Podręcznik użytkownika Anuluj

Przegląd i konfiguracja niestandardowych obiegów pracy wysyłania

Szukaj
Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

Otwórz w Internecie

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
      1. Przeglądanie aktywnych użytkowników na karcie Użytkownicy
      2. Dodawanie użytkownika
      3. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu
      5. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    3. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
    4. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    5. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    8. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    9. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    10. Przełączanie tożsamości użytkownika
    11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    13. Profile produktowe
    14. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. Stopka transakcji
      31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      32. Przystępne pliki PDF
      33. Nowy sposób tworzenia
      34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta/Ustawienia kreowania marki
      1. Omówienie
      2. Dodawanie logo
      3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      4. Dodawanie nazwy firmy
      5. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
      8. Odmowa podpisania
      9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
      16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      4. Dozwolone role odbiorcy
      5. Zezwól na e-osoby poświadczające
      6. Grupy odbiorców
      7. DW
      8. Wymagane pola
      9. Załączanie dokumentów
      10. Spłaszczenie pola
      11. Modyfikowanie umowy
      12. Nazwa umowy
      13. Języki
      14. Wiadomości prywatne
      15. Dopuszczalne typy podpisu
      16. Przypomnienia
      17. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      18. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
      19. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        4. Uwierzytelnianie telefoniczne
        5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
        6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        9. Dokument tożsamości
        10. Raporty tożsamości sygnatariusza
      20. Ochrona zawartości
      21. Włączanie transakcji Notarize
      22. Wygasanie dokumentu
      23. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      24. Kolejność podpisywania
      25. Liquid Mode
      26. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      27. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      28. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
      29. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
    11. Szablony wiadomości
      1. Przegląd szablonów wiadomości
      2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
      3. Edytowanie szablonów wiadomości
      4. Usuwanie szablonów wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .    
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny 
  7. Łącza zgłaszania nadużycia
  8. Wymagania systemowe i ograniczenia
    1. Wymagania systemowe
    2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Strona Wyślij (Redaguj)
      1. Przegląd znaków i funkcji
      2. Selektor grupy
      3. Dodawanie plików i szablonów
      4. Nazwa umowy
      5. Wiadomość globalna
      6. Termin sfinalizowania
      7. Przypomnienia
      8. Ochrona plików PDF hasłem
      9. Typ podpisu
      10. Lokalizacja odbiorcy
      11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
      12. Role odbiorcy
      13. Uwierzytelnianie odbiorców
      14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
      15. Dostęp odbiorcy do umowy
      16. Strony DW
      17. Kontrola tożsamości
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Pola podpisu cyfrowego
        3. Pole inicjałów
        4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
        5. Pole adresu e-mail odbiorcy
        6. Pole daty podpisu
        7. Pole tekstowe
        8. Pole daty
        9. Pole liczbowe
        10. Pole wyboru
        11. Przycisk opcji
        12. Menu rozwijane
        13. Nakładka linku
        14. Pole płatności
        15. Załączniki
        16. Stempel uczestnictwa
        17. Numer transakcji
        18. Obraz
        19. Firma
        20. Tytuł
        21. Stempel
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe 
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzanie umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu 
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Eksport danych formularza internetowego
      3. Edytowanie eksportu danych
      4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      5. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate 
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint 
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API    
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API
  3. Adres
    1. Przegląd Sandbox
    2. Połącz środowisko produkcyjne i Sandbox
    3. Rodzaje zasobów Sandbox

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Użyj Projektowania niestandardowego obiegu pracy, aby utworzyć niestandardowe strony Redaguj zaprojektowane w celu obsługi dokumentów, zasad i wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

Projektowanie niestandardowego obiegu pracy zapewnia użytkownikom środowisko do tworzenia szablonów obiegu pracy, które generują niestandardową stronę Redaguj po wyzwoleniu. W procesie projektowania strona niestandardowa „Redaguj” jest dostosowana do potrzeb biznesowych, usprawniając spójność tworzenia umowy i procesów podpisywania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi można definiować szczegóły uczestników (adresy e-mail, nazwy, role i trasy), dołączać określone dokumenty, ustawiać wstępnie wypełnione pola formularzy, zarządzać dystrybucją wiadomości e-mail i konfigurować opcje, takie jak daty wygaśnięcia lub hasła.

Zalety szablonów obiegu pracy

Szablony obiegów pracy promują spójność, zmniejszają liczbę błędów i ułatwiają tworzenie umów, zapewniając niestandardowe instrukcje i wstępnie zdefiniowane pola.

W przypadku umów wymagających zgodności z przepisami, obiegi pracy usprawniają złożone konfiguracje podpisów i powiadomień. Zapewniają one spójność poprzez wstępne definiowanie elementów kontrolnych i wymuszanie zabezpieczeń dla wartości dodanych przez nadawcę. Ten sposób zarządzania zaoszczędza czas i zapewnia przestrzeganie stosownych regulacji.

 Po zalogowaniu się wybierz opcję Obiegi pracy z górnego menu strony głównej.

Zaloguj się w usłudze Acrobat Sign

Dostęp i działania

  • Wszyscy użytkownicy: tworzenie obiegów pracy do użytku osobistego. Dostęp można przypisać grupie lub całej organizacji (gdy jest skonfigurowany do tego celu).
  • Administratorzy grupy: mogą tworzyć i przyznawać dostęp do obiegów pracy dla grup, które są zarządzane przez nich.
    • Administratorzy grupy mogą edytować i zmieniać konfigurację dowolnych obiegów pracy udostępnionych grupie, nad którą mają uprawnienia administratora.
  • Administratorzy konta: mogą tworzyć i przyznawać dostęp do obiegu pracy dla dowolnego użytkownika lub grupy w organizacji. 
    • Administratorzy konta mogą edytować i zmieniać konfigurację dowolnych obiegów pracy udostępnionych grupie lub organizacji.

Każda umowa wygenerowana na podstawie szablonu obiegu pracy jest traktowana jako odrębna, a historia i raport kontroli są dostępne na stronie Zarządzaj.
Dozwolone są wszystkie normalne interakcje z pojedynczymi umowami, takie jak modyfikowanie daty wygaśnięcia lub tworzenie przypomnień.

Raportowanie i eksportowanie danych

Generowanie raportów umów i eksportów danych poprzez zastosowanie filtrów Obieg pracy w celu uwzględnienia określonych obiegów pracy w zestawie danych raportu.

Konfiguracja

Dostępność:

  • Acrobat Standard i Acrobat Pro: nieobsługiwane
  • Rozwiązania Acrobat Sign: obsługiwane
  • Acrobat Sign dla instytucji rządowych: obsługiwane

Zakres konfiguracji:

Elementy sterujące, które mają wpływ na Obiegi pracy niestandardowego wysyłania mogą być dostępne na poziomie konta i grupy.

Uwaga:

W tym przewodniku przyjmuje się, że następujące ustawienia są włączone dla organizacji:

  • Włączanie nowego widoku funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania
  • Włączanie dodawania podpisu na podstawie szablonu

Jeśli te ustawienia nie są włączone, skontaktuj się z pomocą techniczną lub menedżerem ds. sukcesów klienta, aby uzyskać pomoc w aktualizacji konfiguracji.

Bez tych ustawień niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Nowoczesne środowiska opierają się na zaktualizowanych funkcjach i nie są w pełni kompatybilne ze starszymi konfiguracjami.

Aktywacja najnowszego środowiska obiegu pracy ściślej dostosowuje obieg pracy do funkcjonalności ręcznego procesu Wyślij.

Dodane funkcje:

  • Układ strony z funkcją ponownego wlewania tekstu: zwiększa elastyczność układu, zapewniając większą użyteczność.
  • Nowoczesne środowisko tworzenia: zapewnia dostęp do nowoczesnego środowiska tworzenia.
  • Podpisy cyfrowe: umożliwia korzystanie z podpisów cyfrowych przez jednego lub większą liczbę odbiorców.
  • Weryfikacja tożsamości: umożliwia konfigurowanie zaawansowanej weryfikacji tożsamości odbiorców.
  • Grupy odbiorców: umożliwia konfigurowanie grup odbiorców podczas procesu wysyłania lub przy użyciu grup odbiorców wielokrotnego użytku.
  • Opcje dołączania dokumentu: umożliwia dołączanie wielu szablonów dokumentu, z których nadawca może dokonywać wyboru podczas wysyłania umowy.

Jak włączyć:

Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Nowy niestandardowy interfejs obiegu pracy i ustaw nowy interfejs obiegu pracy jako domyślny.

Konfigurowanie obiegów pracy w celu korzystania z nowej wersji usługi

Nowoczesne tworzenie

Nowoczesne środowisko tworzenia jest zintegrowane z najnowszą wersją strony Redagowanie Projektowania obiegu pracy. Ta implementacja umożliwia nadawcom płynne przechodzenie między widokami Redagowanie i Tworzenie, co nie było możliwe we wcześniejszych wersjach.

Jeśli nowe środowisko projektowania obiegu pracy jest wyłączone, system domyślnie korzysta z klasycznego środowiska tworzenia i ukrywa łącza przełącznika. Nowoczesne środowisko tworzenia jest kompatybilne tylko z nowoczesnymi stronami Redagowanie i nie może łączyć się z klasycznymi widokami Redagowanie.

Przykład strony tworzenia

Uwierzytelnianie tożsamości premium

Wszystkie metody uwierzytelnienia dostępne w narzędziu Projektowanie obiegu pracy są wyświetlane w obiekcie odbiorcy.

  • Opcje pola wyboru: metody uwierzytelniania są wyświetlane jako pola wyboru, umożliwiając projektantowi obiegu pracy określenie dostępnych opcji. Wyświetlane są tylko metody włączone w ustawieniach grupy.
  • Elastyczność nadawcy: jeśli w narzędziu do projektowania wybieranych jest wiele opcji uwierzytelniania, nadawca będzie miał dostęp do tych samych opcji podczas procesu wysyłania (jeśli odbiorca jest oznaczony jako Edytowalny).

Ta konfiguracja zapewnia elastyczność, zachowując kontrolę nad metodami uwierzytelniania odbiorców.

Karta Odbiorca z wyświetlonymi właściwościami sygnatariusza i podświetlonymi opcjami uwierzytelniania

Grupy odbiorców

W Projektowaniu obiegu pracy obiekty odbiorców można przypisać jako Grupy odbiorców, zapewniając elastyczność dla obiegów pracy podpisów.

  • Grupy wielokrotnego użytku lub grupy ad hoc: nadawca może wybrać grupę odbiorców z książki adresowej lub utworzyć grupę ad hoc, określając wiele adresów e-mail.
  • Wspólna odpowiedzialność: grupa odbiorców umożliwia wielu osobom działanie w ramach jednego kroku podpisu.

Przykład zastosowania:

Jeśli wymagana jest kontrasygnata jednego z trzech menedżerów:

  1. Dodaj grupę odbiorców zawierającą adresy e-mail wszystkich trzech menedżerów.
  2. Gdy nadejdzie czas podpisania umowy przez grupę, wszyscy trzej menedżerowie zostaną o tym powiadomieni.
  3. Tylko jeden menadżer musi wykonać operację podpisywania, aby kontynuować.

Grupy odbiorców usprawniają obiegi pracy, zapewniając elastyczność i unikając niepotrzebnych opóźnień w procesie podpisywania.

Podczas korzystania z grupy odbiorców wielokrotnego użytku w obiegu pracy należy upewnić się, że grupa została utworzona jako pierwsza i jest dostępna w ramach obiegu pracy. Na przykład, jeśli obieg pracy jest dostępny dla całej organizacji, grupa odbiorców musi być również dostępna dla całej organizacji.

Aby dodać grupę odbiorców wielokrotnego użytku, kliknij Dodaj grupę odbiorców, aby otworzyć narzędzie wyboru grup.

Zgodność grupy odbiorców zależy od uprawnień obiegu pracy:

  • Obiegi pracy dostępne dla całego konta może używać tylko grup zarządzanych przez konto.
  • Obiegi pracy dostępne dla konkretnej grupy mogą używać zarówno grup zarządzanych przez grupę, jak i grup zarządzanych przez konto.
  • Przepływy pracy dla pojedynczego użytkownika mogą korzystać z grup zarządzanych przez użytkownika, grupę i konto.

Dodatkowe uwagi:

  • Nazwa grupy wielokrotnego użytku jest automatycznie używana jako nazwa grupy podczas wysyłania umowy z szablonem.
  • Odbiorców w grupie nie można edytować, dodawać ani usuwać.
  • Nie można usunąć grupy odbiorców z obiegu podpisów, nawet jeśli odbiorca nie jest zaznaczony jako wymagany.
  • Jeśli odbiorca jest skonfigurowany jako grupa odbiorców, nie można go już edytować podczas wysyłania umów z szablonem.
Panel konfiguracji odbiorców z podświetlonym przyciskiem Dodaj grupę odbiorców. Uwzględnianie okna wyboru grupy odbiorców i wynikowej strony Wyślij

Grupy odbiorców ad hoc są tworzone bezpośrednio w ramach niestandardowego obiegu pracy i są specyficzne dla tego obiegu pracy. Nie można ich zapisać ani ponownie wykorzystać w innych procesach.

Aby skonfigurować grupę odbiorców ad-hoc:

  1. Wpisz adresy e-mail członków grupy w polu Odbiorca, oddzielone przecinkami.
  2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako grupę odbiorców.

Gdy nadawca rozpoczyna umowę za pomocą obiegu pracy, system automatycznie generuje nazwę grupy. Nazwa obejmuje prefiks identyfikujący go jako automatycznie wygenerowany, a następnie „Grupa odbiorców X”, gdzie X to liczba sekwencyjna oparta na łącznej liczbie dodanych grup odbiorców.

Jeśli odbiorca jest ustawiony jako Edytowalny, nadawca może:

  • Edytować nazwę grupy.
  • Usunąć wstępnie wypełnionych członków.
  • W razie potrzeby dodać nowych członków.
Projektant obiegu pracy z wybraną grupą odbiorców Oznacz i wynikową stroną Wyślij z listą członków grupy odbiorców

Układ z funkcją ponownego wlewania tekstu, który tworzy niestandardową stronę Redaguj w stylu strony Wyślij.

Środowisko użytkownika w „nowym” ustawieniu zostało zaktualizowane do nowoczesnego układu z funkcją ponownego wlewania tekstu, które naśladuje stronę Wyślij.

Instrukcje, które wcześniej znajdowały się po prawej stronie listy odbiorców, zostały przeniesione na górę strony i umieszczone w zwijanym oknie.

Umowa skonfigurowana w ramach obiegu pracy

Przydział pól zdefiniowanych na podstawie szablonu

Przydziały pól zdefiniowane na podstawie szablonu zapewniają mocną łączność między listą odbiorców, zdefiniowaną w projektowaniu niestandardowego obiegu pracy, a odpowiednimi polami w formularzach.

Przykład zastosowania:

  1. Klient sygnatariusz podpisuje umowę jako pierwszy.
  2. Opcjonalny współsygnatariusz może ją podpisać jako drugi.
  3. Przedstawiciel handlowy, działający jako drugi lub trzeci odbiorca, składa wewnętrzną kontrasygnatę.

Tradycyjnie wymagane byłyby dwa oddzielne formularze ze względu na indeksowanie odbiorców:

  • Jeden dotyczy scenariusza z jednym sygnatariuszem, w którym wewnętrzna kontrasygnata jest zaprojektowana jako indeks drugiego sygnatariusza.
  • Jeden dotyczy scenariusza współsygnatariusza, w którym współsygnatariusz jest indeksem sygnatariusza 2, a kontrsygnatariusz zaprojektowany jest jako indeks sygnatariusza 3.

Dzięki zdefiniowanym przez szablon regułom można zaprojektować pojedynczy formularz zawierający wszystkie potencjalne pola odbiorcy.

Jak to działa:

  • Indeks sygnatariusza (zdefiniowany w projektowaniu niestandardowego obiegu pracy) jest ściśle egzekwowany.
  • Podczas wysyłania umowy pola przypisane do pominiętych (opcjonalnych) odbiorców są odczytywane w zakresie numerów indeksów, ale są ignorowane w trakcie cyklu podpisywania.

W powyższym przykładzie:

  • Współsygnatariusz jest zawsze przypisany do indeksu sygnatariusza 2.
  • Jeśli współsygnatariusz zostanie pominięty, pola sygnatariusz 2 zostaną zignorowane.
  • Kontrsygnatariusz (indeks sygnatariusza 3) jest przypisany wyłącznie do pól sygnatariusz 3 i będzie wchodził w interakcje tylko z tymi polami, niezależnie od tego, czy współsygnatariusz (indeks sygnatariusza 2) jest obecny.

Włączenie dodania podpisów zdefiniowanych w szablonie:

  1. Przejdź do sekcji Ustawienia wysyłania > Elementy sterujące niestandardowego obiegu pracy > Włącz umieszczenie podpisu zdefiniowane na szablonie

Ta funkcjonalność upraszcza złożone scenariusze odbiorców, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu formularzy i zapewniając dokładne przypisanie pól.

Konfigurowanie obiegów pracy w celu dodawania podpisu na podstawie szablonu

Związek między odbiorcami i polami

Każdy odbiorca umowy otrzymuje przypisany „numer indeksu sygnatariusza”, który określa, które pola może wypełnić lub podpisać. Każde pole ma również pasujący indeks, który łączy je z konkretnym sygnatariuszem. Na przykład Sygnatariusz 1 może uzyskać dostęp do wszystkich pól oznakowanych dla sygnatariusza 1. 

Te numery indeksów są oparte na pozycji każdego odbiorcy na stronie Wyślij (pierwszy odbiorca to Indeks 1, drugi to Indeks 2 itd.). Jeśli opcja Odbiorcy muszą podpisywać w kolejności jest włączona, można łatwo zobaczyć te indeksy dla przejrzystości.

Zrozumienie tej relacji pozwala upewnić się, że każdy odbiorca wchodzi w interakcję tylko z polami przeznaczonymi dla niego, dzięki czemu proces podpisywania jest płynniejszy i bardziej zorganizowany.

Uwaga:

Każde pole bez indeksu sygnatariusza jest dostępne dla każdego odbiorcy, który chce je wypełnić (dopóki nie zostanie wypełnione, w którym to momencie jest zablokowane, podobnie jak inne wypełnione pola).

Podczas tworzenia obiegów odbiorców w Projektowaniu niestandardowych obiegów pracy indeksy sygnatariuszy są przypisywane od góry do dołu i od lewej do prawej.

Na przykład, jeśli zarówno Sygnatariusz i Współsygnatariusz pojawiają się na górze:

  • Sygnatariusz, umieszczony po lewej stronie, staje się Sygnatariuszem 1.
  • Współsygnatariusz, po prawej stronie, staje się Sygnatariuszem 2.

Mogą oni podpisywać równolegle, ale te indeksy zapewniają, że każdy odbiorca wchodzi w interakcję tylko z polami przeznaczonymi dla niego (pola Sygnatariusz 1 dla Sygnatariusza, pola Sygnatariusz 2 dla Współsygnatariusza).

Przykładowy diagram obiegu podpisu z czterema odbiorcami.

„Przedstawiciel handlowy” podpisuje umowę jako trzeci, po „Sygnatariuszu” i „Współsygnatariuszu”.

W czwartym kroku, po uzyskaniu kontrasygnaty przedstawiciela handlowego, wymagane jest uzyskanie „Zatwierdzenia przedstawiciela kadry kierowniczej”.

Uwaga:

Etykiety odbiorców (np. „Sygnatariusz”, „Współsygnatariusz”, „Przedstawiciel handlowy” itp.) nie mają wpływu na przypisane pola. Są to nazwy zdefiniowane przez administratora, które pomagają użytkownikom szybko zrozumieć szablon obiegu pracy.

Powyższy obieg odbiorcy projektanta wygeneruje stronę Niestandardowe redagowanie zawierającą sekcję odbiorcy, która wygląda jak poniżej.

(Na stronie Niestandardowe redagowanie porządek stosu jest wyraźniejszy, chociaż wskaźniki są niewidoczne).

Przykładowa niestandardowa strona redagowania wiadomości pokazująca odbiorców z ich numerami indeksowymi.

Podczas tworzenia formularza każde pole jest przypisywane do określonego indeksu podpisywania, najpierw wybierając uczestnika, a następnie umieszczając pola dla tego uczestnika. 

Środowisko redagowania typu „przeciągnij i upuść” wyświetlające listę odbiorców z odpowiadającymi im polami oznaczonymi kolorami/

Wskazówka:

Każdy uczestnik jest oznaczony kolorami dla przejrzystości, co ułatwia sprawdzenie, które pola należą do kogo.

Funkcja musi być włączona, aby w ogóle można było skonfigurować obiegi pracy.

Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Niestandardowe obiegi pracy wysyłania i Włącz projektowanie obiegu pracy dla administratorów.

Po włączeniu wszyscy administratorzy konta i grupy będą mieli dostęp do projektowania obiegów pracy w swoim menu.

  • Administratorzy na poziomie grupy mogą tworzyć obiegi pracy dla grup, nad którymi mają uprawnienia administracyjne.
  • Administratorzy na poziomie konta mogą tworzyć obiegi pracy dla dowolnej grupy, a także obiegi pracy obejmujące całą organizację.

Dostępna jest opcja umożliwiająca tworzenie obiegów pracy na poziomie użytkownika i przyznawanie użytkownikom niebędącym administratorami uprawnienia do tworzenia własnych niestandardowych obiegów pracy.

Menu Ustawienia ogólne z opcjami „Włącz projektowanie obiegów pracy dla administratorów”.

  • Gdy ustawienie jest włączone, opcja Niestandardowe obiegi pracy jest dostępna po wybraniu karty Obiegi pracy.
  • Gdy ustawienie jest wyłączone, opcja Niestandardowe obiegi pracy jest niedostępna.
Włączanie dostępu i jego wyłączanie

Domyślnie użytkownicy niebędący administratorami mogą tworzyć obiegi pracy tylko dla siebie i nie mogą udostępniać ich swojej grupie. Można jednak włączyć udostępnianie obiegów pracy na poziomie konta lub grupy, przechodząc do sekcji Ustawienia ogólne > Niestandardowe obiegi pracy wysyłania > Zezwalaj na udostępnianie utworzonych obiegów pracy dowolnej grupie użytkowników.

W menu ustawień globalnych wyróżniono element sterujący „Zezwalaj na udostępnianie obiegów pracy utworzonych przez użytkownika”.

  • Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy widzą pole rozwijane selektora grupy jako opcję określającą, kto może korzystać z obiegu pracy.
  • Gdy ustawienie jest wyłączone, opcja rozwijana selektora grupy nie jest wyświetlana w interfejsie.
Zezwalanie na udostępnianie

Konta, które chcą egzekwować spójne procesy i zminimalizować wkład użytkownika, mogą tworzyć predefiniowane obiegi pracy dla wszystkich dokumentów, zapobiegając w ten sposób wysyłaniu ad-hoc. Jeśli konto korzysta z ustawienia Użytkownicy w wielu grupach, można skonfigurować ustawienia obiegu pracy na poziomie grupy, aby zapewnić, że zawsze stosowane są prawidłowe opcje podpisu i powiadomienia.

Aby ograniczyć wysyłanie umów tylko do zatwierdzonych obiegów pracy, przejdź do sekcji Ustawienia ogólne > Niestandardowe obiegi pracy wysyłania > Włącz wysyłanie umów wyłącznie przy użyciu obiegów pracy.

Konfigurowanie obiegów pracy jako jedynej metody wysyłania umów

Raportowanie błędów dotyczących typowych problemów w starszych środowiskach

Z powodu zwiększonej kontroli i zabezpieczeń nowego interfejsu niektóre starsze elementy obiegu pracy mogą powodować błędy. Aby lepiej wyjaśnić te problemy, dodano dodatkowe sprawdzanie błędów.

Jeśli Twoje konto jest skonfigurowane do korzystania z nowej funkcji Wyślij i zostanie uruchomiony problematyczny obieg pracy, użytkownicy zobaczą czerwony baner wskazujący błąd:

Jeśli konto jest nadal skonfigurowane do domyślnego korzystania z klasycznej wersji interfejsu, obieg pracy może nadal działać przy tych regułach. 

Nowoczesne środowisko od razu wyświetla wykryte błędy. 

W przypadku wykrycia więcej niż jednego problemu, wszystkie wykryte błędy zostaną wymienione.

Aby przepływ pracy był prawidłowy w ramach nowego zestawu reguł interfejsu, administrator musi edytować przepływ pracy i rozwiązać wykryte problemy:

W klasycznym zestawie reguł ciągi wiadomości e-mail mogą być zniekształcone lub niewłaściwie oddzielone (na przykład spacją lub przecinkiem).

Po wygenerowaniu tego błędu administrator powinien sprawdzić:

  • Czy adresy e-mail w polu DW są poprawnie rozdzielone

  • Wszystkie zdefiniowane ciągi adresów e-mail odbiorców, aby upewnić się, że są poprawnie skonstruowane
    • (np. nazwa@domena.tld)
  •  
    • Nowoczesny widok akceptuje przecinki lub średniki.

Nowa wersja wymaga unikalnych wartości dla wszystkich tytułów dokumentów na stronie Dokumenty narzędzia do projektowania obiegu pracy.

Dodatkowe informacje na temat tego błędu można znaleźć tutaj.

Podczas projektowania przepływu pracy administrator może dołączyć szablon dokumentu o ograniczonym zakresie dostępu.

Gdy użytkownik znajdujący się poza tym zakresem próbuje wczytać obieg pracy, nie można dołączyć dokumentu i zostaje naruszone bezpieczeństwo.

Na przykład administrator może utworzyć nowy szablon dokumentu z właściwościami, które ograniczają dostęp tylko do właściciela.  Administrator może dołączyć ten dokument do obiegu pracy, ponieważ jest jego właścicielem. 

Żaden inny użytkownik systemu nie jest właścicielem dokumentu, więc znajduje się poza zakresem.

Po wyświetleniu tego błędu administrator będzie musiał dostosować właściwości dołączonego szablonu dokumentu.

Instrukcję przeglądania i edytowania właściwości szablonu można znaleźć tutaj.

Dodatkowa zawartość dotycząca niestandardowych obiegów pracy wysyłania:

Adobe, Inc.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Podręczne łącza

Wyświetl swoje plany Zarządzaj planami
Wyświetl podręczne łącza
Ukryj podręczne łącza

Informacje prawne    |    Zasady ochrony prywatności online