Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign pro Veeva Vault: Instalační příručka

  1. Integrace služby Adobe Acrobat Sign
  2. Co je nového
  3. Verze a životní cyklus produktu
  4. Služba Adobe Sign pro Salesforce
    1. Instalace balíčku
    2. Konfigurace balíčku
    3. Uživatelská příručka
    4. Příručka pro vývojáře
    5. Příručka pro pokročilé přizpůsobení
    6. Příručka mapování polí a šablon
    7. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
    8. Příručka automatizace toků
    9. Příručka Document Builder
    10. Konfigurace rozsáhlých dokumentů
    11. Příručka pro upgrade
    12. Poznámky k vydání
    13. Časté dotazy
    14. Průvodce řešením potíží
    15. Další články
  5. Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
      1. Instalační příručka
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
      1. Uživatelská příručka
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
      1. Uživatelská příručka
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
      1. Uživatelská příručka
      2. Průvodce funkcí Live Sign
      3. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
      4. Poznámky k vydání
      5. Schválení v Microsoft Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
      1. Přehled
      2. Systém Dynamics Online: instalační příručka
      3. Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
      4. Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
      5. Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
      6. Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
      7. Služba Dynamics 365 for Talent
      8. Příručka pro upgrade
      9. Poznámky k vydání
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
      1. Přehled
      2. Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
      3. Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
      4. Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
      5. Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
      6. Služba SharePoint Online: instalační příručka
      7. Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
      8. Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
      9. Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
      10. Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
  6. Acrobat Sign pro ServiceNow
    1. Přehled
    2. Instalační příručka
    3. Uživatelská příručka
    4. Poznámky k vydání
  7. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    1. Instalační příručka
  8. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    1. Instalační příručka pro Cockpit (zastaralá)
    2. Instalační příručka pro Recruiting (zastaralá)
    3. Uživatelská příručka pro Recruiting
    4. Instalační příručka pro Cloud Foundry
    5. Poznámky k vydání
  9. Acrobat Sign pro Workday
    1. Instalační příručka
    2. Stručný návod
    3. Výuková lekce konfigurace
  10. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    1. Instalační příručka
    2. Poznámky k vydání
  11. Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
  12. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    1. Instalační příručka
    2. Uživatelská příručka
    3. Příručka pro upgrade
    4. Poznámky k vydání
  13. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
    1. Instalační příručka
  14. Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
    1. Přehled
    2. Webhooky
    3. Textové značky

Přehled

Tento dokument vysvětluje provedení integrace aplikace Adobe Acrobat Sign s platformou Veeva Vault. Veeva Vault je platforma pro správu podnikového obsahu (ECM) určená pro přírodní vědy. „Úschovna“ (vault) je úložiště obsahu a dat obvykle využívané k ukládání dokumentů souvisejících s dodržováním předpisů, výzkumných zpráv, grantových aplikací, obecných smluv apod. Jeden podnik může mít více „úschoven“, které je nutné nezávisle udržovat.

Důležitými kroky k dokončení integrace jsou:

  • Aktivace vašeho správcovského účtu u služby Adobe Acrobat Sign (pouze noví zákazníci).
  • Vytvoření objektů ke sledování historie životního cyklu dohody ve službě Vault.
  • Vytvoření nového profilu zabezpečení.
  • Konfigurace skupiny ve službě Adobe Acrobat Sign, abyste získali oprávnění uživatele integrace Veeva Vault.
  • Vytvoření polí a provedení dokumentů.
  • Konfigurace webových akcí a aktualizace životního cyklu dokumentů.
  • Vytvoření uživatele typu dokumentu a nastavení role uživatele.
  • Připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru.
Poznámka:

Kroky postupu nastavení služby Adobe Acrobat Sign musí provést správce služby Adobe Sign ve službě Adobe Acrobat Sign.

Konfigurace platformy Veeva Vault

V rámci konfigurace platformy Veeva Vault pro integraci se službou Adobe Acrobat Sign musíte implementovat níže uvedené kroky.

Při konfiguraci služby Adobe Acrobat Sign for Vault je nutné vytvořit novou skupinu s názvem Adobe Sign Admin Group (Skupina správce služby Adobe Sign). Tato skupina slouží k nastavení zabezpečení na úrovni polí dokumentů pro pole související se službou Adobe Acrobat Sign a měla by ve výchozím nastavení zahrnovat profil integrace služby Adobe Sign.

create-admin-group

Nasaďte balíček a postupujte následujícím způsobem. V rámci nasazení vytvoří balíček následující položky:

  • Vlastní objekty: objekt podpisu, objekt podepisujícího uživatele, objekt události podpisu, objekt schránky procesu
  • Rozvržení stránky objektu podpisu
  • Rozvržení stránky objektu události podpisu
  • Rozvržení stránky objektu podepisujícího uživatele
  • Rozvržení stránky objektu schránky procesu
  • Rozvržení stránky objektu protokolu úlohy integrace služby Adobe Sign
  • Typ provedení ve službě Adobe Sign
  • Původní typ provedení
  • Sdílený podpis pole__c
  • Webová akce služby Adobe Sign
  • Zrušení webové akce služby Adobe Sign
  • Sada oprávnění akcí správce služby Adobe Sign
  • Profil zabezpečení profilu integrace služby Adobe Sign
  • Role aplikace Role správce služby Adobe Sign
  • Skupina typů dokumentů „Dokument služby Adobe Sign“
  • Objekt protokolu úlohy integrace služby Adobe Sign

Objekt podpisu

Objekt podpisu se vytváří k ukládání informací souvisejících s dohodou. Objekt podpisu je databáze, která obsahuje informace v následujících konkrétních polích:

Pole objektu podpisu
Pole Štítek Typ Popis
external_id__c ID dohody Řetězec (100) Obsahuje jedinečné ID dohody služby Adobe Acrobat Sign
file_hash__c Hodnota hash souboru Řetězec (50) Obsahuje kontrolní součet md5 souboru odeslaný do služby Adobe Acrobat Sign
name__v Jméno Řetězec (128) Obsahuje název dohody
sender__c Odesílatel Objekt (uživatel) Obsahuje odkaz na uživatele služby Vault, který dohodu vytvořil
signature_status__c Stav podpisu Řetězec (75) Obsahuje stav dohody ve službě Adobe Acrobat Sign
signature_type__c Typ podpisu Řetězec (20) Obsahuje typ podpisu dohody ve službě Adobe Acrobat Sign (WRITTEN nebo ESIGN)
start_date__c Datum zahájení DateTime Datum odeslání dohody k podpisu
cancellation_date__c Datum zrušení DateTime Obsahuje datum zrušení dohody.
completion_date__c Datum dokončení DateTime Obsahuje datum dokončení dohody.
viewable_rendition_used__c Použité viditelné provedení Logická hodnota Příznak, který určuje, jestli bylo k podpisu odesláno viditelné provedení. (ve výchozím nastavení má hodnotu true)
plugin_version__c Verze zásuvného modulu Text (10)

Umožňuje správné zpracování všech dohod vytvořených před nasazením nové verze 4.0.

Poznámka: Po nasazení verze 4.0 vlastní webové aplikace se toto pole po každém vytvoření záznamu podpisu nastaví na hodnotu 4.0.

external_environment__c Externí prostředí Text (20) Obsahuje název prostředí služby Adobe Sign, ve kterém byla dohoda vytvořena.
signature-object-details

Objekt podepisujícího uživatele

Objekt podepisujícího uživatele obsahuje informace související s účastníky dohody. Obsahuje informace v následujících konkrétních polích:

Pole objektu podepisujícího uživatele
Pole Štítek Typ Popis
email__c E-mail Řetězec (120) Obsahuje jedinečné ID dohody služby Adobe Acrobat Sign
external_id__c ID účastníka Řetězec (80) Obsahuje jedinečný identifikátor účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign
name__v Jméno Řetězec (128) Obsahuje jméno účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign
order__c Pořadí Číslo Obsahuje pořadové číslo účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign
role__c Role Řetězec (30) Obsahuje roli účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign
signature__c Podpis Objekt (podpis) Obsahuje odkaz na nadřazený záznam podpisu
signature_status__c Stav podpisu Řetězec (100) Obsahuje stav účastníka dohody ve službě Adobe Acrobat Sign
user__c Uživatel Objekt (uživatel) Pokud je účastník uživatelem služby Vault, obsahuje odkaz na uživatelský záznam podepisujícího uživatele
signatory-object-details

Objekt události podpisu

Objekt události podpisu se vytváří k ukládání informací souvisejících s událostí dohody. Obsahuje informace v následujících konkrétních polích:

Pole objektů události podpisu
Pole Štítek Typ Popis
acting_user_email__c E-mail jednajícího uživatele Řetězec Obsahuje e-mail uživatele služby Adobe Acrobat Sign, který provedl akci, která způsobila vygenerování události
acting_user_name__c Jméno jednajícího uživatele Řetězec Obsahuje jméno uživatele služby Adobe Acrobat Sign, který provedl akci, která způsobila vygenerování události
description__c Popis Řetězec Obsahuje popis události služby Adobe Acrobat Sign
event_date__c Datum události DateTime Obsahuje datum a čas události služby Adobe Acrobat Sign
event_type__c Typ události Řetězec Obsahuje typ události služby Adobe Acrobat Sign
name__v Jméno Řetězec Automaticky vygenerovaný název události
participant_comment__c Poznámka účastníka Řetězec Obsahuje případnou poznámku účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign
participant_email__c E-mail účastníka Řetězec Obsahuje e-mail účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign
participant_role__c Role účastníka Řetězec Obsahuje roli účastníka ve službě Adobe Acrobat Sign
signature__c Podpis Objekt (podpis) Obsahuje odkaz na nadřazený záznam podpisu
external_id__c Externí ID Text (200) Obsahuje identifikátor události dohody vygenerovaný službou Adobe Sign.
signature-event-object-details

Objekt schránky procesu

Objekt schránky procesu slouží k uzamčení procesu integrace služby Adobe Acrobat Sign. Nevyžaduje žádná uživatelská pole.

process-locker-details

Objekt protokolu úlohy integrace služby Adobe Sign

Vytvoření protokolu úlohy integrace služby Adobe Sign (as_int_task_log__c). Jedná se o velkoobjemový objekt určený ke sledování provádění úloh AgreementsEventsSynchronizerJob a AgreementsEventsProcessingJob.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Tato úloha zajišťuje, že všechny chybějící události dohody ze služby Adobe Sign budou ve službě Vault vytvářeny jako aktivní události podpisů pro všechny podpisy vytvořené ve službě Vault za posledních N dnů.
AgreementsEventsProcessingJob: Tato úloha zajišťuje, že všechny dokumenty s aktivními záznamy událostí podpisů budou zpracovány podle typu události.

Pole objektu protokolu úlohy
Pole Štítek Typ Popis
start_date__c Datum zahájení DateTime Datum zahájení úlohy
end_date__c Datum ukončení DateTime Datum ukončení úlohy
task_status__c Stav úlohy Rozevírací seznam Obsahuje stav úlohy:
Dokončeno (task_completed__c) Dokončeno s chybami (task_completed_with_errors__c) Neúspěšné (task_failed__c)
task_type__c Typ úlohy Rozevírací seznam Obsahuje typ úlohy:

Synchronizace událostí dohod (agreements_events_synchronization__c) Zpracování událostí dohod (agreements_events_processing__c)
messages__c Zpráva Dlouhý (32000) Obsahuje zprávu úlohy
task-log

task-log-fields

Objekty Signature, Signatory, Signature Event, Process Locker a Task Log (podpisu, podepisujícího uživatele, události podpisu, schránky procesu a protokolu úlohy), které jsou součástí balíčku nasazení, mají podle výchozího nastavení povolenou vlastnost „Audit data changes for this object“ (Změny dat auditu pro tento objekt).

Poznámka: Chcete-li, aby služba Vault nahrávala změny dat záznamů objektu do protokolů auditu, povolte nastavení změn dat auditu. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud toto nastavení povolíte a vytvoříte záznamy, nemůžete ho již později zakázat. Pokud je toto nastavení vypnuté a záznamy existují, může nastavení aktualizovat pouze vlastník služby Vault.

Zobrazení účastníků a historie objektu podpisu

Objekt podpisu, který je součástí balíčku nasazení, obsahuje Signature Detail Page Layout (Rozvržení stránky podrobností podpisu). Toto rozvržení stránky obsahuje oddíly pro účastníky a historii.

  • Oddíl Participants (Účastníci) obsahuje oddíl se souvisejícími objekty, který je nakonfigurován podle níže uvedeného obrázku.
edit-related-objects

  • Sloupce, které chcete pro účastníky zobrazit, můžete upravit následujícím způsobem.
set-columns-to-display

  • Oddíl History (Historie) obsahuje oddíl se souvisejícími objekty, který je nakonfigurován podle níže uvedeného obrázku.
edit-related-object-in-history

  • Sloupce, které chcete pro historii zobrazit, můžete upravit následujícím způsobem.
select-columns-to-display

Zobrazení účastníků a historie auditu pro dokument ve službě Adobe Acrobat Sign

  • Chcete-li zobrazit účastníky a historii auditu pro dokument ve službě Adobe Acrobat Sign, vyberte odkaz v oddílu „Adobe Signature“ (Podpis Adobe) daného dokumentu.

view-participants-audit-history

  • Otevře se stránka, na které se zobrazí účastníci a historie dokumentu ve službě Adobe Acrobat Sign tak, jak vidíte níže.
participants-and-history

  • Protokoly auditu pro podpis si můžete zobrazit následujícím způsobem.
audit-trail

V rámci úspěšného nasazení balíčku v kroku 2 dojde k vytvoření profilu integrace služby Adobe Sign. Profil integrace služby Adobe Sign se přiřadí systémovému účtu a integrace ho používá při volání rozhraní API služby Vault. Tento profil povoluje oprávnění pro:

  • Rozhraní API služby Vault
  • Čtení, vytváření, úpravy a odstranění: objektů podpisu, podepisujícího uživatele, událostí podpisu a schránky procesu

Skupinu správce služby Adobe Sign (vytvořenou v kroku 1) musíte aktualizovat nastavením obsaženého profilu zabezpečení do profilu integrace služby Adobe Sign tak, jak vidíte na následujícím obrázku.

security-profiles

Uživatel účtu služby Vault integrace se službou Adobe Acrobat Sign musí:

  • Mít profil integrace se službou Adobe Sign
  • Mít profil zabezpečení
  • Mít konkrétní zásady zabezpečení, které deaktivují vypršení platnosti hesla
  • Být členem skupiny správce služby Adobe Sign

Chcete-li tak učinit, dodržujte následující postup:

  1. Vytvořte uživatele účtu služby Vault integrace se službou Adobe Acrobat Sign.

    create-user

  2. Přidejte tohoto uživatele do skupiny Adobe Sign Admin Group.

    add-user

Při nasazení balíčku Adobe Acrobat Sign dojde k vytvoření záznamu Skupina typů dokumentů s názvem „Adobe Sign Document“.

document-type-groups

Tuto skupinu typů dokumentů musíte přidat pro všechny klasifikace dokumentů určené pro proces služby Adobe Acrobat Sign. Jelikož se vlastnost skupiny typů dokumentů nedědí z typu do podtypu, ani z podtypu do úrovně klasifikace, je nutné ji nastavit pro každou klasifikaci dokumentu určenou pro službu Adobe Acrobat Sign.

document-edit-details

Poznámka: Pokud objekt Nastavení role uživatele neobsahuje pole odkazující na objekt Adobe Sign Document (Skupina typů dokumentů), musíte toto pole přidat. Provedete to tak, že přejdete do části Object (Objekt) > User Role Setup (Nastavení role uživatele) > Fields (Pole) a podle následujícího obrázku provedete požadované kroky.

create-setup-field

document-type

Po správném nakonfigurování životních cyklů by měl systém prostřednictvím DAC zajistit přidání uživatele Správce služby Adobe Sign pro všechny dokumenty určené pro proces ve službě Adobe Acrobat Sign. Dosáhne se toho vytvořením odpovídajícího záznamu Nastavení role uživatele, který obsahuje následující údaje:

  • Document Type Group (Skupina typů dokumentů) nastaveno na Adobe Sign Document (Dokument služby Adobe Sign)
  • Role aplikace jako role správce služby Adobe Sign
  • Uživatel integrace
user-role-setup

Při nasazení balíčku dojde k vytvoření následujícího nového pole sdíleného dokumentu, které je vyžadováno k vytvoření integrace:

  • Podpis (signature__c)
document-fields

Nastavení polí dokumentů:

  1. Přejděte na kartu Configuration(Konfigurace) a vyberte možnost Document Fields (Pole dokumentů) > Shared Fields (Sdílená pole).

  2. V poli Display Section (Oddíl zobrazení) vyberte možnost Create Display Section (Vytvořit oddíl zobrazení) a jako štítek oddílu přiřaďte položku Adobe Signature (Podpis Adobe).

    create-display-section

  3. Ve sdílených polích dokumentů (signature__c) změňte obsah oddílu uživatelského rozhraní na Adobe Signature (Podpis Adobe).

  4. Přidejte tato dvě sdílená pole do všech typů dokumentů určených k podpisu ve službě Adobe Acrobat. Dosáhnete toho tak, že v pravém horním rohu stránky Base Document (Základní dokument) vyberete možnost Add (Přidat) > Existing Shared Field) Existující sdílené pole.

    create-document-fields

    add-existing-fields

    use-shared-fields

  5. Obě pole musí obsahovat konkrétní zabezpečení, které umožní aktualizovat jejich hodnoty pouze členům skupiny správců služby Adobe Sign.

    security-overrides

Disable Vault Overlays (Zakázat překrytí služby Vault) (disable_vault_overlays__v) je existující sdílené pole. Volitelně může toto pole obsahovat konkrétní zabezpečení, které umožní aktualizovat jeho hodnoty pouze členům skupiny správců služby Adobe Sign.

K nahrávání podepsaných dokumentů PDF do služby Adobe Acrobat Sign používá integrace Vault nový typ provedení s názvem Adobe Sign Rendition (adobe_sign_rendition__c) (Provedení Adobe Sign). Provedení Adobe Sign musíte deklarovat pro každý typ dokumentu určený k podpisu ve službě Adobe Acrobat.

rendition-type

edit-details-clinical

Pokud je podepsaný dokument importován jako zobrazitelné provedení, používá integrace služby Vault jako název provedení, které by se mělo používat k ukládání původního zobrazitelného provedení, nový typ provedení s názvem Original rendition (Původní provedení) (original_rendition__c).

Původní provedení musíte deklarovat pro každý typ dokumentu určený k podpisu ve službě Adobe Acrobat.

original-rendition

Volitelně může úschovna obsahovat nový typ provedení Adobe Audit Trail Rendition (Provedení protokolu auditu Adobe) (adobe_audit_trail_rendition__c), který integrace úschovny používá k ukládání zprávy o protokolu auditu Adobe.

Adobe Audit Trail Rendition (Provedení protokolu auditu Adobe) můžete nastavit následujícím způsobem:

  1. Přejděte do části Rendition Type (Typ provedení) > Create New Rendition Type (Vytvořit nový typ provedení)
    Create the new Rendition Type as Audit Trail Rendition (Vytvořit nový typ provedení jako provedení protokolu auditu) (adobe_audit_trail_rendition__c).

    audit-trail-rendition-setup 1

  2. Chcete-li pro dokument zobrazit a stáhnout vykreslení protokolu auditu Adobe, deklarujte Adobe Audit Trail rendition (Provedení protokolu auditu Adobe) pro každý typ dokumentu určený k podpisu ve službě Adobe Acrobat.

    audit-trail-rendition-setup 2

    Poznámka:

    Protokol auditu můžete k podepsanému provedení připojit povolením možnosti Attach Audit Report to Signed Rendition (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení) a provedení můžete zobrazit povolením možnosti Display Acrobat Sign Rendition (Zobrazit provedení služby Acrobat Sign) v nastaveních uživatelského rozhraní správce.

    audit-trail-rendition-setup 3

Pokud se uživatel rozhodne použít dohodu s digitálním podpisem s výše uvedenými nastaveními, zobrazí se zpráva (viz následující obrázek) s oznámením, že služba Adobe Acrobat Sign použije ke sloučení digitálně podepsaného PDF a zpráv protokolů auditu portfolio PDF.

Chcete-li zobrazit obsah dokumentu společně s digitálním podpisem a protokolem auditu, nesmíte v části uživatelského rozhraní správce pro digitální podpis vybrat možnost „Attach Audit Report to Signed Rendition“ (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení) s položkou „Display Acrobat Sign Rendition“ (Zobrazit provedení služby Acrobat Sign).

PProvedení protokolu auditu Adobe můžete použít ke stažení nebo zobrazení protokolu auditu Adobe Audit Trail Rendition (Adobe jako nezávislého provedení).

audit-trail-rendition-setup 4

Integrace služeb Adobe Acrobat Sign a Vault vyžaduje vytvoření a nakonfigurování následujících dvou webových akcí:

original-rendition

cancel-adobe-sign

U každého dokumentu určeného k podpisu Adobe musíte přidáním nové role a stavů životního cyklu aktualizovat odpovídající životní cyklus dokumentu.

Životní cyklus dohody ve službě Adobe Acrobat Sign má následující stavy:

  • DRAFT
  • AUTHORING nebo DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
  • OUT_FOR_SIGNATURE nebo OUT_FOR_APPROVAL
  • SIGNED nebo APPROVED
  • CANCELLED
  • EXPIRED

Chcete-li životní cyklus dokumentu aktualizovat, postupujte následovně:

  1. Přidejte roli životního cyklu. V životních cyklech všech dokumentů určených k podepsání ve službě Adobe Acrobat musí být přidána role aplikace správce služby Adobe Sign.

    document-lifecycle-admin-role

    Role správce by měla být vytvořena s následujícími možnostmi:

    • Povolené dynamické řízení přístupu.
    • Pravidla pro sdílení dokumentů, která obsahují pouze skupinu typů dokumentů, viz následující obrázek.
    adobe-sign-sharing-rule

  2. Vytvořte stavy životního cyklu. Přejděte do částiSettings > Configuration > Document Lifecycles > General Lifecycles > States > Create (Nastavení > Konfigurace > Životní cykly dokumentů > Obecné životní cykly > Stavy > Vytvořit.) Poté vytvořte následující stavy:

    • In Adobe Sign Draft (Koncept Adobe Sign)
    create-draft-state

    • In Adobe Sign Authoring (Vytváření Adobe Sign)
    create-authoring-state

    • In Adobe Signing (Podepisování Adobe)
    create-signing-state

  3. Do níže uvedených stavů přidejte User Actions (akce uživatele).

    Při odeslání dokumentu služby Vault do služby Adobe Acrobat Sign by měl jeho stav odpovídat stavu dohody. Dosáhnete toho tak, že do každého životního cyklu používaného dokumenty určenými pro podpis Adobe přidáte následující stavy:

    • Before Adobe Signature (Reviewed) (Před podpisem Adobe (Zkontrolováno)): Toto je název zástupce pro stav, ve kterém lze dokument odeslat do služby Adobe Acrobat Sign. Podle typu dokumentu se může jednat o stav Draft (Koncept) nebo Reviewed (Zkontrolováno). Popisky stavů dokumentů lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Stav Before Adobe Signature (Před podpisem Adobe) musí definovat následující dvě akce uživatele:
      • Akce, která změní stav dokumentu na In Adobe Sign Draft (Koncept Adobe Sign). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
      • Akce, která volá webovou akci „Adobe Sign“. Tento stav musí mít zabezpečení, které umožní roli správce služby Adobe Sign provádět následující úkony: zobrazit dokumenty, zobrazit obsah, upravit pole, upravit vztahy, stáhnout zdroj, spravovat zobrazitelné vykreslení a změnit stav.

    lifecycle-state1

    • Změňte Atomic Security (atomické zabezpečení) stavu Reviewed (Zkontrolováno) výchozím nastavením položky Koncept Adobe Sign na Hidden (Skryté) a  Spouštět pouze pro roli správce služby Adobe Sign.

    Poznámka:Pokud role správce služby Adobe Sign není součástí nastavení Atomické zabezpečení: Akce uživatele, přidejte roli správce služby Adobe Sign výběrem možnosti Edit > Role override (Upravit > Přepsání role). Poté přidejte roli správce služby Adobe Sign do stavu Reviewed (Zkontrolováno).

    lifecycle-state-reviewed

    lifecycle-state-reviewed-1

    lifecycle-state-reviewed-2

    • In Adobe Sign Draft (Koncept Adobe Sign): Toto je název zástupce pro stav, který udává, že dokument je již odeslán do služby Adobe Acrobat Sign a že jeho dohoda se nachází ve stavu DRAFT. Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí definovat následujících pět akcí uživatele:
      • Akce, která změní stav dokumentu na In Adobe Sign Authoring (Vytváření Adobe Sign). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
      • Akce, která změní stav dokumentu na In Adobe Signing (Podepisování Adobe). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
      • Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Sign Cancelled (Zrušeno v Adobe Sign). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů ve všech životních cyklech.
      • Akce, která volá webovou akci Adobe Sign.
      • Akce, která volá webovou akci Cancel Adobe Sign (Zrušit Adobe Sign). Tento stav musí mít zabezpečení, které umožní roli správce služby Adobe Sign provádět následující úkony: zobrazit dokumenty, zobrazit obsah, upravit pole, upravit vztahy, stáhnout zdroj, spravovat zobrazitelné provedení a změnit stav.
    lifecycle-state2

    • Změňte atomické zabezpečení stavu In Adobe Sign Draft (Koncept Adobe Sign): akce Adobe Sign Cancelled (Adobe Sign Zrušeno), In Adobe Sign Authoring (Vytváření Adobe Sign), In Adobe Signing (Podepisování Adobe) musí být skryté pro všechny s výjimkou role správce služby Adobe Sign

    Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Poté přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) do stavu In Adobe Sign Draft (Koncept Adobe Sign).

    atomic-security

    In Adobe Sign Authoring (Vytváření Adobe Sign): Toto je název zástupce pro stav, který udává, že dokument je již odeslán do služby Adobe Acrobat Sign a že jeho dohoda se nachází ve stavu AUTHORING nebo DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED. Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí mít nadefinované následující čtyři akce uživatele:

    • Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Sign Cancelled (Zrušeno v Adobe Sign). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
    • Akce, která změní stav dokumentu na In Adobe Signing state (Podepisování Adobe). Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
    • Akce, která volá webovou akci „Adobe Sign“
    • Akce, která volá webovou akci „Cancel Adobe Sign“ (Zrušit Adobe Sign). Tento stav musí mít zabezpečení, které umožní roli správce služby Adobe Sign provádět následující úkony: zobrazit dokumenty, zobrazit obsah, upravit pole, upravit vztahy, stáhnout zdroj, spravovat zobrazitelné provedení a změnit stav.
    lifecycle-state3

    • Změňte atomické zabezpečení stavu Cancel Adobe Sign (Vytváření Adobe Sign): akce Adobe Sign Cancelled (Adobe Sign Zrušeno) a In Adobe Signing (Podepisování Adobe) musí být skryté pro všechny, s výjimkou Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign)

    Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Poté přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) do stavu In Adobe Sign Authoring (Vytváření Adobe Sign).

    adobe-sing-authoring

    • In Adobe Signing (Podepisování Adobe Sign): Toto je název zástupce pro stav, který udává, že dokument je odeslán do služby Adobe Acrobat Sign a že jeho dohoda již byla odeslána účastníkům (stav OUT_FOR_SIGNATURE nebo OUT_FOR_APPROVAL). Jedná se o vyžadovaný stav. Tento stav musí mít nadefinovaných následujících pět akcí uživatele:
      • Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Sign Cancelled (Zrušeno v Adobe Sign). Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
      • Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Sign Rejected (Zamítnuto v Adobe Sign). Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
      • Akce, která změní stav dokumentu na Adobe Signed (Podepsáno Adobe). Cílovým stavem této akce může být libovolný požadavek zákazníka a může se lišit u různých typů. Název této akce uživatele musí být ale stejný pro všechny typy dokumentů bez ohledu na životní cyklus.
      • Akce, která volá webovou akci Adobe Sign.
      • Akce, která volá webovou akci Cancel Adobe Sign (Zrušit Adobe Sign). Tento stav musí mít zabezpečení, které umožní roli správce služby Adobe Sign provádět následující úkony: zobrazit dokumenty, zobrazit obsah, upravit pole, upravit vztahy, stáhnout zdroj, spravovat zobrazitelné provedení a změnit stav.
    lifecycle-state4

    • Změňte atomické zabezpečení stavu In Adobe Signing (Podepisování Adobe): akce Adobe Sign Cancelled (Adobe Sign Zrušeno), Adobe Sign Rejected (Adobe Sign Zamítnuto) a Adobe Signed (Podepsáno Adobe) musí být skryté pro všechny, s výjimkou role správce služby Adobe Sign

    Poznámka:Pokud Adobe Sign Admin Role (role správce služby Adobe Sign) není součástí nastavení Atomic Security: User Actions (Atomické zabezpečení: Akce uživatele), přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) výběrem možnosti Edit > Role Override (Upravit > Přepsání role). Poté přidejte Adobe Sign Admin Role (roli správce služby Adobe Sign) do stavu In Adobe Signing (Podepisování Adobe).

    in-adobe-signing-2

    • Adobe Signed (Approved) (Podepsáno Adobe (schváleno)): Toto je název zástupce pro stav, který udává, že dokument je již odeslán do služby Adobe Acrobat Sign a že jeho dohoda je dokončena (stav SIGNED nebo APPROVED). Jedná se o vyžadovaný stav a může se jednat o stav existujícího životního cyklu, například Approved (Schváleno).
      Tento stav nevyžaduje žádné akce uživatele. Musí obsahovat zabezpečení, které umožní roli správce služby Adobe Sign provádět následující úkony: zobrazit dokumenty, zobrazit obsah a upravit pole.

    Následující schéma znázorňuje mapování mezi dohodou ve službě Adobe Acrobat Sign a stavy dokumentu ve službě Vault za situace, kdy je stavem „Before Adobe Signature“ (Před podpisem Adobe) Draft (Koncept).

    sign-vault-mappings

add-adobe-sign-stage

Pro jednotlivé role uživatelů ve stavu životního cyklu musíte nastavit odpovídající oprávnění tak, jak vidíte na následujícím obrázku.

set-user-role-permissions

set-atomic-security

create-cancel-message

Připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru

Po dokončení nastavení služby Veeva Vault a účtu správce služby Adobe Acrobat Sign musí správce pomocí middlewaru vytvořit propojení mezi oběma účty. Propojení účtů služeb Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign se inicializuje pomocí identity ve službě Adobe Acrobat Sign a následně slouží k uchování identity ve službě Veeva Vault.
Z důvodu zajištění zabezpečení a stability systému musí správce používat účet vyhrazený pro systém/službu/nástroj Veeva Vault, například adobe.for.veeva@xyz.com a nikoliv osobní uživatelský účet, například bob.smith@xyz.com.

Při připojení platformy Veeva Vault ke službě Adobe Acrobat Sign pomocí middlewaru musí správce účtu služby Adobe Acrobat Sign postupovat následujícím způsobem:

  1. V pravém horním rohu vyberte možnost Přihlásit.

    middleware_login

  2. Úroveň přístupu k aplikaci autorizujete výběrem položky ACCOUNT (ÚČET) nebo GROUP (SKUPINA) v části Acrobat Sign OAuth scope (Rozsahy ověřování OAuth služby Acrobat Sign). Poté vyberte možnost Autorizovat.

    middleware_oauth

  3. Otevře se přihlašovací stránka služby Adobe Acrobat Sign, na které zadejte e-mailovou adresu a heslo správce účtu a poté vyberte možnost Sign in (Přihlásit).

    middleware-signin

    Po úspěšném přihlášení se na stránce zobrazí přidružené e-mailové ID a karta Nastavení, viz následující obrázek.

    middleware_settings

  4. Vyberte kartu Nastavení.

    Na stránce Nastavení se zobrazí dostupná připojení a v případě nastavení prvního připojení se zobrazí zpráva Nejsou k dispozici žádná připojení, viz následující obrázek.

    middleware_newconnection

  5. Chcete-li přidat nové připojení, vyberte možnost Přidat připojení.

  6. Otevře se dialogové okno Přidat připojení, kde zadejte požadované podrobnosti, včetně přihlašovacích údajů služby Veeva Vault.

    Přihlašovací údaje služby Adobe Acrobat Sign se automaticky vyplní podle počátečního přihlášení do služby Adobe Sign.

    middleware_addconnection

  7. Chcete-li podrobnosti o účtu ověřit, vyberte možnost Ověřit.

    Po úspěšném ověření se zobrazí zpráva „Uživatel úspěšně ověřen“, viz následující obrázek.

    middleware_validated

  8. Chcete-li používání omezit na určitou skupinu služby Adobe Acrobat Sign, otevřete rozevírací seznam Skupina a vyberte jednu z dostupných skupin.

    middleware_group

  9. Chcete-li k podepsanému vykreslení připojit zprávu auditu, zaškrtněte políčko Attach Audit Report to Signed Rendition (Přiložit zprávu auditu k podepsanému provedení).

    add-audit-report

  10. Chcete-li povolit automatické zřizování uživatelů ve službě Adobe Acrobat Sign, zaškrtněte políčko Automatické zřizování uživatelů služby Sign.

    Poznámka: Automatické zřizování nových uživatelů služby Adobe Acrobat Sign funguje pouze v případě, že bylo povoleno na úrovni účtu služby Adobe Acrobat Sign ve službě Adobe Acrobat Sign a navíc byla povolena možnost Automatické zřizování uživatelů služby Sign pro integraci mezi službami Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign správcem účtu ve službě Adobe Acrobat Sign, viz následující obrázek.

    allow-auto-provisioning

  11. Chcete-li nakonfigurovat, aby se místo původního provedení zobrazovalo ve službě Veeva provedení Adobe Sign, zaškrtněte políčko Display Acrobat Sign Rendition (Zobrazit provedení služby Acrobat Sign).

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  12. Výběrem možnosti Uložit nové připojení uložte.

    Nové připojení se zobrazí na kartě Nastavení a potvrzuje úspěšné vytvoření integrace mezi službami Veeva Vault a Adobe Acrobat Sign.

    middleware_setup

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online