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支持和故障排除
使用批量发送 CSV 上传选项不支持在应用程序内创作字段。必须将所有字段放置在文档模板中,然后再上传到批量发送界面。
创建 CSV 文件
最好使用 Excel、Numbers、Google Sheets 等电子表格应用程序来创建 CSV 文件。大多数电子表格都可以导出为 CSV 格式,成功上传文件需要使用这种格式。
电子表格以方便阅读的表格格式显示数据,其中行(即记录)和列(即字段)很很容易辨别。创建 CSV 时,每行代表一个子协议,每列代表应用于协议的一个参数(例如收件人电子邮件和个性化表单字段)。
开始构建 CSV 之前需要注意的两个事项:
- 批量发送模板允许配置多个协议选项,如果 CSV 没有明确定义设置,则会使用父模板中的默认值。因此,如果所有协议都具有相同的协议名称,请不要在 CSV 文件中包含该列。
- 不需要在每个字段中都放置值,因为存在列。空字段将被忽略,并使用批量发送父模板中的默认值。因此,无需填写每条记录中的每个字段。
CSV 本身可以分为三个有意义的部分:
新的批量发送环境当前不支持将发件人配置为首先通过用户界面进行签名。
在新体验中使用旧版 CSV 文件的客户无法将发件人插入为第一位签名者。必须创建使用新格式的新 CSV 文件,并将发件人定义为每个子协议的第一位收件人。
每个子协议中至少包含 1 个收件人,最多可以包含 100 个收件人。
每个收件人可以通过五个字段进行定义:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
其中 _X 是收件人索引号(Recipient_1、Recipient_2 等),: 后面的参数是系统用来构建协议的值。
只有电子邮件地址是必填字段。通过省略列或让字段留空,可以忽略所有其他值或从父模板继承所有其他值。
通过使用唯一命名的列标题(映射到文档中类似命名的字段),可以定义收件人名字、职务和公司等收件人值。请参阅下面的定义用于将字段数据合并到协议中的自定义字段。
列标题区分大小写,并且必须与字段名称完全匹配。
字段值:
:Email - 此字段接受电子邮件格式 (x@y.zz) 的任何字符串。如果 :Email 字段中的值不符合电子邮件格式,则会触发错误。
:Role - 接受协议的标准角色:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type - 接受以下任一身份验证方法。如果发送组不支持定义的身份验证方法,则会生成错误。
- PASSWORD - 密码身份验证要求客户输入在 :Auth_Type 字段中定义的密码值。
- KBA - 基于知识的身份验证。仅限美国身份验证。收件人需要回答从公共数据库来源中选取的几个问题。
- ADOBE_SIGN - Adobe Acrobat Sign 身份验证。要求收件人向 Adobe 身份系统进行身份验证。
- PHONE - 向在 :Auth_Value 字段中定义的电话号码发送短信或语音身份验证。
- EMAIL_OTP - 通过电子邮件发送一次性密码身份验证方法要求用户输入发送到收件人电子邮件地址的数字密码。
- 政府 ID - 政府 ID 身份验证要求收件人提供政府颁发的身份证件(例如驾驶证或护照)。
:Auth_Value - 仅适用于电话和密码验证。其他验证类型不应包含 Auth_Value。接受字符串值,其定义用于验证身份验证方法的值(如果适用)。
- PASSWORD 身份验证 - 一个字符串,用于定义收件人为通过身份验证质询而必须输入的值。
- PHONE 身份验证 - 一串数字,用于定义收件人的电话号码。该电话号码将用于向收件人发送验证码。
- 电话号码的格式必须在国家/地区代码和电话号码之间使用连字符(例如,1-5555551212 和 91-9934765344)
- 电话号码格式可以在开头处包括加号,在号码中间包括连字符,以便根据需要生成更方便阅读的字符串。(例如,+1-555-555-1212)。
- 电话号码的格式必须在国家/地区代码和电话号码之间使用连字符(例如,1-5555551212 和 91-9934765344)
:Private_Message - 一个字符串,最多包含 1000 个字符,作为私人消息发送到收件人的电子邮件正文中和电子签名页面上。
CC_X:Email - 协议参与者的电子邮件,该参与者属于协议的抄送方,并且仅在协议完成后才能查看协议。与收件人一样,X 值是一个从 1 开始的数字,如果您有多个抄送方,则 X 值会递增。例如,如果您有三个抄送方,则需要配置三列:CC_1:EMAIL、CC_2:EMAIL、CC_3:EMAIL