问题编号
上次更新日期：
2025年1月21日
- Adobe Acrobat Sign 集成
- 新增功能
- 产品版本和生命周期
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
- 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 适用于 Teams 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
- 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
- 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign 开发人员文档
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 发行说明按以下顺序排列，最新版本排在最上面，向下滚动页面可逐渐前溯到更早版本。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.41
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 版本 24.41 修复了一些小错误。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 31834/32184 | 解决了用户无法在移动设备和 iPad 设备上访问托管签名功能的问题。现在，已为移动用户启用托管签名按钮和复选框。现在,托管签名错误会显示更新的错误字符串。 |
| 32034 | 为安道尔添加了缺失的国家代码 (+376)。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.40
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.40 修复了一些小错误。软件包特性和用户功能保持不变。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 31421 |
修复了以下问题：由于向含有多个成员的组发送提醒，使得事件描述超过 255 个字符，从而导致协议状态无法更新。 |
| 31603 |
解决了在离线签名后 Salesforce 中签名文档和协议状态未更新的问题。 |
| 31818 |
修复了在 Salesforce Winter 2025 版本之后在“协议模板”对象的“Salesforce 对象”选择列表中缺少“业务机会标准”对象的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.39
支持数字身份验证
现在，您可以使用适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 数字身份网关来验证签名。通过新的启用数字身份验证自定义设置，组织可以从各种第三方数字身份提供商中进行选择以用于身份验证，从而增强安全性和合规性。了解如何启用使用数字身份提供商进行身份验证。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.38
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.38 修复了一些小错误。软件包特性和用户功能保持不变。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 30692 |
修复了用户无法使用电子邮件作为身份验证方法发送协议的问题。 |
| 30651 |
修复了将第一个收件人添加为委派人时界面不显示“提醒”和“取消”按钮的问题。 |
| 30394 |
修复了由于 ContentVersion 上的自定义字段失败而导致用户无法从 Salesforce 启动协议的问题。 |
| 30770 |
修复了以下问题：虽然协议已发出进行签名，但是它们在 Salesforce 上仍然保持处于已创建或预发送状态。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.37
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.37 修复了一些小漏洞。软件包特性和用户功能保持不变。
已解决的问题
|
|
更正的问题描述 |
|
30097 |
修复了对于通过推送映射创建的 Web 表单协议，协议记录页面上的“文件”选项下不显示已签名文件的问题。 |
|
30150 |
修复了在具有控制台导航的 Lightning Console 应用程序中打开/创建协议时不显示选项卡图标的问题 |
|
30254 |
修复了如果协议名称的长度超过 80 个字符，则“文件相关列表”下的协议名称被截断的问题。现在，建议的长度约为 240 个字符。 |
|
30264 |
修复了用户无法使用协议记录中“删除草稿”选项来删除协议的问题。 |
|
30278 |
协议模板和库模板名称的字符数限制最多为 255 个字符。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.35
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 24.35 修复了一些小漏洞。软件包特性和用户功能保持不变。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 29371 | 修复了在签名委派中创建重复联系人的问题。 |
| 29694 | 解决了当协议处于终止状态时，无法从 Salesforce 组织中删除协议记录的问题。 |
| 29839 | 修复了用户收到与 Salesforce 中的协议无关的字段的权限被拒绝错误的问题。 |
| 30071 | 修复了用户无法使用“与 Adobe 集成的流程”从 Salesforce 发送协议的问题。 |
| 30096 |
修复了协议在 24 小时制配置时间之前过期的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.32
支持 Adobe Acrobat Sign 沙盒
现在，您可以将适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 与 Acrobat Sign 沙盒环境相关联。沙盒环境具有标准（默认）配置，允许管理员测试设置配置、API 调用、库模板、自定义工作流程和新功能。
Salesforce 移动应用程序支持 Adobe Acrobat Sign
此版本为 Salesforce 移动应用程序引入了新功能，包括改进了协议编辑器的用户体验、在移动设备上流畅导航以及与本机移动文件阅读器的兼容性。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 29433 |
解决了协议模板未选择实际发件人而是选择创建模板的用户的问题。 |
| 29455 |
解决了即使签名者收到要签名的文档后协议状态仍停留在“预发送”状态的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.26
支持政府云
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 现在支持面向政府云的 Acrobat Sign，可提供以下优势：
- 增强的安全性：政府云符合政府机构严格的安全性和合规性标准。它确保保护敏感数据并符合监管要求。
- 无缝集成：政府用户可以将 Adobe Acrobat Sign 无缝集成到其 Salesforce 环境。它允许用户高效管理协议以及在政府组织内进行协作。
- 定制的解决方案：面向政府云的 Acrobat Sign 包可以根据您机构的工作流程和要求进行定制。
- 社区协作：政府云用户可获得对同类政府机构和专业人士的访问权限。此社区提供一个用于分享知识、最佳实践和支持的网络，有利于政府组织管理协议。
请注意，面向政府云的适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 包具有以下限制：
- 不支持 Document Builder 模板。
- 组映射不可用。
- 不支持推送协议功能。
- 无法启用 Chatter 更新。
- 无法启用分析。
从任何对象访问协议列表
AgreementList 现在可以显示在任何 Salesforce 对象的 Lightning 页面上。以前，它仅限于“业务机会”、“帐户”、“合同”、“联系人”、“潜在客户”和“用户”对象。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 28399 | 解决了当原始文件名中间包含 '.' 时，数据映射规则下的文件映射会截断生成的文件名的问题。 |
| 28655 |
修复了未从协议面板上发送中协议旁边的下拉列表中删除“托管签名”选项的问题。 |
| 28968 |
解决了在通过基于工作流程的协议模板发送协议时导致 "FILEINFO_LABEL_MISSING" 错误的问题。 |
| 29006 |
修复了使用 Aura 调用 AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth 时导致客户端 ID/密钥被泄露的错误。 |
| 29035 |
解决了文件后附加“.pdf”扩展名时，用户无法发送超过 4 Mb 的文件的错误。 |
| 29134 | 修复了状态为“Documents_Viewed”的协议无法更新 Salesforce 协议状态的问题。 |
| 29183 |
在发送协议以进行签名时，如果附加的 PDF 文件的文件名中包含“.pdf”，“已签名协议”链接现在会从列表中检索最新的 PDF 附件，而不是从签名流程中获取该文件。 |
| 29193 |
修复了在尝试生成协议时出现的“已通过 SOQL 检索对象行，但未查询请求的字段：Contact.FirstName”错误。 |
| 29298 | 修复了用户无法发送包含与工作流关联的协议的大型文件的问题。 |
| 29333 | 解决了使用电话或 Acrobat Sign 作为身份验证方法时，Salesforce 协议状态不更新的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.14
支持代表用户组发送协议
在版本 v 24.14 中，适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 现在支持使用新自定义设置（称为 Adobe Acrobat Sign 组设置）从不同用户组发送协议。通过将协议与用户组关联，管理员可以为特定组定义和指定与协议相关的属性，例如：可用模板和工作流程、品牌、收件人角色、身份验证方法、PDF 安全性等。
要了解如何启用 Adobe Acrobat Sign 组设置以及从不同用户组发送协议，请参阅如何为特定用户组创建协议模板。
终止对基于 SOAP API 的协议状态更新的支持
从 v 24.14 开始，适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 不再支持用于触发自动状态更新的基于 SOAP API 的 Push 模型。现在，仅使用基于 REST API 的 Push 模型触发协议自动状态更新。
用于设置提醒的新选择列表值
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign V 24.14 添加以下选择列表值，用于向收件人发送提醒或为协议模板生成自动提醒：
- 每个工作日一次，直到签名
- 每两天一次，直到签名
- 每三天一次，直到签名
- 每五天一次，直到签名
新选择列表值适用于全新安装包 v 24.14 的用户。从较旧版本升级的用户需要手动将新选择列表值添加到自定义字段。
支持在 KBA 身份验证中锁定收件人姓名
该包现在提供了“KBA 收件人姓名必填”自定义设置，该设置可启用，以针对所有协议强制指定进行 KBA 身份验证的收件人姓名。
请参阅如何启用高级身份验证方法。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 22870 | 修复了由 Salesforce 生成的协议会忽略更换收件人设置“仅新收件人可参与”的问题。 |
| 23085 | 解决了“适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign V23.8”用户无法更改协议中文件顺序的问题。 |
| 24106 | 解决了在委派给另一名签名者时协议显示签名者状态不正确的状态更新问题。 |
| 25736 | 解决了用户在 Salesforce 链接其 Acrobat Sign 帐户时遇到“读取超时”错误的问题。 |
| 25846 | 修复了协议提醒未在审核记录中显示的问题。 |
| 26180 | 修复了协议无法映射数据且显示以下错误的问题：“无法映射数据字段：System.NullPointerException 尝试取消引用空对象 (echosign_dev1) 656” |
| 26294 | 解决了使用 Document Builder 创建模板时出现组件错误的问题。 |
| 26339 | 解决了用户在添加具有组角色的收件人时遇到错误消息的问题。 |
| 26371 | 升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包版本 24.14 或更高版本后，解决了链接回调用户时出现的问题。 |
| 26673 | 解决了协议模板引用且允许发送已删除 Acrobat Sign 库模板的问题。 |
| 27421 | 解决了即使在签署协议后，字段值保持增大的“日期未签名”问题。现在，用户可以使用“日期，直到签名”字段来代替。 |
| 28061 | 修复了在 SOQL 中文档为空文档密钥提供查询行限制错误的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 24.2
支持 Document Builder
在版本 24.2 中，适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包括一项名为 Document Builder 的新增功能。Document Builder 可作为基础包的扩展包提供，无需额外购买。
Document Builder 允许用户使用 Salesforce 数据自动生成文档。该功能包含一个分步向导，用于创建将数据从 Salesforce 对象字段合并到 Word 文档模板中的规则。生成的文档会作为附件与 Acrobat Sign 协议模板一起发送，并且可以在 Salesforce 中轻松管理。
要了解如何安装和使用 Document Builder，请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：Document Builder 用户指南。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 23388 | 现在，用户可以在“协议模板”编辑器的“高级搜索”中查看所有库文件。 |
| 23492 | 修复了用户无法在 Salesforce 中发送处于“预发送”状态的文档的问题。 |
| 23510 | 修复了用户无法从 Salesforce 下载已签名文档的问题。 |
| 24028 | 解决了系统在发送协议时从 Salesforce 配置文件中选择了默认记录类型（即使用户选择了任何其他记录类型）的问题。 |
| 24068 | 修复了用户在“协议 Lightning”面板上为协议选择“发送提醒”或“取消协议”选项时收到错误弹出消息的问题。 |
| 24097 | 修复了“发送”页面显示错误且无法更新协议状态的问题，即使从 Salesforce 上的“创作”视图发送协议也是如此。 |
| 24107 | 解决了用户无法从“协议相关”列表中删除协议的问题。 |
| 24163 | 修复了即使在 Acrobat Sign 设置中禁用了“发送给收件人的私人消息”选项，仍会在发送页面上强制实施该选项的问题。 |
| 24171 | 用户现在可以使用 Disable_Upload_Agreement_Attachments__c 设置在 Salesforce 中隐藏“添加”和“上传文件”选项。 |
| 24488 | 解决了 Salesforce 移动应用程序用户尝试将电子邮件地址复制并粘贴到“电子邮件地址”字段时，出现“收件人无效”错误的问题。 |
| 25430 | 现在，“搜索联系人”下拉列表会显示完整的帐户名称，而非部分名称。 |
| 25736 | 修复了将 Acrobat Sign 帐户链接到 Salesforce 时用户收到“读取超时”错误的问题。 |
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本 23.14.3
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 23.14.3 修复了一些小漏洞。软件包特性和用户功能保持不变。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 20523 | 修复了电子邮件地址与“电子邮件”收件人类型重叠的问题。 |
| 23000 | 现在，当用户手动添加国家/地区代码时，可以看到国家/地区名称以及国家/地区代码。 |
| 23011 | 修复了数据映射失败并显示“聚合查询包含太多直接赋值行，请使用 FOR 循环”错误的问题。 |
| 23040 | 修复了用户在从 Salesforce 发送文档时收到“Apex Heap Size Too Large: 6088659”错误的问题。 |
| 23122 | 修复了用户无法使用“经典”界面从 Adobe Sign 文档库添加模板的问题。 |
| 23136 | 修复了使用图像文件从“发布操作”发送协议时出现的错误。 |
| 23289 | 修复了基于工作流的协议无法生成正确的缺失文件错误的问题。 |
| 23632 | 修复了将基于模板的协议发送给一组用户时出现的错误。 |
| 23730 | 修复了将报价模板与 Adobe Sign 库文档一起使用时无法生成协议的问题。 |
| 23831 | 解决了通过自定义流程发送协议后出现的“SOQL 查询过多”错误。 |
| 23833 | 修复了用户尝试在协议模板中将收件人设置为组时发生的错误。 |
| 24003 |
修复了创建协议模板时发生的错误：“抄送”字段中的变量无法解释父对象中的空值。 |
先前版本
新增的“OAuth 范围”设置
新增的“OAuth 范围”设置现在允许 Adobe Sign 组级别管理员在 Adobe Sign 与 Salesforce 之间建立连接。
停止支持通过 Web 标识进行身份验证
Adobe Sign 用户不能再选择“Web 标识”或“社会身份”作为身份验证方法。但是，用户可以继续通过密码、电话或基于知识的身份验证 (KBA) 来验证签名者的身份。
Adobe Sign 图标的品牌重塑
整个应用程序中使用的 Adobe Sign 图标已更新为新品牌。
更新您的 Salesforce 组织以将文件用作文档的默认存储对象
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包的版本 23 将存储文档的默认对象类型从旧版附件对象切换为相对较新的文件对象。
此更新增强了 Salesforce Lightning 体验，它仅支持文件（Salesforce Classic 体验不支持文件），并与许多常与 Adobe Sign 配对并以类似方式升级的第三方解决方案保持一致。
受影响的文档包括：
- 协议文档
- 数据映射
- 协议模板
- 协议更新
- 大文件发送
- 自定义设置
- 推送协议
目前，管理员不需要任何操作即可更新到此版本，因为现有存储对象已在组织中被豁免，从而确保操作可以继续而不会中断。
但是，建议管理员调查如何迁移其组织以在附件被弃用之前使用文件。
注意:
- 从版本低于 23.0 的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 更新后，将沿用现有存储对象（对于大多数客户，为“附件”）。无需执行任何操作即可继续正常运行。
- 新安装的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包将文件设置为默认存储对象，但可以手动切换到附件。
- Salesforce 管理员可以使用控件在文件和附件之间切换存储对象。
用于控制文档存储类型的新自定义设置
为支持文档存储类型的管理员控制，向自定义设置 > Adobe Sign 设置控件集添加了新控件。
此用户界面映射到自定义对象：Agreement_Document_Storage_Type__c
可行的设置值有：
- {empty} - 如果值为空，则默认行为基于包的安装版本
- 版本 23.0+ 将默认采用文件作为默认存储类型
- 早于 23.0 的版本将默认采用附件作为默认存储类型
- 文件 - 明确将文件定义为 Adobe Sign 文档的默认存储对象
- 附件 - 明确将附件定义为 Adobe Sign 文档的默认存储对象
分析设置
已添加可选的分析设置，以允许 Adobe Sign 收集使用情况数据来改进产品。此数据仅用于开发，而不用于营销。
通过单击右侧边栏中的分析设置链接，可以从 Adobe Sign 管理员选项卡控制此设置：
对于大多数新客户安装，分析设置在默认情况下已启用：
- 加拿大和欧盟的客户在默认情况下将禁用分析
- 升级客户在默认情况下将禁用该设置以匹配其当前体验。管理员可以在 Adobe Sign 管理员选项卡上随意启用该设置
启用后，会自动向您的 CSP 受信任站点添加 adobe.io 站点名称的记录：
禁用分析设置会自动从 CSP 受信任站点页面中删除 adobe.io 记录。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 15687 | 修复了从 Adobe Sign 管理页面删除的库模板仍可由 Salesforce 模板访问的问题 |
| 18890 | 修复了已取消协议状态的拼写不一致问题 |
| 20380 | 修复了日期的格式错误 |
| 20420 | 改进了自定义工具栏的菜单位置，使其不会在屏幕外打开 |
| 20436 | 修复了光标未在协议上将相关链接显示为可单击的问题 |
| 20631 | 修复了附加到协议的图像文件在浏览器选项卡中打开而不是下载的问题 |
| 20638 | 改进了取消原因字段，允许超过 255 个字符 |
| 20678 | 修复了 Salesforce 自定义主题在“Adobe Sign”选项卡上会丢失的问题 |
| 20972/21359 | 修复了在访问令牌过期时无法访问 Adobe Sign 库模板的问题 |
| 21126 | 修复了在自定义设置中禁用“电子邮件收件人”类型时，无法从收件人选项中删除该类型的问题 |
| 21426 | 更正了如果用户的库有较大的库列表 (1000+)，则可能阻止访问 Adobe Sign 库模板的问题 |
| 21512 | 改进了协议标题中文件扩展名的管理 |
V23.8 已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 20326 | “协议名称”字段长度已增加至 255 个字符 |
| 20977 | 添加了乌拉圭的国家/地区代码以用于电话身份验证 |
| 21126 | 修复了取消选择电子邮件身份验证选项后仍不会禁用该选项的问题 |
| 21765 | 更正了在“协议”页面上无法使用“上传”或“拖放文件”组件的问题。 |
| 22107 | 修复了自定义协议触发器无法从相关列表中正常使用的问题 |
| 22116 | 修复了可能会中断托管签名流程的 Cookie 问题 |
| 22220 | 修复了可导致“协议”Visualforce 页面显示“文档不可用”错误消息的问题 |
| 22329 | 修复了可导致“自动发送”模板在发送时出现 404 错误的问题 |
| 22517 | 修复了在应用“数据管理”后，文档在 Salesforce 中变得无法查看的问题 |
Salesforce 协议模板现在具有挂接到 Adobe Sign 的自定义工作流程的选项，从而允许您在 Adobe Sign 中映射复杂的签名流程，然后将该结构导入到 Salesforce 模板中：
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 15644 | 修复了如果主对象下没有附件，协议模板将失败的问题 |
| 17112 | 更正了可能导致收件人以不正确的顺序获取协议的情况 |
| 18791 | 更正了密码被屏蔽而不显示“输入/确认密码”的问题 |
| 18834 | 改进了“发送”页面上的联系人加载速度 |
| 18889 | 修复了在将签名的协议作为单独的 PDF 返回时文件映射可能失败的问题 |
| 19063 | 更正了无法通过 API 删除/取消以其他人身份发送的协议的问题 |
| 19197 | 更正了在 Lightning 中通过 Adobe Sign 业务机会发布者发送时可能触发错误的问题 |
| 19301 | 修复了如果电话号码格式不正确的话，可能导致“回调失败”错误的问题 |
| 19333 | 改进了搜索以减少 CPU 超时错误 |
| 19420 | 修复了最终 PDF 不会附加到协议对象的问题 |
| 19626 | 修复了禁用后仍会向中间收件人发送电子邮件通知的问题 |
| 19646 | 修复了如果协议被取消/拒绝，协议状态将变为空白的问题 |
| 19661 | 修复了存在多个协议对象时可能导致支持附件文档无法附加到协议对象的问题。 |
| 19683 | 扩展了 Adobe Sign 社区用户权限集，以包括组映射 |
| 19888 | 改进了开发人员帐户的协议名称管理，以防止其卡在“草稿”状态 |
| 19910 | 改进了我们的 Lightning 组件、AgreementPanel 样式，以更好地适应 Salesforce 路径。 |
| 19917 | 修复了带有撇号的长协议名称可能卡在“草稿”状态的问题 |
| 19979 | 修复了附件文件将打开文件的字节流而不是格式化文件的问题 |
| 20007 | 更正了使用运行时变量时出现的“隐藏空白收件人”占位符问题 |
| 20023 | 改进了产品线映射以更好地支持多个筛选条件 |
| 20146 | 改进了通过右键单击将电子邮件粘贴到收件人字段的功能。 |
| 20239 | 更正了单击某个按钮时可能导致页面顶部跳转的问题 |
| 20254 | 改进了附件逻辑，以在未启用 Salesforce CRM 内容的情况下减轻错误 |
对于希望在 Salesforce 和 Adobe Sign 即将推出的新安全框架（例如，升级的 API）下继续使用 Adobe Sign 的组织来说，适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 21.5.11 是一个必要的安装点。
21.5.11 包将取消引用两个页面（MyEchoSign.page 和 AboutEchoSign.page），以便为彻底删除它们而扫清道路。
此软件包的特性功能或用户功能未进行更改，不过，有些问题已得到解决：
已解决的问题
|
问题编号 |
更正的问题描述 |
|---|---|
|
19681 |
改进了此软件包，以去除在禁用 Chatter 时阻止安装的 Chatter 要求 |
|
20013 |
更正了协议状态更新针对将 Adobe Sign 身份验证作为验证方法的协议不起作用的问题。 |
|
20045 |
修复了 Lightning 用户界面配置的自定义设置仅适用于系统管理员的问题。 |
支持 Salesforce“文件”作为“文件映射”中的存储对象
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 2019 年冬季版 (v21) 在为现有客户保留向后兼容性的同时，更新了该软件包的三个核心元素以支持新的部署：
- 更新了从 Salesforce 提取的协议（而不是更新由 Adobe Sign 推送的协议）
- 重新设计了“协议模板”页面，采用标签页式结构来改善清晰度（而不是选用滚动式窗口）
此外，为了引入 Salesforce 体验，使之更好地与 Web 体验相配合，我们还进行了一些调整。 基于上述目的，
通过“数据映射”流程映射文件存储时，新增了一个复选框，用于明确强制将存储作为一个附件。
如果未选中此选项，则将内容作为文件进行存储。
改进了协议更新流程
v21 更改了 Salesforce 中的协议更新流程。不同于向 Salesforce 推送更新，Adobe Sign 将通知 Salesforce 存在可用的更新，Salesforce 随后可以提取这些更新。这种方式有助于缓解此类僵局：Adobe Sign 推送更新时，Salesforce 处于脱机状态。
此外，协议现在采用异步更新方式，而先前的所有版本均采用同步更新方式。
新增的自定义设置部分：Adobe Sign 协议更新设置
为了支持新的更新流程，Salesforce 中的自定义设置区域新增了一个部分：Adobe Sign 协议更新设置。
以往的五个现有设置已从 Adobe Sign 设置部分迁移到这个类别：
Adobe Sign 设置 |
Adobe Sign 协议更新设置 |
将审计 PDF 添加到附件列表 |
添加审核报告 |
为推送的协议添加已签名的 PDF 链接 |
添加已签名的 PDF URL |
为推送的协议添加已签名的 PDF |
添加已签名的 PDF |
将签名的 PDF 作为单独的附件添加 |
将签名的 PDF 作为单独的附件添加 |
向附件列表添加支持文件 |
添加支持文件 |
新增了三项设置：
- 显示图像 - 启用后，协议 PDF 中的图像将显示在协议页面上
- 更新协议事件 - 启用后，Salesforce 将在收到 Adobe Sign 的通知后更新协议事件
- 更新协议状态 - 启用后，Salesforce 将在收到 Adobe Sign 通知后主动更新协议状态
当前，手动更新协议时，将会更新协议的所有元素（包括收件人、事件、图像等），而不仅仅是更新状态。
重命名的自定义设置部分：Adobe Sign 推送映射设置现在更名为 Adobe Sign 协议收件人设置
“推送映射设置”在经过重新设计后，可广泛应用于所有协议，为此，管理这些设置的相关自定义设置部分已重新命名，以更好地体现这些设置适用于所有协议的收件人，而并非仅适合推送协议的收件人。
另外，还新增了五项设置，以用来扩展更新协议相关收件人的功能：
- 创建缺少的收件人（默认启用）- 启用该项设置后，可创建缺少的收件人
- 如果是协议推送映射、更换签名者或委派签名者工作流程，则会创建新的收件人
- 启用参与者集合 - 启用该项设置后，可以创建和更新参与者集合
- 更新已委派的收件人（默认启用）- 启用该项设置后，如果收件人是由签名者或发件人委派的，则将相关的收件人标记为已委派
- 在协议视图页面，这些收件人是隐藏的
- 更新收件人（默认启用）- 启用该项设置后，可以更新现有收件人属性，如状态
- 更新替换的收件人（默认启用）- 启用该项设置后，如果收件人是由发件人从管理页面中替换的，则将相关收件人标记为已替换
- 在协议视图页面，这些收件人是隐藏的
改进了手动更新流程
手动更新流程经过改进后，可更新整套协议对象，其中包括所有链接、图像、事件、状态和数据映射。
更新了事件描述
更新了协议事件描述，共有三处变更：
- 采用通用术语“文档”而不是协议的名称
- 在名称值后插入用户的电子邮件地址
- 包含 IP 地址
新增的验证方法：政府 ID
已将新增的政府 ID 验证方法作为自定义选项添加到 Adobe Sign 设置部分中。
政府 ID 是一种高级身份验证方法，必须由您的成功经理启用，然后才能部署。
支持拖放添加文件
（仅限 Lightning）
现在，Lightning Experience 允许您将文档添加到新协议中，具体方法是：从本地系统拖动文档，然后将它们放至文件区域。
通过拖放操作添加的文档，将会上传到 Salesforce 的个人文件中。
新的协议模板格式
“协议模板”界面已更新，分列在五个标签页中的模板内容让界面变得更加清晰明了。
简易签名
“简易签名”是一种易于使用的开箱即用组件，允许社区门户用户签署自助服务协议。可将此组件添加到任何 Salesforce 社区云门户（客户、合作伙伴、员工等），也可将此组件嵌入到其他 Lightning 组件。
适用于 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign：
“生成 Adobe Sign”按钮
Adobe Sign CPQ 组件经过改进后，简化了向协议附加“报价 PDF”的过程。只需通过单击一个按钮，即，“生成 Adobe Sign”按钮或 LEX 组件，就可以完成相关操作。
已解决的问题
概述
Salesforce 2018 年夏季版 (v20) 扩展了 Lightning Experience 内的功能，并新增了客户一直以来所要求的几项呼声较高的功能。
注意:
在适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 20 中，我们进一步与 Lightning Experience 保持一致，以优化整体性能。
有一部分优化工作是将协议列表移至 Lightning 组件。早期版本使用的是一个带有嵌入式“Lightning Out”组件的 Visualforce 页面。 此举的结果是，当针对标准对象（联系人、业务机会、帐户、合同等）从某个相关列表中启动新协议时，它不会自动将协议与该对象相关联。其原因在于 Salesforce 缺乏对“Ikid”参数（即将直接传递到 Lightning 组件）的支持。
只有在使用 Lightning 页面布局时，才会出现这种限制。若使用“高级”页面布局，则可以继续启用这项功能。
支持 Salesforce 进程构建器
已经添加了支持 Salesforce 进程构建器的相关操作。
管理员可以构建多个进程，以便通过模板来触发协议的创建、发送、提醒、更新、取消和删除操作。
收件人的角色得到扩展
增添了三个新的角色，而且每个角色都有与之对应的委派者角色！ 如今，在您创建的签名流程中，参与者的类型可以包括：“接受者”、“表单填写人”和“经过认证的收件人”。
改进了对沙盒的支持
在 2019 年 3 月 16 日，Salesforce 将自动启用一项重要的更新，该更新会删除有关碎片识别的 URL。
在 v20 之前的版本中，该 URL 用于解析碎片信息，而且当 SFDC 实例尝试进行沟通时，该 URL 可针对 SFDC 实例的性质，对 Adobe Sign 发出指令（生产或沙盒）。
在 2019 年 3 月 16 日之后，安装 v19 或更低版本的客户需要联系支持部门，才能完成以下操作：标记沙盒环境，连接 OAuth 进程。
对于安装了 v20 及更高版本的客户来说，他们无需联系 Adobe Sign 支持部门，即可轻松浏览 OAuth 进程。
收件人将与他们触发的每个事件相关联
现在，“协议事件”对象可以将事件与触发该事件的收件人相关联，进而能够详细了解与这位收件人有关的分步式签名过程。
增加了收件人的 IP 地址字段
“协议事件”对象新增了一个字段：代理用户 IP 地址
这个新字段可以为所有根据协议记录的事件导入 IP 地址，并且可以将 IP 地址与触发对应事件的用户相关联。
可生成报告，以显示相关的 IP 信息
获取并更新旧文档密钥
对于仍在使用适用于 Salesforce 的 Adobe Sign v13 或更低版本的帐户来说，他们现在可以升级到软件包的较高版本，并且可以更新其现有协议的相应文档密钥。
v20.8（增量修补程序）
已将字段“API 名称”添加到“数据/合并映射”的选择列表中
新增了一项设置，可以在定义数据或合并映射时，显示字段的 API 名称。
要启用此项功能，请执行以下步骤：
- 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
- 此时会加载自定义设置页面
- 单击 Adobe Sign 设置标签
- 此时将加载 Adobe Sign 设置页面
3. 单击管理按钮
4.单击新建（或者，如果您之前配置了设置，请单击编辑）
• 此时将加载 Adobe Sign 设置页面
5. 使用“查找”功能 (cmd/ctrl + f)，找到显示文件 API 名称
6. 单击保存
已解决的问题
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问题编号 |
更正的问题描述 |
|---|---|
|
14931 |
使用“基本”页面布局发送协议时，出现错误消息 |
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15012 |
“EchoSign 协议高级 VF”页面无法自动填充收件人 |
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14578 |
除非数据映射中有一项要映射到其他对象的条目，否则文件映射将会失败 |
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13169 |
自动设置错误 |
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12457 |
如果收件人顺序发生变化，则不会保留收件人 |
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14541 |
如果定义的收件人超过 11 位，则会提示出错 |
使用“回调用户”替换了“回调站点配置文件”
由于向 Salesforce 回调站点授予广泛对象访问权限会导致安全问题，v20.9 引入了一个基于用户的新身份验证过程，此过程可确保对协议对象的访问权限施加超强的控制。
回调站点在传统上用于启用大文件服务和推送协议的客户。对于启用了以下一个或两个功能的所有客户，我们强烈建议升级到 v20.9，启用新的回调用户过程，并从站点用户中删除所有权限。
“回调用户”可通过“Adobe Sign 管理员”页面中的一个新增控件来启用，该控件位于 Adobe 帐户链接正下方。
v20.11（增量修补程序）
问题 621/14678 解决了 Lightning 环境先前存在的限制，该限制会阻止协议与启动该协议的父级 SFDC 对象之间的自动关系。
已解决的问题
|
问题编号 |
更正的问题描述 |
|---|---|
|
621/14678 |
改进了在自动将协议与父 SFDC 对象相关联方面的 Lightning 体验 |
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15441 |
改进了在 Salesforce 中查询加密字段以查找字段的功能 |
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15686 |
更正了以下问题：如果使用托管签名，则在“协议”页面上检索签名 URL 时，Edge 浏览器会出现问题 |
Salesforce 2018 年冬季版 (v19) 扩展了 Lightning Experience 内的功能，并新增了客户一直以来所要求的几项呼声较高的功能。
新的权限集，用于加快用户启用速度
对于那些安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序、但无法选择“所有用户”选项的管理员而言，过去他们需要通过繁重的手动操作，使对象和字段可供各个用户访问。
但这种情况不会再出现了！ 在增加了三套新的权限后，管理员可以快速将所有的权限应用于各位用户，而无需为每个对象重复执行每个字段。
这三个选项包括：
- Adobe Sign 用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 发件人用户需要具备的最低权限。包括对受管理包中所含的必需组件的有限访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
- Adobe Sign 管理员 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对受管理包中所含的全部组件的完全访问权限：对象、字段、选项卡、类和页面。
- Adobe Sign 集成用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成用户所需的全部权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。
高级书面签名工作流程
通过书面签名，获取既准确又可以审核的电子签名。无需传真机，签名者即可完成以下操作：填写、打印、签署、扫描和返回文档。所有信息均采用电子方式进行捕获和管理，因此您将会收到清晰可辨的文本以及审核记录中的签名者验证数据。
高级书面签名工作流程取代了过时的传真流程，可带来更为一致和专业的结果。 有关更多详细信息，请查阅此处。
适用于 Outlook 和 Gmail 的电子邮件组件
适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 电子邮件组件可用于 Microsoft Outlook Web App (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。这个组件包同样也适用于 Gmail for Work 集成。
这个电子邮件组件需独立安装，不过，只要花上几分钟的时间，即可完成该组件的安装和配置。
改进了针对多个屏幕大小的可重排发送页面
在日常的业务工作中，小屏幕设备的使用变得越来越常见，这使左右滚动操作就成了一件非常痛苦的事情，它严重阻碍了您的工作效率。为了帮助这些喜爱使用平板设备的用户，我们对发送页面进行了重构，使其可排满范围更广的屏幕宽度，同时不损失任何功能。
Salesforce 社区云门户（自助签名）支持
如今，社区门户可以包含一个 Adobe Sign 组件，该组件能够提供即将由门户用户签署的协议。
Salesforce 管理员能够按需要发布协议、设立截止日期并定义续订周期。
用户可以访问社区站点，生成新的协议，以及直接在门户中对协议进行签名。
19.4 版 - 2018 年 1 月发行
如果是从 v14 之前的版本升级，则需要更新传统文档密钥
如果适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序是从低于 14 的早期版本升级到当前版本，则用户可能无法对现有协议（即，其他用户在升级前发来的协议）执行诸如“删除”、“取消”、“查看”、“提醒”或“更新”等操作。
执行上述某个操作时，用户可能会收到类似于下面的错误提示：
“INVALID_DOCUMENT_KEY”或“出现了内部服务器错误”
这是由于版本低于 14 的应用程序中使用的传统文档密钥样式所致。
因此，需要对这些传统密钥进行一次性迁移。为了达到目的，我们提供了新的资源，如下所述：
完成设置步骤后，以下链接会出现在 Adobe Sign 管理员页面上：
- 获取丢失的文档密钥 - 单击此链接可执行批量操作，以获取丢失的文档密钥，供现有协议使用。
- 更新传统的文档密钥 - 单击此链接可清除现有的传统文档密钥，并获取新的文档密钥，以便供组织中目前所有的协议使用。
如果有些协议不具备关联的文档密钥，该资源也可以为这些协议提取文档密钥
当协议有了新的文档密钥后，用户就可以对其他用户发来的现有协议执行所有的协议操作。
注意:
仅当管理员从低于 14 的版本升级到 19.4 版本时，获取丢失的文档密钥和更新传统文档密钥链接才会处于可见状态。
如果管理员是在版本 14 和版本 19.2 之间更新软件包，上述两个链接默认情况下会处于隐藏状态。对于这种情况，管理员可以联系 Adobe Sign 支持团队，以手动显示链接。
此操作要求您授予访问 Adobe Sign 支持团队的登录权限。
已解决的问题
|
问题 ID |
说明 |
|---|---|
|
8014 |
改进了 Conga 在“取消”和“提醒”操作方面的功能 |
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8979 |
解决了导致出现“超出视图状态大小的最大限制”错误的问题 |
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9709 |
更正了 WRITTEN_SIGNED 事件类型中缺少 AgreementEventType 的问题 |
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9832 |
解决了 Salesforce 平台用户遇到的“权限被拒绝”错误 |
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9927 |
更正了这样一个问题：尝试附加到协议中的文件缺少了相应的扩展名 |
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9934 |
改进了对地理位置字段的处理 |
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10367 |
为那些从软件包版本 13 及更低版本进行更新的客户提供了一种 docKey 解决方案 |
版本 19.5 - 于 2018 年 2 月发行
添加了挪威语的本地化版本。
注意:
如果您使用的是挪威语本地化版本，并且已更新到适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 19.0-19.4，那么您需要手动更新 19.5 翻译表格。
从 v19.0 - v19.4 升级到 19.5 的情况
启用翻译（如果您使用的是 Salesforce 的本地化版本，则需要执行以下步骤）
- 以管理员身份登录到 Salesforce
- 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译
- 单击启用
将挪威语作为一个语言选项
- 以管理员身份登录到 Salesforce
- 导航至：设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译设置
- 在“语言”选择列表中，选择挪威语
- 单击保存
更新翻译
- 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译
- 将语言选为挪威语
- 将设置组件选为选择列表值
- 将对象选为协议
- 在主选择列表表格中，展开协议状态文件夹
- 双击英文状态旁边的栏空间，以打开可在其中输入译文的文本字段。按照下面的表格，输入相应的值：
主选择列表值标签 |
选择列表值标签翻译 |
|---|---|
已批准 |
Godkjent |
已取消/已拒绝 |
Avbrutt/avslått |
已创建 |
Opprettet |
草稿 |
Kladd |
过期 |
Utgått |
已发出进行批准 |
Ute til godkjenning |
发出进行签名 |
Ute til signering |
预送 |
Før sending |
正在发送中 |
Sending pågår |
已签名 |
Signert |
正在等待对方批准 |
Venter på kontragodkjenning |
正在等待对方签名 |
Venter på kontrasignatur |
o 单击保存
- 在主选择列表表格中，展开语言文件夹并输入以下值：
主选择列表值标签 |
选择列表值标签翻译 |
|---|---|
中文（中国大陆） |
Kinesisk (Kina) |
中文（台湾地区） |
Kinesisk (Taiwan region) |
捷克语（捷克共和国） |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
丹麦语（丹麦） |
Dansk (Danmark) |
荷兰语（荷兰） |
Nederlandsk (Nederland) |
英语（英国） |
Engelsk (Storbritannia) |
英语（美国） |
Engelsk (USA) |
芬兰语（芬兰） |
Finsk (Finland) |
法语（法国） |
Fransk (Frankrike) |
德语（德国） |
Tysk (Tyskland) |
冰岛语（冰岛） |
Islandsk (Island) |
印尼语（印度尼西亚） |
Indonesisk (Indonesia) |
意大利语（意大利） |
Italiensk (Italia) |
日语（日本） |
Japansk (Japan) |
朝鲜语（韩国） |
Koreansk (Sør-Korea) |
马来语（马来西亚） |
Malayisk (Malaysia) |
挪威语（挪威） |
Norsk (Norge) |
波兰语（波兰） |
Polsk (Polen) |
葡萄牙语（巴西） |
Portugisisk (Brasil) |
葡萄牙语（葡萄牙） |
Portugisisk (Portugal) |
俄语（俄罗斯） |
Russisk (Russland) |
西班牙语（西班牙） |
Spansk (Spania) |
瑞典语（瑞典） |
Svensk (Sverige) |
泰语（泰国） |
泰语（泰国） |
土耳其语（土耳其） |
Tyrkisk (Tyrkia) |
越南语（越南） |
Vietnamesisk (Vietnam) |
o 单击保存
- 将对象选择列表更改为表单字段映射条目
- 展开源类型文件夹
- 在主选择列表表格中，展开语言文件夹并输入以下值：
|
主选择列表值标签 |
选择列表值标签翻译 |
|---|---|
|
常量 |
Konstant |
|
Salesforce 对象字段 |
Salesforce-objektfelt |
o 单击保存
已解决的问题
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问题 ID |
说明 |
|---|---|
|
6227 |
更正了在某些工作流程中更换收件人时显示错误审批人图标的问题 |
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6816 |
修复了使用 EchoSign 高级 VF 页面替换签名者时引发 null 404 错误的问题 |
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6956 |
修复了在导入过多字段时导致最大视图状态大小限制错误的问题 |
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10426 |
更正了“潜在客户”对象要求所有字段明确允许访问数据映射的错误 |
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10676 |
改进了日期公式，使其始终显示用户本地时差 |
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10979 |
更正了“管理协议”选项卡需要拥有“系统”权限才能访问“查看设置”的问题 |
2016 年春季版 Salesforce (v18) 引入了 Lightning Experience，而适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包的最新更新“已全面支持 Lightning”。是否启用 Lightning Experience 完全由您本人决定，并且您可以随时切换回 Salesforce Classic。
在 Lightning 中，左侧的导航菜单提供对 Salesforce 对象的快速访问。您可以使用应用启动器访问 Adobe Sign 集成包。
请参阅 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中查找您的资料，以获取更多信息。
Lightning Experience
启用 Lightning Experience 的步骤非常简单：
- 从设置中
- 单击左侧导航菜单中的 Lightning Experience，以在切换视图之前更改默认设置。
- 从配置文件菜单中选择切换到 Lightning Experience，以更改至 Lightning 视图。
请参阅 Salesforce 帮助中的启用 Lightning Experience，以获取更多信息。
切换回 Salesforce Classic
如果您正在使用 Lightning Experience，切换回 Salesforce Classic 也很简单。只需单击右上角的配置文件图片，并从菜单中选择切换到 Salesforce Classic。
访问 Adobe Sign 集成应用程序
在启用 Lightning 后，您可以单击应用启动器以显示可用的应用程序，然后单击 Adobe Sign。
请参阅 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中打开其他应用程序，以获取更多信息。
将会显示 Adobe Sign 的菜单。从该菜单中，您可以访问所有熟悉的 Adobe Sign 页面和功能。请注意，“管理协议”和“Adobe Sign 管理员”页面当前仅在 Salesforce Classic 中可用。
在 Lightning Experience 中，Adobe Sign 具有更加整洁的全新外观。
增强的协议页面
增强的协议页面在 Salesforce Classic 和 Lightning 中均可使用。在使用这一新的协议页面之前，您必须启用增强的协议页面样式。
增强的协议布局体验：
除了之前布局中的所有功能以外，增强的协议页面布局还为发件人提供更多其他功能。增强的协议页面在 Salesforce Classic 和 Lightning 均可使用。
要获取增强的协议页面，请从 Lightning 页面上的“项目”菜单或 Classic 页面上的左侧导航菜单中选择“协议”。
1. 收件人已按上图所示进行编号。您可以使用收件人编号对收件人进行重新排序，以便创建指定路线，或者也可创建混合与并行路线。
2. 发件人现在可以使用添加我和编号，快速地将他们自己以收件人的形式添加到路线中的任何位置，而不只是开头或末尾处。
3. 可以将组指定为收件人。
4. 可以添加私人消息。单击消息气泡图标会显示“添加私人消息”对话框。如果您收到了消息，气泡将显示浅灰色。
5. 身份验证
6. 选择一个相关的合同
7. 从您的文档库或联机存储帐户中选择文件 - 现在可以单击添加文件以访问“选择文件”对话框和所有已启用的文件源。
新收件人角色：委派人
除了审批人和签名者之外，管理员和发件人现在还可以将委派人添加到收件人工作流程中。委派人会收到协议，但不进行签名， 而是将协议按路线发送至他们选择的审批人或签名者。
这对于要等到签名过程展开时才知道签名者/审批人的情况很有用，这两个新角色将为您带来极大的灵活性，可立即开始收集签名，并在稍后再识别适当的下游收件人。
私人消息
在发送文档以供签名或审批之前，您可以在签名过程中为每个收件人创建独特的消息。要添加消息，请单击添加私人消息图标。
收件人可以在签名过程中轻松阅读私人消息。如果有人为其中一个收件人留下消息，消息气泡的颜色会显示浅灰色。
混合路线
除了能够创建顺序和并行收件人路线之外，您还可以使用新的收件人排序功能创建混合路线，这种路线可以使用新的发送页面，同时包含并行和顺序路线。通过拖放操作或使用对签名序列进行定义的顺序编号，可以指定哪些参与者需要同时（并行）签名，哪些需要按顺序签名。
创建混合路线：
1. 输入收件人的电子邮件地址。
2. 要指定两个收件人第二个对协议文档进行签名，在本示例中为 severtonea@gmail.com 和 kmaggerstein@gmail.com，请在两者的路线顺序字段中输入“2”。
在保存协议时，severtonea@gmail.com 和 kmaggerstein@gmail.com 将显示为排在第二位的并行收件人。请注意，后续收件人的顺序将更新以反映新的路线顺序。
收件人组
您可以通过为团队中的多名团队成员提供可代表整个团队进行签名的授权，从而加快签名速度。先添加一个收件人组，然后将多个收件人添加到该组中。所列出的任何一个收件人均可代表整个团队进行签名。收件人组与 Salesforce 组集成。
修改协议
您可以使用新的修改协议功能对文档进行快速更正，而不必取消协议再重头开始。您可以使用修改协议以添加、删除、替换（删除然后添加）和重新排序文档。您还可以使用创作环境来修改字段。
修改协议功能仅在新的发送页面中可用。但是，只要事务符合“可修改”条件，就可使用该功能修改在 2015 年 11 月版推出之前发起的协议。如果文档是可修改的，则选中该文档时将在管理协议页面中显示一个修改协议链接。可修改的协议即符合以下条件的协议：
- 协议未被签名、批准，也未由它被分配到的委派人委派给签名者或审批人。
- 协议不包含数字签名或传真签名。
- 协议并非从工作流中发起。
对于修改协议的管理
修改协议功能必须在您的组织内全面启用，然后在每个用户的“帐户 | 发送设置”选项中将显示最后一个复选框允许发件人在发送协议进行签名之后对协议进行修改。
在您的帐户中，通过选中“发送设置”参数附加文件部分中的允许发件人在发送协议进行签名之后对协议进行修改，帐户管理员和组管理员可以指定您是否能够修改已发送进行签名的文档。
修改协议
如果已为您的组织或组启用了修改协议设置，您可以修改位于“已发出进行签名”或“已发出进行批准”部分中的协议（请参阅修改协议以了解更多信息。）
1. 单击管理协议选项卡。
2. 在已发出进行签名或已发出进行批准部分中，单击选择一个可修改的协议，然后单击右上角的协议说明。
发送页面将显示为受限的编辑模式，您无法在“收件人”或“消息”部分中进行更改。
在此发送页面中，您可以添加、删除、替换（删除然后添加）和重新排序文档。
要添加文档，可采用以下方式之一：
- 单击添加文件。
- 或者，将计算机中的文件拖放到将更多文件拖到此处区域中。
- 要删除文档，请单击右侧的删除图标 (X)。
- 要重新排序文档，请单击此拉手并将文档拖到其新的位置。
根据您的“发送”设置，您可以使用预览并添加签名字段选项，将表单字段添加到已修改协议中的一个或多个文档。
注意:
在修改协议时，最初由发件人使用创作环境添加到文档中的表单字段被弃用。对于刚创建即被添加到库文档的表单字段以及在具有文本标记的文档中添加的表单字段，将自动进行重新处理。
- 如果您不需要添加表单字段或没有预览并添加签名字段选项，请单击更新以保存您的更改。
- 如果您需要添加表单字段，请在必要时启用预览并添加签名字段选项，然后单击更新以打开创作环境。在创作环境中完成之后，请单击更新。
如果协议已获得签名，则在发件人单击更新时，他会收到一条消息，指示收件人已签名、批准或委派该协议。
如果“修改协议”功能没有在您的组织内全面启用，您仍然可以通过一些方式在协议发送进行签名之后进行修改。
如果您向下滚动到协议说明的底部，将会看到三种用于修改协议的方式。
您可对现有协议执行的操作包括更换签名者、上传签名副本以及添加过期日期。
要更换当前签名者，请输入新签名者的电子邮件地址，以及您要更换原签名者的理由。例如，原签名者在您需要对文档进行签名时刚好外出。完成后，单击更换签名者按钮。
要上传签名副本，请单击协议说明中的“更换签名者”链接。键入新签名者的电子邮件地址和一则简短介绍更换原签名者理由的消息。请注意，在新签名者添加其签名之前，原签名者仍然可以签署文档。
要添加过期日期，请单击协议说明中的添加链接。然后单击日历图标以选择过期日期。如果您希望收件人得到通知，请选中通知当前收件人复选框。
签名、批准或委派已修改的协议
将通知已修改协议的收件人，协议在由他们签名、批准或委派之前已发生更改。
收件人可以单击确定以继续。签名、批准或委派过程将如常进行。
但是，如果协议恰好在收件人位于 eSign 页面中时被修改，收件人将会收到通知，并且必须单击刷新才能继续。
查看已修改协议的历史记录和审核记录
在“管理协议”页面中可以查看有关文档修改特定事件的信息（例如，协议已修改，协议修改已得到确认）。
1. 单击管理协议选项卡。
2. 单击某协议以选中它，然后单击页面右端的历史记录选项卡。
协议的事件历史记录将显示在信息面板中。与发件人进行的修改以及收件人对该修改的确认相关的事务会记录在此处。
3. 单击“历史记录”框架右上角的审核报告链接，以打开一个 PDF 审核报告。与发件人进行的修改以及收件人对该修改的确认相关的事务会记录在此处。
每个 Salesforce 对象对应多个模板
对于使用 Salesforce Lightning 的客户，我们的 v18 集成将允许管理员通过配置使任何 SFDC 对象具有多个可用的模板。 这为我们的用户和管理员带来了新的灵活性，允许他们选择正确的模板以开始发送流程。例如，现在用户可以从 SFDC 帐户对象发送 MSA 或合作伙伴协议；这两者都可以在必要时通过 Lightning 组件获得。
支持 Salesforce Lightning 组件
对于使用 Lightning Experience 的管理员，可通过一种极其简单的新方法将 Adobe Sign 添加到标准和自定义的 SFDC 页面。我们提供三种组件，可让管理员根据自己的需要灵活地构建页面：Adobe Sign 发送和协议组件以及 Adobe Sign 协议列表。
增强的 Adobe Sign 管理员页面
管理员页面具有更加简洁的外观，所有功能现在均排放在一个页面中。不再有选项卡。切换到 Lightning Experience 以使用新的 Adobe Sign 管理员页面。
改进的设置向导
使用改进的设置向导，将您的 Adobe Sign 帐户链接到您的 Salesforce 帐户。该设置向导在 Classic 和 Lightning 用户界面中均可使用。如果您的帐户尚未进行链接，则您在 Salesforce 中选择 Adobe Sign 时，将会看到此设置向导。
当此向导已链接您的帐户并启用自动状态更新时，您将收到一则“成功！”消息。
动态产品列表创建
您现在可以将产品列表自动添加到待签名的协议。合并映射得到了扩展，可包含涉及某项业务机会的所有产品。您可以设置在协议中包含哪些产品属性（比如数量和价格），并对关联的产品进行排序和筛选。
只有我签名
您的团队现在可以使用“只有我签名”签署任何给定文档。为此，发件人可以在“发送协议”页面中选择“仅限发件人签名”选项。发件人随后可以上传文档，将任何所需的表单字段拖放到该文档中，并对其进行签名。随后可将该文档发送给发件人以及任何指定的其他收件人。有关该过程的记录将在 Salesforce 中自动生成，并且文档的副本也会存储在此处。如果启用了“启用仅限发件人签名”设置，将会显示“仅限发件人签名”选项，并且可使用“仅限发件人签名为只读”设置将其设为只读。
自定义签名后登陆页
在协议的签名者进行了签名后，您可将他们自动重定向到指定的 URL。例如，您可以将签名者重定向到您的公司网站或某个调查页面。另外还可指定在执行重定向之前等待的秒数。在启用了“启用签名后选项”设置后，“发送协议”页面中即会提供用于输入重定向 URL 和指定秒数的选项，并且可使用“签名后选项为只读”设置将其设为只读。
支持较大的文件大小
以前，发送包含大文件的事务还需要额外的设置步骤。现在您可以按照如下说明发送更大的事务：
- 手动工作流程 - 单击协议页面上的“发送请求签名”按钮时，您可以发送最大 4MB 的事务，其中可包括总大小不超过 4MB 的多个文档。
- 背景操作 - 在使用背景操作发送文档时，可发送一个最大为 9MB 的文档，或发送总大小不超过 9MB 的多个文档。
注意：通过额外的设置，可发送超过上述大小限制的事务。
Salesforce 内的电子签名警告
现在，当您的团队成员发送的协议即将到期时，他们将收到来自 Salesforce 的警告。使用“创建签名截止日期提醒事件”和“保留签名截止日期提醒事件的天数”可控制该选项。发件人在 Salesforce 中看到一则弹出警告，随后可以采取各种措施，如联系签名者并尽可能地延长截止期限。
数字签名
您可以发送协议进行数字签名。数字签名比较适合于某些地区（例如欧盟）或行业（例如制药）内的电子签名。数字签名功能目前正处于测试阶段。如果您想在 2015 年 11 月“数字签名”功能全面推出之前使用它，请联系 Adobe 支持部门。
简化的设置向导
通过新的设置向导，可以更加容易地在安装之后对 Salesforce 进行配置。现在，您只需要选择确认选项以允许 Adobe Document Cloud eSign 服务为您的组织添加受信任的远程站点。
管理员控件：隐藏自定义边栏
如果“协议编辑器”页面中已添加了一个自定义边栏（可使用“查看协议”按钮访问），您即可通过启用“隐藏协议编辑器页面的边栏”设置来隐藏此边栏。
管理员控件：自动设置
在之前的版本中，用户在发送或管理协议时将被自动设置。现在，您可以选择使用“停用用户设置”来禁止自动设置。请注意，此设置不控制在协议列表中单击“更新协议”时发生的自动设置。
推送版本
自 v17 起，可以向您的组织自动推送定期修补更新，这样就免除了安装和下载新的次要版本包所需的额外步骤。
向我显示产品内教程
使用一项名为“告诉我怎样做”的新功能，团队成员可以观看一些易于掌握的教程，其中涵盖了那些通常最让人困惑的主题。
Service Cloud/控制台框架
Adobe Document Cloud eSign 服务现在可被视为控制台视图内的一个框架。这避免了在使用 Service Cloud 或 Sales Cloud 时出现弹出式窗口。
完全重塑了适用于 Salesforce 的 Adobe Document Cloud eSign 服务的应用程序
启用了 OAuth 作为包的身份验证方法
启用了 Salesforce 1
- 完全本机集成
- 评分最高的电子签名应用程序
- 您信任的电子签名
在移动设备上完成所有操作 - 在 Salesforce1 中发送和跟踪协议
从任何地方发送
- 从 Android 或 iOS 设备发送文档进行签名
随时随地谨遵业务规程
- 自动填充收件人、文档和协议选项
- 将 Salesforce 数据自动合并到合同中并回推签名者数据
在出行途中管理协议
- 获取实时通知和状态跟踪
通过 Salesforce1 亲身签名，当场达成交易
- 发起合同进行亲身签名
- 将设备交给客户，让客户通过手指或触笔进行签名
- 达成交易并将合同自动存储在 Salesforce 中
验证签名者身份 - 通过电话身份验证获得更高级别的保证
- 围绕身份验证，获得简化且支持移动设备格式的用户体验
- 启用双重身份验证
- 通过语音或短信自动发送验证码
为每个签名者启用不同级别的身份保证
通过双重认证验证参与者的身份
为每个收件人选择一个不同的身份验证方法
- 唯一密码
- KBA
- 社交身份
- （新）电话身份验证
轻松更改身份验证方法
- 轻松重置发出以供签名的文档中的身份验证设置
- 使用“管理”页面进行更改并检查其他文档保护设置
批量发送和管理 - 省时省力
批量操作可提升效率并创建大量的文档：
- 合作伙伴协议
- 保密协议
- 同意表单
- 续订协议
毫不费力地发送和管理协议
- 创建协议
- 发送提醒
- 取消协议
- 更新协议状态
- 删除协议
- 更改所有者
全球部署 - 为您的全球员工启用电子签名
自动使用用户 Salesforce 设置中指定的语言工作
为全球 Salesforce 用户带来完全本地化的体验：
- 发件人
- 签名者
- 管理员
标准化表单和模板以满足业务需求
上传和重复使用 EchoSign 文档库中的文档
应用表单字段模板以将字段快速添加到常规生成的文档
以创纪录的时间发送合同 - 让最佳体验变得更好
- 使用更简单、更加现代化的用户界面
- 使用拖放操作对收件人和文档重新排序
- 使用日历选取器选择过期日期
- 在文档发出以供签名时更换当前签名者
- 允许收件人按任意顺序签名
从 Chatter 发送协议
针对数据映射的重大改进
面向 Salesforce 发件人的全球翻译体验
优化的发送体验
协议模板改进：
- 从帐户联系人角色自动提取收件人
- 在从“业务机会”对象发送时自动附加报价
- 在从“业务机会”和“帐户”对象发送时，将它们自动关联到协议记录
- 对协议附件使用特定的附件 ID
- 结合使用协议模板和 Conga Composer
其他增强功能：
- 发送到 6 个以上的收件人或发送以请求通过 Conga 批准
- 可选择保留潜在客户记录的协议，即使它已转化为帐户、联系人或业务机会也可如此
Salesforce Identity 集成
Adobe EchoSign 与 Salesforce Identity 的集成经过了测试、验证和记录，它能够使 IT 组织更加轻松地启用关键身份并安全无缝地访问各类管理功能
要了解更多信息，请访问：http://www.salesforce.com/identity
版本 13 的主要亮点
优化文档工作流程以满足您的业务需求
- 发送文档以获得批准
- 发送报价 PDF，并结合使用自定义联系人和协议模板
- 创建公式以计算其他字段中的数据
更好地识别重要文档的签名者
- 启用高级签名者身份验证
获取即时更新并展开实时协作，以最快速度达成交易
- 无论您身在何地，Adobe EchoSign for Chatter 都能为您带来最新的信息
加快设置速度，助您旗开得胜
- 利用简单的设置向导和新的管理页面
- 同步 Salesforce 配置文件和 EchoSign 组
- 快速启用文档数据合并或将签名者数据回推至 Salesforce
- 体验主要功能的逐步操作指引
设置向导和改进的管理员页面
发送文档以获得批准
高级签名者身份验证
用法示例
基于知识的身份验证 (KBA)
Web 身份验证
增强的协议模板工作流程
合并来自 Salesforce 的数据以创建文档
将数据回推至 Salesforce
Adobe EchoSign for Chatter
Salesforce 配置文件和 EchoSign 组的自动同步
适用于 Salesforce 的 EchoSign 操作指引
EchoSign 2013 年春季版功能
- 通过计算创建强大的动态表单，然后将计算数据合并回 Salesforce
- 在发送了要进行签名的协议后，添加或更改签名截止日期
- 从文档签名截止日期中排除内部签名者
- 改进了文档在预览或签名过程中的可读性
- 要求签名者在签名过程中接受贵组织的自定义使用条款
- 为 iOS 移动应用程序更新了脱机签名功能
版本 12 的主要亮点
版本 12 发布于 2012 年春季：
- 在发送前将来自 Salesforce 的数据合并到文档
- 通过协议模板定义默认的协议选项和首选项
版本 12 更新（次要版本）发布于 2012 年 9 月：
- 将收集自签名者的支持文档与 Salesforce 对象关联
- 附加 Salesforce“内容”存储库中存储的文件，以便发送出去进行签名
- 在一个事务中发送多个文档时，将每个签名文档分别附加到一个 Salesforce 对象
改进的管理员页面
将来自 Salesforce 的数据合并到 EchoSign 协议
协议模板和“发送到 EchoSign”按钮
在 Salesforce 中加入签名协议和审核记录
高级自定义选项
附加来自 Salesforce“内容”的文件
收集支持文档
所有 EchoSign 文档的 Adobe PDF 证书
条件数据字段
其他 EchoSign 表单字段增强
其他功能
更新 Salesforce.com 上的 EchoSign 表单字段数据
