Öffne die mobile Salesforce-App und melde dich mit deinen Admin-Anmeldedaten an.
Zuletzt aktualisiert am
30. November 2023
- Adobe Acrobat Sign-Integrationen
- Neue Funktionen
- Produktversionen und Lebenszyklus
- Acrobat Sign für Salesforce
- Paket installieren
- Paket konfigurieren
- Benutzerhandbuch
- Digitale Authentifizierung aktivieren
- Entwicklerhandbuch
- Erweiterter Anpassungsleitfaden
- Feldzuordnungs- und Vorlagenhandbuch
- Benutzerhandbuch für mobile App
- Handbuch zur Ablaufautomatisierung
- Document Builder-Handbuch
- Konfigurieren großer Dokumente
- Upgrade-Leitfaden
- Versionshinweise
- Häufig gestellte Fragen
- Leitfaden zur Fehlerbehebung
- Zusätzliche Artikel
- Acrobat Sign für Microsoft
- Acrobat Sign für Microsoft 365
- Acrobat Sign für Outlook
- Acrobat Sign für Word/PowerPoint
- Acrobat Sign für Teams
- Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
- Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
- Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign für Microsoft SharePoint
- Übersicht
- SharePoint On-Prem: Installationshandbuch
- SharePoint On-Prem: Handbuch für Vorlagenzuordnung
- SharePoint On-Prem: Benutzerhandbuch
- SharePoint On-Prem: Versionshinweise
- SharePoint Online: Installationshandbuch
- SharePoint Online: Handbuch für Vorlagenzuordnung
- SharePoint Online: Benutzerhandbuch
- SharePoint Online: Handbuch für Webformularzuordnung
- SharePoint Online: Versionshinweise
- Acrobat Sign für Microsoft 365
- Acrobat Sign für ServiceNow
- Acrobat Sign für HR ServiceNow
- Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign für Workday
- Acrobat Sign für NetSuite
- Acrobat Sign für SugarCRM
- Acrobat Sign für VeevaVault
- Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign für Zapier
- Acrobat Sign-Entwicklerdokumentation
Übersicht
Acrobat Sign für Salesforce unterstützt alle Versionen und Typen, die mit der mobilen Salesforce-App kompatibel sind.
Wenn du dich mit einer Salesforce-Organisation, die Adobe Acrobat Sign für Salesforce verwendet, bei der mobilen Salesforce-App anmeldest, kannst du unterwegs einfach auf die Acrobat Sign-Funktionen und Office-Informationen zugreifen. Die auf iOS und Android verfügbare App umfasst die Anpassungen deines Unternehmens und ist in allen Salesforce-Organisationen enthalten.
Du kannst in der mobilen Salesforce-App auf die Registerkarten „Adobe Acrobat Sign für Salesforce“ zugreifen, die auf deinem Profil in der Web-Benutzeroberfläche basieren. Dazu musst du die mobile Salesforce-App für iOS oder Android herunterladen und installieren und dich mit deinen Anmeldeinformationen für das Salesforce-Konto anmelden. Wenn du deinem Salesforce-Konto im Web bereits die App „Acrobat Sign für Salesforce“ hinzugefügt hast, wird sie automatisch auf deinem Mobilgerät angezeigt.
Unter den folgenden Themen findest du Informationen zu:
- Erstellen von Vereinbarungen über die Registerkarte „Vereinbarungen“
- Erstellen von Vereinbarungen über Salesforce-Objekte (Kontakt, Lead, Opportunity, Konto und mehr)
- Paketbeschränkungen für Android und iOS
-
-
Tippe in der unteren Symbolleiste auf Menü
und wähle dann aus der Liste der Elemente Vereinbarungen aus. -
Tippe auf der Seite „Vereinbarungen“ auf Neu.
-
Auf der Seite Neue Vereinbarung:
- Gib die erforderlichen Details ein.
- Konfiguriere die Vereinbarungseinstellungen je nach Bedarf.
- Füge Empfangende hinzu.
Die Feldnummern der Empfangenden geben die Signierreihenfolge an. Du kannst auf den Pfeil nach oben oder nach unten tippen, um die Reihenfolge der Signaturen zu ändern. - Um Empfangende zu entfernen oder eine private Nachricht für sie hinzuzufügen, tippe auf
und führe dann die erforderliche Aktion aus. - Um die Vorschau der Vereinbarung anzuzeigen und Signaturfelder hinzuzufügen, wähle Felder in der Vorschau anzeigen und hinzufügen aus.
- Tippe zum Senden der Vereinbarung auf Jetzt senden.
-
Tippe in der unteren Symbolleiste auf
und wähle dann das Salesforce-Objekt aus, von dem du die Vereinbarung senden möchten.Im folgenden Beispiel wird die Vereinbarung vom Objekt Kontakte gesendet.
-
Suche den Kontakt, von dem du die Vereinbarung senden möchtest, und wählen ihn aus.
-
Tippe auf die Dropdown-Liste Verwandte und wähle dann Vereinbarungen.
Hinweis:Wenn die zugehörige Liste „Vereinbarungen“ nicht angezeigt wird, musst du sie wie folgt hinzufügen:
- Navigiere zu Setup > Objekt-Manager; suche dann die Bezeichnung Kontakt und wähle sie aus.
- Wähle im linken Bedienfeld auf der daraufhin geöffneten Seite „Kontakt“ Seitenlayouts aus.
- Wähle in der Liste „Seitenlayouts“ Kontaktlayout aus.
- Unter dem gewünschten Abschnitt Layout wähle Themenlisten aus dem linken Menü und ziehe dann „Vereinbarungen“ per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Themenlisten“.
- Nachdem der Bereich „Vereinbarungen“ hinzugefügt wurde, wähle Speichern.
Du kannst zur Kontaktseite des Salesforce-Objekts zurückkehren und die Seite aktualisieren. Es wird jetzt die Liste „Vereinbarungsbezogen“ angezeigt.
-
Wähle auf der Seite Vereinbarungen die Option Neu.
-
Gib auf der Seite Neue Vereinbarungen die erforderlichen Details ein und sende dann die Vereinbarung.
Acrobat Sign für Salesforce Android: Einschränkungen
- Wenn du eine Vereinbarung über die Registerkarte „Vereinbarungen“ erstellst, funktioniert die Suchfunktion für Konten, Opportunities und Verträge nicht wie erwartet.
- Auf allen Vereinbarungsseiten werden im Entwurfsstatus Abschnitte automatisch ausgeblendet, wenn ein Fehler auftritt. Das System navigiert jedoch nicht zum spezifischen Ort des Fehlers.
- Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
- Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.
Acrobat Sign für Salesforce iOS: Einschränkungen
- Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
- Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.
