用户指南 取消(C)

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:升级指南

概述

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:升级指南提供了有关如何将适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包从旧版本升级到最新版本的说明。

Adobe 要求您升级到最新版本的适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,原因如下:

  • 每个适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本都具有新增功能和增强功能,可显著改进您的文档工作流。
  • 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 支持最新版本 (N) 以及最新版本之前的两个主要版本(N-1 和 N-2)。不受支持的版本会增加安全风险,并会阻止 API 访问 Adobe Acrobat Sign 服务。

升级重要注意事项

  • 请勿卸载现有的适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包,因为这可能会导致 Salesforce 中的 Acrobat Sign 数据丢失。
  • 如果您的 Salesforce 组织中有用户属于多个 Acrobat Sign 帐户,请在升级之前联系您的 Adobe 客户成功经理或 Adobe 客户服务
  • 在升级生产帐户之前,您必须在沙盒环境中进行升级和测试。
    如果必须更改 Acrobat Sign 帐户的电子邮件,请确保您有权访问沙盒环境中的电子邮件地址。
  • 请确保锁定它们所来自 IP 地址的会话设置处于禁用状态。要配置此选项,请转到设置 > 设置 > 安全性 > 会话设置。
  • 查看下面的新增功能部分,以确定是否有必须手动配置的选项。
    每个版本都有许多可能需要手动更新的新增功能和设置。
  • 要了解适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的最新功能,请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:发行说明
  • 如果要安装软件包的新实例,请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:安装指南
  • 从版本 24.14 开始,适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 不再支持用于触发自动状态更新的基于 SOAP API 的 Push 模型。将仅使用基于 REST API 的 Push 模型触发协议自动状态更新。
    如果您已安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 软件包版本 20.x 或更低版本,请在沙盒组织中测试升级。如果协议状态升级无效,请转至适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 页面上的管理员选项卡,然后重新运行启用自动状态更新
  • 升级到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign V 24.14 的用户需要手动添加新选择列表值,以便在协议中设置提醒。但是,默认情况下,全新安装包 v 24.14 的用户可使用新选择列表值。

验证当前版本

在升级之前,请查找当前安装的软件包的版本:

  1. 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce。
  2. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包,然后检查 Adobe Acrobat Sign 包的版本号。
验证已安装的适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 应用程序的版本。

更新包

  1. 转到 Salesforce AppExchange 以访问最新的适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包,然后选择立即获取

  2. 选择登录到 AppExchange 并输入您的凭据以继续。

  3. 在显示的对话框中,执行以下操作:

    • 选择在生产环境中安装可在生产环境中安装软件包。
    • 选择在沙盒中安装可在沙盒环境中安装软件包。

    我们建议您先在沙盒环境中测试每次安装。

  4. 查看安装信息以及条款和条件,确认您已阅读并同意这些条件,然后选择确认并安装!

  5. 当系统提示您登录到您的 Salesforce 组织时,输入您的用户凭据,然后选择登录到 Salesforce

  6. 在显示的升级 Adobe Acrobat Sign 页面,选择为所有用户安装,然后选择升级

    注意:安装可能需要几分钟时间。

    升级适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的包版本。

  7. 如果批准第三方访问对话框显示:

    • 选中是,授予对这些第三方网站的访问权限。
    • 选择继续以开始安装。
  8. 如果有消息指明安装可能需要一些时间,请选择完成,然后等待接收通知您已成功安装包的电子邮件。

    收到确认电子邮件后,已安装的包页面将会显示当前的包版本。

    要配置新包,请参阅安装后的配置。

    正在升级适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包版本。

配置更新的包

您必须刷新 Adobe Acrobat SignSalesforce 之间的 OAuth 连接。

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 对象可能会随着包的升级而更改,因此您必须验证您的工作流程。如果您构建依赖于已更改对象的自定义解决方案,则可能需要更新自定义设置。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包

  2. 对于 Adobe Acrobat Sign 包,请选择配置

    此时将启动适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 设置向导

    注意:如果未自动启动设置向导,请导航到 Adobe Acrobat Sign 管理员选项卡,然后选择启动设置向导

    启动设置

  3. 设置向导的“步骤 1:将您的 Adobe 帐户关联到 Salesforce”中:

    1. 选择登录到 Adobe
    2. 使用您的管理员凭据登录到 Adobe Acrobat Sign
    3. 出现提示时,选择允许访问

    此时会显示一条消息:成功!您已成功授权您的 Adobe 帐户。

  4. 在显示步骤 1 已成功的通知时,选择下一个

  5. 在“步骤 2:启用 Adobe Sign 自动状态更新”中:

    1. 选择启用
    2. 当系统询问您是否允许访问 Adobe Acrobat Sign 时,选择允许

    此时会显示一条消息:成功!您已成功为您的帐户启用自动状态更新。

  6. 选择下一步

  7. 设置向导显示“恭喜!您已完成设置”时,选择完成

  8. 根据需要配置新增功能部分中列出的任何手动更新。

注意:

完成新包的安装和配置后,您应当参阅适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:升级指南中的相应部分,了解有关先前版本中添加了哪些设置和字段的信息。

在组织中手动启用这些新的设置和字段值,才能使新包正常工作。例如,如果要从版本 19 升级到版本 23,则应启用版本 20、21 和 22 所列出的所有手动编辑。

新增内容

包版本 24.26

添加“通过电子邮件发送一次性密码”选择列表值

对于从版本 24.26 升级的移动用户,默认情况下不启用“通过电子邮件发送一次性密码”选项。您必须按照以下方式手动启用该选项:

  1. 转到设置 > 对象管理器 > 收件人 > 字段和关系 > 签名者身份验证方法
  2. 向下滚动到部分,然后选择新建
  3. 输入通过电子邮件发送一次性密码
  4. 选择保存

包版本 24.14

  • 适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign V 24.14 包含新选择列表值(如下图所示),用于在协议模板和协议中设置提醒。 
    升级到程序包V 24.14时,Salesforce管理员必须手动将以下选择列表值添加到协议模板中的“自动提醒”自定义字段以及协议中的“提醒收件人签名”自定义字段:
    • 每个工作日一次,直到签名
    • 每两天一次,直到签名
    • 每三天一次,直到签名
    • 每五天一次,直到签名
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign V 24.14 添加新选择列表值,用于向收件人发送提醒或为协议模板生成自动提醒。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign V 24.14 添加新选择列表值,用于向收件人发送提醒或为协议模板生成自动提醒。

  • 要启用 Acrobat Sign 身份验证方法,Salesforce 管理员必须将新的“Acrobat Sign”选择列表值添加到收件人(API 名称 echosign_dev1SIGN_Recipients_c)对象中的“签名者身份验证方法”(API 名称 echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc)字段中。
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • V 24.14 支持收件人姓名锁定功能,该功能针对所有协议强制指定进行 KBA 身份验证的收件人姓名。要成功实施 KBA 姓名所需设置,管理员必须将新的选择列表值“Acrobat Sign 身份验证”添加到协议协议模板对象中的“内部签名者身份验证方法”中,如下所示。
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • 从 V 24.14 开始,适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 不再支持用于触发自动状态更新的基于 SOAP API 的 Push 模型。现在,仅使用基于 REST API 的 Push 模型触发协议自动状态更新。

包版本 23.x

包版本 22.x

软件包版本 21.5.11
所有低于 V21.5.9 的版本都必须安装软件包

从 21.5.9 或更早版本升级的任何现有安装均必须首先安装 21.5.11 包

安装版本 21.5.11 后,才可安装当前包

从 21.5.9 或更早版本升级的任何现有安装均必须首先安装 21.5.11 包。安装版本 21.5.9+ 后,即可安装当前软件包。

包版本 21.x

注意:

V21.x 提供了适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 操作方式的若干更新。 

强烈建议先将 v21.x 安装到沙盒环境中,以确认应用程序的所有功能均按预期工作。

开发人员应注意检查对更新顺序以及 Apex 方法所做的更改。 

更快、更轻松地获得帮助

新用户?