Hast du Probleme bei der Installation und Einrichtung des Pakets? So wird die Einrichtung ganz einfach.
Zuletzt aktualisiert am
9. April 2024
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Womit können wir dir helfen?
Kämpfst du mit der Benutzendenverwaltung? Erfahre, wie du sie effektiv in den Griff bekommst.
Probleme mit Vereinbarungen? So stellst du eine effiziente Verwaltung sicher.
Wirst du durch Fehler ausgebremst? Erhalte präzise Lösungen zur Behebung der Fehler.
Wenn deine Acrobat Sign-Anwendung nicht für alle Benutzenden eingerichtet ist, erfährst du hier, wie du Zugriff auf Salesforce-Benutzende/-Profile gewährst.
Weitere Informationen zum Ausrichten von Benutzenden in Acrobat Sign-Gruppen anhand von Salesforce-Benutzendenprofilen findest du unter Gruppenzuordnungen.
Problem: Aktive Salesforce-Benutzende werden nicht automatisch für das verknüpfte Adobe Acrobat Sign-Konto bereitgestellt.
Schritte zur Behebung:
- Stelle sicher, dass die Option Benutzendenbereitstellung deaktivieren für die betreffenden Benutzenden nicht aktiviert ist.
- Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen E-Mail von Adobe Acrobat Sign wurde überprüft nicht aktiviert ist.
- Wenn das Kontrollkästchen E-Mail von Adobe Acrobat Sign wurde überprüft aktiviert ist oder zuvor aktiviert war, musst du die Benutzenden manuell über die Adobe Acrobat Sign-Bedienoberfläche hinzufügen.
- Aktualisiere die Seite Benutzendendetails für die betreffenden Benutzenden in Salesforce mit einem Vornamen im Feld Vorname.
- Wenn das Kontrollkästchen E-Mail von Adobe Acrobat Sign wurde überprüft nicht angezeigt wird, musst du es manuell zum Benutzendendetails-Seitenlayout hinzufügen. Gehe dazu wie folgt vor:
- Navigiere zu Setup > Objekt-Manager > Nutzende Person.
- Wähle Benutzendenseitenlayouts und dann Benutzendenlayout für die Benutzenden aus.
- Ziehe das Feld mit dem Namen E-Mail von Adobe Acrobat Sign wurde überprüft in den Abschnitt Zusätzliche Informationen.
- Deaktiviere die Funktion Senden im Namen von....
Wenn du die Kontofreigabe für dein Acrobat Sign-Konto aktiviert hast, können die nicht in der Vereinbarung enthaltenen Benutzenden die Vereinbarung nicht in der Salesforce-Umgebung anzeigen, es sei denn:
- Die Vereinbarung wurde aus einer in der Adobe Acrobat Sign-Bibliothek freigegebenen Bibliotheksvorlage erstellt.
- Die Bibliotheksvorlage wird auf eine Weise freigegeben, die die betrachtende Person folgendermaßen einschließt: (a) „Für alle Benutzenden im Konto freigegeben“ oder (b) „Auf Gruppenebene freigegeben“, wenn die sendende und die nutzende Person sich in derselben Gruppe befinden.
Hinweis: Du kannst den Vertrag mit Adobe Acrobat Sign anzeigen.
Wenn dein Vereinbarungsstatus auch dann nicht aktualisiert wird, wenn die Vereinbarung abgeschlossen und signiert ist, musst du automatische Statusaktualisierungen für deine Organisation aktivieren. Wenn der Status der Vereinbarung auch nach der Aktivierung der Einstellung nicht aktualisiert wird, findest du weitere Informationen unter Fehlerbehebung bei Problemen mit der automatischen Statusaktualisierung.
Du kannst die Unterzeichnenden zu einer gewünschten URL umleiten, nachdem sie den Signiervorgang abgeschlossen haben. Gehe dazu wie folgt vor:
- Wähle auf der Acrobat Sign für Salesforce Lightning-Seite Vereinbarungsvorlagen > Neue Vereinbarungsvorlage aus.
- Wähle die Registerkarte Regeln.
- Gib im Feld Umleitungs-URL nach Signatur die gewünschte URL ein.
- Optional kannst du eine Verzögerung (in Sekunden) angeben, bevor die Benutzenden umgeleitet werden.
Falls die Optionen nach Signatur nicht angezeigt werden, findest du weitere Informationen unter Aktivieren der Optionen nach Signatur.
| Dateityp | Größenbeschränkung |
|---|---|
| Datei, die vom Computer in Salesforce Lightning hochgeladen wurde |
700 KB |
| Datei, die vom Computer auf die Visual Force-Seite hochgeladen wurde |
2 MB |
| Datei, die von Acrobat Sign für Salesforce (ab Version 18.00) gesendet wurde – ohne Rückruf-Site |
4 MB |
| Datei, die von Acrobat Sign für Salesforce (ab Version 18.00) gesendet wurde – mit Rückruf-Site |
10 MB Standard (erweiterbar) |
Informationen zum Senden von Dokumenten mit mehr als 2 MB findest du unter Salesforce zum Senden umfangreicher Dokumente konfigurieren.
Bei einem Geschäftsvertragsprozess handelt es sich um ein System verbundener Schritte in verschiedenen Phasen von der Initiierung einer Vereinbarung bis hin zu den letzten Schritten des Abschlusses. Die in den verschiedenen Phasen eines Vertrags anstehenden Aufgaben sind für die Vertragsverwaltung von entscheidender Bedeutung. Statt jedoch jede Aufgabe manuell nachzuverfolgen, kannst du diese Aufgaben automatisieren, indem du Abläufe für Adobe Acrobat Sign für Salesforce konfigurierst.
Erfahre, wie du deine Vertragsprozesse automatisieren kannst.
Document Builder ist eine Funktion von Adobe Acrobat Sign für Salesforce, mit der Dokumente automatisch mithilfe von Salesforce-Daten generiert werden können. Siehe Verwenden von Document Builder.
Acrobat Sign-Datenzuordnungen aktualisieren Salesforce-Objekte, wenn eine Acrobat Sign-Vereinbarung signiert wird oder sich in einer bestimmten Phase des Vereinbarungs-Workflows befindet. Jede Datenzuordnung wird im Voraus eingerichtet und enthält Datenzuordnungsregeln, mit denen die Datenquelle und das Salesforce-Zielfeld definiert werden, die aktualisiert werden müssen.
Siehe Konfigurieren von Daten- und Zusammenführungszuordnungen.
Informationen zum Freigeben signierbarer Dokumente auf Community-Portalen findest du unter Adobe Acrobat Sign zur Selbstsignatur.
Informationen zum Generieren von Vereinbarungs-Batches basierend auf benutzerdefinierten Kriterien findest du unter Vereinbarungen in Batches verarbeiten.
Die Professional und Enterprise Edition können nur dann einen Lead-Nachschlagevorgang durchführen, wenn das Profil der nutzenden Person den Zugriff auf das Feld Mobil des Objekts Lead zulässt.
So behebst du dieses Problem:
- Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Management.
- Wähle in der Liste der Objekte im linken Bereich Lead aus.
- Wähle im linken Bedienfeld Felder und Beziehungen aus.
- Wähle die Feldbezeichnung für das Feld Mobil aus.
- Wähle Sicherheit auf Feldebene festlegen aus.
- Lege die entsprechenden Profile fest, um Sichtbar und Schreibgeschützt zu aktivieren.
- Wähle Speichern aus.
Im Falle eines Fehlers bei der Daten-/Zusammenführungszuordnung in einem Datensatz musst du für diesen Datensatz in der Vereinbarungslistenansicht in den folgenden Spalten nachsehen:
- Zusammenführungszuordnung: Zur Identifizierung der ausgewählten Zusammenführungszuordnung.
- Ergebnis der Zusammenführungszuordnung: Verarbeitung/Abgeschlossen/Fehlgeschlagen: Diese Auswahlliste gibt den Status der Zusammenführungszuordnung an.
- Zusammenführungszuordnungsfehler: Zur Ermittlung der Ursache des Zusammenführungszuordnungsfehlers.
- Datenzuordnung: Zur Identifizierung der ausgewählten Datenzuordnung.
- Datenzuordnungsfehler: Gibt die Ursache des Datenzuordnungsfehlers an.
- Datenzuordnungsergebnis: Verarbeitung/Abgeschlossen/Fehlgeschlagen: Diese Auswahlliste gibt den Status der Datenzuordnung an.
Standardmäßig sind diese Felder (Spalten) nicht der Vereinbarungslistenansicht hinzugefügt. Siehe Hinzufügen dieser Spalten zur Vereinbarungslistenansicht.
Adobe Acrobat Sign-Authentifizierungsfehler: access_denied Dieser Fehler kann auftreten, wenn du das Adobe Acrobat Sign-Paket installierst oder wenn eine nutzende Person zum ersten Mal eine Vereinbarung über die Integration von Acrobat Sign für Salesforce sendet. Dieser Fehler zeigt an, dass der nutzenden Person die erforderlichen Berechtigungen für die Aktion fehlen.
Für Authentifizierungsfehler bei der Paketinstallation gibt es mehrere mögliche Gründe:
- Falsche oder eingeschränkte Benutzenden-ID in Adobe Acrobat Sign.
- Unzulässige Konfiguration des Adobe Acrobat Sign-Kontos als Unternehmenskonto.
- Das Konto ist nicht mit dem richtigen Kanal verknüpft.
Authentifizierungsfehler beim Senden einer Vereinbarung können folgende Ursachen haben:
- Die nutzende Person befindet sich nicht im richtigen Adobe Acrobat Sign-Konto
- Die Sendeberechtigung der nutzenden Person wird widerrufen.
Ein Fehler zu einem ungültigen Aktualisierungstoken zeigt an, dass die Zugriffstoken nicht mehr gültig sind. Durch Admins vorgenommene Änderungen, die sich auf die Acrobat Sign-Integration auswirken, können zum Widerruf des Zugriffstokens führen.
Um den Fehler zu beheben, müssen Salesforce-Admins den Acrobat Sign-Einrichtungsassistent wie folgt erneut ausführen:
- Melde dich bei deinem Salesforce-Konto an und wähle die Registerkarte Adobe Acrobat Sign-Admin.
- Wähle in den Kontoeinstellungen die Option Einrichtungsassistent starten.
- Wenn du dazu aufgefordert wirst, dich anzumelden, gib deine Acrobat Sign-Admin-Anmeldedaten ein.
- Gib auf der Seite Automatische Statusaktualisierungen für Adobe Sign aktivieren deine Salesforce-Anmeldedaten ein, wenn du dazu aufgefordert wirst, und wähle dann Aktivieren aus.
Hinweis: Zum Ausführen des Acrobat Sign-Einrichtungsassistenten können nur Adobe Acrobat Sign-Admin-Anmeldedaten verwendet werden.
E/A-Ausnahme: Nicht autorisierter Endpunkt. Überprüfe „Setup“ > Sicherheit > Remotesite-Einstellungen. Endpunkt = <die fehlende Endpunkt-URL>
Der E/A-Ausnahmefehler tritt auf, da der Endpunkt nicht den Remotesites hinzugefügt wurde und von Salesforce als nicht autorisiert erkannt wird. Daher kannst du nicht auf Adobe Acrobat Sign zugreifen.
Um diesen Fehler zu beheben, musst du den Endpunkt wie folgt zu den Remotesites hinzufügen:
- Melde dich bei deinem Salesforce-Konto an.
- Gehe zu Setup > Einstellungen > Sicherheit > Remotesite-Einstellungen.
- Wähle Neue Remote-Site aus.
- Gib auf der Seite Remotesite-Bearbeitung die folgenden Details ein:
- Gib im Feld Remotesite-Name den Namen der Website ein.
- Gib im Feld Remotesite-URL die URL der Website ein.
- Wähle Speichern aus.
Ungültige Benutzenden-ID oder E-Mail im x-api-user-Header angegeben Dieser Fehler kann auftreten, wenn die als sendende Partei im x-api-user-Header übergebene E-Mail-Adresse nicht Teil des Acrobat Sign-Kontos ist, mit dem die Integration in Salesforce eingerichtet wurde. Die E-Mail-Adresse ist der x-api-user-Header, der aus dem Benutzendenprofil in Salesforce ausgewählt wird.
Um den Fehler zu beheben, musst du die registrierte E-Mail-Adresse des Acrobat Sign-Kontos mithilfe der folgenden Schritte in das Salesforce-Profil eingeben:
- Wähle auf der Salesforce Lightning-Seite das Profilsymbol aus und wähle dann Einstellungen aus.
- Wähle im linken Bereich Meine persönlichen Daten > Persönliche Daten aus.
- Gib im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse ein, mit der du dein Adobe Acrobat Sign-Konto registriert hast.
- Wähle Speichern aus.
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Die Konferenz für Kreative
14. bis 16. Oktober in Miami Beach und online
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