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发行说明

Acrobat Sign Document Builder 版本 1.3

  • 高级关系映射：Document Builder 现在允许您为相关对象建立最多五个级别的子级到父级关系（查找字段）。借助此增强功能，您可以进行详细的字段映射，以处理复杂的 Salesforce 数据模型。
    Document Builder 允许在单个对象字段映射中将多个相关对象直接链接到主对象。但是，考虑到 Salesforce 限制，您不能在一个 SOQL 查询中指定超过 20 个父子关系（相关对象）。
    子级到父级关系示例：Contact.Account.Owner.FirstName（将联系人视为主对象，这代表三个级别）。
  • 配置合并数据的排序和筛选：您现在可以配置相关对象内合并数据的排序和筛选。 了解如何 配置合并数据的排序和合并.

了解如何将 Document Builder 包升级到最新版本。

注意:

在版本 1.3 中，我们更新了 adobesign__Object_Name__c 字段以匹配子关系名称。此字段表示 adobesign__Related_Object_Mapping__c 自定义对象中相关字段的名称。在对象字段映射中具有相关字段的 Document Builder 模板将在 Document Builder 1.3 及将来版本中无缝运行。但是，在版本 1.3 及更高版本中创建的 Document Builder 模板不能与具有标记的 Word 模板一起使用，因为此类模板具有来自在 Document Builder 版本 1.3 之前创建之模板的相关字段的标记。

已解决的问题

问题编号 更正的问题描述
29923

解决了用户无法使用鼠标在 Document Builder 模板中选择样本记录的问题。

  • 增强的模板处理功能：借助最新的 PDF Services API 版本 3.x.x，Document Builder 包可以高效处理较大的 Word 模板，最大可容纳 5.5 MB 的大小。利用此增强功能，您可以在 Document Builder 包中设计和处理更广泛、更复杂的模板。
  • 可搜索的组合框字段：创建 Document Builder 模板时，您会发现流程速度显著加快，因为组合框字段现在可搜索。这样一来，您可以轻松搜索和填充示例数据、Salesforce 字段和样本记录数据等字段，从而简化模板创建过程。
  • 沙盒集成：现在，Document Builder 包可与沙盒环境无缝集成，为您的工作流程提供了更大的灵活性和更强的测试功能。

在社区云门户上使用 Document Builder 模板：当前包包括社区用户的权限集，使用户能够在其社区云门户上使用 Document Builder 模板。管理员必须通过配置文件或通过这些对象的共享设置分配对记录的权限。

    • 对于社区登录用户，必须使用社区用户配置文件来授予“Document Builder 模板”和“对象字段映射”的“查看全部”访问权限。
    • 对于社区登录加强版用户和合作伙伴社区用户，必须使用共享规则授予对“Document Builder 模板”和“对象字段映射”的访问权限。要执行此操作，请转到设置 > 安全性 > 共享设置，然后根据角色和下级选择要共享只读访问权限的对象。
  • 支持“组”OAuth 范围：新增了名为“Acrobat Sign DOCBLDR 设置”的公共自定义设置，Salesforce 管理员现在可借助组级别管理员创建 OAuth 连接。
  • 修复了当将语言从英语切换到法语时合并映射中出现的问题。
  • 解决了以下问题：使用 Document Builder 合并数据后，使用 Document Builder 模板发送协议失败并显示以下错误：
    “插入失败。第 0 行出现第一个异常；第一个错误：STRING_TOO_LONG，合并 JSON 数据：数据值太大…”当前包现支持更长的字段长度。
  • 改进了图像合并功能：现在，您可以使用 DocGen API 标记将图像无缝合并到文档模板中。
  • 修复了映射相关对象字段时出现的问题：在当前版本中，您可以通过查找关系无缝映射相关对象。有了此功能，您还可以从主对象（如 WorkOrder）生成文档，并在文档中包含子行项目（如 WorkOrder 相关列表）。
  • 修复了筛选标准对象时出现的问题：当前版本解决了相关对象筛选问题，即在添加子级自定义对象关系时筛选出自定义对象。现在，添加的自定义对象显示在相关对象列表中。

概述

Document Builder 是一款适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 功能，可以使用 Salesforce 数据自动生成文档。它是现有签名协议模板功能的一部分。Salesforce 管理员可以让团队或团队成员个人使用 Document Builder 创建文档，例如提案、报价或协议。生成的文档会作为附件与 Acrobat Sign 协议模板一起发送，并且可以在 Salesforce 中轻松跟踪和管理。

Document Builder 是适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 基础包的扩展包，不需要额外购买。该功能提供了一个分步向导，用于创建将数据从 Salesforce 对象字段合并到 Word 文档模板中的规则。

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：Document Builder 用户指南帮助您了解如何执行以下操作：

注意:

Document Builder 仅在 Salesforce Lightning 平台上受支持。

Document Builder 不支持 Government Cloud 或受 HIPAA 规范约束的协议。

先决条件

在安装 Document Builder 扩展包之前，您必须执行以下操作：

  • 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce 帐户。如果您还没有 Salesforce 帐户，则必须注册一个新帐户。
  • 安装（或升级）和配置适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 版本 24.0 或更高版本。
  • 使用设置向导将 Adobe Acrobat Sign 帐户授权给 Salesforce。有关详细信息，请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：安装指南。

安装和配置 Document Builder 包

  1. 转至此处以在 Salesforce AppExchange 上访问适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 包。

  2. 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce 帐户。

    注意:

    安装 Document Builder 扩展包的电子邮件地址应与安装适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 基础包的电子邮件地址相同。

  3. 在安装 Acrobat Sign Document Builder 页面显示：

    1. 选择仅为管理员安装。
    2. 选中该复选框以确认安装。
    3. 选择安装。
    4. 在出现的批准第三方访问对话框中，选中“同意”复选框，然后选择继续。

    此时会显示一条通知，说明安装过程将需要一些时间。

    安装 Adobe Acrobat Sign Document Builder
    安装 Adobe Acrobat Sign Document Builder

  4. 选择完成以继续。
    安装完成后，您将收到一封电子邮件通知，告诉您已安装包。
  5. 要验证安装，请转至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包。

  6. 要验证用户凭据，请选择“应用程序中心”并搜索“Document Builder”。从显示的结果列表中，选择 Document Builder 管理。

    select-doc-builder-admin

  7. 在打开的“Document Builder 管理”页面中，选择连接。

    connect-document-builder

  8. 在打开的“Adobe Acrobat Sign 帐户”页面中，输入您的帐户凭据并选择登录。

    您可以使用 Adobe Acrobat Sign 基础包的帐户凭据进行登录。

  9. 在出现的对话框中，选择允许访问。

    允许访问

  10. 在打开的 Salesforce 登录页面中，输入您的 Salesforce 帐户凭据，然后选择登录。

    系统会显示一条消息，确认您的 Adobe Acrobat Sign 帐户已链接到 Salesforce 中的 Document Builder for Adobe Acrobat Sign。

    document-builder-sign-linked

  11. 选择完成。 
    “Document Builder 管理”页面会显示一条消息，确认Document Builder 扩展已连接到您的用户帐户。

    document-builder-connected-to-account

应用 Adobe Acrobat Sign 权限集

成功安装包后，管理员必须为用户提供正确的权限集，使他们能够使用 Document Builder 包从 Salesforce 发送协议。为此，管理员必须根据所需的功能添加以下 Document Builder 权限集：

  • Acrobat Sign Document Builder 管理员
  • Acrobat Sign Document Builder 社区用户
  • Acrobat Sign Document Builder 用户

添加“Document Builder 模板”选择列表值

为了支持 Document Builder 模板，Attachment_Template__c 对象的 Type__c 字段现在包含一个名为“Document Builder 模板”的新选择列表值。为了使 Document Builder 模板在基础包升级到 v24.x 后能够正常运行，Salesforce 管理员必须将 Document Builder 模板选择列表值添加到 Attachment_Template__c 对象的
Type__c 字段的现有选择列表中。

注意:

将适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 升级到 v24 的所有现有用户必须按照以下说明添加“Document Builder 模板”选择列表值。

如果要全新安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v24，则用户无需添加“Document Builder 模板”选择列表值。 

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。

  2. 从列表中选择添加文件附件。此时会打开“添加文件附件”对象。

    选择列表对象管理器

  3. 在左侧面板中，选择字段和关系。

    选择列表添加文件附件

  4. 选择附件类型字段（字段名称为 echosign_dev1__Type__c）。

  5. 将页面向下滚动至值部分并查看列表。如果列表中不包含“Document Builder 模板”值，请选择新建。

    新建选择列表值

  6. 输入新的附件类型值“Document Builder 模板”。

    添加附件类型值

  7. 选择保存。

  8. 要通过翻译工作台本地化新的附件类型值，请执行以下操作：

    1. 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译。
    2. 如果系统提示您启用翻译工作台，请选择启用。
    3. 选择要本地化的语言。
    4. 选择设置组件作为选择列表值。
    5. 选择对象作为添加文件附件。
    6. 在主选择列表值标签下，选择 + 附件类型以展开菜单。
    7. 接下来，双击 Document Builder 模板旁边的栏空间，以打开可在其中输入译文的文本字段，然后输入相应的本地化值。
    8. 完成后，选择保存。
    启用翻译

    picklist-translate

创建 Document Builder 模板

安装 Document Builder 扩展包并将其连接到 Adobe Acrobat Sign 帐户后，授权用户可以在“附件”选项卡下的“协议模板”中进行访问。Salesforce 管理员可以创建新的 Document Builder 模板，或将现有模板用作协议模板的附件。

要新建 Document Builder 模板，请执行以下操作：

  1. 从适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Lightning 页面中的“协议模板”选项卡中，打开现有协议模板。

    或者，选择协议模板 > 新建协议模板以启动创建协议模板的过程。有关更多详细信息，请参阅如何创建协议模板。

  2. 在模板详情选项卡下：

    1. 提供协议模板的名称。
    2. 在 Salesforce 对象字段中，选择一个对象。 

      注意： Document Builder 模板将选定的Salesforce 对象用作主数据源。 因此，必须在使用 Document Builder 之前选择 Salesforce 主对象。

    3. 根据需要填写其他详细信息。
    4. 选择附件选项卡。
    agreement-details-tab

  3. 选择创建新模板。

    注意:

    在开始创建 Document Builder 模板之前，您必须在模板详情选项卡中设置 Salesforce 主对象。

    attachment-tab

    注意：您可以从“选择现有 Document Builder 模板”搜索字段中搜索并选择任何之前创建的模板。

  4. 在显示的对话框中，输入模板名称，然后选择创建。

    CB 模板名称

  5. 在打开的页面中，从下拉列表中选择一个样本记录数据。然后，选择下一步。

    样本记录数据可帮助您预览模板数据中的字段。

    CB 选择记录

  6. 要添加协议模板中包含的字段，请选择 + 添加，然后从下拉列表中选择字段名称。 添加并验证所有必填字段后，选择 下一个的

    Acrobat Sign Document Builder：添加字段

    要配置合并数据的排序和筛选，请执行以下操作：

    1. 确保已将相关字段和非关系字段添加到相关对象字段映射中。
    2. 选择已添加字段旁边的下拉箭头，然后选择表格选项。
    3. 在出现的表格选项对话框中，完成以下操作：
      1. 打开选择排序字段下拉菜单并选择所需的排序字段。
        可用选项派生自相关对象字段映射中的选定字段。
      2. 在选择排序顺序字段中，选择所需的排序顺序。
      3. 在查询筛选条件字段中，输入筛选条件。
        确保您的条件符合 Salesforce 查询语言指导原则。
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    注意:

    如果您输入的查询筛选条件无效，应用程序会显示一条消息，其中包含指向相关 Salesforce 文档的链接。 

  7. 从标记文档选项卡，复制每个字段的锚点文本并将其粘贴到您的 Word 模板中。或者，选择下载 JSON 以下载整个 JSON 文件。

    下载文件后，您会看到一条确认下载的消息。 您可以使用免费的AdobeDocument Generation Tagger加载项，通过下载的JSON文件，将所有标签导入Microsoft Word模板。 

    CB 标记文档

    JSON 文件

  8. 选择下一步。

  9. 要标记模板，请打开 Microsoft Word 文档，然后使用 Document Generation 插件生成标记。

    了解如何安装和使用适用于 Microsoft Word 的 Adobe Document Generation 插件。

    了解如何使用 Adobe Document Generation Tagger 将文本标记添加到 MS Word 模板。

    文档标记器

  10. 标记文档后，返回到 Document Builder 向导页面并选择上传文件以上传已标记的 Word 模板。上传文件后，选择完成以关闭对话框。

    上传的文件会自动分配一个模板名称。您可以编辑生成的文件名称字段以重命名模板文件。

    CB 模板输出

  11. 完成后，选择下一步。在显示的页面中，选择预览。

    注意：如果需要，您可以在前面的步骤中选择其他记录数据或修改信息。

    CB 模板预览

    此时将打开模板预览，其中包含您之前选择的 Salesforce 样本记录中的样本数据。

    CB 模板预览

  12. 验证包含所选样本记录数据的模板，然后选择保存并关闭。

    此时将返回到“协议模板”页面，并显示一条通知，说明已成功创建 Document Builder 模板并将其添加到协议模板。

  13. 转至“附件”选项卡以查看 Document Builder 模板。 

    注意：将某个 Document Builder 模板添加到协议模板后，您将无法创建或选择其他 Document Builder 模板。

    已添加 CB 模板

使用 Document Builder 模板发送协议

创建并添加 Document Builder 模板后，您可以进一步配置协议模板，以将其发送给收件人进行签名。您可以通过以下方式发送带有 Document Builder 模板的协议以供签名：

  • 协议选项卡
  • 对象记录中的协议面板

要通过“协议”选项卡发送协议，请执行以下操作：

按照上述说明创建 Document Builder 模板并将其添加到协议后，请按照以下步骤从“协议”选项卡中发送该协议以供签名：

  1. 在适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Lightning 页面的顶部菜单中，选择协议。

    agreements-tab-new

  2. 在“协议”页面中，选择新建。

    此时会打开“协议草稿”窗口，如下所示。

    agreements-tab-recipients

  3. 在打开的新协议草稿页面中，按要求填写以下信息：

    1. 在收件人下，从签名者下拉菜单中选择收件人角色。
    2. 在搜索联系人字段，搜索收件人的联系人。或者，从下拉菜单中选择电子邮件并添加收件人的电子邮件地址。
    3. 选择我需要签名以将自己添加为签名者。选择最后签名或首先签名为您自己设置签名顺序。如果需要，选择托管第一位签名者的签名。
    4.  要添加更多收件人，请选择添加收件人。
    5. 要设置密码以验证收件人身份，请从“身份验证”下的下拉菜单中选择密码。下一步，请输入并确认密码。 
      注释:收件人的电子邮件ID是默认的身份验证方法。
    6. （可选）为协议收件人添加消息。
    7. 要添加 Document Builder 协议模板，请选择添加文件。在打开的“添加文件”对话框中，选中要包含的文件所对应的复选框，然后选择添加文件。
      或者，从计算机添加文件，请选择从我的计算机上传，然后按照工作流程进行操作。
    agreements-tab-add-files

  4. 在选项下：

    1. 要使用密码保护已签名的文档，请选择密码保护已签名的文档。下一步，在出现的密码字段中指定密码。
    2. 要设置完成截止日期，请选择日历图标并选择完成日期。 
    3. 要向签名者发送提醒，请从创建提醒下拉菜单中选择适当的选项。
    4. （可选）为协议选择备用收件人语言。
    5. 根据需要，将“签名类型”选为电子签名或书面签名。
    agreements-tab-options

  5. 要在不预览的情况下发送协议，请选择发送。

    agreements-tab-options-preview

  6. 要预览协议并添加签名字段，请选择预览并添加签名字段复选框。然后，选择下一步以打开预览。

    agreements-tab-preview

  7. 在打开的“预览”窗口中，根据需要执行以下一项或多项操作：

    • 要为所有收件人添加签名字段，请选择每个收件人，然后从右侧面板的“签名字段”菜单中拖放这些字段。
    • 要添加签名者的职务、公司名称或其他相关字段，请打开签名者信息字段下拉菜单并添加相应的字段。
    • 要添加数据字段，请打开数据字段下拉菜单并添加所需的数据字段类型。
    • 要插入文件附件，请打开更多字段下拉菜单并拖放文件附件。双击文件附件字段并在对话框中填写所需的详细信息。您可以根据需要添加超链接。
    • 要添加参与者图章或添加事务编号，请打开事务字段下拉菜单并添加所需选项。

  8. 添加完所有必填字段并预览协议后，选择发送。
    您可以选择另存为模板以保存模板，以便稍后发送。

    系统会显示一条消息，确认您的协议已发送以供签名，如下所示。选择确定以返回到“协议”页面。

    agreements-tab-sent-message

要从对象记录中的“协议”面板发送协议，请执行以下操作：

Document Builder 模板使用您在创建协议模板时选择的 Salesforce 对象。您可以使用同一 Salesforce 主对象将具有 Document Builder 模板的协议发送给收件人以供签名。

按照以下步骤从对象记录中的“协议”面板发送协议：

  1. 在适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Lightning 页面中，选择应用程序图标，然后搜索用于创建 Document Builder 模板的对象。

    为了按照上述说明创建 Document Builder 模板，我们使用了业务机会对象。

    object-record-search

  2. 从搜索结果中，选择业务机会以打开“业务机会”对象页面。

  3. 在最近查看下，双击您创建的业务机会以打开业务机会记录。

    object-record-recenty-views

    此时会打开选择的业务机会页面，如下所示。

    object-record-page

  4. 在“协议”面板中，打开发送协议以供签名下拉菜单，然后选择要发送以供签名的协议。

    object-record-select-agreement

    它会以草稿模式打开协议，如下所示。请注意，协议包含您在上述步骤中选择的协议模板中的文件。

    object-record-agreement-draft

    注意:

    如果在“对象记录”页面中没有看到“协议”面板，则可以按照以下步骤添加该面板：

    1. 从业务机会对象记录页面中，选择设置 > 编辑页面。
    2. 在打开的页面的左侧面板中，向下滚动“组件”列表以查找自定义管理的组件。
    3. 从自定义管理的组件列表中，选择协议面板并将其拖放到页面上的所需位置。
    4. 在右上角，选择激活。
    5. 在打开的对话框中，完成工作流程。
    6. 选择保存。

  5. 在协议草稿中，填写所需的详细信息，然后发送协议以供签名。

    注意：有关详细信息，请按照“通过协议面板发送协议”说明中的步骤 3 到 8 进行操作。

将 Document Builder 基础包升级到更高版本

您可以从 Salesforce AppExchange 升级 Adobe Acrobat Sign Document Builder包。本节提供有关如何将 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 从旧版本升级到最新版本的说明。

每个 Adobe Acrobat Sign Document Builder 版本都具有新增功能和增强功能，可大大改进您的文档工作流程。我们强烈建议您升级到最新版本，因为随着时间的推移，Adobe 将停止支持旧版本。

要查找当前安装的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 的程序包版本，请执行以下操作：

  1. 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce。
  2. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包。
检查 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 包版本
检查 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 包版本

要升级 Adobe Acrobat Sign Document Builder 包，请执行以下操作：

  1. 转到 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 包，然后使用您的 Salesforce 帐户凭据登录。

  2. 选择立即获取。

  3. 在显示的对话框中，选择下列选项之一：

    • 在生产环境中安装
    • 在沙盒中安装

    注意：我们强烈建议您首先在沙盒环境中测试每次安装或升级。

  4. 查看安装信息以及条款和条件。然后，选中我已阅读并同意条款和条件复选框，之后选择确认并安装。

  5. 在显示的对话框中，使用您的凭据登录到 Salesforce 帐户。

  6. 在显示的“升级 Acrobat Sign Document Builder”页面中，选择为管理员安装，然后选择升级。

    升级 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 包
    升级 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 包

  7. 如果显示批准第三方访问弹出窗口，选择是，以授予这些第三方网站的访问权限，然后选择继续。

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. 如果您看到一条消息，说此应用程序需要很长时间才能完成升级，请选择完成以继续。

  9. 升级完成后，将显示“已安装的包”页面。您可以查看 Acrobat Sign Document Builder 列表以验证已安装的版本。

常见问题疑难解答

  • 在尝试登录到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 时，遇到“刷新令牌无效”错误。如何修复此错误？

要解决“刷新令牌无效”错误，Salesforce 管理员必须确保对 Document Builder 包正确执行 OAuth to Sign。

  • 上传用于创建 Document Builder 模板的 Word 模板文件时出错。为什么我无法上传 Word 文件？

Document Builder 模板中使用的 Word 模板不能超过 ~4.4MB。根据 Document Builder 模板中设置的映射规则以及从 Salesforce 组织提取的数据，允许的 Word 模板大小可能会更小。因此，您必须确保 Word 模板文件的大小不超过限制。 

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