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适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign：安装包 (v24)

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  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. 安装指南
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      1. 用户指南
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    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
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    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
      1. 用户指南
      2. 发行说明
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概述
      2. Dynamics Online：安装指南
      3. Dynamics Online：用户指南
      4. Dynamics 内部部署版：安装指南
      5. Dynamics 内部部署版：用户指南
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升级指南
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    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概述
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      10. SharePoint Online：发行说明
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    1. 概述
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    1. 安装指南（已弃用）
  8. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. 主控室安装指南（已弃用）
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  9. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
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  10. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
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  11. 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 用户指南
    3. 升级指南
    4. 发行说明
  13. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
  14. Acrobat Sign for Zapier
    1. Acrobat Sign for Zapier 概述
    2. 受支持的电子签名工作流
    3. 受支持的操作
    4. 创建自动化的电子签名工作流
  15. Acrobat Sign 开发人员文档
    1. 概述
    2. Webhook
    3. 文本标记

概述

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成旨在为您提供流畅的电子签名体验，具有诸多好处，包括：

  • 轻松跟踪和管理协议。
  • 通过集成 Acrobat Sign 和 Salesforce，可以更快地达成交易。
  • 将 Acrobat Sign 集成到 Salesforce CPQ 和 Salesforce 数字化体验。
  • 使用 Document Builder 扩展包自动生成包含 Salesforce 数据的文档。
  • 已签名文档会自动返回到 Salesforce 中的团队，这样您就可以使用 Acrobat Sign 在 Salesforce 中安全地收款。
  • 通过自动化签名流程和身份验证程序，可最大程度地降低业务和法律风险。

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何浏览器和移动设备中使用。您可以从 AppExchange 中获取该应用程序，且支持各种 Salesforce 版本：Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。

要安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，请执行以下步骤：

  1. 检查前提条件
  2. 确保拥有支持的浏览器
  3. 安装包
  4. 完成设置
    • 适用于商业云
    • 适用于政府云
    • 适用于 Salesforce Professional Edition
  5. 应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

如有任何问题或需要其他帮助，请联系 Adobe Acrobat Sign 支持团队或您指定的客户成功经理。

完成安装和设置后，您可以根据您的要求配置适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包。

检查前提条件

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包之前，请联系 Acrobat Sign 支持团队以确保：

  • Adobe Acrobat Sign 帐户在 Salesforce 渠道中配置正确。
  • 指定了正确的用户 ID（电子邮件地址）作为 Acrobat Sign 系统中的管理员。
  • 包含所有潜在用户域（您的用户将在其电子邮件地址中使用的用户域）。不包含 gmail.com 或 yahoo.com 等公共域。
  • 获取 Adobe Acrobat Sign 系统中使用您的拥有域的所有用户列表。您可能需要请求要移入您的 Adobe Acrobat Sign 帐户的有效用户。

注意：Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件必须与用户的主要电子邮件相匹配。否则，您必须要更改 Adobe Acrobat Sign 电子邮件值。

要成功安装并使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，您可能需要在 Salesforce 环境中进行以下设置：

  • 在安装和配置过程中禁用任何弹出窗口阻止程序。
  • 在浏览器上启用 Cookie。 
  • 在某些浏览器中，需要启用第三方 Cookie。
  • 导航至设置 > 设置 > 安全性 > 会话设置，并确保锁定它们所来自 IP 地址的会话处于禁用状态。
  • 向 Adobe Acrobat Sign 用户和管理员分配有效的许可证。
  • 检查上传文件的大小。在 Salesforce Lightning 中，文件上传大小限制为约 700 KB。您可以配置 Salesforce 以便在后台从库中发送最大 9 MB 的文档。 了解如何配置 适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 以发送大型文档。

新客户（首次测试和安装） - 您可轻松安装，并只需几分钟即可开始发送测试协议。只需 15 分钟即可完成基本安装过程以使之启动并运行。

现有客户（从先前版本升级） - 我们强烈建议现有客户升级到最新版本的安装包，以便您可以享受最新功能并获得可用的最佳支持。有关从先前版本升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v23.x 的更多信息，请参阅升级指南。

Lightning Experience 支持— Adobe Acrobat Sign 包完全支持 Lightning Experience。此处提供的说明专为 Lightning 界面设计。

在 Salesforce 沙盒上测试 - 在 Salesforce 沙盒上测试时，您经常使用无法访问的一个虚假电子邮件地址，例如 user@company.com.sandboxname。如果您想要在以后迁移到生产环境时更改电子邮件地址，使用假电子邮件地址可能会导致出现问题。您的 Adobe Acrobat Sign 帐户将链接到不存在的电子邮件地址，因此无法验证电子邮件并更改电子邮件地址。
如果出现这种情况，我们建议您先将 Salesforce 沙盒电子邮件地址更改为真实的电子邮件地址，然后再开始测试。这可确保您的 Adobe Acrobat Sign 帐户关联至有效的电子邮件地址。

检查支持的浏览器

  • Chrome - 最新版本
  • Firefox - 最新版本
  • Safari - 最新版本
  • Edge - 最新版本

注意：Salesforce 管理员无法在 Edge 浏览器中启动设置向导。

安装包 (v24)

您必须拥有一个 Salesforce 帐户才能安装 Adobe Acrobat Sign 包。如果您没有帐户，则可以按照下面所述在安装过程中创建一个帐户：

  1. 转到 Salesforce AppExchange 并安装 Adobe Acrobat Sign 应用程序包。

    如果要安装适用于政府云的包，请输入您的政府云管理员凭据。

  2. 出现提示时，选择要安装到哪个环境：生产还是沙盒。

  3. 在确认安装详细信息页面上，您需要：

    1. 查看安装信息以及条款和条件。
    2. 选中条款和条件复选框。
    3. 选择确认并安装。

  4. 当系统提示登录到您的 Salesforce 组织时，请提供您的登录凭据，然后选择登录到 Salesforce。

  5. 在安装 Adobe Acrobat Sign 页面上，您需要：

    1. 选择要为其安装包的用户。我们建议您选择仅为管理员安装。
    2. 选择安装。
      此时会显示一条通知，说明安装将需要一些时间。
    3. 选择完成以继续。

    安装完成后，您将收到一封电子邮件通知，告诉您已安装包。

    为管理员安装适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包。

  6. 要验证安装，请转至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包。

    已安装的包页面会显示您的安装信息。

完成设置

您必须使用设置向导完成设置过程，才能激活集成并开始发送协议。请参考与您正在使用的环境相应的设置过程步骤：

  1. 选择应用程序启动器 > 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。

  2. 选择 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡以启动安装向导。

  3. 在适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 设置向导上：

    • 如果您已有 Acrobat Sign 帐户：
      1. 选择登录到 Adobe。
      2. 在登录对话框中，使用您的 Acrobat Sign 管理员凭据登录。 
      3. 出现提示时，选择允许访问。
        此时会显示一条消息：成功！您已成功授权您的 Adobe 帐户。
    • 如果您没有 Acrobat Sign 帐户：
      1. 则选择注册免费试用帐户。
      2. 在打开的新浏览器页面上，创建一个帐户。 
      3. 关闭该浏览器页面，导航回 Salesforce 页面，然后选择登录到 Adobe。
      4. 请按照上述步骤完成登录过程。
    setup-wizard-1

    注意:

    默认情况下，大多数新安装的帐户都启用了启用 Adobe Analytics 并将 *.adobe.io 添加到 CSP 受信任站点功能。

    此设置可使 Adobe Acrobat Sign 收集使用情况数据以改进产品。此数据仅用于开发，而不用于营销。管理员可以在 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡上启用/禁用此功能。

    注意：默认情况下，源自加拿大和欧盟的组织禁用了此选项。

  4. 选择下一步。

  5. 在“步骤 2：启用 Adobe Acrobat Sign 自动状态更新”页面，您需要：

    1. 选择启用。
    2. 在出现的对话框中，选择允许。
      此时会显示一条消息：成功！您已成功为您的帐户启用自动状态更新。

  6. 在页面底部，选择下一步。

    设置完成后，设置向导将显示一条消息：恭喜！您已完成设置。

  7. 选择完成。

    您现在可以开始使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。

    完成初始设置后，您可以使用“Adobe Acrobat Sign 管理员”选项卡访问高级 Adobe Acrobat Sign 功能、帐户设置和其他资源。 

    注意:
    • 如果您在发送协议时遇到问题，您可以联系 Adobe 客户关怀，以确保您的 Adobe Acrobat Sign 帐户置于 Salesforce 集成的正确渠道中，这也是 Salesforce 用户的默认设置。
    • 如果您使用的是 Salesforce Professional Edition，则必须执行适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Professional Edition - 其他安装步骤部分中的其他步骤来完成安装。

  1. 使用您的政府云帐户凭据登录到“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign”。

  2. 确保为政府云环境配置 Adobe Acrobat 环境设置。具体操作如下：

    1. 转到设置 > 自定义设置。
    2. 找到 Adobe Sign 环境设置标签，然后选择管理。
    3. 如果没有为政府云设置默认环境，请选择编辑，然后将环境名称更改为 GovProduction。
    4. 如果未指定环境，请选择“新建”，然后将环境名称设置为 GovProduction。
    5. 选择保存。
    setup-account-1

  3. 确保为常规 Acrobat Sign 用户设置“适用于 Salesforce 的 Sign”政府云帐户。具体操作如下：

    1. 选择  > 设置。
    2. 在个人信息详情中，输入常规 Acrobat Sign 政府云用户的电子邮件 ID。
    3. 选择保存。
      此操作会向关联的帐户发送电子邮件，以完成您的电子邮件地址更改。
    4. 打开电子邮件，然后选择链接以更改电子邮件地址。
      此操作将更改电子邮件地址，并转至确认页面。
    5. 在确认页面上，选择继续。
      您将返回至适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign Lightning 页面。
    在政府云上设置适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。

  4. 选择适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员选项卡。

    政府云的“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign”设置向导将启动。

  5. 在显示的页面上，为电子邮件地址选择 ，然后输入 Acrobat Sign 帐户管理员的电子邮件地址。

    在政府云上设置适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。

  6. 选择箭头图标。 

  7. 当您看到帐户已成功获得授权的消息时，请选择下一步。

  8. 在下一页上，选择启用自动状态更新，然后从确认对话框中选择启用。

  9. 在是否允许访问？对话框中，验证管理员电子邮件地址，然后选择允许。

  10. 在确认设置完成的页面上，选择完成。

    您将返回至适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员页面，可以在此验证您的 Salesforce 帐户是否已关联到 Acrobat Sign 政府云管理员帐户。

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition，请确保在完成标准安装步骤后遵照以下部分中的说明执行操作。

步骤 1：将字段添加到“协议布局专业版”页面布局

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。

  2. 从左侧面板中，选择协议。

  3. 从左侧面板中，选择页面布局。

  4. 在“页面布局名称”下，选择协议布局专业版。

  5. 选定字段后，将以下字段拖放到页面布局中：

    • 收件人（用户）
    • 其他收件人 1（用户）
    • 其他收件人 2（用户）
    • 其他收件人 3（用户）
    • 启用自动提醒
    • 收件人地址
    • 合并

  6. 选择保存。

步骤 2. 将字段添加到“收件人”页面布局

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。

  2. 在左侧面板中，选择收件人。

  3. 选择页面布局。

  4. 在“布局名称”下，选择 Echosign 收件人布局页面。

  5. 选定字段后，将以下字段拖放到页面布局中：

    • 协议
    • 联系人
    • 电子邮件地址
    • 潜在客户
    • 序号
    • 个人帐户
    • 收件人类型
    • 使用电子邮件地址
    • 用户
    • 合并

  6. 选择保存。

登录 Salesforce 并查找适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序 > Adobe Sign 管理员选项卡 > 帐户设置 > 启动设置向导，然后登录您的 Acrobat Sign 帐户。

登录 Salesforce

应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

在用户开始从 Salesforce 发送 Adobe Acrobat Sign 协议前，您必须先向其分配正确的权限集。

Acrobat Sign 安装了四个权限集，以便向自定义对象授予字段级访问权限：

  • Adobe Acrobat Sign 用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 发件人用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 社区用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 社区用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 管理员 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对托管包中所含的全部组件的完全访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Acrobat Sign 集成用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成用户所需的所有权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。

要启用“代表其他人发送”功能，您必须将“Adobe Acrobat Sign 管理员”权限集分配给 Salesforce 管理员。了解如何启用代表其他人发送。

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