c) Melding voor overeenkomstdeelnemer (agreement_participant_notification__c)
messages__c	Bericht	Long (32000)	Bevat het taakbericht

Acrobat Sign voor Veeva Vault: takenlogboek

De objecten Handtekening, Ondertekenaar, Handtekeninggebeurtenis, Procesvergrendeling en Takenlogboek die deel uitmaken van het implementatiepakket, hebben standaard de eigenschap Gegevenswijzigingen voor dit object controleren ingeschakeld.

Opmerking: U kunt Vault wijzigingen in controlelogboeken laten vastleggen door de instelling Gegevenswijzigingen controleren in te schakelen. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Zodra u deze instelling inschakelt en records maakt, kunt u deze niet meer uitschakelen. Als deze instelling is uitgeschakeld en er records bestaan, kan alleen een Vault-eigenaar de instelling bijwerken.

Deelnemers en geschiedenis voor het object Signature weergeven

Het object Signature dat als onderdeel van het implementatiepakket wordt geleverd, wordt geleverd met de Pagina Lay-out voor handtekeningdetails. De pagina Lay-out bevat secties voor deelnemers en geschiedenis.

De sectie Deelnemers bevat de sectie Gerelateerde objecten die is geconfigureerd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

U kunt de kolommen bewerken die voor de deelnemers moeten worden weergegeven, zoals hieronder weergegeven.

De sectie Geschiedenis bevat de sectie Gerelateerde objecten die is geconfigureerd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

U kunt de kolommen bewerken die moeten worden weergegeven voor de geschiedenis, zoals hieronder weergegeven.

Deelnemers en controlegeschiedenis voor het Adobe Acrobat Sign-ondertekeningsdocument weergeven

Als u de deelnemers- en controlegeschiedenis voor het Adobe Acrobat Sign-document wilt bekijken, selecteert u de koppeling in het gedeelte Adobe Acrobat-ondertekening van het document.

Veeva Vault voor Acrobat Sign-integratie configureren

De pagina die wordt geopend, toont de deelnemers en de geschiedenis voor het Adobe Acrobat Sign-document, zoals hieronder weergegeven.

Bekijk de controlespoort voor Ondertekenen zoals hieronder weergegeven.

Door pakketimplementatie in stap 3 wordt een Adobe Acrobat Sign-integratieprofiel gemaakt. Het Adobe Acrobat Sign-integratieprofiel is toegewezen aan het systeemaccount en wordt gebruikt door de integratie bij het aanroepen van Vault-API's. Dit profiel staat toestemmingen toe voor:

Vault-API's
Lezen, maken, bewerken en verwijderen van de objecten Handtekening, Ondertekenaar, Handtekeninggebeurtenis en Procesvergrendeling

U moet de Adobe Acrobat Sign-beheerdersgroep (gemaakt in stap 1) bijwerken door het meegeleverde beveiligingsprofiel in te stellen in het Adobe Acrobat Sign-integratieprofiel, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De accountgebruiker van het Vault-systeem van de Adobe Acrobat Sign-integratie moet:

Een Adobe Acrobat Sign-integratieprofiel hebben
Een beveiligingsprofiel hebben
Een specifiek beveiligingsbeleid hebben dat het verlopen van wachtwoorden uitschakelt
Lid zijn van de Adobe Acrobat Sign-beheerdersgroep

Hiervoor voert u de onderstaande stappen uit:

Een accountgebruiker van het Vault-systeem van de Adobe Acrobat Sign-integratie maken.
Een gebruiker toevoegen aan de Adobe Acrobat Sign-beheerdersgroep.

Wanneer u het Adobe Acrobat Sign-pakket implementeert, wordt er een record van de documenttypegroep gemaakt met de naam Adobe Sign-document.

U moet deze documenttypegroep toevoegen voor alle documentclassificaties die in aanmerking komen voor het Adobe Acrobat Sign-proces. Aangezien de eigenschap documenttypegroep niet wordt overgenomen van type naar subtype of van subtype naar classificatieniveau, moet deze worden ingesteld voor de classificatie van elk document dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign voor Veeva Vault: Gegevens van documenttypen bewerken

Opmerking: Als het object Gebruikersrol instellen geen veld bevat dat naar het object Documenttypegroep verwijst, moet u het veld toevoegen. Ga hiervoor naar Object > Gebruikersrol instellen > Velden en voer de vereiste stappen uit, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Zodra de levenscycli correct zijn geconfigureerd, moet het systeem ervoor zorgen dat de Adobe Acrobat Sign-beheerder door DAC wordt toegevoegd voor alle documenten die in aanmerking komen voor het Adobe Acrobat Sign-proces. Dit wordt gedaan door de juiste instellingsrecord van de gebruikersrol te maken die het volgende specificeert:

Groep van het documenttype als Adobe Sign-document
Toepassingsrol als Adobe Sign-beheerdersrol
Integratiegebruiker

De pakketimplementatie creëert de volgende nieuwe gedeelde documentvelden die nodig zijn voor het tot stand brengen van de integratie:

Signature (signature__c)

Documentvelden instellen:

Ga naar het tabblad Configuratie en selecteer Documentvelden > Gedeelde velden.
Selecteer in het veld Weergavesectie de optie Weergavesectie maken en wijs Adobe Acrobat Signature toe als het sectielabel.
Werk voor de gedeelde documentvelden (signature__c) de gebruikersinterfacesectie bij met Adobe Acrobat-Signature als sectielabel.
Voeg de gedeelde velden voor ondertekenen toe aan alle documenttypen die in aanmerking komen voor Adobe Acrobat Signature. Hiervoor selecteert u Toevoegen > Bestaand gedeeld veld in de rechterbovenhoek op de pagina Basisdocument.
Ondertekeningsvelden moeten een specifieke beveiliging hebben waardoor alleen leden van de Adobe Acrobat Sign-beheerdersgroep de waarden kunnen bijwerken.

Het bestaande gedeelde veld Vault Overlays uitschakelen (disable_vault_overlays__v) moet ook worden toegevoegd en ingesteld op Actief voor alle documenttypen die in aanmerking komen voor Adobe Acrobat Signature. Het veld kan een specifieke beveiliging hebben waardoor alleen leden van de Adobe Acrobat Sign-beheerdersgroep de waarde kunnen bijwerken.

Het nieuwe weergavetype genaamd Adobe Acrobat Sign-weergave (adobe_sign_rendition__c) wordt gebruikt door Vault-integratie om ondertekende PDF-documenten te uploaden naar Adobe Acrobat Sign. U moet de Adobe Acrobat Sign-weergave opgeven voor elk documenttype dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat-ondertekening.

Het nieuwe weergavetype genaamd Originele weergave (original_rendition__c) wordt gebruikt door de Vault-integratie als de naam van de weergave die moet worden gebruikt om de oorspronkelijke zichtbare weergave op te slaan als het ondertekende document wordt geïmporteerd als een zichtbare weergave.

U moet de originele weergave aangeven voor elk documenttype dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat Signature.

De vault kan het nieuwe weergavetype Weergave van het Adobe Acrobat-controlespoor (adobe_audit_trail_rendition__c) hebben dat door de Vault-integratie wordt gebruikt om het rapport van het Adobe Acrobat
-controlespoor op te slaan.

Volg de onderstaande stappen om de weergave van het Adobe Acrobat-controlespoor in te stellen:

Ga naar Weergavetype > Nieuw weergavetype maken.
Stel het nieuwe Weergavetype in als Adobe Acrobat-controlespoorweergave en de naam als adobe_audit_trail_rendition__c.
Selecteer Opslaan.
Als u de weergave van het Adobe-controlespoor voor documenten wilt weergeven of downloaden, moet u Weergave van het Adobe-controlespoor opgeven voor elk documenttype dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat Signature.

Opmerking:

U kunt ervoor kiezen om het controlerapport bij de ondertekende weergave te voegen door Controlerapport bijvoegen bij de ondertekende weergave in te schakelen en de weergave weer te geven door Weergave van Acrobat Sign weergeven in te schakelen in de instellingen van de gebruikersinterface van de beheerder.

Wanneer een gebruiker kiest voor een overeenkomst met digitale handtekening met de bovenstaande instellingen, wordt een bericht weergegeven (zoals hieronder weergegeven) dat aangeeft dat Adobe Acrobat Sign PDF Portfolio gebruikt voor het combineren van digitaal ondertekende PDF- en controlespoorrapporten.

Als u de inhoud van het document samen met de digitale handtekening en het controlespoor wilt bekijken, selecteert u Controlerapport bij ondertekende weergave bijvoegen met Acrobat Sign-weergave weergeven in de gebruikersinterface voor beheerders voor digitale handtekening.

U kunt Adobe Acrobat-controlespoor weergeven gebruiken om het Adobe Acrobat-controlespoor te downloaden of te bekijken als een afzonderlijke weergave.

Adobe Acrobat Sign-overeenkomst en -controlespoor downloaden of weergeven.

De integratie van Adobe Acrobat Sign en Vault vereist dat u de volgende twee webacties configureert die worden gemaakt na een succesvolle implementatie van het pakket.

Adobe Acrobat Sign maken: Adobe Acrobat Sign-overeenkomst wordt gemaakt of weergegeven.

Type: document
Doel: weergave in Vault
Referenties: referenties voor na de sessie inschakelen via berichtmelding
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Acrobat Sign voor Veeva Vault configureren

Opmerking:

In Veeva Vault kan een document meerdere versies hebben. Als een gebruiker een oudere versie van het document probeert te gebruiken om een overeenkomst te maken, krijgt deze een foutmelding.

Om te voorkomen dat gebruikers oudere versies van documenten gebruiken, moet u Webactie bijwerken door de nieuwste versie toe te voegen(&latestVersion=${Document.latest_version__v}) query param aan de bestaande webactie-URL.

URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Adobe Acrobat Sign annuleren: hiermee annuleert u een bestaande overeenkomst in Adobe Acrobat Sign en zet u de status van een document terug naar de oorspronkelijke.

Type: document
Doel: weergave in Vault
Referenties: referenties voor na de sessie inschakelen via berichtmelding
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Acrobat Sign voor Veeva Vault: Actie annuleren

Voor elk documenttype dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat Sign, moet u de bijbehorende documentlevenscyclus bijwerken door een nieuwe levenscyclusrol en -statussen toe te voegen.

Adobe Acrobat Sign-overeenkomstlevenscyclus heeft de volgende statussen:

DRAFT
AUTHORING van DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
OUT_FOR_SIGNATURE of OUT_FOR_APPROVAL
SIGNED of APPROVED
CANCELLED
EXPIRED

Om de levenscyclus van het document bij te werken volgt u de onderstaande stappen:

Levenscyclusrol toevoegen. Adobe Sign-applicatierol voor beheerders moet worden toegevoegd in alle levenscycli die worden gebruikt door documenten die in aanmerking komen voor Adobe Acrobat-ondertekening, zoals hieronder weergegeven.
De beheerdersrol moet worden gemaakt met de volgende opties:
- Dynamische toegangscontrole ingeschakeld.
- Regels voor het delen van documenten die alleen de groep van het documenttype bevatten, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Levenscyclusstatussen maken. Ga hiervoor naar Instellingen > Configuratie > Documentlevenscycli > Algemene levenscycli > Statussen > Maken. Maak vervolgens de volgende statussen:
- Concept in Adobe Acrobat Sign
- Authoring in Adobe Acrobat Sign
- Ondertekenen in Adobe Acrobat
Voeg gebruikersacties toe aan de onderstaande statussen.

Wanneer een Vault-document wordt verzonden naar Adobe Acrobat Sign, moet de status overeenkomen met de status van de overeenkomst. Hiervoor voegt u de volgende statussen toe aan elke levenscyclus die wordt gebruikt door documenten die in aanmerking komen voor Adobe Acrobat Sign:
- Voor Adobe Acrobat Sign (Gecontroleerd): dit is een tijdelijke aanduiding voor de status waarin het document kan worden verzonden naar Adobe Acrobat Sign. Op basis van het documenttype kan het de status Concept of de status Beoordeeld zijn. Documentstatuslabels kunnen worden aangepast volgens de vereisten van de klant. Daarvoor moet de Adobe Acrobat-status Ondertekening de volgende twee gebruikersacties definiëren:
  
  Actie die de status van het document wijzigt naar de statusConcept in Adobe Acrobat Sign. De naam van deze gebruikersactie moet hetzelfde zijn voor alle documenttypen voor elke levenscyclus.
  
  Actie die de Webactie Adobe Acrobat Sign aanroept.
Activeer de status Gecontroleerd voor Beveiligingsinstellingen voor de Adobe Sign-beheerdersrol: Deze status moet een beveiliging hebben waardoor de Adobe Sign beheerdersrol het volgende kan doen: Documenten weergeven, Inhoud weergeven, Velden bewerken, Relaties bewerken, Bron downloaden, Zichtbare weergave beheren.
- Wijzig de status Gecontroleerd van Atomic Security door Concept in Adobe Acrobat Sign standaard in te stellen op Verborgen en alleen uit te voeren voor de Adobe Sign-beheerdersrol.
Opmerking: Als de Adobe Sign-beheerdersrol geen deel uitmaakt van Atomic Security: gebruikersacties, voeg dan deAdobe Sign-beheerdersrol toe door Bewerken > Rol overschrijven te selecteren. Voeg vervolgens de Adobe Sign-beheersrol toe voor de status Bekeken.
- Concept in Adobe Acrobat Sign: dit is een tijdelijke aanduiding voor de status die aangeeft dat het document al is geüpload naar Adobe Acrobat Sign en dat de overeenkomst de status CONCEPT heeft. Het is een vereiste status. Deze status moet de volgende vijf gebruikersacties definiëren:
  
  Actie die de status van het document wijzigt in de status Authoring in Adobe Acrobat Sign. De naam van deze gebruikersactie moet hetzelfde zijn voor alle documenttypen voor elke levenscyclus.
  
  Actie die de status van het document wijzigt in de status Ondertekenen in Adobe Acrobat. De naam van deze gebruikersactie moet hetzelfde zijn voor alle documenttypen voor elke levenscyclus.
  
  Actie die de status van het document wijzigt in de status Geannuleerd in Adobe Acrobat Sign. De naam van deze gebruikersactie moet hetzelfde zijn voor alle documenttypen voor elke levenscyclus.
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign aanroept.
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign annuleren aanroept.
Activeer de Adobe Acrobat Sign-status Concept voor Beveiligingsinstellingen voor de Adobe Acrobat Sign-beheerdersrol: Deze status moet een beveiliging hebben waardoor de Adobe Sign beheerdersrol het volgende kan doen: Documenten weergeven, Inhoud weergeven, Velden bewerken, Relaties bewerken, Bron downloaden, Weergave beheren.
- Wijzig de status Concept in Adobe Acrobat Sign van Atomic Security: de acties Adobe Sign geannuleerd, Authoring in Adobe Sign, Ondertekenen in Adobe Acrobat moeten voor iedereen verborgen zijn, behalve voor de Adobe-beheerdersrol
Opmerking: Als Adobe Sign-beheerdersrol geen onderdeel is van Atomic Security: gebruikersacties, voegt u de Adobe Sign-beheerdersrol toe door Bewerken > Rol negeren te selecteren. Voeg vervolgens de Adobe Sign-beheerdersrol toe voor de status Concept in Adobe Acrobat Sign.
- Authoring in Adobe Acrobat Sign: dit is een tijdelijke aanduiding voor een status die aangeeft dat het document al is geüpload naar Adobe Acrobat Sign en dat de overeenkomst de status AUTHORING of DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED heeft. Het is een vereiste status. Voor deze status moeten de volgende vier gebruikersacties zijn gedefinieerd:
  
  Actie die de status van het document wijzigt naar de Adobe Acrobat Sign-status Geannuleerd. De naam van deze gebruikersactie moet voor alle documenttypen gelijk zijn, ongeacht de levenscyclus.
  
  Actie die de status van het document wijzigt in de Adobe Acrobat-status Ondertekenen. De naam van deze gebruikersactie moet voor alle documenttypen gelijk zijn, ongeacht de levenscyclus.
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign aanroept
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign annuleren aanroept.
Activeer de Adobe Acrobat Sign-status Authoring in Beveiligingsinstellingen voor de Adobe Sign-beheerdersrol: Deze status moet een beveiliging hebben waarmee de Adobe Sign-beheerdersrol het volgende kan doen: Documenten bekijken, Inhoud bekijken, Velden bewerken, Relaties bewerken, Bron downloaden, Weergave beheren.
- Wijzig de status Authoring in Adobe Acrobat Sign van Atomic Security: de acties Adobe Acrobat Sign geannuleerd en Ondertekenen in Adobe Signing moeten voor iedereen verborgen zijn, behalve voor de Adobe Sign-beheerdersrol
Opmerking: Als Adobe Sign-beheerdersrol geen onderdeel is van Atomic Security: gebruikersacties, voegt u de Adobe Sign-beheerdersrol toe door Bewerken > Rol overschrijven te selecteren. Voeg vervolgens de Adobe Sign-beheerdersrol toe voor de statusAuthoring in Adobe Acrobat Sign.
- Ondertekenen in Adobe Acrobat: dit is een tijdelijke naam voor de status die aangeeft dat het document is geüpload naar Adobe Acrobat Sign en dat de overeenkomst reeds is verzonden naar deelnemers (met als status OUT_FOR_SIGNATURE of OUT_FOR_APPROVAL). Het is een vereiste status. Voor deze status moeten de volgende vijf gebruikersacties zijn gedefinieerd:
  
  Actie die de status van het document wijzigt naar de Adobe Acrobat Sign-status Geannuleerd. De doelstatus van deze actie kan alles zijn wat de klant wil, en deze kan verschillen voor verschillende typen. De naam van deze gebruikersactie moet voor alle documenttypen gelijk zijn, ongeacht de levenscyclus.
  
  Actie die de status van het document wijzigt naar de Adobe Acrobat Sign-status Afgewezen. De doelstatus van deze actie kan alles zijn wat de klant wil, en deze kan verschillen voor verschillende typen. De naam van deze gebruikersactie moet voor alle documenttypen gelijk zijn, ongeacht de levenscyclus.
  
  Actie die de status van het document wijzigt naar de Adobe Acrobat-status Ondertekend. De doelstatus van deze actie kan alles zijn wat de klant wil, en deze kan verschillen voor verschillende typen. De naam van deze gebruikersactie moet echter voor alle documenttypen hetzelfde zijn, ongeacht de levenscyclus.
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign aanroept.
  
  Actie die de webactie Adobe Acrobat Sign annuleren aanroept.
Activeer de Adobe Acrobat-status Ondertekenen voor Beveiligingsinstellingen voor de Adobe Sign-beheerdersrol: Deze status moet een beveiliging hebben waarmee de Adobe Sign-beheerdersrol het volgende kan doen: Documenten bekijken, Inhoud bekijken, Velden bewerken, Relaties bewerken, Bron downloaden, Weergave beheren.
- Wijzig de status Ondertekenen in Adobe Acrobat Atomic Security: de acties Adobe Acrobat Sign geannuleerd, Adobe Sign afgewezen en Adobe Acrobat ondertekend moeten voor iedereen verborgen zijn, behalve voor de Adobe Sign-beheerdersrol
Opmerking: Als Adobe Sign-beheerdersrol geen onderdeel is van Atomic Security: gebruikersacties, voegt u de Adobe Sign-beheerdersrol toe door Bewerken > Rol overschrijven te selecteren. Voeg vervolgens de Adobe Sign-beheerdersrol toe voor de status Ondertekenen in Adobe Acrobat.
- Adobe Acrobat ondertekend (Goedgekeurd): dit is een tijdelijke naam voor de status die aangeeft dat het document is geüpload naar Adobe Acrobat Sign en dat de overeenkomst is voltooid (met als status ONDERTEKEND of GOEDGEKEURD). Het is een vereiste status en het kan een bestaande levenscyclusstatus zijn, zoals Goedgekeurd.
  Deze status vereist geen gebruikersacties.
- Activeer de status Goedgekeurd voor Beveiligingsinstellingen voor de Adobe Sign-beheerdersrol: Deze status moet een beveiliging hebben waarmee de Adobe Sign-beheerdersrol het volgende kan doen: Documenten bekijken, Inhoud bekijken en Velden bewerken.
Het volgende diagram illustreert de toewijzingen tussen de Adobe Acrobat Sign-overeenkomst en Vault-documentstatussen, waarbij de status Voor Adobe-ondertekening is ingesteld op Concept.

Voor elk documenttype dat in aanmerking komt voor Adobe Acrobat-ondertekening moet u het stadium voor de overeenkomstige documentlevenscyclus bijwerken in Levenscyclusstadiumgroepen.

Om een Adobe Acrobat Sign-stadium toe te voegen selecteert u Maken en geeft u het stadiumlabel op als Adobe Acrobat Sign en de stadiumnaam als adobe_sign__c.
Selecteer Toevoegen en voeg vervolgens de volgende statussen toe aan het Adobe Acrobat Sign-stadium:
- Authoring in Adobe Acrobat
- In Adobe Acrobat Sign-concept
- In Adobe Acrobat Signing

U moet de juiste machtigingen instellen voor elke gebruikersrol in de levenscyclusstatus, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Vóór Adobe Acrobat-handtekening (Gecontroleerd)

Het tabblad Beveiliging in het venster Statussen wordt geopend in ondertekeningsintegraties

In Adobe Acrobat Sign-concept

Authoring in Adobe Acrobat Sign

Ondertekenen in Adobe Acrobat

In Adobe Acrobat ondertekend (Goedgekeurd)

Acrobat Sign voor Veeva Vault: gebruikersacties instellen

Vault-gebruikers die de Adobe Acrobat Sign-overeenkomst moeten ondertekenen, hebben toestemming nodig om het object Acrobat Sign-overeenkomstactie te lezen en te bewerken. Dit doet u als volgt:

Ga naar Beheren > Gebruikers en groepen > Beveiligingsprofielen.
Selecteer het beveiligingsprofiel van de vault-gebruiker.
Selecteer de naam van de toestemmingensets om de lees- en bewerkingstoestemmingen in te stellen voor het object Acrobat Sign-overeenkomstactie.

Zodra u het pakket hebt geïmplementeerd, wordt de koppeling Adobe Acrobat Sign-overeenkomstactiepagina gemaakt die wordt gebruikt om gebruikers naar een aangepaste paginabestemming te brengen. Ontvangers kunnen de toegewezen ondertekeningsmeldingstaak selecteren om toegang te krijgen tot de paginakoppeling van de Adobe Acrobat Sign-overeenkomstactie en actie te ondernemen op het document.

Pagina-modus: Weergave
Type pagina: Object
Object: Actie Acrobat Sign-overeenkomst
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Actiepagina Adobe Acrobat Sign-overeenkomst

Acrobat Sign voor Veeva Vault: Toestemming overeenkomstactie instellen

Veeva Vault met Adobe Acrobat Sign verbinden met behulp van middleware

Na het voltooien van de installatie voor Veeva Vault en het Adobe Acrobat Sign-beheerdersaccount moet de beheerder een verbinding maken tussen de twee accounts met behulp van de middleware. De Veeva Vault- en Adobe Acrobat Sign-accountverbinding wordt gestart door Adobe Acrobat Sign Identity en wordt vervolgens gebruikt om de Veeva Vault-identiteit op te slaan.
Voor systeembeveiliging en stabiliteit moet de beheerder een speciaal Veeva Vault-systeem/service-/utility-account gebruiken, zoals adobe.for.veeva@xyz.com, in plaats van een persoonlijk gebruikersaccount, zoals bob.smith@xyz.com.

Een Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder moet de onderstaande stappen volgen om Veeva Vault te verbinden met Adobe Acrobat Sign met behulp van middleware:

Ga naar de startpagina van Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault.
Selecteer Aanmelden in de rechterbovenhoek.
Als u het toegangsniveau van de applicatie wilt autoriseren, selecteert u Acrobat Sign OAuth-scope als ACCOUNT of GROUP. Selecteer vervolgens Autoriseren.
Op de Adobe Acrobat Sign-aanmeldingspagina die wordt geopend, geeft u het e-mailadres en wachtwoord van de accountbeheerder op en selecteert u Aanmelden.

Nadat u zich hebt aangemeld, worden op de pagina de bijbehorende e-mail-ID en een tabblad Instellingen weergegeven, zoals hieronder weergegeven.
Selecteer het tabblad Instellingen.

De pagina Instellingen geeft de beschikbare verbindingen weer en toont Geen verbindingen beschikbaar in het geval van de eerste verbindingsinstelling, zoals hieronder weergegeven.
Als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen, selecteert u Verbinding toevoegen .
In het opende dialoogvenster Verbinding toevoegen geeft u de vereiste gegevens op, waaronder de Veeva Vault-aanmeldingsgegevens.

De Adobe Acrobat Sign-aanmeldingsgegevens worden na de eerste Adobe Acrobat Sign-aanmelding automatisch ingevuld.
Selecteer Valideren om de accountgegevens te valideren.

Bij succesvolle validatie ziet u de melding ‘Gebruiker succesvol gevalideerd’, zoals hieronder weergegeven.
Als u het gebruik wilt beperken tot een bepaalde Adobe Acrobat Sign-groep, vouwt u de vervolgkeuzelijst Groep uit en selecteert u een van de beschikbare groepen.
Om het auditrapport bij de ondertekende weergave te voegen selecteert u het selectievakje Controlerapport bij ondertekende weergave bijvoegen.
Schakel het selectievakje Auto Provision Sign Users in om het automatisch verstrekken van gebruikers in Adobe Acrobat Sign mogelijk te maken.

Opmerking: Automatische provisioning van nieuwe Adobe Acrobat Sign-gebruikers werkt alleen als het op het Adobe Acrobat Sign-accountniveau in Adobe Acrobat Sign is ingeschakeld, naast het ingeschakelde Auto Provision Sign-gebruikers voor de Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-integratie door de Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder, zoals hieronder weergegeven.
Als u wilt dat de Adobe Sign-weergave in Veeva wordt weergegeven in plaats van de oorspronkelijke weergave, schakelt u het selectievakje Acrobat Sign-weergave weergeven in.
Selecteer Opslaan om uw nieuwe verbinding op te slaan.

De nieuwe verbinding wordt weergegeven onder het tabblad Instellingen en toont een succesvolle integratie tussen Veeva Vault en Adobe Acrobat Sign.