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批量请求签名

准备事项

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在新的体验中,工具显示在屏幕的左侧。

批量发送允许您上传表单,并将它用作模板来创建并发送多个(甚至数百个!)独特协议,而每份协议专用于一个外部签名者。各个协议之间都相互独立,并且包含自己的审核报告。每个收件人均不知晓还有哪些其他收件人。

发件人可以通过其“主页”或“文档”选项卡或通过批量发送模板访问协议;“批量发送”模板包含协议报告,用于跟踪从模板创建的子协议的整体状态。此外,发件人还可以通过“下载表单字段数据”操作以 CSV 格式导出所有已完成协议的字段级数据。

要访问“批量发送”功能,请执行以下操作之一:

  • 在 Acrobat 桌面版应用程序中,转到工具中心,向下滚动到电子签名部分,然后选择批量发送
“批量发送”工具选项

执行批量发送的具体步骤

  1. 如前面所述,选择批量发送工具。此时会显示“批量发送文件上传”页面。

  2. 添加文件

    (通过搜索或拖放)上传您用于构建协议模板的主要文件。

    您可以使用选择文件按钮右侧的选择器从文件所在的源中进行选择。默认为您的本地系统。

    添加文件

    选择文件后,将加载配置页面。

  3. 添加参与者

    1. 列出所需的参与者。

    • 默认情况下,系统会分配签名操作。
    • 参与者可以使用签名操作输入字段数据并签署协议。
    • 最多支持 50 位参与者。
    • 列出的每位参与者均会收到各自的协议。    

    2. 输入收件人电子邮件地址(用逗点隔开),或者复制电子邮件地址列表并粘贴到“电子邮件地址”字段中。

    3. 通过单击参与者右侧的“钥匙”图标,配置参与者身份验证。

    • 电子邮件地址是用于确认每位参与者身份的默认身份验证方法,并且在大多数情况下,通过此方法足以获得合法签名。
    • 可添加密码身份验证以提高安全性。配置密码身份验证后,参与者必须先输入密码,然后才能与协议交互。
    • 您必须与带外参与者共享此密码。

    3.(可选)添加您自己和/或抄送方

    • 单击添加我可将您自己添加为会签者。
    • 单击添加抄送可添加那些您希望在发送并完成协议时向其抄送邮件的人员。
    已配置的参与者

  4. (可选)根据需要添加其他文件。

    已附加用于启动协议模板的初始文件。

    上传所需的任何其他文件。

    • 可以上传多个文件。
    • 上传的所有文件会并置到一个文件中,以生成最终协议。
    • 列出文件的顺序决定最终协议的外观。
      • 您可以通过单击并拖动文件来对它们进行排序。
    根据需要添加文件

  5. 添加协议详细信息:

    • 命名您的协议。通过批量发送模板生成的所有协议将具有相同的协议名称。
    • 根据需要,更改消息字段中的默认文本。
  6. 编辑协议设置(可选):

    默认情况下,收件人不需要输入密码即可查看已完成的协议,也不会为参与者设置提醒

    • 如果要求收件人输入密码才能打开并查看已签名的 PDF 文件,请选择添加访问密码
    • 选择设置提醒以设置在协议完成之前发送提醒的频率。
    批量发送

  7. 单击窗口右上角的下一步

    现在,您可以向文档中添加任何字段以供签名者填写或签名。

    已完成“批量发送”事务的配置

    注意:

    如果您添加了多个文件,这些文件将转换为 PDF,并合并为一个文档。应用程序会打开合并后的文档,以供您添加字段。

  8. 准备协议并添加字段:

    您现在可以向协议添加任何必要的字段。请记住,必须为每一位签名者(包括内部会签者)添加一个签名字段。

    有如下两种应用字段的方法:

    1. 在大多数情况下,默认会加载简单创作。简单创作:

    • 仅限于最常见的字段类型:
    • 文本输入(所有“文本”字段都标记为“必填”)
    • 签名
    • 签名者的姓名(印刷体)
    • 签名者的电子邮件地址
    • 签名日期(只读;由系统提供)
    • 复选框
    • 将字段放置在文档上您单击的任意位置。
    • 可通过单击字段的右下角(蓝色三角形)并拖动字段来调整字段大小。
    简单创作

     

    2. 可通过选择右上角的切换开关来启用高级创作。高级创作:

    高级创作

    注意:

    您可以通过选择右上角的高级编辑(打开||关闭)切换开关在“简单模式”和“高级模式”之间切换。

  9. 放置所有字段后,选择下一步(在右上角)。

  10. 审阅并发送

    审阅协议信息,如果所有内容均正确则选择发送

    审阅并发送

  11. 确认

    此时会显示一条确认消息,用于确认协议已成功发送。 

    发送后的页面提供以下三个选项以用于后续操作:

    • 管理协议 - 打开包含您所有协议的批量发送页面:跟踪状态、访问审核记录、发送提醒
    • 批量发送另一份文档 - 准备另一份文档以发送给许多人
    • 单击关闭可返回到 Acrobat 在线版主页
    批量发送

管理您的批量发送

可以从文档选项卡管理批量发送

  1. 导航至文档选项卡。
  2. 在窗口左侧的您的文档列表中,选择批量发送
  3. 单击要访问的“批量发送”,打开窗口右侧的上下文菜单。右侧的上下文菜单包含五个不同的部分:
  • 元数据(红色正方形)- 菜单顶部是“批量发送”模板的元数据:
  • “批量发送”首页图像
  • “批量发送”的标题
  • 通过“批量发送”发送给参与者的日期
  • 创建“批量发送”的用户 ID 的电子邮件值
  • 整个“批量发送”的当前状态
  • 在初始电子邮件中提供的消息
  • 所有抄送方(按电子邮件值列出)
“批量发送”上下文菜单

  • 操作菜单(蓝色正方形)- 此部分包含您可以针对“批量发送”(父模板)执行的所有操作。单击此部分右下角的查看更多链接可查看所有值:
  • 打开批量发送 - 打开“批量发送”模板文档仅供查看。没有可用的字段
  • 提醒 - 为您自己或仍需要签名的其他人添加提醒。
  • 取消 - 取消批量发送。
  • 下载 PDF - 下载整个(空白)PDF。
  • 下载表单字段数据 - 以 CSV 文件格式下载从该父“批量发送”生成且已完成的所有子协议的字段级内容。
  • 下载单个文件 - 如果使用了多个文件来创建 Web 表单,则提供下载单个 PDF 文件的选项。
  • 隐藏/取消隐藏批量发送 - 隐藏/取消隐藏“批量发送”只是从您的标准“管理”页面视图中移除(或添加)“批量发送”。
  • 共享 - 与您提供的用户电子邮件共享“批量发送”及其状态。共享的 Web 表单可在“管理”页面上查看,但不允许编辑。
  • 通过电子邮件将“批量发送”父文档的 PDF 副本(不含添加的字段)发送给共享者。
  • 查看活动报告
  • 查看通过“批量发送”父模板创建的所有子协议的当前状态。
  • 添加注释 - 允许用户为“批量发送”添加个人注释。
  • 协议摘要/筛选条件(绿色正方形)- 协议部分最多显示五个值,反映处于每个状态的子协议数量。如果没有子协议处于给定状态,则不会显示对应的状态,因此您可能会看到少于五个行项目。单击任何一个状态都会生成这些子协议的筛选条件列表:
  • 全部 - 显示通过“批量发送”(父模板)生成的所有(子)协议。
  • 进行中 - 表示子协议正在等待参与者完成其签名。
  • 已取消 - 表示发件人明确取消了子协议,或者参与者拒绝签名。
  • 已完成 - 已完成的协议已成功获得协议上所有参与者的全部签名。
  • 正在等待您 - 表示协议正在等待发件人对协议进行会签。
  • “批量发送”父模板的活动(橙色正方形)- 点击上下文面板底部的活动 > 链接将打开一个按时间顺序排列的启用操作列表,其中包括针对“批量发送”(父)模板执行的启用操作(例如:创建已完成事件)。

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