Máte potíže s instalací a nastavením balíčku? Získejte bezproblémové nastavení.
Naposledy aktualizováno
9. 4. 2024
- Integrace služby Adobe Acrobat Sign
- Co je nového
- Verze a životní cyklus produktu
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Instalace balíčku
- Konfigurace balíčku
- Uživatelská příručka
- Povolit digitální ověření
- Příručka pro vývojáře
- Příručka pro pokročilé přizpůsobení
- Příručka mapování polí a šablon
- Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
- Příručka automatizace toků
- Příručka Document Builder
- Konfigurace rozsáhlých dokumentů
- Příručka pro upgrade
- Poznámky k vydání
- Časté dotazy
- Průvodce řešením potíží
- Další články
- Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Přehled
- Systém Dynamics Online: instalační příručka
- Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
- Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
- Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
- Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
- Služba Dynamics 365 for Talent
- Příručka pro upgrade
- Poznámky k vydání
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Přehled
- Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
- Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
- Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
- Služba SharePoint Online: instalační příručka
- Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
- Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
- Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Acrobat Sign pro ServiceNow
- Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
- Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign pro Workday
- Služba Acrobat Sign pro NetSuite
- Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
- Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
- Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
- Služba Acrobat Sign pro Zapier
- Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
S čím vám můžeme pomoci?
Máte potíže se správou uživatelů? Zjistěte, jak ji efektivně zvládnout.
Máte potíže s dohodami? Osvojte si jejich efektivní správu.
Zpomalují vás chyby? Získejte přesnost při řešení problémů.
Zjistěte, jak udělit přístup uživatelům/profilům služby Salesforce, pokud není pro aplikaci Acrobat Sign zvoleno nastavení Všichni uživatelé.
Chcete-li uspořádat uživatele ve službě Acrobat Sign do skupin na základě uživatelských profilů ze služby Salesforce, získejte další informace o mapování skupin.
Problém: Aktivní uživatel služby Salesforce není automaticky přiřazen k propojenému účtu Adobe Acrobat Sign.
Kroky řešení:
- Ověřte, že není pro uživatele aktivována možnost Zakázat zřizování uživatelů.
- Ověřte, že není zaškrtnuto políčko E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen.
- Pokud je políčko E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen zaškrtnuto nebo bylo zaškrtnuto v minulosti, musíte uživatele přidat ručně z uživatelského rozhraní služby Adobe Acrobat Sign.
- Aktualizujte stránku Podrobnosti o uživateli uživatele ve službě Salesforce zadáním jména do pole Jméno.
- Pokud se zaškrtávací políčko E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen nezobrazí, musíte jej ručně přidat do rozvržení stránky Podrobnosti o uživateli. Postup:
- Přejděte na položku Nastavení > Správce objektů > Uživatel.
- Vyberte možnost Uživatelská rozvržení stránek a poté zvolte možnost Uživatelské rozvržení pro uživatele.
- Přetáhněte pole s názvem E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen do části Další informace.
- Deaktivujte funkci Odeslat jménem….
Pokud jste ve svém účtu Acrobat Sign povolili sdílení účtu, uživatelé, kteří nejsou součástí dohody, nemohou dohodu zobrazit v prostředí služby Salesforce, ledaže:
- Dohoda byla vytvořena ze šablony sdílené knihovny v knihovně Adobe Acrobat Sign.
- Šablona knihovny je sdílena způsobem, který zahrnuje zobrazujícího uživatele prostřednictvím: (a) sdílení pro všechny uživatele v účtu nebo (b) sdílení na úrovni skupiny, přičemž odesílatel a zobrazující uživatel jsou ve stejné skupině.
Poznámka: K zobrazení dohody můžete použít službu Adobe Acrobat Sign.
Pokud se stav dohod neaktualizuje ani po jejich dokončení a podepsání, musíte povolit automatické aktualizace stavu pro vaši organizaci. Pokud se stav dohody neaktualizuje ani po aktivaci tohoto nastavení, podívejte se, jak odstranit selhání automatické aktualizace stavu.
Podepisující můžete po dokončení procesu podepisování přesměrovat na požadovanou adresu URL. Postup:
- Na stránce Acrobat Sign pro Salesforce prostředí Lightning vyberte možnost Šablony dohod > Nová šablona dohody.
- Vyberte kartu Pravidla.
- Do pole Adresa URL přesměrování po podpisu zadejte požadovanou adresu URL.
- Volitelně můžete zadat prodlevu (v sekundách) před přesměrováním uživatelů.
Pokud se nezobrazí možnosti pro akce po podepsání, podívejte se, jak povolit možnosti po podpisu.
| Typ souboru | Omezení velikosti |
|---|---|
| Soubor nahraný do prostředí Salesforce Lightning z počítače |
700 kB |
| Soubor nahraný na stránku Visual Force z počítače |
2 MB |
| Soubor odeslaný ze služby Acrobat Sign pro Salesforce (verze 18.00 nebo novější) – bez webu zpětného volání |
4 MB |
| Soubor odeslaný ze služby Acrobat Sign pro Salesforce (verze 18.00 nebo novější) – s webem zpětného volání |
Výchozí velikost 10 MB (lze zvýšit) |
Chcete-li odesílat dokumenty větší než 2 MB, zjistěte, jak nakonfigurovat službu Salesforce pro odesílání velkých dokumentů.
Proces uzavírání obchodních smluv je systém vzájemně propojených kroků s různými fázemi, od iniciování dohody až po závěrečné kroky uzavření obchodu. Úkoly, které jsou součástí různých fází smlouvy, jsou pro správu smluv zásadní, nicméně místo ručního sledování jednotlivých úkolů můžete tyto úkoly automatizovat konfigurací toků ve službě Adobe Acrobat Sign pro Salesforce.
Podívejte se, jak automatizovat procesy související s uzavíráním smluv.
Document Builder je funkce služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce, která nabízí možnost automatického generování dokumentů s využitím dat ze služby Salesforce. Podívejte se, jak používat balíček Document Builder.
Mapování dat služby Acrobat Sign aktualizuje objekty služby Salesforce po podepsání dohody Acrobat Sign nebo v určité fázi pracovního postupu dohody. Každé mapování dat je nastaveno předem a zahrnuje pravidla mapování dat, která definují zdroj dat a cílové pole služby Salesforce, které musí aktualizovat.
Podívejte se, jak konfigurovat mapování dat a sloučení.
Chcete-li sdílet podepsatelné dokumenty na komunitních portálech, prostudujte si téma Adobe Acrobat Sign pro podepsání sám sebou.
Chcete-li generovat dávky dohod na základě uživatelem definovaných kritérií, zjistěte, jak pracovat s dohodami v dávce.
Podívejte se, jak spustit mapování dat u již odeslaných dohod.
V edicích Professional a Enterprise může selhat hledání zájemců, pokud profil uživatele nedovoluje přistupovat k poli Mobilní objektu Zájemce.
Řešení problému:
- Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
- V seznamu objektů na levém panelu vyberte možnost Zájemce.
- V levém panelu vyberte možnost Pole a vztahy.
- Vyberte možnost Popisek pole pro pole Mobilní.
- Vyberte možnost Nastavit zabezpečení na úrovni pole.
- Nastavením příslušných profilů povolte (zaškrtněte) možnosti Viditelné a Pouze pro čtení.
- Vyberte možnost Uložit.
V případě chyby mapování dat/sloučení v záznamu je nutné zkontrolovat následující sloupce pro tento záznam v zobrazení seznamu dohod:
- Mapování sloučení: Umožňuje zjistit, které mapování sloučení je vybráno.
- Výsledek mapování sloučení: Probíhá zpracování / Dokončeno / Neúspěšné – Tento výběrový seznam informuje o stavu mapování sloučení.
- Chyba mapování sloučení: Umožňuje zjistit příčinu selhání mapování sloučení.
- Mapování dat: Umožňuje zjistit, které mapování dat je vybráno.
- Chyba mapování dat: Umožňuje zjistit příčinu selhání mapování dat.
- Výsledek mapování dat: Probíhá zpracování / Dokončeno / Neúspěšné – Tento výběrový seznam informuje o stavu mapování dat.
Při výchozím nastavení nejsou tato pole (sloupce) přidána do zobrazení seznamu dohod. Podívejte se, jak přidat tyto sloupce do zobrazení seznamu dohod.
Chyba ověření služby Adobe Acrobat Sign: access_denied K této chybě může dojít při instalaci balíčku služby Adobe Acrobat Sign, nebo když uživatel poprvé odešle dohodu prostřednictvím integrace služby Acrobat Sign pro Salesforce. Tato chyba znamená, že uživatel nemá pro danou akci nezbytná oprávnění.
Existuje několik možných příčin vzniku chyb ověření během instalace balíčku:
- Nesprávný nebo omezený identifikátor userID ve službě Adobe Acrobat Sign.
- Nesprávná konfigurace účtu Adobe Acrobat Sign jako podnikového účtu.
- Účet není přiřazen ke správnému kanálu.
Chyby ověření při odesílání dohody mohou být způsobeny následujícími důvody:
- Uživatel není přihlášen ke správnému účtu služby Adobe Acrobat Sign.
- Oprávnění k odesílání udělené uživateli bylo odvoláno.
Chyba „Neplatný obnovovací token“ udává, že přístupové tokeny již nejsou platné. Změny vyvolané správcem, které ovlivňují integraci služby Acrobat Sign, mohou vést ke zrušení přístupového tokenu.
K vyřešení této chyby musí správci služby Salesforce znovu spustit průvodce nastavením služby Acrobat Sign pomocí níže uvedených kroků:
- Přihlaste se ke svému účtu Salesforce a poté vyberte kartu Správce služby Adobe Acrobat Sign.
- V části Nastavení účtu vyberte možnost Spustit průvodce nastavením.
- Po zobrazení výzvy k přihlášení zadejte své přihlašovací údaje správce služby Acrobat Sign.
- Na stránce Povolení automatických aktualizací stavu služby Adobe Sign zadejte při zobrazení výzvy své přihlašovací údaje pro službu Salesforce a poté vyberte možnost Povolit.
Poznámka: Ke spuštění průvodce nastavením služby Acrobat Sign lze použít pouze přihlašovací údaje správce služby Adobe Acrobat Sign.
Výjimka V/V: Neoprávněný koncový bod, zkontrolujte položku Nastavení -> Zabezpečení -> Nastavení vzdáleného webu. koncový bod = <adresa URL chybějícího koncového bodu>
Chyba výjimky V/V udává, že koncový bod není přidán do vzdálených webů, a proto je detekován službou Salesforce jako neautorizovaný. Z tohoto důvodu neumožňuje přistupovat ke službě Adobe Acrobat Sign.
Tuto chybu odstraníte přidáním koncového bodu do vzdálených webů provedením následujících kroků:
- Přihlaste se ke svému účtu Salesforce.
- Přejděte na položku Nastavení > Zabezpečení > Nastavení vzdáleného webu.
- Vyberte možnost Nový vzdálený web.
- Na stránce Úprava vzdáleného webu vyplňte následující údaje:
- Do pole Název vzdáleného webu zadejte název webu.
- Do pole Adresa URL vzdáleného webu zadejte adresu URL webu.
- Vyberte možnost Uložit.
K chybě „Záhlaví x-API-user obsahuje neplatné ID nebo e-mail uživatele“ může dojít, pokud e-mailová adresa předaná jako odesílatel v záhlaví x-api-user není součástí účtu Acrobat Sign, s nímž je nastavena integrace ve službě Salesforce. E-mailová adresa je záhlaví x-api-user, které je vybráno z profilu uživatele ve službě Salesforce.
Chcete-li chybu vyřešit, musíte pomocí následujících kroků zadat registrovanou e-mailovou adresu účtu Acrobat Sign do profilu služby Salesforce:
- Na stránce prostředí Lightning služby Salesforce vyberte ikonu profilu a poté možnost Nastavení.
- Na levém panelu vyberte možnost Mé osobní údaje > Osobní údaje.
- Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci účtu Adobe Acrobat Sign.
- Vyberte možnost Uložit.
