用户指南 取消(C)

使用 CSV 表单批量生成多个协议

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 
注意:

本文介绍可从主页访问的批量发送新体验(启用时)。(2023 年 11 月发布。)请注意,批量发送环境包含一个链接,允许用户在新体验和经典体验之间切换。

在 2023 年 11 月版之后创建的新帐户会默认启用此新体验,而在 2023 年 11 月版之前就存在的帐户会由管理员启用此新体验。

经典批量发送流程文档仍然可用,并且将一直保持此状态,直到该体验终止。

使用 CSV 文件创建批量发送父模板以配置协议

使用逗号分隔值 (CSV) 文件创建批量发送模板需要发件人确定界面中的哪些值应全局应用于所有子协议,然后构建 CSV 文件以应用每个协议的自定义设置。CSV 输入方法只需收件人的电子邮件地址即可成功生成子协议。所有其他值均可从批量发送界面设置继承。

与手动方法相比,CSV 导入方法提供了一些实用改进,例如:

  • 一个批量发送事务最多可以配置 1,000 个子协议。
  • 每个子协议中最多可以包含 100 个收件人。每个收件人都可以拥有自己的:
    • 角色
    • 身份验证类型(包括电子邮件(无)、Acrobat Sign 身份验证、电话 (SMS)、密码和基于知识的身份验证)
    • 身份验证值
    • 私人消息(最多可包含 1,000 个字符)
  • 每个子协议可以包括:
    • 自定义协议名称
    • 自定义电子邮件中的“全局消息”(最多可包含 1,000 个字符)
    • 自定义区域设置
    • 自定义过期日期
    • 复杂的工作流程结构(顺序、并行和混合签名流程)
警告:

使用批量发送 CSV 上传选项不支持在应用程序内创作字段。必须将所有字段放置在文档模板中,然后再上传到批量发送界面。

创建 CSV 文件

最好使用 Excel、Numbers、Google Sheets 等电子表格应用程序来创建 CSV 文件。大多数电子表格都可以导出为 CSV 格式,成功上传文件需要使用这种格式。

电子表格以方便阅读的表格格式显示数据,其中行(即记录)和列(即字段)很很容易辨别。创建 CSV 时,每行代表一个子协议,每列代表应用于协议的一个参数(例如收件人电子邮件和个性化表单字段)。

开始构建 CSV 之前需要注意的两个事项:

  • 批量发送模板允许配置多个协议选项,如果 CSV 没有明确定义设置,则会使用模板中的默认值。因此,如果所有协议都具有相同的协议名称,请不要在 CSV 文件中包含该列。
  • 不需要在每个字段中都放置值,因为存在列。空字段将被忽略,并使用批量发送模板中的默认值。因此,无需填写每条记录中的每个字段。

CSV 本身可以分为三个有意义的部分:

注意:

新的批量发送环境当前不支持将发件人配置为首先通过用户界面进行签名。

在新体验中使用旧版 CSV 文件的客户无法将发件人插入为第一位签名者。必须创建使用新格式的新 CSV 文件,并将发件人定义为每个子协议的第一位收件人。

每个子协议中至少包含 1 个收件人,最多可以包含 100 个收件人。 

每个收件人可以通过五个字段进行定义:

  • Recipient_X:Email
  • Recipient_X:Role
  • Recipient_X:Auth_Type
  • Recipient_X:Auth_Value
  • Recipient_X:Private_Message

其中 _X 是收件人索引号(Recipient_1、Recipient_2 等),: 后面的参数是系统用来构建协议的值。

只有电子邮件地址是必填字段。通过省略列或让字段留空,可以忽略所有其他值或从父模板继承所有其他值。

显示六个收件人列的 CSV 文件示例

注意:

通过使用唯一命名的列标题(映射到文档中类似命名的字段),可以定义收件人名字、职务和公司等收件人值。请参阅下面的定义用于将字段数据合并到协议中的自定义字段

列标题区分大小写,并且必须与字段名称完全匹配。

字段值:

:Email - 此字段接受电子邮件格式 (x@y.zz) 的任何字符串。如果 :Email 字段中的值不符合电子邮件格式,则会触发错误。

:Role - 接受协议的标准角色

  • 签名者
  • 审批者
  • 接受人
  • FORM_FILLER
  • CERTIFIED_RECIPIENT

:Auth_Type - 接受以下任一身份验证方法。如果发送组不支持定义的身份验证方法,则会生成错误。

:Auth_Value - 接受字符串值,其定义用于验证身份验证方法的值(如果适用)。这适用于:

  • PASSWORD 身份验证 - 一个字符串,用于定义收件人为通过身份验证质询而必须输入的值。
  • PHONE 身份验证 - 一串数字,用于定义收件人的电话号码。该电话号码将用于向收件人发送验证码。
    • 电话号码的格式必须在国家/地区代码和电话号码之间使用连字符(例如,1-555555121291-9934765344
    • 电话号码格式可以在开头处包括加号,在号码中间包括连字符,以便根据需要生成更方便阅读的字符串。(例如,+1-555-555-1212)。

:Private_Message - 一个字符串,最多包含 1000 个字符,作为私人消息发送到收件人的电子邮件正文中和电子签名页面上。

这些列与批量发送配置用户界面的协议详细信息协议设置部分相关。在 Acrobat Sign 界面中配置批量发送事务时,如果没有明确定义这些列中要填充的值,则需要设置要使用的默认值。有五个不同的字段:

  • Locale - 此字段定义应用于收件人体验的语言(本地化)。仅对属于 Acrobat Sign 模板一部分的电子邮件和电子签名页面元素进行本地化。不会翻译发件人添加的自定义内容。可用值包括:
  • 巴斯克语(西班牙)- eu_ES
  • 挪威语(博克马尔)- nb_NO
  • 加泰罗尼亚语(西班牙)- ca_ES
  • 简体中文 - zh_CN
  • 繁体中文(中国台湾地区)- zh_TW
  • 克罗地亚语 - hr_HR
  • 捷克语 - cs_CZ
  • 丹麦语 - da_DK
  • 荷兰语 - nl_NL
  • 芬兰语 - fi_FI
  • 法语 - fr_FR
  • 德语 - de_DE
  • 希伯来语 - iw_IL
  • 匈牙利语 - hu_HU
  • 冰岛语 - is_IS
  • 印度尼西亚语 - in_ID
  • 意大利语 - it_IT
  • 日语 - ja_JP
  • 朝鲜语 - ko_KR
  • 马来语 - ms_MY
  • 挪威语 - no_NO
  • 挪威语(尼诺斯克)- nn_NO
  • 波兰语 - pl_PL
  • 葡萄牙语 - pt_PT
  • 葡萄牙语(巴西)- pt_BR
  • 罗马尼亚语 - ro_RO
  • 俄语 - ru_RU
  • 斯洛伐克语 - sk_SK
  • 斯洛文尼亚语 - sl_SI
  • 西班牙语 - es_ES
  • 瑞典语 - sv_SE
  • 泰语 - th_TH
  • 土耳其语 - tr_TR
  • 乌克兰语 - uk_UA
  • 英式英语 - en_GB
  • 美式英语 - en_US
  • 越南语 - vi_VN
  • Agreement_Name - 协议名称值,该值将插入到收件人的电子邮件中并显示在管理页面上。
  • Expires - 此字段定义自动取消协议之前经过的天数。
  • Agreement_Message - 此字段定义插入到收件人电子邮件正文中的全局消息。
  • Order - 此字段描述收件人流程:
    • 只有用逗号分隔每个收件人的一组收件人才会被标识为顺序签名流程。
    • 圆括号内的所有收件人 (Recipient_1,Recipient_2) 都被标识为处于并行签名流程中。所有成员都会同时收到通知,且所有成员都必须签名。
    • 您可以按任意顺序混合使用这些方法,以创建混合签名流程:
      例如,Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9
CSV 文件,其中显示了协议相关列

要将自定义字段映射添加到批量发送事务,首先需要了解您上传的模板中的字段名称。CSV 文件必须使用文档模板的字段名称作为列标题名称。

例如,如果您在文档模板中有一个名为 Investment 的字段,CSV 中的列标题必须是 Investment

如果要填充一个名为 StreetAddress 的字段,则 CSV 中的列标题必须为 StreetAddress

列标题区分大小写,并且必须与字段名称完全匹配。

示例 CSV 文件,其中添加了两个自定义字段列

注意:

CSV 文件在任何行末尾或 CSV 文件末尾不得包含逗号或空格。

在行末尾或文件末尾使用逗号或空格会触发错误消息:“读取所提供的 CSV 文件时出错。”

突出显示以逗号结尾以及在文件末尾有空白行的 CSV 文件示例。

如何发送批量发送事务以生成子协议

  1. 以有权访问用户主要群组中启用的批量发送功能的用户角色登录,并导航至页。

  2. 选择批量发送磁贴。

    如果磁贴不存在,则用户的主要群组则没有启用批量发送

    启用和禁用“批量发送”时,主页显示示例
    请联系您的 Acrobat Sign 管理员,以为用户主要群组提供“批量发送”功能的访问权限。

    如果生成断言您没有足够访问权限的错误,则用户的主要群组不会配置为允许访问“批量发送”,但该用户是有权访问的群组成员。

    手动批量发送
    要访问“批量发送”界面,用户必须已在其主要群组中启用该功能。

  3. 批量发送界面加载完成后:

    1. 选择要从中发送协议的组。如果组选择器不是交互式的,那么您只能访问一个组。该组定义以下内容:
      • 可用于事务的模板
      • 签名选项和要求
      • 应用于协议的安全性
    2. 选择要用作协议基础文档的文件。您可以从以下位置选择文件:
      • 我的电脑。从您的电脑中选择一个文件会立即推进配置过程。如果需要使用多个文件,可以在页面刷新后选择更多文件。
      • 模板库。如果从“模板”选项中进行选择,可通过选中列表中的复选框来从库中选择多个文件。选中所有文件后,选择“确认”按钮以将它们添加到事务中。模板库有两个选项卡:
        • 模板。这是用户可通过组的模板库使用的所有模板的列表。
        • 最近打开的模板。这是组的模板库中最近使用的模板的列表。

     

    “批量发送”界面的“协议详细信息”部分,其中突出显示了文件选择器
    “协议详细信息”中定义的所有值将应用于所有子协议。

    注意:

    在窗口右上角可能会启用一个链接,允许用户切换到经典版本的批量发送功能。

    “批量发送”界面的“协议详细信息”部分,其中突出显示了文件选择器
    “协议详细信息”中定义的所有值将应用于所有子协议。

    A. 发件人(群组选择器)- 当用户在多个群组中具有成员资格时,发件人下拉列表允许发件人从将发送子协议的群组中挑选群组。如果用户仅是一个群组的成员,则该字段将以灰色显示且处于非活动状态。

    B. 协议名称 - 提供的协议名称可作为默认值应用于所有子协议。如果未明确提供协议名称,则系统会自动输入第一个上传的文件的文件名。
    可以使用 CSV 文件为每个协议提供唯一名称来命名协议。使用有意义且唯一的协议名称有助于为批量发送事务生成报告和数据导出。

    C. 添加文件 - 上传一个或多个文件,以为协议提供基础。添加多个文件时,所有文件都将串联到一个 PDF 文件,供收件人查看。文件在界面中的排列顺序(从上到下)忠实地代表了文件被串联在一起的顺序。

    D. 协议设置 - 控制协议本身之外子事务的一组设置。这些值将作为默认值应用于所有子协议。
    可以在 CSV 文件中为每个子协议明确定义这些设置中的每个设置,并且如果定义,那么这些设置将替换默认值。

    • 完成截止日期 - 子协议自动到期的日期。
    • 提醒频率 - 它们周期性地将提醒发送给当前活动的收件人。
    • 密码 - 定义查看最终 PDF 所需的密码。此密码嵌入在 PDF 中,在 Acrobat Sign 系统中不可见。
    • 语言 - 定义应用于电子邮件和收件人环境的区域设置。
  4. 页面将会刷新以显示协议详细信息

    根据需要,可以审阅和编辑以下三个部分:

    • 协议文件 - 已附加所选文件或模板。如果需要附加更多文件,请选择选择更多文件按钮,然后从本地计算机或模板库添加文件。
      • 可以根据需要从两个来源添加文件。
      • 从本地系统中选择的文件一次只能添加一个。可以选择多个模板。
    • 协议名称 - 协议名称显示在收件人电子邮件的主题行中,并且在管理页面上显眼显示。
      • 默认协议名称是从第一个附加文件导入的协议名称。
      • 协议名称可编辑,单击该字段并键入新名称即可。
    • 消息 - 消息字段包含插入到所有收件人的电子邮件正文中的默认消息。要编辑消息字段,请单击该字段,然后开始键入内容。
    “批量发送”界面,其中显示已配置的协议详细信息

  5. 验证或配置完成截止日期

    根据协议的性质,您可能会也可能不会使用协议截止日期。 
    如果使用:

    • 请在组级别定义协议的默认有效期。如果必须经常编辑此值,请与管理员联系,看看是否可以调整默认值。 
    • 发件人可以在撰写协议期间修改此截止日期(如果组设置允许)。
    • 原始发件人可以在管理页面上修改截止日期(如果组设置允许)。
    • 可将内部签名者从截止日期取消中排除(如果在组设置中将其配置为这样做)。
    • 超过截止日期后,协议将自动过期,并且无法签名或完成。必须新建一份协议。

    通过选择协议设置编辑图标并从日历中选择新的截止日期来编辑完成截止日期

    协议设置面板,其中突出显示了截止日期日历

    注意:

    所有协议将在进行 365 天后过期(如果未完成)。无法修改或禁用此到期截止日期。

  6. 验证或修改提醒频率

    提醒频率定义通过电子邮件向协议的当前活跃收件人发送提醒的周期。 

    • 默认提醒迭代次数在组设置中定义。
    • 可以在组设置中配置默认提醒消息。
    • 可以在撰写协议期间编辑默认提醒(如果组设置允许)。
    • 每天触发的提醒有 10 天的生命周期。所有其他的提醒都有 60 天的生命周期。无法更改提醒有效期。
    • 提醒电子邮件会在最初发送协议的同一时间发送。 
    • 发送协议后,可在管理页面上配置提醒。
    • 仅当收件人是协议中的活跃参与者时,才会通知他们。在此之前或之后都不会通知他们(包含已完成协议 PDF 的最终通知除外)。

    通过选择协议设置编辑图标并从下拉列表中选择新频率来编辑提醒频率

    协议设置面板,其中突出显示了提醒选择器

  7. 添加用于查看最终 PDF 的密码。

    在此字段中输入的密码仅用于查看 PDF。

    • 用于查看最终协议 PDF 的密码可以在组设置中配置为必填字段、可选字段或拒绝字段。
    • 密码强度(字符数和复杂度)在组设置中定义。
    • 无法定义默认密码值。密码必须由发件人在协议撰写期间提供。
    • 添加后,此密码将作为安全参数嵌入到 PDF 中,如果不提供密码,就无法移除。
    • 密码不会存储在 Acrobat Sign 系统中的任何位置,并且支持人员也无法恢复。

    要在查看协议 PDF 时设置密码安全性,请选择协议设置编辑图标并在字段中键入密码。

    协议设置面板,其中突出显示了密码字段

  8. 配置内容保护(如果可用)。

    内容保护会安装安全功能,以便在协议完成后进行查看。需要使用与最初签署协议时配置的相同身份验证方法才能查看协议。

    协议设置面板,其中突出显示了内容保护字段

  9. 验证或选择收件人电子邮件的新本地化语言。

    语言值表示收件人电子邮件和电子签名页面中所有 Acrobat Sign 模板元素(如标签和说明)的本地化。

    • 默认本地化在组设置中定义。 
    • 可以编辑默认值(如果组设置允许)
    • 本地化语言设置与用户的 UI 设置不同。可以将组的 UI 语言设置为“美式英语”,而将组的默认签名语言设置为“日语”。

    通过选择协议设置编辑图标并从下拉列表中选择新语言来编辑收件人的语言

    协议设置面板,其中突出显示了语言选择器

  10. 配置完所有协议详细信息和设置后,选择页面底部的添加收件人按钮。

  11. 配置添加收件人部分。

    “批量发送”界面的“添加收件人”部分已对可配置元素进行编号
    角色下拉菜单和输入字段之间的数字会发布已配置的子协议总数。

    A. 批量收件人列表链接 - 用于定义手动输入或导入 CSV 的收件人输入选项的切换链接。

    • 当链接值为导入 CSV 时,用户会配置手动输入体验。
    • 当链接值为手动输入收件人时,用户会配置导入 CSV 体验。

    由于本文档介绍如何使用 CSV 流程,因此请选择相应的链接以显示手动输入收件人。

    B. CSV 文件 - 选择选择文件按钮,以浏览到为此事务配置的 CSV 文件。

    C. 下载 CSV 模板 - 下载有关如何配置 CSV 的示例。

    D. 添加抄送 - 添加任何抄送方的电子邮件地址。抄送方将收到所有子协议的电子邮件。

    注意:

    没有用于将自己添加为会签者的选项,因为所有收件人都必须在 CSV 文件中定义。

  12. 修复报告的所有错误。

    在定义系统值(如本地化和角色)时,CSV 要求所提供的值符合预期形式。如果 CSV 中有任何行出现错误,则会显示一个红色链接,指示错误数量。

    1. 选择该链接以获取有关哪些行存在问题以及具体问题内容的完整报告。
    2. 编辑 CSV 文件以更正错误。
    3. 重新上传修复的 CSV 文件。
    “批量发送”界面的“添加收件人”部分,其中突出显示了一个错误链接并插入了错误报告。

  13. 批量发送模板已完全配置,且已添加所有收件人时,选择立即发送

    Acrobat Sign 会立即启动批处理,以生成子协议并通知收件人。

    如果选中管理页面上的父模板,您可能会在协议摘要中看到处理状态,同时生成协议。

    包含“正在处理”消息的协议摘要表格

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