Přejděte do služby Salesforce AppExchange a nainstalujte balíček aplikace Adobe Acrobat Sign.
Při instalaci balíčku pro prostředí Government Cloud zadejte přihlašovací údaje správce cloudu pro státní správu.
Integrace služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce je navržena tak, aby vám poskytla bezproblémové prostředí pro elektronické podepisování s mnoha výhodami, mezi které patří:
Služba Acrobat Sign pro Salesforce funguje v libovolném prohlížeči a mobilním zařízení. Aplikaci můžete získat ze služby AppExchange, přičemž podporuje různé edice služby Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer a Performance.
Při instalaci balíčku Adobe Acrobat Sign pro Salesforce proveďte tyto kroky:
V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků na další pomoc se obraťte na podporu služby Adobe Acrobat Sign nebo na svého manažera pro úspěch zákazníků.
Po dokončení instalace a nastavení můžete konfigurovat balíček Acrobat Sign pro Salesforce podle svých požadavků.
Před instalací balíčku Adobe Acrobat Sign pro Salesforce se obraťte na tým podpory služby Acrobat Sign a ujistěte se, že:
Poznámka: E-mail uživatele ve službě Adobe Acrobat Sign musí odpovídat primárnímu e-mailu uživatele. V opačném případě musíte změnit hodnotu e-mailu ve službě Adobe Acrobat Sign.
K zajištění úspěšné instalace a úspěšného používání služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce může být nutné provést následující nastavení v prostředí služby Salesforce:
Noví zákazníci (testování a první instalace) – Instalace je snadná a během několika minut můžete začít odesílat zkušební dohody. Základní instalační proces až po zprovoznění trvá pouhých 15 minut.
Stávající zákazníci (upgrade z předchozích verzí) – Stávajícím zákazníkům důrazně doporučujeme provést upgrade na nejnovější verzi balíčku. Budete tak moci využívat nejnovější funkce a získat nejlepší dostupnou podporu. Další informace o upgradu na balíček Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 23.x z předchozí verze naleznete v příručce pro upgrade.
Podpora prostředí Lightning – Balíček Adobe Acrobat Sign plně podporuje prostředí Lightning. Zde uvedené pokyny jsou určeny pro rozhraní prostředí Lightning.
Testování v prostředí sandbox služby Salesforce – Při testování v prostředí sandbox služby Salesforce je často používána falešná e-mailová adresa, která není přístupná, například user@company.com.sandboxname. Použití falešné e-mailové adresy může způsobit problémy, pokud budete chtít e-mailovou adresu později změnit při přechodu do produkčního prostředí. Váš účet Adobe Acrobat Sign by byl propojen s neexistující e-mailovou adresou, což by znemožnilo ověření a provedení změn e-mailu.
V takových případech doporučujeme před zahájením testování změnit e-mail v prostředí sandbox služby Salesforce na skutečnou e-mailovou adresu. Tím zajistíte, že váš účet Adobe Acrobat Sign bude spojen s platnou e-mailovou adresou.
Poznámka: Správci služby Salesforce nemohou spustit průvodce nastavením v prohlížečích Edge.
K instalaci balíčku Adobe Acrobat Sign musíte mít účet Salesforce. Pokud tento účet nemáte, můžete si jej vytvořit během instalačního procesu podle níže uvedených pokynů:
Přejděte do služby Salesforce AppExchange a nainstalujte balíček aplikace Adobe Acrobat Sign.
Při instalaci balíčku pro prostředí Government Cloud zadejte přihlašovací údaje správce cloudu pro státní správu.
Po zobrazení výzvy zvolte, do jakého prostředí chcete instalaci provést, zda do produkčního prostředí nebo do prostředí sandbox.
Na stránce Potvrdit podrobnosti instalace:
Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace služby Salesforce zadejte přihlašovací údaje a vyberte možnost Přihlásit do služby Salesforce.
Na stránce Instalovat Adobe Acrobat Sign:
Po dokončení instalace obdržíte e-mailem oznámení, že balíček je nainstalován.
Pokud chcete instalaci ověřit, přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky.
Na stránce Nainstalované balíčky se zobrazí informace o vaší instalaci.
Chcete-li aktivovat integraci a začít odesílat dohody, musíte proces úvodního nastavení dokončit pomocí průvodce nastavením. Prostudujte si postup procesu nastavení odpovídající prostředí, které používáte:
Přihlaste se do služby Salesforce, vyhledejte položku Aplikace Adobe Sign pro Salesforce > karta Správce služby Adobe Sign > Nastavení účtu > Spustit průvodce nastavením a přihlaste se ke svému účtu Acrobat Sign.
Musíte přiřadit správné sady oprávnění uživatelům, aby mohli začít odesílat dohody Adobe Acrobat Sign ze služby Salesforce.
Služba Acrobat Sign nainstaluje čtyři sady oprávnění, které usnadňují udělování přístupu k vlastním objektům na úrovni polí:
Chcete-li povolit funkci „Odeslat jménem“, musíte správcům služby Salesforce přiřadit sadu oprávnění „Správce služby Adobe Acrobat Sign“. Zjistěte, jak povolit odesílání jménem jiných osob.