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适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:配置包

概述

欢迎使用有关配置“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign”包的完整指南。本文档提供的分步说明可帮助您无缝设置并增强 Adobe Acrobat Sign 与 Salesforce 之间的集成。利用这两个平台的强大功能,您可以简化文档签名流程并提高工作效率。

Adobe Acrobat Sign 提供了各种可选配置选项,可以提升您的电子签名体验。请参阅以下主题以了解如何:

要了解有价值的可选配置,请参阅高级配置指南

控制 Adobe Acrobat Sign 访问

包括在适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包中的自定义对象在组织级别具有“私人”默认访问级别。实施此默认设置是为了确保符合 Salesforce 安全准则并保持适当的安全级别。

作为管理员,请务必仔细阅读并理解 Salesforce 记录级别共享和其他权限模型

如果您的业务要求需要一个限制较少的环境,您可以选择进行调整。下面介绍如何调整:

  1. 转至设置 > 安全性 > 共享设置
  2. 根据您的要求编辑对象的共享权限,如果需要,将它设置为公开读/写
  3. 选择保存

通过将对象更改为“公开”访问权限,所有经身份验证的用户都可以查看和编辑记录。但是,我们建议利用其他机制(如角色层次结构、组、配置文件权限和权限集)来实现所需的访问控制,不要修改组织范围的默认值。

这些替代方法可让您更精细地控制记录访问权限,从而确保在您的 Salesforce 实例中提供结构良好且安全的环境。

启用 Salesforce 设置

下面的设置不特定于适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 应用程序,而是该应用程序使用的资源:

  • 应用程序容易遭受点击劫持
  • 未在敏感 Cookies 上设置 HttpOnly 属性
  • 未强制实施 HTTPS 严格安全传输 (HSTS)

请务必注意,对这些设置进行的任何修改都会影响整个组织,包括在组织中安装的其他应用程序,以及自定义代码。因此,Adobe Acrobat Sign 不想覆盖管理员配置的设置。

但是,我们强烈建议启用这些设置,原因如下:

指向 Acrobat Sign 沙盒环境的链接

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包已更新,以包括对 Acrobat Sign 沙盒环境的支持。此增强功能允许管理员先测试包配置和工作流程,然后再将它们部署到生产环境。

如果您的组织无法访问 Acrobat Sign 沙盒,请联系您的客户成功经理。

要链接到 Acrobat Sign 沙盒环境,请执行以下操作:

  1. 在“设置”页面上,转到自定义设置

  2. 从自定义设置列表中,找到 Adobe Sign 环境设置,然后针对列表选择管理

  3. 在“管理自定义设置”页面上,选择编辑

  4. 环境名称字段中,输入“沙盒”并选择保存

    管理员现在可以连接到沙盒环境。完成后,“Acrobat Sign 管理员”选项卡、“协议”和“协议模板”页面将显示沙盒横幅,如图中所示。Acrobat Sign 沙盒环境还支持 Document Builder。

    sandbox-banner
    Acrobat Sign 沙盒环境会显示一个横幅。

将“协议”对象添加到页面布局

您可以将“协议”对象添加到页面布局中,以提高 Adobe Acrobat Sign 的可用性。用户在发送文档以请求签名时,需要与“协议”对象进行交互的次数最多。

  1. 转至 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡,然后选择“发送以请求签名”组件

  2. 在出现的对话框中,从给定选项中选择要修改的页面布局:帐户、业务机会、合同、潜在客户和联系人。

    add-send-for-sginature-component

  3. 从出现的对象页面的左侧面板中,选择页面布局

  4. 选择要编辑的页面布局。

  5. 在左侧面板中,选择相关列表,然后将协议对象拖放到页面布局上的所需位置。

    opportunity-drag-agreements

  6. 选择保存

    包含协议的“业务机会”视图

    在将“协议”对象放置就位后,您可以查看与 Salesforce 对象相关的所有协议,或直接从相关记录发送新协议。

为收件人启用委派人角色

注意:

委派人角色仅在 Lightning 环境中才受支持

委派人角色是一个占位符,它适用于以下情况:您知道某人需要与协议进行交互,但在发送协议时无法确定这个人具体是谁。  委派人不应行动,因此他们在收到文档时没有可用的字段。  在他们委派了协议后,被委派人将对于指定供他们访问的所有字段拥有完全访问权限。

所有五个标准角色(签名者、审批人、接受人、表单填写人和经过认证的收件人)都有委托人选项。

要启用委派人角色,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

  2. 在“自定义设置”页面上,选择 Adobe Sign 设置

    custom-settings

  3. Adobe Sign 设置页面上,选择管理

    custom-settings-manage

  4. 选择新建(或者,如果您之前配置了设置,请选择编辑)。

  5. 选中您要使用“查找”功能 (cmd/ctrl + f) 进行调整的值所对应的复选框:

    • 启用委派接受人角色 - 当您需要委派“接受人”角色时需要使用该选项。
    • 启用委派经过认证的收件人角色 - 当您计划委派经过认证的收件人时需要使用该选项。
    • 启用委托表单填写人角色 - 在必须委派表单填写人角色时使用该选项。
    • 启用收件人委派审批人角色 - 在您计划委派给审批人时需要使用该选项。
    • 启用收件人委派签名者角色 - 在您计划委派给签名者时需要使用该选项。
    edit-custom-settings

  6. 选择保存

将“协议”添加到其他 Salesforce 对象

您可以将 Adobe Acrobat Sign 协议与您选择的 Salesforce 对象(标准对象或自定义对象)相关联。这样,您就可以创建链接到这些对象的协议,并在该对象的页面上显示所有相关的协议。

按照以下步骤将协议与对象关联:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 选择协议

  3. 在左侧面板中,选择字段和关系

  4. 选择新建

  5. 步骤 1.选择字段类型中,选择查找关系,然后选择下一步

    选择查找关系

  6. 步骤 2.选择相关对象中,从下拉菜单中选择您的对象(在本例中为顺序),然后选择下一步

  7. 步骤 3.输入查找字段的标签和名称中,输入字段名称,然后选择下一步

  8. 步骤 4步骤 5 中,选择下一步

  9. 步骤 6.添加自定义相关列表中,确保已启用添加相关列表选项,然后选择保存

启用高级身份验证方法

从法律上讲,对电子邮件帐户进行身份验证(以及使用电子邮件中的签名 URL)足以捕获绑定签名。但是,在很多情况下,需要对签名者进行双因素身份验证。

Adobe Acrobat Sign 提供了以下四种双因素身份验证方法(如果包括基于知识的身份验证 (KBA),位于美国的客户则可使用五种方法):

  • 密码(默认已启用)- 收件人输入密码来查看和签署协议。密码必须单独传达给收件人。默认处于启用状态
  • 电话身份验证 - 向收件人发送包含必要验证码的自动文本消息(短信)或拨打电话以告知该验证码。它涉及每笔交易的成本。默认情况下,此设置处于禁用状态。
  • 政府 ID 验证 - 收件人提交护照或政府颁发的身份证/驾驶证图片。 它包含按交易成本。 默认情况下,此设置处于禁用状态,必须由 Acrobat Sign 系统中的成功经理启用。
  • 基于知识的身份验证 - 收件人需要回答从可公开访问的数据库中获取的问题,以验证其身份。它涉及每笔交易的成本。该设置仅适用于美国用户,且默认情况下处于禁用状态。

您可以对所有签名者强制执行相同的身份验证方法,也可以为每位收件人设置不同的验证方法。

您还可以为内部收件人(其电子邮件地址包含在您的 Acrobat Sign 帐户中)和外部收件人(其电子邮件地址未包含在您的 Acrobat Sign 帐户中)指定不同的身份验证方法。

注意:由于电话身份验证、KBA 和政府 ID 验证涉及每笔交易的成本,因此只有在合同允许的情况下才能启用它们。

授予对其他配置文件的访问权限

在安装过程中,您可能只授予了对适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的管理员访问权限。

要将访问权限扩展到其他用户配置文件,请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:向配置文件授予访问权限

更新电子邮件地址或密码

更改管理员帐户密码

如果与适用于 Salesforce 组织的 Adobe Acrobat Sign 关联的帐户更改了 Salesforce 密码或用户名,请记住对其进行更新,以便继续为您组织中的协议正确更新状态。

  1. 导航至 Adobe Acrobat Sign 管理员页面,然后选择启用自动状态更新
  2. 选择启用
  3. 出现提示时,选择允许访问 Adobe Acrobat Sign。
enable-automatic-status-updates

更新 Adobe Acrobat Sign 中的用户电子邮件地址

如果 Salesforce 组织中的用户更改了电子邮件地址,该用户的电子邮件地址也必须在 Adobe Acrobat Sign 中进行相应的更改。

Acrobat Sign 用户可以更改自己的电子邮件地址。了解如何在 Acrobat Sign 中更改电子邮件地址

Acrobat Sign 帐户管理员还可以使用批量更新功能更改用户的电子邮件地址。了解如何在 Acrobat Sign 中批量更新

启用/禁用分析收集(仅适用于商业云)

已实施可选的分析设置,以允许 Adobe Acrobat Sign 收集使用情况数据来改进产品。此数据仅用于开发,而不用于营销。

请注意:

  • 对于大多数客户,分析设置默认情况下处于已启用状态。
  • 对于加拿大和欧盟的客户,分析设置默认情况下处于已禁用状态。
  • 您可以通过选择 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡上的分析设置来禁用/启用分析设置。
  • 只有商业云用户可以禁用或启用分析设置。此功能不适用于政府云。
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