Probleemnummer
Laatst bijgewerkt op
10 okt. 2024
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Nieuwe functies
- Productversies en levenscyclus
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor Outlook
- Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
- Acrobat Sign voor teams
- Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
- Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
- Overzicht
- SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
- SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint On-Prem: Handboek
- SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
- SharePoint Online Installatiehandleiding
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint Online: Handboek
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
- SharePoint Online: Aanvullende informatie
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor ServiceNow
- Acrobat Sign voor HR ServiceNow
- Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign voor Workday
- Acrobat Sign voor NetSuite
- Acrobat Sign voor SugarCRM
- Acrobat Sign voor VeevaVault
- Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign voor Zapier
- Documentatie voor Acrobat Sign Developer
De aanvullende informatie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce is hieronder geordend met de huidige release bovenaan en gaat terug in de tijd terwijl u naar beneden scrolt.
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v 24.39
Ondersteuning voor digitale identiteitsverificatie
U kunt nu handtekeningen verifiëren met de gateway voor digitale identiteit van Acrobat Sign in Acrobat Sign voor Salesforce. Met de nieuwe aangepaste instelling Digitale identiteitsverificatie inschakelen kunnen organisaties kiezen uit verschillende externe digitale identiteitsproviders voor identiteitsverificatie, waardoor beveiliging en naleving worden verbeterd. Leer hoe u verificatie met digitale identiteitsproviders inschakelt.
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.38
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.38 bevat oplossingen voor kleine problemen. De functies van het pakket en de functies van de gebruiker blijven ongewijzigd.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 30692 |
Probleem opgelost waarbij gebruikers geen overeenkomsten konden verzenden met e-mail als verificatiemethode. |
| 30651 |
Probleem opgelost waarbij de knoppen Herinneren en Annuleren niet verschijnen als we de eerste ontvanger toevoegen als delegatiegever. |
| 30394 |
Probleem opgelost waarbij gebruikers geen overeenkomst konden starten vanuit Salesforce omdat een aangepast veld op ContentVersion niet werkte. |
| 30770 |
Probleem opgelost waarbij overeenkomsten in Salesforce in de status Gemaakt of Vooraf verzenden bleven, ook al waren ze Verzonden ter ondertekening. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.37
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.37 bevat oplossingen voor kleine problemen. De functies van het pakket en de functies van de gebruiker blijven ongewijzigd.
Opgeloste problemen
|
|
Beschrijving van correctie |
|
30097 |
Probleem opgelost waarbij ondertekende bestanden niet zichtbaar waren onder Bestanden op de pagina voor overeenkomstrecords voor webformulierovereenkomsten die waren gemaakt via pushtoewijzing. |
|
30150 |
Probleem opgelost waarbij tabbladpictogrammen niet werden weergegeven wanneer een overeenkomst werd geopend/gemaakt in de Lightning Console-app met consolenavigatie |
|
30254 |
Probleem opgelost waarbij de namen van de overeenkomsten onder de gerelateerde lijst met bestanden werden afgekapt als de lengte van de namen meer dan 80 tekens bedroeg. De aanbevolen lengte is nu ongeveer 240 tekens. |
|
30264 |
Probleem opgelost waarbij gebruikers overeenkomsten niet konden verwijderen met de optie Concept verwijderen in de overeenkomstrecord. |
|
30278 |
De limiet voor het aantal tekens voor namen van overeenkomstsjablonen en bibliotheeksjablonen is maximaal 255 tekens. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.35
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.35 bevat oplossingen voor kleine problemen. De functies van het pakket en de functies van de gebruiker blijven ongewijzigd.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 29371 | Probleem opgelost waarbij dubbele contactpersonen werden gemaakt bij het delegeren van handtekeningen. |
| 29694 | Probleem opgelost waarbij de overeenkomstrecord niet uit de Salesforce-organisatie kon worden verwijderd als de overeenkomst zich in de eindstatus bevond. |
| 29839 | Probleem opgelost waarbij de fout Machtiging geweigerd optrad voor velden die niet gerelateerd waren aan de overeenkomsten in Salesforce. |
| 30071 | Probleem opgelost waarbij gebruikers vanuit Salesforce met FLOW Integrated with Adobe geen overeenkomsten konden verzenden. |
| 30096 |
Probleem opgelost waarbij overeenkomsten verlopen vóór het geconfigureerde tijdstip in de 24-uursnotatie. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.32
Ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign Sandbox
U kunt Acrobat Sign voor Salesforce nu koppelen aan Acrobat Sign Sandbox. De Sandbox-omgeving bevat de standaardconfiguratie, waardoor beheerders configuraties, API-aanroepen, bibliotheeksjablonen, aangepaste workflows en nieuwe functies kunnen testen.
Leer hoe u een koppeling tot stand brengt met de Acrobat Sign Sandbox-omgeving.
ONDERSTEUNING VOOR DE MOBIELE APP VAN SALESFORCE VOOR ADOBE ACROBAT SIGN
Deze release bevat nieuwe functies voor de mobiele Salesforce-app, zoals een verbeterde gebruikerservaring voor de Overeenkomsteditor, soepele navigatie op mobiele apparaten en compatibiliteit met native mobiele bestandslezers.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 29433 |
Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomstsjabloon niet de werkelijke afzender koos, maar de gebruiker die de sjabloon had gemaakt. |
| 29455 |
Er is een probleem opgelost waarbij de status van overeenkomsten vastliep in de status Pre-Send, zelfs nadat de ondertekenaars het te ondertekenen document hadden ontvangen. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.26
Ondersteuning voor Government Cloud
Acrobat Sign voor Salesforce biedt nu ondersteuning voor Acrobat Sign voor Government Cloud en biedt de volgende voordelen:
- Uitgebreide beveiliging: Government Cloud houdt zich aan strenge beveiligings- en nalevingsstandaarden van overheidsinstanties. Het waarborgt de bescherming van gevoelige gegevens en de naleving van de regelgeving.
- Naadloze integratie: overheidsgebruikers kunnen Adobe Acrobat Sign naadloos integreren in hun Salesforce-omgeving. Hiermee kunnen gebruikers op efficiënte wijze overeenkomsten beheren en samenwerken binnen overheidsorganisaties.
- Aangepaste oplossingen: het Acrobat Sign voor Government Cloud-pakket kan worden afgestemd op de workflows en vereisten van uw organisatie.
- Community-samenwerking: gebruikers van Government Cloud krijgen toegang tot een samenwerkende community van andere overheidsinstanties en professionals. Deze community biedt een netwerk voor het delen van kennis, best practices en ondersteuning, waar overheidsorganisaties baat bij hebben bij hun overeenkomstbeheer.
Houd er rekening mee dat het Acrobat Sign voor Salesforce-pakket voor Government Cloud de volgende beperkingen heeft:
- Document Builder-sjablonen worden niet ondersteund.
- Groepstoewijzing is niet beschikbaar.
- De functie pushovereenkomsten wordt niet ondersteund.
- Chatter-updates kunnen niet worden ingeschakeld.
- Analytics kan niet worden ingeschakeld.
Zie Het Acrobat Sign voor Salesforce-pakket voor Government Cloud instellen.
toegang tot overeenkomstlijst vanuit elk object
De AgreementList kan nu op de Lightning-pagina's voor elk Salesforce-object worden weergegeven. Voorheen was deze beperkt tot Kans-, Account-, Contract-, Contactpersoon-, Lead- en Gebruikersobjecten.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 28399 | Er is een probleem opgelost waarbij de bestandstoewijzing onder de regels voor gegevenstoewijzing de resulterende bestandsnaam afkapt als de oorspronkelijke bestandsnaam een '.' bevat in het midden. |
| 28655 |
Er is een probleem opgelost waarbij de optie voor het ondertekenen door de host niet werd verwijderd uit de vervolgkeuzelijst naast een overeenkomst die in bewerking is in het deelvenster van de overeenkomst. |
| 28968 |
Er is een probleem opgelost dat een fout 'FILEINFO_LABEL_MISSING' veroorzaakte bij het verzenden van overeenkomsten via een op een workflow gebaseerde overeenkomstsjabloon. |
| 29006 |
De fout in het gebruik van de aura-aanroep AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth is verholpen, waardoor de client-ID/geheim werd uitgelekt. |
| 29035 |
Probleem opgelost waarbij gebruikers geen bestanden groter dan 4 Mb konden verzenden als de extensie '.pdf' aan het bestand was toegevoegd. |
| 29134 | Probleem opgelost waarbij de Salesforce-overeenkomststatus niet wordt bijgewerkt voor overeenkomsten met de status Documents_Viewed. |
| 29183 |
Wanneer de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden en als de bestandsnamen van de bijgevoegde PDF-bestanden '.pdf' bevatten, haalt de koppeling Ondertekende overeenkomst nu de nieuwste PDF-bijlage uit de lijst op, in plaats van deze op te halen uit het ondertekeningsproces. |
| 29193 |
De fout 'Objectrij is opgehaald via SOQL zonder het gewenste veld op te vragen: Contact.FirstName die optrad tijdens het genereren van een overeenkomst, is opgelost. |
| 29298 | Probleem opgelost waarbij gebruikers grote bestanden niet konden verzenden met de overeenkomst die aan een workflow was gekoppeld. |
| 29333 | Probleem opgelost waarbij de Salesforce-overeenkomststatus niet wordt bijgewerkt wanneer u telefoonverificatie of Acrobat Sign gebruikt als methode voor identiteitsverificatie. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.14
Ondersteuning voor het verzenden van overeenkomsten namens gebruikersgroepen
Met de release van v 24.14 biedt Adobe Acrobat Sign voor Salesforce nu ondersteuning voor het verzenden van overeenkomsten van verschillende gebruikersgroepen met behulp van de nieuwe aangepaste instelling genaamd Adobe Acrobat Sign-groepsinstellingen. Door overeenkomsten aan gebruikersgroepen te koppelen kunnen beheerders de overeenkomstgerelateerde eigenschappen definiëren en bepalen, zoals beschikbare sjablonen en workflows, branding, rollen van ontvangers, verificatiemethoden, PDF-beveiliging en meer voor specifieke groepen.
Voor meer informatie over het inschakelen van Adobe Acrobat Sign-groepsinstellingen en het verzenden van overeenkomsten vanuit verschillende gebruikersgroepen gaat u naar Overeenkomstsjablonen maken voor specifieke gebruikersgroepen.
Beëindiging van ondersteuning voor op SOAP API-gebaseerde overeenkomststatusupdate
Vanaf v 24.14 biedt Adobe Acrobat Sign voor Salesforce geen ondersteuning voor het op de SOAP API-gebaseerde pushmodel voor het activeren van automatische statusupdates. De automatische updates van de overeenkomststatus worden nu geactiveerd met alleen het op REST API-gebaseerde opvraagmodel.
Nieuwe keuzelijstwaarden voor het instellen van herinneringen
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce V 24.14 voegt de volgende keuzelijstwaarden toe voor het verzenden van herinneringen naar ontvangers of voor het genereren van automatische herinneringen voor overeenkomstsjablonen:
- Elke werkdag, tot ondertekening heeft plaatsgevonden
- Om de dag, tot ondertekening heeft plaatsgevonden
- Om de drie dagen, tot ondertekening heeft plaatsgevonden
- Om de vijf dagen, tot ondertekening heeft plaatsgevonden
De nieuwe keuzelijstwaarden zijn beschikbaar voor gebruikers die een schone installatie van het pakket v 24.14 uitvoeren. Gebruikers die upgraden vanaf een oudere versie, moeten de nieuwe keuzelijstwaarden handmatig toevoegen aan de aangepaste velden.
ondersteuning voor het vergrendelen van de naam van de ontvanger in KBA-verificatie
Het pakket biedt nu de aangepaste instelling KBA-ontvangersnaam vereist, die kan worden ingeschakeld om de naam van de ontvanger verplicht te stellen voor KBA-verificatie voor alle overeenkomsten.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 22870 | Er is een probleem opgelost waarbij voor door Salesforce gegenereerde overeenkomsten de instelling Alleen de nieuwe ontvanger kan deelnemen voor het vervangen van de ontvanger werd genegeerd. |
| 23085 | Er is een probleem opgelost waardoor Acrobat Sign voor Salesforce V23.8-gebruikers de volgorde van de bestanden in een overeenkomst niet konden wijzigen. |
| 24106 | Er is een probleem met de statusupdate opgelost waardoor overeenkomsten een onjuiste status weergaven voor ondertekenaars wanneer ze werden gedelegeerd aan een andere ondertekenaar. |
| 25736 | Er is een probleem opgelost waardoor gebruikers de fout Leestime-out kregen bij het koppelen van hun Acrobat Sign-account bij Salesforce. |
| 25846 | Er is een probleem opgelost waardoor herinneringen voor overeenkomsten niet werden weergegeven in het controlespoor. |
| 26180 | Er is een probleem opgelost waardoor overeenkomsten geen gegevens konden toewijzen met de fout: 'Kan gegevensveld niet toewijzen: System.NullPointerException-poging om de verwijzing naar een null-object (echosign_dev1) 656 ongedaan te maken' |
| 26294 | Er is een onderdeelfout opgelost die optrad bij het gebruik van Document Builder om sjablonen te maken. |
| 26339 | Er is een probleem opgelost waardoor gebruikers een foutmelding kregen bij het toevoegen van ontvangers met groepsrollen. |
| 26371 | Het probleem bij het koppelen van callbackgebruikers is opgelost zodra u een upgrade uitvoert naar Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakket versie 24.14 of hoger. |
| 26673 | Er is een probleem opgelost waardoor overeenkomstsjablonen verwezen en toestonden dat verwijderde Acrobat Sign-bibliotheeksjablonen werden verzonden. |
| 27421 | Er is een probleem opgelost met het veld Dagen niet ondertekend waardoor de waarde van het veld nog bleef stijgen nadat de overeenkomst was ondertekend. Gebruikers kunnen nu in plaats daarvan het veld Dagen tot ondertekening gebruiken. |
| 28061 | Er is een probleem opgelost waardoor documenten een Query-rijlimietfout gaven voor een null-documentsleutel in SOQL. |
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24.2
Ondersteuning voor Document Builder
Met de release van v 24.2 bevat Adobe Acrobat Sign voor Salesforce een nieuwe functie genaamd Document Builder. Document Builder is beschikbaar als een uitbreidingspakket voor het basispakket en vereist geen extra aankoop.
Met Document Builder kunnen gebruikers automatisch documenten genereren met behulp van Salesforce-gegevens. De functie biedt een stapsgewijze wizard waarmee u regels kunt maken voor het samenvoegen van gegevens uit Salesforce-objectvelden in een Word-documentsjabloon. Het gegenereerde document wordt als bijlage met de Acrobat Sign-overeenkomstsjabloon verzonden en kan eenvoudig worden beheerd in Salesforce.
Raadpleeg Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Gebruikershandleiding voor Document Builder voor informatie over het installeren en gebruiken van Document Builder.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 23388 | Gebruikers kunnen nu alle bibliotheekbestanden zien bij geavanceerd zoeken in de overeenkomstsjablooneditor. |
| 23492 | Er is een probleem opgelost waardoor gebruikers bij Salesforce geen document met de status Vooraf verzenden konden verzenden. |
| 23510 | Er is een fout opgelost waarbij gebruikers ondertekende documenten niet konden downloaden van Salesforce. |
| 24028 | Er is een fout opgelost waarbij het systeem het standaard recordtype uit het Salesforce-profiel koos, zelfs als gebruikers een ander recordtype selecteerden op het moment dat de overeenkomst werd verzonden. |
| 24068 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers foutieve pop-upberichten kregen wanneer ze de opties Herinnering verzenden of Overeenkomst annuleren selecteerden voor een overeenkomst in het Lightning-paneel van de overeenkomst. |
| 24097 | Er is een probleem opgelost waardoor de pagina Verzenden een fout weergaf en de status van de overeenkomst niet bijwerkte, ook niet wanneer de overeenkomst werd verzonden vanuit de ontwerpweergave op Salesforce. |
| 24107 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een overeenkomst niet konden verwijderen uit de lijst Overeenkomstgerelateerd. |
| 24163 | Er is een probleem opgelost waarbij de optie Privéberichten aan ontvangers werd afgedwongen op de verzendpagina, ook als deze was uitgeschakeld in Acrobat Sign-instellingen. |
| 24171 | Gebruikers kunnen nu de instelling Disable_Upload_Agreement_Attachments__c gebruiken om de opties Bestanden toevoegen en Bestanden uploaden bij Salesforce te verbergen. |
| 24488 | Er is een probleem opgelost voor gebruikers van de mobiele Salesforce-app waarbij een poging om een e-mailadres te kopiëren en te plakken in het e-mailadresveld de foutmelding Ongeldige ontvanger opleverde. |
| 25430 | De vervolgkeuzelijst Contacten zoeken geeft nu volledige accountnamen weer in plaats van gedeeltelijke namen. |
| 25736 | Er is een probleem opgelost bij het koppelen van het Acrobat Sign-account aan Salesforce, waar gebruikers een Leestime-out-fout kregen. |
Acrobat Sign voor Salesforce v23.14.3
Adobe Sign voor Salesforce v23.14.3 bevat oplossingen voor kleine problemen. De functies van het pakket en de functies van de gebruiker blijven ongewijzigd.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 20523 | Er is een probleem opgelost waarbij een e-mailadres overlapt met het ontvangertype E-mail. |
| 23000 | Gebruikers kunnen nu de landnamen met de landcodes zien wanneer ze handmatig landcodes toevoegen. |
| 23011 | Er is een probleem opgelost waar gegevenstoewijzing mislukt met de fout 'Samenvoegingsquery bevat te veel rijen voor directe toewijzing, gebruik FOR-lus'. |
| 23040 | Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker de fout 'Apexstapel te groot: 6088659' krijgt bij het verzenden van een document vanuit Salesforce. |
| 23122 | Er is een probleem opgelost waardoor gebruikers geen sjabloon uit de Adobe Sign-documentbibliotheek konden toevoegen via de klassieke interface. |
| 23136 | Er is een fout opgelost die optrad bij het verzenden van overeenkomsten van Actie publiceren met een afbeeldingsbestand. |
| 23289 | Er is een probleem opgelost waardoor op workflow gebaseerde overeenkomsten niet de juiste fout voor een ontbrekend bestand konden genereren. |
| 23632 | Er is een fout opgelost bij het verzenden van een op een sjabloon gebaseerde overeenkomst naar een groep gebruikers. |
| 23730 | Er is een probleem opgelost waarbij geen overeenkomst kon worden gegenereerd bij het gebruik van de Quote-sjabloon met een Adobe Sign-bibliotheekdocument. |
| 23831 | De fout Te veel SOQL-query's die optrad na het verzenden van overeenkomsten via een aangepast proces, is opgelost. |
| 23833 | Er is een fout opgelost die optrad als gebruikers een groep probeerden in te stellen als ontvanger in een overeenkomstsjabloon. |
| 24003 |
Er is een fout opgelost waardoor tijdens het maken van een overeenkomstsjabloon een variabele in het CC-veld een null-waarde in het bovenliggende object niet kon interpreteren. |
Vorige releases
Nieuwe OAuth Scope-instelling
Met een nieuwe OAuth Scope-instelling kunnen beheerders op groepsniveau in Adobe Sign nu een verbinding maken tussen Adobe Sign en Salesforce.
Afgeschafte ondersteuning voor identiteitscontrole via webidentiteit
Gebruikers van Adobe Sign kunnen niet langer Web Identity of Social ID kiezen als de identiteitsverificatiemethode. Gebruikers kunnen de identiteit van ondertekenaars echter blijven verifiëren met een wachtwoord, telefoon of kennisgebaseerde verificatie (KBA).
Rebranding van het Adobe Sign-pictogram
Het Adobe Sign-pictogram dat in de hele applicatie wordt gebruikt, is bijgewerkt naar de nieuwe huisstijl.
Uw Salesforce-organisatie bijwerken zodat Bestanden wordt gebruikt als het standaardopslagobject voor documenten
In versie 23 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is het standaardobjecttype voor opgeslagen documenten verwijderd uit het verouderde object Bijlagen en in het relatief nieuwe object Bestanden geplaatst.
Deze update versterkt de Salesforce Lightning-ervaring, die alleen Bestanden ondersteunt (de Salesforce classic-ervaring ondersteunt Bestanden niet) en sluit aan bij veel oplossingen van derden die vaak worden gecombineerd met Adobe Sign en die op dezelfde manier worden bijgewerkt.
De betreffende documenten zijn onder meer:
- Overeenkomstdocumenten
- Gegevenstoewijzing
- Overeenkomstsjablonen
- Overeenkomstupdates
- Grote bestanden verzenden
- Aangepaste instellingen
- Pushovereenkomsten
Momenteel hoeft de beheerder geen actie te ondernemen bij het updaten naar deze versie, aangezien het bestaande opslagobject is vrijgesteld voor de organisatie, zodat de activiteiten zonder onderbreking kunnen worden voortgezet.
Beheerders worden echter aangemoedigd om te onderzoeken hoe ze hun organisatie kunnen migreren om Bestanden te gebruiken voordat bijlagen worden afgeschaft.
Opmerking:
- UPDATEN vanaf een Adobe Sign voor Salesforce-versie ouder dan 23.0 handhaaft het bestaande opslagobject na de update (bijlagen voor de meeste klanten). Er is geen actie vereist om de normale functie voort te zetten.
- NIEUWE installaties van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket hebben Bestanden ingesteld als het standaard opslagobject, maar kunnen handmatig overschakelen naar bijlagen.
- Er zijn besturingselementen beschikbaar waarmee de Salesforce-beheerder kan schakelen tussen Bestanden en Bijlagen als opslagobject.
Nieuwe aangepaste instelling om het documentopslagtype te regelen
Om het besturingselement voor beheer van het documentopslagtype te ondersteunen is er een nieuw besturingselement toegevoegd aan de set Aangepaste instellingen > Adobe Sign-instellingen.
Deze gebruikersinterface wordt toegewezen aan het aangepaste object Agreement_Document_Storage_Type__c
Relevante instellingswaarden zijn:
- {empty} - Als de waarde leeg is, is het standaardgedrag gebaseerd op de installatieversie van het pakket
- Bij versie 23.0 en hoger is Files het standaardopslagtype
- Bij versies vóór 23.0 is Attachments het standaardopslagtype
- Files - Met deze optie is Files krachtig gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
- Bijlagen - Met deze optie is Bijlagen sterk gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
Analytics-instellingen
Er is een optionele instelling voor analytics toegevoegd waarmee Adobe Sign gebruiksgegevens kan verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden.
Deze instelling kan worden beheerd op het tabblad Adobe Sign-beheer. Klik hiervoor op de koppeling Analytics-instellingen in het rechterdeelvenster:
De Analytics-instelling is standaard ingeschakeld voor de meeste nieuwe klantinstallaties:
- Bij nieuwe klantinstallaties in Canada en de Europese Unie is de instelling Analytics standaard uitgeschakeld
- Bij het upgraden van klanten wordt de instelling standaard uitgeschakeld zodat deze overeenkomt met hun huidige ervaring. Beheerders kunnen de instelling desgewenst inschakelen op het tabblad Adobe Sign-beheer
Als deze optie is ingeschakeld, wordt automatisch een record toegevoegd aan uw CSP-vertrouwde sites voor de sitenaam adobe.io:
Als u de Analytics-instellingen uitschakelt, wordt de record adobe.io automatisch verwijderd van de pagina met CSP-vertrouwde sites.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 15687 | Er is een probleem opgelost waardoor een bibliotheeksjabloon die werd verwijderd van de beheerpagina van Adobe Sign, nog steeds toegankelijk was voor de Salesforce-sjabloon |
| 18890 | Inconsistente spelling voor de status van geannuleerde overeenkomsten opgelost |
| 20380 | Notatiefout voor datums opgelost |
| 20420 | De menuplaatsing voor de aangepaste werkbalk is verbeterd, zodat deze niet offscreen wordt geopend |
| 20436 | Probleem opgelost waarbij de cursor geen gerelateerde koppelingen weergeeft als klikbaar op overeenkomsten |
| 20631 | Probleem opgelost waarbij afbeeldingsbestanden die aan een overeenkomst zijn toegevoegd, in een browsertabblad worden geopend, in plaats van dat ze worden gedownload |
| 20638 | Het veld voor annuleringsreden is verbeterd zodat er meer dan 255 tekens zijn toegestaan |
| 20678 | Er is een probleem opgelost waarbij een aangepast Salesforce-thema niet wordt getoond op Adobe Sign-tabbladen |
| 20972/21359 | Er is een probleem opgelost waardoor Adobe Sign-bibliotheeksjablonen niet toegankelijk waren als de toegangstoken was verlopen |
| 21126 | Er is een probleem opgelost waardoor het type e-mailontvanger niet werd verwijderd uit de opties voor ontvangers als het was uitgeschakeld in de aangepaste instellingen |
| 21426 | Er is een probleem opgelost dat de toegang tot Adobe Sign-bibliotheeksjablonen soms blokkeerde als de bibliotheek van de gebruiker een grote bibliotheeklijst heeft (1000+) |
| 21512 | Verbeterd beheer van bestandsextensies in de overeenkomsttitel |
Opgeloste problemen in V23.8
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 20326 | Het veld voor de naam van de overeenkomst is uitgebreid tot 255 tekens |
| 20977 | De landcode voor Uruguay is toegevoegd voor telefoonverificatie |
| 21126 | Er is een probleem opgelost waardoor de e-mailoptie voor verificatie niet werd uitgeschakeld als deze niet was geselecteerd |
| 21765 | Er is een probleem opgelost waardoor het onderdeel Bestanden uploaden of neerzetten niet beschikbaar was op de pagina Overeenkomst. |
| 22107 | Er is een probleem opgelost waardoor triggers voor aangepaste overeenkomsten niet konden werken vanuit een gerelateerde lijst |
| 22116 | Er is een probleem verholpen waarbij cookies een gehoste ondertekening konden verbreken |
| 22220 | Er is een probleem met de Visualforce-pagina van de overeenkomst opgelost dat de fout Document niet beschikbaar kon veroorzaken |
| 22329 | Er is een probleem verholpen met AutoSend-sjablonen die soms een 404-fout genereerden bij het verzenden |
| 22517 | Er is een probleem opgelost waardoor documenten soms onleesbaar werden bij Salesforce nadat gegevensbeheer was toegepast |
Salesforce-overeenkomstsjablonen kunnen nu inhaken op aangepaste Adobe Sign-workflows, zodat u complexe ondertekeningsprocessen in Adobe Sign kunt toewijzen en die structuur vervolgens kunt importeren in een Salesforce-sjabloon:
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 15644 | Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomstsjabloon mislukt als het Master-object geen bijlage bevat |
| 17112 | Correctie van een situatie waarin ontvangers de overeenkomst in de verkeerde volgorde ontvangen |
| 18791 | Er is een probleem opgelost waarbij het wachtwoord wordt gemaskeerd in plaats van Wachtwoord invoeren/bevestigen weer te geven |
| 18834 | Contactpersonen worden sneller geladen op de verzendpagina |
| 18889 | Er is een probleem opgelost waarbij bestandstoewijzing kan mislukken als ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke PDF's worden geretourneerd |
| 19063 | Er is een probleem opgelost waardoor overeenkomsten voor Verzenden namens iemand anders niet konden worden verwijderd/geannuleerd door de API |
| 19197 | Er is een probleem opgelost dat een fout kon veroorzaken bij verzending via de Adobe Sign-opportunitypublisher in Lightning |
| 19301 | Er is een probleem opgelost dat tot callbackfouten kan leiden als het telefoonnummer niet de goede notatie heeft |
| 19333 | De zoekfunctie is verbeterd om CPU-time-outfouten te verminderen |
| 19420 | Er is een probleem opgelost waardoor de uiteindelijke PDF niet aan het overeenkomstobject werd gekoppeld |
| 19626 | Er is een probleem opgelost waarbij e-mailmeldingen aan tussenliggende ontvangers worden verzonden wanneer de functie is uitgeschakeld |
| 19646 | Er is een probleem opgelost waardoor de status van de overeenkomst blanco werd als de overeenkomst werd geannuleerd/afgewezen |
| 19661 | Er is een probleem opgelost waardoor ondersteunende bijlagedocumenten soms niet bij het overeenkomstobject werden gevoegd als er sprake was van meerdere documenten. |
| 19683 | De machtigingenset Gebruikers van de Adobe Sign-community is uitgebreid met groepstoewijzing |
| 19888 | Verbeterd beheer van overeenkomstnamen voor ontwikkelaarsaccounts om te voorkomen dat ze in de Concept-status blijven staan |
| 19910 | Verbeterde styling van ons Lightning-onderdeel en AgreementPanel om Salesforce-paden te faciliteren. |
| 19917 | Er is een probleem opgelost waarbij lange overeenkomstnamen met een apostrof vast komen te zitten in de conceptstatus |
| 19979 | Er is een probleem opgelost waarbij een bijgevoegd bestand een bytestream van een bestand opent in plaats van het opgemaakte bestand |
| 20007 | De tijdelijke aanduiding ‘Lege ontvanger verbergen’ is gecorrigeerd bij het gebruik van runtimevariabelen |
| 20023 | Verbeterde toewijzing van productlijnen om meerdere filtercriteria beter te ondersteunen |
| 20146 | Het plakken van een e-mail in het veld Ontvanger door met de rechtermuisknop te klikken, werkt nu beter. |
| 20239 | Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat naar het begin van de pagina wordt genavigeerd bij het klikken op een knop |
| 20254 | Verbeterde bijlagelogica om een fout te voorkomen als Salesforce CRM-content niet is ingeschakeld |
Adobe Sign voor Salesforce 21.5.11 is een vereist installatiepunt voor organisaties die Adobe Sign willen blijven gebruiken onder de nieuwe beveiligingsframeworks die worden ingevoerd door Salesforce en Adobe Sign (dat wil zeggen: geüpgradede API's).
In het pakket 21.5.11 zijn de verwijzingen naar twee pagina's verwijderd (MyEchoSign.page en AboutEchoSign.page). Hierdoor kunnen de pagina's later eenvoudiger geheel worden verwijderd.
De functionaliteit en gebruikersfuncties van dit pakket zijn niet gewijzigd, maar er zijn wel een paar problemen opgelost:
Opgeloste problemen
|
Probleemnummer |
Beschrijving van correctie |
|---|---|
|
19681 |
Het pakket is verbeterd om chattervereisten te verwijderen die installaties blokkeerden als chatter was uitgeschakeld |
|
20013 |
Er is een probleem opgelost waardoor updates van de overeenkomststatus niet werkten voor overeenkomsten die Adobe Sign-verificatie als verificatiemethode gebruikten. |
|
20045 |
Er is een probleem opgelost waardoor aangepaste instellingen voor Lightning-gebruikersinterfaceconfiguraties alleen werkten voor systeembeheerders. |
Salesforce-’bestanden’ worden ondersteund als opslagobject in bestandstoewijzing
In de winter van 2019 worden drie kernelementen van Adobe Sign voor Salesforce (v21) bijgewerkt voor nieuwe implementaties met behoud van achterwaartse compatibiliteit voor bestaande klanten:
- Updates voor overeenkomsten worden opgehaald uit Salesforce (in plaats van gepusht vanuit Adobe Sign)
- De pagina Overeenkomstsjabloon is opnieuw ontworpen om de duidelijkheid te verbeteren met een structuur met tabbladen (in plaats van het schuifvenster)
Ook zijn er aanpassingen gedaan om de Salesforce-ervaring beter af te stemmen op de webervaring. Daarvoor is het volgende veranderd:
Bij het toewijzen van bestandsopslag door het gegevenstoewijzingsproces is een nieuw selectievakje toegevoegd om opslag als bijlage expliciet af te dwingen.
Als deze optie niet is geselecteerd, wordt de content opgeslagen als een bestand.
Verbeterd updateproces voor overeenkomsten
v21 verandert het updateproces voor overeenkomsten bij Salesforce. Updates worden niet meer gepusht naar Salesforce. Wanneer er updates beschikbaar zijn, stuurt Adobe Sign een bericht naar Salesforce, die de update vervolgens zelf binnenhaalt. Dit zorgt voor minder problemen in situaties waar Salesforce offline is wanneer de update door Adobe Sign wordt gepusht.
Bovendien worden overeenkomsten nu asynchroon bijgewerkt, waar alle eerdere versies synchroon waren.
Nieuwe aangepaste instelling Sectie: update-instellingen voor Adobe Sign-overeenkomst
Ter ondersteuning van het nieuwe updateproces is er een nieuwe sectie toegevoegd aan de sectie Aangepaste instellingen bij Salesforce: Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten.
Vijf bestaande instellingen staan voortaan in deze categorie en niet meer in de sectie Adobe Sign-instellingen:
Adobe Sign-instellingen |
Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten |
Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst |
Controlerapport toevoegen |
Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst |
URL voor ondertekende PDF toevoegen |
Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten |
Ondertekende PDF toevoegen |
Ondertekende PDF in aparte bijlagen |
Ondertekende PDF in aparte bijlagen |
Voeg onderst. bestanden toe bijlagelijst |
Ondersteunende bestanden toevoegen |
Er zijn drie nieuwe instellingen toegevoegd:
- Afbeeldingen tonen: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afbeeldingen in de overeenkomst-PDF weergegeven op de overeenkomstpagina
- Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de gebeurtenissen voor overeenkomsten bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
- Overeenkomststatus bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de status van de overeenkomst bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
Als u een overeenkomst handmatig bijwerkt, worden nu alle elementen van een overeenkomst bijgewerkt (ontvangers, gebeurtenissen, afbeeldingen, enzovoort) in plaats van alleen de status.
De naam van de sectie voor aangepaste instellingen is gewijzigd: Adobe Sign-instellingen voor pushtoewijzing heet voortaan Adobe Sign-Instellingen voor ontvanger van overeenkomst
De pushtoewijzingsinstellingen zijn herzien voor brede toepassing op alle overeenkomsten, dus het gedeelte met aangepaste instellingen voor deze instellingen is hernoemd om beter weer te geven dat ze van toepassing zijn op de ontvangers van alle overeenkomsten, en niet op pushovereenkomsten.
Daarnaast zijn vijf nieuwe instellingen toegevoegd om de opties voor het bijwerken van ontvangers uit te breiden met betrekking tot overeenkomsten:
- Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
- Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
- Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
- Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
- Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals Status bij te werken
- Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
Handmatig updateproces is verbeterd
Het handmatige updateproces is verbeterd, zodat nu de volledige suite met overeenkomstobjecten wordt bijgewerkt, inclusief alle koppelingen, afbeeldingen, gebeurtenissen, status en gegevenstoewijzingen.
Gebeurtenisbeschrijvingen bijgewerkt
De gebeurtenisbeschrijvingen voor overeenkomsten zijn bijgewerkt met drie wijzigingen:
- De generieke term “Document” wordt gebruikt in plaats van de naam van de overeenkomst
- Het e-mailadres van de gebruiker wordt ingevoegd na de naamwaarde
- Het IP-adres is nu opgenomen
Nieuwe verificatiemethode: overheids-id
De nieuwe verificatiemethode met overheids-id is toegevoegd als aangepaste optie in de sectie Adobe Sign-instellingen.
De verificatie via overheids-id is een premium verificatiemethode die door uw Succes Manager moet worden geactiveerd voordat deze kan worden geïmplementeerd.
Ondersteuning voor slepen en neerzetten voor het toevoegen van bestanden
(alleen Lightning)
Met de Lightning-ervaring kunt u nu documenten toevoegen aan uw nieuwe overeenkomsten door ze van uw lokale systeem te slepen en neer te zetten in het gebied Bestanden.
Documenten die via slepen en neerzetten zijn toegevoegd, worden geüpload naar uw persoonlijke bestanden in Salesforce.
Nieuwe indeling voor overeenkomstsjabloon
De interface van de overeenkomstsjabloon is bijgewerkt om de inhoud van de sjabloon overzichtelijker te maken in vijf tabbladen.
Eenvoudig ondertekenen
De functie Eenvoudig ondertekenen is een kant-en-klare component waarmee gebruikers van de communityportal zelfserviceovereenkomsten kunnen ondertekenen. Voeg deze component toe aan een willekeurige Salesforce Community Cloud-portal (klant, partner, medewerker, enzovoort) of sluit de component in andere Lightning-componenten in.
Adobe Sign voor Salesforce CPQ:
de knop Adobe Sign genereren
Het CPQ-onderdeel van Adobe Sign is verbeterd zodat u nu de offerte-PDF met één klik op een knop als bijlage kunt toevoegen aan de overeenkomst. Gebruik hiervoor de knop Genereren in Adobe Sign of het LEX-onderdeel.
Opgeloste problemen
Overzicht
In de Salesforce-release (v20) van de zomer van 2018 is de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en zijn er een aantal nieuwe functies die op de wenslijst van vele klanten stonden.
Opmerking:
In versie 20 van Adobe Sign voor Salesforce hebben we de Lightning Experience nog verder uitgelijnd voor optimale prestaties.
Dit is deels gebeurd door de lijst met overeenkomsten te verplaatsen naar een Lightning-component. In eerdere versies werd hiervoor een Visualforce-pagina gebruikt met een ingesloten “Lightning Out”-component. Een gevolg van deze wijziging is dat wanneer u een nieuwe overeenkomst start uit een gerelateerde lijst voor een standaardobject (Contact, Opportunity, Account, Contract, enz.), de overeenkomst dan niet automatisch wordt geassocieerd met het object. Dit komt doordat Salesforce geen ondersteuning biedt voor de "lkid"-parameter die rechtstreeks wordt doorgegeven naar een Lightning-component.
Deze beperking komt alleen voor bij het gebruik van Lightning-paginalay-outs. De functie wordt wel ondersteund wanneer u de geavanceerde paginalay-out gebruikt.
Het wijzigen van de pagina-indelingen wordt hier beschreven.
Ondersteuning voor de Salesforce Process Builder-toepassing
Acties toegevoegd ter ondersteuning van de Salesforce Process Builder-toepassing.
Beheerders kunnen nu processen bouwen waarmee het aanmaken van overeenkomsten vanuit een sjabloon wordt 'getriggerd', evenals acties voor het verzenden, herinneren, bijwerken, annuleren en verwijderen.
Uitgebreide rollen voor ontvangers
Er zijn drie nieuwe rollen toegevoegd, met voor elk ook de begeleidende delegeerderrol! Nu kunt u workflows voor ondertekening maken met deelnemers in de rol van acceptant, formulierinvuller en gecertificeerde ontvanger.
Betere sandbox-ondersteuning
Op 16 maart 2019 zal Salesforce automatisch een essentiële update inschakelen waarmee de URL van de shard-identificatie kan worden verwijderd.
Voorafgaand aan v20 werd de URL gebruikt om de shard-informatie te parseren en Adobe Sign te instrueren met betrekking tot de aard van de SFDC-instantie die probeerde te communiceren (productie of sandbox).
Na 16 maart 2019 moeten klanten met v19 of ouder, contact opnemen met de klantondersteuning om hun sandbox-omgevingen te markeren, zodat het OAuth-proces verbinding kan maken.
Klanten met v20 en hoger kunnen na deze datum wel heel eenvoudig het OAuth-proces doorlopen, zonder hulp van het Adobe Sign-ondersteuningsteam.
Ontvangers worden gekoppeld aan de gebeurtenissen die ze initiëren
Het object voor de overeenkomstengebeurtenis koppelt de gebeurtenissen nu aan de ontvanger die de gebeurtenis heeft 'getriggerd'. Dit biedt gedetailleerd inzicht in het stapsgewijze ondertekeningsproces met betrekking tot de ontvangers.
Veld voor IP-adres van ontvanger toegevoegd
Het object voor de overeenkomstengebeurtenis heeft nu een nieuw veld met het IP-adres van de handelende gebruiker: Acting User IP Address (IP-adres van de handelende gebruiker)
Met dit nieuwe veld wordt het IP-adres geïmporteerd voor elke geregistreerde gebeurtenis die betrekking heeft op de overeenkomst. Vervolgens wordt het adres gekoppeld aan de gebruiker die de gebeurtenis heeft geïnitialiseerd.
U kunt een rapport genereren om de IP-informatie beschikbaar te maken
Ophalen en bijwerken van verouderde (legacy) documentsleutels
Accounts met Adobe Sign voor Salesforce v13 of ouder kunnen hun pakket nu bijwerken naar een moderne versie, samen met de respectievelijke documentsleutels voor hun bestaande overeenkomsten.
v20.8 (incrementele patch)
API-namen van velden toegevoegd aan de selectielijst voor samenvoegings- en gegevenstoewijzing
Door de toevoeging van deze nieuwe instelling wordt de API-naam van een veld beschikbaar gemaakt bij het definiëren van samenvoegings- en gegevenstoewijzingen.
Deze functie inschakelen:
- Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
- De pagina Aangepaste instellingen wordt geladen
- Klik op het label Adobe Sign-instellingen
- De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
3. Klik op de knop Beheren
4. Klik op Nieuw (of op Bewerken, als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)
• De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
5. Gebruik de zoekfunctie (Cmd/Ctrl + F) om de Bestands-API-naam tonen te vinden
6. Klik op Opslaan
Opgeloste problemen
|
Probleemnummer |
Beschrijving van correctie |
|---|---|
|
14931 |
Foutbericht bij het verzenden van een overeenkomst met de basislay-out voor pagina's |
|
15012 |
De naam van de ontvanger wordt niet automatisch ingevuld op de geavanceerde VF-pagina voor EchoSign-overeenkomsten |
|
14578 |
Bestandstoewijzing mislukt tenzij de gegevenstoewijzing beschikt over een invoergegeven voor het toewijzen van een extra object |
|
13169 |
Fout bij automatische provisioning |
|
12457 |
De ontvanger blijft niet behouden als de volgorde van de ontvangers wordt veranderd |
|
14541 |
Foutmelding als er meer dan 11 ontvangers worden gedefinieerd |
V20.9 (beveiligingspatch)
Klanten die een upgrade uitvoeren en bij wie de services voor grote bestanden en pushovereenkomsten zijn geconfigureerd, dienen het nieuwe upgradeproces nauwkeurig te bekijken voordat ze het nieuwe pakket te installeren:
Upgradeproces voor de service voor grote bestanden
Upgradeproces voor pushovereenkomsten
Callback-gebruiker vervangt het callback-siteprofiel
Uit beveiligingsoverwegingen ten aanzien van brede objecttoegang tot Salesforce-callbacksites, is in versie 20.9 een nieuw verificatieproces geïntroduceerd dat is gebaseerd op de gebruiker en waarmee superieure controle over toegang tot overeenkomstobjecten wordt gegarandeerd.
Callback-sites worden doorgaans gebruikt voor klanten bij wie de service voor grote bestanden en voor pushovereenkomsten is ingeschakeld. Aan alle klanten die een of beide functies hebben ingeschakeld, wordt ten zeerste aanbevolen om een upgrade uit te voeren naar versie 20.9, de nieuwe callback-gebruikersfunctie in te schakelen en alle machtigingen van de sitegebruiker te verwijderen.
De callback-gebruiker wordt ingeschakeld via een nieuw besturingselement op de beheerpagina van Adobe Sign, net onder de Adobe-accountkoppeling.
v20.11 (incrementele patch)
Foutcorrectie 621/14678 biedt een oplossing voor een eerdere beperking van de Lightning-omgeving waardoor er geen automatische relatie wordt ingesteld tussen een overeenkomst en het bovenliggende SFDC-object waarmee de overeenkomst wordt gestart.
Opgeloste problemen
|
Probleemnummer |
Beschrijving van correctie |
|---|---|
|
621/14678 |
De Lightning Experience is verbeterd doordat de overeenkomst nu automatisch wordt gerelateerd aan het bovenliggende SFDC-object |
|
15441 |
De mogelijkheid om een query uit te voeren op gecodeerde velden in Salesforce voor zoekvelden is verbeterd |
|
15686 |
Probleem met de Edge-browser is gecorrigeerd bij het ophalen van een ondertekenings-URL op de overeenkomstpagina bij het gebruik van gehoste ondertekening |
In de komende Salesforce-release (v19) van 2018 wordt de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en komen er een aantal nieuwe functies bij die op de wenslijst van vele klanten staan.
Batch-handelingen vanaf de Lightning-pagina's
De mogelijkheid om bulkovereenkomsten te maken, verzenden, annuleren, verwijderen en herinneringen erop toe te passen is nu beschikbaar in de Lightning-interface, met een beter overzicht van de actuele handeling die zal worden toegepast voordat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Nieuwe sets met machtigingen waardoor gebruikers sneller worden gefaciliteerd
Beheerders die de Adobe Sign voor Salesforce-toepassing installeren, maar niet de optie 'Alle gebruikers' kunnen kiezen, werden geconfronteerd met een omslachtig handmatig proces om objecten en velden toegankelijk te maken voor individuele gebruikers.
Maar nu niet meer! Door de toevoeging van drie nieuwe sets met machtigingen kunnen beheerders alle machtigingen snel toepassen op individuele gebruikers zonder dat ze elk veld voor elk object moeten doorlopen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
- Adobe Sign-gebruiker - Minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.
Superieure workflow voor geschreven handtekening
Hiermee krijgt u de nauwkeurigheid en de controleerbaarheid van elektronische ondertekening met handgeschreven handtekeningen. Laat ondertekenaars documenten invullen, afdrukken, ondertekenen, scannen en terugsturen zonder een faxapparaat. Alles wordt elektronisch vastgelegd en beheerd, dus u krijgt leesbare tekst plus de gegevens van de ondertekenaarscontrole in de audittrail.
De workflow voor geschreven handtekeningen vervangt het ouderwetse faxapparaat en biedt een veel consistenter en professioneler resultaat. Kijk hier voor meer informatie.
E-mailcomponenten voor Outlook en Gmail
De e-mailcomponent van Adobe Sign voor Salesforce werkt in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook voor Mac 2016 en Outlook 2013. Hetzelfde componentpakket kan ook worden gebruikt voor de Gmail for Work-integratie.
De e-mailcomponent moet afzonderlijk worden geïnstalleerd, maar de installatie en configuratie nemen slechts een paar minuten in beslag.
Verbeterde verzendpagina met herplaatsbare tekst voor verschillende schermgrootten
Er worden steeds meer kleine schermapparaten gebruikt voor dagelijkse zakelijke werkzaamheden en van links naar rechts schuiven is daarbij niet handig wanneer u iets efficiënt wilt doen. Om doorgewinterde tabletgebruikers te helpen is de verzendpagina opnieuw geconfigureerd, zodat tekst voortaan op veel meer schermbreedten opnieuw kan worden geplaatst, zonder aan functionaliteit te verliezen.
Integratiecomponent voor Salesforce CPQ
Stuur uw CPQ-offerte sneller en rechtstreeks vanuit Salesforce via e-mail naar uw klant die meteen kan ondertekenen met de Adobe Sign CPQ-connectorcomponent.
Ondersteuning voor de Salesforce Community Cloud-portal (voor zelf ondertekenen)
Communityportals kunnen nu een Adobe Sign-component opnemen en kant-en-klare overeenkomsten aanbieden die direct door gebruikers van de portal kunnen worden ondertekend.
Salesforce-beheerders kunnen overeenkomsten publiceren, een deadline vaststellen en een verlengingscyclus instellen, indien nodig.
Gebruikers hebben toegang tot de communitysite waar ze een nieuwe overeenkomst kunnen genereren en deze direct via de portal kunnen ondertekenen.
v19.4 - Uitgebracht in januari 2018
Legacy Document-sleutels bijwerken bij het upgraden van een versie ouder dan v14
Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt vanaf versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten.
Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:
'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'
Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.
Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:
Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:
- Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
- Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen.
Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald
Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.
Opmerking:
De koppelingen Ontbrekende documentsleutels ophalen en Verouderde documentsleutels bijwerken zijn alleen zichtbaar wanneer de beheerder een v19.4-upgrade uitvoert op versies lager dan v14.
Als de beheerder een pakket tussen v14 en v19.2 bijwerkt, zijn de koppelingen standaard verborgen. In dat geval kan de beheerder contact opnemen met het Adobe Sign-ondersteuningsteam om de koppelingen handmatig weer te geven.
Deze handeling vereist dat u het Adobe Sign-ondersteuningsteam machtigt om zich aan te melden.
Opgeloste problemen
|
Probleem-id |
Beschrijving |
|---|---|
|
8014 |
Verbeterde functionaliteit met Conga met betrekking tot acties voor Annuleren en Herinneren |
|
8979 |
Probleem opgelost waarbij de fout 'Maximum view state size limit exceeded' (Maximale limiet voor weergavestatus wordt overschreden) optreedt |
|
9709 |
Probleem opgelost waarbij het WRITTEN_SIGNED-gebeurtenistype ontbreekt voor AgreementEventType |
|
9832 |
Probleem opgelost waarbij de fout Machtiging afgewezen voor Salesforce-platformgebruikers optreedt |
|
9927 |
Probleem opgelost waarbij de gepoogde koppeling van bestanden aan overeenkomsten zonder extensie wordt uitgevoerd |
|
9934 |
Verbeterde verwerking van velden voor geolocatie |
|
10367 |
Een docKey-oplossing voor klanten die pakketversies 13 en ouder willen bijwerken |
v19.5 - Uitgebracht in februari 2018
De vertaling voor het Noors is toegevoegd.
Opmerking:
Als u de Noorse versie gebruikt en de upgrade naar Adobe Sign voor Salesforce 19.0-19.4 hebt uitgevoerd, moet u de vertaaltabellen van versie 19.5 handmatig bijwerken.
Bij een upgrade van v19.0 - v19.4 naar 19.5
Vertalingen inschakelen (als u al een gelokaliseerde versie van Salesforce gebruikt, worden deze stappen uitgevoerd)
- Meld u bij Salesforce aan als beheerder
- Navigeer naar Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
- Klik op Inschakelen
Noors als taaloptie inschakelen
- Meld u bij Salesforce aan als beheerder
- Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertaalinstellingen
- Selecteer Noors in de lijst met talen
- Klik op Opslaan
Vertalingen bijwerken
- Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
- Stel de optie Taal in op Noors
- Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde
- Stel Object in op Overeenkomst
- In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Overeenkomststatus uit
- Dubbelklik op de kolomruimte naast de status English (Engels) om het tekstveld voor de vertaling te openen. Voer de waarden in zoals in de onderstaande tabel:
Waardelabel hoofdselectielijst |
Vertaling waardelabel selectielijst |
|---|---|
Approved |
Godkjent |
Cancelled / Declined |
Avbrutt / avslått |
Created |
Opprettet |
Draft |
Kladd |
Expired |
Utgått |
Out for Approval |
Ute til godkjenning |
Out for Signature |
Ute til signering |
Pre-Send |
Før sending |
Send in Progress |
Sending pågår |
Signed |
Signert |
Waiting for Counter-Approval |
Venter på kontragodkjenning |
Waiting for Counter-Signature |
Venter på kontrasignatur |
o Klik op Opslaan
- In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:
Waardelabel hoofdselectielijst |
Vertaling waardelabel selectielijst |
|---|---|
Chinese (Mainland China) |
Kinesisk (Kina) |
Chinese (Taiwan region) |
Kinesisk (Taiwan region) |
Czech (Czech Republic) |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
Danish (Denmark) |
Dansk (Danmark) |
Dutch (Netherlands) |
Nederlandsk (Nederland) |
English (United Kingdom) |
Engelsk (Storbritannia) |
English (United States) |
Engelsk (USA) |
Finnish (Finland) |
Finsk (Finland) |
French (France) |
Fransk (Frankrike) |
German (Germany) |
Tysk (Tyskland) |
Icelandic (Iceland) |
Islandsk (Island) |
Indonesian (Indonesia) |
Indonesisk (Indonesia) |
Italian (Italy) |
Italiensk (Italia) |
Japanese (Japan) |
Japansk (Japan) |
Korean (South Korea) |
Koreansk (Sør-Korea) |
Malay (Malaysia) |
Malayisk (Malaysia) |
Norwegian (Norway) |
Norsk (Norge) |
Polish (Poland) |
Polsk (Polen) |
Portuguese (Brazil) |
Portugisisk (Brasil) |
Portuguese (Portugal) |
Portugisisk (Portugal) |
Russian (Russia) |
Russisk (Russland) |
Spanish (Spain) |
Spansk (Spania) |
Swedish (Sweden) |
Svensk (Sverige) |
Thai (Thailand) |
Thai (Thailand) |
Turkish (Turkey) |
Tyrkisk (Tyrkia) |
Vietnamese (Vietnam) |
Vietnamesisk (Vietnam) |
o Klik op Opslaan
- Verander de picklist Object naar Invoer voor formulierveldtoewijzing
- Vouw de map Brontype uit
- In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:
|
Waardelabel hoofdselectielijst |
Vertaling waardelabel selectielijst |
|---|---|
|
Constant |
Konstant |
|
Salesforce Object Field |
Salesforce-objektfelt |
o Klik op Opslaan
Opgeloste problemen
|
Probleem-id |
Beschrijving |
|---|---|
|
6227 |
Onjuist pictogram voor fiatteur gecorrigeerd dat werd weergegeven bij het vervangen van de ontvanger in sommige workflows |
|
6816 |
Probleem gecorrigeerd waarbij een null-404-fout optrad bij het vervangen van een ondertekenaar via de geavanceerde VF-pagina van EchoSign |
|
6956 |
Probleem gecorrigeerd waarbij de fout Maximale grootte van weergavestatus bereikt optrad bij het importeren van een uitzonderlijk groot aantal velden |
|
10426 |
Fout gecorrigeerd waarbij het Lead-object vereist dat alle velden expliciet toegang nodig hebben om gegevenstoewijzing toe te staan |
|
10676 |
Betere datumformule waarin de lokale afwijking van de tijdszone van de gebruiker altijd wordt getoond |
|
10979 |
Probleem gecorrigeerd waarbij het tabblad voor overeenkomstbeheer toegang vereiste tot de weergave-instellingen onder de optie voor systeemtoestemmingen |
In de Salesforce-release (v 18) uit het voorjaar van 2016 is de Lightning Experience geïntroduceerd, en de nieuwste update van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket heet 'Lightning Ready'. U beslist volledig zelf of u de Lightning Experience activeert en u kunt op elk moment teruggaan naar Salesforce Classic.
In Lightning hebt u via het navigatiemenu aan de linkerkant snel toegang tot uw Salesforce-objecten. U kunt via de App Launcher naar het Adobe Sign-integratiepakket gaan.
Ga naar Zoeken in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.
Lightning Experience
De Lightning Experience kan eenvoudig ingeschakeld worden:
- Vanuit Set-up
- Klik op Lightning Experience in het linkernavigatiemenu om de standaardinstellingen te wijzigen voordat u de weergave verandert.
- Selecteer Overschakelen naar Lightning Experience in uw profielmenu om naar de Lightning-weergave te gaan.
Zie Lightning Experience inschakelen in Salesforce Help voor meer informatie.
Terugkeren naar Salesforce Classic
Het is ook eenvoudig om terug te gaan naar Salesforce Classic vanuit Lightning Experience. Klik gewoon op uw profielafbeelding in de rechterbovenhoek, en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic in het menu.
Naar de Adobe Sign-integratietoepassing gaan
Als Lightning is ingeschakeld kunt u op de App Launcher klikken om de beschikbare apps te tonen, en daarna op Adobe Sign.
Zie Een andere app openen in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.
Het menu van Adobe Sign wordt weergegeven. Via dit menu hebt u toegang tot alle vertrouwde pagina's en functies van Adobe Sign. Denk eraan dat de pagina's Overeenkomsten beheren en de Beheerderspagina van Adobe Sign op dit moment alleen beschikbaar zijn in Salesforce Classic.
In Lightning Experience hebben de Adobe Sign-pagina's een nieuwe, helderdere look.
Verbeterde overeenkomstpagina
De geavanceerde overeenkomstpagina kan zowel in Salesforce Classic als in Lightning gebruikt worden. Alvorens deze nieuwe overeenkomstpagina te gebruiken, moet u de stijl van de geavanceerde overeenkomstpagina inschakelen.
Lay-out van geavanceerde overeenkomst:
Op de geavanceerde overeenkomstpagina kunnen zenders alle functies van de vorige pagina gebruiken, plus enkele extra functies. De geavanceerde overeenkomstpagina is zowel in Salesforce Classic als in Lightning beschikbaar.
Kies 'Overeenkomsten' in het menu ITEMS op de Lightning-pagina of in het linkernavigatiemenu van de Classic-pagina om naar de geavanceerde overeenkomstpagina te gaan.
1. De ontvangers zijn nu genummerd, zoals hierboven wordt weergegeven. U kunt ontvangers nummeren om ze te herschikken om sequentiële routeringen en hybride en parallelle routeringen te creëren.
2. De afzender kan zichzelf nu snel op elke plaats in de routering als een ontvanger toevoegen, en niet alleen als eerste of laatste, door Mij toevoegen en de nummering te gebruiken.
3. Er kunnen groepen als ontvangers worden ingesteld.
4. Het privébericht kan worden toegevoegd. Als u op het berichtveld klikt, verschijnt het dialoogvenster Privébericht toevoegen. De tekstballon is grijsgekleurd als u een bericht hebt.
5. Indentiteitsverificatie
6. Selecteer een gerelateerd contract
7. Selecteer bestanden uit uw documentenbibliotheek of online opslagmedia. Klik op Bestanden toevoegen om naar het dialoogvenster Bestanden selecteren te gaan, en naar alle bestandsbronnen die zijn geactiveerd.
Nieuwe functie ontvanger: Delegeerder
Naast Fiatteur en Ondertekenaar, kunnen beheerders en ontvangers nu ook Delegeerder toevoegen aan de workflow van de ontvanger. Delegeerders ontvangen de overeenkomst, maar hoeven deze niet te ondertekenen. In plaats daarvan zullen ze de overeenkomst naar de fiatteur of ondertekenaar van hun keuze doorsturen.
Ideaal voor situaties waarin de ondertekenaar/fiatteur niet bekend is totdat het ondertekeningsproces gestart is. Deze twee nieuwe rollen bieden u de flexibiliteit om ondertekeningen onmiddellijk te starten, en de onderliggende ontvangers later te bepalen.
Privéberichten
U kunt unieke berichten voor elke ontvanger maken in het ondertekeningsproces voordat er documenten voor ondertekening of goedkeuring worden verzonden. Klik op het pictogram een Privébericht toevoegen om een bericht toe te voegen.
De ontvangers kunnen het privébericht gemakkelijk lezen tijdens het ondertekenen. Als iemand een bericht voor één van de ontvangers heeft achtergelaten, krijgt het tekstballonnetje een grijze kleur.
Hybride routering
U kunt niet alleen sequentiële en parallelle ontvangersrouteringen instellen, maar met de nieuwe functie voor het rangschikken van ontvangers kunt u ook een hybride routering maken, inclusief parallelle en sequentiële componenten die gebruikmaken van de nieuwe verzendpagina. U kunt aangeven welke ontvangers op hetzelfde moment moeten ondertekenen (in parallel) en welke in sequentiële volgorde moeten ondertekenen, door te verslepen of een numerieke volgorde te gebruiken voor de ondertekeningsvolgorde.
Hybride routering maken:
1. Voer de e-mailadressen in van de ontvangers.
2. Om twee ontvangers aan te wijzen die als tweede moeten ondertekenen (in dit geval severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com) voert u voor beiden '2' in het routeringsvolgordeveld in.
Wanneer u de overeenkomst opslaat, verschijnen de e-mailadressen van severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com als parallelle ontvangers op de tweede plaats. Denk eraan dat de volgorde van achtereenvolgende ontvangers wordt bijgewerkt om de nieuwe routeringsvolgorde weer te geven.
Groep met ontvangers
U kunt de ondertekeningsprocessen versnellen om verschillende teamleden de machtiging te geven om in naam van de hele groep te ondertekenen. Voeg eerst een ontvangersgroep toe, en voeg daarna meerdere ontvangers aan de groep toe. Alle ontvangers in de lijst kunnen in naam van de hele groep ondertekenen. Ontvangersgroepen integreren in Salesforce-groepen.
Overeenkomsten wijzigen
U kunt wijzigingen aanbrengen in het document terwijl u dit gebruikt door gebruik te maken van de nieuwe functies overeenkomst wijzigen in plaats van overeenkomsten te moeten annuleren en opnieuw te starten. U kunt gebruikmaken van Overeenkomsten wijzigen om documenten toe te voegen, te verwijderen, te vervangen (verwijderen en dan toevoegen) en opnieuw te ordenen. U kunt ook gebruikmaken van de auteursomgeving om velden te wijzigen.
De functie Overeenkomst wijzigen is alleen beschikbaar op de nieuwe verzendpagina. Dit kan echter ook gebruikt worden om overeenkomsten te wijzigen die gestart waren voor de release van november 2015, zolang de transactie voldoet aan de 'aanpasbare' criteria. Als een document kan worden gewijzigd, wordt de koppeling Overeenkomst wijzigen weergegeven op de pagina Overeenkomsten beheren wanneer het document is geselecteerd. Een aanpasbare overeenkomst voldoet aan de volgende criteria:
- De overeenkomst is niet ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd aan een ondertekenaar of een fiatteur door de delegeerder aan wie de overeenkomst is toegewezen.
- De overeenkomst bevat geen digitale handtekening of handtekening per fax.
- De overeenkomst is niet gestart vanuit een workflow.
Beheer voor het wijzigen van overeenkomsten
De functie overeenkomsten wijzigen moet algemeen voor heel uw bedrijf worden ingeschakeld, daarna zal het laatste selectievakje, Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen, voor elke gebruiker verschijnen in de opties Account | Verzendinstellingen.
Accountbeheerders en groepsbeheerders kunnen aangeven of u documenten die verzonden zijn voor ondertekening kunt wijzigen door te klikken op 'Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen' in de sectie Documenten toevoegen van de verzendinstellingsparameters van uw Account.
Een overeenkomst wijzigen
Als de instelling overeenkomsten wijzigen is ingeschakeld voor uw onderneming of groep, kunt u overeenkomsten wijzigen die zich in de sectie Verzonden voor Ondertekening of Verzonden voor goedkeuring bevinden. (Zie Overeenkomsten wijzigen voor meer informatie.)
1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.
2. Klik en selecteer een aanpasbare overeenkomst in de sectie Verzonden voor ondertekening of Verzonden voor goedkeuring en klik dan op de beschrijving van de overeenkomst in de rechterbovenhoek.
De pagina Verzenden wordt in de beperkte bewerkingsmodus weergegeven. Dat betekent dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de secties Ontvangers of Berichten.
Op de pagina Verzenden kunt u documenten toevoegen, verwijderen, vervangen (verwijderen en vervolgens toevoegen) en opnieuw rangschikken.
Ga op een van de volgende manieren te werk om een document toe te voegen:
- Klik op Bestanden toevoegen.
- Of sleep bestanden van uw computer naar Sleep meer bestanden hier naartoe.
- Als u een document wilt verwijderen, klikt u op het pictogram (X) aan de rechterkant.
- Om documenten te herschikken, klikt u op de sleepbalk en sleept u ze naar hun nieuwe plaats.
Afhankelijk van uw verzendinstellingen kunt u de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen gebruiken om formuliervelden aan het document of de documenten in de aangepaste overeenkomst toe te voegen.
Opmerking:
Als u een overeenkomst wijzigt, worden de formuliervelden die oorspronkelijk in de auteursomgeving door de afzender aan documenten werden toegevoegd, verwijderd. De formuliervelden die tijdens het aanmaken ervan aan bibliotheekdocumenten zijn toegevoegd, en formuliervelden die zijn toegevoegd aan documenten met tekstvelden, worden automatisch herbewerkt.
- Als u geen formuliervelden hoeft toe te voegen of de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen niet ziet, klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
- Als u formuliervelden moet toevoegen, schakelt u indien nodig de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in. Vervolgens klikt u op Bijwerken om de ontwerpomgeving te openen. Wanneer u klaar bent in de ontwerpomgeving, klikt u op Bijwerken.
Als de overeenkomst al is ondertekend en de afzender klikt op Bijwerken, ontvangt de afzender een bericht waarin staat dat de ontvanger het heeft ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd.
Als de functie Overeenkomst wijzigen niet algemeen voor uw volledig bedrijf is ingeschakeld, zijn er nog altijd een paar manieren waarop u wijzigingen kunt aanbrengen nadat uw overeenkomst is verzonden voor ondertekening.
Als u naar de onderkant van de overeenkomstbeschrijving schuift, ziet u drie manieren waarop u een overeenkomst kunt wijzigen.
In een bestaande overeenkomst kunt u de ondertekenaar vervangen, een ondertekende kopie uploaden, en een vervaldatum toevoegen.
Om de huidige ondertekenaar te vervangen, voert u het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar in en de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. De huidige ondertekenaar kan bijvoorbeeld niet op kantoor zijn wanneer het document ondertekend moet worden. Klik op de knop Ondertekenaar vervangen wanneer u klaar bent.
Om een ondertekende kopie te uploaden, klikt u op de koppeling Ondertekenaar vervangen in de overeenkomstbeschrijving. Voer het e-mailadres van de nieuwe ontvanger in en een kort bericht met de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. Denk eraan dat de oorspronkelijke ondertekenaar het document nog altijd kan ondertekenen totdat de nieuwe ondertekenaar zijn handtekening toevoegt.
Om een vervaldatum toe te voegen, klikt u op de koppeling Toevoegen in de overeenkomstbeschrijving. Klik vervolgens op het kalenderpictogram om de vervaldatum te selecteren. Schakel het selectievakje Huidige ontvangers op de hoogte stellen in als u de ontvangers op de hoogte wilt stellen.
Een aangepaste overeenkomst ondertekenen, goedkeuren of delegeren
De ontvangers van een gewijzigde overeenkomst worden op de hoogte gesteld van het feit dat de overeenkomst is gewijzigd voordat ze deze kunnen ondertekenen, goedkeuren of delegeren.
De ontvanger kan op OK klikken om door te gaan. De processen voor het ondertekenen, goedkeuren of delegeren verlopen zoals gebruikelijk.
Als de overeenkomst echter net is gewijzigd terwijl de ontvanger op de eSign-pagina werkt, ontvangt hij een kennisgeving en dient hij op Vernieuwen te klikken om door te gaan.
De geschiedenis en audittrail van een gewijzigde overeenkomst bekijken
Informatie over de gebeurtenissen gerelateerd aan de wijziging van een document (bijv. Overeenkomst is gewijzigd, Wijziging overeenkomst is bevestigd) is beschikbaar op de pagina Overeenkomsten beheren.
1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.
2. Klik een keer op een overeenkomst om deze te selecteren, en klik vervolgens op het tabblad Historie aan de rechterkant van de pagina.
De gebeurtenisgeschiedenis van de overeenkomst verschijnt op het informatiescherm. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.
3. Klik op de koppeling Controlerapport in de rechterbovenhoek van het geschiedenisscherm om een controlerapport in PDF-formaat te openen. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.
Meerdere sjablonen per Salesforce-object
Voor klanten die gebruikmaken van Salesforce Lightning, zullen alle beheerders in onze v18-integratie meer dan één sjabloon kunnen configureren per SFDC-object. Dit biedt meer flexibiliteit aan gebruikers en beheerders, waardoor ze het verzendproces met de juiste sjabloon kunnen starten. Nu kan een gebruiker bijvoorbeeld een MSA- of Partner-overeenkomst verzenden vanuit een SFDC-accountobject; indien nodig zijn beide beschikbaar via Lightning-componenten.
Ondersteuning voor Salesforce Lightning-onderdelen
Voor beheerders die gebruikmaken van Lightning Experience, is er een nieuwe en extreem eenvoudige manier om Adobe Sign toe te voegen aan standaard en aangepaste SFDC-pagina's. Wij bieden drie componenten die de beheerders flexibiliteit moeten bieden bij het ontwikkelen van de pagina's op de manier die zij verkiezen.: Adobe Sign-verzend- en overeenkomstcomponent en een Adobe Sign-overeenkomstenlijst
Geavanceerde Adobe Sign-beheerderspagina
De beheerderspagina heeft een nieuwe en helderdere look, en alle functies bevinden zich nu op één pagina. De tabbladen zijn verwijderd. Schakel over naar de Lightning Experience om gebruik te maken van de Adobe Sign-beheerderspagina.
Verbeterde instellingswizard
Gebruik de verbeterde instellingswizard om uw Adobe Sign-account aan uw Salesforce-account te koppelen. De instellingswizard is zowel beschikbaar in de Classic- als de Lightning-interface. Als uw accounts nog niet gekoppeld zijn, dan ziet u de instellingswizard wanneer u Adobe Sign selecteert in Salesforce.
U zult de melding Succes! ontvangen wanneer de wizard uw account gekoppeld heeft om automatische statusupdates in te schakelen.
Dynamisch genereren van productlijst
U kunt uw productlijsten nu automatisch toevoegen aan een overeenkomst ter ondertekening. De samenvoegingstoewijzingen zijn uitgebreid, zodat alle producten die aan een Opportunity zijn gekoppeld, nu kunnen worden opgenomen. U kunt instellen welke productkenmerken (bijvoorbeeld hoeveelheid en prijs) worden opgenomen in uw overeenkomsten en opgeven hoe de bijbehorende producten moeten worden gesorteerd en gefilterd.
Alleen ik onderteken
Uw team kan voortaan elk document ondertekenen met 'Alleen ik onderteken'. Hiertoe schakelt de afzender de optie 'Alleen afzender ondertekent' in op de pagina Overeenkomst verzenden. Vervolgens kan de afzender het document uploaden, en alle vereiste formuliervelden op het document slepen en neerzetten, en het document daarna ondertekenen. Het document kan naar de afzender worden verstuurd en daarbij kunnen ook eventuele andere ontvangers worden opgegeven. Een logboek van dit proces wordt automatisch gegenereerd in Salesforce en er wordt ook een kopie van het document opgeslagen. De optie 'Alleen afzender ondertekent' wordt weergegeven als de instelling 'Alleen afzender ondertekent inschakelen' is ingeschakeld. Ook kunt u de instelling Alleen-lezen toepassen met de optie 'Alleen-lezen, de afzender ondertekent'.
Aangepaste landingspagina's na ondertekening
U kunt de ondertekenaars van een overeenkomst nu naar een opgegeven URL doorsturen nadat ze de overeenkomst hebben ondertekend. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of een enquêtepagina. U kunt ook aangeven na hoeveel seconden de doorstuurhandeling moet worden uitgevoerd. De optie om een doorverwijzings-URL en het aantal seconden op te geven is beschikbaar op de pagina Overeenkomst verzenden. Hiervoor moet de optie 'Opties inschakelen voor na ondertekening' zijn ingeschakeld. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen via de instelling 'Opties na ondertekening, alleen-lezen'.
Ondersteuning voor grotere bestanden
In vorige versies waren extra instellingsstappen vereist voor het verzenden van transacties die grote bestanden bevatten. Nu kunt u grotere transacties als volgt verzenden:
- Handmatige workflow: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u een transactie van maximaal 4 MB verzenden, inclusief meerdere documenten met een totale grootte van 4 MB.
- Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9 MB verzenden, of meerdere documenten met een totale grootte van 9 MB.
Opmerking: transacties die groter zijn dan de opgegeven afmetingen, worden alsnog ondersteund met extra instellingen.
Salesforce-waarschuwingen met betrekking tot elektronische ondertekening
U kunt uw team nu vanuit Salesforce waarschuwen wanneer een overeenkomst die ze hebben verzonden, op het punt staat om te verlopen. Deze optie wordt beheerd via de gebeurtenissen 'Herinnering ondertekeningsdeadline maken' en 'Herinnering dagen tot ondertekening'. De afzender krijgt een pop-upbericht in Salesforce en kan vervolgens actie ondernemen door contact op te nemen met de ondertekenaar en de deadline eventueel te verlengen.
Digitale handtekeningen
U kunt nu een overeenkomst verzenden en digitaal laten ondertekenen. Digitale handtekeningen verdienen de voorkeur boven elektronische handtekeningen in bepaalde regio's (zoals de EU) en branches (zoals de geneesmiddelenindustrie). De functie voor digitale handtekeningen bevindt zich momenteel in een bètaversie. Neem contact op met Adobe-ondersteuning als u voor november 2015 digitale handtekeningen wilt gebruiken. Na deze datum is deze functie algemeen beschikbaar.
Vereenvoudigde Setup-wizard
De nieuwe Setup-wizard maakt het gemakkelijker dan ooit om Salesforce na de installatie te configureren. Nu hoeft u alleen maar de optie in te schakelen waarmee u Adobe Document Cloud eSign-services toestaat om een vertrouwde externe site voor uw onderneming toe te voegen.
Beheercontrole: aangepaste zijbalk verbergen
Als een aangepaste zijbalk is toegevoegd aan de bewerkingspagina voor de overeenkomst (die u kunt openen met de knop Overeenkomst weergeven), kunt u de zijbalk nu verbergen door de instelling 'Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina' in te schakelen.
Beheercontrole: automatische provisioning
In vorige releases werd automatisch provisioning toegepast op gebruikers wanneer ze een overeenkomst verzonden of beheerden. Nu kunt u de optie voor automatische provisioning uitschakelen met de instelling Gebruikerprovisioning uitschakelen. Let op: deze instelling bepaalt niet de functie voor automatische provisioning die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst met overeenkomsten
Push-releases
In versie 17 kunnen periodieke batch-updates nu automatisch naar uw organisatie worden gepusht, zodat extra stappen voor het downloaden en de installatie overbodig zijn en een nieuw pakket wordt geïnstalleerd voor subversiereleases.
Zelfstudies in product: instructies tonen
Met de nieuwe functie voor instructies kunnen teamleden nu eenvoudige zelfstudies bekijken waarin alle onderwerpen worden besproken die gewoonlijk tot de meeste verwarring kunnen leiden.
Service Cloud/Consoleframes
Adobe Document Cloud eSign-services kan nu als een frame in de consoleweergave worden bekeken. Op deze manier wordt het gebruik van pop-upvensters voorkomen wanneer u Service Cloud of Sales Cloud gebruikt.
De toepassing heeft een totale nieuwe merknaam: Adobe Document Cloud eSign-services for Salesforce
De verificatiemethode OAuth is ingeschakeld voor het pakket
Salesforce 1 ingeschakeld
- Volledige systeemeigen integratie
- Best gewaardeerde app voor elektronische handtekeningen
- Betrouwbare elektronische handtekeningen
Doe alles mobiel: verzend en volg al uw overeenkomsten vanuit Salesforce1
Verzend uw bestand vanaf elke locatie
- Verzend documenten ter ondertekening vanaf een Android- of iOS-apparaat
Conform zakelijke beleidsrichtlijnen voor gebruik onderweg
- Alle ontvangers, documenten en overeenkomstopties worden automatisch gevuld
- Salesforce-gegevens worden automatisch samengevoegd in de contracten en de gegevens van de ondertekenaar worden automatisch via pushfuncties teruggestuurd
Beheer al uw overeenkomsten ook als u onderweg bent
- Ontvang meldingen en actuele status in real-time
Sluit overeenkomsten op locatie met de persoonlijke ondertekeningsfunctie van Salesforce1
- Start het ondertekeningsproces voor persoonlijke handtekeningen
- Geef uw apparaat aan uw klant die met de vinger of een stift kan ondertekenen
- Sluit de deal en sla uw contract automatisch op in Salesforce
Verificatie van ondertekenaar: nu nog betrouwbaarder met telefoonverificatie
- Een gestroomlijnde, mobiele en prettige gebruikerservaring voor identiteitsverificatie
- Schakel een verificatiemethode met twee factoren in
- Verzend automatisch een verificatiecode via een voice- of tekstbericht
Gebruik verschillende verificatieniveaus voor uw ondertekenaars
Controleer de identiteit van deelnemers via een verificatieproces met een dubbele factor
Selecteer een specifieke methode voor identiteitsverificatie voor elke ontvanger
- Uniek wachtwoord
- KBA
- Sociale identiteit
- (NIEUW) Telefonische verificatie
De verificatiemethode kan heel eenvoudig worden gewijzigd
- Het is gemakkelijk om instellingen voor identiteitsverificatie opnieuw in te stellen voor documenten die ter ondertekening zijn verzonden
- Gebruik het nieuwe beheertabblad om wijzigingen aan te brengen en andere instellingen voor documentbeveiliging te controleren
Verzenden en beheren in batches: bespaar tijd en moeite
Werk efficiënt en maak een groot aantal documenten in batches:
- Partnerovereenkomsten
- NDA's
- Toestemmingsformulieren
- Verlenging van overeenkomsten
Snel en gemakkelijk overeenkomsten verzenden en beheren
- Een overeenkomst maken
- Herinnering verzenden
- Overeenkomst annuleren
- De overeenkomststatus bijwerken
- Overeenkomst verwijderen
- Eigenaar wijzigen
E-handtekeningen wereldwijd toepasbaar voor al uw werknemers
Werk automatisch in de taal die is opgegeven bij de gebruikersinstellingen van Salesforce
Een volledig gelokaliseerde ervaring voor Salesforce-gebruikers wereldwijd:
- Afzenders
- Ondertekenaars
- Beheerders
Standaardiseer uw formulieren en sjablonen om te voldoen aan alle zakelijke vereisten
Upload en hergebruik documenten uit de EchoSign-documentbibliotheek
Pas een formulierveldsjabloon toe om snel velden toe te voegen aan algemeen gegenereerde documenten
Verzend uw contract in recordtijd: de beste gebruikerservaring is nu nog beter
- Werk met een eenvoudigere en modernere UI
- Gebruik slepen en neerzetten om ontvangers en documenten te herschikken
- Gebruik de kalenderkiezer om vervaldatums te selecteren
- Vervang de huidige ondertekenaar wanneer het document ter ondertekening is verzonden
- Laat ontvangers in elke gewenste volgorde ondertekenen
Overeenkomsten vanuit Chatter verzenden
Belangrijke verbeteringen in gegevenstoewijzingen
Wereldwijd vertaalde ervaring voor afzenders in Salesforce
Geoptimaliseerde verzending
Verbeteringen in de overeenkomstsjablonen:
- Verwijder ontvangers automatisch uit hun rol als accountcontactpersoon
- Voeg automatisch offertes toe wanneer u een document verzendt vanuit een Opportunity-record
- Koppel de record Opportunity en Account automatisch aan de record Overeenkomst wanneer u documenten verzendt vanuit die objecten
- Gebruik een specifieke bijlage-id voor overeenkomsten
- Gebruik overeenkomstsjablonen samen met Conga Composer
Andere verbeteringen:
- U kunt nu naar meer dan 6 ontvangers verzenden of ter goedkeuring verzenden met Conga
- Optie om overeenkomsten vanuit een Lead-record te behouden, ook als de overeenkomst is omgezet naar de status Account, Contactpersoon of Opportunity
Salesforce Identity-integratie
Adobe EchoSign is uitvoerig getest, gevalideerd en gedocumenteerd voor integratie met Salesforce Identity. Hierdoor kunnen IT-organisaties nu nog gemakkelijker kritieke functies voor identiteitscontrole en toegangsbeheer naadloos en veilig toepassen
Meer informatie op: http://www.salesforce.com/identity
Belangrijke functies in versie 13
Optimalisatie van documentworkflows voor al uw zakelijke behoeften
- Documenten verzenden ter goedkeuring
- Verzend offerte-PDF's en pas contracten op maat toe met onze overeenkomstsjablonen
- Maak formules om gegevens uit andere velden te berekenen
Identificeer uw ondertekenaars beter voor kritische documenten
- Schakel de geavanceerde verificatie van ondertekenaars in
Ontvang directe updates en werk in real time samen met uw team en klant om snel deals te sluiten
- Met Adobe EchoSign for Chatter bent u altijd volledig op de hoogte, op kantoor of onderweg
Snellere installatie voor een vliegende start
- Maak optimaal gebruik van de eenvoudige Setup-wizard en nieuwe beheerpagina
- Synchroniseer Salesforce-profielen en EchoSign-groepen
- Pas snel de functie voor het samenvoegen van documentgegevens toe of stuur gegevens van de ondertekenaar via een pushfunctie terug naar Salesforce
- Ervaar het gemak van stapsgewijze hulpfuncties voor belangrijke functies
Installatiewizard en een verbeterde beheerpagina
Documenten verzenden ter goedkeuring
Geavanceerde identiteitsverificatie van ondertekenaars
Voorbeeld gebruiksscenario
KB-verificatie (Knowledge Base)
Webidentiteitsverificatie
Verbeterde workflows voor overeenkomstsjablonen
Salesforce-gegevens samenvoegen om documenten te maken
Gegevens terugsturen naar Salesforce
Adobe EchoSign voor Chatter
Automatische synchronisatie voor Salesforce-profielen en EchoSign-groepen
Begeleide walk-thrus voor EchoSign voor Salesforce
Functies van de EchoSign-release uit het voorjaar van 2013
- Maak krachtige en dynamische formulieren met berekeningen en stuur de berekeningsgegevens na samenvoeging terug naar Salesforce
- Wijzig of voeg ondertekeningsdeadlines toe nadat de overeenkomst ter ondertekening is verzonden
- Zorg dat de documentdeadlines niet gelden voor interne ondertekenaars
- Document is beter leesbaar bij voorvertoning en ondertekening
- Verplicht ondertekenaars om de specifieke of aangepaste voorwaarden van uw organisatie te accepteren bij het ondertekenen
- Bijgewerkte mobiele iOS-app met offline ondertekeningsopties
Belangrijke punten bij de versie 12-releases
Versie 12 uit het voorjaar van 2012:
- Voeg Salesforce-gegevens samen in documenten voordat u deze verzendt
- Definieer standaardopties en -voorkeuren voor overeenkomsten via overeenkomstsjablonen
Versie 12-update (subversierelease) van september 2012:
- Koppel ondersteunende documenten van ondertekenaars met Salesforce-objecten
- Koppel bestanden die zijn opgeslagen in de Salesforce-opslagplaats voor inhoud, en verzend ze ter ondertekening
- Koppel elk ondertekend document afzonderlijk aan een Salesforce-object wanneer er meerdere documenten in een transactie zijn verzonden
Verbeterde beheerpagina
Gegevens van Salesforce samenvoegen in EchoSign-overeenkomsten
Overeenkomstsjablonen en de knop Verzenden naar EchoSign
De ondertekende overeenkomst en audit trail opnemen in Salesforce
Geavanceerde aanpassingsopties
Bestanden bijvoegen vanuit Salesforce-content
Ondersteunende documenten verzamelen
Adobe PDF-certificatie voor alle EchoSign-documenten
Voorwaardelijke gegevensvelden
Aanvullende verbeteringen in EchoSign-formuliervelden
Extra functies
Salesforce.com bijwerken met EchoSign-formulierveldgegevens
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online