Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installatiehandleiding

Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installatiehandleiding is ontworpen om instructies te geven voor het installeren en configureren van de Acrobat Sign-integratie voor Microsoft Dynamics CRM.

Overzicht

Acrobat Sign biedt een plug-and-play-integratieoplossing met Microsoft Dynamics CRM. Deze integratie heeft de volgende voordelen:

  • Versnelt het quote-to-cash-proces door overeenkomsten (zoals contracten en verkoopdocumenten) vanuit Dynamics te verzenden.
  • Gegevens uit Dynamics-entiteiten, zoals accounts en contactpersonen, worden automatisch samengevoegd in overeenkomsten en de tijdens het ondertekeningsproces verzamelde gegevens worden teruggestuurd naar Dynamics.
  • Hiermee schakelt u mobiele functionaliteit in via de Sales Hub (voor installaties op Dynamics 365 9.x en later).
  • Ontvangers kunnen gemakkelijk altijd en overal ondertekenen op elk apparaat.
  • Voor ondertekening verzonden documenten kunnen vanuit Dynamics worden bijgehouden.
  • Geen handmatige stap tijdens het gehele proces.

Dit document is uitdrukkelijk bedoeld voor Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 en hoger.

De reikwijdte van dit document is gericht op een nieuwe installatie van de oplossing Adobe Acrobat Sign voor Dynamics On-Premises.

Als de oplossing al is geïnstalleerd en u de oplossing wilt upgraden naar de nieuwste versie, raadpleegt u de Upgradehandleiding.

Vereisten

  • Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 of hoger
  • Zorg ervoor dat alle vereiste taalpakketten zijn geïnstalleerd in Dynamics 365 voordat u het Adobe Acrobat Sign-pakket installeert.
  • Een gelicentieerd Adobe Acrobat Sign-account op ondernemingsniveau of een proefaccount op ondernemingsniveau.
    • Controleer of het e-mailadres van de Adobe Acrobat Sign-beheerder op accountniveau hetzelfde is als dat van de installerende Dynamics CRM-beheerder.
  • Geef alle domeinen op die uw gebruikers in hun e-mailadressen kunnen gebruiken. Neem geen openbare domeinen op zoals gmail.com of yahoo.com.
  • Verkrijg een lijst van alle gebruikers in het Adobe Acrobat Sign-systeem die uw eigen domeinen gebruiken
    • Zodra u deze hebt verkregen, moet u mogelijk verzoeken om geldige gebruikers naar uw CRM-gekoppelde Adobe Acrobat Sign-account te verplaatsen.
    • Het e-mailadres van de gebruiker in Adobe Acrobat Sign moet overeenkomen met het primaire e-mailadres van de CRM-gebruiker. Als dit niet het geval is, moet de e-mailwaarde van Adobe Acrobat Sign worden gewijzigd.

Verifieer binnen de Dynamics-omgeving het volgende:

  • Licenties – Adobe Acrobat Sign-gebruikers en -beheerders moeten worden toegewezen met lezen/schrijven CRM Cal-licenties.
  • Bestandslimieten – U kunt de maximale grootte voor geüploade bestanden configureren in CRM (de standaardwaarde is 5 MB). Gebruikers krijgen een foutmelding als ze proberen bestanden toe te voegen die groter zijn dan de ingestelde waarde.
    • Als de ondertekende PDF groter is dan de ingestelde waarde, kan het bestand niet worden gekoppeld aan de bovenliggende (of toegewezen) entiteit.

Ondersteunde browsers

  • Chrome - huidige versie
  • Firefox - huidige versie
  • Safari - huidige versie
  • Edge - huidige versie

Edge-browsers

Om Microsoft Dynamics naadloos te laten werken in de Microsoft Edge-browser moet u de onderstaande sites vertrouwen in uw browserbeveiligingsconfiguratie:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Als u gebruikmaakt van een extern systeem voor Identity Management, moet u die URL ook toevoegen

Het pakket ophalen

Het pakket op locatie installeren

Het Adobe Acrobat Sign voor Dynamics 365-pakket wordt geleverd met een begeleide installatiewizard/uitvoerbaar bestand: PackageDeployer.exe

Deployer.exe is de beste methode om een schone installatie van het pakket te realiseren met minimale interactie van de beheerder en aanzienlijke logboekregistratie voor het geval er zich een probleem voordoet.

Beheerders die implementeren vanaf een niet-Windows-systeem kunnen het exe-bestand niet starten. Daarom is er een handmatig importproces beschikbaar. Beheerders op het Windows-platform kunnen ook handmatig installeren, maar het wordt sterk aanbevolen zo mogelijk het uitvoerbare bestand te gebruiken.

Let op:

In geen geval mag het uitvoerbare bestand OnPrem worden gebruikt om te proberen een installatie uit te voeren in een online omgeving.

  1. Download het AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakket en sla het op uw lokale systeem op.

  2. Extraheer het gedownloade bestand.

    Deployer extraheren

  3. Open de geëxtraheerde map en dubbelklik op PackageDeployer.exe.

    Deployer extraheren

  4. Selecteer op de toolpagina Deployer-pakket Doorgaan.

    Opstartscherm

    OPMERKING: Als u op Doorgaan klikt, kan er een foutmelding op het scherm verschijnen:

    Foutbericht

    Als dit gebeurt:

    1. Keer terug naar de geëxtraheerde map
    2. Zoek en klik met de rechtermuisknop op PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Klik op Eigenschappen onder aan het pop-upmenu
    4. Schakel het vakje Blokkering opheffen in de pop-up Eigenschappen in
    5. Klik op Toepassen
    6. Klik op OK
    7. Ga terug naar stap 3 en dubbelklik op PackageDeployer.exe om de installatie te hervatten
    De blokkering van DLL opheffen

  5. In het verbindingsscherm:

    • Selecteer het juiste Implementatietype (On-Premises).
    • Geef de verificatiegegevens op om verbinding te maken met de instantie waar u het pakket wilt implementeren.
    • Kies Aanmelden.
    Verificatietype

  6. Na succesvolle verificatie worden de gebruiksvoorwaarden voor het Adobe Acrobat Sign-pakket weergegeven.

    • Bekijk de Gebruiksvoorwaarden
    • Klik op Volgende wanneer u gereed bent
    Gebruiksvoorwaarden voor Adobe Sign

  7. Lees de informatie in het scherm Klaar om te installeren

    • Kies Volgende
    Klaar om te installeren

  8. Kies Volgende als de validatie is voltooid

    Geïnstalleerd

  9. De implementatiestatus van het pakket en het logboekbestand kunnen worden bekeken.

    • Nadat de geslaagde implementatie van het pakket is bevestigd, klikt u op Volgende
  10. Controleer de naam van en de informatie over het pakket en kies Voltooien om de Package Deployer-tool af te sluiten. De oplossing is geïnstalleerd.

Handmatige installatie-instructies voor niet-Windows-platforms

Configuratie na de installatie (vereist)

De integratiesleutel installeren

Voor nieuwe installaties is het nodig dat er een integratiesleutel wordt gegenereerd in Adobe Acrobat Sign en vervolgens wordt ingevoerd in Dynamics. Deze sleutel is het toegangstoken dat ervoor zorgt dat de Adobe Acrobat Sign- en Dynamics-omgevingen elkaar vertrouwen en content delen.

Een integratiesleutel genereren in Adobe Acrobat Sign:

  1. Meld u aan als beheerder bij uw Acrobat Sign-account

    • Ga naar Account > Adobe Acrobat Sign-API > API-informatie
    • Klik op de koppeling integratiesleutel in het midden van de pagina
    Opmerking:

    Als u de koppeling integratiesleutel niet ziet op de pagina API-informatie, neemt u contact op met de klantenondersteuning om uw accountinstellingen te controleren en de vereiste wijzigingen aan te brengen, zodat deze verplichte functionaliteit beschikbaar wordt.

    Navigeer naar Account > Persoonlijke voorkeuren > Toegangstokens

  2. De interface Integratiesleutel maken wordt geladen:

    • Geef een intuïtieve naam op voor uw sleutel (bijv. Dynamics CRM)
    • Configureer de integratiesleutel met de volgende elementen ingeschakeld:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Klik op Opslaan wanneer de sleutel is geconfigureerd
    De interface Integratiesleutel maken

  3. De pagina Toegangstokens verschijnt met de sleutels die zijn ontworpen in uw account.

    • Klik op de sleuteldefinitie die voor Dynamics CRM is gemaakt
      • De koppeling Integratiesleutel verschijnt boven aan de definitie.
    • Klik op de koppeling Integratiesleutel
    De koppeling Integratiesleutel

  4. De integratiesleutel verschijnt:

    • Kopieer deze sleutel en sla deze op een veilige plaats op voor stap 6
    • Klik op OK
    De integratiesleutel

  5. De integratiesleutel installeren in Dynamics CRM:

    Meld u aan als beheerder bij uw Dynamics CRM-omgeving

    • Ga naar Hoofdmenu > Adobe Acrobat Sign > Beheerinstellingen
  6. De pagina Beheerinstellingen van Adobe Acrobat Sign wordt geladen:

    • Plak uw integratiesleutel in het veld Integratiesleutel
    • Klik op Sleutel valideren op het lint
    De Adobe Sign-configuratiepagina

    Na een korte vertraging wordt de pagina vernieuwd, wat aangeeft dat u verbonden bent en welke integratiesleutel wordt gebruikt.

    • Het veld Integratiesleutel wordt vergrendeld
    • De knop Sleutel valideren verandert in Sleutel verwijderen
    De pagina Beheerinstellingen van Adobe Sign wordt geladen


Controleren of oude formulierweergave is uitgeschakeld

De verouderde formulierweergave moet worden uitgeschakeld om Adobe Acrobat Sign te kunnen gebruiken. Dat doet u als volgt:

  1. Ga naar Instellingen > Beheer

    • Klik op Systeeminstellingen
  2. De pagina Systeeminstellingen wordt geladen:

    • Zorg ervoor dat de optie Oude formulierweergave gebruiken is ingesteld op Nee
    • Klik op OK
    De pagina Systeeminstellingen

Adobe Acrobat Sign implementeren voor gebruikers door beveiligingsrollen toe te wijzen

Voor elke Dynamics-gebruiker die Adobe Acrobat Sign gaat gebruiken, moet de beveiligingsrol zijn geconfigureerd in de Dynamics-omgeving.

De beveiligingsrollen zijn:

  • Adobe Acrobat Sign Reader - Hiermee kunnen gebruikers overeenkomstrecords alleen lezen.
  • Adobe Acrobat Sign-gebruiker - Hiermee kan de gebruiker werken met overeenkomsten en andere toepassingselementen. Met deze rol kan de gebruiker alleen zijn of haar eigen records zien en heeft gebruikersmachtigingen voor ingebouwde CRM-records zoals contactpersonen, accounts, leads, kansen, bestellingen, facturen en offertes.
  • Adobe Acrobat Sign-beheerder - Deze rol biedt extra privileges in aanvulling op de Adobe Acrobat Sign-gebruikersrol, zoals het aanpassen van algemene instellingen, het migreren van gegevens en zichtbaarheid van alle overeenkomsten in de hele applicatie.

De beveiligingsrollen configureren:

  1. Ga naar Instellingen > Beveiliging

  2. De paginaBeveiliging wordt geopend:

    • Selecteer Gebruikers
    De pagina Beveiliging

  3. De pagina Ingeschakelde gebruikers wordt geladen

    • Selecteer alle gebruikers aan wie u een type beveiligingsrol wilt toewijzen
    • Klik op Rollen beheren
    De pagina Ingeschakelde gebruikers

  4. Het pop-upvenster Gebruikersrollen beheren verschijnt

    • Selecteer de gebruikersrol die u wilt definiëren voor deze gebruikers
    • Klik op OK
    Het pop-upvenster Gebruikersrollen beheren

Optionele configuraties

Adobe Acrobat Sign-beheerinstellingen

De pagina Adobe Acrobat Sign-beheerinstellingen biedt toegang tot de beheertools voor het maken van sjablonen, het toewijzen van gegevens en het maken van aangepaste workflows. U kunt ook optionele instellingen gebruiken om de gebruikerservaring aan te passen.  

Naar de instellingen gaan:

  • Ga naar Adobe Acrobat Sign > Beheerinstellingen

De pagina Beheerinstellingen van Adobe Acrobat Sign wordt geladen. Er zijn twee secties:

  • Account en installatie: De integratiesleutel en checklist voor het eerste accountconfiguratieproces
  • Configuratie: Snelle koppelingen naar de meest voorkomende beheerfuncties en bijbehorende documentatie, evenals optionele markeringen voor de gebruikerservaring

Activiteitenfeeds inschakelen voor de Adobe-overeenkomstentiteit (aanbevolen)

Door de activiteitenfeed voor het object adobe_agreement in te schakelen kan Acrobat Sign de gebeurtenissen van de overeenkomst bijwerken in de sectie Berichten van de overeenkomstrecord en de CRM-records die het hoofdobject waren voor de overeenkomst (contactpersonen, accounts, enz.).

  1. Ga naar de beheerpagina van Adobe Acrobat Sign

  2. Schakel de optie Activiteitenfeeds inschakelen bij Adobe-overeenkomstentiteit in

    Activiteitenfeeds inschakelen

  3. Sla de configuratie op


Optionele verificatiemethoden inschakelen

Ga naar uw Adobe Acrobat Sign-account en configureer alle verificatiemethoden die u voor uw gebruikers wilt inschakelen:

  • Aanmelden als Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder
  • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden
Verificatiemethoden configureren


Handtekeningen voor de biofarmaceutische industrie (CFR 21 part 11) inschakelen

Als uw werkproces vereist dat u werkt met CFR 21 part 11-compatibele handtekeningen, moet u de Bio-Pharma-besturingselementen in uw Adobe Acrobat Sign-account configureren:

  • Meld u aan als beheerder bij Adobe Acrobat Sign
  • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Bio-Pharma-instellingen  
Biofarmaceutische controles configureren


De integratiesleutel verwijderen/intrekken

Als u de huidige integratiesleutel uit uw Dynamics-installatie moet verwijderen, gaat u naar de algemene instellingen op de configuratiepagina van Adobe Acrobat Sign.  Door de sleutel te verwijderen verdwijnt de vertrouwensrelatie tussen Dynamics CRM en Adobe Acrobat Sign, waardoor alle nieuwe transacties en updates voor bestaande transacties worden stopgezet. Als de sleutel verwijderd is, kan deze op elk moment opnieuw worden toegepast, zodat de twee systemen opnieuw met elkaar kunnen werken.

De sleutel verwijderen:

  • Ga naar Adobe Acrobat Sign > Beheerinstellingen
  • Klik op Sleutel verwijderen op het lint
De pagina Beheerinstellingen van Adobe Sign wordt geladen

Een sleutel verwijderen is niet hetzelfde als een sleutel intrekken.  Het intrekken van een sleutel gebeurt in Adobe Acrobat Sign, en zorgt ervoor dat die sleutel nooit meer gebruikt kan worden in Adobe Acrobat Sign.

Een sleutel intrekken:

Meld u aan als beheerder bij uw Adobe Acrobat Sign-account

  • Ga naar Account > Persoonlijke voorkeuren > Toegangstokens
  • Klik op de sleuteldefinitie voor de integratiesleutel die u wilt intrekken
    • De koppeling Intrekken verschijnt
  • Klik op Intrekken
De koppeling Intrekken

  • Klik op Ja bij de aanwijzing

Gegevens toewijzen

Overeenkomstsjablonen

Adobe Acrobat Sign voor de klantenservice-hub

Als uw bedrijf Adobe Acrobat Sign voor Dynamics versie 9.2 of hoger heeft geïmplementeerd, hebt u ook toegang tot de Adobe Acrobat Sign-functionaliteit in de klantenservice-hub van Dynamics.

De hub biedt dezelfde functionaliteit met betere opmaakfuncties en directe toegang tot telefoons, tablets en andere mobiele apparaten.

Aangepaste CRM-entiteiten aan Adobe Acrobat Sign toevoegen

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?