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适用于 Workday 的 Adobe Acrobat Sign:安装指南

概述

适用于 Workday 的 Adobe Acrobat Sign:安装指南介绍如何将 Adobe Acrobat Sign 集成到 Workday 客户端。要在 Workday 中使用 Adobe Acrobat Sign,您必须了解如何执行以下操作:

  • 创建业务流程框架
  • 设置和配置 Workday 客户端
  • 建立 Acrobat Sign 和 Workday Studio 集成

为了能够在 Workday 中使用 Acrobat Sign 发送协议,您必须完成以下步骤:

激活您的 Adobe Acrobat Sign 帐户

已建立 Adobe Acrobat Sign 帐户的现有客户可跳到配置适用于 Workday 的 Adobe Acrobat Sign 步骤。

初次使用 Adobe Acrobat Sign 且尚无登录信息的客户必须激活以下任一帐户:

注意:

现在,Adobe Acrobat Sign 帐户默认启用位于多个组中的用户 (UMG) 设置。为确保发送协议时使用正确的用户组,您必须采取以下措施

  • 创建 Adobe Acrobat Sign 帐户时,创建 Workday 组专用的非特定用户帐户电子邮件地址(服务帐户)。 
  • 如果您已有 Adobe Acrobat Sign 帐户:
    • 确保 Workday 用户帐户仅属于 Workday 组。
    • 如果 Workday 用户帐户属于多个组,请将 Workday 组设置为主要组

在 Adobe Acrobat Sign 中激活您的管理帐户

您必须联系 Adobe 入职专员,以设置适用于 Workday 的 Acrobat Sign 帐户。完成后,您会收到一封确认电子邮件,如下所示。 

sign-email

您需要按照电子邮件中的说明,初始化您的帐户并访问您的 Adobe Acrobat Sign 主页

sign-home

激活您的 Adobe Acrobat Sign 试用帐户

要申请 30 天 Adobe Acrobat Sign 试用,您必须填写此注册表

注意:我们建议您使用有效的职能电子邮件地址而不是临时电子邮件来创建试用版。您必须访问此电子邮件来验证帐户,因此该地址必须有效。

request-sign-trial

在一个工作日内,Acrobat Sign 的入职专员将为您提供适用于 Workday 的帐户(在 Acrobat Sign 中)。完成后,您会收到一封确认电子邮件。要初始化您的帐户并访问您的 Adobe Acrobat Sign 主页,请按照电子邮件中的说明进行操作。

其他注意事项

  • 为确保 Acrobat Sign 和 Workday 集成正常工作,请联系 Adobe 支持以禁用通知(包括电子邮件和 Acrobat 通知)。
  • 在测试过程中使用测试电子邮件地址。 
  • 在禁用 Acrobat 通知后,对于具有活动帐户的签名者,只有在签名完成后,协议才会显示在“管理”页面上。

配置适用于 Workday 的 Adobe Acrobat Sign

要配置适用于 Workday 的 Acrobat Sign,您需要在 Acrobat Sign 系统中生成以下两个专用对象:

  • Workday 组:Workday 要求在 Acrobat Sign 帐户内具有一个专门的“组”,以便启用集成功能。Adobe Acrobat Sign 组仅用于控制 Acrobat Sign 的 Workday 使用。任何其他潜在用途(例如 Salesforce.com 或 Arriba)均不受影响。在 Workday 组中禁用电子邮件通知,以便 Workday 用户仅在其 Workday 收件箱中收到通知。

  • 持有集成密钥的身份验证用户:Workday 组必须只有一个组级别管理员,该管理员是集成密钥的授权持有者。我们建议管理员使用职能电子邮件地址(例如 HR@MyDomain.com)而不是个人电子邮件地址,以降低将来禁用用户进而禁用集成的风险。

在 Adobe Acrobat Sign 中创建组和用户

  1. 以帐户管理员的身份登录到 Adobe Acrobat Sign。

  2. 要创建新组,请转到帐户 > ,然后选择 加号图标图像 图标。

    sign-create-group-1

  3. 在出现的对话框中,为组提供一个名称,然后选择保存

    sign-create-group-2

    此操作会使您返回到“组”页面,该页面列出了状态为已创建的新用户。激活组后,状态更改为活动

    sign-create-group-3

    注意:

    Workday 用户帐户必须仅属于 Workday 组。如果 Workday 用户帐户属于多个组,则必须将 Workday 组设置为主要组

  4. 要创建新用户,请从左侧面板中选择用户

  5. 要创建新用户,请选择 加号图标图像 图标。

    sign-create-user

  6. 在打开的对话框中,提供新用户详细信息:

    1. 提供一个您可以访问的职能电子邮件地址。
    2. 输入正确的名字和姓氏。
    3. 主要组字段中,选择[为此用户创建一个新组]
    4. 新组名称字段中,提供一个直观的名称,如 Workday
    5. 选择保存
    sign-create-user-2

  7. 选择保存

    此操作会使您返回到“用户”页面,该页面列出了状态为已创建的新用户。

    sign-create-user-3

  8. 要验证状态为已创建的用户的电子邮件地址,请执行以下操作:

    1. 登录到新用户的电子邮件帐户。
    2. 找到“欢迎使用 Adobe Acrobat Sign”电子邮件。
    3. 选择单击此处以设置密码
    4. 设置密码。

    验证电子邮件地址后,用户的状态会从“已创建”更改为“活动”。

    sign-create-user-4

  9. 要定义进行身份验证的用户,请执行以下操作:

    1. 导航至“用户”页面(如果还没有位于该页面)。

    2. 在 Workday 组中双击该用户。

      此时将打开一个“编辑”页面用于编辑用户的权限。

    3. 选择“组管理员”。

    4. 选择保存

    sign-user-edit

配置 Workday 客户端

要完成 Workday 客户端与 Adobe Acrobat Sign 之间的连接,必须在服务之间建立信任关系。建立关系后,Workday 中的每个业务流程都可添加一个“审阅文档”步骤来通过 Adobe Acrobat Sign 启用签名流程。

要建立信任关系,请执行以下操作:

  1. 以帐户管理员身份登录到 Workday。

  2. 找到并打开编辑客户端设置 - 业务流程页面。

  3. 确保您的 Adobe 帐户中禁用了两步身份验证和单点登录 (SSO),然后转到电子签名配置部分,并完成以下步骤:

    1. 选择通过 Adobe 进行身份验证
      这会启动OAuth2.0 身份验证序列
    2. 输入与您的适用于 Workday 的 Acrobat Sign 企业版帐户关联的电子邮件地址及密码。
  4. 当系统提示时,提供您之前创建的 Adobe Acrobat Sign 组管理员的凭据。

  5. 在“权限”对话框中,批准对 Adobe Acrobat Sign 的访问权限

    连接后,选中“已启用 Adobe 配置”复选框,然后您就可以开始在 Workday 中使用 Adobe Acrobat Sign 了。

    电子签名配置

    注意:

    确保完全注销任何其他 Adobe Acrobat Sign 实例,然后再继续操作。

配置“审阅文档”步骤

用于审阅文档步骤的文档可以是下列任意一种文档:

  • 静态文档
  • 由同一业务流程内的“生成文档”步骤生成的文档
  • 通过 Workday 报告设计器创建的格式化报告

您可以添加任何带有 Adobe 文本标记的文档,以控制 Adobe Acrobat
签名特定组件的外观和位置。文档来源必须在业务流程定义内指定。在执行业务流程时无法上载临时文档。

结合使用 Adobe Acrobat Sign 与审阅文档步骤的独特之处在于,它能够提供序列化的签名者组。这允许您指定基于角色的组,并且这些组将按顺序签名。Adobe Acrobat Sign 不支持并行签名组。

如需配置审阅文档步骤方面的协助,请参阅快速入门指南

支持

Workday 支持

Workday 是集成所有者,如果您要咨询有关集成范围问题、功能请求或集成日常功能问题,请首先联系 Workday。

有关如何解决集成问题和生成文档,请参阅以下 Workday 社区文章:

Adobe Acrobat Sign 支持

Adobe Acrobat Sign 是集成合作伙伴,如果集成获取签名失败或待处理签名通知失败,请联系 Adobe Sign。

Adobe Acrobat Sign 客户应当联系各自的客户成功经理 (CSM) 以寻求支持。或者,可以致电 1-866-318-4100 联系 Adobe 技术支持,等待对方播送产品列表,然后输入 4,接着再输入 2(根据提示)。

联系 Adobe Acrobat Sign 支持团队

常见问题

  • 为什么即使文档已完全签名,Workday 中的状态也未更新?

如果候选人在登录 Adobe Acrobat Sign 后未单击“提交”按钮,则可能无法反映 Workday 中的文档状态。

根据 Workday 任务检查电子签名签名状态:要开始此过程,用户可以提交关联的收件箱任务。

根据 Workday 开发:仅当用户在签署文档后提交了收件箱任务,原始签名才会完成此过程。签名后,iFrame 将关闭,用户将重定向到相同的任务,在该任务中,用户可以通过单击“提交”按钮来完成此过程。

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