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Aplicar una plantilla de campos de formulario a un documento

Las plantillas de campos son capas de campos reutilizables que se pueden aplicar a cualquier documento. Resultan ideales si tiene un diseño de campos que es válido para varios documentos o si tiene un documento que se puede enviar de diversos modos.

Las plantillas de campo se pueden editar y compartir con su grupo o cuenta, como plantillas de documento.

  1. Configure su transacción:

    • Introduzca la dirección de correo electrónico de al menos un destinatario.
    • Adjunte un documento.
    • Active los campos Vista previa y Agregar firma.
    • Haga clic en el botón Siguiente.

  2. En el entorno de creación mediante arrastrar y soltar, haga clic en el menú desplegable Plantillas de campo en la esquina superior izquierda.

  3. Elija una plantilla en la lista desplegable.

  4. Si es necesario, indique en qué página debe empezar a aplicarse la plantilla.

    Siempre se aplica toda la plantilla, empezando por la primera página de la plantilla. Si la plantilla es más larga que el documento proporcionado, se activa un error que informa al remitente del problema.

    Seleccione el número de página del documento al que desea aplicar la plantilla.

  5. Haga clic en Aplicar para insertar las plantillas del campo.

  6. Ajuste o agregue campos según sea necesario y, cuando todos los campos estén definidos correctamente, seleccione Enviar.

Configuración

Disponibilidad:

Las plantillas de campo están disponibles para cuentas con licencia de equipo y de empresa.

Las cuentas de licencia individual solo tienen acceso a las plantillas de documento. Las plantillas de campo no están disponibles.

Ámbito de configuración:

Las plantillas de campo se habilitan como parte del acceso para crear Documentos de biblioteca. No hay controles para permitir o suprimir las plantillas de campo explícitamente.

Si no ve el mosaico Crear una plantilla reutilizable en su pantalla de Inicio , póngase en contacto con el administrador de su cuenta para habilitar la función para su grupo.

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