Používání balíčku Acrobat Sign Document Builder pro službu Salesforce

Přihlásit se k účtu Salesforce pomocí přihlašovacích údajů správce.

Na stránce Instalace funkce Acrobat Sign Document Builder, která se zobrazí: 

1. Vyberte možnost Instalovat pouze pro správce.
2. Zaškrtněte políčko potvrzující instalaci.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. V dialogovém okně Schválit přístup třetích stran, které se zobrazí, zaškrtněte políčko se souhlasem a poté vyberte možnost Pokračovat.

Zobrazí se upozornění, že proces instalace bude nějakou dobu trvat.

Přihlašovací údaje uživatele je možné ověřit výběrem možnosti Centrum aplikací a vyhledáním textu Document Builder. V seznamu výsledků, které se zobrazí, vyberte možnost Správce Document Builder.

Na stránce Správce Document Builder, která se otevře, vyberte možnost Připojit.

Na stránce účtu Adobe Acrobat Sign, která se otevře, zadejte přihlašovací údaje svého účtu a vyberte možnost Přihlásit.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacích údajů svého účtu pro základní balíček Adobe Acrobat Sign.

V následně zobrazeném dialogovém okně vyberte tlačítko Povolit přístup.

Na přihlašovací stránce Salesforce, která se otevře, zadejte přihlašovací údaje svého účtu Salesforce a vyberte možnost Přihlásit.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je váš účet Adobe Acrobat Sign připojený k funkci Document Builder pro aplikaci Adobe Acrobat Sign ve službě Salesforce.

Vyberte možnost Hotovo. 
Na stránce Správce Document Builder se zobrazí zpráva potvrzující, že doplněk Document Builder je připojený k vašemu uživatelskému účtu.

Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.

V seznamu vyberte možnost Přidat soubor přílohy. Otevře se tím objekt „Přidat soubor přílohy“.

V levém panelu vyberte možnost Pole a vztahy.

Vyberte pole Typ přílohy (s názvem pole jako echosign_dev1__Type__c).

Přejděte na stránce dolů k oddílu Hodnoty a zkontrolujte seznam. Jestliže seznam neobsahuje hodnotu „Šablona Document Builder“, vyberte možnost Nová
.

Zadejte novou hodnotu Typ přílohy „Šablona Document Builder“.

Vyberte možnost Uložit.

Nalezení nové hodnoty Typ přílohy prostřednictvím nástroje pro překlad:

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit.
2. Jestliže budete vyzváni k povolení nástroje pro překlad, vyberte možnost Povolit.
3. Vyberte Jazyk, do kterého chcete lokalizovat.
4. Jako Hodnotu seznamu vyberte Nastavení komponentů.
5. Jako Přidat přílohu souboru vyberte možnost Objekt.
6. V části Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu pomocí výběru možnosti + Typ přílohy rozbalte nabídku. 
7. Poté dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle Šablony Document Builder otevřete textové pole, kam lze zadat překlad, a zadejte odpovídající lokalizovanou hodnotu.
8. Po dokončení vyberte možnost Uložit.

Na kartě Šablony dohod na stránce Lightning aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce otevřete stávající šablonu dohody.

Nebo výběrem možnosti Šablony dohody > Nová šablona dohody zahajte postup vytvoření šablony dohody. Další podrobnosti viz Vytvoření šablony dohody.

Na kartě Podrobnosti šablony:

1. Uveďte název šablony dohody.
2. V poli Objekt Salesforce vyberte objekt. 
   
   Poznámka: Šablona Document Builder používá vybraný objekt Salesforce jako hlavní zdroj dat. Proto musíte před použitím funkce Document Builder vybrat hlavní objekt Salesforce.
   
   
3. Podle potřeby vyplňte ostatní podrobnosti.
4. Vyberte kartu Příloha.

Vyberte možnost Vytvořit novou šablonu.

V dialogovém okně, které se zobrazí, zadejte název šablony a potom vyberte možnost Vytvořit.

Na stránce, která se otevře, vyberte v rozevíracím seznamu možnost Data záznamu vzorku. Poté vyberte tlačítko Další.

Data záznamu vzorku vám pomohou prohlédnout si náhled polí v datech šablony.

Pole, která má obsahovat vaše šablona dohody, přidáte výběrem možnosti + Přidat a výběrem názvu pole z rozevíracího seznamu. Po přidání a ověření všech požadovaných polí vyberte možnost Další.

Na kartě Označit dokument značkami zkopírujte text kotvy pro jednotlivá pole a vložte ho do své šablony Word. Nebo výběrem možnosti Stáhnout JSON stáhněte celý soubor JSON. 

Po stažení souboru uvidíte zprávu potvrzující stažení. Stažený soubor JSON můžete použít k importu všech značek do své šablony Microsoft Word pomocí bezplatného doplňku Adobe Document Generation Tagger. 

Vyberte možnost Další.

Pokud chcete šablonu označit značkami, otevřete dokument Microsoft Word a pomocí doplňku Document Generation vygenerujte značky.

Podívejte se, jak nainstalovat a používat doplněk Adobe Document Generation add-in pro Microsoft Word.

Podívejte se, jak přidat textové značky do šablony MS Word pomocí doplňku Adobe Document Generation Tagger.

Po označení dokumentu značkami se vraťte na stránku průvodce Document Builder a výběrem možnosti Nahrát soubor nahrajte šablonu Word označenou značkami. Po nahrání souboru dialogové okno zavřete výběrem možnosti Hotovo.

Nahranému souboru se automaticky přiřadí název šablony. Pokud chcete soubor šablony přejmenovat, můžete upravit pole Vygenerovaný název souboru. 

Po dokončení vyberte možnost Další. Na stránce, která se objeví, vyberte možnost Náhled.

Poznámka: V případě potřeby můžete vybrat data jiného záznamu nebo upravit informace v předchozích krocích.

Ověřte svou šablonu s daty záznamu vybraného vzorku a vyberte možnost Uložit a zavřít.

Přejděte na kartu Příloha, abyste se podívali na šablonu Document Builder. 

Poznámka: Když se šablona Document Builder přidá do šablony dohody, není možné vytvořit nebo vybrat jinou šablonu Document Builder.

V horní nabídce na stránce Lightning Adobe Acrobat Sign pro Salesforce vyberte možnost Dohody.

Na stránce Dohody vyberte možnost Nový. 

Otevře se okno Koncept dohody, viz obrázek níže.

Na stránce konceptu nové dohody, která se otevře, vyplňte podle potřeby následující informace:

1. V části Příjemci vyberte v rozevírací nabídce   Autor podpisu roli příjemce.
2. V poli Hledání kontaktů vyhledejte kontakt příjemce. Jinak vyberte v rozevírací nabídce možnost E-mail a přidejte e-mailovou adresu příjemce.
3. Výběrem možnosti Potřebuji se podepsat se přidejte jako autor podpisu. Výběrem možnosti Podepsat poslední nebo Podepsat první pro sebe nastavte pořadí podepisování. V případě potřeby vyberte možnost Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího.
4.  Další příjemce přidáte výběrem možnosti Přidat příjemce.
   
5. Jestliže chcete změnit heslo pro ověření identity u příjemců, vyberte v rozevírací nabídce v části Ověření identity možnost Heslo. Poté zadejte a potvrďte své heslo. 
   Poznámka: Výchozí metodou ověření totožnosti je identifikátor e-mailu příjemce.
6. Volitelně můžete pro příjemce dohody přidat zprávu.
7. Pokud chcete přidat šablonu dohody Document Builder, vyberte možnost Přidat soubory. V dialogovém okně Přidat soubory, které se otevře, zaškrtněte políčko u souboru, který chcete zahrnout, a poté vyberte možnost Přidat soubory.
   Případně pokud chcete přidat soubory ze svého počítače, vyberte možnost Nahrát z počítače a řiďte se pracovním postupem.

V části Možnosti:

1. Aby byl váš podepsaný dokument chráněný heslem, vyberte možnost Ochránit podepsaný dokument heslem. Poté přiřaďte heslo do polí hesla, která se zobrazí.
2. Termín dokončení nastavíte výběrem ikony kalendáře a výběrem data dokončení. 
3. Připomenutí autorům podpisů odešlete výběrem příslušné možnosti v rozevírací nabídce Vytvořit připomenutí.  
4. Volitelně vyberte alternativní jazyk příjemce pro dohodu.
5. Podle potřeby vyberte typ podpisu jako Elektronický podpis nebo Písemný podpis.

Jestliže chcete odeslat dohodu bez náhledu, vyberte možnost Odeslat. 

Prohlédnout si náhled dohody a přidat pole podpisu můžete zaškrtnutím políčka Pole náhledu a přidání podpisu. Poté výběrem možnosti Další otevřete náhled.

V okně Náhled, které se otevře, proveďte podle potřeby jednu nebo více z následujících akcí:

• Pokud chcete přidat pole podpisu pro všechny příjemce, vyberte jednotlivé příjemce a poté přetáhněte pole z nabídky Pole podpisu na pravém panelu.
• Pokud chcete přidat titul, název společnosti nebo jiná související pole autora podpisu, otevřete rozevírací nabídku Informační pole podepisující osoby a přidejte příslušné pole.
• Pokud chcete přidat datová pole, otevřete rozevírací nabídku Datová pole a přidejte požadovaný typ datového pole.
• Pokud chcete vložit přílohu souboru, otevřete rozevírací nabídku Další pole a přetáhněte Přílohu souboru. Dvojitě klikněte na pole Příloha souboru a v dialogovém okně vyplňte požadované údaje. V případě potřeby můžete přidat hypertextový odkaz.
• Pokud chcete zahrnout Razítko spoluúčasti nebo přidat číslo transakce, otevřete rozevírací nabídku Pole transakce a přidejte požadovanou možnost.

Po přidání všech požadovaných polí a prohlédnutí náhledu dohody vyberte možnost Odeslat.
Jestliže chcete šablonu uložit a odeslat ji později, uložte ji výběrem možnosti Uložit jako šablonu.

Zobrazí se zprávu potvrzující, že vaše dohoda byla odeslána k podpisu, viz obrázek níže. Výběrem možnosti OK se vrátíte na stránku Dohody.

Na stránce Lightning aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce vyberte ikonu Aplikace a vyhledejte objekt, který jste použili k vytvoření šablony Document Builder.

K vytvoření šablony v pokynech výše jsme použili objekt Příležitost.

Ve výsledcích hledání vyberte k otevření stránky objektu Příležitosti možnost Příležitosti.

V části Naposledy zobrazené dvojitě klikněte na příležitost, kterou jste vytvořili, abyste otevřeli záznam příležitosti.

Na panelu Dohody otevřete rozevírací nabídku Odeslat dohodu k podpisu a vyberte dohodu, kterou chcete k podpisu odeslat.

V konceptu dohody vyplňte potřebné údaje a odešlete dohodu k podpisu.

Poznámka: Podrobnosti viz kroky 3 až 8 v pokynech pro Odeslání dohod prostřednictvím panelu Dohody. 

Přejděte na balíček Adobe Acrobat Sign Document Builder ve službě Salesforce AppExchange a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů účtu Salesforce.

Vyberte možnost Získat.

V dialogovém okně, které se objeví, vyberte jednu z následujících možností:

• Instalovat v produkčním prostředí
• Instalovat v sandboxu

Poznámka: Vřele doporučujeme, abyste každou instalaci či upgrade vyzkoušeli v prostředí sandboxu.

Pročtěte si informace o instalaci a smluvní podmínky. Poté zaškrtněte políčko Přečetl(a) jsem si smluvní podmínky a souhlasím s nimi a následně vyberte možnost Potvrdit a instalovat.

V dialogovém okně, které se objeví, se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů k účtu Salesforce.

Na následně zobrazené stránce Upgradovat Acrobat Sign Document Builder vyberte možnost Instalovat pro správce a poté vyberte možnost Upgradovat.

Jestliže se zobrazí vyskakovací okno Schválit přístup třetích stran, vyberte možnost Ano, udělit přístup těmto webům třetích stran a poté vyberte možnost Pokračovat.

Jestliže se vám zobrazuje zpráva, že této aplikaci trvá upgrade příliš dlouho, pokračujte výběrem možnosti Hotovo.

Po dokončení upgradu se zobrazí stránka Nainstalované balíčky. Nainstalovanou verzi můžete ověřit kontrolou výčtu Acrobat Sign Document Builder.