Inicie sesión como el usuario que creó la transacción Enviar en bloque.
Última actualización el
14/11/2023
Adición de recordatorios a una plantilla principal de Enviar en bloque
Los recordatorios se pueden añadir a una plantilla principal Enviar en bloque, generando recordatorios para todos los acuerdos secundarios que aún no estén Completados o Cancelados.
Al crear un recordatorio para la plantilla principal, no hay ninguna opción para seleccionar a qué acuerdos se aplica. Se incluirán todos los acuerdos secundarios que aún están En proceso. Si se necesita un recordatorio para un acuerdo secundario específico, el acuerdo se puede encontrar en la página Administrar (busque la dirección de correo electrónico del destinatario), y se puede utilizar el proceso estándar para agregar un recordatorio.
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Vaya a la página Administrar.
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Seleccione el filtro Envíos en bloque.
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Seleccione la plantilla principal individual a la que desea agregar el recordatorio.
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Seleccione la acción Recordar para abrir el panel Recordatorios.
El panel Recordatorios contiene una lista de los recordatorios existentes para la plantilla.
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Seleccione el botón Agregar un recordatorio en la parte superior del panel Recordatorios.
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La superposición Agregar un recordatorio de pantallas.
Seleccione la frecuencia del recordatorio, los destinatarios que deben recibir el recordatorio y proporcione una nota para que el destinatario se incluya en el correo electrónico de recordatorio.
Al seleccionar "Todos los que aún tienen que firmar", se crea un recordatorio para el destinatario actual de cada acuerdo secundario que aún está en curso. Al seleccionar "Todos los que aún tienen que firmar", se crea un recordatorio para el destinatario actual de cada acuerdo secundario que aún está en curso. -
Seleccionar Crear cuando se configura el recordatorio.
La página se actualiza para mostrar un mensaje de confirmación en la parte superior de la ventana.
El número situado junto a la acción Recordatorios incrementa uno para indicar el nuevo recordatorio de la transacción. El número situado junto a la acción Recordatorios incrementa uno para indicar el nuevo recordatorio de la transacción.
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