适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：安装指南（版本 24）

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成旨在为您提供流畅的电子签名体验，具有诸多好处，包括：

• 轻松跟踪和管理协议。
  
• 通过集成 Acrobat Sign 和 Salesforce，可以更快地达成交易。
• 使用流程构建器简化签名流程，从而更快地获得成功。 Acrobat Sign可以跨Salesforce云工作，并支持Lightning和Salesforce1移动版等最新技术。
  
• 使用嵌入在您的电子邮件客户端中的 Acrobat Sign 跟踪协议，并将其集成到 Salesforce CPQ 和社区云门户中。
  
• 已签名文档会自动返回到 Salesforce 中的团队，这样您就可以使用 Acrobat Sign 在 Salesforce 中安全地收款。
  
• 通过自动化签名流程和身份验证程序，可最大程度地降低业务和法律风险。

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何浏览器和移动设备中使用。该应用程序可从 AppExchange 获取，且支持以下 Salesforce 版本：

• Professional
• Enterprise
• Unlimited
• Developer
• Performance

先决条件

下载适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包之前，您必须联系 Acrobat Sign 支持团队以确保：

• Adobe Acrobat Sign 帐户在 Salesforce 渠道中配置正确。
• 指定了正确的用户 ID（电子邮件地址）作为 Acrobat Sign 系统中的管理员。
• 包含所有潜在用户域（您的用户将在其电子邮件地址中使用的用户域）。不包含 gmail.com 或 yahoo.com 等公共域。
• 获取 Adobe Acrobat Sign 系统中使用您的拥有域的所有用户列表。您可能需要请求要移入您的 Adobe Acrobat Sign 帐户的有效用户.

注意：Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件必须与用户的主要电子邮件相匹配。否则，您必须要更改 Adobe Acrobat Sign 电子邮件值。

要成功安装并使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，您可能需要在 Salesforce 环境中进行以下设置：

• 在安装和配置过程中禁用任何弹出窗口阻止程序。
• 在浏览器上启用 Cookie。 
• 在某些浏览器中，需要启用第三方 Cookie。
• 启用我的域以在 Lightning 环境中使用 Adobe Acrobat Sign。
• 导航至设置 > 设置 > 安全性 > 会话设置，并确保锁定它们所来自 IP 地址的会话处于禁用状态。
• 向 Adobe Acrobat Sign 用户和管理员分配有效的许可证。
• 检查上传文件大小。在 Salesforce Lightning 中，文件上传大小限制为约 700 KB。您可以配置 Salesforce 在后台从库中发送最大为 9 MB 的文档。
  请参阅配置 Salesforce 以发送大文档。

支持的浏览器

• Chrome - 当前版本
• Firefox - 当前版本
• Safari - 当前版本
• Edge - 当前版本

注意：Salesforce 管理员无法在 Edge 浏览器中启动设置向导。

已知问题

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 应用程序的已知问题：

如果您在 Acrobat Sign 帐户上启用了帐户共享，则未在协议中的用户将无法在 Salesforce 环境中查看协议，除非：

• 通过 Adobe Acrobat Sign 库中的共享库模板创建了协议.
• 通过下列方式共享库模板（其中包括查看器）：(a) 分享给帐户中的所有用户，或 (b) 在组级别共享，其中发件人和查看者位于同一组中。

注意：您可以使用 Adobe Acrobat Sign 查看协议。

Adobe Acrobat Sign 支持

如有任何问题或其他帮助，请联系 Adobe Acrobat Sign 支持团队或您指定的客户成功经理。

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24

新客户首次测试和安装 - 如果您刚接触适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，则可以在几分钟之内尝试安装并开始发送测试协议。基本安装至能够正常使用的程度只需 15 分钟

现有客户从以前的版本升级 - 我们强烈建议客户升级到最新版本的包，以便利用最新功能，并且还获得最佳支持。如果您是从以前的版本升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 23.x，请参阅升级指南以了解更多信息。

此 Adobe Acrobat Sign 包完全支持 Lightning 体验，并且相关说明使用 Lightning 界面进行了编写。

沙箱测试重要注意事项

在对 Salesforce 沙箱进行测试时，您通常不会使用有权访问的真实电子邮件地址。（例如，user@company.com.sandboxname）如果是这样，我们强烈建议您先将自己的 Salesforce 沙盒电子邮件更改为真实的电子邮件地址，然后再开始测试，这样您的 Adobe Acrobat Sign 帐户就能绑定到真实的电子邮件地址。否则，如果您希望以后在转到生产环境时再更改电子邮件地址，就可能会出现问题，因为您的 Adobe Acrobat Sign 帐户将绑定到一个不存在的电子邮件地址，并且无法进行验证来对电子邮件进行更改。

安装 Adobe Acrobat Sign 包

您必须拥有一个 Salesforce 帐户才能安装 Adobe Acrobat Sign 包。如果您没有帐户，则可以按照下面所述在安装过程中创建一个：

安装后配置（必需）

您必须先完成以下配置步骤，然后才能开始从 Salesforce 发送 Adobe Acrobat Sign 协议：

应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

Acrobat Sign 安装了四个权限集，以便向自定义对象授予字段级访问权限：

• Adobe Acrobat Sign 用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 发件人用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面
• Adobe Acrobat Sign 社区用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 社区用户所需的最低权限。包括对托管包中所含以下必需组件的有限访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
• Adobe Acrobat Sign 管理员 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对托管包中所含的全部组件的完全访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
• Adobe Acrobat Sign 集成用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成用户所需的所有权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。

为您自己和任何其他完全访问权限的管理员分配 Adobe Acrobat Sign 集成用户权限集。

Adobe Acrobat Sign 包的所有用户必须先应用 Adobe Acrobat Sign 用户，然后才可以使用该服务。

启动 Adobe Acrobat Sign 设置向导

将协议对象添加到页面布局

您可以将“协议”对象添加到页面布局中，以提高 Adobe Acrobat Sign 的可用性。用户在发送文档以请求签名时，需要与“协议”对象进行交互的次数最多。

安装后的可选配置

Adobe Acrobat Sign 提供了多种可选配置选项，可以提升您的电子签名体验。

要了解有价值的可选配置，请参阅高级配置指南。

为收件人启用委派人角色

委派人角色是一个占位符，它适用于以下情况：您知道某人需要与协议进行交互，但在发送协议时无法确定这个人具体是谁。  委派人不应行动，因此他们在收到文档时没有可用的字段。  在他们委派了协议后，被委派人将对于指定供他们访问的所有字段拥有完全访问权限。

所有五个标准角色（签名者、审批人、接受人、表单填写人和经过认证的收件人）都有委托人选项。

要启用委派人角色，请执行以下操作：

将协议添加到其他 Salesforce 对象

您可以将 Adobe Acrobat Sign 协议与您选择的 Salesforce 对象（标准对象或自定义对象）相关联。这样，您就可以创建链接到这些对象的协议，并在该对象的页面上显示所有相关的协议。

按照以下步骤将协议与对象关联：

高级身份验证方法

从法律上讲，对电子邮件帐户进行身份验证（以及使用电子邮件中的签名 URL）足以捕获绑定签名。但是，在很多情况下，需要对签名者进行双因素身份验证。Adobe Acrobat Sign 提供了四种双因素身份验证方法（如果包括 KBA，位于美国的客户则可使用五种方法）：

• 密码（默认已启用）- 收件人输入密码来查看和签署协议。密码必须单独传达给收件人。默认处于启用状态
• 电话身份验证 - 向收件人发送包含必要验证码的自动文本消息（短信）或拨打电话以告知该验证码。
  • 会依据事务产生相应的成本
  • 默认处于禁用状态
• 基于知识的身份验证 - 收件人需要回答从可公开访问的数据库中获取的问题，以验证其身份。
  • 会依据事务产生相应的成本
  • 仅限美国签名者
  • 默认处于禁用状态
• 政府 ID 验证 - 收件人提交护照或政府颁发的身份证/驾驶证图片
  • 会依据事务产生相应的成本
  • 必须由成功经理在 Acrobat Sign 系统中启用
  • 默认处于禁用状态

需要考虑以下两个配置选项：

• 您要启用哪个（如果有）双因素身份验证方法？
  • 请注意，电话、KBA 和政府 ID 证验证均会产生额外的成本，因此仅在有相关合同允许使用的情况下，才能启用这几种验证方法。
• 您是希望所有签名者始终使用相同的身份验证方法，还是希望设置按收件人的身份验证方法？
  • 还允许采用“内部”与“外部”签名方法。Acrobat Sign 将您的 Acrobat Sign 帐户中包含的任何电子邮件地址分类为内部签名者，而将您的帐户以外的任何电子邮件地址分类为外部签名者。
  • 如果您使用付费身份验证方法并收集内部对方签名，则强烈建议使用该签名方法。

在 Acrobat Sign 中启用高级身份验证方法

要在 Adobe Acrobat Sign 帐户中启用高级身份验证方法，请执行以下操作：

在 Salesforce 中启用高级身份验证方法

要调整 Salesforce 中的可用身份验证方法，请执行以下操作：

在 Acrobat Sign 中为每个收件人启用高级身份验证

实施双因素身份验证的客户很可能希望启用单独的签名者身份验证方法，这样他们的内部签名者就不会受到严格的质询。

可配置的设置与验证方法位于同一位置。

要在 Adobe Acrobat Sign 帐户中启用这些选项，请执行以下操作：

在 Salesforce 中为内部收件人启用不同的身份验证方法

要调整 Salesforce 中的可用身份验证方法，请执行以下操作：

适用于 Salesforce Professional Edition 的 Adobe Acroabt Sign

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition，请确保在完成标准安装步骤后遵照以下部分中的说明执行操作。

要考虑的事项

Adobe Acrobat Sign 配置

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中随附的所有自定义对象都在组织默认级别设置中设为私密访问权限。  这是为了确保符合 Salesforce 安全准则规定的适当安全级别。

管理员应仔细通读并理解 Salesforce 中的记录级别共享（和其他权限模型）。如果您需要回顾相关内容，可以从这里开始。

如果您的业务要求不需要更严格的环境限制，则可以激活这个功能：

• 导航至设置 > 安全 > 共享设置
• 编辑对象的共享权限，根据您的要求设置为“公开读取/写入”
• 完成后单击保存

将对象更改为公开访问意味着所有经过认证的用户都可以查看/编辑该记录。

我们建议使用角色层级、分组、配置文件权限、权限集等来达到此目的，而不是更改整个组织范围的默认值。

Salesforce 控制

下面的设置并非特定于适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 应用程序，而是使用的资源。 

由于对这些设置的任何更改都会应用于整个组织（包括组织中安装的其他应用和自定义代码），因此 Adobe Acrobat Sign 并不想覆盖管理员配置的设置。

但是，我们强烈建议启用这些设置，原因如下：

常见问题

授予对其他配置文件的访问权限

在安装过程中，您可能只授予了对适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的管理员访问权限。

要将访问权限扩展到其他用户配置文件，请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：向配置文件授予访问权限。

更新电子邮件地址或密码

管理员 Salesforce 帐户密码更改

如果与适用于 Salesforce 组织的 Adobe Acrobat Sign 关联的帐户更改了 Salesforce 密码或用户名，请记住对其进行更新，以便继续为您组织中的协议正确更新状态。

1. 导航至 Adobe Acrobat Sign 管理员页面，然后选择启用自动状态更新。
2. 选择启用。
3. 出现提示时，选择允许访问 Adobe Acrobat Sign。

更新 Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件地址

如果 Salesforce 组织中的用户更改了电子邮件地址，该用户的电子邮件地址也必须在 Adobe Acrobat Sign 中进行相应的更改。

Acrobat Sign 用户可以更改自己的电子邮件地址。要了解如何在 Acrobat Sign 帮助中更改电子邮件地址，请参阅此处。

Acrobat Sign 帐户管理员还可以使用批量更新功能更改用户的电子邮件地址。要了解如何在 Acrobat Sign 帮助中使用批量更新功能，请参阅此处。

Professional Edition 和 Enterprise Edition 中的潜在客户查找失败

如果用户的配置文件不允许访问潜在客户对象的移动字段，Professional Edition 和 Enterprise Edition 将无法进行潜在客户查找。

要纠正此问题，请执行以下操作：

• 导航至：设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
• 从窗口左侧的对象列表中选择潜在客户
• 从左边栏的选项中选择字段和关系
• 单击移动字段的“字段标签”
• 单击设置字段级别安全性按钮
• 设置相应的配置文件以启用（选中）可见和只读
• 单击保存
  

启用/禁用分析收集

已实施可选的分析设置，以允许 Adobe Acrobat Sign 收集使用情况数据来改进产品。此数据仅用于开发，而不用于营销。

请注意：

• 对于大多数客户，分析设置在默认情况下已启用.
  
• 对于加拿大和欧盟的客户，分析设置默认情况下处于禁用状态。
• 您可以通过选择 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡上的分析设置来禁用/启用分析设置。