Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite: Instalační příručka

Přehled

Adobe Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite: Instalační příručka vysvětluje, jak nakonfigurovat účet Adobe Sign a integrovat instanci Coupa BSM Suite k získávání podpisů.

Předpoklady:

Pokud chcete nainstalovat službu Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite, musíte:

Konfigurace skupiny Adobe Sign pro Coupa BSM Suite

Aby bylo možné v rámci organizace používat službu Adobe Sign pro Coupa, musí správci vytvořit skupinu Adobe Sign specificky pro použití Coupa BSM Suite. Tato skupina Adobe Sign by měla mít jeden uživatelský účet správce skupiny, který funguje jako účet služby. Protože je tento účet služby používán pro všechny žádosti o podpis, měl by být anonymní, např. Legal@xyz.comPurchasing@xyz.com nebo CoupaCLM@xyz.com, a nikoli osobní, např. Bob.Smith@xyz.com.

Vytvoření skupiny a uživatele ve službě Adobe Sign

  1. Přihlaste se jako správce účtu do služby Adobe Sign.

  2. Přejděte do nabídky Účet > Uživatelé.

  3. Vytvořte nového uživatele kliknutím na ikonu obrázek ikony znaménka plus.

  4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte podrobnosti o novém uživateli:

    1. Zadejte funkční e-mail, k němuž máte přístup.

      • Tento uživatel nastavuje a spravuje komunikaci přes certifikát OAuth.
      • E-mailová adresa musí být skutečnou adresou pro ověření.
    2. Zadejte příslušné hodnoty pro Křestní jméno a Příjmení.

    3. V poli Primární skupina vyberte možnost Vytvořit novou skupinu pro tohoto uživatele.

    4. V poli Název nové skupiny zadejte intuitivní název skupiny, např. Coupa BSM Suite.

    create-user

  5. Vyberte možnost Uložit.

    Jakmile uložíte podrobnosti, stránka Uživatelé zobrazí nového uživatele se stavem VYTVOŘEN.

    post-user-creation

  6. Ověření e-mailové adresy:

    1. Přihlaste se do e-mailu nového uživatele.
    2. Vyhledejte e-mail „Vítejte ve službě Adobe Sign“. V případě potřeby zkontrolujte složky s nevyžádanou poštou.
    3. Klikněte, kde je uvedeno Klikněte sem pro nastavení hesla.
    4. Nastavte si heslo.

    Po ověření e-mailové adresy se stav uživatele změní z VYTVOŘEN na AKTIVNÍ.

    active-user

Definování ověřujícího uživatele

Jakmile vytvoříte Skupinu a Uživatele v dané skupině, musíte uživatele udělat „Správcem skupiny“.

Pro přidání nového uživatele do skupiny Coupa BSM Suite:

  1. Přejděte na stránku Users (Uživatelé) (pokud na ní již nejste).

  2. Dvakrát klikněte na uživatele.

    Otevře se stránka Upravit pro uživatelská oprávnění.

  3. V části Členství ve skupině vyberte možnosti Správce skupiny Může odesílat.

  4. Zrušte výběr možností Uživatel je účetUživatel může podepisovat dokumenty.

  5. Vyberte možnost Uložit.

user-settings

Konfigurace instance Coupa BSM Suite

K dokončení nastavení propojení instance Coupa BSM Suite a služby Adobe Sign je potřeba mezi službami navázat důvěryhodný vztah.

Pro konfiguraci Coupa BSM Suite:

  1. Připojte instanci Coupa BSM Suite ke svému účtu Adobe Sign, který jste vytvořili výše.
  2. Vytvořte webhook služby Adobe Sign, který vaši instanci Coupa BSM Suite upozorní na aktualizace dohod.

Další podrobnosti o tom, jak připojit Coupa BSM Suite a jak vytvořit a zaregistrovat webhook, naleznete v podpůrných dokumentech instance Adobe Sign Coupa BSM Suite.

Vytvoření webhooku ve službě Adobe Sign

Integrace Coupa CLM používá oznámení webhooku ze služby Adobe Sign k odesílání aktualizací o stavu dohody. Dokončení nastavení webhooku je nesmírně důležité, jinak dohody odeslané k podpisu zůstanou nedokončené nebo podepsané smlouvy nebudou doručeny zpět do Coupa CLM.

Pro vytvoření webhooku ve službě Adobe Sign:

  1. Přihlaste se do služby Adobe Sign pomocí výše vytvořeného uživatele správce skupiny, např. coupaclm@MyDomain.com.

  2. Přejděte do nabídky Skupiny > Webhooky.

    webhook-login

  3. Pro vytvoření nového připojení vyberte ikonu obrázek ikony znaménka plus.

  4. V otevřeném dialogovém okně Vytvořit vyplňte povinná pole.

    Poznámka: Adresu URL rámce zpracování webhooku musíte získat od společnosti Coupa.

    webhook-create

  5. Vyberte požadované parametry upozornění.

  6. Vyberte možnost Uložit.

Podpora

Podpora Coupa BSM Suite

Coupa BSM Suite je majitelem integrace a je prvním kontaktním místem pro případ otázek týkajících se rozsahu integrace, nároků na funkce nebo problémů v každodenním fungování integrace.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na podporu společnosti Coupa.

Podpora služby Adobe Sign

Adobe Sign je integračním partnerem, kterého je třeba kontaktovat, pokud se při integraci nedaří získat podpisy nebo pokud selže upozornění na chybějící podpisy.

Pokud potřebujete pomoc s používáním či konfigurací služby Adobe Sign, můžete se obrátit na svého Manažera pro úspěch zákazníků (CSM) nebo kontaktovat podporu služby Adobe Sign.

Správci služby Adobe Sign mohou také vytvořit tiket a získat podporu prostřednictvím možnosti Nápověda (?) v pravém horním rohu portálu služby Adobe Sign.

sign-portal-help

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?