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Übersicht
Im Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Service-Handbuch für große Dokumente und Push-Vereinbarungen wird erläutert, wie du Acrobat Sign für Salesforce konfigurieren musst, um große Dokumente (mehr als 4,0 MB von der Seite „Vereinbarungen senden“ und 9,0 MB beim Senden im Batch) oder Push-Vereinbarungen für Vereinbarungen senden, die außerhalb der Salesforce-Umgebung erstellt wurden.
Um die Dienste „Große Dokumente“ und „Push-Vereinbarungen“ einzurichten und zu verwenden, musst du die Rückrufumgebung definieren. Die Rückrufumgebung kann für einen oder beide Dienste verwendet werden. In der Rückrufumgebung musst du eine neue und eigens dafür vorgesehene nutzende Person und ein Profil erstellen, das Folgendes gewährleistet:
- Ein bekannter und minimal autorisierter Berechtigungssatz ist in Kraft.
- Die Funktionalität leidet nicht, wenn die nutzende Person deaktiviert wird.
Um die Rückrufumgebung einzurichten und die Dienste „Große Dokumente“ und „Push-Vereinbarungen“ zu verwenden, musst du die folgenden Schritte ausführen:
- Das Paket Adobe Acrobat Sign für Salesforce muss auf deinem Rechner installiert sein.
- Meine Domain muss konfiguriert sein, um die OAuth-Authentifizierung des/der Rückruf-Benutzer*in zu ermöglichen.
Die Salesforce Professional Edition unterstützt keine Transaktionen mit großen Dokumenten oder Push-Vereinbarungen.
Du musst eine dedizierte benutzende Person erstellen, um Objektberechtigungen für den Rückrufprozess zu erteilen. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
-
-
Führe die folgenden Schritte aus, um mit einer Standard-Salesforce-Lizenz ein*e Benutzer*in zu erstellen:
- Wähle im linken Bedienfeld Benutzende aus.
- Wähle auf der Seite „Benutzende“ die Option Neue*r Benutzer*in aus.
- Gib der nutzenden Person auf der Seite Neue*r Benutzer*in einen intuitiven Namen, weise eine Salesforce-Lizenz zu und weise das oben erstellte Profil zu. Wähle Speichern aus.
-
Füge den Berechtigungssatz „Adobe Acrobat Sign-Integrationsbenutzer*in“ dem/der Rückruf-Benutzer*in hinzu, indem du die folgenden Schritte ausführst:
- Navigiere zu Setup > Verwaltung > Benutzende > Benutzende.
- Wähle den Link Vollständiger Name deiner den Rückruf nutzenden Person aus.
- Bewege den Mauszeiger über Berechtigungssatzzuweisungen und wähle dann Zuweisungen bearbeiten aus.
-
Verknüpfe den*die Benutzer*in mit Acrobat Sign, indem du die deiner verwendeten Umgebung entsprechenden Schritte ausführst.
- Melde dich als neu erstellte*r Rückruf-Benutzer*in an.
- Navigiere zu App Launcher > Adobe Acrobat Sign-Admin.
- Wähle unter Rückrufbenutzer*in die Option Konto verknüpfen aus.
- Wähle im Dialogfeld Zugriff zulassen Zulassen aus.
Du wirst aufgefordert, dich erneut bei deinem Salesforce-Konto anzumelden. - Nachdem du dich angemeldet hast, navigiere zur Seite Adobe Acrobat Sign-Admin und überprüfe, ob die Rückruf-Benutzerin oder der Rückruf-Benutzer verknüpft ist.
- Melde dich mit dem Standardsystem-Adminprofil bei deinem Acrobat Sign für Salesforce-Konto an.
- Wähle auf der Lightning-Seite „Sign for Salesforce“ die Registerkarte Adobe Acrobat Sign-Admin.
- Wähle unter Rückruf-Benutzer*in die Option Konto verknüpfen aus.
- Wähle im Dialogfeld Zugriff zulassen die Option Das bist nicht du?
- Gib auf der Salesforce-Anmeldeseite die Anmeldeinformationen für den*die Rückruf-Benutzer*in ein und melde dich dann an.
Dadurch gelangst du zurück zur Seite Adobe Acrobat Sign-Admin. Überprüfe, ob der*die Rückruf-Benutzer*in richtig verknüpft ist.
Acrobat Sign-Admins in der Commercial Cloud müssen eine Site speziell für den Adobe Acrobat Sign-Rückruf einrichten und konfigurieren. Mit dieser Einrichtung wird sichergestellt, dass Vereinbarungsaktualisierungen umgehend an Salesforce übertragen werden und große Dokumente einfach heruntergeladen werden können. Beachte, dass die Funktion „Push-Vereinbarungen“ für Benutzer*innen der Government Cloud nicht verfügbar ist.
Bevor du Salesforce-Sites in deinem Unternehmen verwenden kannst, musst du eine Force.com-Domain registrieren, die für alle Salesforce-Sites in deinem Konto verwendet wird. Wähle einen kurzen Namen für die Domäne, damit die 255-Zeichen-Grenze von Adobe Acrobat Sign für Rückruf-URLs nicht überschritten wird.
-
Wenn du eine bereits registrierte Site verwenden möchtest, kannst du diesen Schritt überspringen.
Führe andernfalls die folgenden Schritte aus, um deinen Site-Domänennamen zu registrieren:
- Gib den gewünschten Domänennamen in das Textfeld nach https:// ein.
- Wähle Verfügbarkeit prüfen aus, um sicherzugehen, dass die Domäne verfügbar ist. Sobald du eine verfügbare Domäne eingibst, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
- Akzeptiere die Nutzungsbedingungen und klicke auf die Schaltfläche Meine Force.com-Domain registrieren.
-
Erledige auf der Seite Site-Bearbeitung Folgendes:
- Setze den Wert Site-Bezeichnung auf Adobe Acrobat Sign-Rückruf.
- Wähle das Feld Site-Name. Der Wert wird automatisch auf Adobe_Acrobat_Sign_Rückruf gesetzt.
- Setze den Wert Site-Kontakt auf eine Salesforce nutzende Person, die Benachrichtigungen zu Sites erhält. In den meisten Fällen ist dies die Kontoadministration.
- Setze den Wert Standard-Webadresse auf AdobeAcrobatSignCallback.
- Aktiviere das Kontrollkästchen Aktiv.
- Setze den Wert Aktive Site-Startseite auf EchoSignCallback.
EchoSign ist ein älterer Name für Adobe Acrobat Sign. - Wähle Speichern aus.
-
Füge der Site IP-Bereiche für öffentliche Zugriffseinstellungen hinzu, um sie auf Adobe Acrobat Sign-IPs zu beschränken. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
- Wähle auf der Seite Site-Details für deine Rückruf-Site Einstellungen für öffentlichen Zugriff aus.
- Wähle Anmelde-IP-Bereiche aus.
- Wähle Neu aus.
- Gib im Dialogfeld „IP-Bereiche für die Anmeldung“ den ersten IP-Adressbereich ein:
- Von IP-Adresse: 52.71.63.224
- Bis IP-Adresse: 52.71.63.255
- Beschreibung: Acrobat Sign
- Wähle Speichern aus.
- Wiederhole die Schritte 2–5 für die in der folgenden Tabelle aufgeführten IP-Adressbereiche.
Informationen zum Bestimmen der IP-Bereiche für deine Region findest du in einer der folgenden Listen mit IP-Adressen, basierend auf der von dir verwendeten Umgebung:
Liste der Beispiel-IP-Adressbereiche:
Von IP-Adresse Bis IP-Adresse Beschreibung 13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign 3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
44.234.124.128 44234124159 Adobe Acrobat Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign
Die endgültigen Anmelde-IP-Bereiche für die Adobe Acrobat Sign-Rückruf-Site sollten wie folgt angezeigt werden:
Hinweis:Wenn dir folgende Fehlermeldung angezeigt wird „Die Liste der IP-Bereiche deckt deine aktuelle IP-Adresse nicht ab …“, aktiviere die Option Diesen IP-Bereich speichern, auch wenn er meine aktuelle IP-Adresse nicht abdeckt und wähle dann Speichern.
Große Dokumente unterstützen standardmäßig Sendetransaktionen und Hintergrundaktionen, für die jeweilige Größenbeschränkung:
- Transaktionen senden— Du kannst ein einzelnes Dokument oder mehrere mit einer Gesamtgröße von bis zu 4,0 MB über die Option „Zum Signieren senden“ auf der Vereinbarungsseite senden.
- Hintergrundaktionen – Mit diesen kannst du ein einzelnes Dokument oder mehrere mit einer Gesamtgröße von bis zu 9,0 MB senden. Weitere Informationen findest du unter Erweitertes Anpassungshandbuch.
Um das Senden großer Dokumente zu aktivieren, musst du die folgenden Schritte ausführen:
So aktivierst du Berechtigungen auf Objektebene für die die Adobe Acrobat Sign-Rückruf-Site nutzende Person:
- Navigiere zur Seite Profile und wähle dann für den*die Rückruf-Benutzer*in, den*die du erstellt hast (in diesem Beispiel Demo-Rückruf-Benutzer*in), die Option Bearbeiten.
- Blättere nach unten zu Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktiviere alle Objektberechtigungen der Vereinbarungen: „Lesen“, „Erstellen“, „Bearbeiten“, „Löschen“, „Alle anzeigen“, „Alle ändern“.
- Wähle Speichern aus.
Du musst deine Adobe Acrobat Sign-Rückruf-Site anpassen, um die Apex-Klasse „DownloadServiceGroßeDokumente“ sichtbar zu machen.
Die folgenden Anweisungen entsprechen der erweiterten Nutzungsoberfläche für das Profil. Weitere Informationen zu Nutzungsoberflächen für Profile findest du unter Salesforce-Profile.
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Auf der Seite Adobe Acrobat Sign-Einstellungen bearbeiten:
- Füge in das Feld der Callback URL Adobe to Salesforce Site die URL der „sicheren Webadresse“ ein, die du nach der Konfiguration deiner Adobe Acrobat Sign-Rückruf-Site kopiert hast.
Achte darauf, dass das Adressenpräfix „https“ und nicht „http“ lautet. - Wähle Speichern aus.
Es aktiviert den Dienst für große Dokumente.
- Füge in das Feld der Callback URL Adobe to Salesforce Site die URL der „sicheren Webadresse“ ein, die du nach der Konfiguration deiner Adobe Acrobat Sign-Rückruf-Site kopiert hast.
Mit der Acrobat Sign-API kannst du Signaturanfragen senden, Webformulare erstellen und sie in deine Website einbetten. Diese Vereinbarungen werden dann in Salesforce übertragen und erstellt, als ob sie direkt von dort aus versendet würden. Du kannst Vereinbarungen auch über die Webanwendung adobesign.com senden, diese werden mit Salesforce synchronisiert.
So aktivierst du Push-Vereinbarungen:
Um die Push-Rückrufvereinbarungen nach der Webhook 2.0-Migration zu aktivieren, musst du die Webhook-IP-Adressen zum Site-Rückruf-Benutzer*innen-Profil hinzufügen.
Nach dem Hinzufügen der Visualforce-Seite wirst du zurück zur Seite Site-Details der Rückruf-Site geleitet. Führe die folgenden Schritte aus, um die Seite zu bearbeiten:
- Wähle Einstellungen für den öffentlichen Zugriff aus.
- Wähle auf der Seite Adobe Acrobat Sign-Rückrufprofil die Option Bearbeiten aus.
- Blättere nach unten zum Abschnitt Standard-Objektberechtigungen.
- Aktiviere Lesen und Erstellen für die folgenden Objekte: Konto, Kontakte, Verträge, Leads und Möglichkeiten.
- Wähle Speichern aus.
Du kehrst zum Rückrufprofil zurück. - Um bei Bedarf Anpassungen auf Feldebene vorzunehmen, scrolle nach unten zur Registerkarte Sicherheit auf Feldebene , und bearbeite dann wie beschrieben die Einstellungen für die folgenden Felder:
- Kontakt
- Konto: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- E-Mail: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff.
aktivierst - Name: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- Lead
- Unternehmen: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- E-Mail: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- Name: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- Unternehmen: Stelle sicher, dass du die Kontrollkästchen für Lese- und Bearbeitungszugriff aktivierst.
- Kontakt
Führe die folgenden Schritte aus, um alle Vereinbarungen, die in deinem Konto außerhalb von Acrobat Sign versendet wurden, erstellt und an Salesforce übertragen werden:
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Kopiere die sichere URL-Adresse von der Acrobat Sign-Rückruf-Site, die du erstellt hast, und hänge /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback an, um die Rückruf-URL zusammenzustellen.
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Sende deine Rückruf-URL an den Adobe-Support, damit die URL als Standard-Rückruf-URL für dein Adobe Acrobat Sign-Konto eingestellt werden kann.
Beispiel: Wenn deine Site-Adresse https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback ist, sollte deine Acrobat Sign API-URL folgende sein: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
Der Adobe-Support muss deine Adobe Acrobat Sign-Benutzenden-ID für die standardmäßige Rückruf-URL-API-Benutzer*innen-Einstellung eingeben. Stelle sicher, dass alle Salesforce-Konten so eingerichtet sind, dass der Dokumentschlüssel zur Rückruf-URL hinzugefügt werden kann.
Senden von Vereinbarungen über die API:
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Kopiere die sichere URL von der Adobe Sign-Rückruf-Site, die du erstellt hast, und hänge /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback an, um die Rückruf-URL für die Adobe Sign-API zu erstellen.
Beispiel: Wenn deine Site-Adresse https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallbackist, sollte deine Acrobat Sign API-URL folgende sein: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
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Wenn du eine Vereinbarung sendest oder ein Webformular über die API erstellst, musst du eine Rückruf-URL angeben.
Sieh in der aktuellen Liste der Acrobat Sign Dokument-API-Methoden unter API-Parameter „CallbackInfo“ nach. -
Vergewissere dich, dass deine Kontoeinstellungen so konfiguriert sind, dass der Dokumentschlüssel an die Rückruf-URL angehängt wird, die standardmäßig für Salesforce-Kundschaft verwendet wird, die Adobe Sign nutzen.
Bei Problemen wende dich bitte an den Adobe-Support. -
Navigiere zu Zuordnungseinstellungen für Übertragungen, um Voreinstellungen für die Datensätze zu definieren, die beim Übertragen von Vereinbarungen an Salesforce erstellt werden.