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Acrobat Sign für Salesforce Mobile

  1. Adobe Acrobat Sign-Integrationen
  2. Neue Funktionen
  3. Produktversionen und Lebenszyklus
  4. Acrobat Sign für Salesforce
    1. Paket installieren
    2. Konfigurieren des Pakets
    3. Benutzerhandbuch
    4. Entwicklerhandbuch
    5. Erweiterter Anpassungsleitfaden
    6. Feldzuordnungs- und Vorlagenhandbuch
    7. Benutzerhandbuch für mobile App
    8. Handbuch zur Ablaufautomatisierung
    9. Document Builder-Handbuch
    10. Konfigurieren großer Dokumente
    11. Upgrade-Leitfaden
    12. Versionshinweise
    13. Häufig gestellte Fragen
    14. Leitfaden zur Fehlerbehebung
    15. Zusätzliche Artikel
  5. Acrobat Sign für Microsoft
    1. Acrobat Sign für Microsoft 365
      1. Installationshandbuch
    2. Acrobat Sign für Outlook
      1. Benutzerhandbuch
    3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
      1. Benutzerhandbuch
    4. Acrobat Sign für Teams
      1. Benutzerhandbuch
      2. Live Sign-Handbuch
      3. Benutzerhandbuch für Mobilversion
      4. Versionshinweise
      5. Microsoft Teams-Genehmigungen
    5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
      1. Benutzerhandbuch
      2. Versionshinweise
    6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
      1. Benutzerhandbuch
      2. Versionshinweise
    7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
      1. Übersicht
      2. Dynamics Online: Installationshandbuch 
      3. Dynamics Online: Benutzerhandbuch 
      4. Dynamics On-Prem: Installationshandbuch 
      5. Dynamics On-Prem: Benutzerhandbuch
      6. Workflow-Handbuch für Dynamics
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Upgrade-Leitfaden
      9. Versionshinweise
    8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
      1. Übersicht
      2. SharePoint On-Prem: Installationshandbuch
      3. SharePoint On-Prem: Handbuch für Vorlagenzuordnung
      4. SharePoint On-Prem: Benutzerhandbuch
      5. SharePoint On-Prem: Versionshinweise
      6. SharePoint Online: Installationshandbuch
      7. SharePoint Online: Handbuch für Vorlagenzuordnung
      8. SharePoint Online: Benutzerhandbuch
      9. SharePoint Online: Handbuch für Webformularzuordnung
      10. SharePoint Online: Versionshinweise
  6. Acrobat Sign für ServiceNow
    1. Übersicht
    2. Installationshandbuch
    3. Benutzerhandbuch
    4. Versionshinweise
  7. Acrobat Sign für HR ServiceNow
    1. Installationshandbuch
  8. Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
    1. Cockpit-Installationshandbuch (veraltet)
    2. Recruiting-Installationshandbuch (veraltet)
    3. Benutzerhandbuch für Recruiting
    4. Cloud Foundry-Installationshandbuch
    5. Versionshinweise
  9. Acrobat Sign für Workday
    1. Installationshandbuch
    2. Kurzanleitung
    3. Konfigurationstutorial
  10. Acrobat Sign für NetSuite
    1. Installationshandbuch
    2. Versionshinweise
  11. Acrobat Sign für SugarCRM
  12. Acrobat Sign für VeevaVault
    1. Installationshandbuch
    2. Benutzerhandbuch
    3. Upgrade-Leitfaden
    4. Versionshinweise
  13. Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
    1. Installationshandbuch
  14. Acrobat Sign-Entwicklerdokumentation
    1. Übersicht
    2. Webhooks
    3. Text-Tags

Übersicht

Acrobat Sign für Salesforce unterstützt alle Versionen und Typen, die mit der mobilen Salesforce-App kompatibel sind.

Wenn du dich mit einer Salesforce-Organisation, die Adobe Acrobat Sign für Salesforce verwendet, bei der mobilen Salesforce-App anmeldest, kannst du unterwegs einfach auf die Acrobat Sign-Funktionen und Office-Informationen zugreifen.  Die auf iOS und Android verfügbare App umfasst die Anpassungen deines Unternehmens und ist in allen Salesforce-Organisationen enthalten. 

Du kannst in der mobilen Salesforce-App auf die Registerkarten „Adobe Acrobat Sign für Salesforce“ zugreifen, die auf deinem Profil in der Web-Benutzeroberfläche basieren. Dazu musst du die mobile Salesforce-App für iOS oder Android herunterladen und installieren und dich mit deinen Anmeldeinformationen für das Salesforce-Konto anmelden. Wenn du deinem Salesforce-Konto im Web bereits die App „Acrobat Sign für Salesforce“ hinzugefügt hast, wird sie automatisch auf deinem Mobilgerät angezeigt.

Unter den folgenden Themen findest du Informationen zu:

Erstellen von Vereinbarungen über die Registerkarte „Vereinbarungen“

  1. Öffne die mobile Salesforce-App und melde dich mit deinen Admin-Anmeldedaten an.

  2. Tippe in der unteren Symbolleiste auf Menü  und wähle dann aus der Liste der Elemente Vereinbarungen aus.

  3. Tippe auf der Seite „Vereinbarungen“ auf Neu.

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

  4. Auf der Seite Neue Vereinbarung:

    1. Gib die erforderlichen Details ein.
    2. Konfiguriere die Vereinbarungseinstellungen je nach Bedarf.
    3. Füge Empfangende hinzu.
      Die Feldnummern der Empfangenden geben die Signierreihenfolge an. Du kannst auf den Pfeil nach oben oder nach unten tippen, um die Reihenfolge der Signaturen zu ändern.
    4. Um Empfangende zu entfernen oder eine private Nachricht für sie hinzuzufügen, tippe auf  und führe dann die erforderliche Aktion aus.
    5. Um die Vorschau der Vereinbarung anzuzeigen und Signaturfelder hinzuzufügen, wähle Felder in der Vorschau anzeigen und hinzufügen aus.
    6. Tippe zum Senden der Vereinbarung auf Jetzt senden.
    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

So erstellst du Vereinbarungen über Salesforce-Objekte

  1. Tippe in der unteren Symbolleiste auf  und wähle dann das Salesforce-Objekt aus, von dem du die Vereinbarung senden möchten.

    Im folgenden Beispiel wird die Vereinbarung vom Objekt Kontakte gesendet.

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

  2. Suche den Kontakt, von dem du die Vereinbarung senden möchtest, und wählen ihn aus.

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

  3. Tippe auf die Dropdown-Liste Verwandte und wähle dann Vereinbarungen.

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

    Erstellen von Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce Mobile

    Hinweis:

    Wenn die zugehörige Liste „Vereinbarungen“ nicht angezeigt wird, musst du sie wie folgt hinzufügen:

    1. Navigiere zu Setup > Objekt-Manager; suche dann die Bezeichnung Kontakt und wähle sie aus.
    2. Wähle im linken Bedienfeld auf der daraufhin geöffneten Seite „Kontakt“ Seitenlayouts aus.
    3. Wähle in der Liste „Seitenlayouts“ Kontaktlayout aus.
    4. Unter dem gewünschten Abschnitt Layout wähle Themenlisten aus dem linken Menü und ziehe dann „Vereinbarungen“ per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Themenlisten“.
    5. Nachdem der Bereich „Vereinbarungen“ hinzugefügt wurde, wähle Speichern.

    Du kannst zur Kontaktseite des Salesforce-Objekts zurückkehren und die Seite aktualisieren. Es wird jetzt die Liste „Vereinbarungsbezogen“ angezeigt.

  4. Wähle auf der Seite Vereinbarungen die Option Neu.

  5. Gib auf der Seite Neue Vereinbarungen die erforderlichen Details ein und sende dann die Vereinbarung.

Einschränkungen

Acrobat Sign für Salesforce Android: Einschränkungen

  • Wenn du eine Vereinbarung über die Registerkarte „Vereinbarungen“ erstellst, funktioniert die Suchfunktion für Konten, Opportunities und Verträge nicht wie erwartet.
  • Auf allen Vereinbarungsseiten werden im Entwurfsstatus Abschnitte automatisch ausgeblendet, wenn ein Fehler auftritt. Das System navigiert jedoch nicht zum spezifischen Ort des Fehlers.
  • Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
  • Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.

Acrobat Sign für Salesforce iOS: Einschränkungen

  • Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
  • Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.

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