Tworzenie formularza internetowego

Na Stronie głównej kliknij przycisk Opublikuj formularz internetowy.

Wprowadź nazwę formularza internetowego.

• W przypadku dodania pliku bez ustawienia nazwy formularza internetowego, formularz przyjmie nazwę pliku.
• Nazwę formularza internetowego można edytować tylko wtedy, gdy ma on status Wersja robocza. Po utworzeniu formularza internetowego wartość nazwy jest zablokowana.
  

Skonfiguruj interfejs dla pierwszego uczestnika:

(Pierwszy uczestnik jest osobą, która początkowo wchodzi w interakcję z formularzem internetowym. W przypadku wielu uczestników pierwszy uczestnik podaje adresy e-mail dla wszystkich kolejnych uczestników).

• Rola uczestnika:
  • Sygnatariusz — oprócz wypełnienia innych wymaganych pól, musi złożyć podpis.
  • Osoba zatwierdzająca — może wypełniać pola ale nie musi składać podpisu.
  • Osoba akceptująca — podobnie jak osoba zatwierdzająca, może wypełniać pola, ale nie musi składać podpisu.
  • Osoba wypełniająca formularz — może tylko wypełniać pola i może nie mieć przypisanego pola składania podpisu.
• Uwierzytelnianie:
  • Brak — po przesłaniu formularza internetowego do uwierzytelnienia używany jest tylko adres e-mail (jeśli taka opcja jest skonfigurowana).
    
  • Hasło — przed wyświetleniem dokumentu odbiorca musi wprowadzić hasło.
    
  • Acrobat Sign — korzystanie z metody uwierzytelniania Acrobat Sign wymaga, aby osoba podpisująca uwierzytelniła się w firmie Adobe przy użyciu identyfikatora Adobe ID. Jest to niezaawansowane uwierzytelnianie, jeśli wiesz, że osoba podpisująca będzie miała identyfikator Adobe ID.
  • Uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (KBA) — opcję uwierzytelniania opartego na wiedzy można włączyć jako metodę uwierzytelniania, jeśli konto jest skonfigurowane tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę transakcji KBA. Należy pamiętać, że metoda KBA jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych.
  • Telefon — uwierzytelnianie telefoniczne wymaga, aby pierwszy sygnatariusz podał swój numer telefonu i zweryfikował go za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub głosowej, zanim sygnatariusz będzie mógł uzyskać dostęp do umowy.
  • Brama cyfrowej tożsamości – tożsamości cyfrowe to bardzo silne weryfikacje tożsamości użytkownika, ale nie są tak powszechne jak inne metody. Co najmniej jeden dostawca tożsamości musi być skonfigurowany, aby opcja była widoczna w menu rozwijanym formularza internetowego.

(Opcjonalnie, jeśli włączono) Dodaj uczestnika

Kliknięcie łącza Dodaj uczestnika dodaje dodatkowego uczestnika do formularza internetowego.

• Dodatkowi uczestnicy są określani przez pierwszego uczestnika, który musi podać wszystkie adresy e-mail kolejnych uczestników.
  • Można podać instrukcje dla pierwszego uczestnika dotyczące sposobu/czasu dodania dodatkowych uczestników.
    
• Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani do skonfigurowania przez pierwszego odbiorcę.

• Dodaj uczestnika — łącze Dodaj uczestnika umożliwia dodanie jednego lub większej liczby kolejnych uczestników (Uczestnik 2, Uczestnik 3 itd.), których określa pierwszy uczestnik.
  • Kliknięcie łącza powoduje dodanie do strony wiersza uczestnika (maksymalnie 25).
    
  • Dodatkowi uczestnicy mogą być opcjonalni lub wymagani:
    • Jeśli jest opcjonalny, Uczestnik 1 jest proszony o przypisanie kolejnego uczestnika. Jeśli nie zostanie zidentyfikowany żaden nowy uczestnik, przepływ podpisu zostanie przeniesiony do kontrsygnatariuszy (jeśli istnieją).
    • W razie potrzeby Uczestnik 1 musi podać nazwę i adres e-mail Uczestnika 2 w celu dokonania postępu realizacji umowy. Jeśli tak się nie stanie, umowa zatrzymuje się w tym punkcie.
  • Dodatkowi uczestnicy są konfigurowani tak samo jak uczestnik 1 z kilkoma modyfikacjami opcji:
    • Dodatkowy uczestnik ma dwie dodatkowe role, które można przypisać: Certyfikowany odbiorca i Osoba delegująca.
      
    • Dodatkowym uczestnikom nie można przypisać Hasła jako metody uwierzytelniania, ale można im przypisać metodę Email OTP.
    • Dodatkowych uczestników można przypisać do uwierzytelniania Tożsamość cyfrowa, jeśli co najmniej jeden jest skonfigurowany dla grupy.

Gdy Uczestnik 1 zakończy wymagane akcje i kliknie przycisk Prześlij, wyświetli się monit o przypisanie następnego uczestnika:

• Uczestnik 1 jest proszony o podanie nazwy i adresu e-mail Uczestnika 2.
  • Dodanie Uczestnika 2 umożliwia dodanie Uczestnika 3 itd.
    
• Jeśli istnieje Uczestnik 2, Uczestnik 1 musi najpierw zweryfikować adres e-mail, zanim system powiadomi Uczestnika 2.
  • Wyłączenie opcji Wymagaj od sygnatariusza weryfikacji adresu e-mail nie pomija tej weryfikacji.

Dodaj kontrsygnatariuszy i strony DW.

Jeśli chcesz, aby Twój formularz internetowy miał kontrsygnatariusza:

• W sekcji Kontrsygnatariusze wprowadź adresy e-mail stron, które mają zostać kontrsygnatariuszami umowy lub ją zatwierdzić:
  • Możesz dołączyć siebie (twórcę formularza internetowego), wybierając łącze Dodaj mnie nad rekordem kontrsygnatariusza.
  • Możesz dodać grupę odbiorców, wybierając łącze nad rekordem kontrsygnatariusza. Formularze internetowe obsługują zarówno grupy odbiorców ad hoc, jak i grupy odbiorców wielokrotnego użytku.
  • Możesz dodać pieczęć elektryczną, wybierając łącze nad rekordem kontrsygnatariusza. Pieczęć elektroniczna musi być skonfigurowana w grupie, w której tworzony jest formularz internetowy, aby ta opcja była widoczna.
    
  • Skonfiguruj odpowiednią rolę dla każdego odbiorcy. Wszystkie role włączone przez administratora będą dostępne, z wyjątkiem pieczęci elektronicznej, która zawsze jest podpisującym.
  • Określ prawidłową metodę uwierzytelniania dla każdego kontrsygnatariusza. Kontrsygnatariuszom można przypisać dowolną metodę uwierzytelniania, w tym tożsamość cyfrową (pod warunkiem, że co najmniej jedna jest skonfigurowana dla grupy).
  • Aby sfinalizować umowę, wszyscy zdefiniowani kontrsygnatariusze muszą ją podpisać/zatwierdzić w kolejności, jaką im wyznaczysz.
  • Wiadomości e-mail kontrsygnatariusza można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    
    • Możesz edytować tylko adres e-mail kontrsygnatariusza. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby kontrsygnatariuszy.
      

Dodaj strony DW, klikając łącze Pokaż DW.

• Wprowadź adresy e-mail, które mają być automatycznie dodawane do odbiorców wiadomości e-mail z potwierdzeniem umowy.
  • Wiadomości e-mail DW można edytować po wysłaniu umowy na stronie Zarządzaj (tylko konta na poziomie przedsiębiorstwa).
    • Możesz edytować tylko adresy e-mail stron DW. Nie można dodać ani zmniejszyć liczby DW.

Kontrasygnatariusze i strony DW mogą mieć skonfigurowaną prywatną wiadomość. Prywatna wiadomość jest dołączana do treści powiadomienia e-mail i opcjonalnie będzie dostępna na stronie podpisywania elektronicznego (w zależności od konfiguracji grupy wysyłającej).

Wybierz ikonę Dodaj prywatną wiadomość, aby uruchomić nakładkę wiadomości prywatnych. Wprowadź wiadomość i wybierz przycisk Zapisz.

• Kontrasygnatariusze mają unikalne prywatne wiadomości skonfigurowane dla każdego odbiorcy. 
• Strony DW otrzymują tę samą prywatną wiadomość.

Przeciągnij i upuść pliki, które mają być podstawą Twojego formularza internetowego, do sekcji Pliki lub kliknij opcję Dodaj pliki i znajdź dokument na dowolnym dysku sieciowym lub w zintegrowanym magazynie plików.

Skonfiguruj opcje.

• Ochrona hasłem – zaznacz to pole, jeśli chcesz zastosować hasło, aby otwierać ostateczną wersję pliku PDF utworzonego w formularzu internetowym podpisywania.  Zostanie wyświetlony monit o hasło.
• Język odbiorcy (dostępny tylko dla użytkowników usług na poziomie firmy i przedsiębiorstwa) – to ustawienie decyduje o języku instrukcji wyświetlanych na ekranie oraz powiadomień e-mail związanych z formularzem internetowym.

Zaznacz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Strona zostanie odświeżona i wyświetli pliki przesłane w środowisku tworzenia.

W razie potrzeby przeciągnij do dokumentu żądane pola z prawej części strony.

Upewnij się, że umieszczasz co najmniej jedno pole podpisu dla każdego sygnatariusza, wliczając w to początkowych uczestników i wszystkich kontrsygnatariuszy.

Pola adresu e-mail są opcjonalne, ale jeśli w samym formularzu nie ma pola, usługa Adobe Acrobat Sign poprosi uczestnika o podanie adresu e-mail.  We wszystkich przypadkach wymagane jest podanie adresu e-mail dla każdego uczestnika.

Po umieszczeniu wszystkich pól wybierz przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu. Zapisanie dokumentu w tym momencie spowoduje uruchomienie formularza internetowego jako aktywnego, publicznego adresu URL.

Zostanie wyświetlona strona ukończenia tworzenia formularza internetowego. Tutaj można zweryfikować adres URL formularza internetowego oraz kod iframe/JavaScript, który można wykorzystać do jego osadzenia.

Formularz internetowy można również przetestować jako sygnatariusza odbiorcę.