Acrobat Sign pro Salesforce – Průvodce odstraňováním potíží

Nedaří se vám odesílat dohody ze Salesforce? Selhává při mapování dat aktualizace polí Salesforce?

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce – Průvodce odstraňováním potíží je navržen tak, aby vám pomohl vyřešit problémy s odesíláním dohod ze Salesforce, mapováním dat nebo automatickými aktualizacemi stavu. Zjistěte více o:

• Odstraňování potíží s chybami při mapování dat
• Odstraňování potíží s chybami při odesílání dohod
• Odstraňování potíží s chybami při automatických aktualizacích stavu
• Odstraňování potíží, které mohou nastat po povolení rozšířených domén 
• Řešení problémů při hledání leadů v prostředí Government Cloud
• Kontaktovat podporu

Odstraňování potíží s chybami při mapování dat

Mapování dat služby Acrobat Sign aktualizuje objekty služby Salesforce po podepsání dohody Acrobat Sign nebo v určité fázi pracovního postupu dohody. Každé mapování dat se nastavuje předem a zahrnuje pravidla mapování dat. Každé pravidlo mapování dat definuje zdroj dat a cílové pole ve službě Salesforce, které musí aktualizovat. Podrobnosti naleznete v části Mapování dat Salesforce.

Pokud se při mapování dat nepodaří pole Salesforce aktualizovat, proveďte následující kroky pro identifikaci a odstranění problému:

Použití mapování dat a mapování sloučení k odesílání dohod: Vzorový scénář

Vzorový uživatel:

John Smith

Příklad případu použití:

John chce:

• Odeslat dohody z vlastního objektu s názvem „Demo 1“ pomocí šablony dohody,
• Získat informace z jiného vlastního objektu s názvem „Demo 2“, který je přiřazen k objektu „Demo 1“, a přenést je do dohody a
• Po podpisu dohody přenést informace do záznamu objektu „Demo 2“. 

 Kroky nezbytné pro tento případ použití:

1. V objektu Acrobat Sign „Dohoda“ vytvořte vyhledávací pole pro objekt „Demo 1“.
2. V objektu „Demo 1“ vytvořte vyhledávací pole pro objekt „Demo 2“.
   Informace z/do přidruženého seznamu nelze načíst ani přenést.
3. Následujícím způsobem vytvořte šablonu mapování dat:
   1. Zadejte jedinečný název šablony.
   2. V části Mapování polí vyberte možnost Vybraný objekt a z rozevírací nabídky vyberte možnost Demo 1.
   3. V druhé rozevírací nabídce, která se načte, vyberte ID Demo 2.
   4. Ve třetí rozevírací nabídce, která se načte, ponechte možnost „Žádné“ a vyberte možnost Vybrat.
   5. V části „Které pole Salesforce má být aktualizováno?“ vyberte název pole, které chcete aktualizovat. 
   6. Pro dokončení nastavení mapování dat postupujte podle kroků uvedených v části Použití mapování dat k přenosu dat a souborů podepisujícího do záznamů Salesforce v příručce Mapování a šablony.
4. Následujícím způsobem vytvořte šablonu mapování sloučení:
   1. Zadejte jedinečný název šablony.
   2. Vyberte možnost Přidat mapování polí.
   3. V části Hodnota zdroje vyberte možnost Vybraný objekt a z rozevírací nabídky vyberte možnost Demo 1.
   4. V druhé rozevírací nabídce, která se načte, vyberte ID Demo 2.
   5. V další rozevírací nabídce, která se načte, vyberte název pole s hodnotou, kterou potřebujete získat, a vyberte možnost Hotovo.
   6. Pro dokončení nastavení mapování sloučení postupujte podle části Použití mapování sloučení pro generování dokumentů s daty Salesforce v příručce Mapování a šablony.
5. Vytvořte šablonu dohody podle pokynů v části Vytvoření pracovních postupů šablon.
6. Zkontrolujte, že v šabloně dohody, kterou jste vytvořili výše, jsou v části „Mapování dat“ zahrnuty šablony mapování sloučení a mapování dat.
7. V šabloně dohody přejděte do části Podrobnosti šablony a vyberte pro objekt Salesforce položku Demo 1.
8. Vyberte možnost Mapování dat do polí dohody a v zobrazeném dialogovém okně pak:
   1. Vyberte možnost Vybrat z objektu.
   2. V části Typ zdroje vyberte položku ID Demo 1.
   3. V části Pole cílové dohody vyberte ve vyhledávacím poli objekt Demo 1.
   4. Vyberte možnost Uložit.
9. V šabloně dohody vyberte možnost Uložit.
   Vytvoří se šablona dohody propojená s objektem „Demo 1“ s povoleným mapováním sloučení a mapováním dat.
10. Otevřete záznam objektu „Demo 1“ a vyberte možnost  > Upravit stránku. Poté z části Vlastní spravované na levém panelu přetáhněte položku AgreementPanel a vyberte možnost Uložit.
11. Vyberte možnost Aktivace a přiřaďte stránku záznamu podle svých potřeb. Pro účely testování vyberte možnost „Přiřadit jako výchozí v organizaci“, čímž panel „AgreementPanel“ zpřístupníte všem uživatelům.
12. Vyberte možnost Další a Uložit.
13. Přejděte na záznam objektu „Demo 1“ a obnovte stránku. Měl by se zobrazit panel „AgreementPanel“, který jste přidali.
14. Vyberte možnost Odeslat dohodu k podpisu. Zobrazí se šablona dohody, kterou jste vytvořili.
15. Vyberte šablonu dohody a podle pokynů na obrazovce dohodu odešlete. Zkontrolujte, zda dohoda obsahuje sloučená data z „Demo 2“. 
16. Podepište dohodu. Zobrazí se aktualizovaný záznam „Demo 2“ s hodnotou z dohody. 

Odstraňování potíží s chybami při odesílání dohod ze Salesforce

Pokud se vám nedaří odesílat dohody ze Salesforce, postupujte podle následujících kroků:

Odstraňování potíží s chybami při automatické aktualizací stavu

Pokud se dohoda neaktualizuje do správného stavu, proveďte pro vyřešení potíží následující kroky:

Odstraňování potíží, které mohou nastat po povolení rozšířených domén 

Všechny organizace mají nyní ve výchozím nastavení povoleny rozšířené domény Salesforce. Na balíček Acrobat Sign pro Salesforce toto nemá vliv. U zákazníků, kteří své weby nakonfigurovali na stahování velkých souborů a push dohody, však při povolených rozšířených doménách dochází k problémům, což má za následek změnu adres URL webů a nefunkčnost dohod.

Aby bylo zajištěno bezproblémové fungování dohod, musí zákazníci aktualizovat vlastní nastavení stahování velkých souborů tak, aby odráželo aktualizovanou adresu URL webu.

Pro aktualizaci URL adresy zpětného volání pro push dohody musí zákazníci kontaktovat podporu a poskytnout požadované informace. Další informace naleznete v části Konfigurace jednotlivých služeb pro účet Acrobat Sign.

Řešení problémů při hledání leadů v prostředí Government Cloud

Pokud jsou jako typ příjemce vybrány Leady, umožňuje aplikace Acrobat Sign pro Salesforce vyhledávat a přidávat potenciální leady jako příjemce dohody. Pokud však uživatelé služby Government Cloud vytvářejí leady, kontakty nebo uživatele, ale nemohou je pomocí vyhledávacího pole najít, mohou správci Saleforce v organizaci postupovat podle těchto kroků:

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Správce objektů a vyhledejte položku Lead.
2. V levém panelu vyberte možnost Pole a vztahy.
3. Zkontrolujte přístup uživatelů ke všem požadovaným polím (např. jméno, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu atd.). Postup:
   1. Vyberte pole, které chcete zkontrolovat. Vyberte například možnost Mobilní telefon.
   2. U všech uživatelů, kterým chcete přístup k poli povolit, zaškrtněte políčko Viditelné.
   3. Vyberte možnost Uložit.

Kontaktujte podporu

Pokud se problém nevyřeší ani po provedení výše uvedených kroků, kontaktujte podporu a poskytněte nám následující údaje:

• Popis problému
• E-mailová adresa správce účtu Acrobat Sign, která byla použita k nastavení integrace
• E-mailová adresa správce účtu Acrobat Sign, která byla použita k povolení automatických aktualizací stavů:
• Verze balíčku Acrobat Sign nainstalovaná v Salesforce
• ID organizace Salesforce
• ID záznamů Salesforce o dotčených dohodách
• E-mailová adresa dotčeného uživatele
• Je problém opakovatelný, občasný nebo jednorázový?
• Datum posledního výskytu: <uveďte datum / čas / časové pásmo posledního výskytu>
• Kroky pro replikaci problému
• Očekávané chování: <Popište chování, které po provedení kroků očekáváte>
• Poznámky k řešení problémů: <Uveďte podrobnosti o dosud provedených řešeních problémů podle této dokumentace>