Omówienie
Strona główna została zaprojektowana tak, aby podkreślić często używane funkcje, zapewniając dostęp do wysyłania umów w ramach szablonów i obiegów pracy oraz do opcji tworzenia szablonów dokumentów w bibliotece, formularzy internetowych i transakcji zbiorczych.
Opcje w sekcji Zrób więcej z aplikacją Acrobat Sign są widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia dostępu do tej funkcji.
Dostęp do funkcji jest kontrolowany przez administratorów na poziomie konta (w ustawieniach globalnych) lub grupy (w ustawieniach grupy).
Elementy dostępne na stronie głównej
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zawartości stron pomocy po kliknięciu znaku zapytania w prawym górnym rogu dowolnego okna Acrobat Sign. Kliknięcie znaku zapytania powoduje otwarcie menu podrzędnego z następującymi opcjami:
- Podręcznik użytkownika — otwiera nową kartę przeglądarki z podręcznikiem użytkownika usługi Acrobat Sign.
- Kontakt z działem pomocy technicznej – otwiera portal działu pomocy technicznej, który umożliwia uzyskanie wsparcia za pomocą poczty e-mail, chatu lub przez telefon.
- Opcje pomocy technicznej zależą od poziomu usług na koncie klienta.
- Żądania zmiany ustawień, modyfikacji konta lub zbadania konkretnej transakcji (lub innej zawartości konta użytkownika) muszą być składane przez administratora konta dla konta Acrobat Sign.
- Informacje o wydaniu — łącze do informacji o bieżącym wydaniu.
- Informacje prawne — otwiera panel z łączami do popularnych informacji prawnych, takich jak Warunki użytkowania, Polityka prywatności i Preferencje dotyczące plików cookie.
Dostęp do ustawień sesji użytkownika można uzyskać, wybierając jego osobistą ikonę w prawym górnym rogu okna (na prawo od znaku zapytania Uzyskaj pomoc).
Dostępne opcje:
- Język — ustaw język użytkownika w interfejsie użytkownika Acrobat Sign. To ustawienie aktualizuje tylko interfejs użytkownika i nie wpływa na lokalizację wysyłanych umów. Ustawienia języka zostaną zachowane po dokonaniu wyboru.
- Ustawienia profilu — otwiera menu Ustawienia profilu użytkownika w celu skonfigurowania ustawień użytkownika w aplikacji.
- Przełącz konto — konta z włączoną opcją Zaawansowane udostępnianie kont mogą przełączać się między udostępnionymi im kontami.
- Wyloguj się — Kończy bieżącą sesję przeglądarki w witrynie produktu Acrobat Sign.
Łącze W toku u góry strony wskazuje liczbę umów, które są obecnie w trakcie podpisywania.
- Filtr W toku nie zawiera umów, które oczekują na Twoją interakcję (jako zalogowanego użytkownika).
Kliknięcie tekstu W toku powoduje otwarcie strony Zarządzaj z włączonym filtrowaniem umów W toku:
Znajdujące się w górnej części strony łącze Oczekujące na Ciebie odzwierciedla liczbę umów oczekujących obecnie na Twoją akcję:
Kliknięcie tekstu Oczekujące na Ciebie powoduje otwarcie strony Zarządzaj z zaznaczonym filtrem Oczekujące na Ciebie.
Każda umowa wymieniona na liście Oczekujące na Ciebie zawiera łącze Podpisz, które otwiera umowę w gotowości na Twoje działanie.
Dostęp do treści zdarzeń i alertów można uzyskać, korzystając z łącza znajdującego się u góry Strony głównej:
Kliknięcie tekstu Zdarzenia i Alerty powoduje otwarcie dziennika ostatnich powiadomień:
W dzienniku ostatnich powiadomień wyświetlana jest lista zdarzeń, których rejestrowanie włączono u użytkownika.
- Zdarzenia i alerty wymienione są na osobnych kartach.
- Każda z wymienionych umów zawiera łącze. Łącze to otwiera widok umowy w jej bieżącym stanie.
- Skonfiguruj rejestrowanie zdarzeń i alertów, klikając ikonę klucza po prawej stronie, tuż nad datami zdarzeń/alertów.
Kliknięcie przycisku Poproś o podpisy powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wyślij.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu umowy do podpisania
Aby rozpocząć nową umowę, wybierz szablon z biblioteki lub z niestandardowego obiegu pracy, klikając przycisk Zacznij z biblioteki. Wybierz jedną z opcji:
- Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
- Dokument w bibliotece – lista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
- Obieg pracy – wyświetla listę wszystkich dostępnych obiegów pracy dla użytkownika.
Po wybraniu pliku lub obiegu pracy kliknij przycisk Rozpocznij.
Kliknięcie przycisku Wypełnij i podpisz dokument powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wypełnij i podpisz.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Wypełnij i podpisz
Kliknięcie przycisku Publikowanie formularza internetowego powoduje otwarcie standardowej pustej strony Utwórz formularz internetowy.
> Kliknij tutaj, aby zapoznać się z formularzami internetowymi
Kliknięcie przycisku Wyślij zbiorczo otwiera standardową pustą stronę Wyślij zbiorczo
Kliknięcie przycisku Utwórz szablony dokumentów powoduje otwarcie standardowej pustej strony
Utwórz szablon biblioteki.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu szablonów bibliotek
Kliknięcie przycisku Zarządzaj wszystkimi umowami i śledź je otwiera stronę Zarządzaj.
Przycisk Ulepsz swoje konto otwiera nową stronę, która różni się w zależności od najwyższego poziomu uprawnień w usłudze Acrobat Sign (użytkownik, administrator grupy lub administrator konta):
Użytkownicy widzą na niej sekcję Mój podpis w menu Preferencje osobiste, co zapewni im najlepsze wsparcie przy tworzeniu podpisów:
>>Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu podpisu
Administratorzy na poziomie grupy widzą ustawienia logo na poziomie grupy. Ustawianie logo na poziomie grupy powoduje zastąpienie ustawień na poziomie konta:
Administrator konta widzi pełne okno konfiguracji na poziomie konta, które umożliwia konfigurację:
- Nazwa firmy – formalna nazwa firmy.
- Ustaw nazwę firmy dla wszystkich użytkowników konta – zaznaczenie tej opcji powoduje wstawienie wartości w polu Nazwa firmy.
- Nazwa hosta — nazwa hosta jest poddomeną (lub domeną trzeciego poziomu) dla określonego konta Acrobat Sign.
- Przekaż logo (na poziomie konta) — określa logo dla konta.
- Wszystkie grupy dziedziczą logo na poziomie konta, chyba że logo zostanie przesłane na poziomie grupy.
Utwórz obieg pracy wielokrotnego użytku odświeża okno, aby wyświetlić stronę Utwórz nowy obieg pracy.
Istnieją dwie opcje szablonów obiegu pracy:
Obiegi pracy wysyłania — użyj narzędzia Projektowanie obiegu pracy, aby utworzyć niestandardowe strony redagowania, które poprowadzą nadawców przez wyselekcjonowany proces wysyłania.
Automatyzacja Power Automate — użyj usługi Microsoft Power Automate do tworzenia procesów, które automatycznie wysyłają, powiadamiają i zarządzają umowami po ich zakończeniu zgodnie z potrzebami organizacji.
Dodatkowe elementy dla administratorów
Organizacje mające licencje VIP wyświetlają dodatkowy zestaw funkcji szybkiego dostępu, aby ułatwić wdrażanie konta i zarządzanie nim.
Przyspiesz wdrożenie dzięki liście kontrolnej Rozpocznij
Wszyscy użytkownicy widzą baner na stronie głównej, który prowadzi ich przez kluczowe funkcje w oparciu o ich rolę.
- Administratorzy na poziomie konta otrzymują listę zadań obejmującą podstawowe kroki konfiguracji, takie jak dodawanie użytkowników i tworzenie grup.
- Użytkownicy i administratorzy na poziomie grupy otrzymują listę kontrolną, aby zapoznać się z doświadczeniem wysyłania i zarządzania oraz uzupełnić swoje profile.
Kafelek Dodaj użytkownika otwiera stronę Aktywowani użytkownicy, na której administrator może wybrać przycisk Dodaj użytkownika i zacząć dodawać nowych użytkowników do swojego konta.
Konfigurowanie grup użytkowników jest krytycznym krokiem w zarządzaniu bazą użytkowników i definiowaniu odpowiednich procesów raportowania i obiegów pracy, zwłaszcza jeśli konto ma włączoną opcję Użytkownicy w wielu grupach.
Szczegóły dotyczące konfigurowania i zarządzania grupami można znaleźć tutaj >
Centrum integracji to łatwa do przeglądania centralna lokalizacja aplikacji innych firm, z którymi program Acrobat Sign jest zintegrowany.
Dotychczasowi klienci produktu DocuSign mają do dyspozycji łatwy w obsłudze kreator do przesyłania wyeksportowanych obiegów pracy do produktu Acrobat Sign. Za pomocą tego procesu można tworzyć zarówno szablony bibliotek, jak i niestandardowe strony Redagowanie.
Więcej szczegółów na temat procesu migracji można znaleźć tutaj >
Znane problemy
Problem: po przełączeniu na stronę główną strona jest całkowicie pusta.
Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/
- Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com.
- Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Podobny problem dotyczy stron Zarządzaj i Wyświetl umowę.
Omówienie
Strona główna została zaprojektowana tak, aby podkreślić często używane funkcje, zapewniając dostęp do wysyłania umów w ramach szablonów i obiegów pracy oraz do opcji tworzenia szablonów dokumentów w bibliotece, formularzy internetowych i transakcji zbiorczych.
Opcje w sekcji Zrób więcej z aplikacją Acrobat Sign są widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia dostępu do tej funkcji.
Dostęp do funkcji jest kontrolowany przez administratorów na poziomie konta (w ustawieniach globalnych) lub grupy (w ustawieniach grupy).
Elementy dostępne na stronie głównej
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zawartości stron pomocy po kliknięciu znaku zapytania w prawym górnym rogu dowolnego okna Acrobat Sign. Kliknięcie znaku zapytania powoduje otwarcie menu podrzędnego z następującymi opcjami:
- Podręcznik użytkownika — otwiera nową kartę przeglądarki z podręcznikiem użytkownika usługi Acrobat Sign.
- Samouczki — otwiera nową kartę z samouczkami wideo usługi Acrobat Sign.
- Kontakt z działem pomocy technicznej – otwiera portal działu pomocy technicznej, który umożliwia uzyskanie wsparcia za pomocą poczty e-mail, chatu lub przez telefon.
- Opcje pomocy technicznej zależą od poziomu usług na koncie klienta.
- Żądania zmiany ustawień, modyfikacji konta lub zbadania konkretnej transakcji (lub innej zawartości konta użytkownika) muszą być składane przez administratora konta dla konta Acrobat Sign.
- Informacje o wydaniu – łącze do informacji o bieżącym wydaniu.
Łącze W toku u góry strony wskazuje liczbę umów, które są obecnie w trakcie podpisywania.
- Filtr W toku nie zawiera umów, które oczekują na Twoją interakcję (jako zalogowanego użytkownika).
Kliknięcie tekstu W toku powoduje otwarcie strony Zarządzaj z włączonym filtrowaniem umów W toku:
Znajdujące się w górnej części strony łącze Oczekujące na Ciebie odzwierciedla liczbę umów oczekujących obecnie na Twoją akcję:
Kliknięcie tekstu Oczekujące na Ciebie powoduje otwarcie strony Zarządzaj z zaznaczonym filtrem Oczekujące na Ciebie:
Każda umowa wymieniona na liście Oczekujące na Ciebie zawiera łącze Podpisz, które otwiera umowę w gotowości na Twoje działanie.
Dostęp do treści zdarzeń i alertów można uzyskać, korzystając z łącza znajdującego się u góry Strony głównej:
Kliknięcie tekstu Zdarzenia i Alerty powoduje otwarcie dziennika ostatnich powiadomień:
W dzienniku ostatnich powiadomień wyświetlana jest lista zdarzeń, których rejestrowanie włączono u użytkownika.
- Zdarzenia i alerty wymienione są na osobnych kartach.
- Każda z wymienionych umów zawiera łącze. Łącze to otwiera widok umowy w jej bieżącym stanie.
- Skonfiguruj rejestrowanie zdarzeń i alertów, klikając ikonę klucza po prawej stronie, tuż nad datami zdarzeń/alertów.
Kliknięcie przycisku Poproś o podpisy powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wyślij.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu umowy do podpisania
Aby rozpocząć nową umowę, wybierz szablon z biblioteki lub z niestandardowego obiegu pracy, klikając przycisk Zacznij z biblioteki. Wybierz jedną z opcji:
- Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
- Dokument w bibliotece – lista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
- Obieg pracy – wyświetla listę wszystkich dostępnych obiegów pracy dla użytkownika.
Po zaznaczeniu pliku lub obiegu pracy kliknij przycisk Rozpocznij.
Kliknięcie przycisku Wypełnij i podpisz dokument powoduje otwarcie standardowej pustej strony Wypełnij i podpisz.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Wypełnij i podpisz
Kliknięcie przycisku Publikowanie formularza internetowego powoduje otwarcie standardowej pustej strony Utwórz formularz internetowy.
> Kliknij tutaj, aby zapoznać się z formularzami internetowymi
Kliknięcie przycisku Wyślij zbiorczo otwiera standardową pustą stronę Wyślij zbiorczo
Kliknięcie przycisku Utwórz szablony dokumentów powoduje otwarcie standardowej pustej strony
Utwórz szablon biblioteki.
> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu szablonów biblioteki
Kliknięcie przycisku Zarządzaj wszystkimi umowami i śledź je otwiera stronę Zarządzaj.
Przycisk Ulepsz swoje konto otwiera nową stronę, która różni się w zależności od najwyższego poziomu uprawnień w usłudze Acrobat Sign (użytkownik, administrator grupy lub administrator konta):
Użytkownicy widzą na niej sekcję Mój podpis w menu Preferencje osobiste, co zapewni im najlepsze wsparcie przy tworzeniu podpisów:
>>Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu podpisu
Administratorzy na poziomie grupy widzą ustawienia logo na poziomie grupy. Ustawianie logo na poziomie grupy powoduje zastąpienie ustawień na poziomie konta:
Administrator konta widzi pełne okno konfiguracji na poziomie konta, które umożliwia konfigurację:
- Nazwa firmy – formalna nazwa firmy.
- Ustaw nazwę firmy dla wszystkich użytkowników konta – zaznaczenie tej opcji powoduje wstawienie wartości w polu Nazwa firmy.
- Nazwa hosta — nazwa hosta jest poddomeną (lub domeną trzeciego poziomu) dla określonego konta Acrobat Sign.
- Przekaż logo (na poziomie konta) — określa logo dla konta.
- Wszystkie grupy dziedziczą logo na poziomie konta, chyba że logo zostanie przesłane na poziomie grupy.
Konta z włączonym zaawansowanym udostępnianiem konta mogą przełączać się między udostępnionymi kontami:
- Najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu.
- Kliknij opcję Zmień konto.
- Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.
>> Dowiedz się więcej o szczegółach udostępniania konta tutaj
Przejście na konto innego użytkownika umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wysyłanie umów w imieniu konta, na które użytkownik się przełączył:
Znane problemy
Problem: po przejściu do nowej strony głównej jest ona całkowicie pusta.
Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/
- Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com.
- Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Podobny problem dotyczy stron Zarządzaj i Wyświetl umowę.
