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适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign:安装指南

概述

本文档介绍如何将 Adobe Acrobat Sign 与 Veeva Vault 平台集成。Veeva Vault 是一个针对生命科学而构建的企业内容管理 (ECM) 平台。“Vault”是一个内容和数据存储库,通常用于监管机构备案、研究报告、拨款申请、总承包等。一个企业可以有多个“Vault”,但必须单独维护。

完成集成的高级步骤如下:

  • 在 Adobe Acrobat Sign 中激活您的管理帐户(仅限新客户)。
  • 创建对象以跟踪 Vault 中协议生命周期的历史记录。
  • 创建新的安全性配置文件。
  • 在 Adobe Acrobat Sign 中配置一个组,以包含 Veeva Vault 集成用户。
  • 创建文档字段和呈现类型。
  • 配置 Web 操作并更新文档生命周期。
  • 创建文档类型用户和用户角色设置。
  • 使用中间件将 Veeva Vault 连接到 Adobe Acrobat Sign。
注意:

Adobe Sign 管理员必须在 Adobe Acrobat Sign 中执行 Adobe Acrobat Sign 设置步骤。

配置 Veeva Vault

要配置 Veeva Vault 以便与 Adobe Acrobat Sign 集成,您必须执行下列步骤。

使用中间件将 Veeva Vault 连接到 Adobe Acrobat Sign

完成 Veeva Vault 和 Adobe Acrobat Sign 管理员帐户的设置后,管理员必须使用中间件在两个帐户之间建立连接。Veeva Vault 和 Adobe Acrobat Sign 帐户之间的连接由 Adobe Acrobat Sign 身份发起,然后用于存储 Veeva Vault 身份。
为了确保系统的安全性和稳定性,管理员必须使用专门的 Veeva Vault 系统/服务/实用程序帐户,例如 adobe.for.veeva@xyz.com,而不是个人用户帐户,例如 bob.smith@xyz.com

Adobe Acrobat Sign 帐户管理员必须按照以下步骤使用中间件将 Veeva Vault 连接到 Adobe Acrobat Sign:

  1. 从右上角选择登录

    middleware_login

  2. 要授权对该应用程序的访问级别,请选择 Acrobat Sign OAuth 范围作为帐户。接下来,选择授权

    middleware_oauth

  3. 在打开的 Adobe Acrobat Sign 登录页面中,提供帐户管理员电子邮件地址和密码,然后选择登录

    middleware-signin

    成功登录后,页面会显示关联的电子邮件 ID 和“设置”选项卡,如下所示。

    middleware_settings

  4. 选择设置选项卡。

    “设置”页面将显示可用的连接,如果是首次连接设置,则显示无可用连接,如下所示。

    middleware_newconnection

  5. 要添加新连接,请选择添加连接

  6. 在打开的“添加连接”对话框中,提供所需的详细信息,包括 Veeva Vault 凭据。

    Adobe Acrobat Sign 凭据通过初始 Adobe Sign 登录自动填充。

    middleware_addconnection

  7. 要验证帐户详细信息,请选择验证

    成功验证后,您会看到“用户验证成功”通知,如下所示。

    middleware_validated

  8. 要限制特定 Adobe Acrobat Sign 组的使用情况,请展开“组”下拉列表,然后选择其中一个可用组。

    middleware_group

  9. 要将审核报告附加到已签名的呈现,请选中将审核报告附加到已签名的呈现复选框。

    add-audit-report

  10. 要允许系统自动设置 Adobe Acrobat Sign 中的用户,请选中自动设置 Sign 用户复选框。

    注意:除了 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员为 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 集成启用自动设置 Sign 用户之外,仅当已在 Adobe Acrobat Sign 中的 Adobe Acrobat Sign 帐户级别启用“自动设置新 Adobe Acrobat Sign 用户”时,该功能才可用。

    allow-auto-provisioning

  11. 要将 Adobe Sign 呈现配置为在 Veeva 中显示而不是在“原始呈现”中显示,请选中显示 Acrobat Sign 呈现复选框。

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  12. 选择保存以保存新连接。

    新连接将显示在“设置”选项卡下,显示 Veeva Vault 与 Adobe Acrobat Sign 成功集成。

    middleware_setup

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