Skôr než začnete
Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.
Skôr než začnete
Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.
Možnosť Hromadné odosielanie umožňuje nahrať formulár a použiť ho ako šablónu na vytvorenie a odoslanie mnohých (až stoviek) jedinečných zmlúv, pričom bude každá vyhradená jednému externému podpisovateľovi. Každá zmluva je izolovaná od ostatných a obsahuje vlastnú správu o audite. Žiadny príjemca nepozná všetkých ostatných príjemcov.
Odosielateľ má prístup k zmluvám prostredníctvom svojej karty Domov alebo Dokumenty alebo prostredníctvom šablóny Hromadné odosielanie, ktorá obsahuje správu o zmluvách sledujúcu celkový stav podradených zmlúv vytvorených zo šablóny. Okrem toho môže odosielateľ exportovať údaje na úrovni poľa všetkých dokončených zmlúv vo formáte CSV pomocou akcie Stiahnuť údaje z polí formulára.
Ak chcete získať prístup k funkcii Hromadné odosielanie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Pridajte súbor:
Načítajte (vyhľadaním alebo presunutím myšou) primárny súbor, ktorý používate na vytvorenie šablóny zmluvy.
Možnosť výberu v pravej časti pomocou tlačidla Vyberte súbor vám umožňuje vybrať si zo zdroja, v ktorom sa súbor nachádza. Predvolený je váš miestny systém.
Po výbere súboru sa načíta stránka s konfiguráciou.
Pridať účastníkov:
1. Uveďte požadovaných účastníkov.
2. Zadajte e-mailové adresy príjemcov oddelené čiarkami alebo skopírujte a prilepte zoznam e-mailových adries do poľa E-mail.
3. Nakonfigurujte overenie totožnosti účastníka kliknutím na ikonu kľúča vpravo od účastníka.
3. (Voliteľné) Pridajte seba a/alebo subjekty v kópii (CC)
(Voliteľné) V prípade potreby pridajte ďalšie súbory.
Počiatočný súbor vybratý na spustenie šablóny zmluvy je už pripojený.
Nahrajte všetky požadované ďalšie súbory.
Úprava nastavení zmluvy (voliteľné):
V predvolenom nastavení zmluvy nevyžadujú heslo na zobrazenie dokončenej zmluvy a ani nemajú nastavené pripomenutia pre účastníkov
Kliknite na možnosť Ďalej v pravom hornom rohu okna.
Teraz je dokument pripravený na pridanie polí, ktoré chcete, aby podpisujúce osoby vyplnili alebo podpísali.
Ak ste pridali viacero súborov, súbory sa prevedú na súbory PDF a skombinujú sa do jedného dokumentu. Skombinovaný dokument sa otvorí, aby ste mohli pridať polia.
Príprava zmluvy a pridanie polí:
Teraz môžete do zmluvy pridať všetky potrebné polia. Nezabudnite, že pole Podpis musí mať k dispozícii každý podpisovateľ (vrátane interných podpisovateľov).
Na použitie polí sú k dispozícii dve metódy:
1. Jednoduché vytváranie sa predvolene načíta vo väčšine prípadov. Jednoduché vytváranie:
2. Rozšírené vytváranie možno aktivovať výberom prepínača v pravom hornom rohu. Pokročilé vytváranie:
Medzi jednoduchým a rozšíreným režimom môžete prepínať výberom prepínača Rozšírené úpravy (zap.||vyp.) v pravom hornom rohu.
Potvrdenie
Zobrazí sa hlásenie s potvrdením, že došlo k úspešnému odoslaniu zmluvy.
Zo stránky zobrazenej po odoslaní môžete postupovať tromi spôsobmi:
Hromadné odosielanie možno spravovať z karty Dokumenty.