- Guía del usuario de Adobe Acrobat Sign
- Novedades
- Empezar
-
Experiencias del destinatario
- Opciones de correo electrónico
-
Opciones de página de firma electrónica
- Página de firma electrónica del destinatario
- Abrir una vista para leer el acuerdo
- No firmar el acuerdo como destinatario
- Delegar tu autoridad en el acuerdo a otra persona
- Reiniciar el acuerdo desde el primer destinatario
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver los eventos en el historial del acuerdo
- Convertir un acuerdo para imprimirlo y firmarlo manualmente
- Convertir un proceso de firma escrita en firma electrónica
- Desplazarse por los campos de formulario del acuerdo
- Experiencia de firma electrónica del destinatario al utilizar Mobile Focus
- Borrar los datos introducidos en los campos del acuerdo
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma de los controles de página
- Revisar los avisos legales de Adobe Acrobat Sign
- Ajuste de las preferencias de cookies
-
Usuarios
- Perfil y preferencias
- Compartir contenido de usuario
- Libreta de direcciones
- Página de inicio
-
Enviar acuerdos
- Información general de la página Enviar
- Orden de firma del destinatario: ciclo de firma
- Componer un flujo de trabajo de destinatario híbrido
- Enviar un acuerdo en el que tú eres el único firmante
- Solicitar firmas a los demás
- Enviar un acuerdo mediante testigos electrónicos
- Redactar un acuerdo para firma en persona en Acrobat Sign
- Establecer una fecha límite de finalización en Adobe Acrobat Sign
- Agregar una contraseña para proteger la visualización del PDF
- Usar enlaces activos en campos de mensaje
- Firmar acuerdos
-
Administrar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Crear una copia de un acuerdo
- Reemplazar un destinatario en un acuerdo activo
- Cancelar un acuerdo en Adobe Acrobat Sign
- Adición y edición de recordatorios desde la página Administrar
- Cancelación del recordatorio de un acuerdo
- Búsqueda de texto en Adobe Acrobat Sign
- Abrir y ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar o mostrar un acuerdo en la vista de la página Administrar
- Carga de una copia firmada de un acuerdo
- Modificación de los documentos o campos de un acuerdo enviado
- Cómo editar el método de autenticación de un destinatario una vez enviado el acuerdo
- Añadir, editar o quitar la fecha de caducidad (fecha de finalización)
- Añadir una nota a una transacción de firma
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descarga del PDFde un acuerdo
- Acciones masivas
-
Creación de informes y exportación de datos
- Exportaciones de informes y datos
- Editar un gráfico de informe existente
- Informes de consumo de transacciones
- Informes de acuerdos
- Crear un gráfico de informe nuevo
- Descargar el contenido de una exportación de datos
- Actualizar el contenido de una exportación de datos existente
- Editar una exportación de datos existente
- Exportar datos de formulario web
- Para crear una nueva exportación de datos
- Cambiar el nombre de un informe de gráfico o exportación
- Duplicar un informe de exportación o gráfico
- Programar un informe de exportación o gráfico
- Eliminar una informe de gráfico o exportación
-
Autores de campos de formulario
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos después de cargar un documento
- Usar herramientas de arrastrar y soltar para crear formularios
- Asignar los campos de formulario a los destinatarios
- Prerrellenado de los campos del acuerdo antes del envío
- Aplicar una plantilla de campos de formulario a un acuerdo
- Crea vistas de campo compatibles con móviles
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Crear formularios con Acrobat
-
Referencia del campo de formulario
- Tipos de campos
- Campos de firma electrónica
- Casillas de verificación
- Grupos de casillas de verificación en Adobe Acrobat Sign
- Botones de radio
- Imágenes en línea
- Configuración del aspecto de los campos en la creación
- Validaciones de campo de formulario
- Utilice los campos ocultes para proteger información
- Establecer condiciones para mostrar u ocultar un campo del formulario
- Añadir campos calculados a un formulario
- Formularios verificados
- Creación de Adobe Acrobat Sign: Preguntas frecuentes
-
Entorno de creación en la aplicación
-
Usuarios avanzados
- Enviar en masa
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Desactivación/activación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Búsqueda de la URL y el código de script del formulario web
- Prerrellenado de valores de campo de formulario web utilizando parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Crear una nueva plantilla de biblioteca
- Cambio del nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambio del tipo de plantilla de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar y editar una plantilla compartida
- Descarga de los datos de campo agregados de una plantilla o formulario web
- Plantillas de biblioteca de Adobe Acrobat Sign
-
Flujos de trabajo personalizados
- Información general y configuración de flujos de trabajo de envío personalizados
- Creación de una página de redacción personalizada con el diseñador de flujos de trabajo personalizados
- Edición de un flujo de trabajo de envío personalizado
- Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío personalizado
- Enviar un nuevo acuerdo mediante un flujo de trabajo de envío personalizado
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general y derechos incluidos con la integración de Microsoft Power Automate
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto para Power Automate en la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Creación de un nuevo flujo de Power Automate en el entorno de Acrobat Sign
- Activadores para flujos de Power Automate
- Importar flujos externos de Power Automate en Acrobat Sign
- Accede y administra tus flujos de Power Automate
- Editar flujos de Power Automate en el entorno de Acrobat Sign
- Compartir flujos de Power Automate con otros usuarios de la organización de Adobe Acrobat Sign
- Deshabilitar flujos de Power Automate
- Eliminar flujos de Power Automate
-
Plantillas útiles de PA para administradores
- Guardar todos los documentos completados en SharePoint
- Guardar todos los documentos completados en OneDrive para negocios
- Guardar todos los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar todos los documentos completados en Box
- Guardar los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos completados en Box
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Extraer los datos de campo del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word, enviar para firmar
-
Administra
- Configura tu cuenta de compañía de Acrobat Sign
-
Aprovisionamiento de usuarios
- Autenticar a los firmantes mediante su solución SSO (y, opcionalmente, otorgarles el derecho a utilizar el producto Acrobat Sign)
- Habilita SSO para el acceso directo a Acrobat Sign
- Aprovisionar usuarios de Acrobat Sign con SSO
- Configurar reglas de asignación automática de usuario
- Mover un usuario de una organización de Admin Console a otra
- Crear cuentas técnicas para enviar acuerdos mediante la API
- Crear cuentas de servicio para enviar acuerdos bajo una entidad funcional
- Administración de usuarios
-
Administración de grupos
- Administrar grupos en Adobe Acrobat Sign
- Crear un grupo en Adobe Acrobat Sign
- Configurar la configuración de grupo en Adobe Acrobat Sign
- Cambiar el nombre de un grupo en Adobe Acrobat Sign
- Agregar usuarios a un grupo en Adobe Acrobat Sign
- Quitar usuarios de un grupo en Adobe Acrobat Sign
- Eliminar un grupo en Adobe Acrobat Sign
- Administración de recursos
- Informes de administrador
-
Configuración de ajustes
- Configuración del entorno de Adobe Acrobat Sign
-
Configuración global
- Habilite la experiencia moderna del destinatario
- Configuración de flujos de trabajo de firma automática
- Configuración del acceso a Envío masivo
- Configuración de formularios web
- Habilitar flujos de trabajo de envío personalizados
- Configurar el acceso a los flujos de trabajo de Power Automate
- Configurar el acceso para crear plantillas de biblioteca reutilizables
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Limitar la visibilidad del documento para los participantes del acuerdo
- Adjuntar una copia en PDF del documento firmado en los emails enviados a
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a emails y descargas en Acrobat Sign
- Unir varios documentos en uno solo después de firmar
- Permitir a los destinatarios descargar archivos individuales
- Permitir a los remitentes cargar documentos firmados físicamente
- Configuración de delegación de adobe acrobat sign para usuarios internos
- Establecer una zona horaria predeterminada para los acuerdos
- Configurar el formato de fecha predeterminado que se utilizará para los acuerdos y firmas
- Actualice su cuenta para permitir usuarios en varios grupos (UMG)
- Asignar usuarios a varios grupos
- Permisos de administrador de grupos
- Configurar la opción para reemplazar a un destinatario en un acuerdo
- Configurar el contenido de los informes de auditoría
- Verificar validez del acuerdo
- Incluir la vista de los eventos en el informe de auditoría
- Inclusión de los recuentos de páginas en el informe de auditoría
- Añade el ID de la transacción y el nombre del documento a cada página del acuerdo
- Habilitar mensajería y orientación en el producto
- Exigir flujos de trabajo de PDF/A para archivar a largo plazo
- Habilitar el chatbot del Asistente Inteligente de Acrobat Sign
- Configuración de la experiencia Nueva firma de solicitud
- Habilitar la nueva experiencia de flujo de trabajo personalizado
- Habilitar la experiencia moderna de crear plantilla
- Configuración de la cuenta / Ajustes de marca
-
Preferencias de firma
- Firmas con formato correcto: controlar la línea e imprimir texto
- Configura cómo permitirás que los destinatarios firmen y rubriquen los acuerdos
- Captura de firma en un dispositivo móvil
- Configurar la aceptación de Condiciones de uso y Acuerdo del consumidor
- Navegación guiada oculta al iniciar sesión
- Permitir a los destinatarios reiniciar los acuerdos
- Configuración de las opciones de rechazo para los destinatarios
- Permitir imágenes de sello y firmas
- Permitir a los firmantes imprimir, colocar firmas escritas y cargar el acuerdo
- Configurar la captura de firma móvil obligatoria
- Solicitud de dirección IP a los destinatarios para el informe de auditoría
- Habilitación de escala de firma dibujada
-
Firmas digitales
- Información general sobre las firmas digitales en Adobe Acrobat Sign
- Descargar y firmar con un certificado de Acrobat
- Habilitar firmas digitales basadas en la nube
- Configurar firmas digitales masivas desde administrar en Acrobat Sign
- Requerir firmas digitales para destinatarios específicos
- Envío de metadatos al proveedor de firma en la nube
- Configurar un proveedor de identidades restringido
- Configurar el aprovisionamiento automático para aplicaciones partner
- Crear sellos electrónicos en Adobe Acrobat Sign
- Identidad digital
- Configuración de informe
-
Configuración de seguridad
- Restringir el acceso de Usuario a Acrobat Sign mediante rangos de direcciones IP permitidas
- Uso compartido administrado por el administrador
- Configuración de los permisos del uso de compartido de cuentas
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Defina la complejidad de las contraseñas aplicadas por el usuario
- Bloqueo de firmantes dentro de una zona geográfica específica
- Permitir la extracción de páginas de los PDF del acuerdo
- Expiración del vínculo a documentos
- Certificados de marca de tiempo independientes para firmas electrónicas
- Bloquear inserción de iframe en Acrobat Sign
-
Configuración de envío
- Configurar la edición de documentos durante la creación
- Experiencias de creación de acuerdos
- Requerimiento del nombre del destinatario al configurar un acuerdo o formulario web
- Bloqueo de valores de nombre para usuarios conocidos al autenticar
- Permitir las distintas funciones de destinatario
- Configurar la función de testigo electrónico para los destinatarios
- Configurar la firma en persona en Acrobat Sign
- Habilitación de grupos de destinatarios
- Configurar notificaciones de CC como parte de un registro de destinatario
- Configurar la carga de archivos de OneDrive
- "Aplanar" documentos PDF automáticamente al cargarlos
- Permitir que el usuario pueda modificar acuerdos
- Habilitación de mensajes privados para los destinatarios
- Tipos de firma permitidos
- Establecer recordatorios para los destinatarios del acuerdo
- Permitir que los remitentes añadan contraseñas para proteger la visualización del PDF del acuerdo
- Enviar notificaciones a través de SMS o WhatsApp en Adobe Acrobat Sign
- Métodos de autenticación de la identidad de Adobe Acrobat Sign
- Contraseña de firma
- Autenticación basada en conocimientos
- Autenticación telefónica
- Autenticación por WhatsApp
- Contraseña de un solo uso por correo electrónico
- Autenticación de Acrobat Sign
- Firmas digitales basadas en la nube
- Autenticación del proveedor de identidad digital
- Autenticación mediante ID gubernamental
- Informe de identidad del firmante
- Configuración de la protección de contenido
- Configurar la caducidad automática de documentos (fecha límite de finalización)
- Opciones de orden de firma
- Configurar el enrutamiento híbrido de destinatarios
- Configurar restricciones de destinatarios internos en Acrobat Sign
- Configurar el enlace para descargar el acuerdo
- Bordes del campo del formulario
- Liquid Mode para la experiencia de firma web para móviles
- Habilitar la ubicación de la firma definida por la plantilla en flujos de trabajo personalizados
- Habilite Acrobat Sign para etiquetar los PDF cargados para mejorar la accesibilidad
- Acceso restringido a los acuerdos
- Plantillas de mensaje
- Configuración de Bio-Pharma
- Integración de Notarize con Acrobat Sign
- Configuración de pagos en línea
- Configuración de SAML
- Gobierno de la fecha
- Configurar un archivo para sus acuerdos
-
Configuración de email
- Cargar imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Habilitar y configurar el pie de página del correo electrónico personal del usuario
- Adobe Acrobat Sign: suprimir las direcciones de correo electrónico en las notificaciones del acuerdo
- Adobe Acrobat Sign: supresión de direcciones de correo electrónico de los campos Para y CC del encabezado del mensaje
- Habilitar notificaciones sin vínculos
- Utilizar plantillas de correo electrónico personalizadas
- Comprenda el píxel de seguimiento de Acrobat Sign
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Personalizar las opciones para destinatarios en la página de firma electrónica
-
Orientación para requisitos normativos
- Accesibilidad
- Configuraciones de HIPAA en Adobe Acrobat Sign Solutions
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Cumplir con IVES
- Vínculos para informar de irregularidad grave
-
Integraciones
- Integraciones de Adobe Acrobat Sign
- Versiones del producto y ciclo de vida
- Claves de integración
-
Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Salesforce: Instalar el paquete (v24)
- Acrobat Sign para Salesforce: Configurar el paquete
- Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce
- Notas de la versión de Adobe Acrobat Sign para Salesforce
- Guía del usuario de Adobe Acrobat Sign para Salesforce (perfil Lightning)
- Acrobat Sign para Salesforce para móvil
- Habilitar la autenticación con proveedores de identidad digital
- Adobe Acrobat Sign para Salesforce: guía de asignaciones y plantillas
- Uso de Acrobat Sign Document Builder para Salesforce
- Configuración del servicio de documentos grandes y acuerdos push
- Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Guía de personalización
- Adobe Acrobat Sign para Salesforce: guía para desarrolladores
- Acrobat Sign para Salesforce: otras guías
- Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Preguntas frecuentes
- Acrobat Sign para Salesforce: Guía de solución de problemas
- Microsoft: Office
-
Microsoft: Teams
- Guía del usuario de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Teams
- Guía del usuario de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Teams: Live Sign
- Adobe Acrobat Sign para Aprobaciones de Microsoft Teams
- Guía del usuario de Acrobat Sign para Microsoft Teams en dispositivos móviles
- Habilitar aplicaciones de Adobe en GCC Teams
- Notas de la versión de Adobe Acrobat Sign para Teams
-
Microsoft: Dynamics
- Acrobat Sign para Microsoft Dynamics
- Guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 en línea
- Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics Online: guía del usuario
- Guía de instalación de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 On-Premises
- Adobe Sign para Microsoft Dynamics On-Premises: guía del usuario
- Adobe Acrobat Sign para flujos de trabajo de Microsoft Dynamics: Guía del usuario
- Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 Talent
- Adobe Sign para Microsoft Dynamics: guía de actualización
- Notas de la versión de Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365
- Microsoft: Power Automate
- Microsoft: Conector de búsqueda
- ServiceNow
- Workday
- NetSuite
- Adobe Acrobat Sign para SugarCRM
- VeevaVault
- Adobe Acrobat Sign para Coupa BSM Suite: guía de instalación
- Zapier
-
Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
- Zona protegida
- Recursos a nivel del sistema
- Soporte
Cargar documento en la lista relacionada de archivos bajo el objeto de Salesforce.| Adobe Sign
Última actualización el
27/04/2021
Problema
El cliente desea que el documento firmado se vuelva a incluir en la lista relacionada de archivos bajo el objeto Oportunidad de Salesforce.
Entorno
Salesforce versión 19.5.2
Solución
Una vez firmado el documento, no es posible actualizar el documento en la sección archivos automáticamente.
Puedes hacerlo manualmente cargando el documento en la lista relacionada de archivos.
Información adicional
Hay una configuración en Salesforce. Una vez habilitado, carga el documento en la lista relacionada de archivos cuando los documentos se cargan manualmente en Notas y archivo adjunto. Sin embargo, no funciona para la "asignación de archivos" que se está configurando.
Pasos para habilitar esa configuración:
Configuración > Generar > Personalizar > Salesforce Files > Configuración > Configuración general > Marque la opción "Los archivos cargados en la lista relacionada de adjuntos en los registros se cargan como Salesforce Files, no como adjuntos."
Optimizar tu trabajo con Acrobat Sign
Gestiona y firma documentos online de forma rápida y sencilla.
