Benutzerhandbuch Abbrechen

Acrobat Sign für Salesforce Mobile

Suchen

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2023

Adobe Sign

App öffnen

Adobe Acrobat Sign-Integrationen
Neue Funktionen
Produktversionen und Lebenszyklus
Acrobat Sign für Salesforce
Acrobat Sign für Microsoft
1. Acrobat Sign für Microsoft 365
  1. Installationshandbuch
2. Acrobat Sign für Outlook
  1. Benutzerhandbuch
3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
  1. Benutzerhandbuch
4. Acrobat Sign für Teams
5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
  1. Benutzerhandbuch
  2. Versionshinweise
6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
  1. Benutzerhandbuch
  2. Versionshinweise
7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint
Acrobat Sign für ServiceNow
Acrobat Sign für HR ServiceNow
1. Installationshandbuch
Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
Acrobat Sign für Workday
Acrobat Sign für NetSuite
1. Installationshandbuch
2. Versionshinweise
Acrobat Sign für SugarCRM
Acrobat Sign für VeevaVault
Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
1. Installationshandbuch
Acrobat Sign-Entwicklerdokumentation

Übersicht

Acrobat Sign für Salesforce unterstützt alle Versionen und Typen, die mit der mobilen Salesforce-App kompatibel sind.

Wenn du dich mit einer Salesforce-Organisation, die Adobe Acrobat Sign für Salesforce verwendet, bei der mobilen Salesforce-App anmeldest, kannst du unterwegs einfach auf die Acrobat Sign-Funktionen und Office-Informationen zugreifen. Die auf iOS und Android verfügbare App umfasst die Anpassungen deines Unternehmens und ist in allen Salesforce-Organisationen enthalten.

Du kannst in der mobilen Salesforce-App auf die Registerkarten „Adobe Acrobat Sign für Salesforce“ zugreifen, die auf deinem Profil in der Web-Benutzeroberfläche basieren. Dazu musst du die mobile Salesforce-App für iOS oder Android herunterladen und installieren und dich mit deinen Anmeldeinformationen für das Salesforce-Konto anmelden. Wenn du deinem Salesforce-Konto im Web bereits die App „Acrobat Sign für Salesforce“ hinzugefügt hast, wird sie automatisch auf deinem Mobilgerät angezeigt.

Unter den folgenden Themen findest du Informationen zu:

Erstellen von Vereinbarungen über die Registerkarte „Vereinbarungen“
Erstellen von Vereinbarungen über Salesforce-Objekte (Kontakt, Lead, Opportunity, Konto und mehr)
Paketbeschränkungen für Android und iOS

Erstellen von Vereinbarungen über die Registerkarte „Vereinbarungen“

Öffne die mobile Salesforce-App und melde dich mit deinen Admin-Anmeldedaten an.
Tippe in der unteren Symbolleiste auf Menü und wähle dann aus der Liste der Elemente Vereinbarungen aus.
Tippe auf der Seite „Vereinbarungen“ auf Neu.
Auf der Seite Neue Vereinbarung:
1. Gib die erforderlichen Details ein.
2. Konfiguriere die Vereinbarungseinstellungen je nach Bedarf.
3. Füge Empfangende hinzu.
  Die Feldnummern der Empfangenden geben die Signierreihenfolge an. Du kannst auf den Pfeil nach oben oder nach unten tippen, um die Reihenfolge der Signaturen zu ändern.
4. Um Empfangende zu entfernen oder eine private Nachricht für sie hinzuzufügen, tippe auf und führe dann die erforderliche Aktion aus.
5. Um die Vorschau der Vereinbarung anzuzeigen und Signaturfelder hinzuzufügen, wähle Felder in der Vorschau anzeigen und hinzufügen aus.
6. Tippe zum Senden der Vereinbarung auf Jetzt senden.

So erstellst du Vereinbarungen über Salesforce-Objekte

Tippe in der unteren Symbolleiste auf und wähle dann das Salesforce-Objekt aus, von dem du die Vereinbarung senden möchten.

Im folgenden Beispiel wird die Vereinbarung vom Objekt Kontakte gesendet.
Suche den Kontakt, von dem du die Vereinbarung senden möchtest, und wählen ihn aus.
Tippe auf die Dropdown-Liste Verwandte und wähle dann Vereinbarungen.
Hinweis:
Wenn die zugehörige Liste „Vereinbarungen“ nicht angezeigt wird, musst du sie wie folgt hinzufügen:

Navigiere zu Setup > Objekt-Manager; suche dann die Bezeichnung Kontakt und wähle sie aus.

Wähle im linken Bedienfeld auf der daraufhin geöffneten Seite „Kontakt“ Seitenlayouts aus.

Wähle in der Liste „Seitenlayouts“ Kontaktlayout aus.

Unter dem gewünschten Abschnitt Layout wähle Themenlisten aus dem linken Menü und ziehe dann „Vereinbarungen“ per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Themenlisten“.

Nachdem der Bereich „Vereinbarungen“ hinzugefügt wurde, wähle Speichern.

Du kannst zur Kontaktseite des Salesforce-Objekts zurückkehren und die Seite aktualisieren. Es wird jetzt die Liste „Vereinbarungsbezogen“ angezeigt.
Wähle auf der Seite Vereinbarungen die Option Neu.
Gib auf der Seite Neue Vereinbarungen die erforderlichen Details ein und sende dann die Vereinbarung.

Einschränkungen

Acrobat Sign für Salesforce Android: Einschränkungen

Wenn du eine Vereinbarung über die Registerkarte „Vereinbarungen“ erstellst, funktioniert die Suchfunktion für Konten, Opportunities und Verträge nicht wie erwartet.
Auf allen Vereinbarungsseiten werden im Entwurfsstatus Abschnitte automatisch ausgeblendet, wenn ein Fehler auftritt. Das System navigiert jedoch nicht zum spezifischen Ort des Fehlers.
Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.

Acrobat Sign für Salesforce iOS: Einschränkungen

Die Hostsignaturfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
Workflow-basierte Vereinbarungen werden auf der Salesforce Mobile-Benutzeroberfläche nicht unterstützt.