Handboek Annuleren

Acrobat Sign voor Salesforce: het pakket configureren

Zoeken

Laatst bijgewerkt op 30 nov. 2023

Adobe Acrobat Sign-integraties
Nieuwe functies
Productversies en levenscyclus
Acrobat Sign voor Salesforce
Acrobat Sign voor Microsoft
1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  1. Installatiehandleiding
2. Acrobat Sign voor Outlook
  1. Handboek
3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  1. Handboek
4. Acrobat Sign voor teams
5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
Acrobat Sign voor ServiceNow
Acrobat Sign voor HR ServiceNow
1. Installatiehandleiding
Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
Acrobat Sign voor Workday
Acrobat Sign voor NetSuite
1. Installatiehandleiding
2. Aanvullende informatie
Acrobat Sign voor SugarCRM
Acrobat Sign voor VeevaVault
Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
1. Installatiehandleiding
Documentatie voor Acrobat Sign Developer

Overzicht

Welkom bij de uitgebreide handleiding voor het configureren van het pakket Acrobat Sign voor Salesforce. Dit document bevat stapsgewijze instructies voor het naadloos instellen en verbeteren van de integratie tussen Adobe Acrobat Sign en Salesforce. Door gebruik te maken van de krachtige mogelijkheden van beide platforms kunt u uw processen voor ondertekening van documenten stroomlijnen en uw productiviteit verhogen.

Adobe Acrobat Sign biedt een zeer breed scala aan optionele configuratieopties die uw ervaring met elektronisch ondertekenen kunnen verbeteren. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het volgende:

Toegang tot Adobe Acrobat Sign beheren
Salesforce-instellingen inschakelen
Overschakelen naar sandbox-omgeving van Acrobat Sign
Object 'Overeenkomsten' toevoegen aan paginalay-outs
Delegeerdersrollen voor ontvangers inschakelen
Overeenkomsten toevoegen aan andere Salesforce-objecten
Geavanceerde methoden voor identiteitsverificatie inschakelen
- In Acrobat Sign
- Voor elke ontvanger in Acrobat Sign
- In Salesforce
- Voor interne ontvangers in Salesforce
toegang verlenen tot aanvullende profielen
E-mailadres of wachtwoord bijwerken
Analytics-verzameling in-/uitschakelen (alleen voor de commerciële cloud)

Raadpleeg de Geavanceerde configuratiehandleiding voor meer informatie over optionele en waardevolle configuraties.

Toegang tot Adobe Acrobat Sign beheren

De aangepaste objecten die zijn opgenomen in het pakket Adobe Acrobat Sign voor Salesforce hebben een standaard toegangsniveau van Privé op organisatieniveau. Deze standaardinstelling is geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de Salesforce-beveiligingsrichtlijnen worden nageleefd en dat de juiste beveiligingsniveaus worden gehandhaafd.

Als beheerder is het essentieel om Delen op recordniveau in Salesforce en andere machtigingsmodellen grondig te lezen en te begrijpen.

Als uw bedrijfsvereisten een minder beperkende omgeving vereisen, hebt u de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen. Hier is hoe u dat kunt bereiken:

Ga naar Instellingen > Beveiliging > Instellingen voor delen.
Bewerk de machtigingen voor het delen van de objecten volgens uw vereisten en stel deze indien nodig in op Openbaar lezen/schrijven.
Selecteer Opslaan.

Door de objecten te wijzigen in Openbare toegang, kunnen alle geverifieerde gebruikers de records weergeven en bewerken. In plaats van de organisatiebrede standaard te wijzigen, raden we echter aan andere mechanismen te gebruiken, zoals rollenhiërarchie, groepen, profielmachtigingen en machtigingensets om de door u gewenste toegangsbeheer te bereiken.

Deze alternatieve methoden bieden meer gedetailleerdere controle over recordtoegang en zorgen voor een goed gestructureerde en veilige omgeving binnen uw Salesforce-instantie.

Salesforce-instellingen inschakelen

De volgende instellingen zijn niet specifiek voor de applicatie Acrobat Sign voor Salesforce, maar zijn bronnen die erdoor worden gebruikt:

De toepassing is kwetsbaar voor clickjacking
HttpOnly-kenmerk niet ingesteld voor gevoelige cookies
HTTPS Strict Transport Security (HSTS) niet afgedwongen

Het is belangrijk op te merken dat eventuele wijzigingen in deze instellingen van invloed zijn op de hele organisatie, inclusief andere applicaties die in de organisatie zijn geïnstalleerd, evenals aangepaste code. Daarom wil Adobe Acrobat Sign de door de beheerder geconfigureerde instellingen niet overschrijven.

Wij raden echter sterk aan deze instellingen in te schakelen om de volgende redenen:

Clickjackingsaanvallen maken vaak gebruik van een combinatie van opmaakmodellen, iframe en formulierelementen om de betreffende gebruiker te overtuigen dat ze communiceren met een onschadelijke pagina terwijl ze eigenlijk typen of klikken op een onzichtbaar frame dat door een aanvaller wordt gecontroleerd.

Een geslaagde clickjackingaanval kan bescherming met CSRF (aanvraagvervalsing op meerdere sites) omzeilen dat probeert transacties met de gebruiker te valideren, wat resulteert in een ongewenste transactie.

Dit kan worden voorkomen door de beveiligingsinstellingen van de sessie te wijzigen en het volgende in te schakelen:

Clickjackbeveiliging inschakelen voor installatiepagina's
Clickjackbeveiliging inschakelen voor niet-installatiepagina's van Salesforce
Clickjackbeveiliging inschakelen voor Visualforce-klantpagina's met standaard kopteksten
Clickjackbeveiliging inschakelen voor Visualforce-klantpagina's met uitgeschakelde kopteksten

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Als het HttpOnly-kenmerk niet is ingesteld op een cookie, kan een aanvaller JavaScript op de clientzijde gebruiken voor een scriptingaanval op meerdere sites en de waarde van de cookie via het geïnjecteerde script vastleggen.

Merk op dat de beperkingen die worden opgelegd door het HttpOnly-kenmerk, in sommige gevallen mogelijk omzeild kunnen worden en dat talrijke andere ernstige aanvallen door de scriptinjectie op de clientzijde uitgevoerd kunnen worden naast het gewoon stelen van de inhoud van cookies.

U kunt deze bedreiging voorkomen door de beveiligingsinstellingen van de sessie aan te passen en het Require HttpOnly-kenmerk in te schakelen.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Deze instelling gebiedt de webclient (d.w.z. een browser) ervoor te zorgen dat alle opeenvolgende aanvragen gedwongen worden HTTPS te gebruiken om man-in-the-middle-aanvallen, die kunnen optreden als de gebruiker of toepassing ooit HTTP-aanvragen start, te voorkomen.

Schakel HSTS voor sites en community's in.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Koppeling naar Acrobat Sign Sandbox-omgeving

Het pakket Acrobat Sign voor Salesforce is bijgewerkt en bevat nu ondersteuning voor Acrobat Sign Sandbox. Dankzij deze verbetering kunnen beheerders pakketconfiguraties en workflows testen voordat ze deze in productie nemen.

Neem contact op met uw Customer Success-manager als uw organisatie geen toegang heeft tot Acrobat Sign Sandbox.

Een koppeling maken naar Acrobat Sign Sandbox:

Ga op de pagina Instellen naar Aangepaste instellingen.
Ga in de lijst met aangepaste instellingen naar Instellingen van Adobe Sign-omgeving en selecteer Beheren voor de vermelding.
Selecteer op de pagina Aangepaste instellingen beheren de optie Bewerken.
Voer in het veld Omgevingsnaam 'Sandbox' in en selecteer Opslaan.

Beheerders kunnen nu verbinding maken met de Sandbox-omgeving. Als u klaar bent, wordt op het tabblad Acrobat Sign-beheerder op de pagina Overeenkomsten en de pagina Overeenkomstsjabloon een Sandbox-banner weergegeven, zoals in de afbeelding wordt getoond. De Acrobat Sign Sandbox-omgeving ondersteunt ook Document Builder.

De Acrobat Sign Sandbox-omgeving geeft een banner weer.

Object 'Overeenkomsten' aan paginalay-outs toevoegen

U kunt de bruikbaarheid van Adobe Acrobat Sign verbeteren door het overeenkomstobject toe te voegen aan de paginalay-outs. Gebruikers moeten voornamelijk omgaan met het object Agreements wanneer ze documenten verzenden ter ondertekening.

Ga naar het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder en selecteer Componenten voor verzenden ter ondertekening.
Selecteer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, een paginalay-out die u wilt wijzigen uit de beschikbare opties: Account, Kans, Contract, Lead en Contactpersoon.
In het linkerdeelvenster op de objectpagina die wordt geopend, selecteert u Paginalay-outs.
Selecteer de paginalay-out die u wilt bewerken.
In het linkerdeelvenster selecteert u Gerelateerde lijsten en sleept u het object Overeenkomsten naar de gewenste plaats in de paginalay-out.
Selecteer Opslaan.

Als het overeenkomstobject op de juiste plek staat, kunt u alle overeenkomsten zien die gerelateerd zijn aan het Salesforce-object of nieuwe overeenkomsten rechtstreeks vanuit de relevante record verzenden.

Rol van delegeerder inschakelen voor ontvangers

Opmerking:

De rol van delegeerder wordt alleen ondersteund in de Lightning-omgeving

De rol van delegeerder is een tijdelijke rol voor wanneer u weet dat de overeenkomst door iemand moet worden verwerkt, maar u op het moment dat u de overeenkomst verzendt nog niet kunt bepalen wie dat moet zijn. De delegeerder wordt niet geacht zelf te handelen en beschikt bij het ontvangen van het document dus niet over velden. Zodra de gedelegeerde de overeenkomst heeft gedelegeerd aan iemand, krijgt deze persoon de volledige toegang tot alle benodigde velden.

Er zijn delegeerdersopties voor alle vijf standaardrollen (ondertekenaar, goedkeurder, acceptant, formulierinvuller en gecertificeerde ontvanger).

Delegeerdersrollen inschakelen:

Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen.
Selecteer op de pagina Aangepaste instellingen Adobe Sign-instellingen.
Selecteer op de pagina Adobe Sign-instellingen de optie Beheren.
Klik op Nieuw (of Bewerken als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd).
Selecteer de selectievakjes voor waarden die u wilt aanpassen met de zoekfunctie (cmd/ctrl + f):
- Rol Acceptant delegeren inschakelen: nodig voor het delegeren van de rol Acceptant.
- Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen: wanneer u van plan bent om te delegeren naar een gecertificeerde ontvanger.
- Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen: gebruikt wanneer u de rol van formulierinvuller moet delegeren.
- Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar goedkeurders.
- Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen: nodig voor het delegeren naar ondertekenaars.
Selecteer Opslaan.

Overeenkomsten aan andere Salesforce-objecten toevoegen

U kunt Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten koppelen aan Salesforce-objecten naar keuze (standaard of aangepaste objecten). Hiermee kunt u overeenkomsten maken die aan die objecten zijn gekoppeld en worden alle gerelateerde overeenkomsten op de pagina van dat object weergeven.

Voer de onderstaande stappen uit om overeenkomsten aan een object te koppelen:

Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.
Selecteer Overeenkomst.
In het linkerdeelvenster selecteert u Velden en relaties.
Selecteer Nieuw.
In Stap 1. Kies het veldtype en selecteer Relatie opzoeken > Volgende.
In Stap 2. Kies het gerelateerde object, selecteer uw object (in dit geval Bestelling) in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende.
In Stap 3. Voer het label en de naam in voor het zoekveld, voer een Veldnaam in en selecteer Volgende.
Selecteer in Stap 4 en Stap 5 Volgende.
In Stap 6. Voeg aangepaste gerelateerde lijsten toe, zorg ervoor dat de optie Gerelateerde lijst toevoegen is ingeschakeld en selecteer vervolgens Opslaan.

Geavanceerde methoden voor identiteitsverificatie inschakelen

Wettelijk gezien is verificatie via een e-mailadres (en daarmee de ondertekenings-URL in het e-mailbericht) genoeg voor het bemachtigen van een bindende handtekening. In veel gevallen is er echter behoefte aan een tweestapsverificatie van de identiteit van de ondertekenaar.

Adobe Acrobat Sign biedt de volgende tweestaps-identiteitsverificatiemethoden (klanten in de VS hebben vijf opties wanneer KBA is inbegrepen):

Wachtwoord (standaard ingeschakeld): ontvangers moeten een wachtwoord invoeren om de overeenkomst weer te geven en ondertekenen. Wachtwoord moet apart aan de ontvangers worden doorgegeven. Standaard ingeschakeld
Telefonische verificatie – De ontvanger krijgt een automatisch verstuurd sms-bericht of telefoontje met de vereiste code. Hieraan zijn kosten per transactie verbonden. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.
Verificatie met overheids-ID: ontvangers dienen een afbeelding in van een paspoort of een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs/rijbewijs. Hieraan zijn kosten per transactie verbonden. De instelling is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld door uw succesmanager in het Acrobat Sign-systeem.
Knowledge Based Authentication: ontvangers beantwoorden vragen uit openbaar toegankelijke databases om hun identiteit te verifiëren. Hieraan zijn kosten per transactie verbonden. De instelling is alleen van toepassing op gebruikers in de VS en is standaard uitgeschakeld.

U kunt dezelfde verificatiemethode afdwingen voor alle ondertekenaars of een verificatie per ontvanger instellen.

U kunt ook verschillende verificatiemethoden opgeven voor interne ontvangers (wiens e-mailadres is opgenomen in uw Acrobat Sign-account) en voor externe ontvangers (wiens e-mailadres niet is opgenomen in uw Acrobat Sign-account).

Opmerking: aangezien verificaties via telefoon, KBA en overheids-ID's kosten per transactie met zich meebrengen, mogen deze alleen worden ingeschakeld als het contract het gebruik ervan toestaat.

Meld u aan bij Adobe Acrobat Sign met uw gebruikers-ID voor accountbeheerder.
Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Signer-identificatieopties.
Vink de opties aan die u wilt inschakelen.
Selecteer Opslaan.

Klanten die verificatie met twee factoren inschakelen, kunnen er de voorkeur aan geven om afzonderlijke identiteitsmethoden voor ondertekenaars te activeren om buitensporige uitdagingen voor hun interne ondertekenaars te voorkomen.

De configureerbare instellingen voor deze methoden bevinden zich op dezelfde locatie.

Meld u aan bij Adobe Acrobat Sign met uw accountbeheerder gebruikers-ID.
Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Identiteitsverificatie voor interne ontvangers.
Selecteer Verschillende identiteitsverificatiemethoden voor interne ontvangers inschakelen.
Selecteer de verificatieopties die u wilt toestaan voor interne ondertekenaars.
Selecteer Opslaan.

Ga naar Instellingen > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen.
Ga naar de pagina Aangepaste instellingen en selecteer Adobe Sign-instellingen.
Selecteer Beheren.
Klik op Nieuw (of Bewerken).

Zoek de waarden die u moet aanpassen met behulp van de zoekfunctie (cmd/ctrl + F).

Methode	Instelling	Standaard
Wachtwoord	Ondertekeningswachtwoord verbergen	Uitgeschakeld
Telefoon	Telefoonverificatie inschakelen	Uitgeschakeld
KBA	Op basis van kennis uitschakelen	Ingeschakeld
Overheids-id	Verificatie via overheids-id inschakelen	Uitgeschakeld

Om de naam van de ontvanger verplicht te stellen voor KBA-verificatie voor alle overeenkomsten kunt u de aangepaste instelling KBA-ontvangernaam vereist inschakelen, zoals hieronder weergegeven.

Zodra u deze instelling inschakelt en KBA selecteert als verificatiemethode voor de ondertekenaar, wordt het selectievakje Naam ontvanger vereist automatisch gecontroleerd en uitgeschakeld in het dialoogvenster Identiteitsverificatie.
Zodra u de wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u Opslaan

Ga naar Instellingen > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen.
Selecteer op de pagina Aangepaste instellingen Adobe Sign-instellingen.
Selecteer Beheren.
Klik op Nieuw (of Bewerken).

De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen.
Zoek de waarden die u moet aanpassen:
- Afzonderlijke identiteitsmethoden voor ondertekenaars inschakelen— Schakel het selectievakje in als u verschillende identiteitsverificatiemethoden wilt inschakelen voor ontvangers binnen uw organisatie en voor ontvangers buiten uw organisatie.
  U kunt bijvoorbeeld instellen dat een klant zich voor het ondertekenen van het document moet verifiëren met Knowledge Based Identity, terwijl voor uw salesmanager geen verificatie met twee factoren geldt.
- Identiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen: schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere identiteitsverificatiemethode wilt instellen, zoals een wachtwoord, telefoonnummer, KBA of overheids-ID.
Als u zowel de methoden Afzonderlijk als Per ondertekenaar inschakelt, wordt de instelling Identificatieverificatie per ondertekenaar gebruikt.
Selecteer Opslaan.

Toegang verlenen tot aanvullende profielen

Tijdens de installatie hebt u mogelijk alleen beheerders toegang verleend tot Adobe Acrobat Sign voor Salesforce.

Raadpleeg Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: toegang tot profielen verlenen om de toegang tot extra gebruikersprofielen uit te breiden.

E-mailadres of wachtwoord bijwerken

Het wachtwoord van het beheerdersaccount wijzigen

Als het Salesforce-wachtwoord of de gebruikersnaam is gewijzigd voor het account dat is gekoppeld aan Adobe Acrobat Sign voor uw Salesforce-organisatie, vergeet dan niet deze bij te werken zodat statusupdates correct blijven werken voor overeenkomsten in uw organisatie.

Ga naar de pagina Adobe Acrobat Sign-beheerder en selecteer Automatische statusupdates inschakelen.
Selecteer Inschakelen.
Geef toegang tot Adobe Acrobat Sign wanneer daarom wordt gevraagd.

E-mailadressen van gebruikers in Adobe Acrobat Sign bijwerken

Als het e-mailadres van een gebruiker in uw Salesforce-organisatie wordt gewijzigd, moet dat e-mailadres ook worden gewijzigd in Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign-gebruikers kunnen hun eigen e-mailadres wijzigen. Bekijk hoe u het e-mailadres in Acrobat Sign kunt wijzigen.

Acrobat Sign-accountbeheerders kunnen ook de e-mailadressen van gebruikers wijzigen met behulp van de bulkupdatefunctie. Bekijk hoe u bulkupdates kunt maken in Acrobat Sign.

Analytics-verzameling in-/uitschakelen (alleen voor de commerciële cloud)

Een optionele Analytics-instelling is toegevoegd zodat Adobe Acrobat Sign gebruiksgegevens kan verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden.

Opmerking:

De Analytics-instelling is standaard ingeschakeld bij de meeste klanten.
De Analytics-instelling is standaard uitgeschakeld voor klanten in Canada en de Europese Unie.
U kunt de instelling in- of uitschakelen door Analytics-instellingen te selecteren op het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder.
Alleen gebruikers van de commerciële cloud kunnen de instelling voor analytics uitschakelen of inschakelen. De functionaliteit is niet beschikbaar voor Government Cloud.