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适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign：用户指南

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上次更新日期： 2022年10月3日

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本文档旨在帮助 Veeva Vault 客户了解如何使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 集成来发送协议。

概述

Adobe Acrobat Sign 与 Veeva Vault 的集成简化了任何需要合法签名或可审核文档处理的文档获取签名或审批的流程。

发送文档以请求签名的整个过程类似于发送电子邮件，因此大多数用户可轻松采用这种方式。

Adobe Acrobat Sign 与 Veeva Vault 的集成简化并加快了您的文档和签名工作流程。通过使用集成工作流程，您可以：

节省在蜗牛邮件、通宵邮寄或传真上花费的时间和资源。
从 Veeva Vault 发送合同以进行电子签名或审批，访问实时合同历史记录，并查看保存的合同。
实时跟踪贵组织中的交易，并且还会在协议被查看、签署、取消或拒绝时获取更新。
使用 20 多种语言进行电子签名，并在全球 50 多个区域支持回传服务.
创建可重复用于发送选项的协议模板。

使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 发送协议

要使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 发送协议，请执行以下操作：

转到 Veeva Vault 登录页面，然后输入您的用户名和密码。随后将打开 Vault 的主页，如下所示。
选择库选项卡，然后从右上角选择创建。
选择上传并继续。
从本地驱动器上传任意文档。
在出现的对话框中，将类型选为临床，然后根据需要选择子类型和分类。
要关闭该对话框，请选择确定。
选择下一步。
在显示的窗口中，填写元数据部分中的所有必填字段，然后选择保存。
这将创建一个处于草稿状态的测试文档，如下所示。
在右上角，选择下拉菜单，然后选择开始审阅。
选择审阅人和审阅截止日期。
选择开始。此操作会将文档状态更改为正在审阅中。
代表审阅人完成所分配的任务。完成后，文档状态将更改为“已审阅”。
选择下拉菜单，然后选择 Adobe Sign。
如果在 Adobe Acrobat Sign 帐户上启用了 UMG（位于多个组的用户）功能，并且发件人属于多个组，那么您会看到如下所示的对话框。在该对话框中，选择组，然后选择下一步。
在 Vault 中打开的 iFrame 窗口中，输入收件人的电子邮件地址，然后选择下一步。

注意：如果发件人的电子邮件不存在 Adobe Acrobat Sign 用户帐户，则 iFrame 窗口会显示一条消息，如下所示。系统还会向用户发送一封电子邮件，其中包含激活帐户的说明。
但是，如果自动设置 Sign 用户功能已禁用，则 Adobe Acrobat Sign 用户创建失败，并且 iFrame 窗口会显示一条消息，要求用户联系其 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员。Adobe Acrobat Sign 帐户管理员可以执行以下任一操作：
- 为帐户启用自动设置 Sign 用户功能。
- 先在 Adobe Acrobat Sign 中创建用户，然后再使用 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 集成。
处理文档后，从右侧面板拖放“签名”字段，然后选择发送。
此操作会将文档发送给收件人以供签名。收件人收到文档电子邮件后，文档状态将从“已审阅”更改为“正在进行 Adobe 签名”。
在 Adobe Acrobat Sign 中捕获并完成所有签名后，Vault 中的文档状态将更改为“已审批”。
选择文档文件选项并展开 Vault 中的呈现部分。当文档处于“已审批”状态时，它会自动创建一个名为“Adobe Sign 呈现”的格式副本。
下载 Adobe Sign 呈现以验证收件人签名。

使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 取消协议

转到 Veeva Vault 登录页面，然后输入您的用户名和密码。
随后将打开 Vault 的主页，如下所示。
选择库选项卡，然后选择相应文档。
文档状态可以是：“Adobe Sign 草稿”、“Adobe Sign 创作”或“正在进行 Adobe 签名”。
选择取消 Adobe Sign。

此操作会触发 Web 操作并在 Vault 中加载 iFrame 窗口。

文档状态会自动更改为已审阅。

文档状态更改为“已审阅”后，您可以再次发送文档以请求签名。