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适用于 Salesforce 移动应用程序的 Acrobat Sign

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上次更新日期： 2023年11月30日

Adobe Sign

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概述

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 支持与 Salesforce 移动应用程序兼容的所有版本和类型。

当您使用具有适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的 Salesforce 组织登录 Salesforce 移动应用程序时，您可以随时随地轻松访问 Acrobat Sign 功能和办公信息。该应用程序适用于 iOS 和 Android，其中包括您组织的自定义设置，并包含在所有 Salesforce 组织中。

您可以根据您在 Web UI 上的配置文件，在 Salesforce 移动应用程序中访问适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 选项卡。为此，您必须下载并安装适用于 iOS 或 Android 的 Salesforce 移动应用程序，并使用您的 Salesforce 帐户凭据登录。如果您已将适用于Salesforce的Acrobat Sign应用程序添加到Web上的Salesforce帐户，则它会自动出现在您的移动设备上。

请参阅以下主题以了解：

通过“协议”选项卡创建协议
通过 Salesforce 对象创建协议（联系人、潜在客户、业务机会、帐户等对象）
Android 和 iOS 上的包限制

通过“协议”选项卡创建协议

打开 Salesforce 移动应用程序，然后使用您的管理员凭据登录。
在底部工具栏中，点按菜单，然后从项目列表中，选择协议。
在“协议”页面上，点按新建。
在新协议页面中，执行以下操作：
1. 输入所需的详细信息。
2. 根据需要配置协议设置。
3. 添加收件人.
  收件人的框编号表示签名顺序。您可以点按向上或向下箭头来更改签名顺序。
4. 要移除收件人或为该收件人添加私人消息，请点按，然后执行所需的操作。
5. 要预览协议并添加签名字段，请点按预览并添加字段。
6. 要发送协议，请点按立即发送。

通过 Salesforce 对象创建协议

在底部工具栏中，点按，然后选择要从中发送协议的 Salesforce 对象。

当前示例是使用联系人对象来发送协议。
找到并选择要从中发送协议的联系人。
点按相关下拉列表，然后选择协议。
注意:
如果未看到“协议”相关列表，则必须按如下方式添加它：

导航至设置 > 对象管理器，然后查找并选择标签联系人。

从打开的“联系人”页面的左侧面板中，选择页面布局。

从“页面布局”列表中，选择联系人布局。

在所需的布局部分下，从左侧菜单中选择相关列表，然后将“协议”拖放到“相关列表”部分。

添加“协议”面板后，选择保存。

您可以返回到 Salesforce 对象的“联系人”页面，然后刷新该页面。此时将显示“协议”相关列表。
在协议页面中，选择新建。
在新协议页面中，输入所需的详细信息，然后发送协议。