Podręcznik użytkownika Anuluj

Przegląd i uprawnienia zawarte w integracji z usługą Microsoft Power Automate

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 19 mar 2024

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Dostęp do umowy odbiorcy
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Czym jest Microsoft Power Automate?
Microsoft Power Automate to oparty na chmurze silnik obiegu pracy pozwalający użytkownikom na łatwą automatyzację procesów z wykorzystaniem ponad 500 aplikacji i usług, w tym standardowych łączników, takich jak MS Dynamics, MS Planner, OneDrive dla firm, Box i Dropbox. Na przykład obieg Power Automate może uruchomić się, gdy umowa Acrobat Sign zakończy się pomyślnie, a następnie automatycznie przechowywać tę podpisaną umowę w katalogu SharePoint.

Czym jest automatyzacja obiegu pracy Adobe Acrobat Sign zintegrowana z Microsoft Power Automate?
Firma Adobe umożliwiła bezproblemowy dostęp do obiegów pracy Power Automate bezpośrednio w interfejsie internetowym Acrobat Sign. Dzięki tej integracji funkcje tworzenia, zarządzania i wykonywania obiegów pracy Power Automate są dostępne bezpośrednio w programie Acrobat Sign. Tworzy to płynne, zintegrowane środowisko dla użytkowników do tworzenia i zarządzania zaawansowanymi obiegami pracy w celu automatyzacji zadań przed i po podpisaniu, niezależnie od tego, czy mają istniejące uprawnienia Power Automate.

Czym ta funkcja różni się od używania Acrobat Sign i Power Automate osobno?
Podczas gdy Power Automate jest zwykle zewnętrzną aplikacją internetową, która wymaga osobnego uprawnienia od firmy Microsoft, aplikacja Acrobat Sign jest dostarczana z uprawnieniami Power Automate i jest aktywowana po włączeniu funkcji, eliminując złożoność zamówień Power Automate. Innymi słowy, dzięki tej funkcji posiadacze licencji Acrobat Sign na poziomie dla przedsiębiorstw uzyskują dostęp zarówno do łączników Power Automate — standardowych, jak i premium — w celu tworzenia obiegów pracy związanych z podpisem elektronicznym.

Jakie przypadki użycia mogą być obsługiwane przez tę funkcję?
Przykłady obsługiwanych obiegów pracy automatyzacji związanych z podpisami obejmują następujące elementy:

automatyzacja tworzenia umów;
pobieranie i zapisywanie podpisanych plików PDF w pamięci masowej w chmurze, takiej jak OneDrive, SharePoint, Box i Dysk Google;
automatyzacja warunkowego przekierowywania zatwierdzającego lub wyboru szablonu;
wyodrębnianie danych i przekazywanie ich do systemów niższego szczebla w celu uruchomienia dalszego przetwarzania;
wysyłanie przypomnień i powiadomień za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Microsoft Teams lub Slack.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać dostęp do integracji, wymagana jest licencja Adobe Acrobat Sign dla firm lub przedsiębiorstw.
Do włączenia usługi Microsoft Power Automate wymagane jest konto Microsoft Work lub School z usługą Azure Active Directory.
- Instrukcje są dostępne na stronie aktywacji, jeśli nie masz takiego konta.
Pliki cookie stron trzecich muszą być włączone w ustawieniach przeglądarki użytkownika, aby uzyskać dostęp do wbudowanych widżetów Power Automate.
Klienci muszą dysponować następującymi ustawieniami listy dozwolonych, jeśli mają ograniczenia zapory: https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ip-address-configuration

Klienci zaznajomieni z rozwiązaniem Power Automate zauważą, że kreator procesów i funkcjonalność są podobne do samodzielnej wersji rozwiązania Microsoft Power Automate.

Klienci, którzy nie są zaznajomieni z rozwiązaniem Power Automate powinni zapoznać się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft w celu uzyskania pełnych szczegółów:

Poziom początkujący:

Poziom średniozaawansowany:

Poziom zaawansowany:

https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-automate-architecture/

Pełną listę modułów szkoleniowych można znaleźć tutaj:

https://learn.microsoft.com/en-us/training/browse/?terms=power%20automate&expanded=power-platform

Uprawnienia usługi Microsoft Power Automate dołączone do licencji Adobe Acrobat Sign na poziomie dla przedsiębiorstw

Uprawnienia usługi Power Automate w integracji Acrobat Sign zapewniają pełne wykorzystanie biblioteki łączników, takich jak łączniki Premium i Microsoft Dataverse, dołączonych do licencji Acrobat Sign na poziomie dla przedsiębiorstw (obowiązują ograniczenia dotyczące nadmiernego użycia).

Uprawnienia usługi Power Automate (zwane tutaj uwzględnionymi uprawnieniami) są aktywowane dla organizacji wraz z aktywacją funkcji automatyzacji obiegu pracy Acrobat Sign. Uwzględnione uprawnienie jest ograniczone limitami użytkowania określonymi poniżej i podlega Warunkom dołączonego uprawnienia. Dodatkowe uprawnienia usługi Power Automate można uzyskać bezpośrednio od firmy Microsoft dla klientów z większą liczbą transakcji, niż pozwala na to poniższa pojemność. Istniejący klienci mogą również stosować swoje istniejące uprawnienia usługi Power Automate do zautomatyzowanych obiegów pracy zaprojektowanych lub uruchamianych z poziomu Acrobat Sign.

Warunki uwzględnionych uprawnień

Obieg tworzony w ramach uwzględnionego uprawnienia musi posiadać przynajmniej jeden łącznik Acrobat Sign.
Firma Adobe może zaprzestać korzystania z tej funkcji w dowolnym momencie po powiadomieniu użytkownika, w którym to przypadku użytkownik będzie mieć możliwość bezpośredniego nabycia uprawnień od firmy Microsoft w celu dalszego korzystania z obiegów pracy Power Automate opracowanych przy użyciu tego uwzględnionego uprawnienia.
Przy odnowieniu zlecenia sprzedaży firma Adobe może naliczyć opłaty za tę funkcję.

Ograniczenia zdolności użytkowej

Obiegi i pojemność usług Power Automate i Dataverse oraz połączenia API na miesiąc podlegają następującym limitom użytkowania. Limity użycia są obliczane na podstawie dzierżawy Microsoft powiązanej z kontem Acrobat Sign. W każdej chwili można nabyć dodatkową pojemność bezpośrednio od firmy Microsoft.

Limity użytkowania	Ograniczenie
Liczba obiegów w miesiącu	1000
Liczba obiegów	50
Liczba wywołań interfejsu API na miesiąc	10 000
Pamięć masowa Dataverse	1,5 GB

Znane problemy

W ustawieniach przeglądarki użytkownika muszą być włączone pliki cookie innych firm.
Funkcja Power Automate nie jest dostępna poprzez udostępnianie konta.
Obiegi utworzone w osadzonej usłudze będą pojawiać się w sekcji Rozwiązania zamiast w sekcji Moje obiegi na portalu Power Automate.
Obiegi utworzone bezpośrednio w usłudze Power Automate w obszarze Moje obiegi nie są wyświetlane w integracji Acrobat Sign.

Rozwiązywanie problemów z ładowaniem stron:

Problem, który powoduje ten błąd: Istnieją dwa typowe problemy, których należy być świadomym:

Użytkownik wyłączył pliki cookie stron trzecich w konfiguracji swojej przeglądarki.
Użytkownik ma wyłączone wyskakujące okienka, blokując wyskakujące okienko logowania Microsoft.

Jak rozwiązać problem:

Zezwalaj na pliki cookie innych firm w konfiguracji przeglądarki.
Zezwól na wyskakujące okienko przy pierwszej próbie załadowania funkcji przez użytkownika, aby upewnić się, że wyskakujące okienko logowania Microsoft jest dostępne (i ukończone).
- Uwierzytelnianie w Microsoft jest operacją jednorazową, a użytkownicy mogą wyłączyć wyskakujące okienka po pierwszym uwierzytelnieniu.

Problem, który wywołuje ten błąd: Obieg został utworzony bez łącznika Acrobat Sign.

Jak rozwiązać problem: Wszystkie obiegi muszą mieć łącznik Acrobat Sign przed zapisaniem.

Rozwiązywanie błędów włączania:

Problem, który wywołuje ten błąd: Użytkownik nie posiada konta Azure Active Directory (AAD).

Jak rozwiązać problem: Skonfiguruj konto AAD, korzystając z instrukcji znajdującej się pod łączem Pierwsze kroki.

Problem, który wywołuje ten błąd: Podczas aktywacji integracji wystąpił przejściowy błąd systemu.

Jak rozwiązać problem: Spróbuj ponownie.

Problem, który wywołuje ten błąd: Dzierżawca odpowiadający wprowadzonemu kontu użytkownika firmy Microsoft jest już aktywowany do użytku z innym kontem Acrobat Sign. Jednego dzierżawcy nie można przypisać do więcej niż jednego konta Acrobat Sign.

Jak rozwiązać problem: Współpracuj z administratorem dzierżawcy firmy Microsoft, aby zidentyfikować konto Acrobat Sign zmapowane do dzierżawcy.

Problem, który powoduje ten błąd: Użytkownik próbujący włączyć usługę nie jest częścią dzierżawcy Microsoft, dla którego administrator włączył tę funkcję.

Jak rozwiązać problem: Wyloguj się ze wszystkich sesji Microsoft i spróbuj ponownie z innym dzierżawcą/użytkownikiem Microsoft.

Problem, który powoduje ten błąd: Użytkownik próbuje włączyć OAuth przy użyciu innej nazwy użytkownika niż używana wcześniej.

Jak rozwiązać problem: Wyloguj się ze wszystkich sesji Microsoft i spróbuj ponownie z dzierżawcą/użytkownikiem Microsoft, który początkowo skonfigurował usługę.

Problem, który powoduje ten błąd: Dzierżawca, z którym łączy się administrator (za pośrednictwem OAuth), nie jest kontem typu School ani Work.

Jak rozwiązać problem: Sprawdź, czy masz konto Work lub School w Microsoft, i upewnij się, że uwierzytelniasz się w ramach tego dzierżawcy.

Problem, który powoduje ten błąd: Blokada wyskakujących okienek w przeglądarce odmawia dostępu do wyskakujących okienek Microsoft.

Jak rozwiązać problem: Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarce.

Problem, który powoduje ten błąd: Token odświeżania dla integracji wygasł lub został odwołany przez administratora.

Jak naprawić problem: Odśwież połączenie OAuth (uruchamiane automatycznie).

Problem, który powoduje ten błąd: Jest to ogólny błąd OAuth wyzwalany poza środowiskiem Acrobat Sign.