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适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign(Lightning 配置文件):用户指南

概述

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 应用程序提供了简单的签名工作流,方便个人或组织轻松采用和实施。您可以使用该应用程序执行以下操作:

  • 直接从 Salesforce 获取任何文档的合法 Adobe 电子签名或审批。
  • 访问实时合同历史记录,并查看来自任何对象的已保存合同。
  • 实时跟踪贵组织中的交易。
  • 在协议被查看、签署、取消或拒绝时获取更新。
  • 使用 20 多种语言进行电子签名,并在全球 50 多个区域支持回传服务。
  • 在发送以请求签名之前将 Salesforce 数据自动合并到文档中。
  • 使用 Salesforce 数据自动生成文档,并使用 Document Builder 将文档作为协议附件发送。
  • 将签名者的数据映射回 Salesforce 对象。
  • 创建可重复用于发送选项的协议模板,并允许通过一键式“发送以请求签名”按钮从任何 Salesforce 对象发送自定义协议。
  • 与 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等实现本机集成。

适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign(Lightning 配置文件):用户指南提供以下操作的说明:

注意:

使用 Salesforce Classic 配置文件?请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign(Classic 配置文件):用户指南

要自定义流程以进一步实现应用程序自动化,请参阅适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:自定义指南。如需帮助,您可以联系 Salesforce 管理员。

要了解如何使用 Salesforce 数据自动生成文档,请参阅适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder:用户指南

支持的浏览器

浏览器

支持

是否存在限制

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple Safari®

Microsoft® Edge 存在的已知问题:

  • 加载“协议”页面时,可能会出现类似于以下内容的错误:“此页面出错。您可能需要刷新页面。操作失败”
  • 当发送并关闭发送后“成功”选项卡时,“协议”页面不会自动刷新以反映协议状态,并且可能会出现以下错误:“未检测到新窗口。在尝试其他操作之前,请检查您的浏览器弹出窗口阻止程序设置。现在可以重新加载此页面。”
    您可以从协议列表访问协议页面。
  • 当您对正在传输的协议选择提醒更新操作时,“协议”页面不会自动刷新。屏幕会显示以下错误:“此页面出错。您可能需要刷新页面。”
    您可以从协议列表访问协议页面。

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 应用程序的已知问题:

如果您在 Acrobat Sign 帐户上启用了帐户共享,则未在协议中的用户将无法在 Salesforce 环境中查看协议,除非:

  • 通过 Adobe Acrobat Sign 库中的共享库模板创建了协议。
  • 通过下列方式共享库模板(其中包括查看器):(a) 分享给帐户中的所有用户,或 (b) 在组级别共享,发件人和查看者位于同一组中。

注意:您可以使用 Adobe Acrobat Sign 查看协议。

创建协议 

“协议”是 Acrobat Sign 安装到 Salesforce 中的对象,也是将文档传送给收件人的工具。 

“收件人”是指协议的任何签名者、审批者或委派人的通用术语。您向其发送文档以执行某些操作的任何人都是收件人。

您可以采用多种方式创建协议,具体采用哪种方式取决于您的管理员是如何部署包的。常用选项包括:

  • 协议选项卡
  • Salesforce 对象(联系人、潜在客户、业务机会、帐户等)

要从“协议”选项卡创建协议,请执行以下操作:

  1. 在 Salesforce Lightning 页面的右上角,选择“应用程序启动器”图标。

    app-launcher

  2. 选择适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign

  3. 从顶部菜单栏中,选择协议

    协议选项卡会列出您的所有协议。

    create-new-agreement

  4. 选择新建

要从 Salesforce 对象创建协议,请执行以下操作:

  1. 打开要从中发送协议的 Salesforce 对象。下面的示例是使用联系人对象来发送协议。

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    注意:

    如果未看到“协议”相关列表,则必须按如下方式添加它:

    1. 导航至设置 > 对象管理器,然后查找并选择标签联系人
    2. 从打开的“联系人”页面的左侧面板中,选择页面布局
    3. 从“页面布局”列表中,选择联系人布局
    4. 联系人(销售人员)布局部分下,从左侧菜单中选择相关列表,然后将“协议”拖放到“相关列表”部分。
    5. 添加“协议”面板后,选择保存

    您可以返回到 Salesforce 对象的“联系人”页面,然后刷新该页面。此时将显示“协议”相关列表。

  2. 在“相关”选项卡下,从“协议”部分选择新建

为特定用户组创建协议模板

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员可以为其组织内的特定用户组创建协议模板。管理员可以为特定用户组定义和指定与协议相关的属性,例如可用文档、工作流程、品牌、收件人角色、身份验证方法、PDF 安全性等。与用户组关联的协议模板只能由该组的成员使用。

用户组成员还可以代表其群组内的任何人员或作为个人发件人创建和发送协议。

配置和发送协议

打开处于草稿模式的协议后,您必须配置该协议以指定发件人组、定义收件人、协议性质、要发送以请求签名的文档以及其他设置(如果需要)。  

agreement-details

A. 收件人的签名顺序 B. 收件人的角色 C. 收件人类型 D. 收件人搜索字段 E. 私人消息工具 

查找和管理协议

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 集成以有意义的方式将您的协议与 Salesforce 对象相关联。例如,当您向某位联系人发送 NDA 时,协议将列在该联系人页面。  同样,如果您从“业务机会”对象将协议发送给收件人,则“收件人”和“业务机会”对象都将在其列表中显示协议。

如果某个协议在系统中处于孤立状态,则该协议列在协议选项卡下。“协议”下的列表显示您有权查看的协议。

适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 还允许您通过“协议”面板和“协议”列表发送和管理协议。您可以将 AgreementPanel(或 AgreementPanel-wide)和 AgreementList 组件添加到任意 Salesforce 对象,并使用它们发送和管理该对象中任何记录的协议。

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