Alıcıları ve ayrıntılarını içe aktarmak üzere bir .CSV dosyası kullanarak Mega Sign gönderme

Bir CSV dosyası kullanarak alıcıların e-posta adreslerini içe aktarıp her alıcı için özel verileri belgedeki alanlar halinde birleştirebilirsiniz. Ayrıca, her imzalayana belgeyi imzalaması talebiyle gönderilen e-postadaki mesajı da özelleştirebilirsiniz.

.CSV, Virgülle Ayrılmış Değer anlamına gelir ve Excel dosyaları bu formatta kaydedilebilir.

Not:

Bu videoda, bir .CSV dosyası oluşturma ve Mega Sign işleminde kullanma hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Mega Sign işleminden gönderilen tüm belgelerin durumunu izleme konusu da ele alınmaktadır. 



.CSV dosyanızı oluşturma

.CSV dosyasını oluşturmak için belgedeki alanların adlarını bilmeniz gereklidir. Alanları belgeye nasıl eklediğinize bağlı olarak bunu yapmanın farklı bir yolu vardır:

  • Metin Etiketlerle (Metin veya PDF etiketleri) oluşturulduysa etikette belirttiğiniz alan adını kullanın. Örneğin, {{Address1_es_:signer1}} etiketi, Adres1 alan adını taşır.
  • Sürüklenip Bırakılabilir Ortamı kullandıysanız belgenizi düzenleyin ve alanı çift tıklatın. Söz konusu alanın adı, ilgili özellikler penceresinin üst kısmında yer alır.

Belgenizdeki tüm alanların adını öğrendikten sonra, Mega Sign gönderme sayfasında bulunan örneği açın veya bir Excel dosyası oluşturun.

Not:

  • CSV dosyasında, birbirinden farklı en az iki e-posta adresi olmalıdır.
  • Gönderen kişinin e-posta adresi CSV dosyasında yer alamaz.

  1. İlk satır, alan adları ve bilgi etiketleri satırıdır. Eklediğiniz özel alanların adlarını sütun başlığına ekleyin.

    Bilgi etiketleri aşağıdaki gibidir:

    _es_signer_email (Zorunlu) İmzalayanın e-posta adresi

    _es_signer_name (İsteğe bağlı) İmzalayanın imzada kullandığı adı

    _es_signer_name (İsteğe bağlı) İmzalayanın belgede görünen adı

    _es_signer_company (İsteğe bağlı) İmzalayanın Şirketi

    _es_signer_title (İsteğe bağlı) İmzalayanın Unvanı

    _es_agreement_message (İsteğe bağlı) İmzalayana gönderilen e-postada bulunan mesaj.

    Kullanılan diğer adlar (Telefon ve ZIP kodu), belgeye eklediğimiz özel alanlardır.

    CSV'de bilgi etiketleri
  2. Bir sonraki satıra, imzalayanlara özel bilgiler girilir. Burada, e-posta adresleri, ad ve soyadı, şirket adı, unvan, özel mesaj ve özel alanlarımız için diğer bilgiler belirlenir.

    Doldurulmuş imzalayan bilgileri
  3. Son olarak, dosyayı .CSV (Virgülle sınırlanmış) (*.csv) olarak yerel sisteminize kaydedin.

    • Çift baytlı karakterler kullanan müşteriler CSV dosyasını CSV UTF-8 (Virgülle sınırlanmış) (*.csv) formatında
      kaydetmelidir
    CSV dosyasını yerel sisteminizi kaydetme


.CSV dosyasını kullanarak gönderme

  1. .CSV dosyanızı oluşturduğunuzda Ana Sayfada Mega Sign ile toplu halde gönder öğesini tıklatın.

    Mega Sign'ı Ana Sayfadan Gönderme
  2. Mega Sign gönderme sayfasında, gönderilecek .CSV dosyasını kullanmak için Dosyadan Alıcıları İçe Aktar ve Alanları Birleştir bağlantısını tıklatın.

    Dosyadan alıcıları içe aktar ve alanları birleştir
  3. Yükle'yi tıklatın.

    Yükle
  4. Kullanmak istediğiniz CSV dosyasını bulun ve seçin.

  5. Diğer seçenekleri istediğiniz şekilde yapılandırın:

    • Kimlik doğrulama - İkinci faktörlü kimlik doğrulama uygulamak için bunu ayarlayın
    • İmzalamam gerekiyor - Belgelere, karşı imza atmanız (gönderen olarak) gerekiyorsa bu kutuyu işaretleyin
    • Sözleşme Adı - Yönet sayfasında göründüğü şekilde sözleşmenin adı
    • Mesaj - Lütfen İmzalayın e-postasında yer alan genel mesaj (başka bir mesaj .csv ile açıkça içe aktarılmamışsa)
    • Dil - E-postada ve ekran talimatlarında hangi dilin kullanılması gerektiği
    • İmzalanmış PDF'yi açmak için parola belirle - İmzalı belgeyi güvenlikli hale getirmek için parola uygulanması gerekiyorsa
    • Önizleme, imza yerleştirme veya form alanı ekleme - Gönderenin şablona alan yerleştirmesine olanak tanır

    Bitirdiğinizde İleri öğesini tıklatın

    Seçenekleri işaretleyip gönderin