Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Versionshinweise

Salesforce-Vereinbarungsvorlagen können jetzt in die benutzerdefinierten Workflows von Adobe Sign eingebunden werden, sodass du komplexe Signaturprozesse in Adobe Sign zuordnen und diese Struktur dann in eine Salesforce-Vorlage importieren kannst:

Behobene Probleme

Adobe Sign für Salesforce 21.5.11 ist ein erforderlicher Installationspunkt für Organisationen, die Adobe Sign in dem neuen Sicherheitsrahmen weiterhin verwenden möchten, die durch Salesforce und Adobe Sign umgesetzt werden (d. h. APIs mit Upgrades).

Das 21.5.11-Paket dereferenziert zwei Seiten ( MyEchoSign.page und AboutEchoSign.page), was den Weg für deren endgültige Entfernung frei macht.

Es werden keine Änderungen an den Funktionen der Features oder der Benutzerfunktionalität für dieses Paket vorgenommen. Einige Probleme wurden allerdings behoben:

Behobene Probleme

Unterstützung von Salesforce-„Dateien“ als Speicherobjekt in File Mapping

Mit der Version vom Winter 2019 von Adobe Sign für Salesforce (v21) werden drei Kernelemente des Pakets für neue Bereitstellungen aktualisiert, wobei die Abwärtskompatibilität für Bestandskund*innen erhalten bleibt:

• Aktualisierungen für Vereinbarungen werden aus Salesforce abgerufen (nicht aus Adobe Sign übertragen).
• Die Seite „Vereinbarungsvorlage“ wurde überarbeitet, um die Übersichtlichkeit mit einer Registerkartenstruktur (statt mit einem Bildlauffenster) zu verbessern.

Darüber hinaus wurden Anpassungen vorgenommen, um die Salesforce-Erfahrung besser mit der Web-Erfahrung in Einklang zu bringen.  Zu diesem Zweck

• wurde die neue Authentifizierungsmethode mit amtlichen Ausweisdokumenten hinzugefügt
• wurden die Ereignismeldungen für Vereinbarungen angepasst
• wurde die Lightning-Erfahrung um Drag & Drop-Unterstützung erweitert

wurde ein neues Kontrollkästchen beim Zuordnen des Dateispeichers über den Datenzuordnungsprozess hinzugefügt, um den Speicher explizit als Anhang zu erzwingen.

Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird der Inhalt als Datei gespeichert.

Verbesserter Vereinbarungsaktualisierungsprozess

v21 ändert den Aktualisierungsprozess für Vereinbarungen in Salesforce. Anstatt Aktualisierungen an Salesforce zu pushen, benachrichtigt Adobe Sign Salesforce, dass Aktualisierungen verfügbar sind, und Salesforce kann sie dann abrufen. Auf diese Weise können Probleme behoben werden, bei denen Salesforce zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Updates durch Adobe Sign offline ist.

Darüber hinaus werden Vereinbarungen jetzt asynchron aktualisiert, während alle vorherigen Versionen synchron waren.

Neuer Abschnitt für benutzerdefinierte Einstellungen: Aktualisierungseinstellungen für Adobe Sign-Vereinbarungen

Zur Unterstützung des neuen Aktualisierungsprozesses wurde dem Abschnitt Benutzerdefinierte Einstellungen in Salesforce ein neuer Abschnitt hinzugefügt: Aktualisierungseinstellungen für Adobe Sign-Vereinbarungen.

Fünf zuvor vorhandene Einstellungen wurden aus dem Abschnitt Adobe Sign-Einstellungen in diese Kategorie verschoben:

Drei neue Einstellungen werden hinzugefügt:

• Bilder anzeigen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Bilder der Vereinbarungs-PDF auf der Vereinbarungsseite angezeigt.
• Vereinbarungsereignisse aktualisieren – Wenn diese Option aktiviert ist, aktualisiert Salesforce die Ereignisse für Vereinbarungen, wenn es von Adobe Sign benachrichtigt wird.
• Vereinbarungsstatus aktualisieren – Wenn diese Option aktiviert ist, aktualisiert Salesforce aktiv Vereinbarungsstatus, wenn es von Adobe Sign benachrichtigt wird.

Bei der manuellen Aktualisierung einer Vereinbarung werden jetzt alle Elemente einer Vereinbarung (Empfänger*innen, Ereignisse, Bilder usw.) anstatt nur der Status aktualisiert.

Abschnitt mit benutzerdefinierten Einstellungen umbenannt: Adobe Sign Push Mapping-Einstellungen ist jetzt Adobe Sign Vereinbarungsempfänger-Einstellungen

Die Push Mapping-Einstellungen wurden überarbeitet und gelten nun allgemein für alle Vereinbarungen. Daher wurde der Abschnitt mit den benutzerdefinierten Einstellungen, in dem diese Einstellungen festgelegt waren, umbenannt, um besser widerzuspiegeln, dass diese für die Empfangenden aller Vereinbarungen gelten und nicht nur für Push-Vereinbarungen.

Zusätzlich wurden fünf neue Einstellungen hinzugefügt, um die Möglichkeit zu erweitern, die Empfänger in Bezug auf Vereinbarungen zu aktualisieren:

• Fehlende Empfänger erstellen (standardmäßig aktiviert) – Aktiviere diese Einstellung, um fehlende Empfänger zu erstellen.
  • Neue Empfänger werden im Fall des Vereinbarungs-Push-Zuordnung-, Ersetzungs- oder Delegierten-Unterzeichner-Workflows erstellt.
• Teilnahmesätze aktivieren – Aktiviere diese Einstellung, um Teilnahmesätze zu erstellen und zu aktualisieren.
• Delegierte Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert) – Aktiviere diese Einstellung, um die Empfänger als delegiert zu markieren, wenn sie vom Unterzeichner oder Absender delegiert werden.
  • Diese Empfänger werden auf der Seite Vereinbarungsansicht ausgeblendet.
• Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert) – Aktiviere diese Einstellung, um vorhandene Empfängerattribute wie den Status zu aktualisieren.
• Ersetzte Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert) – Aktiviere diese Einstellung, um die Empfänger auf der Seite Verwalten als Ersetzt zu markieren, wenn sie vom Absender ersetzt werden.
  • Diese Empfänger werden auf der Seite Vereinbarungsansicht ausgeblendet.

Verbesserte manuelle Aktualisierung

Der manuelle Aktualisierungsprozess wurde verbessert, um die gesamte Suite von Vereinbarungsobjekten einschließlich aller Links, Bilder, Ereignisse, Status und Datenzuordnungen zu aktualisieren.

Aktualisierte Ereignisbeschreibungen

Die Ereignisbeschreibungen für Vereinbarungen werden mit drei Änderungen aktualisiert:

• Der Oberbegriff „Dokument“ wird anstelle des Vereinbarungsnamens verwendet.
• Die E-Mail-Adresse des Benutzers wird nach dem Wert des Namens eingefügt.
• Die IP-Adresse wird aufgenommen.

Neue Authentifizierungsmethode: Behörden-ID

Die neue Authentifizierungsmethode „Behörden-ID“ wurde als benutzerdefinierte Option im Abschnitt Adobe Sign-Einstellungen hinzugefügt.

Die Behörden-ID ist eine Premium-Identitätsauthentifizierungsmethode, die von deinem Erfolgsmanager aktiviert werden muss, bevor sie bereitgestellt werden kann.

Drag-and-Drop-Unterstützung für das Hinzufügen von Dateien
(nur Lightning)

Mit der Lightning-Erfahrung kannst du jetzt Dokumente zu deinen neuen Vereinbarungen hinzufügen, indem du sie von deinem lokalen System in den Bereich Dateien ziehst.

Per Drag & Drop hinzugefügte Dokumente werden in deine persönlichen Dateien in Salesforce hochgeladen.

Neues Format für Vereinbarungsvorlagen

Die Vereinbarungsvorlagen-Oberfläche wurde aktualisiert, um eine bessere Übersichtlichkeit des Vorlageninhalts auf fünf Registerkarten zu gewährleisten.

Simple Sign

Simple Sign ist eine einfache und sofort einsatzbereite Komponente, mit der Benutzer*innen eines Community-Portals Self-Service-Vereinbarungen signieren können. Füge diese Komponente einem beliebigen Salesforce Community Cloud-Portal hinzu (für Kund*innen, Partner*innen, Mitarbeiter*innen usw.) oder bette die Komponente in andere Lightning-Komponenten ein.

Adobe Sign für Salesforce CPQ:
Schaltfläche „Adobe Sign erstellen“

Die Adobe Sign CPQ-Komponente wurde verbessert, um das Anhängen der Angebots-PDF-Datei an die Vereinbarung mit einem Klick über die Schaltfläche „Adobe Sign erstellen“ oder die LEX-Komponente zu vereinfachen.

Behobene Probleme

Übersicht

Die Salesforce-Version vom Sommer 2018 (Version 20) erweitert die Funktionalität innerhalb der Lightning Experience und bringt diverse neue Funktionsmerkmale mit sich, nach denen bereits eine hohe Nachfrage bestand.

Unterstützung für den Salesforce Process Builder

Es wurden Aktionen zur Unterstützung von Salesforce Process Builder hinzugefügt. 

Administratoren können Prozesse erstellen, mit deren Hilfe die Auslösung von Vereinbarungserstellungen über eine Vorlage möglich ist, sowie die Aktionen „Senden“, „Erinnern“, „Aktualisieren“, „Abbrechen“ und „Löschen“.

Erweiterte Rollen für Empfänger

Es wurden drei neue Rollen mit den jeweils zugehörigen Delegatorrollen hinzugefügt!  Von nun an kannst du Unterschriftsflüsse mit den Teilnehmertypen „Annehmender“, „Ausfüllender“ und „Zertifizierter Empfänger“ erstellen.

Verbesserte Sandbox-Unterstützung

Am 16.3.2019 aktiviert Salesforce automatisch ein wichtiges Update, infolgedessen die URL der Shard-Identifizierung gekürzt wird.

Vor Version 20 wurden mithilfe der URL die Shard-Informationen analysiert, und Adobe Sign erhielt Informationen zu den Eigenschaften der SFDC-Instanz, die einen Kommunikationsversuch unternommen hat (Produktion oder Sandbox).

Nach dem 16.3.2019 müssen sich Kunden, die Version 19 oder älter verwenden, an den Support wenden, um ihre Sandbox-Umgebungen zu kennzeichnen und so das Herstellen einer Verbindung durch den OAuth-Vorgang zu ermöglichen.

Kunden, die Version 20 oder höher installiert haben, können bequem durch den OAuth-Vorgang navigieren, ohne sich an den Adobe Sign-Support wenden zu müssen.

Empfänger werden mit jedem Ereignis verknüpft, das sie auslösen

Das Objekt „Vereinbarungsereignis“ verknüpft die Ereignisse mit dem Empfänger, der sie ausgelöst hat. Dies ermöglicht ein detailliertes Verständnis des schrittweisen Unterschriftsvorgangs und dessen Beziehung mit den Empfängern.

Feld für die IP-Adresse des Empfängers hinzugefügt

Dem Objekt „Vereinbarungsereignis“ wurde ein neues Feld hinzugefügt: IP-Adresse des agierenden Benutzers.

Dieses neue Feld importiert die IP-Adresse für die Vereinbarung protokollierten Ereignisse und verknüpft sie mit dem Benutzer, der das Ereignis ausgelöst hat.

Es können Berichte generiert werden, um die IP-Informationen bereitzustellen.

Abrufen und Aktualisieren von älteren Dokumentschlüsseln

Für Konten, für die noch Adobe Sign für Salesforce der Version 13 oder älter verwendet wird, kann nun ein Upgrade auf eine moderne Version des Pakets durchgeführt werden, und die entsprechenden Dokumentschlüssel für die bestehenden Vereinbarungen können aktualisiert werden.

v20.8 (Inkrementeller Patch)

Der Auswahlliste für Daten-/Zusammenführungszuordnungen wurden Feld-API-Namen hinzugefügt

Es wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, mit deren Hilfe beim Definieren einer Daten- oder Zusammenführungszuordnung der API-Name für ein Feld bereitgestellt wird.

So aktivierst du diese Funktion:

1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
   • Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.
2. Klicke auf die Beschriftung Adobe Sign Settings.
   • Die Seite Adobe Sign Settings wird geladen.

3. Klicke auf die Schaltfläche Verwalten.

 4. Klicke auf Neu (oder Bearbeiten, falls du die Einstellungen zuvor konfiguriert hast).

• Die Seite Adobe Sign Settings wird geladen.

5. Verwende die Funktion „Suchen“ (Befehlstaste/Strg + F), um Datei-API-Name anzeigen zu suchen.

6. Klicke auf Speichern.

Behobene Probleme

V20.9 (Sicherheits-Patch)

Kunden, die ein Upgrade vornehmen und umfangreiche Dateien oder Push-Vereinbarungen aktiviert haben, sollten den Upgrade-Prozess sorgfältig prüfen, bevor sie das neue Paket installieren:

Upgrade-Prozess für umfangreichen Dateidienst

Upgrade-Prozess für Push-Vereinbarungen

„Rückruf-Benutzer“ zum Ersetzen des Rückruf-Site-Profils

Aufgrund der Sicherheitsbedenken beim Erteilen eines breiten Objektzugriffs auf eine Salesforce-Rückruf-Site wird in Version 20.9 ein neuer benutzerbasierter Authentifizierungsprozess eingeführt, mit dem mehr Kontrolle über den Zugriff auf Vereinbarungsobjekte sichergestellt werden soll.

Rückruf-Sites wurden üblicherweise für Kunden verwendet, die umfangreiche Dateidienste und Push-Vereinbarungen aktivieren. Allen Kunden, die eine oder beide dieser Funktionen aktiviert haben, wird dringend empfohlen, ein Upgrade auf Version 20.9 vorzunehmen, die neue Funktion „Rückruf-Benutzer“ zu aktivieren und alle Berechtigungen des Site-Benutzers zu entfernen.

Der Rückruf-Benutzer wird über ein neues Steuerelement auf der Verwaltungsseite von Adobe Sign direkt unter dem Adobe-Konto-Link aktiviert.

v20.11 (Inkrementeller Patch)

Bei Problem 621/14678 wird eine bisherige Einschränkung der Lightning-Umgebung gelöst, die die automatische Zuordnung einer Vereinbarung und eines übergeordneten SFDC-Objekts verhinderte, von dem die Vereinbarung gestartet wurde.

Behobene Probleme

Die Salesforce-Version von Winter 2018 (Version 19) erweitert die Funktionalität innerhalb der Lightning Experience und bringt diverse neue Funktionsmerkmale mit sich, nach denen bereits eine hohe Nachfrage bestand.

Batch-Aktionen über die Lightning-Seiten

Das Verfassen von Erinnerungen sowie die Fähigkeit, mehrere Vereinbarungen gleichzeitig zu erstellen, zu versenden, abzubrechen, zu löschen und zu aktualisieren, sind jetzt in der Lightning-Benutzeroberfläche verfügbar. Dabei hilft dir ein optimierter Vorgang, der die durchgeführte Handlung vor der endgültigen Ausführung zusammenfasst.

Neue Berechtigungssätze zur Beschleunigung der Benutzeraktivierung

Administratoren, die Adobe Sign für Salesforce installieren, aber die Option „Alle Benutzer“ nicht aktivieren können, mussten Objekte und Felder bislang in einem nicht unerheblichen manuellen Vorgang jedem Benutzer einzeln zur Verfügung stellen.

Doch das ist nun vorbei!  Durch drei neue Berechtigungssätze können Administratoren einzelnen Benutzern schnell alle Berechtigungen zuweisen, ohne sich einzeln für jedes Objekt durch alle Felder zu bewegen.

Die drei Optionen sind:

• Adobe Sign-Benutzer – Die erforderlichen Mindestberechtigungen für einen Benutzer, der Adobe Sign für Salesforce als Absender verwendet. Umfasst eingeschränkten Zugriff auf die erforderlichen Komponenten, die im verwalteten Paket enthalten sind: Objekte, Felder, Registerkarten, Klassen und Seiten.
• Adobe Sign-Administrator: Mindestens erforderliche Berechtigungen für einen Adobe Sign für Salesforce-Administrator. Umfasst vollständigen Zugriff auf alle Komponenten, die im verwalteten Paket enthalten sind: Objekte, Felder, Registerkarten, Klassen und Seiten.
• Adobe Sign-Integrationsbenutzer: Alle erforderlichen Berechtigungen für einen Adobe Sign für Salesforce-Integrationsbenutzer. Umfasst alle Administratorrechte und den Zugriff auf alle Organisationsdaten.

Verbesserter Arbeitsablauf für schriftliche Signaturen

Setze elektronische Unterschriften mit der Genauigkeit und Prüfbarkeit handgeschriebener Unterschriften. Lasse die Unterzeichner Dokumente ohne Faxgerät ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, scannen und zurückgeben. Alles wird elektronisch erfasst und verwaltet. Du erhältst also lesbaren Text sowie die Verifikationsdaten der Unterzeichner aus dem Prüfprotokoll.

Der Arbeitsablauf für handgeschriebene Unterschriften ersetzt die veraltete Faxunterschrift und sorgt für ein wesentlich konsistenteres und professionelleres Ergebnis.  Klicke hier für weitere Informationen.

E-Mail-Komponenten für Outlook oder Gmail

Die E-Mail-Komponente von Adobe Sign für Salesforce ist mit Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook für Mac 2016 und Outlook 2013 kompatibel. Das Komponentenpaket funktioniert auch mit der Gmail for Work-Integration.

Die E-Mail-Komponente muss separat installiert werden. Die Installation und Konfiguration dauert jedoch nur einige Minuten.

Klicke hier, um die Details zur Installation abzurufen.

Verbesserte Seite „Senden“ mit Funktion zum Umfließen für verschiedene Bildschirmgrößen

Geräte mit kleineren Bildschirmen werden bei regulären Geschäftsvorgängen zunehmend üblicher, und das Scrollen mit der linken Hand beeinträchtigt die Effizienz. Um Benutzer zu unterstützen, die bevorzugt auf Tablets arbeiten, wurde die Seite „Senden“ überarbeitet und passt sich nun ohne Funktionalitätseinbußen an wesentlich mehr Bildschirmgrößen an.

Integrationskomponente für die CPQ-Software von Salesforce

Beschleunige das direkte Versenden von CPQ-Angeboten von Salesforce an den E-Mail-Posteingang deines Kunden, die über die Adobe Sign-CPQ-Verbindungskomponente sofort unterschrieben werden können.

Unterstützung für das Salesforce Community Cloud-Portal (Selbstsignatur)

Community-Portale können jetzt eine Adobe Sign-Komponente verwenden, um Vereinbarungen bereitzustellen, die direkt von Portalnutzern unterschrieben werden können.

Salesforce-Administratoren haben die Möglichkeit, Vereinbarungen zu veröffentlichen, Daten für Fristen festzulegen und bei Bedarf einen Erneuerungszyklus festzulegen.

Benutzer können auf die Community-Seite zugreifen, eine neue Vereinbarung erstellen und diese direkt über das Portal unterschreiben.

Version 19.4 – Veröffentlicht im Januar 2018

Aktualisieren von älteren Dokumentenschlüsseln bei Upgrade von einer älteren Version als Version 14 

Wenn die Adobe Sign-Anwendung für Salesforce von einer Version auf den aktuellen Build aktualisiert wird, die älter als Version 14 ist, können womöglich einige Funktionen wie „Löschen“, „Abbrechen“, „Anzeigen“, „Erinnern“ oder „Aktualisieren“ nicht auf bestehende Vereinbarungen angewandt werden, die vor dem Upgrade von anderen Benutzern gesendet wurden. 

Die Benutzer sehen möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ oder „Es ist ein interner Serverfehler aufgetreten.“

Dies passiert aufgrund eines älteren Typs von Dokumentenschlüsseln, der vor Version 14 der Anwendung verwendet wurde.

Eine einmalige Migration dieser älteren Schlüssel ist erforderlich. Dafür wird Folgendes bereitgestellt:

Nach Abschluss der Installation findest du auf der Adobe Sign-Verwaltungsseite die folgenden Links:

• Fehlende Dokumentenschlüssel abrufen: Durch Klicken auf diesen Link wird eine Stapelverarbeitung gestartet, um fehlende Dokumentenschlüssel für bestehende Vereinbarungen abzurufen.
• Ältere Dokumentenschlüssel aktualisieren: Durch Klicken auf diesen Link werden alle vorhandenen älteren Dokumentenschlüssel entfernt und die neuen Dokumentenschlüssel für alle in der Organisation vorhandenen Vereinbarungen abgerufen. 

Sollte es Vereinbarungen geben, die keinen zugehörigen Dokumentenschlüssel haben, werden auch dafür Dokumentenschlüssel abgerufen.

Sobald die Vereinbarungen neue Dokumentenschlüssel haben, können Benutzer alle Vereinbarungsaktionen in den vorhandenen, von anderen Benutzern gesendeten Vereinbarungen ausführen.

Behobene Probleme

Version 19.5 – veröffentlicht im Februar 2018

Lokalisierung ins Norwegische hinzugefügt.

Bei einem Upgrade von Version 19.0–19.4 auf 19.5

Aktivieren von Übersetzungen (wenn du bereits eine lokalisierte Version von Salesforce verwendest, werden diese Schritte durchgeführt)

• Melde dich als Administrator bei Salesforce an.
• Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Translation Workbench > Übersetzen.
• Klicke auf Aktivieren.

Aktivieren von Norwegisch als Sprachoption

• Melde dich als Administrator bei Salesforce an.
• Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Translation Workbench > Übersetzungseinstellungen.
• Wähle in der Sprachauswahlliste den Eintrag Norwegisch aus.
• Klicke auf Speichern.

Aktualisieren von Übersetzungen

• Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Translation Workbench > Übersetzen.
  • Wähle unter Sprache den Eintrag Norwegisch aus.
  • Wählen unter Setup-Komponente den Eintrag Auswahllistenwert aus.
  • Wähle unter Objekt den Eintrag Vereinbarung aus.

• Erweitere in der Tabelle Master-Auswahlliste den Ordner Vereinbarungsstatus.
• Doppelklicke auf den Spaltenraum neben dem Status „Englisch“, um das Textfeld zu öffnen, in das die Übersetzung eingegeben werden kann. Gib die Werte anhand der Tabelle unten ein:      

o   Klicke auf Speichern.

• Erweitere in der Tabelle Master-Auswahlliste den Ordner Sprache und gib die unten aufgeführten Werte ein:

o   Klicke auf Speichern.

• Änder die Auswahlliste Objekt in Formularfeld-Zuordnungseintrag.
• Erweiter den Ordner Quelltyp.
• Erweiter in der Tabelle Master-Auswahlliste den Ordner Sprache und gib die unten aufgeführten Werte ein:

o   Klicke auf Speichern.

Behobene Probleme

In der Salesforce-Version von Frühling 2016 (Version 18) ist die Lightning Experience enthalten. Das neueste Update für das Adobe Sign für Salesforce-Paket ist ebenfalls „Lightning-fähig“.  Die Aktivierung der Lightning Experience bleibt ganz dir überlassen und du kannst jederzeit zurück zur klassischen Salesforce-Version wechseln.

In der Lightning Experience bietet das Navigationsmenü auf der linken Seite schnellen Zugriff auf deine Salesforce-Objekte. Du kannst den App Launcher verwenden, um auf das Adobe Sign-Integrationspaket zuzugreifen.

Siehe Find Your Stuff in Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten.

Lightning Experience

Die Lightning Experience kann ganz einfach aktiviert werden:

1. Beim Setup.
2. Klicke im linken Navigationsmenü auf Lightning Experience, um die Standardeinstellungen zu ändern, bevor du die Ansicht wechselst. 
3. Wähle Zu Lightning Experience wechseln in deinem Profilmenü, um zur Lightning-Ansicht zu wechseln.

Siehe Aktivieren von Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten. 

Wechsel zurück zu Salesforce Classic

Wenn du mit Lightning Experience arbeitest, ist der Wechsel zurück zu Salesforce Classic ebenfalls einfach. Klicke einfach auf dein Profilbild in der oberen rechten Ecke und wähle Zu Salesforce Classic wechseln im Menü.

Zugriff auf die Adobe Sign-Integrationsanwendung

Sobald Lightning aktiviert ist, kannst du auf den App Launcher klicken, um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen. Klicke dann auf Adobe Sign.

Siehe Open a Different App in Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten.

Das Menü für Adobe Sign-Anzeigen Von diesem Menü aus kannst du auf alle vertrauten Adobe Sign-Seiten und -Funktionen zugreifen. Beachte, dass die Seite „Vereinbarungen verwalten“ und die Adobe Sign-Verwaltungsseite aktuell nur in Salesforce Classic verfügbar sind.

In Lightning Experience haben die Adobe Sign-Seiten einen neuen und aufgeräumteren Look.

Verbesserte Vereinbarungsseite

Die verbesserte Vereinbarungsseite kann in Salesforce Classic und in Lightning verwendet werden. Bevor du die neue Vereinbarungsseite verwendest, musst du den verbesserten Vereinbarungsseitenstil aktivieren.

Verbessertes Vereinbarungslayout:

Das verbesserte Layout der Vereinbarungsseite bietet Absendern alle Funktionen des vorhergehenden Layouts plus zusätzliche Funktionen. Die verbesserte Vereinbarungsseite ist in Salesforce Classic und Lightning verfügbar.

Um die verbesserte Vereinbarungsseite zu öffnen, wähle „Vereinbarungen“ im Menü „ITEMS“ auf der Lightning-Seite oder im linken Navigationsmenü der Classic-Seite.

1. Empfänger werden nun wie oben gezeigt nummeriert. Du kannst die Empfängernummerierung zum Neuordnen von Empfängern verwenden, um sequenzielle Routings zu erstellen und um Hybrid- und Parallelroutings zu erstellen.

2. Absender können sich im Routing nun überall schnell als Empfänger hinzufügen, und zwar nicht nur an erster oder letzter Stelle. Verwende hierzu die Option Mich hinzufügen und die Nummerierung.

3. Gruppen können als Empfänger angegeben werden.

4. Private Nachrichten können hinzugefügt werden. Durch Klicken auf das Nachrichtensymbol in Blasenform wird das Dialogfeld „Private Nachricht hinzufügen“ angezeigt. Das Symbol wird grau hinterlegt, wenn du eine Nachricht erhalten hast.

5. Identitätsbestätigung

6. Wähle einen ähnlichen Vertrag aus.

7. Auswählen von Dateien aus deiner Dokumentenbibliothek oder deinen Online-Speicherkonten – Du kannst jetzt auf Dateien hinzufügen klicken, um das Dialogfeld „Dateien auswählen“ und alle aktivierten Dateiquellen zu öffnen.

Neue Empfängerrolle: Delegierender

Neben „Genehmiger“ und „Unterzeichner“ können Administratoren den Empfänger-Workflows nun auch „Delegierender“ hinzufügen. Delegierende erhalten die Vereinbarung, müssen diese jedoch nicht unterschreiben.  Stattdessen können sie die Vereinbarung an einen Genehmiger oder Unterzeichner ihrer Wahl weiterleiten. 

Ideal für Situationen, in denen der Unterzeichner/Genehmiger erst bekannt wird, wenn der Unterschriftsvorgang bereits ausgeführt wird, geben diese beiden neuen Rollen dir die Möglichkeit, sofort mit dem Sammeln von Unterschriften zu beginnen und die richtigen nachgeordneten Empfänger zu einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln.

Private Nachrichten

Du kannst eindeutige Nachrichten für jeden Empfänger im Signiervorgang erstellen, bevor du ein Dokument zur Signatur oder Genehmigung sendest. Um eine Nachricht hinzuzufügen, klicke auf das Symbol Private Nachricht hinzufügen. 

Empfänger können die private Nachricht problemlos während des Siginiervorgangs lesen. Wenn jemand eine Nachricht für einen der Empfänger hinterlassen hat, ist die Farbe der Nachrichtenblase hellgrau.

Hybrid-Routing

Zusätzlich zur Möglichkeit, sequenzielles und paralleles Empfängerrouting zu erstellen, kannst du die neue Funktion zum Sortieren der Empfänger verwenden, um unter Verwendung der neuen Sendenseite ein Hybrid-Routing zu erstellen, das parallele und sequenzielle Komponenten umfasst. Du kannst angeben, welche Teilnehmer gleichzeitig (parallel) und welche Teilnehmer in einer bestimmten Reihenfolge unterschreiben müssen, indem du Drag & Drop oder die Nummerierungsreihenfolge verwendest, um die Unterschriftsreihenfolge zu definieren. 

Hybrid-Routing erstellen:

1. Gib die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.

2. Um zwei Empfänger festzulegen, die an zweiter Stelle unterschreiben – in diesem Beispiel severtonea@gmail.com und kmaggerstein@gmail.com – gib im Feld „Routing-Reihenfolge“ für beide den Wert „2“ ein. 

Wenn du die Vereinbarung speicherst, werden die E-Mail-Adressen für severtonea@gmail.com und kmaggerstein@gmail.com als parallele Empfänger an zweiter Position angezeigt. Beachte, dass die Reihenfolge von weiteren Empfängern aktualisiert wird, um die neue Routing-Reihenfolge darzustellen. 

Empfängergruppe

Du kannst den Signierungsprozess beschleunigen, indem du mehreren Team-Mitgliedern die Befugnis erteilst, im Namen der gesamten Gruppe zu signieren. Füge zunächst eine Empfängergruppe hinzu und füge dann der Gruppe mehrere Empfänger hinzu. Jeder der aufgelisteten Empfänger kann im Namen der gesamten Gruppe unterschreiben. Empfängergruppen können mit Salesforce-Gruppen integriert werden.

Vereinbarungen ändern

Du kannst schnell Korrekturen an Dokumenten vornehmen, indem du die neue Funktion „Verträge bearbeiten“ verwendest, anstatt Vereinbarungen zu stornieren und nochmal von vorn anzufangen. Du kannst Verträge bearbeiten verwenden, um Dokumente hinzuzufügen, zu löschen, zu ersetzen (löschen, dann hinzufügen) und neu zu sortieren. Außerdem kannst du die Authoring-Umgebung verwenden, um Felder zu bearbeiten.

Die Funktion „Verträge bearbeiten“ ist nur auf der neuen Sendenseite verfügbar. Jedoch kann sie verwendet werden, um Vereinbarungen zu ändern, die vor der November 2015-Version initiiert wurden, solange die Transaktion die „modifizierbaren“ Kriterien erfüllt. Wenn ein Dokument modifizierbar ist, wird bei der Auswahl des Dokuments der Link Vertrag ändern auf der Seite Vereinbarungen verwalten angezeigt. Eine modifizierbare Vereinbarung ist eine Vereinbarung, die folgende Kriterien erfüllt:

• Die Vereinbarung wurde weder unterschrieben noch genehmigt noch vom Delegierenden, dem sie zugewiesen wurde, an einen Unterzeichner oder Genehmiger delegiert.
• Die Vereinbarung enthält keine digitale Unterschrift und keine Fax-Unterschriften.
• Die Vereinbarung wurde nicht von einem Arbeitsablauf initiiert.

Administration für geänderte Vereinbarungen

Die Funktion „Verträge bearbeiten“ muss in deiner Organisation global aktiviert werden. Anschließend wird das letzte Kontrollkästchen Absender können Verträge bearbeiten in den Konto- und Sendeeinstellungen für jeden Benutzer angezeigt.

Kontoadministratoren und Gruppenadministratoren können festlegen, ob du die von dir zur Unterschrift gesendeten Dokumente ändern können, indem sie das Kontrollkästchen „Absender können Verträge bearbeiten“ im Abschnitt Anhängen von Dokumenten der Sendeeinstellungsparameter in deinem Konto aktivieren. 

Vereinbarung ändern

Wenn die Einstellung „Verträge bearbeiten“ für dein Unternehmen oder deine Gruppe aktiviert ist, kannst du Vereinbarungen ändern, die sich in den Abschnitten „Zur Signatur versandt“ oder „Zur Genehmigung versandt“ befinden. (Siehe Verträge bearbeiten, um weitere Informationen zu erhalten.)

1. Klicke auf die Registerkarte Vereinbarungen verwalten.

2. Klicke im Abschnitt Zur Unterschrift versandt oder Zur Genehmigung versandt auf eine veränderbare Vereinbarung und klicke dann auf die Beschreibung der Vereinbarung in der oberen rechten Ecke.

Die Seite Senden wird im beschränkten Bearbeitungsmodus angezeigt, in dem du in den Abschnitten „Empfänger“ und „Nachricht“ keine Änderungen vornehmen kannst.

Auf dieser Sendenseite kannst du Dokumente hinzufügen, löschen, ersetzen (löschen und dann hinzufügen) und neu sortieren.

Um ein Dokument hinzuzufügen, hast du folgende Möglichkeiten:

• Klicke auf „Dateien hinzufügen“.

• Oder ziehe die Dateien per Drag & Drop von deinem Computer in den Bereich Weitere Dateien hierher ziehen.

• Um ein Dokument zu löschen, klicke auf das Löschsymbol („X“) rechts.

• Um die Dokumente neu zu sortieren, klicke auf die Auswahlleiste und ziehe das Dokument an die neue Position.

Abhängig von deinen Sendeeinstellungen kannst du die Option Felder „Vorschau“ und „Unterschrift hinzufügen“ verwenden, um den Dokumenten in der geänderten Vereinbarung Formularfelder hinzuzufügen. 

• Wenn du keine Formularfelder hinzufügen musst und die Option Felder „Vorschau“ und „Unterschrift hinzufügen“ nicht verfügbar ist, klicke auf Aktualisieren, um deine Änderungen zu speichern.
• Wenn du Formularfelder hinzufügen musst, aktiviere ggf. die Option Unterschriftsfelder hinzufügen und Vorschau und klicke auf Aktualisieren, um die Authoring-Umgebung zu öffnen. Wenn du die Arbeit in der Authoring-Umgebung abgeschlossen hast, klicke auf „Aktualisieren“.

Wenn die Vereinbarung bereits unterschrieben wurde, wenn der Absender auf Aktualisieren klickt, erhält der Absender eine Nachricht mit dem Hinweis, dass der Empfänger sie gekennzeichnet, genehmigt oder delegiert hat.

Wenn die Funktion „Verträge bearbeiten“ in deinem Unternehmen nicht global aktiviert wurde, gibt es noch andere Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen, nachdem eine Vereinbarung zur Unterschrift versendet wurde.

Wenn du zum Ende der Vereinbarungsbeschreibung blätterst, siehst du drei Möglichkeiten zum Ändern einer Vereinbarung.

Die Aktionen, die du für eine vorhandene Vereinbarung durchführen kannst, umfassen das Ersetzen eines Unterzeichners und Hochladen einer unterschriebenen Kopie sowie das Hinzufügen eines Ablaufdatums.

Um den aktuellen Unterzeichner zu ersetzen, gibst du die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners ein und den Grund, warum der ursprüngliche Unterzeichner ersetzt werden soll. Beispielsweise könnte sich der ursprüngliche Unterzeichner während des Zeitraums, in dem die Dokumente unterschrieben werden müssen, im Urlaub befinden. Klicke auf Unterzeichner ersetzen, wenn du fertig bist.

Um eine unterschriebene Kopie hochzuladen, klicke in der Vereinbarungsbeschreibung auf den Link „Unterzeichner ersetzen“. Gib die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners und eine kurze Nachricht zum Grund für das Ersetzen des ursprünglichen Unterzeichners ein. Beachte, dass der ursprüngliche Unterzeichner das Dokument weiterhin unterschreiben kann, bis der neue Unterzeichner seine Unterschrift hinzufügt.

Um ein Ablaufdatum hinzuzufügen, klicke auf den Link Hinzufügen in der Vereinbarungsbeschreibung. Klicke dann auf das Kalendersymbol, um das Ablaufdatum auszuwählen. Aktiviere das Kontrollkästchen Aktuelle Empfänger benachrichtigen, wenn die Empfänger benachrichtigt werden sollen.

Signieren, Genehmigen oder Delegieren einer geänderten Vereinbarung

Der Empfänger einer geänderten Vereinbarung wird benachrichtigt, dass die Vereinbarung geändert wurde, bevor sie sie signieren, genehmigen oder delegieren können.

Der Empfänger kann auf OK klicken, um fortzufahren. Das Unterschreiben, Genehmigen oder Delegieren findet wie üblich statt.

Wenn die Vereinbarung allerdings geändert wurde, als sich der Empfänger auf der Seite eSign befand, wird der Empfänger benachrichtigt und muss auf Aktualisieren klicken, um fortzufahren.

Anzeigen des Verlaufs und des Prüfprotokolls einer geänderten Vereinbarung

Informationen zu den Ereignissen, die direkt mit der Änderung eines Dokuments zusammenhängen (z. B. Vereinbarung wurde geändert, Änderung der Vereinbarung wurde bestätigt), können von der Seite „Vereinbarungen verwalten“ aus angezeigt werden.

1. Klicke auf die Registerkarte Vereinbarungen verwalten.

2. Klicke auf eine Vereinbarung, um sie zu markieren, und klicke auf die Registerkarte Verlauf auf der rechten Seite der Seite.

Der Ereignisverlauf für Vereinbarung wird im Informationsbereich angezeigt. Die Transaktionen zur Änderung durch den Absender sowie die Bestätigung des Empfängers zur Änderung werden aufgezeichnet.

3. Klicke auf den Link Prüfbericht in der oberen rechten Ecke des Verlaufs, um einen Audit-Bericht im PDF-Format zu öffnen. Die Transaktionen zur Änderung durch den Absender sowie die Bestätigung des Empfängers zur Änderung werden aufgezeichnet.

Mehrere Vorlagen pro Salesforce-Objekt

Für Kunden, die Salesforce Lightning verwenden, bietet unsere Integration (v18) Administratoren die Möglichkeit, mehr als eine Vorlage zu konfigurieren, die für jedes SFDC-Objekt verfügbar ist.  Dies verleiht Benutzern und Administratoren eine neue Flexibilität, indem du die richtige Vorlage auswählen kannst, um den Sendevorgang zu starten. Beispielsweise kann ein Benutzer von einem SFDC-Kontoobjekt aus eine MSA oder eine Partnervereinbarung senden, wobei beide bei Bedarf über die Lightning-Komponenten verfügbar sein können.

Unterstützung für Salesforce Lightning-Komponenten 

Für Administratoren, die Lightning Experience verwenden, gibt es eine neue und sehr einfache Möglichkeit, Adobe Sign in standardmäßige und benutzerdefinierte SFDC-Seiten einzufügen. Wir bieten drei Komponenten, um Administratoren mehr Flexibilität zu bieten, um die Seiten so zu erstellen, wie sie passend erscheinen.: Adobe Sign-Sende- und Vereinbarungskomponenten sowie eine Adobe Sign-Vereinbarungsliste

Verbesserte Adobe Sign-Verwaltungsseite

Die Verwaltungsseite besitzt nun einen aufgeräumteren Look, wobei sich alle Funktionen auf einer einzelnen Seite befinden. Die Registerkarten wurden entfernt. Wechsle zur Lightning Experience, um die neue Adobe Sign-Verwaltungsseite zu verwenden.

Verbesserter Einrichtungsassistent

Verwende den verbesserten Einrichtungsassistenten, um dein Adobe Sign-Konto mit deinem Salesforce-Konto zu verknüpfen. Der Einrichtungsassistent ist in den Benutzeroberflächen von Classic und Lightning verfügbar. Wenn deine Konten nicht bereits verknüpft wurden, siehst du den Einrichtungsassistenten, wenn du Adobe Sign in Salesforce auswählst.  

Die Nachricht „Erfolg!“ wird angezeigt, wenn der Assistent dein Konto verknüpft hat, um automatische Statusaktualisierungen zu aktivieren.

Dynamische Produktlistenerstellung

Du kannst deine Produktlisten jetzt automatisch zu einer Vereinbarung hinzufügen, um sie signieren zu lassen. Die Zusammenführungszuordnungen wurden erweitert und enthalten jetzt alle Produkte, die mit einer Opportunity verbunden sind. Du kannst festlegen, welche Produkteigenschaften (wie Menge und Preis) in die Vereinbarung aufgenommen werden sollen und enthaltene Produkte sortieren und filtern.

Ich bin der einzige Unterzeichner

Dein Team kann jetzt jedes beliebige Dokument mit „Ich bin der einzige Unterzeichner“ signieren. Um dies zu tun, kann der Absender die Option „Nur Absender signiert“ auf der Seite zum Senden von Vereinbarungen auswählen. Der Absender kann das Dokument daraufhin hochladen, per Drag and Drop die erforderlichen Formularfelder hinzufügen und es unterschreiben. Das Dokument kann an den Absender und alle weiteren festgelegten Empfänger gesendet werden. In Salesforce wird automatisch eine Aufzeichnung dieses Vorgangs erstellt. Außerdem wird dort eine Kopie des Dokuments gespeichert. Die Option „Nur Absender signiert“ wird angezeigt, wenn die Einstellung „Nur Absender signiert“ aktivieren aktiviert ist. Du kannst die Option über die Einstellung „Nur schreibgeschützte Absender-Unterschrift“ auf schreibgeschützt festlegen.

Benutzerdefinierte Zielseiten nach dem Signieren

Du kannst die Unterzeichner einer Vereinbarung automatisch zu einer bestimmten URL weiterleiten, nachdem sie ihre Signatur gesetzt haben. Du kannst können die Unterzeichnenden beispielsweise zu deiner Unternehmenswebsite oder einer Umfrage weiterleiten. Lege auch fest, wie viele Sekunden vor der Weiterleitung vergehen sollen. Die Option zur Eingabe einer Weiterleitungs-URL sowie zum Festlegen der Sekunden ist auf der Seite zum Senden von Vereinbarungen verfügbar, wenn die Einstellung „Optionen nach Unterschrift aktivieren“ aktiviert ist, und sie kann über die Einstellung „Schreibgeschützte Optionen nach Unterschrift“ auf schreibgeschützt festgelegt werden.

Unterstützungen für größere Dateien

Bisher waren zusätzliche Einrichtungsschritte erforderlich, um Transaktionen mit großen Dateien zu versenden. Jetzt kannst du größere Transaktionen wie folgt versenden:

• Manueller Arbeitsablauf – Wenn du auf der Vereinbarungsseite auf die Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ klickst, kannst du eine Transaktion mit einer Größe von 4 MB oder mehrere Dokumente mit einer Gesamtgröße von 4 MB senden.
• Hintergrundaktionen – Mithilfe von Hintergrundaktionen kannst du ein einzelnes Dokument mit einer Größe von bis zu 9 MB oder mehrere Dokumente mit einer Gesamtgröße von bis zu 9 MB senden.

Hinweis: Transaktionen, deren Dateigröße den angegebenen Wert übersteigt, werden mit zusätzlichen Einrichtungsschritten unterstützt.

E-Sign-Benachrichtigungen in Salesforce

Deine Team-Mitglieder können jetzt Benachrichtigungen über Salesforce erhalten, wenn eine von ihnen gesendete Vereinbarung bald abläuft. Diese Option wird über „Unterschrift-Frist – Erinnerung erstellt.“ und „Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage)“ geregelt. Dem Absender wird eine Popup-Benachrichtigung in Salesforce angezeigt. Daraufhin kann er den Unterzeichner kontaktieren und unter Umständen die Frist verlängern.

Digitale Signaturen

Du kannst eine Vereinbarung für eine digitale Signatur versenden. In bestimmten Regionen (beispielsweise der EU) und Branchen (beispielsweise der Pharmaindustrie) werden digitale Unterschriften elektronischen Unterschriften vorgezogen. Die Funktionalität digitaler Unterschriften befindet sich derzeit in einer Beta-Testphase. Wende dich an den Adobe-Support, wenn du digitale Unterschriften schon vor der allgemeinen Verfügbarkeit im November 2015 verwenden möchtest.

Vereinfachter Einrichtungsassistent

Mit dem neuen Einrichtungsassistenten ist die Konfigurierung von Salesforce nach der Installation einfacher als je zuvor. Jetzt musst du nur die Option zur Bestätigung auswählen, um den Adobe Document Cloud eSign-Diensten zu erlauben, eine vertrauenswürdige Site für deine Organisation hinzuzufügen.

Administratorsteuerung: Benutzerdefinierte Seitenleiste ausblenden

Wenn eine benutzerdefinierte Seitenleiste zur Seite des Vereinbarungs-Editors hinzugefügt wurde – erreichbar über die Schaltfläche „Vereinbarung anzeigen“ – kannst du diese Seitenleiste jetzt ausblenden, indem du die Einstellung „Editor-Vereinb.seiten-Sidebar ausblend.“ auswählst.

Administratorsteuerung: Automatische Bereitstellung

In früheren Versionen gab es beim Versenden oder der Verwaltung von Vereinbarung eine automatische Benutzerbereitstellung. Jetzt hast du die Möglichkeit, diese automatische Bereitstellung mit der Einstellung „Benutzerbereitstellung deaktivieren“ zu vermeiden. Beachte, dass diese Einstellung nicht für die automatische Bereitstellung gilt, die auftritt, wenn du in der Vereinbarungsliste auf die Schaltfläche „Vereinbarung aktualisieren“ klickst

Übertragen von Versionen

Ab Version 17 können periodische Patch-Aktualisierungen automatisch an deine Organisation übertragen werden. Dadurch entfallen die zusätzlichen Schritte, bei Dot-Releases neue Pakete herunterzuladen und zu installieren.

Im Produkte enthaltene Tutorials mit Assistent

Eine neue Funktion namens „Assistent“ bietet Team-Mitgliedern leicht verständliche Tutorials, die die Themen abdecken, die in der Regel am meisten für Verwirrung sorgen.

Service-Cloud/Konsolenframes

Die Adobe Document Cloud eSign-Dienste können jetzt in der Konsolenansicht als Frames angezeigt werden. Dadurch werden bei der Verwendung der Service-Cloud oder der Sales-Cloud keine Popup-Fenster mehr geöffnet.

Die Anwendung wurde vollständig zu Adobe Document Cloud eSign-Dienste für Salesforce geändert

OAuth wurde für das Paket als Authentifizierungsmethode aktiviert

Salesforce 1 aktiviert

• Vollständig native Integration
• Die E-Unterschrift-Anwendung mit der besten Bewertung
• Vertrauenswürdige E-Unterschriften

Alles mobil erledigen – Vereinbarungen über Salesforce1 versenden und verfolgen

Versende von überall aus

• Versende Dokumente über Android- oder iOS-Geräte zum Unterschreiben

Halte auch unterwegs Unternehmensrichtlinien ein

• Fülle Empfänger, Dokumente und Vereinbarungsoptionen automatisch aus
• Führe Salesforce-Daten automatisch in Verträgen zusammen und übertrage die Unterzeichner-Daten zurück

Verwalte Vereinbarungen von unterwegs

• Erhalte Benachrichtigungen und Informationen zur Statusverfolgung in Echtzeit

Schließe Vereinbarungen mit der persönlichen Unterschrift über Salesforce1 direkt auf der Seite ab

• Initiiere Verträge für persönliche Unterschriften
• Übergib dem Kunden das Gerät, damit dieser mit seinem Finger oder einem Stift unterschreiben kann
• Schließe die Vereinbarung ab und speichere den Vertrag automatisch in Salesforce ab

Verifiziere die Identität des Unterzeichners – gehe mit der mobilen Authentifizierung auf Nummer sicher

• Mache dir für die Identitätsprüfung ein optimiertes, mobilgerätefreundliches Benutzererlebnis zu eigen
• Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung
• Versende automatisch einen Verifizierungscode per Sprachnachricht oder als SMS-Nachricht

Aktiviere verschiedene Stärken der Identitätsprüfung für die einzelnen Unterzeichner

Verifiziere die Identitäten der Teilnehmer mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Wähle für einzelne Empfänger verschiedene Methoden zur Identitätsprüfung

• Eindeutiges Kennwort
• KBA
• Online-Identität
• (NEU) Telefonauthentifizierung

Passe die Authentifizierungsmethode einfach an

• Setze einfach die Einstellungen für die Identitätsprüfung für Dokumente zurück, die zur Signatur abgesendet worden sind
• Über die Registerkarte „Verwalten“ kannst du Änderungen vornehmen und andere Einstellungen zum Dokumentenschutz überprüfen

Sende und verwalte Vereinbarungen als Batches – das spart Zeit und Energie

Steigere die Effizienz und erstelle viele Arten von Dokumenten als Batches:

• Partnervereinbarungen
• Vertraulichkeitsvereinbarungen
• Einwilligungserklärungen
• Erneuerungsvereinbarungen

Versende und verwalte Vereinbarungen mühelos

• Vereinbarung erstellen
• Erinnerung senden
• Vertrag abbrechen
• Vereinbarungsstatus aktualisieren
• Vertrag löschen
• Ändern des Eigentümers

Globale Bereitstellung – aktiviere e-Signaturen für deine internationale Belegschaft

Arbeiten automatisch in Sprachen, die in den Benutzereinstellungen in Salesforce festgelegt sind

Nutze ein vollständig lokalisiertes Erlebnis für Salesforce-Benutzer auf der ganzen Welt:

• Absender
• Unterzeichner
• Administratoren

Standardisiere Formulare und Vorlagen gemäß der Unternehmensanforderungen

Lade Dokumente aus der EchoSign-Dokumentenbibliothek hoch, um diese erneut zu verwenden

Füge über Formularfeldvorlagen schnell Felder zu gemeinsam erstellten Dokumenten hinzu

Versende Verträge in Rekordzeit – die beste Erfahrung geht noch einen Schritt weiter

• Arbeite in einer einfacheren, moderneren Benutzeroberfläche
• Ordne Empfänger und Dokumente per Drag and Drop neu an
• Verwende die Kalenderauswahl, um Ablaufdaten festzulegen
• Ersetze den aktuellen Unterzeichner, wenn das Dokument zur Unterschrift versendet worden ist
• Lasse die Empfänger in beliebiger Reihenfolge unterschreiben

Versenden von Vereinbarungen aus Chatter

Wesentliche Verbesserungen an Datenzuweisungen

Global lokalisiertes Erlebnis für Absender in Salesforce

Optimiertes Versenden

Verbesserungen an Vereinbarungsvorlagen:

• Ziehe Empfänger automatisch aus Kundenkontaktrollen
• Hänge automatisch Angebote an, wenn du über ein Opportunity-Objekt sendest
• Weise die Opportunity und das Konto automatisch dem Vereinbarungs-Datensatz zu, wenn du über diese Objekte sendest
• Verwende eine spezifische Anhangs-ID für Vereinbarungsanhänge
• Verwende Vereinbarungsvorlagen mit dem Conga Composer

Weitere Verbesserungen:

• Versende an mehr als 6 Empfänger oder nutze Conga für das Versenden zur Genehmigung
• Option zum Beibehalten von Vereinbarungen über Lead-Datensätze, selbst wenn diese in Kontos, Kontakte oder Opportunities umgewandelt wurden

Salesforce Identity-Integration

Adobe EchoSign wurde für die Integration mit Salesforce Identity getestet, validiert und dokumentiert. Dies macht es IT-Organisationen einfacher denn je, kritische Funktionen zur Identitäts- und Zugriffsverwaltung nahtlos und sicher bereitzustellen

Weitere Informationen findest du unter: http://www.salesforce.com/identity

Highlights der Version 13

Optimierung von Dokumenten-Workflows für deinen Geschäftsbedarf

• Dokumente zur Genehmigung senden
• Versende Angebote als PDF und verwende benutzerdefinierte Kontakte mit Vereinbarungsvorlagen
• Erstellen von Formeln, um Daten aus anderen Feldern zu berechnen

Identifiziere deine Unterzeichner für wichtige Dokumente besser

• Aktiviere die erweiterte Unterzeichnerauthentifizierung

Erhalte direkt Aktualisierung und arbeite in Echtzeit zusammen, um Verträge schnell abzuschließen

• Mit Adobe EchoSign für Chatter bist du immer auf dem neuesten Stand, ganz gleich, wo du dich befindest

Beschleunige die Einrichtung und lege direkt los

• Mache dir den einfachen Einrichtungsassistenten und die neue Administratorseite zunutze
• Synchronisiere Salesforce-Profile und EchoSign-Gruppen
• Aktiviere schnell die Zusammenführung von Dokumentdaten oder übertrage Unterzeichnerdaten zurück an Salesforce
• Sieh dir geführte Schrittanleitungen zu den zentralen Funktionen an

Einrichtungsassistent und verbesserte Administratorseite

Dokumente zur Genehmigung senden

Erweiterte Bestätigung der Unterzeichneridentität

Anwendungsbeispiel

Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)

Web-Authentifizierung der Identität

Verbesserte Arbeitsabläufe für Vereinbarungsvorlagen

Führe Daten aus Salesforce zusammen, um Dokumente zu erstellen

Übertrage Daten zurück an Salesforce

Adobe EchoSign für Chatter

Automatische Synchronisation für Salesforce-Profile und EchoSign-Gruppen

Geführte Anleitungen für EchoSign für Salesforce

EchoSign – Frühjahr 2013 – Funktionen

• Erstelle ausdrucksstarke, dynamische Formulare mit Berechnungen und übertrage die kalkulierten Daten zurück an Salesforce
• Füge Fristen hinzu oder ändere sie, nachdem eine Vereinbarung zur Unterschrift versendet wurde
• Schließe interne Unterzeichner von Dokumentenfristen aus
• Verbesserte Lesbarkeit von Dokumenten während der Vorschau und dem Unterschriftsvorgang
• Lege fest, dass Unterzeichner während des Unterschriftsvorgangs die standardmäßigen Nutzungsbedingungen deines Unternehmens akzeptieren müssen
• Aktualisierte iOS-Mobilanwendung mit Offline-Unterschriftsfunktion

Highlights der Version 12

Im Frühjahr 2012 veröffentlichte Version 12:

• Führe Daten aus Salesforce vor dem Versenden in Dokumenten zusammen
• Definiere über Vereinbarungsvorlagen standardmäßige Vereinbarungsoptionen und Voreinstellungen.

Im September 2012 veröffentlichte Aktualisierung von Version 12 (Dot-Release):

• Weise Salesforce-Objekten von Unterzeichnern erhaltene unterstützende Dokumente zu
• Hänge im Salesforce Content-Repository gespeicherte Dateien an, um diese zur Unterschrift zu versenden.
• Füge die einzelnen unterschriebenen Dokumente separat zu einem Salesforce-Objekt hinzu, wenn mehrere Dokumente in einer Transaktion versendet wurden.

Verbesserte Administratorseite

Führe Salesforce-Daten in EchoSign-Vereinbarungen zusammen

Vereinbarungsvorlagen und die Schaltfläche „An EchoSign senden“

Füge die signierte Vereinbarung sowie den Prüfeintrag zu Salesforce hinzu

Erweiterte Benutzerdefinierungsoptionen

Hänge Dateien aus Salesforce Content an

Sammle unterstützende Dokumente

Adobe PDF-Zertifizierung für alle EchoSign-Dokumente

Bedingte Datenfelder

Weitere Verbesserungen an EchoSign-Formularfeldern

Zusätzliche Funktionen

Salesforce.com mit EchoSign-Formularfelddaten veröffentlichen