Editar un formulario web

Última actualización el 19/03/2024

Edición de un formulario web existente

Puedes acceder a los formularios web que aún están en estado Borrador en la página Administrar seleccionando el filtro Formularios web en el carril izquierdo.

Pasa el ratón por encima del formulario web en cuestión para mostrar la acción rápida Editar
O selecciona el registro de formulario web para mostrar el panel de acciones en el lado derecho de la ventana y, a continuación, selecciona la acción Editar formulario web.

Acceder a un formulario web en estado Borrador

Los borradores de formularios web permiten:

editar el Nombre del formulario web
la dirección de correo electrónico de los contrafirmantes que se van a editar (solo cuentas de empresa)
la dirección de correo electrónico de las partes en CC que se van a editar (solo cuentas de empresa)
editar los archivos adjuntos
acceso para editar los campos del formulario web

No puedes editar:

el grupo con el que está relacionado el formulario web
el número de destinatarios, contrafirmantes o partes en CC
las funciones de los participantes

Opciones de edición de un borrador de formulario web

Edita el nombre o los archivos del formulario web y, a continuación, haz clic en Siguiente para abrir el entorno de creación.

Después de añadir los campos, guarda el formulario web para activarlo.

Al salir del entorno de creación, el formulario web se guarda en estado Borrador.

Los formularios web existentes se pueden modificar en el nivel de documento.

El propietario del formulario web puede actualizar lo siguiente:

Los archivos adjuntos
- El archivo antiguo se puede quitar y se pueden añadir nuevos archivos
Los campos de los archivos adjuntos
- Los campos se pueden añadir o quitar de los archivos originales, o de cualquier archivo nuevo que se añada

Los valores que no se pueden cambiar después de generar el formulario web son:

El grupo desde el que se envía el formulario web
El nombre del formulario web
La función de participante
Los contrafirmantes
Las partes en CC
Las Opciones

Nota

La dirección URL del formulario web no cambia cuando este se edita, por lo que los vínculos existentes seguirán funcionando con el contenido actualizado.

Para editar un formulario web existente:

Ve a la pestaña Administrar.
Selecciona el filtro de formularios web.
Selecciona el formulario web que deseas modificar.
Selecciona el botón Editar.
Se carga la página de configuración, lo que le permite añadir o quitar archivos del formulario web.

Haz clic en Siguiente cuando los archivos sean correctos.
Se abre el entorno de creación de la aplicación, que muestra los archivos adjuntos, listos para aceptar la adición o manipulación de campos.

Los campos existentes de los archivos que ya estaban adjuntos se conservarán.
Añade o edita los archivos según sea necesario.
Cuando se complete la configuración del campo, selecciona Actualizar

Nota

Las actualizaciones del formulario web en directo se realizan en tiempo real.

Cuando selecciones Actualizar, el siguiente firmante que acceda al formulario web tendrá acceso a los nuevos archivos y campos.

Nota

Si el creador del formulario web se ha añadido a los contrafirmantes del formulario web, ese usuario no se puede editar.

Los valores de correo electrónico del contrafirmante y de CC se pueden editar una vez que el formulario web esté activo.

Los formularios web en el estado Borrador e Inhabilitado no permiten editar estos valores.
Solo se puede editar el valor del correo electrónico. El número de contrafirmantes y partes en CC no se puede modificar.

Para editar el contrafirmante o el correo electrónico en CC, haga lo siguiente:

Vaya a la página Administrar y seleccione el filtro Formularios web en el carril izquierdo.
Selecciona el formulario web que deseas modificar.
Pasa el ratón por encima del contrafirmante o de la parte en CC para abrir un globo emergente con el botón Reemplazar contrafirmante.

Selecciona Reemplazar contrafirmante.
Introduce la nueva dirección de correo electrónico y selecciona Reemplazar.
Aparece un mensaje de confirmación cuando se acepta el nuevo valor.

Los mensajes privados del contrafirmante se pueden editar cuando el formulario web está en el estado Borrador, Deshabilitado o Activo.

Nota

Se tiene que configurar un mensaje privado cuando el formulario web se publica inicialmente para editar el mensaje. Si no se ha definido ningún mensaje privado, el vínculo para editar el mensaje privado no es visible.
Un mensaje privado no se puede añadir posteriormente si no se ha definido al crear el formulario web.

Vaya a la página Administrar y seleccione el filtro Formularios web en el carril izquierdo.
Selecciona el formulario web que deseas modificar. Se abre el menú contextual a la derecha de la lista de formularios web.
Pasa el ratón por encima del contrafirmante para abrir un globo emergente con la información del contrafirmante.

Selecciona el vínculo Editar bajo el texto Mensaje privado.
Introduce el texto del mensaje personal y selecciona Guardar cuando hayas terminado.
Aparece un mensaje de confirmación cuando se acepta el nuevo valor.

Los métodos de autenticación de destinatarios se pueden editar para cualquier destinatario cuando el formulario web está en el estado Borrador, Deshabilitado o Activo.

Vaya a la página Administrar y seleccione el filtro Formularios web en el carril izquierdo.
Selecciona el formulario web que deseas modificar. Se abre el menú contextual a la derecha de la lista de formularios web.
Pasa el ratón por encima del destinatario para abrir un globo emergente con la información del contrafirmante.

Selecciona el vínculo Editar junto al método de autenticación.
Selecciona el nuevo método de autenticación y selecciona Confirmar cuando hayas terminado.

Solo se muestran los métodos de autenticación habilitados.

Nota

Si la contraseña es el método de autenticación actual, selecciona Cambiar la contraseña actual para establecer un nuevo valor de contraseña.
Esto resulta útil si se ha perdido la contraseña actual.
Aparece un mensaje de confirmación cuando se acepta el nuevo valor, y el registro Actividad se actualiza con el cambio.

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