Ga naar Salesforce-AppExchange en installeer het Adobe Acrobat Sign-toepassingspakket.
Als u het pakket voor Government Cloud installeert, voert u uw beheerdersgegevens voor de Government Cloud in.
De Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-integratie is ontworpen om u een soepele ervaring met elektronisch ondertekenen te bieden die meerdere voordelen heeft, waaronder:
Acrobat Sign voor Salesforce werkt op elke browser en elk mobiel apparaat. U kunt de app downloaden via de AppExchange en deze ondersteunt verschillende Salesforce-edities: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer en Performance.
Volg deze stappen om Adobe Acrobat Sign voor Salesforce te installeren:
Neem voor vragen of aanvullende hulp contact op met de ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign of uw aangewezen Client Success Manager.
Nadat u de installatie en de installatie hebt voltooid, kunt u het Acrobat Sign voor Salesforce-pakket configureren volgens uw vereisten.
Voordat u het pakket van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce installeert, neemt u contact op met het Acrobat Sign-ondersteuningsteam om ervoor te zorgen dat:
Opmerking: Het e-mailadres van de gebruiker in Adobe Acrobat Sign moet overeenkomen met het primaire e-mailadres van de gebruiker. Anders moet u de e-mailwaarde van Adobe Acrobat Sign wijzigen.
Als u Adobe Acrobat Sign voor Salesforce wilt installeren en gebruiken, moet u mogelijk de volgende instellingen aanbrengen in de Salesforce-omgeving:
Nieuwe klanten (voor het eerst testen en installeren): u kunt het eenvoudig installeren en binnen enkele minuten beginnen met het verzenden van testovereenkomsten. De basisinstallatie neemt slechts 15 minuten in beslag.
Bestaande klanten (upgraden van eerdere versies): we raden bestaande klanten ten zeerste aan om te upgraden naar de nieuwste versie van het pakket. Zo profiteert u van de nieuwste functies en krijgt u de best mogelijke ondersteuning. Zie de Upgradehandleiding voor meer informatie over het upgraden naar Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v23.x vanaf een eerdere versie.
Ondersteuning voor Lightning Experience: het Adobe Acrobat Sign-pakket biedt volledige ondersteuning voor Lightning Experience. De hier verstrekte instructies zijn ontworpen voor de Lightning-interface.
Testen op Salesforce-sandbox: wanneer u test op een Salesforce-sandbox, gebruikt u vaak een vals e-mailadres dat niet toegankelijk is, zoals gebruiker@company.com.sandboxnaam. Het gebruik van een vals e-mailadres kan problemen veroorzaken als u uw e-mailadres later wilt wijzigen wanneer u naar Productie gaat. Uw Adobe Acrobat Sign-account wordt gekoppeld aan een niet-bestaand e-mailadres, waardoor het onmogelijk wordt om de e-mail te verifiëren en wijzigingen aan te brengen.
In dergelijke gevallen raden we u aan uw Salesforce-sandbox-e-mailadres te wijzigen in een echt e-mailadres voordat u begint met testen. Dit zorgt ervoor dat uw Adobe Acrobat Sign-account is gekoppeld aan een geldig e-mailadres.
Opmerking: Salesforce-beheerders kunnen de instellingswizard niet starten in Edge-browsers.
U hebt een Salesforce-account nodig om het Adobe Acrobat Sign-pakket te installeren. Als dit niet het geval is, dan kunt u er als volgt een maken tijdens het installatieproces:
Ga naar Salesforce-AppExchange en installeer het Adobe Acrobat Sign-toepassingspakket.
Als u het pakket voor Government Cloud installeert, voert u uw beheerdersgegevens voor de Government Cloud in.
Wanneer u daarom wordt gevraagd, selecteert u in welke omgeving u wilt installeren: Productie of Sandbox.
Op de pagina Installatiegegevens bevestigen:
Wanneer u wordt gevraagd u aan te melden bij uw Salesforce-organisatie, geeft u uw referenties op en selecteert u Aanmelden bij Salesforce.
Op de pagina Adobe Acrobat Sign installeren:
Nadat de installatie is voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat het pakket is geïnstalleerd.
Om de installatie te verifiëren gaat u naar Instellingen > Platformtools > Apps > Geïnstalleerde pakketten.
Op de pagina met geïnstalleerde pakketten vindt u informatie over uw installatie.
U moet het installatieproces voltooien met behulp van de installatiewizard om de integratie te activeren en overeenkomsten te verzenden. Raadpleeg de stappen voor het installatieproces die overeenkomen met de omgeving die u gebruikt:
Meld u aan bij Salesforce en zoek Adobe Sign voor Salesforce-app > tabblad Adobe Sign-beheerder > Accountinstellingen > Installatiewizard starten. Meld u vervolgens aan bij uw Acrobat Sign-account.
U moet de gebruikers de juiste machtigingensets toewijzen voordat ze kunnen beginnen met het verzenden van Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten vanuit Salesforce.
Acrobat Sign installeert vier machtigingensets waarmee u op veldniveau snel en gemakkelijk toegang verleent tot de aangepaste objecten:
Als u de functie 'Verzenden namens' wilt inschakelen, moet u de machtigingenset 'Adobe Acrobat Sign-beheerder' instellen op Salesforce-beheerders. Leer hoe u Verzenden namens anderen inschakelt.