Guide des paramètres personnalisés disponibles dans le package Adobe Sign pour Salesforce

Présentation

Adobe Sign pour Salesforce comprend un large éventail de fonctions personnalisables destinées à faciliter l’intégration du processus de signature de document dans votre flux de tâches global.

Ce document complète le guide d’installation Salesforce et répertorie tous les processus d’arrière-plan et fonctions personnalisées accessibles aux administrateurs. Les développeurs qui souhaitent connecter leur application à l’application Adobe Sign doivent se référer à la documentation destinée aux développeurs.

La plupart des paramètres décrits ici nécessitent uniquement une configuration de Salesforce pour être activés. Les quelques paramètres nécessitant une configuration dans Adobe Sign sont signalés comme tels.

Onglets Adobe Sign

Onglets

Adobe Sign installe dix onglets personnalisés qui sont tous activés par défaut (à condition que vous ayez installé l’application avec l’accès défini sur Tous les utilisateurs). Il est recommandé de passer ces onglets et leurs fonctions en revue afin de déterminer si tous vos utilisateurs, certains ou aucun d’entre eux auront besoin d’y accéder, et de désactiver les onglets inutiles pour réduire l’encombrement dans l’interface utilisateur.

Onglets Adobe Sign

Accords

Mappages de données

Mappages de groupes

Modèles d’accord

Gestionnaire Adobe Sign

Gérer les accords

Accords par lots

Administrateur Adobe Sign

Mappages de fusion

Types d’accord    

Onglets par fonction

Utilisateur

  • Accords: l’un des principaux objets permettant aux utilisateurs de créer et de consulter des accords. Cet onglet doit être activé pour tous les utilisateurs qui utilisent l’application.
  • Gestionnaire Adobe Sign : principalement utilisé si vous avez déployé Adobe Sign sur Salesforce1. Si vous n’utilisez pas Salesforce1, cet onglet doit être supprimé.               
  • Gérer les accords : cet onglet ouvre un portail vers la page de gestion d’Adobe Sign. Cette page comporte des outils permettant à l’utilisateur de manipuler directement l’accord dans l’espace Web Adobe Sign. En règle générale, les clients Salesforce souhaitent limiter la manipulation des contrats/documents à l’environnement Salesforce pour que les événements soient intégralement enregistrés dans le système CRM. Ils tendent par conséquent à masquer cet onglet pour tous les utilisateurs, à l’exception des administrateurs.

 

Utilisateur avancé

  • Accords par lots : utilisé par les personnes qui doivent générer un grand nombre d’accords basés sur un modèle Adobe Sign et une requête Salesforce (pour définir les destinataires). Affichez uniquement cet onglet pour les utilisateurs/profils qui enverront de nombreux exemplaires du même document. (Par exemple : accords de police annuelle ; documents de renouvellement de contrat.)

 

Administrateur

  • Administrateur Adobe Sign : affichez uniquement cet onglet pour le profil Administrateur Salesforce. Les utilisateurs non-administrateurs n’ont aucune raison d’accéder à ce contenu.           
  • Mappages de groupes : ces paramètres permettent à l’administrateur Salesforce de configurer Adobe Sign pour que les utilisateurs soient automatiquement déplacés vers des groupes définis en fonction des profils SFDC. Ces paramètres sont uniquement utiles pour les administrateurs.
  • Types d’accords : Permet d’identifier et de rechercher tous les accords d’une catégorie donnée.
  • Modèles d’accord : permet la conception de modèles d’accord. Dans la plupart des cas, cet onglet doit uniquement être accessible aux administrateurs.
  • Mappages de données : uniquement utilisé pour définir des mappages de données visant à renvoyer le contenu des documents vers Salesforce. Pour la plupart des clients, cet onglet est réservé aux administrateurs.
  • Mappages de fusion : comparable à l’onglet Mappages de données, cet onglet définit quel contenu Salesforce peut être fusionné dans un document avant son envoi pour signature. Cet onglet est lui aussi généralement réservé aux administrateurs.

Personnalisations pour Salesforce

Les paramètres permettent de modifier le comportement d’Adobe Sign pour Salesforce et de le personnaliser selon les besoins de votre entreprise. Les valeurs par défaut reflètent les configurations les plus courantes privilégiées par les clients, et seront appliquées à moins que vous ne les modifiiez explicitement. 

Adobe Sign pour Salesforce prend en charge de nombreux paramètres personnalisés :

  • Les paramètres Adobe Sign déterminent les fonctions accessibles à vos utilisateurs Adobe Sign et définissent le comportement de l’application. Il s’agit des principaux paramètres de base de l’application.
  • Les paramètres d’environnement Adobe Sign déterminent les URL par défaut et les paramètres d’environnement.
  • Les paramètres de barre d’outils Adobe Sign déterminent quels boutons apparaissent dans la barre d’outils Adobe Sign.
  • Les paramètres de mappage de fusion Adobe Sign déterminent la façon dont les pièces jointes sont gérées lors de l’utilisation d’un mappage de fusion.
  • Les paramètres de mappage de transfert Adobe Sign déterminent la façon dont les enregistrements des destinataires sont créés ou mis à jour lorsque des accords créés en dehors de Salesforce sont placés dans Salesforce.
  • Les paramètres Chatter Adobe Sign déterminent quels événements d’accord entraînent des publications Chatter ainsi que l’emplacement des publications Chatter. Ces paramètres s’affichent uniquement si l’application Adobe Sign pour Chatter est installée dans votre organisation.
  • Les paramètres de conversion de piste Adobe Sign déterminent les conditions d’élimination des accords qui sont associés à une piste lorsqu’elle est convertie en compte, contact ou opportunité.

Les paramètres peuvent être définis pour l’ensemble de l’organisation Salesforce ou pour des profils ou utilisateurs spécifiques :

Paramètres de niveau organisation par défaut

Ces paramètres affectent tous les utilisateurs et profils de l’organisation, à moins que leurs paramètres ne remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (voir ci-dessous).

1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

La page Paramètres personnalisés s’affiche.

Page Paramètres personnalisés

2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :

o Paramètres Chatter Adobe Sign

o Paramètres d’environnement Adobe Sign

o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

o Paramètres de mappage de transfert Adobe Sign

o Paramètres Adobe Sign

o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)

 

3. Cliquez sur le bouton Gérer.

Cliquez sur le bouton Gérer.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier si des modifications ont été effectuées précédemment) situé au-dessus de la ligne Valeur de niveau organisation par défaut.

Bouton Nouveau de niveau organisation

5. Mettez à jour les paramètres appropriés.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Modification des paramètres

Paramètres pour des utilisateurs et profils spécifiques

Ces paramètres affectent uniquement les utilisateurs et les profils que vous définissez. Si vous souhaitez personnaliser plusieurs profils, vous devez les personnaliser individuellement.

1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

La page Paramètres personnalisés s’affiche.

Page Paramètres personnalisés

2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :

o Paramètres Chatter Adobe Sign

o Paramètres d’environnement Adobe Sign

o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

o Paramètres de mappage de transfert Adobe Sign

o Paramètres Adobe Sign

o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)

 

3. Cliquez sur le bouton Gérer.

Cliquez sur le bouton Gérer.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier) situé au-dessus du tableau Propriétaire de la configuration pour créer des paramètres personnalisés pour des utilisateurs ou des profils spécifiques, qui remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (s’ils sont définis). 

               ○ Le tableau Propriétaire de la configuration se trouve au bas de la page, sous la liste des paramètres.

Remarque :

Vous pouvez utiliser la bascule Afficher/Masquer (►) pour réduire la section Valeur de niveau organisation par défaut.

Cliquez sur le bouton Propriétaire de la configuration.

5. Dans la liste déroulante Emplacement, sélectionnez Utilisateur ou Profil, puis utilisez l’icône de recherche pour rechercher le profil dont vous souhaitez modifier les paramètres et définir les valeurs des paramètres appropriés.

6. Modifiez les paramètres du profil selon les besoins.

Modifiez les paramètres du profil.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Paramètres personnalisables

Les paramètres personnalisables sont répartis en sections fonctionnelles dans Salesforce ; cette structure est reproduite ci-dessous. Chaque paramètre individuel est répertorié dans la section de paramètres fonctionnels appropriée.

o Paramètres Chatter Adobe Sign

o Paramètres d’environnement Adobe Sign

o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

o Paramètres de mappage de transfert Adobe Sign

o Paramètres Adobe Sign

o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

 

Compte tenu du nombre d’éléments figurant dans la section Paramètres Adobe Sign, le contenu est présenté sous deux formes :

  • Par fonction : pour faciliter la réalisation d’un objectif fonctionnel, et s’assurer que tous les paramètres pertinents sont envisagés.
  • Par ordre alphabétique : pour retrouver rapidement un paramètre spécifique.

Paramètres Adobe Sign personnalisés

Paramètres Adobe Sign (par fonction)

Administrateur Salesforce

Les utilisateurs doivent-ils être affectés à des groupes Adobe Sign spécifiques en fonction de leur profil Salesforce pour garantir l’application des paramètres d’envoi et des éléments de marque appropriés ?

  • Synchro auto des mappages de groupes : activez ce paramètre pour déplacer automatiquement des utilisateurs vers les groupes Adobe Sign corrects lors de la mise à jour de leurs profils Salesforce.

 

Souhaitez-vous envoyer des accords dont la taille totale de fichier est supérieure à 2 Mo ? (Si tel est le cas, voir : Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux)

  • URL de rappel Adobe vers Salesforce : vous devez saisir l’URL de rappel dans cette boîte de dialogue lors de l’envoi de documents volumineux (d’une taille supérieure à 2 Mo). Ce paramètre correspond à l’adresse Web sécurisée copiée à partir du site Adobe Sign Callback, qui est configuré pour envoyer des fichiers volumineux.

 

Adobe Sign doit-il créer automatiquement de nouveaux utilisateurs lorsqu’ils utilisent l’application dans Salesforce ?

  • Désactiver la configuration utilisateur : activez ce paramètre pour empêcher la configuration des utilisateurs avec un compte Adobe lorsqu’ils envoient ou gèrent des accords. Il n’empêche pas la configuration des utilisateurs cliquant sur Mettre à jour l’accord dans la liste des accords. 


Chatter

Souhaitez-vous désactiver le flux Chatter sur l’objet Accord ?

  • Désactiver le flux Chatter de l’accord : activez ce paramètre pour désactiver le flux Chatter de l’objet Accord.


Mappage de données/de fusion

Souhaitez-vous recevoir un courrier électronique lorsqu’un mappage de données ou de fusion échoue ?

  • Activer notification d’erreur du mappage (activé par défaut) : activez ce paramètre pour envoyer des notifications de messagerie au propriétaire des mappages de données ou de fusion en cas d’erreur d’exécution des mappages de données ou de fusion.


Interface utilisateur

Souhaitez-vous appliquer un type d’interface utilisateur spécifique (fenêtres ou cadres) ?

  • Type de fenêtre d’action : détermine le mode d’ouverture des fenêtres Adobe Sign dans les navigateurs. Saisissez « Fenêtre » pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, saisissez « Cadre » pour ouvrir dans un cadre au-dessus de la page d’accord, ou laissez le champ vide pour activer le comportement par défaut, c’est-à-dire la détection automatique selon les capacités du navigateur.

Remarque :

Ce paramètre ne s’applique pas aux clients qui utilisent la mise en page Lightning et est uniquement disponible pour les configurations qui ont recours à la mise en page Accord avancé.


Options de flux de tâches

Les expéditeurs doivent-ils générer des accords qu’ils seront les seuls à signer ?

  • Activer signatures expéditeur uniquement : activez ce paramètre pour afficher et activer l’option Signatures expéditeur uniquement dans la section Destinataires de la page d’envoi. Lorsque l’option Signatures expéditeur uniquement est utilisée, l’accord ou le document est présenté pour signature à l’expéditeur. Cette fonctionnalité est similaire à l’option Je suis le seul à signer des services Adobe. Cette option peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Signatures expéditeur en lecture seule.

 

L’expéditeur du document devra-il lui-même le signer ?

  • Masquer les signatures de l’expéditeur : activez ce paramètre pour masquer l’option des signatures de l’expéditeur pour les projets d’accord.

 

Souhaitez-vous autoriser les expéditeurs à choisir entre les options de signature séquentiel et parallèle ?

  • Afficher options d’ordre signataires : activez ce paramètre pour afficher ces deux options pour la signature du destinataire : séquentiel (ordre entré) ou parallèle (n’importe quel ordre).


Options du destinataire

À quels types d’objet Destinataire (Contact, Piste, etc.) enverrez-vous des accords ?

  • Désactiver type destinataire Contact : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un contact comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désactiver type destinataire e-mail : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de saisir une adresse électronique comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désactiver type destinataire groupe : ce paramètre détermine si les utilisateurs peuvent utiliser des enregistrements de groupe en tant que destinataires pour des accords.
  • Désactiver type destinataire Piste : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner une piste comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désact. type de destinataire Utilisateur : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un utilisateur comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Activer rôle approbateur destinataire (activé par défaut) : activez ce paramètre pour activer l’option permettant de marquer tous les destinataires comme approbateurs. Les approbateurs examinent et approuvent le document, mais ils ne sont pas obligés de le signer.
  • Activer rôle approbateur délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
  • Activer rôle signataire délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.

 

Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à définir les parties mises en copies pour un accord ?

  • Masquer Envoyer des copies de courriel : activez ce paramètre pour masquer le champ « Envoyer des copies de courriel à : » pour les projets d’accord.

 

Utilisez-vous des champs personnalisés pour définir vos destinataires ?

  • Ignorer liste champs du destinataire : ce champ permet de modifier l’ensemble de champs d’accord par défaut qui détermine quels champs de l’accord sont utilisés lorsque le destinataire d’un accord est sélectionné lors de l’envoi pour signature. Lorsqu’il est utilisé, ce paramètre doit contenir une liste des noms de champ API séparés par des virgules de l’enregistrement d’accord. Les champs doivent être dans l’ordre et représenter les champs des destinataires (par exemple, e-mail_signataireA__c, e-mail_signataireB__c).


Options de vérification du destinataire

Quels types de vérification de l’identité du destinataire autoriserez-vous ?

  • Désact authent. fondée sur connaissances (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité Authentification fondée sur les connaissances (KBA) pour les accords. Cette méthode de vérification de l’identité des signataires oblige les signataires à fournir et confirmer des informations personnelles pour signer le document. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires. Par ailleurs, assurez-vous que l’authentification fondée sur les connaissances (KBA) est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
  • Désact. la vérif. de l’identité sociale (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité sociale pour les accords. Dans le cadre de la vérification de l’identité Web, les signataires doivent confirmer leur identité en se connectant à l’un des sites suivants : Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Par ailleurs, assurez-vous que la vérification de l’identité Web est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
  • Activer l’authentification par téléphone : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par téléphone pour la vérification de l’identité des destinataires. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires.
  • Masquer le mot de passe de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de mot de passe de signature.
  • Des méthodes de vérification différentes doivent-elles être appliquées aux signataires ?
  • Activer vérif. identité par signataire : activez ce paramètre pour que chaque signataire puisse utiliser une méthode de vérification de l’identité distincte (par ex. mot de passe, identité sociale, téléphone, authentification fondée sur les connaissances (KBA)).
  • Act. autres méthodes identif. signataire : activez ce paramètre pour pouvoir sélectionner des méthodes de vérification d’identité différentes pour les destinataires enregistrés dans votre compte Adobe Sign et les destinataires en dehors de votre compte Adobe Sign. Ce paramètre s’applique à l’authentification fondée sur les connaissances (KBA), à la vérification de l’identité sociale et au mot de passe de signature. Par exemple, vous pouvez exiger que l’identité d’un client soit vérifiée à l’aide de l’authentification fondée sur les connaissances avant qu’il ne signe le document, mais que votre directeur commercial fournisse un mot de passe pour signer le document. Si vous ne cochez pas cette case, l’identité de tous les signataires ou approbateurs sera vérifiée à l’aide de la même méthode, sélectionnée par l’expéditeur.


Mise en pièce jointe de documents

Depuis quels emplacements les expéditeurs doivent-ils être autorisés à joindre leurs documents ?

  • Masquer contenu Salesforce/pièces jtes : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de contenu ou de fichiers Salesforce aux projets d’accord.
  • Masquer documents joints Salesforce : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de documents Salesforce aux projets d’accord.
  • Masquer transfert pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de transfert de fichiers locaux pour les projets d’accord.
  • Afficher pièces jtes biblio Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option d’ajout des modèles de document Adobe Sign.
  • Afficher modèles de champs Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option de sélection et d’application des modèles de calque de champs de formulaire Adobe Sign sur les documents.

 

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à utiliser les modèles de champs ?

  • Masquer capacité ajout modèles de champs : activez ce paramètre pour masquer le lien qui permet aux expéditeurs d’ajouter le modèle de champs de formulaire sur les brouillons de documents.

 

Souhaitez-vous que le nom de l’accord soit automatiquement remplacé par le nom de fichier du premier document joint ?

  • Renommer accord avec nom de pièce jointe : activez ce paramètre pour renommer l’accord avec le nom du document joint.


Options d’envoi

Souhaitez-vous autoriser les utilisateurs Salesforce à envoyer des documents au nom d’autres utilisateurs ?

  • Autoriser envoi au nom d’autres utilis. : activez ce paramètre pour permettre l’envoi d’accords au nom d’autres utilisateurs.

 

Les accords doivent-ils expirer automatiquement après une période donnée ?

  • Créer événmnt rappel échéance signature : activez ce paramètre pour afficher des alertes Salesforce rappelant la date d’expiration des accords envoyés. Indiquez combien de jours avant la date d’expiration l’alerte doit s’afficher dans le paramètre Evnmnt rappel échéance signature (jours).
  • Evnmnt rappel échéance signature (jours) : entrez un nombre de jours et activez le paramètre Créer événmnt rappel échéance signature. Celui-ci permet d’afficher des alertes d’expiration des accords dans Salesforce. Les alertes s’affichent le nombre de jours spécifié avant l’expiration de l’accord.
  • Masquer l’expiration de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option d’expiration de signature pour les projets d’accord.

 

Souhaitez-vous pouvoir étendre la relation de l’accord à d’autres objets Salesforce ?

  • Masquer la référence de comptes : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence de comptes (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
  • Masquer la recherche de contrats : activez ce paramètre pour masquer l’option de recherche de contrats (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
  • Masquer la référence d’opportunités : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence d’opportunités (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.

 

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à manipuler le positionnement des champs avant d’envoyer un accord ?

  • Masquer l’aperçu ou la position : activez ce paramètre pour masquer l’option d’aperçu ou de positionnement pour les projets d’accord.

 

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à modifier l’ordre des destinataires ou des pièces jointes ?

  • Masquer Réorganiser les pièces jointes : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des pièces jointes pour les projets d’accord.
  • Masquer réorganisation des destinataires : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des destinataires pour les projets d’accord.

 

Souhaitez-vous autoriser les signatures écrites parallèlement aux signatures électroniques ?

  • Masquer le type de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de type de signature (signature électronique ou signature écrite) pour les projets d’accord.

 

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à définir des rappels de signature lors de la création d’un accord ?

  • Masquer le rappel de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de rappel de signature pour les projets d’accord.

 

Devrez-vous parfois héberger la signature sur le système de l’expéditeur (signature en personne) ?

  • Afficher l’option de signature hébergée (activé par défaut) : activez ce paramètre pour afficher le champ « Héberger signature pour 1er signataire » dans la page de l’accord afin d’obtenir des signatures en personne. 


Options d’envoi pour les utilisateurs de modèles

Utilisez-vous des modèles ? Et si oui, souhaitez-vous masquer ou définir en lecture seule certains des champs prérenseignés pour que les expéditeurs ne puissent pas les manipuler ?

  • Masquer Ajouter un destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de destinataire pour les projets d’accord.
  • Masquer Supprimer le destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression de destinataire pour les projets d’accord.
  • Masquer modif. pièces jtes de l’accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de modification de pièces jointes associées aux projets d’accord.
  • Masquer Suppr. pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression d’accords (dans la section Pièces jointes) pour les projets d’accord.
  • Masquer affichage pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option d’affichage de pièces jointes associées aux projets d’accord.
  • Compte en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Compte soit en lecture seule dans un accord. Ce paramètre est utile si vous souhaitez prérenseigner le champ, mais ne pas autoriser l’expéditeur à le modifier.
  • Nom de l’accord en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Nom de l’accord soit en lecture seule dans l’accord.
  • Contrat en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Recherche de contrats soit en lecture seule dans un accord.
  • Copies message électr. lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Envoyer des copies de courriel à soit en lecture seule dans un accord.
  • Ensemble de champs en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Champs supplémentaires soit en lecture seule dans un accord.
  • Signature hébergée en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Signature hébergée soit un champ en lecture seule dans un accord.
  • Langue en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Langue soit en lecture seule dans un accord.
  • Message en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Message soit en lecture seule dans un accord.
  • Opportunité en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Référence d’opportunités soit en lecture seule dans un accord.
  • Aperçu ou position en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Prévisualiser le document ou positionner les champs de signature soit en lecture seule dans un accord.
  • Destinataire en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Destinataires soit en lecture seule dans un accord.
  • Ordre signature destinataires (lect. Sle) : activez ce paramètre pour rendre les options d’ordre de signature des destinataires en lecture seule sur un accord.
  • Options de sécurité en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Options de sécurité soit en lecture seule dans un accord.
  • Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Je dois également signer ce document soit un champ en lecture seule dans l’accord.
  • Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour afficher l’option Signatures expéditeur uniquement en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer signatures expéditeur uniquement.
  • Type de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Type de signature soit en lecture seule dans un accord.
  • Expiration signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ donnant aux signataires X jours pour signer ce document soit en lecture seule dans un accord.
  • Rappel de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Rappeler au destinataire de signer soit un champ en lecture seule dans un accord.


Options de post-envoi

Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à modifier l’adresse électronique du destinataire des accords en cours ?

  • Masquer Remplacer le signataire : activez ce paramètre pour masquer la capacité de remplacer le signataire ou l’approbateur actuel une fois l’accord envoyé.


Contenu post-signature dans Salesforce

Une fois l’accord signé, comment le document/la piste de vérification doivent-ils être affichés dans Salesforce ?

Remarque :

Les modèles offrent une méthode bien plus polyvalente pour joindre les documents complétés aux objets Salesforce. Les options ci-dessous permettent uniquement de joindre les documents finaux à l’objet Accord.

  • Ajout PDF d’audit à liste pièces jointes : activez ce paramètre pour joindre le PDF de la piste de vérification à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier.
  • Ajout PDF signés comme pj distinctes : activez ce paramètre pour joindre les PDF des accords signés en tant que pièces jointes distinctes lorsque plusieurs documents sont envoyés en une seule transaction. Pour ne plus recevoir l’accord signé sous forme de PDF fusionné, contactez l’assistance technique d’Adobe. 
  • Ajout fichiers accomp. à liste pj : activez ce paramètre pour joindre les PDF des documents d’accompagnement à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier. Les champs de documents d’accompagnement de l’accord permettent aux signataires de charger les documents d’accompagnement et de les joindre à la transaction de l’accord.
  • Ajout lien PDF signé pour accord poussé (activé par défaut) : ce paramètre s’applique uniquement aux accords poussés envoyés en dehors de Salesforce. Activez-le pour ajouter un lien pour un PDF signé à l’enregistrement de l’accord.
  • Ajouter PDF signé pour accords poussés (activé par défaut) : ce paramètre s’applique aux accords envoyés en dehors de Salesforce et placés dans Salesforce. Activez-le pour joindre le PDF signé à l’enregistrement de l’accord. 


Redirection post-signature

Après la signature du document, souhaitez-vous contrôler la destination de redirection du signataire (par opposition à la page Adobe Sign par défaut) ?

  • Activer les options de post-signature : activez cette option pour rediriger les signataires vers une autre page. Les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature sont alors disponibles dans la page d’envoi. Les signataires d’un accord sont redirigés vers l’URL spécifiée après la signature. Par exemple, vous pouvez les rediriger vers le site Web de votre entreprise ou vers une page d’enquête. Cette option peut être définie en lecture seule pour les expéditeurs à l’aide du paramètre Options de post-signature en lecture sle.
  • Options de post-signature en lecture sle : activez ce paramètre pour afficher les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer les options de post-signature.  


Protection du PDF signé

Souhaitez-vous protéger le PDF final par mot de passe pour en contrôler l’accès ?

  • Masquer mot de passe pour les PDF signés : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de définir un mot de passe pour ouvrir le PDF de l’accord signé.
  • Effacer le mot de passe de l’accord (activé par défaut) : activez ce paramètre pour ne pas stocker le champ de mot de passe crypté sur l’accord dans Salesforce après son envoi. Ce paramètre s’applique au mot de passe défini pour signer ou afficher l’accord. 

Paramètres Adobe Sign (par ordre alphabétique)

Chacun des paramètres disponibles dans Salesforce est assorti d’une icône de point d’interrogation sur laquelle vous pouvez cliquer pour afficher la description du paramètre.

  • Type de fenêtre d’action : détermine le mode d’ouverture des fenêtres Adobe Sign dans les navigateurs. Saisissez « Fenêtre » pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, saisissez « Cadre » pour ouvrir dans un cadre au-dessus de la page d’accord, ou laissez le champ vide pour activer le comportement par défaut, c’est-à-dire la détection automatique selon les capacités du navigateur.

Remarque :

Ce paramètre ne s’applique pas aux clients qui utilisent la mise en page Lightning et est uniquement disponible pour les configurations qui ont recours à la mise en page Accord avancé.

  • Ajout PDF d’audit à liste pièces jointes : activez ce paramètre pour joindre le PDF de la piste de vérification à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier.
  • Ajout lien PDF signé pour accord poussé (activé par défaut) : ce paramètre s’applique uniquement aux accords poussés envoyés en dehors de Salesforce. Activez-le pour ajouter un lien pour un PDF signé à l’enregistrement de l’accord.
  • Ajout PDF signés comme pj distinctes : activez ce paramètre pour joindre les PDF des accords signés en tant que pièces jointes distinctes lorsque plusieurs documents sont envoyés en une seule transaction. Pour ne plus recevoir l’accord signé sous forme de PDF fusionné, contactez l’assistance technique d’Adobe.
  • Ajouter PDF signé pour accords poussés (activé par défaut) : ce paramètre s’applique aux accords envoyés en dehors de Salesforce et placés dans Salesforce. Activez-le pour joindre le PDF signé à l’enregistrement de l’accord.
  • Ajout lien PDF signé pour accord poussé (activé par défaut) : ce paramètre s’applique uniquement aux accords poussés envoyés en dehors de Salesforce. Activez-le pour ajouter un lien pour le PDF signé à l’enregistrement d’accord.
  • Ajout fichiers accomp. à liste pj : activez ce paramètre pour joindre les PDF des documents d’accompagnement à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier. Les champs de documents d’accompagnement de l’accord permettent aux signataires de charger les documents d’accompagnement et de les joindre à la transaction de l’accord.
  • Autoriser envoi au nom d’autres utilis. : activez ce paramètre pour permettre l’envoi d’accords au nom d’autres utilisateurs.
  • Synchro auto des mappages de groupes : activez ce paramètre pour déplacer automatiquement des utilisateurs vers les groupes Adobe Sign corrects lors de la mise à jour de leurs profils Salesforce.
  • URL de rappel Adobe vers Salesforce : vous devez saisir l’URL de rappel dans cette boîte de dialogue lors de l’envoi de documents volumineux (d’une taille supérieure à 2 Mo). Ce paramètre correspond à l’adresse Web sécurisée copiée à partir du site Adobe Sign Callback, qui est configuré pour envoyer des fichiers volumineux. Pour obtenir des instructions détaillées, voir Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux pour signature.
  • Créer événmnt rappel échéance signature : activez ce paramètre pour afficher des alertes Salesforce rappelant la date d’expiration des accords envoyés. Indiquez combien de jours avant la date d’expiration l’alerte doit s’afficher dans le paramètre Evnmnt rappel échéance signature (jours).
  • Evnmnt rappel échéance signature (jours) : entrez un nombre de jours et activez le paramètre Créer événmnt rappel échéance signature. Celui-ci permet d’afficher des alertes d’expiration des accords dans Salesforce. Les alertes s’affichent le nombre de jours spécifié avant l’expiration de l’accord.
  • Désactiver le flux Chatter de l’accord : activez ce paramètre pour désactiver le flux Chatter de l’objet Accord.
  • Désactiver type destinataire Contact : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un contact comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désactiver type destinataire e-mail : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de saisir une adresse électronique comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désactiver type destinataire groupe : ce paramètre détermine si les utilisateurs peuvent utiliser des enregistrements de groupe en tant que destinataires pour des accords.
  • Désact authent. fondée sur connaissances (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité Authentification fondée sur les connaissances (KBA) pour les accords. Cette méthode de vérification de l’identité des signataires oblige les signataires à fournir et confirmer des informations personnelles pour signer le document. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires. Par ailleurs, assurez-vous que l’authentification fondée sur les connaissances (KBA) est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
  • Désactiver type destinataire Piste : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner une piste comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Désact. la vérif. de l’identité sociale (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité sociale pour les accords. Dans le cadre de la vérification de l’identité Web, les signataires doivent confirmer leur identité en se connectant à l’un des sites suivants : Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Par ailleurs, assurez-vous que la vérification de l’identité Web est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
  • Désactiver la configuration utilisateur : activez ce paramètre pour empêcher la configuration des utilisateurs avec un compte Adobe lorsqu’ils envoient ou gèrent des accords. Il n’empêche pas la configuration des utilisateurs cliquant sur Mettre à jour l’accord dans la liste des accords.
  • Désact. type de destinataire Utilisateur : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un utilisateur comme destinataire dans la page d’envoi.
  • Activer notification d’erreur du mappage (activé par défaut) : activez ce paramètre pour envoyer des notifications de messagerie au propriétaire des mappages de données ou de fusion en cas d’erreur d’exécution des mappages de données ou de fusion.
  • Activer vérif. identité par signataire : activez ce paramètre pour que chaque signataire puisse utiliser une méthode de vérification de l’identité distincte (par ex. mot de passe, identité sociale, téléphone, authentification fondée sur les connaissances (KBA)).
  • Activer l’authentification par téléphone : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par téléphone pour la vérification de l’identité des destinataires. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires.
  • Activer les options de post-signature : activez cette option pour rediriger les signataires vers une autre page. Les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature sont alors disponibles dans la page d’envoi. Les signataires d’un accord sont redirigés vers l’URL spécifiée après la signature. Par exemple, vous pouvez les rediriger vers le site Web de votre entreprise ou vers une page d’enquête. Cette option peut être définie en lecture seule pour les expéditeurs à l’aide du paramètre Options de post-signature en lecture sle.
  • Activer rôle approbateur destinataire (activé par défaut) : activez ce paramètre pour activer l’option permettant de marquer tous les destinataires comme approbateurs. Les approbateurs examinent et approuvent le document, mais ils ne sont pas obligés de le signer.
  • Activer rôle approbateur délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
  • Activer rôle signataire délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
  • Activer signatures expéditeur uniquement : activez ce paramètre pour afficher et activer l’option Signatures expéditeur uniquement dans la section Destinataires de la page d’envoi. Lorsque l’option Signatures expéditeur uniquement est utilisée, l’accord ou le document est présenté pour signature à l’expéditeur. Cette fonctionnalité est similaire à l’option Je suis le seul à signer des services Adobe. Cette option peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Signatures expéditeur en lecture seule.
  • Act. autres méthodes identif. signataire : activez ce paramètre pour pouvoir sélectionner des méthodes de vérification d’identité différentes pour les destinataires enregistrés dans votre compte Adobe Sign et les destinataires en dehors de votre compte Adobe Sign. Ce paramètre s’applique à l’authentification fondée sur les connaissances (KBA), à la vérification de l’identité sociale et au mot de passe de signature. Par exemple, vous pouvez exiger que l’identité d’un client soit vérifiée à l’aide de l’authentification fondée sur les connaissances avant qu’il ne signe le document, mais que votre directeur commercial fournisse un mot de passe pour signer le document. Si vous ne cochez pas cette case, l’identité de tous les signataires ou approbateurs sera vérifiée à l’aide de la même méthode, sélectionnée par l’expéditeur.
  • Masquer capacité ajout modèles de champs : activez ce paramètre pour masquer le lien qui permet aux expéditeurs d’ajouter le modèle de champs de formulaire sur les brouillons de documents.
  • Masquer la référence de comptes : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence de comptes (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
  • Masquer Ajouter un destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de destinataire pour les projets d’accord.
  • Masquer la recherche de contrats : activez ce paramètre pour masquer l’option de recherche de contrats (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
  • Masquer Suppr. pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression d’accords (dans la section Pièces jointes) pour les projets d’accord.
  • Masquer Supprimer le destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression de destinataire pour les projets d’accord.
  • Masquer modif. pièces jtes de l’accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de modification de pièces jointes associées aux projets d’accord.
  • Masquer la référence d’opportunités : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence d’opportunités (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
  • Masquer mot de passe pour les PDF signés : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de définir un mot de passe pour ouvrir le PDF de l’accord signé.
  • Masquer l’aperçu ou la position : activez ce paramètre pour masquer l’option d’aperçu ou de positionnement pour les projets d’accord.
  • Masquer Réorganiser les pièces jointes : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des pièces jointes pour les projets d’accord.
  • Masquer réorganisation des destinataires : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des destinataires pour les projets d’accord.
  • Masquer Remplacer le signataire : activez ce paramètre pour masquer la capacité de remplacer le signataire ou l’approbateur actuel une fois l’accord envoyé.
  • Masquer contenu Salesforce/pièces jtes : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de contenu ou de fichiers Salesforce aux projets d’accord.
  • Masquer documents joints Salesforce : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de documents Salesforce aux projets d’accord.
  • Masquer Envoyer des copies de courriel : activez ce paramètre pour masquer le champ « Envoyer des copies de courriel à : » pour les projets d’accord.
  • Masquer les signatures de l’expéditeur : activez ce paramètre pour masquer l’option des signatures de l’expéditeur pour les projets d’accord.
  • Masquer barre latérale Editeur d’accords : activez ce paramètre pour masquer la barre latérale dans la page de l’éditeur d’accord. Cette page est accessible en cliquant sur le nom de l’accord dans la barre latérale, dans la page d’accueil des accords ou dans la liste d’accords d’un objet associé.

Remarque : Les restrictions récentes de Salesforce concernant l’ajout de script JavaScript personnalisé aux composants de la barre latérale ont résolu les problèmes liés aux pages VF que ce paramètre vise à résoudre. Ce paramètre s’applique uniquement aux pages VF et n’est pas pris en charge si vous utilisez la nouvelle mise en page Lightning.

  • Masquer l’expiration de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option d’expiration de signature pour les projets d’accord.
  • Masquer le rappel de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de rappel de signature pour les projets d’accord.
  • Masquer le type de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de type de signature (signature électronique ou signature écrite) pour les projets d’accord.
  • Masquer le mot de passe de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de mot de passe de signature.
  • Masquer transfert pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de transfert de fichiers locaux pour les projets d’accord.
  • Masquer affichage pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option d’affichage de pièces jointes associées aux projets d’accord.
  • Ignorer liste champs du destinataire : ce champ permet de modifier l’ensemble de champs d’accord par défaut qui détermine quels champs de l’accord sont utilisés lorsque le destinataire d’un accord est sélectionné lors de l’envoi pour signature. Lorsqu’il est utilisé, ce paramètre doit contenir une liste des noms de champ API séparés par des virgules de l’enregistrement d’accord. Les champs doivent être dans l’ordre et représenter les champs des destinataires (par exemple, e-mail_signataireA__c, e-mail_signataireB__c).
  • Compte en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Compte soit en lecture seule dans un accord. Ce paramètre est utile si vous souhaitez prérenseigner le champ, mais ne pas autoriser l’expéditeur à le modifier.
  • Nom de l’accord en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Nom de l’accord soit en lecture seule dans l’accord.
  • Contrat en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Recherche de contrats soit en lecture seule dans un accord.
  • Copies message électr. lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Envoyer des copies de courriel à soit en lecture seule dans un accord.
  • Ensemble de champs en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Champs supplémentaires soit en lecture seule dans un accord.
  • Signature hébergée en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Signature hébergée soit un champ en lecture seule dans un accord.
  • Langue en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Langue soit en lecture seule dans un accord.
  • Message en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Message soit en lecture seule dans un accord.
  • Opportunité en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Référence d’opportunités soit en lecture seule dans un accord.
  • Options de post-signature en lecture sle : activez ce paramètre pour afficher les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer les options de post-signature.
  • Aperçu ou position en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Prévisualiser le document ou positionner les champs de signature soit en lecture seule dans un accord.
  • Destinataire en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Destinataires soit en lecture seule dans un accord.
  • Ordre signature destinataires (lect. Sle) : activez ce paramètre pour rendre les options d’ordre de signature des destinataires en lecture seule sur un accord.
  • Options de sécurité en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Options de sécurité soit en lecture seule dans un accord.
  • Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Je dois également signer ce document soit un champ en lecture seule dans l’accord.
  • Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour afficher l’option Signatures expéditeur uniquement en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer signatures expéditeur uniquement.
  • Expiration signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ donnant aux signataires X jours pour signer ce document soit en lecture seule dans un accord.
  • Rappel de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Rappeler au destinataire de signer soit un champ en lecture seule dans un accord.
  • Type de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Type de signature soit en lecture seule dans un accord.
  • Renommer accord avec nom de pièce jointe : activez ce paramètre pour renommer l’accord avec le nom du document joint.
  • Afficher modèles de champs Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option de sélection et d’application des modèles de calque de champs de formulaire Adobe Sign sur les documents.
  • Afficher pièces jtes biblio Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option d’ajout des modèles de document Adobe Sign.
  • Afficher l’option de signature hébergée (activé par défaut) : activez ce paramètre pour afficher le champ « Héberger signature pour 1er signataire » dans la page de l’accord afin d’obtenir des signatures en personne.
  • Afficher options d’ordre signataires : activez ce paramètre pour afficher ces deux options pour la signature du destinataire : séquentiel (ordre entré) ou parallèle (n’importe quel ordre).
  • Effacer le mot de passe de l’accord (activé par défaut) : activez ce paramètre pour ne pas stocker le champ de mot de passe crypté sur l’accord dans Salesforce après son envoi. Ce paramètre s’applique au mot de passe défini pour signer ou afficher l’accord.

Paramètres d’environnement Adobe Sign

Les paramètres d’environnement vous permettent de contrôler l’environnement auquel Salesforce se connecte du côté Adobe Sign.

Remarque :

Ces paramètres ne doivent pas être modifiés sans instruction spécifique de l’assistance technique Adobe Sign.

  • URL de l’API de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL de l’API Adobe par défaut pour l’environnement spécifié.
  • URL de l’API OAuth de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL de l’API OAuth Adobe par défaut.           
  • URL de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL d’intégration Adobe héritée par défaut pour l’environnement spécifié.
  • Name de l’environnement : spécifiez un nom d’environnement (Production, Étape, Aperçu, Démo) pour renvoyer vers l’un de ces environnements Adobe Sign.

Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

Les paramètres de barre d’outils vous permettent de contrôler les actions de la barre d’outils Adobe Sign disponibles dans votre compte. Vous pouvez créer des paramètres de barre d’outils différents pour des profils ou des utilisateurs différents.

  • Annuler (brouillon) : disponible uniquement lorsqu’un accord n’a pas encore été envoyé. Ce bouton supprime l’accord dans Salesforce. Ce bouton est masqué par défaut.
  • Annuler l’accord : annule un accord après son envoi pour signature, mais conserve l’enregistrement dans Salesforce.
  • Supprimer l’accord : annule un accord après son envoi pour signature et supprime l’enregistrement de Salesforce.
  • Désact. le logo de révision de l’accord : masque le logo et le texte de la page de l’accord qui demande aux utilisateurs de donner leur avis sur l’application Adobe Sign pour Salesforce sur AppExchange.
  • Désactiver annulation par lot accord : désactive la possibilité d’annuler des documents par lots. Pour plus d’informations, voir Envoyer, mettre à jour et gérer les accords par lots.
  • Désactiver suppression par lot accord : désactive la possibilité de supprimer des documents par lots.
  • Désactiver l’envoi par lot de l’accord : désactive la possibilité d’envoyer des documents par lots.
  • Désactiver l’envoi par lot du rappel : désactive la possibilité d’envoyer des rappels par lots.
  • Désactiver mise à jour par lot accord : désactive la possibilité de mettre à jour les documents par lots.
  • Activer lors du chargement : permet aux utilisateurs de transmettre une action à la page de l’accord en tant que paramètre HTTP. La page exécute alors immédiatement cette action.
  • Enregistrer l’accord : enregistre l’accord.
  • Envoyer l’accord : envoie un accord pour signature.
  • Envoyer le rappel : envoie un rappel au signataire actif.
  • Mettre à jour l’état : demande à Adobe Sign de mettre à jour l’état de l’accord dans Salesforce.
  • Afficher l’accord : ouvre la page Afficher l’accord d’Adobe Sign permettant à l’utilisateur de le visualiser et d’effectuer d’autres tâches.

Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

Les paramètres de mappage de fusion vous permettent de contrôler la façon dont les pièces jointes sont gérées lorsque des mappages de fusion sont utilisés pour envoyer des accords. Pour plus d’informations, voir la documentation sur les mappages de fusion.

  • Joindre le document fusionné : lorsqu’un mappage de fusion est utilisé pour un accord, cette option joint le document aux données fusionnées dans l’enregistrement de l’accord une fois l’accord envoyé.
  • Supprimer le document d’origine : lorsqu’un mappage de fusion est utilisé pour un accord, cette option supprime le document du modèle d’origine de l’enregistrement de l’accord une fois l’accord envoyé.

Paramètres de mappage de transfert Adobe Sign

Les paramètres de mappage de transfert vous permettent de contrôler la façon dont les enregistrements des destinataires sont créés ou mis à jour lorsque des accords créés en dehors de Salesforce sont placés dans Salesforce. Pour plus d’informations sur la configuration de Salesforce afin que les documents créés ailleurs puissent également être créés automatiquement dans Salesforce, voir la documentation sur les mappages de transfert d’accord.

  • Créer automatiquement objet Destinataire : ce champ est utilisé pour spécifier le type de destinataire à créer (Contact ou Piste) lorsqu’aucun contact existant dans Salesforce ne correspond au destinataire de l’accord d’origine. Saisissez « Contact » ou « Piste » dans ce champ en fonction de votre choix. La recherche des destinataires dépend également des données saisies dans le champ Ordre de référence des destinataires.
  • Copier un compte de contact : cette option copie la référence de comptes du premier destinataire Contact dans la référence de comptes de l’accord.
  • Copier l’opportunité de contact : cette option copie la référence d’opportunités du premier destinataire Contact dans la référence d’opportunités de l’accord.
  • Liste Ignorer dom. réf. destinataires : si l’adresse électronique d’un destinataire appartient à l’un des domaines saisis dans ce champ, aucune correspondance de destinataire ne sera effectuée et le destinataire sera stocké en tant qu’adresse électronique dans Salesforce.
  • Ordre de référence des destinataires : ce champ détermine l’ordre dans lequel les destinataires de l’accord sont recherchés dans Salesforce. Par exemple, saisissez « Contact, Piste, Utilisateur » dans ce champ s’il s’agit de l’ordre dans lequel vous souhaitez rechercher les destinataires.

Paramètres Chatter Adobe Sign

Les paramètres Chatter Adobe Sign s’affichent si l’application Adobe Sign pour Chatter est installée dans votre organisation. Ces paramètres déterminent où publier les mises à jour Chatter, et quels événements entraînent une publication Chatter. Vous ne devez définir qu’un seul ensemble de paramètres Chatter pour votre organisation et vous pouvez attribuer un nom aux paramètres. Vous trouverez plus d’informations sur Adobe Sign pour Chatter ici, ainsi que des instructions pour l’installation et la configuration.

  • Nom : ce champ correspond au nom de l’ensemble de données appliqué lorsque les données des paramètres personnalisés sont utilisées par Apex.
  • Activer mises à jour Chatter Adobe Sign : activez ce paramètre pour activer les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign.
  • Publier sur l’enregistrement du compte : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement du compte associé.
  • Publier sur l’enregistrement de l’accord : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement de l’accord.
  • Publier sur l’enregistrement du contrat : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement du contrat associé.
  • Publier sur l’enregistrement de l’opportunité : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement de l’opportunité associée.
  • Publier lors de l’annulation de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’annulation de l’accord.
  • Publier lors du refus de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors du refus de l’accord.
  • Publier lors de l’expiration de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’expiration de l’accord.
  • Publier lors de l’envoi de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’envoi de l’accord.
  • Publier quand accord signé ou approuvé : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque l’accord est signé et approuvé.
  • Publier lorsque l’accord est visualisé : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque l’accord est visualisé.
  • Publier si retour expéditeur email : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque le message électronique adressé au destinataire est renvoyé à l’expéditeur et n’est pas distribué.
  • Publier lors de l’envoi des rappels : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque des rappels sont envoyés.
  • Envoyer notif. pour signer des accords : activez ce paramètre pour envoyer un message Chatter privé au signataire lorsque sa signature doit être apposée sur un accord.

Remarque :

Les paramètres Adobe Sign principaux comportent un autre paramètre Chatter. Par défaut, les flux Chatter sont activés pour l’enregistrement de l’accord, mais vous pouvez les désactiver à l’aide du paramètre Désactiver le flux Chatter de l’accord.

Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

Les paramètres de conversion de piste vous permettent de conserver les relations de l’accord après conversion d’une piste en compte, contact ou opportunité.

  • Accord de conservation du compte : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en compte.
  • Accord de conservation du contact : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en contact.
  • Accord de conservation de l’opportunité : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en opportunité.

Mise à jour de Salesforce avec les accords push

Remarque :

Cette fonction n’est pas prise en charge dans Salesforce Professional Edition.

Vous pouvez utiliser l’API Adobe Sign pour envoyer des accords pour signature ou créer des widgets et les incorporer dans votre site Web, et que tous ces accords soient placés et créés dans Salesforce comme s’ils étaient envoyés de Salesforce. Vous pouvez également envoyer des accords via l’application Web echosign.adobe.com et les faire renvoyer vers Salesforce.

Pour activer ce scénario, procédez comme suit :

  • Ajoutez une page Visualforce au profil du site de rappel.
  • Activez les autorisations au niveau de l’objet/du champ pour le profil du site de rappel.
  • Activez le jeu d’autorisations Utilisateur de l’intégration Adobe Sign pour le profil du site de rappel.


Ajout de la page Visualforce

1. Si vous n’avez pas configuré le site Adobe Sign Callback, vous devez créer un site Salesforce pour utiliser cette fonctionnalité. (Pour plus d’informations, voir Configuration d’un site Callback dans le guide d’installation).

 

2. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Sites et domaines > Sites.

3. Cliquez sur le libellé du site Adobe Sign Callback.

Lien Adobe Sign Callback

4. Accédez à la section Pages Visualforce du site puis cliquez sur Modifier.

Accédez à la section Pages Visualforce du site.

5. Faites défiler les noms de page jusqu’à echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ajouter.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de la page Visualforce

Si vous souhaitez que tous les accords de votre compte qui ont été envoyés en dehors d’Adobe Sign soient créés et placés dans Salesforce, suivez ces instructions :

  • Copiez l’adresse URL sécurisée du site Adobe Sign Callback que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour composer l’URL de rappel. Contactez l’assistance technique d’Adobe et fournissez-lui l’URL de rappel à définir comme URL de rappel par défaut de votre compte Adobe Sign. Par exemple, si l’adresse de votre site est : https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, l’URL de rappel sera : https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
  • L’assistance technique Adobe doit également saisir votre ID utilisateur Adobe Sign pour le paramètre utilisateur de l’API URL de rappel par défaut. Tous les comptes qui utilisent Salesforce doivent également être configurés pour ajouter la clé de document à l’URL de rappel.

Si vous envoyez des accords via l’API, suivez ces instructions :

  • Copiez l’adresse URL sécurisée du site Adobe Sign Callback que vous avez créé et ajoutez /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback pour créer l’URL de rappel à utiliser dans l’API Adobe Sign.
    • Par exemple, si l’adresse de votre site est : https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      , l’URL que vous devez utiliser dans l’API Adobe Sign sera : https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
  • Lors de l’envoi d’un accord ou de la création d’un widget via l’API, vous devrez fournir une URL de rappel (voir https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods et le paramètre d’API « CallbackInfo »).
  • Assurez-vous également que les paramètres de votre compte sont définis de façon à ajouter la clé de document à l’URL de rappel qui doit être définie par défaut pour les clients Salesforce qui utilisent Adobe Sign. En cas de problème, contactez l’assistance technique Adobe Sign.
  • Enfin, accédez aux paramètres de mappage de transfert pour définir vos préférences concernant la création des enregistrements lorsque des accords sont placés dans Salesforce.


Activation des autorisations au niveau de l’objet et du champ

Après avoir ajouté la page Visualforce, vous êtes redirigé vers la page des détails du site de rappel.

  • Cliquez sur Public Access Settings pour ouvrir la page Profiles.
  • Cliquez sur Edit sur la page Profiles.
  • Accédez à la section Standard Objects Permissions.
  • Activez les accès en lecture et en création pour les objets suivants :
Contact Compte Opportunité
Piste Utilisateur  

 

  • Accédez à la section Custom Objects Permissions.
  • Activez toutes les valeurs pour les objets suivants :
Accord Événement de l’accord Type d’accord
Mappage de données
Mutex de clé de document
Mappage de fusion
Destinataire Déclencheur  

 

  • Cliquez sur Enregistrer afin de revenir au profil de rappel.

 

Des réglages au niveau du champ sont également requis pour plusieurs objets :

  • Accédez à la section Field-Level Security et modifiez :
    • Sécurité standard au niveau des champs
      • Contact
        • Compte > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
        • Adresse électronique > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
        • Nom > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Piste
        • Société > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
        • Adresse électronique > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
        • Nom > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Utilisateur
        • Adresse électronique > l’accès en lecture doit être activé.
        • Nom > l’accès en lecture doit être activé.
    • Sécurité personnalisée au niveau des champs
      • Mutex de clé de document
        • Clé de document > les accès en lecture et en modification doivent être activés.
      • Déclencheur
        • Tous les champs > l’accès en modification doit être activé.


Activez le jeu d’autorisations Utilisateur de l’intégration Adobe Sign pour le profil du site de rappel.

Une fois les autorisations au niveau des champs modifiées, vous devriez toujours vous trouver sur la page Site Profile.

  • Cliquez sur le bouton Afficher les utilisateurs.
  • Cliquez sur le lien Nom de l’utilisateur du site.
site_user

 

  • Placez le curseur de la souris sur le lien Affectations de jeux d’autorisations et cliquez sur le bouton Modifier les affectations.
edit_permissionssets

 

  • Dans la section Available Permission Sets, sélectionnez Adobe Sign Integration User.
  • Cliquez sur le bouton Ajouter.
  • Cliquez sur Enregistrer.
permission_set_assigned

Automatisation et actions en arrière-plan

Adobe Sign pour Salesforce offre la possibilité d’activer des actions en arrière-plan pour les accords afin d’automatiser les flux de tâches. Ces actions incluent l’envoi d’accords, l’envoi de rappels, la mise à jour de l’état des accords, la suppression d’accords ou l’annulation d’accords.

Actions en arrière-plan

  • Salesforce peut envoyer automatiquement un document pour signature sans intervention supplémentaire de l’utilisateur par le biais de flux de tâches ou de déclencheurs automatiques. Vous pouvez également configurer des déclencheurs ou des flux de tâches pour envoyer des rappels et pour supprimer, annuler ou mettre à jour les accords automatiquement. Pour ce faire, vous devrez peut-être autoriser les utilisateurs ou les flux de tâches à envoyer au nom d’un autre utilisateur.
  • Les actions en arrière-plan sont activées via un champ de liste déroulante d’accord intitulé Actions en arrière-plan. Lorsque ce champ passe d’une valeur à une autre, l’action est déclenchée. Veillez à déclencher des actions qui sont uniquement autorisées pour l’état de l’accord. (Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer un rappel pour un accord qui est déjà à l’état Annulé.) 
  • Par ailleurs, vous pouvez activer le bouton Envoyer pour signature pour envoyer automatiquement des accords à l’aide d’un modèle d’accord prédéfini sans que l’utilisateur ne doive d’abord afficher la page de l’accord. L’option Envoi automatique doit pour cela être activée dans le modèle d’accord. Pour plus d’informations, voir Modèles d’accord.

onLoadActions

Salesforce peut déclencher des actions automatiquement via le paramètre d’URL onLoadAction pris en charge par Adobe Sign pour les actions de bouton d’accord : Envoyer, Rappeler, Supprimer, Annuler, Mettre à jour et Afficher. Le paramètre d’URL respecte les paramètres de barre d’outils définis par l’administrateur de sorte que seuls les paramètres activés soient disponibles.

Exemple d’URL avec le paramètre onLoadAction :

Envoyer : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Version préliminaire.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Rappeler : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Supprimer : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Annuler : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Mettre à jour : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Afficher : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Version préliminaire, Émis pour signature, Signé ou Annulé.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

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