Información general de las opciones de creación de informes para Enviar en bloque
Hay varias opciones para generar datos de informes para los acuerdos incluidos en un Enviar en bloque. la opción utilizada dependerá del tipo de información que desee recopilar.
Se puede acceder a todos los informes vinculados explícitamente al objeto principal Enviar en bloque en la página Administrar seleccionando el filtro Envíos en bloque y, a continuación, abriendo la plantilla principal Enviar en bloque que desea revisar.
Si solo desea revisar la tasa de finalización base o explorar en profundidad para encontrar un acuerdo individual, la tabla Resumen de acuerdos está disponible en la lista Acciones.
Se puede generar una tabla imprimible de todos los acuerdos secundarios utilizando la acción Ver informe de actividad.
Hay disponible una definición del acuerdo basada en CSV, junto con una entrada completa en el nivel de campo por destinatario, mediante la acción Descargar datos del campo de formulario.
Además, el entorno de creación de informes estándar puede generar gráficos imprimibles y proporcionar datos a nivel de campo en formato CSV.
La creación de informes de acuerdos estándar captura los acuerdos secundarios, pero solo los entiende como acuerdos regulares. No se entiende una relación más amplia en términos de algunos acuerdos relacionados a través de una plantilla de acuerdo principal.
El uso del filtro de nombre puede permitirle generar informes basados en ese valor si utiliza convenciones de nomenclatura únicas en sus campañas Enviar en bloque.
Los clientes que aprovechen en gran medida Enviar en bloque pueden optar por dedicar un grupo al objetivo. Esto permite un ajuste más preciso de la experiencia del destinatario y permite que los informes filtren los acuerdos según el grupo.
La plantilla principal incluye una tabla de resumen en la lista Acciones para todos los acuerdos secundarios. La tabla identifica el número de acuerdos en cada estado.
Al hacer clic en la tabla de resumen, se abre una vista ordenable de los acuerdos secundarios individuales. Los registros de la tabla de resumen son vínculos activos a los acuerdos, lo que permite manipular fácilmente los acuerdos individuales según sea necesario.
La opción Ver informe de actividad en la lista Acciones proporciona un Informe de ejecución de documentos. Este informe proporciona un resumen más detallado (e imprimible) de los acuerdos secundarios por estado.
La actividad Descargar datos del campo de formulario descarga los datos de campo de todos los acuerdos secundarios creados por la plantilla principal.
Cada fila del CSV representa un registro de destinatario. El registro está estructurado para proporcionar:
- Primero toda la información del destinatario:
- Nombre del destinatario (se captura cuando se aplica la firma)
- Correo electrónico del destinatario
- Función del destinatario
- Método y valor de autenticación del destinatario
- Mensaje privado del destinatario
- La información del acuerdo después de la información del destinatario:
- Correos electrónicos de fiestas en CC
- Configuración regional
- Información de recordatorio
- Información de caducidad
- Nombre del acuerdo
- Mensaje global del acuerdo
- Orden de firmas
- Los datos de campos personalizados se muestran después de los campos del acuerdo. Esto incluye todos los campos incluidos en la plantilla del documento o creados en los documentos.
- Los campos personalizados se ordenan alfabéticamente en función de su nombre de campo.
- El ID del acuerdo es el último campo.
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