Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: veelgestelde vragen

  1. Adobe Acrobat Sign-integraties
  2. Nieuwe functies
  3. Productversies en levenscyclus
  4. Acrobat Sign voor Salesforce
    1. Het pakket installeren
    2. Het pakket configureren
    3. Handboek
    4. Digitale verificatie inschakelen
    5. Handleiding voor ontwikkelaars
    6. Geavanceerde aanpassingshandleiding
    7. Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
    8. Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
    9. Handleiding voor flowautomatisering
    10. Handleiding voor Document Builder
    11. Grote documenten configureren
    12. Upgradehandleiding
    13. Aanvullende informatie
    14. Veelgestelde vragen
    15. Handleiding voor het oplossen van problemen
    16. Aanvullende artikelen
  5. Acrobat Sign voor Microsoft
    1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
      1. Installatiehandleiding
    2. Acrobat Sign voor Outlook
      1. Handboek
    3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
      1. Handboek
    4. Acrobat Sign voor teams
      1. Handboek
      2. Handboek voor Live Sign
      3. Gebruikershandleiding voor mobiele apparaten
      4. Aanvullende informatie
      5. Microsoft Teams-goedkeuringen
    5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
      1. Handboek
      2. Aanvullende informatie
    6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
      1. Handboek
      2. Aanvullende informatie
    7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
      1. Overzicht
      2. Dynamics Online: Installatiehandleiding 
      3. Dynamics Online: Handboek 
      4. Dynamics On-Prem: Installatiehandleiding 
      5. Dynamics On-Prem: Handboek
      6. Dynamics Workflowhandleiding
      7. Dynamics 365 voor Talent
      8. Upgradehandleiding
      9. Aanvullende informatie
    8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
      1. Overzicht
      2. SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
      3. SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
      4. SharePoint On-Prem: Handboek
      5. SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
      6. SharePoint Online Installatiehandleiding
      7. SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
      8. SharePoint Online: Handboek
      9. SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
      10. SharePoint Online: Aanvullende informatie
  6. Acrobat Sign voor ServiceNow
    1. Overzicht
    2. Installatiehandleiding
    3. Handboek
    4. Aanvullende informatie
  7. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
    1. Installatiegids (verouderd)
  8. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
    1. Installatiegids voor Cockpit (verouderd)
    2. Installatiegids voor rekrutering (verouderd)
    3. Handboek voor rekrutering
    4. Installatiehandleiding voor Cloud Foundry
    5. Aanvullende informatie
  9. Acrobat Sign voor Workday
    1. Installatiehandleiding
    2. Handleiding om snel aan de slag te gaan
    3. Tutorial voor configuratie
  10. Acrobat Sign voor NetSuite
    1. Installatiehandleiding
    2. Aanvullende informatie
  11. Acrobat Sign voor SugarCRM
  12. Acrobat Sign voor VeevaVault
    1. Installatiehandleiding
    2. Handboek
    3. Upgradehandleiding
    4. Aanvullende informatie
  13. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
    1. Installatiehandleiding
  14. Acrobat Sign voor Zapier
    1. Overzicht van Acrobat Sign voor Zapier
    2. Ondersteunde workflows voor elektronische ondertekening
    3. Ondersteunde acties
    4. Geautomatiseerde workflows voor elektronische ondertekening maken
  15. Documentatie voor Acrobat Sign Developer
    1. Overzicht
    2. Webhooks
    3. Tekstlabels

Waar kunnen we u mee helpen?

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce installeren en instellen

Gebruikers in Adobe Acrobat Sign voor Salesforce beheren

Overeenkomsten in Adobe Acrobat Sign voor Salesforce beheren

Problemen in Adobe Acrobat Sign voor Salesforce oplossen

Heeft u problemen bij het installeren en instellen van het pakket? Zorg voor een vlotte installatie.

Moeilijkheden met gebruikersbeheer? Leer hoe u het effectief kunt afhandelen.

Problemen met overeenkomsten? Beheers nu efficiënt beheer.

Remmen fouten je af? Verkrijg precisie in probleemoplossing.

Als uw Acrobat Sign-app niet voor alle gebruikers is ingesteld, lees dan Toegang verlenen aan Salesforce-gebruikers/profielen.

Als u gebruikers in Acrobat Sign-groepen wilt uitlijnen op basis van de gebruikersprofielen van Salesforce, lees dan meer over Groepstoewijzingen.

Probleem: een actieve Salesforce-gebruiker wordt niet automatisch aangemeld bij het gekoppelde Adobe Acrobat Sign-account.

Stappen die u kunt nemen om dit probleem op te lossen:

  1. Controleer of de optie Gebruikersprovisioning uitschakelen niet is ingeschakeld voor de gebruiker.
  2. Controleer of het selectievakje Adobe Acrobat Sign-e-mail geverifieerd niet is geselecteerd.
  3. Als het selectievakje Adobe Acrobat Sign-e-mail geverifieerd is geselecteerd of in het verleden is geselecteerd, moet u de gebruiker handmatig toevoegen vanuit de gebruikersinterface van Adobe Acrobat Sign.
  4. Werk de pagina Gebruikersgegevens van de gebruiker bij in Salesforce met een voornaam in het veld Voornaam.
  5. Als u het selectievakje Adobe Acrobat Sign-e-mail geverifieerd niet ziet, moet u dit handmatig toevoegen aan de paginalay-out Gebruikersgegevens. Dat doet u als volgt:
    1. Navigeer naar Instellen > Objectbeheer > Gebruiker
    2. Selecteer Paginalay-outs voor gebruikers en selecteer vervolgens Gebruikerslay-out voor de gebruiker.  
    3. Sleep het veld met de naam Adobe Acrobat Sign-e-mail geverifieerd naar de sectie Aanvullende informatie.
  6. De functie Verzenden namens... uitschakelen.

Als u account delen hebt ingeschakeld op uw Acrobat Sign-account, kunnen de gebruikers die niet zijn opgenomen in de overeenkomst de overeenkomst niet bekijken in de Salesforce-omgeving, tenzij:

  • De overeenkomst is gemaakt op basis van een gedeelde bibliotheeksjabloon in de Adobe Acrobat Sign-bibliotheek.
  • De bibliotheeksjabloon zodanig wordt gedeeld dat de toeschouwer is opgenomen via: (a) Gedeeld voor alle gebruikers in de account, of (b) Gedeeld op groepsniveau, waar de afzender en de bekijker in dezelfde groep zitten.

Opmerking: U kunt Adobe Acrobat Sign gebruiken om de overeenkomst te bekijken.

Als uw overeenkomststatus niet wordt bijgewerkt, zelfs niet wanneer de overeenkomst is voltooid en ondertekend, moet u automatische statusupdates voor uw organisatie inschakelen. Als de status van de overeenkomst niet wordt bijgewerkt, zelfs niet nadat de instelling is ingeschakeld, raadpleegt u fouten bij automatische statusupdates oplossen.

U kunt de ondertekenaars doorsturen naar een gewenste URL nadat ze het ondertekenproces hebben voltooid. Dat doet u als volgt:

  1. Op de Lightning-pagina Acrobat Sign voor Salesforce selecteert u Overeenkomstsjablonen > Nieuwe overeenkomstsjabloon.
  2. Selecteer tabblad Regels.
  3. Voer in het veld URL doorsturen na ondertekening de gewenste URL in.
  4. Optioneel kunt u een vertraging (in seconden) opgeven voordat de gebruikers worden doorgestuurd.
Ondertekenaars voor Acrobat Sign voor Salesforce-overeenkomst doorsturen naar de gewenste URL

Als u de opties voor na het ondertekenen niet ziet, raadpleegt u opties voor na het ondertekenen inschakelen.

enable-post-sign-options

Bestandstype Maximale grootte
Bestand geüpload naar Salesforce Lightning vanaf de computer
700 kB
Bestand is geüpload naar de Visual Force-pagina vanaf de computer
2 MB
Bestand verzonden vanuit Acrobat Sign voor Salesforce (v 18.00 of hoger) zonder callbacksite
4 MB
Bestand verzonden vanuit Acrobat Sign voor Salesforce (v 18.00 of hoger) met callbacksite
Standaard 10 MB (kan worden verhoogd)

Als u documenten groter dan 2 MB wilt verzenden, lees dan hoe u Salesforce configureert om grote documenten te verzenden.

Een zakelijk contractproces is een systeem van onderling verbonden stappen met verschillende fasen, van het initiëren van een overeenkomst tot de laatste stappen bij het afsluiten van een overeenkomst. De taken die betrokken zijn tijdens de verschillende fases van een contract zijn essentieel voor contractbeheer, maar in plaats van elke taak handmatig bij te houden, kunt u deze taken automatiseren door flows te configureren via Adobe Acrobat Sign voor Salesforce.

Zie hoe u Uw contractprocessen kunt automatiseren.

Document Builder is een functie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce om automatisch documenten te genereren met Salesforce-gegevens. Zie Document Builder gebruiken.

Gegevenstoewijzingen in Acrobat Sign werken Salesforce-objecten bij wanneer een Acrobat Sign-overeenkomst wordt ondertekend, of in een opgegeven fase in de overeenkomstworkflow. Elke gegevenstoewijzing wordt vooraf ingesteld en omvat regels voor gegevenstoewijzing die de gegevensbron en het Salesforce-doelveld definiëren die moeten worden bijgewerkt.

Zie Toewijzingen van gegevens en samenvoegen configureren.

Zie Adobe Acrobat Sign voor zelfondertekening voor het delen van ondertekenbare documenten op communityportalen.

Zie Adobe Acrobat Sign voor eenvoudige ondertekening als u een digitale ervaring wilt gebruiken waarmee een ontwikkelaar de handtekeningsjablonen in andere Lightning-onderdelen kan insluiten.

Voor het genereren van batches met overeenkomsten op basis van door de gebruiker gedefinieerde criteria moet u Werken met overeenkomsten in batches lezen.

Pushovereenkomsten zijn extern geïnitieerde transacties die naar Salesforce worden gestuurd, zoals de overeenkomsten die door webformulieren worden gemaakt.
Als u extern gegenereerde overeenkomsten in Salesforce wilt maken, lees dan hoe u Pushovereenkomsten kunt configureren om extern gegenereerde overeenkomsten te maken in Salesforce.

Professional- en Enterprise-versies kunnen mogelijk geen leadzoekopdracht uitvoeren als het profiel van de gebruiker geen toegang toestaat tot het veld Mobiel van het object Lead.

Zo lost u het probleem op:

  1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.
  2. Selecteer in de lijst met objecten in het linkerdeelvenster Lead.
  3. Selecteer Velden en relaties in het linkerdeelvenster.
  4. Selecteer het Veldlabel voor het veld Mobiel.
  5. Selecteer Beveiliging op veldniveau instellen.
  6. Stel de juiste profielen in om Zichtbaar en Alleen-lezen in te schakelen (selecteren).
  7. Selecteer Opslaan.
     

In het geval van een fout bij het toewijzen van gegevens/samenvoegingen in een record, moet u in de lijstweergave Overeenkomst voor die record onder de volgende kolommen kijken:

  • Samenvoegingstoewijzing: om te bepalen welke samenvoegingstoewijzing is geselecteerd.
  • Resultaat van samenvoegingstoewijzing: wordt verwerkt/voltooid/mislukt - deze keuzelijst geeft de status weer van de samenvoegingstoewijzing.
  • Fout bij samenvoegingstoewijzing: de oorzaak van de fout bij de samenvoegingstoewijzing achterhalen.
  • Gegevenstoewijzing: om te weten welke gegevenstoewijzing is geselecteerd.
  • Fout bij gegevenstoewijzing: de oorzaak van fout bij gegevenstoewijzing achterhalen.
  • Resultaat van gegevenstoewijzing: wordt verwerkt/voltooid/mislukt - deze keuzelijst geeft de status van de gegevenstoewijzing weer.

Deze velden (kolommen) worden standaard niet toegevoegd aan de lijstweergave Overeenkomst. Zie hoe u deze kolommen toevoegt aan de lijstweergave Overeenkomst.

De fout Adobe Acrobat Sign-verificatiefout: access_denied kan optreden tijdens de installatie van het Adobe Acrobat Sign-pakket of wanneer een gebruiker voor het eerst een overeenkomst verzendt via de Acrobat Sign voor Salesforce-integratie. Deze fout geeft aan dat de gebruiker niet beschikt over de benodigde machtigingen voor de handeling.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor verificatiefouten tijdens de installatie van het pakket:

  • Onjuiste of beperkte userID in Adobe Acrobat Sign.
  • Onjuiste configuratie van het Adobe Acrobat Sign-account als een Enterprise-account.
  • Het account is niet gekoppeld aan het juiste kanaal.

Verificatiefouten bij het verzenden van een overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan:

  • De gebruiker bevindt zich niet in het juiste Adobe Acrobat Sign-account.
  • De verzendbevoegdheid van de gebruiker wordt ingetrokken.

De fout ongeldig vernieuwingstoken geeft aan dat de toegangstokens niet meer geldig zijn.Door de beheerder veroorzaakte wijzigingen die van invloed zijn op de Acrobat Sign-integratie kunnen resulteren in de intrekking van het toegangstoken.

Om de fout op te lossen, moeten Salesforce-beheerders de Acrobat Sign-installatiewizard opnieuw uitvoeren met behulp van de onderstaande stappen:

  1. Meld u aan bij uw Salesforce-account en selecteer het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder.
  2. Selecteer onder Accountinstellingen de optie Installatiewizard starten.
  3. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden, voert u uw Acrobat Sign-beheerdersreferenties in. 
  4. Voer op de pagina Automatische statusupdates van Adobe Sign inschakelen uw Salesforce-gegevens in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer vervolgens Inschakelen.

Opmerking: er kunnen alleen gebruikersreferenties voor Adobe Acrobat Sign-beheerders worden gebruikt om de installatiewizard van Acrobat Sign uit te voeren.

IO-uitzondering: ongeautoriseerd eindpunt. Controleer Instellingen->Beveiliging->Instellingen voor externe sites. eindpunt = <the missing endpoint url>

De fout IO-uitzondering geeft aan dat het eindpunt niet aan de externe sites is toegevoegd en dat deze door Salesforce als niet-geautoriseerd is gedetecteerd. U hebt dan ook geen toegang tot Adobe Acrobat Sign.

Om deze fout op te lossen, moet u het eindpunt aan de externe sites toevoegen met behulp van de volgende stappen:

  1. Meld u aan bij uw Salesforce-account.
  2. Ga naar Instellingen > Beveiliging > Instellingen voor externe sites.
  3. Selecteer Nieuwe externe site.
  4. Vul op de pagina Externe site bewerken de volgende gegevens in:
  5. Voer in het veld Naam van externe site de naam van de site in.
  6. Voer in het veld URL van externe site de URL van de site in.
  7. Selecteer Opslaan.
Fout IO-uitzondering Acrobat Sign voor Salesforce: externe site toevoegen

De fout 'Ongeldige gebruikers-ID of e-mailadres opgegeven in x-API-user-header' Er kan een fout optreden als het e-mailadres dat als afzender wordt doorgegeven in de x-api-user-header geen deel uitmaakt van het Acrobat Sign-account met waarmee de integratie in Salesforce is opgezet. Het e-mailadres is de x-api-user-header, die wordt gekozen uit het gebruikersprofiel in Salesforce.
Om de fout op te lossen, moet u het geregistreerde e-mailadres van het Acrobat Sign-account in het Salesforce-profiel invoeren met behulp van deze stappen:

  1. Selecteer op de Lightning-pagina van Salesforce het profielpictogram en selecteer vervolgens Instellingen.
  2. Selecteer in het linkerdeelvenster Mijn persoonlijke gegevens > Persoonlijke gegevens.
  3. Voer in het veld E-mail het e-mailadres in dat u heeft gebruikt om uw Adobe Acrobat Sign-account te registreren.
  4. Selecteer Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

14-16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

14-16 oktober Miami Beach en online