用户指南 取消(C)

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:安装包 (v24)

概述

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成旨在为您提供流畅的电子签名体验,具有诸多好处,包括:

  • 轻松跟踪和管理协议。
  • 通过集成 Acrobat Sign 和 Salesforce,可以更快地达成交易。
  • 将 Acrobat Sign 集成到 Salesforce CPQ 和 Salesforce 数字化体验。
  • 使用 Document Builder 扩展包自动生成包含 Salesforce 数据的文档。
  • 已签名文档会自动返回到 Salesforce 中的团队,这样您就可以使用 Acrobat Sign 在 Salesforce 中安全地收款
  • 通过自动化签名流程和身份验证程序,可最大程度地降低业务和法律风险。

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何浏览器和移动设备中使用。您可以从 AppExchange 中获取该应用程序,且支持各种 Salesforce 版本:Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。

要安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,请执行以下步骤:

  1. 检查前提条件
  2. 确保拥有支持的浏览器
  3. 安装包
  4. 完成设置
    • 适用于商业云
    • 适用于政府云
    • 适用于 Salesforce Professional Edition
  5. 应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

如有任何问题或需要其他帮助,请联系 Adobe Acrobat Sign 支持团队或您指定的客户成功经理。

完成安装和设置后,您可以根据您的要求配置适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包

检查前提条件

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包之前,请联系 Acrobat Sign 支持团队以确保:

  • Adobe Acrobat Sign 帐户在 Salesforce 渠道中配置正确。
  • 指定了正确的用户 ID(电子邮件地址)作为 Acrobat Sign 系统中的管理员。
  • 包含所有潜在用户域(您的用户将在其电子邮件地址中使用的用户域)。不包含 gmail.com 或 yahoo.com 等公共域。
  • 获取 Adobe Acrobat Sign 系统中使用您的拥有域的所有用户列表。您可能需要请求要移入您的 Adobe Acrobat Sign 帐户的有效用户。

注意:Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件必须与用户的主要电子邮件相匹配。否则,您必须要更改 Adobe Acrobat Sign 电子邮件值

要成功安装并使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,您可能需要在 Salesforce 环境中进行以下设置:

  • 在安装和配置过程中禁用任何弹出窗口阻止程序。
  • 在浏览器上启用 Cookie。 
  • 在某些浏览器中,需要启用第三方 Cookie。
  • 导航至设置 > 设置 > 安全性 > 会话设置,并确保锁定它们所来自 IP 地址的会话处于禁用状态。
  • 向 Adobe Acrobat Sign 用户和管理员分配有效的许可证。
  • 检查上传文件的大小。在 Salesforce Lightning 中,文件上传大小限制为约 700 KB。您可以配置 Salesforce 以便在后台从库中发送最大 9 MB 的文档。 了解如何配置 适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 以发送大型文档。

新客户(首次测试和安装) - 您可轻松安装,并只需几分钟即可开始发送测试协议。只需 15 分钟即可完成基本安装过程以使之启动并运行。

现有客户(从先前版本升级) - 我们强烈建议现有客户升级到最新版本的安装包,以便您可以享受最新功能并获得可用的最佳支持。有关从先前版本升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v23.x 的更多信息,请参阅升级指南

Lightning Experience 支持— Adobe Acrobat Sign 包完全支持 Lightning Experience。此处提供的说明专为 Lightning 界面设计。

在 Salesforce 沙盒上测试 - 在 Salesforce 沙盒上测试时,您经常使用无法访问的一个虚假电子邮件地址,例如 user@company.com.sandboxname。如果您想要在以后迁移到生产环境时更改电子邮件地址,使用假电子邮件地址可能会导致出现问题。您的 Adobe Acrobat Sign 帐户将链接到不存在的电子邮件地址,因此无法验证电子邮件并更改电子邮件地址。
如果出现这种情况,我们建议您先将 Salesforce 沙盒电子邮件地址更改为真实的电子邮件地址,然后再开始测试。这可确保您的 Adobe Acrobat Sign 帐户关联至有效的电子邮件地址。

检查支持的浏览器

  • Chrome - 最新版本
  • Firefox - 最新版本
  • Safari - 最新版本
  • Edge - 最新版本

注意:Salesforce 管理员无法在 Edge 浏览器中启动设置向导。

安装包 (v24)

您必须拥有一个 Salesforce 帐户才能安装 Adobe Acrobat Sign 包。如果您没有帐户,则可以按照下面所述在安装过程中创建一个帐户:

  1. 转到 Salesforce AppExchange 并安装 Adobe Acrobat Sign 应用程序包。

    如果要安装适用于政府云的包,请输入您的政府云管理员凭据。

  2. 出现提示时,选择要安装到哪个环境:生产还是沙盒。

  3. 确认安装详细信息页面上,您需要:

    1. 查看安装信息以及条款和条件。
    2. 选中条款和条件复选框。
    3. 选择确认并安装
  4. 当系统提示登录到您的 Salesforce 组织时,请提供您的登录凭据,然后选择登录到 Salesforce

  5. 安装 Adobe Acrobat Sign 页面上,您需要:

    1. 选择要为其安装包的用户。我们建议您选择仅为管理员安装
    2. 选择安装。
      此时会显示一条通知,说明安装将需要一些时间。
    3. 选择完成以继续。

    安装完成后,您将收到一封电子邮件通知,告诉您已安装包。

    为管理员安装适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包。

  6. 要验证安装,请转至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包

    已安装的包页面会显示您的安装信息。

完成设置

您必须使用设置向导完成设置过程,才能激活集成并开始发送协议。请参考与您正在使用的环境相应的设置过程步骤:

登录 Salesforce 并查找适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序 > Adobe Sign 管理员选项卡 > 帐户设置 > 启动设置向导,然后登录您的 Acrobat Sign 帐户。

应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

在用户开始从 Salesforce 发送 Adobe Acrobat Sign 协议前,您必须先向其分配正确的权限集。

Acrobat Sign 安装了四个权限集,以便向自定义对象授予字段级访问权限:

  • Adobe Acrobat Sign 用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 发件人用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 社区用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 社区用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 管理员 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对托管包中所含的全部组件的完全访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 集成用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成用户所需的所有权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。

要启用“代表其他人发送”功能,您必须将“Adobe Acrobat Sign 管理员”权限集分配给 Salesforce 管理员。了解如何启用代表其他人发送

permission-sets

更快、更轻松地获得帮助

新用户?