转到 Salesforce AppExchange 并安装 Adobe Acrobat Sign 应用程序包。
如果要安装适用于政府云的包,请输入您的政府云管理员凭据。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 集成旨在为您提供流畅的电子签名体验,具有诸多好处,包括:
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何浏览器和移动设备中使用。您可以从 AppExchange 中获取该应用程序,且支持各种 Salesforce 版本:Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。
要安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,请执行以下步骤:
如有任何问题或需要其他帮助,请联系 Adobe Acrobat Sign 支持团队或您指定的客户成功经理。
完成安装和设置后,您可以根据您的要求配置适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包。
安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包之前,请联系 Acrobat Sign 支持团队以确保:
注意:Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件必须与用户的主要电子邮件相匹配。否则,您必须要更改 Adobe Acrobat Sign 电子邮件值。
要成功安装并使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,您可能需要在 Salesforce 环境中进行以下设置:
新客户(首次测试和安装) - 您可轻松安装,并只需几分钟即可开始发送测试协议。只需 15 分钟即可完成基本安装过程以使之启动并运行。
现有客户(从先前版本升级) - 我们强烈建议现有客户升级到最新版本的安装包,以便您可以享受最新功能并获得可用的最佳支持。有关从先前版本升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v23.x 的更多信息,请参阅升级指南。
Lightning Experience 支持— Adobe Acrobat Sign 包完全支持 Lightning Experience。此处提供的说明专为 Lightning 界面设计。
在 Salesforce 沙盒上测试 - 在 Salesforce 沙盒上测试时,您经常使用无法访问的一个虚假电子邮件地址,例如 user@company.com.sandboxname。如果您想要在以后迁移到生产环境时更改电子邮件地址,使用假电子邮件地址可能会导致出现问题。您的 Adobe Acrobat Sign 帐户将链接到不存在的电子邮件地址,因此无法验证电子邮件并更改电子邮件地址。
如果出现这种情况,我们建议您先将 Salesforce 沙盒电子邮件地址更改为真实的电子邮件地址,然后再开始测试。这可确保您的 Adobe Acrobat Sign 帐户关联至有效的电子邮件地址。
注意:Salesforce 管理员无法在 Edge 浏览器中启动设置向导。
您必须拥有一个 Salesforce 帐户才能安装 Adobe Acrobat Sign 包。如果您没有帐户,则可以按照下面所述在安装过程中创建一个帐户:
转到 Salesforce AppExchange 并安装 Adobe Acrobat Sign 应用程序包。
如果要安装适用于政府云的包,请输入您的政府云管理员凭据。
出现提示时,选择要安装到哪个环境:生产还是沙盒。
在确认安装详细信息页面上,您需要:
当系统提示登录到您的 Salesforce 组织时,请提供您的登录凭据,然后选择登录到 Salesforce。
在安装 Adobe Acrobat Sign 页面上,您需要:
安装完成后,您将收到一封电子邮件通知,告诉您已安装包。
要验证安装,请转至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包。
已安装的包页面会显示您的安装信息。
您必须使用设置向导完成设置过程,才能激活集成并开始发送协议。请参考与您正在使用的环境相应的设置过程步骤:
选择应用程序启动器 > 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。
选择 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡以启动安装向导。
在适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 设置向导上:
默认情况下,大多数新安装的帐户都启用了启用 Adobe Analytics 并将 *.adobe.io 添加到 CSP 受信任站点功能。
此设置可使 Adobe Acrobat Sign 收集使用情况数据以改进产品。此数据仅用于开发,而不用于营销。管理员可以在 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡上启用/禁用此功能。
注意:默认情况下,源自加拿大和欧盟的组织禁用了此选项。
选择下一步。
在“步骤 2:启用 Adobe Acrobat Sign 自动状态更新”页面,您需要:
在页面底部,选择下一步。
设置完成后,设置向导将显示一条消息:恭喜!您已完成设置。
选择完成。
您现在可以开始使用适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。
完成初始设置后,您可以使用“Adobe Acrobat Sign 管理员”选项卡访问高级 Adobe Acrobat Sign 功能、帐户设置和其他资源。
使用您的政府云帐户凭据登录到“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign”。
确保为政府云环境配置 Adobe Acrobat 环境设置。具体操作如下:
确保为常规 Acrobat Sign 用户设置“适用于 Salesforce 的 Sign”政府云帐户。具体操作如下:
选择适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员选项卡。
政府云的“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign”设置向导将启动。
在显示的页面上,为电子邮件地址选择 ,然后输入 Acrobat Sign 帐户管理员的电子邮件地址。
选择箭头图标。
当您看到帐户已成功获得授权的消息时,请选择下一步。
在下一页上,选择启用自动状态更新,然后从确认对话框中选择启用。
在是否允许访问?对话框中,验证管理员电子邮件地址,然后选择允许。
在确认设置完成的页面上,选择完成。
您将返回至适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员页面,可以在此验证您的 Salesforce 帐户是否已关联到 Acrobat Sign 政府云管理员帐户。
如果您使用的是 Salesforce Professional Edition,请确保在完成标准安装步骤后遵照以下部分中的说明执行操作。
步骤 1:将字段添加到“协议布局专业版”页面布局
导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。
从左侧面板中,选择协议。
从左侧面板中,选择页面布局。
在“页面布局名称”下,选择协议布局专业版。
选定字段后,将以下字段拖放到页面布局中:
选择保存。
步骤 2. 将字段添加到“收件人”页面布局
导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。
在左侧面板中,选择收件人。
选择页面布局。
在“布局名称”下,选择 Echosign 收件人布局页面。
选定字段后,将以下字段拖放到页面布局中:
选择保存。
登录 Salesforce 并查找适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序 > Adobe Sign 管理员选项卡 > 帐户设置 > 启动设置向导,然后登录您的 Acrobat Sign 帐户。
在用户开始从 Salesforce 发送 Adobe Acrobat Sign 协议前,您必须先向其分配正确的权限集。
Acrobat Sign 安装了四个权限集,以便向自定义对象授予字段级访问权限:
要启用“代表其他人发送”功能,您必须将“Adobe Acrobat Sign 管理员”权限集分配给 Salesforce 管理员。了解如何启用代表其他人发送。