Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním a šablonami

Hledat

Naposledy aktualizováno 10. 1. 2024

Integrace služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Verze a životní cyklus produktu
Služba Adobe Sign pro Salesforce
Acrobat Sign pro Microsoft
1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  1. Instalační příručka
2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  1. Uživatelská příručka
3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  1. Uživatelská příručka
4. Služba Acrobat Sign pro Teams
5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  1. Uživatelská příručka
  2. Poznámky k vydání
6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  1. Uživatelská příručka
  2. Poznámky k vydání
7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
Acrobat Sign pro ServiceNow
Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
1. Instalační příručka
Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
Acrobat Sign pro Workday
Služba Acrobat Sign pro NetSuite
1. Instalační příručka
2. Poznámky k vydání
Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
1. Instalační příručka
Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign

Přehled

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním polí a šablonami obsahuje pokyny k používání šablon a ke konfiguraci funkce Mapování dat a sloučení.

Služba Acrobat Sign umožňuje používat interaktivní formuláře ke shromažďování dat od podepisujících, k umístění polí pro podpis a iniciály v dokumentech, ke shromažďování informací od odesílatelů i podepisujících a k dalším účelům.

Ukládáním formulářů a šablon služby Acrobat Sign na kartě Dokumenty služby Salesforce si můžete vytvořit svou vlastní knihovnu šablon Acrobat Sign.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním polí a šablonami obsahuje pokyny pro následující postupy:

Vytváření formulářů a textových značek
Konfigurace mapování sloučení a dat
Používání mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce
Používání mapování sloučení ke generování dokumentů s daty služby Salesforce
Vytváření šablon a pracovních postupů dohod
Povolení pracovních postupů služby Acrobat Sign
Povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“
Povolení možností po podpisu
Povolení odesílání jménem jiných osob
Povolení podepsání dohody pouze odesílatelem
Přidání komponent AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList
Používání akcí onLoadAction

Vytváření formulářů a textových značek

Úspěšné mapování vyžaduje mít předem vytvořené formuláře s definovanými názvy polí tak, abyste mohli logicky propojit pole objektu SFDC s polem formuláře služby Acrobat Sign.

Na obrázku níže vidíte jednoduchý formulář. Pole jsou definována dvojicemi složených závorek na jedné straně (definuje šířku pole) a názvem pole (řetězec znaků mezi složenými závorkami).

Textové značky služby Acrobat Sign můžete používat k následujícím účelům:

Nastavení konkrétních míst na dokumentech, na která mohou zákazníci přidávat podpisy a iniciály.
Shromažďování údajů od podepisujících, které lze později odeslat zpět do účtu ve službě Salesforce.
Sloučení dat ze služby Salesforce do polí dokumentu před jeho odesláním k podpisu.

Formuláře služby Acrobat Sign můžete vytvářet přidáním speciálních textových značek do libovolného dokumentu (Word, PDF, textový a další), který odesíláte prostřednictvím služby Acrobat Sign.

Textové značky mohou kromě hodnoty názvu obsahovat i další argumenty, například ověřování, výpočty a regulární výrazy. Důkladné pochopení tvorby formulářů může výrazně zlepšit kvalitu dat, která zachytíte během procesu podepisování.

Pomocí funkce zkracování textových značek můžete vytvářet formuláře s mapováním polí, a zavést tak standardizovanou konvenci pro opakující se názvy polí napříč dokumenty. Tato funkce přináší následující výhody:

Ušetříte čas tím, že nebudete muset znovu vytvářet formální značky.
Zlepšíte konzistenci mapování dat ve více formulářích a vytvoříte referenci pro budoucí formuláře.

Další podrobnosti naleznete v dokumentu Průvodce textovými značkami služby Adobe Acrobat Sign.

Konfigurace mapování sloučení a dat

Ke konfiguraci mapování sloučení a dat v účtu služby Sign pro Salesforce můžete použít následující nastavení:

Volitelná nastavení

Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno): Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění vlastníkovi mapování dat nebo mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.
Zobrazit názvy polí rozhraní API (ve výchozím nastavení vypnuto): Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení.

Doporučená nastavení

Nahrát názvy polí do formulářů Salesforce: Můžete vyplnit pole objektů SFDC názvy polí mapování sloučení a dat nahráním názvů polí do služby Salesforce. Potom můžete vybírat názvy polí ze seznamu pro výběr a nemusíte je ručně zadávat do textového pole.
Chcete-li nahrát názvy polí do polí objektů služby Salesforce, postupujte podle níže uvedených pokynů:
1. Vytvořte formulář se všemi definovanými poli.
2. Odešlete formulář k podpisu prostřednictvím služby Salesforce s jednoznačným názvem dohody, například Šablona pole W4. To vám pomůže vyhledat správnou šablonu při mapování polí.
3. Do každého pole, které chcete mapovat, zadejte nějaký obsah, a poté dohodu podepište, aby se ve službě Salesforce zaregistrovala jako dokončená.
  Šablona je nyní dostupná k výběru při použití funkce Importovat pro mapování dat/sloučení

Používání mapování sloučení ke generování dokumentů s daty služby Salesforce

Pomocí funkce Mapování sloučení služby Acrobat Sign můžete slučovat data polí ze služby Salesforce do polí dokumentů před jejich odesláním k podpisu.

Můžete například automaticky doplnit adresu a telefonní číslo zájemce ze záznamu ve službě Salesforce do dohody před jejím odesláním k podpisu. Po podepsání a dokončení dohody můžete také změnit stav příležitosti. Pokud namapujete aktualizace podepisujících zpět do služby Salesforce, mohou podepisující sloučená datová pole volitelně aktualizovat.

Pomocí sloučení mapování můžete rovněž automaticky přidávat seznamy produktů spojené s příležitostí. Můžete nastavit, které atributy produktů (například množství a cena) budou zahrnuty do dohod, a také určit způsob řazení a filtrování přiřazených produktů.

O mapování sloučení

Typem zdroje dat pro mapování sloučení může být určitá konstantní hodnota nebo hodnota z pole objektu služby Salesforce, na kterou lze odkazovat z dohody ve službě Acrobat Sign. Cílem každé položky mapování sloučení je určené pole v dohodě ve službě Acrobat Sign.

Níže uvedené mapování například aktualizuje pole dokumentu ve službě Acrobat Sign „Jméno“ a „Příjmení“ daty z pole příjemce (kontaktu) ve službě Salesforce. Vyplní také pole společnosti v dokumentu názvem účtu.

Poznámka:

Při výběru objektu k mapování začnete u objektu dohody a postupujete k nadřazenému objektu nebo objektu vyhledávání. Propojení mezi těmito objekty musí být při běhu již navázáno.

Chcete-li používat mapování sloučení ke generování dokumentů s daty služby Salesforce, musíte zvládnout následující postupy:

Vytvoření mapování sloučení:

Přejděte do spouštěče aplikací a v pravém horním rohu vyberte možnost Adobe Acrobat Sign.
Vyberte kartu Mapování sloučení.
Na domovské stránce mapování sloučení vyberte možnost Nové.

Zobrazí se stránka Nové mapování sloučení.
V části Informace o mapování:
- Zadejte název mapování.
- Chcete-li mapování provést ve výchozím nastavení při odeslání dohody k podpisu, zaškrtněte políčko Výchozí mapování sloučení.
Chcete-li importovat a mapovat názvy polí formuláře z existujícího dokumentu, vyberte dohodu, která byla odeslána k podpisu a podepsána.

Chcete-li přidat další pole, můžete je importovat z jiných dohod, a to následujícím způsobem:
1. Výběrem záhlaví Importovat pole formuláře dokumentu zobrazte část Importovat pole formuláře dokumentu.
2. Vyberte ikonu Hledat pro možnost Importovat pole z.
3. Vyberte dohodu, ze které chcete importovat pole.
4. Vyberte tlačítko Importovat pole formuláře.
Zobrazí se počet importovaných polí formuláře.

Poznámka: Pole s duplicitními názvy nebudou importována dvakrát.
V části Mapování polí objektu Salesforce do polí dokumentu vytvořte mapování z polí, na která lze odkazovat z objektu dohody Acrobat Sign (včetně vlastních polí). Můžete rovněž přidat pravidla mapování pro slučování dat do dokumentů služby Acrobat Sign.

Chcete-li přidat nový prázdný řádek, vyberte možnost Přidání mapování pole.
Pomocí následujících polí definujte mapování a pravidla mapování:
- Cílové pole dokumentu – Pokud jste importovali pole formuláře, vyberte tato pole nebo zadejte konkrétní název pole. Výběrem ikony vlevo od položky Cílové pole dokumentu můžete přepínat mezi polem pro zadávání textu a rozevírací nabídkou zobrazující dostupné a importované hodnoty polí formuláře.
- Typ zdroje – Vyberte možnost Pole objektu Salesforce nebo Konstanta.
- Zdrojová hodnota – V závislosti na vybrané hodnotě položky Typ zdroje musíte určit následující údaje:
  
  Pokud je zdrojovou hodnotou možnost Pole objektu Salesforce, musíte vybrat hodnotu. Chcete-li tak učinit, vyberte možnost Vybraný objekt a poté v zobrazeném dialogovém okně Volič objektu vyberte pole zdrojového objektu služby Salesforce.
  
  Pokud je zdrojovou hodnotou konstanta, musíte do pole Zdrojová hodnota zadat hodnotu.
- Zakázat – Je-li toto políčko zaškrtnuté, řádek mapování se nespustí.
- Akce – Výběrem této možnosti odstraníte řádek.
Opakováním kroků 1-2 můžete přidat další řádky mapování.

V části Mapování polí položek produktové řady Salesforce do polí dokumentu Adobe můžete přidávat seznamy produktů spojené s příležitostí.

Chcete-li přidat nový prázdný řádek, vyberte možnost Přidání mapování pole.
Vyberte možnost Vybraný objekt.
V následně otevřeném dialogovém okně Volič objektu vyberte zdrojové pole ze služby Salesforce, vyberte příležitost, produkt příležitosti a poté přidejte atributy produktu, například množství, cenu a popis řady, které jsou obsaženy ve vašich dohodách. Můžete také určit pole řazení a pořadí řazení.
Vyberte tlačítko Hotovo.
Opakováním kroků 1-4 můžete přidat další řádky mapování.

Po dokončení šablony mapování sloučení vyberte možnost Uložit.

Můžete vytvořit libovolný počet mapování sloučení, jedno z nich ale musí být definováno jako výchozí mapování, které se spustí při každém odeslání dohody k podpisu. Výchozím mapováním může být pouze jedno mapování.

Můžete rovněž explicitně určit, které mapování sloučení chcete použít pro příslušnou dohodu, a to uvedením odkazu v poli Mapování sloučení (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) v dohodě. Pomocí pracovního postupu služby Salesforce můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku, která určí vhodnou šablonu k použití. Toto pole není potřebné nastavit tak, aby ukazovalo na výchozí mapování, protože pokud pole zůstane prázdné, provede se výchozí mapování.

Poznámka:

V případě rozsáhlých nebo složitých nasazení doporučujeme po dobu počátečního testování / zkušebního provozu používat pouze výchozí mapování. Používejte šablony s explicitním odkazováním.

Existují nastavení mapování sloučení určující práci s přiloženými soubory. Při výchozím nastavení bude původní připojený dokument, například šablona NDA, odebrán a sloučený dokument bude připojen k záznamu dohody až po jejím odeslání.

Připojit sloučený dokument – Po odeslání dohody bude připojen dokument se sloučenými daty k záznamu dohody.
Odebrat původní dokument – Po odeslání dohody bude odebrán původní dokument šablony ze záznamu dohody.

Změna nastavení příloh dokumentu:

Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyberte možnost Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign.
Vyberte možnost Správa.
Vyberte možnost Nový.
Upravte nastavení podle potřeby a poté vyberte tlačítko Uložit.

Poznámka: Nastavení příloh dokumentů má globální rozsah a ovlivňuje všechny šablony mapování sloučení.

Pole služby Salesforce obsahují pravidla ověření, která mohou způsobit selhání mapování. Pokud například mapujete pole e-mailu ze služby Salesforce do textového pole ve službě Adobe Acrobat Sign, může dojít k selhání v případě, že e-mailová adresa není platná.

Pokud mapování z nějakého důvodu selže, je do pole „Chyba mapování sloučení“ (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) objektu dohody Adobe Acrobat Sign zaznamenána chybová zpráva a vlastníkovi mapování sloučení je odeslána e-mailová zpráva s oznámením chyby.

Poznámka: Můžete vytvořit sestavu nebo zobrazení seznamu, abyste odhalili pole mapování, která selhala.

Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
Na stránce Nastavení služby Adobe Sign vyberte možnost Správa.
Na stránce Vlastní nastavení vyberte možnost Nové nebo Upravit.
Zaškrtněte políčko Povolit upozornění na chybu mapování.

Oznámení e-mailem je ve výchozím nastavení povolené, ale lze jej vypnout úpravou nastavení:
Vyberte možnost Uložit.

Používání mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce

Mapování dat polí formuláře služby Acrobat Sign vám pomůže definovat, jak bude služba Acrobat Sign aktualizovat objekty služby Salesforce daty podepisujících. Můžete například aktualizovat záznam kontaktu podepisujícího ve službě Salesforce.com adresou a telefonním číslem, které zadá při vyplňování a podepsání vašeho dokumentu. Nastavením mapování souborů můžete rovněž odeslat zpět do objektů služby Salesforce podepsanou dohodu, protokol auditu a odeslané podpůrné dokumenty služby Acrobat Sign od příjemců.

O mapování dat

Mapování dat služby Acrobat Sign aktualizuje objekty služby Salesforce po podepsání dohody Acrobat Sign nebo v určité fázi pracovního postupu dohody. Každé mapování dat se nastavuje předem a zahrnuje pravidla mapování dat. Každé pravidlo mapování dat definuje zdroj dat a cílové pole ve službě Salesforce, které musí aktualizovat.

Zdrojem dat pro mapování může být pole formuláře služby Acrobat Sign, určitá konstantní hodnota nebo hodnota z pole dohody Adobe Sign. Cílem položky mapování dat může být libovolné pole v libovolném objektu služby Salesforce, na který lze odkazovat z dohody Acrobat Sign.

Následující mapování například aktualizuje jméno a příjmení (tak, jak je zadal podepisující) v objektu Kontakt. Po podepsání dohody také aktualizuje fázi příležitosti a přidá podepsanou dohodu a protokol auditu do příležitosti.

Mezi další příklady použití mapování dat pro aktualizaci služby Salesforce patří:

Aktualizace kontaktních informací příjemce
Přidání čísla PO do příležitosti
Aktualizace platebních informací v účtu
Změna fáze příležitosti při podepsání smlouvy
Přidání podepsaného PDF a protokolu auditu do kontaktu.

Chcete-li používat mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce, musíte zvládnout následující postupy:

Provedením níže uvedených kroků vytvořte mapování dat služby Acrobat Sign:

V levém horním rohu stránky Spouštěč aplikací vyberte možnost Adobe Acrobat Sign.
Vyberte kartu Mapování dat.
Na domovské stránce Mapování dat vyberte možnost Nové.
Na stránce Nové mapování dat:
- Zadejte intuitivní název mapování.
- Chcete-li toto mapování nastavit jako výchozí, zaškrtněte políčko Výchozí mapování dat. Při výchozím nastavení bude mapování provedeno po podepsání dohod.
- Případně můžete mapování dat přiřadit k šabloně dohody, která bude použita při vytváření dohody.
Chcete-li nyní uložit mapování bez definovaných polí, vyberte tlačítko Uložit.
V opačném případě pokračujte částí Definování mapování polí na pole.

Poznámka:

Pokud v dokumentu, ze kterého importujete, nemáte vlastní pole služby Acrobat Sign, nemůžete importovat výchozí pole služby Acrobat Sign, která jsou součástí každé podepsané dohody, například podepsáno (datum), e-mail, jméno, příjmení, titul a společnost.

Část Mapování polí umožňuje definovat vztahy mezi poli v prostředí služby Salesforce a poli formuláře dohody. Pravidla mapování můžete vytvořit pro libovolné pole ve službě Salesforce, včetně vlastních polí.

Chcete-li mapovat pole formuláře dohody s poli v prostředí služby Salesforce, musíte:

Vybrat cílové pole objektu služby Salesforce, ze kterého budou načtena data.
Definovat zdroj dat.
Nastavit událost změny stavu, která vyvolá přesun obsahu zdrojového pole do cílového pole.

Chcete-li importovat názvy polí z podepsané dohody a povolit výběr názvů polí z výběrového seznamu, musí správci nahrát do služby Salesforce pole formuláře.

Názvy polí můžete importovat z podepsané dohody, aby tato pole byla dostupná ve formuláři. Import názvů polí vrátí pouze pole, která byla aktualizována během procesu podepisování. Nezměněná pole jsou ignorována.

Import polí z dohody:

Výběrem ikony vyhledávání vedle tlačítka Importovat pole formuláře otevřete vyhledávací stránku se seznamem nedávných dohod.
Vyberte dohodu, ze které chcete importovat názvy polí.
Vyberte tlačítko Importovat pole formuláře.
Zobrazí se počet importovaných polí.

Definování vztahů mezi poli:

Výběrem odkazu Přidat mapování v části Mapování polí přidejte záznam.
Zadejte cíl, zdroj a spouštěcí událost, a to následujícím způsobem:
- V části Který objekt služby Salesforce má být aktualizován vyberte cílový objekt služby Salesforce, ve kterém mají být aktualizována data.
- V části Které pole služby Salesforce má být aktualizováno vyberte cílové pole ve službě Salesforce, jehož data mají být aktualizována.
- V části Odkud přicházejí data? – Vyberte typ vyberte jednu z následujících možností:
  
  Pole dohody: Zobrazí se seznam objektů na objektu dohody ve službě Salesforce.
  
  Konstanta: Umožňuje vložit konstantní hodnotu (literál).
  
  Pole formuláře EchoSign: Umožňuje prezentovat seznam názvů polí importovaných z podepsaných dohod.
  Poznámka: Hodnoty jednotlivých polí můžete zadat také ručně.
- V části Jaká je hodnota dat vyberte jednu z následujících možností na základě vybrané možnosti Data pocházejí z:
  
  Data pocházejí z pole formuláře EchoSign – Vyberte pole formuláře EchoSign nebo zadejte určitý název pole. Výběrem ikony vlevo od pole můžete přepínat mezi polem pro zadávání textu a rozevírací nabídkou pro výběr zobrazující dostupné a importované hodnoty polí formulářů.
  
  Data pocházejí z konstanty – Zadejte určitou hodnotu. Můžete například vložit hodnotu pole, kterou chcete změnit v seznamu pro výběr ve službě Salesforce. Nebo do pole služby Salesforce zadejte číslo nebo text, které chcete aktualizovat.
  
  Data pocházejí z pole dohody – Z rozbalovací nabídky vyberte pole dohody.
- V části Kdy spustit mapování? – Vybrat stav dohody vyberte jednu z následujících možností, která se spustí, když se stav dohody změní na uvedený stav:
  
  Podepsáno/Schváleno/Přijato/Vyplněný formulář/Doručeno
  
  Čekání na druhého podepisujícího/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
  
  Odesláno k podpisu/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
  
  Zrušeno/odmítnuto
  
  S ukončenou platností
Opakujte kroky 1 a 2, dokud nebudou definovány všechny vztahy polí, a poté vyberte tlačítko Uložit.

Na úrovni záznamu můžete řídit odesílání aktualizace obsahu. Postup:

V části Akce vyberte ikonu Nastavení (ozubené kolo).
V následně otevřeném dialogovém okně Nastavení hodnot mapování polí vyberte jednu z následujících možností:
- Nepřepisovat stávající – Zabrání přepsání hodnoty, pokud v cílovém poli služby Salesforce již existuje hodnota.
- Nezapisovat prázdné – Zabrání zápisu prázdné hodnoty do cílového pole služby Salesforce v případě, že zdrojová hodnota z dohody ve službě Acrobat Sign je prázdná.
Chcete-li zakázat řádek mapování, aby se neprováděl, vyberte možnost Zakázat.

Můžete mapovat dokončenou dohodu nebo protokol auditu ze služby Acrobat Sign na vybraný cílový objekt ve službě Salesforce. Chcete-li tak učinit, dodržujte následující postup:

V části Mapování souborů vyberte možnost Přidat mapování.
Definujte soubory, které chcete přidat, cílový objekt, ke kterému je chcete přidat, a styl přidání následujícím způsobem:
- V části Který objekt služby Salesforce má být aktualizován vyberte cílový objekt ve službě Salesforce, který chcete aktualizovat pomocí souborů.
- V části Jak chcete přidat soubor vyberte jednu z následujících možností:
  
  Přidat referenční odkaz na soubor – Poskytuje adresu URL dokumentu PDF dohody. Referenční odkazy musí být mapovány na textové pole, jako je řetězec nebo seznam pro výběr. Referenční odkazy podporují pouze typ souboru Podepsaná dohoda – Sloučený dokument PDF.
  
  Připojit soubor přímo k objektu – Připojí dokument PDF přímo k objektu, na který mapujete, pokud je pro daný objekt k dispozici seznam příloh. Některé objekty služby Salesforce nepodporují soubory příloh, například objekty Uživatelé.
  
  Uložit jako přílohu – Umožňuje uložit dokument jako objekt typu Příloha. Pokud není tato možnost vybrána, obsah je uložen jako objekt Soubor.
- V části Do kterého pole přidat adresu URL souboru vyberte cílové pole, do kterého bude zkopírována adresa URL. Výběr je vyžadován pouze v případě, že vyberete možnost Přidat referenční odkaz na soubor.
- V části Který soubor přidat vyberte jednu z následujících možností:
  
  Podepsaná dohoda – Sloučený dokument PDF – Tuto možnost vyberte v případě, že odesíláte k podpisu několik dokumentů v jedné transakci a chcete konečný podepsaný dokument PDF uchovat v podobě jednoho sloučeného dokumentu PDF.
  
  Podepsaná dohoda – Jednotlivé dokumenty PDF – Tuto možnost vyberte v případě, že odesíláte k podpisu několik dokumentů v jedné transakci a chcete jednotlivé soubory připojit k záznamu služby Salesforce jako jednotlivé dokumenty PDF.
  
  Protokol auditu – Tuto možnost vyberte, pokud chcete odeslat protokol auditu ve formátu PDF do záznamu služby Salesforce.
  
  Podpůrné dokumenty – Tuto možnost vyberte, chcete-li do záznamu služby Salesforce odeslat všechny podpůrné dokumenty, které nahráli příjemci.
V části Kdy spustit mapování? – Vybrat stav dohody výběrem jedné z následujících možností určete stav dohody, který aktivuje spuštění mapování dat:
- Podepsáno/Schváleno/Přijato/Vyplněný formulář/Doručeno
- Čekání na druhého podepisujícího/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
- Odesláno k podpisu/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
- Zrušeno/odmítnuto
- S ukončenou platností
Po dokončení vyberte možnost Uložit.
Pokud máte ve své adrese URL služby Adobe Acrobat Sign vlastní subdoménu (například https://caseyjones.na1.adobesign.com), musíte při mapování podepsané dohody přidat tuto adresu URL do seznamu Vzdálený web služby Salesforce. Postup:
1. Přejděte do části Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Nastavení vzdáleného webu.
2. Vyberte možnost Nový vzdálený web.
3. Jako adresu URL nového vzdáleného webu zadejte svoji adresu URL služby Adobe Sign.

Podle potřeby můžete vytvořit mnoho mapování dat a jedno z nich definovat jako výchozí mapování. Výchozí mapování se provede při každé změně stavu dohody. Výchozím mapováním může být pouze jedno mapování.

Můžete explicitně určit, které mapování chcete použít pro příslušnou dohodu, a to uvedením odkazu v poli „Mapování dat“ (echosign_dev1__Process_Template__c) dohody. Pomocí pracovního postupu služby Salesforce nebo spouštěče můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku pro určení, které mapování dat se má použít.

Poznámka: Toto pole není potřebné nastavit tak, aby ukazovalo na výchozí mapování, protože pokud pole zůstane prázdné, provede se výchozí mapování automaticky.

Zaškrtnutím políčka „Spuštění mapování dat“ (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) můžete také spustit mapování před nebo po změně stavu dohody na „Podepsáno“ (například spustit mapování poté, co dohodu podepíše první podepisující). Pomocí pracovního postupu služby Salesforce nebo spouštěče můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku, která určí, kdy se má mapování dat spustit.

Kromě toho můžete propojit mapování dat se šablonou dohody. Další informace naleznete v části Šablony dohod.

Pole služby Salesforce obsahují pravidla ověření, která mohou způsobit selhání mapování. Pokud například namapujete textové pole služby Acrobat Sign do pole pro ověření e-mailové adresy ve službě Salesforce, může dojít k chybě, pokud obsahem tohoto pole není platná e-mailová adresa.

Pokud je to možné, používejte pravidla pro ověření polí formuláře služby Acrobat Sign, abyste zajistili, že data zadaná podepisujícími budou moci být přenesena do služby Salesforce. Služba Acrobat Sign používá pravidla pro ověření polí standardních formulářů PDF z dokumentů PDF a umožňuje vytvářet pravidla ověření při používání textových značek služby Adobe Sign. Další informace viz dokumentace textových značek.

Pokud mapování z nějakého důvodu selže, je do pole „Chyba mapování dat“ (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) objektu dohody Acrobat Sign zaznamenána chybová zpráva a vlastníkovi mapování dat je odeslána e-mailová zpráva s oznámením chyby.

Poznámka:

Je také možné vytvořit sestavu nebo zobrazení seznamu, abyste odhalili pole mapování, která selhala.

E-mailové upozornění je při výchozím nastavení povoleno, ale můžete jej vypnout pomocí následujících kroků:

Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
Vyberte možnost Správa.
Vyberte možnost Nový nebo Upravit.
Vyhledejte (Ctrl/Cmd + F) nastavení Povolit upozornění na chybu mapování.
Podle potřeby upravte nastavení.
Vyberte možnost Uložit.

Vytváření šablon a pracovních postupů dohod

Šablony dohod služby Adobe Acrobat Sign umožňují předem nastavit výchozí hodnoty a nastavení dohod. Šablonu dohody můžete propojit s tlačítkem Odeslat k podpisu.

O šablonách dohod

Šablony dohod umožňují předem definovat pole dohody, jako jsou název, zpráva, jazyk, data vypršení platnosti a možnosti zabezpečení. K šabloně dohody můžete také přidružit určité mapování dat, mapování sloučení a objekt (jako je příležitost, účet, kontakt, zájemce nebo smlouva). Dále můžete předem nastavit definice příjemců, namapovat pole do polí dohody a předem nadefinovat přiložené soubory.

Můžete také nastavit tlačítko „Odeslat k podpisu“, které se zobrazí v souvisejícím záznamu objektu (jako je příležitost) tak, aby při výchozím nastavení odkazovalo na šablonu dohody. Chcete-li vygenerovat dohodu pomocí šablony dohody, můžete vybrat tlačítko Odeslat k podpisu.

Přihlaste se do služby Salesforce, spusťte aplikaci Adobe Acrobat Sign pro Salesforce a vyberte kartu Šablony dohod.

Přihlásit se do služby Salesforce

Vytvoření šablony dohody

Vytvoření nové šablony dohody:

Přejděte do spouštěče aplikací a v pravém horním rohu vyberte možnost Adobe Acrobat Sign.
Vyberte kartu Šablony dohod.
Na domovské stránce Šablony dohod vyberte možnost Nová.
V zobrazeném dialogovém okně zadejte název šablony a případně vyberte pracovní postup pro šablonu.
Poznámka: Možnost výběru pracovního postupu se zobrazí pouze v případě, že jsou pracovní postupy povoleny a propojený účet Sign má nakonfigurované aktivní pracovní postupy.
Podívejte se, jak povolit pracovní postupy.
Vyberte možnost Uložit.
Zobrazí se stránka nové šablony dohody s názvem šablony uvedeným v horní části. V pravém horním rohu vyberte ikonu rozevíracího seznamu a upravte následující možnosti:
- Upravit název – Změňte název aktuální šablony.
- Změnit vlastníka – Změňte vlastníka aktuální šablony. Musí být přiřazena aktuálnímu uživateli v organizaci služby Salesforce.
- Klonovat – Duplikuje aktuální šablonu s jedinečným číslem ID služby Salesforce.
- Odstranit – Odstraní aktuální šablonu ze služby Salesforce.
Pod tlačítkem Uložit se na stránce zobrazí ID šablony a metadata o tom, kdo šablonu vytvořil, kdo ji vlastní a kdo ji naposledy upravil. Změnou nastavení zaškrtávacího políčka Aktivní můžete určit, zda bude nebo nebude šablona k dispozici. Nové šablony jsou vytvářeny ve stavu Aktivní.
Při konfiguraci nové šablony proveďte následující kroky:

Zadání podrobností šablony

Obsahuje základní údaje, které se vztahují k dohodám vytvořeným šablonou, a to odkazem na objekt služby Salesforce. Chcete-li poskytnout podrobnosti šablony, vyplňte následující pole:

Název dohody: Určuje výchozí název dohody. Všechny dohody jsou na začátku vytvořeny s tímto názvem.
Textová pole, jako je Název dohody, mohou jako součást definice používat proměnné služby Salesforce, které dynamicky generují smysluplné hodnoty polí. Například můžete přizpůsobit Název dohody tak, aby při vygenerování dohody obsahoval jméno příjemce, jako je Dohoda s Acme Corp – {!Name}.
Objekt Salesforce: Vyberte hlavní objekt ve službě Salesforce, který chcete použít jako hlavní referenci pro určité volitelné definice v šabloně dohody.
V dohodě můžete například určit příjemce, mapování polí nebo přílohy pomocí polí a dat z hlavního objektu nebo souvisejících vyhledaných objektů. Pokud jste v šabloně dohody definovali hlavní objekt, můžete dohodu iniciovat kliknutím na tlačítko „Odeslat k podpisu“ na tomto hlavním objektu.
Podívejte se, jak povolit tlačítko Odeslat k podpisu.
Mapovaná data: Vyberte možnost Mapovat data do polí dohody a zvolte metodu mapování:
- Vybrat z objektu: Vyžaduje, aby byl definován objekt služby Salesforce. Na základě hlavního objektu, který jste nastavili, vyberte hodnotu v polích Typ zdroje a Cílové pole dohody. Pokud je například hlavním objektem „Příležitost“, pak na další obrazovce vyberte v hlavním objektu (např. Příležitost) zdrojové pole a rovněž vyberte cílové pole objektu dohody, do kterého budou data mapována.
- Zadat konkrétní hodnotu: Odešlete hodnotu literálu do pole zvoleného v seznamu Cílové pole dohody.
  Všechna mapovaná pole jsou uvedena na šabloně, kde je lze jednotlivě upravit nebo odstranit.

Poznámka:

Chcete-li mapovat data do sekundárního objektu nebo ze sekundárního objektu, který je propojený s hlavním objektem, musíte implementovat následující kroky:

U hlavního objektu se ujistěte, že existuje vyhledávací pole pro sekundární objekt. Data nelze mapovat do souvisejícího seznamu ani z něj.
U objektu Dohoda se ujistěte, že existuje vyhledávací pole pro sekundární objekt.
Pro položku Šablona dohody vyberte možnosti Mapovat data do polí dohody a Vybrat z objektu.
Pro pole Typ zdroje vyberte vyhledávací pole pro sekundární objekt.
Pro položku Cílové pole dohody vyberte vyhledávací pole pro sekundární objekt.
Vyberte možnost Uložit.
Výběrem tlačítka Uložit v šabloně dohody uložte nastavení.
Postupujte podle kroků pro nastavení mapování dat nebo mapování sloučení tak, jak jsou uvedeny v následujících částech.

Automatické odeslání: Tuto možnost povolte, pokud máte automatizované pracovní postupy, které chcete používat ke spouštění odesílání dohod, nebo pokud chcete automaticky odeslat dohodu poté, co uživatel vybere tlačítko Odeslat k podpisu ze záznamu ve službě Salesforce. Aby funkce Automatické odeslání fungovala, musíte mít v šabloně dohody nadefinovaného alespoň jednoho příjemce a jednu přílohu.
Typ dohody: Vyberte požadovaný typ ze seznamu definovaných typů dohod.
Jazyk: Určuje jazyk používaný při komunikaci s příjemcem, včetně e-mailů a pokynů na obrazovce
Vyberte typ podpisu pro tuto dohodu:
- E-podpis: Zajišťuje shromažďování elektronických podpisů podle výchozího nastavení.
- Písemný podpis: Tuto možnost vyberte, chcete-li příjemcům nařídit, aby si stáhli dokument, fyzicky jej podepsali, naskenovali podepsaný dokument a nahráli jej do služby Acrobat Sign.

Připojení dokumentů

Musíte připojit jeden nebo více dokumentů, které má šablona doručit. Pokud k šabloně nejsou připojeny žádné dokumenty, odesílatel bude muset dokument vybrat při konfiguraci dohody.

Pokud je pro šablonu nastavena možnost Automatické odeslání, musí být k šabloně připojen alespoň jeden dokument.

Poznámka:

Možnost Document Builder je pro zákazníky využívající službu Government Cloud zakázána.

Připojení dokumentů:

Vyberte možnost Nahrát soubory a nahrajte soubor prostřednictvím průvodce řízeného nabídkou.
Nebo přetáhněte soubor z plochy.
Poznámka: Všechny nahrané soubory jsou přidány do obsahu CRM a soubory Salesforce a jsou vlastnictvím nahrávajícího.
V části Vybrat a přidat dokumenty vyberte jednu z níže uvedených možností a vyhledejte dokument v konkrétních knihovnách pomocí vyhledávacího panelu:
- CRM a soubory Salesforce – Jedná se o vaši osobní knihovnu. Jakékoli dokumenty, které nahrajete ze svého systému, jsou uloženy do této knihovny pro budoucí použití.
- Dokumenty služby Salesforce – Jedná se o knihovnu služby Salesforce sdílenou mezi uživateli.
- Knihovna služby Acrobat Sign – Jedná se o obsah knihovny uložený v systému služby Acrobat Sign.
- Rozšířené vyhledávání – Jedná se o rozhraní obsahující všechny výše uvedené možnosti.
V části Rozšířené možnosti volitelně vyberte možnost Zvolit zdroj dokumentu. Ta umožňuje vybrat dokument nebo objekt z objektu služby Salesforce nebo proměnné běhového prostředí. Některé hlavní objekty služby Salesforce nabízejí další možnosti pro zdroj dokumentu. Pokud je například objektem služby Salesforce na kartě Podrobnosti šablony objekt Příležitost, máte pro zdroj k dispozici další možnost, a to Přidat z nabídky příležitosti. K dispozici jsou tři možnosti:
- Přidat z objektu Salesforce
  - Typ zdroje – Vyberte typ objektu pro dokument z možností Soubor a Příloha
  - Výběr dokumentu – Vyberte dokument, který chcete připojit, na základě jednoho z těchto kritérií: Nejnovější dokument (nejnovější datum vytvoření), Nejstarší
  - dokument (nejstarší datum vytvoření) nebo Všechny dokumenty (všechny nalezené dokumenty).
- Přidat z nabídky příležitosti
  - Typ nabídky: Nejnovější nabídka nebo Nejstarší nabídka.
  - Typ nabídky je určen podle: Datum poslední změny nebo Datum vytvoření.
  - Typ dokumentu nabídky: Nejnovější dokument, Nejstarší dokument nebo Všechny dokumenty.
- Proměnná běhového prostředí
  - Dynamicky přidat přílohu z objektu.
  - Přidat název proměnné běhového prostředí: Určete proměnnou a typ ID z objektu služby Salesforce.
Chcete-li importovat šablonu pole z knihovny služby Adobe Sign, použijte vyhledávací panel pod položkou Přidat šablonu pole formuláře.

Přidání údajů příjemců

Pomocí karty Příjemci můžete přidávat příjemce a kontrolovat pořadník příjemců pro dohodu. Za tímto účelem vyplňte následující údaje:

V části Pracovní postup podepisování vyberte jednu z následujících dvou možností:
- Podepisují všichni příjemci: Procesu se musí zúčastnit všichni příjemci definovaní v šabloně, a to v závislosti na přiřazených rolích. Tuto možnost vyberte pro všechny dohody, které nemusí být podepsány pouze odesílatelem.
- Podepisuje pouze odesílatel: Povolením této možnosti přidáte do šablony funkci „Podepisuji pouze já“. Chcete-li tuto možnost použít, musíte vybrat nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel. V závislosti na vašich požadavcích lze tuto možnost nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.
V části Příjemci vyberte roli příjemce z rozevíracího seznamu Podepisující.
V poli Hledání kontaktů vyhledejte kontakt příjemce. V opačném případě vyberte z rozevíracího seznamu možnost E-mail a přidejte e-mailovou adresu příjemce. Příjemce lze přidat pomocí následujících možností:
- Objekt Salesforce – Kontakt, Uživatel, Zájemce nebo Skupina.
- E-mail – Lze použít libovolnou e-mailovou adresu.
- Proměnná běhového prostředí – Příjemce bude dynamicky vložen na základě importované hodnoty z proměnné na hlavním objektu (podle definice na kartě Podrobnosti šablony).
Další příjemce přidáte výběrem možnosti Přidat příjemce.
Chcete-li přidat sebe jako podepisujícího, vyberte možnost Přidat mě. Výběrem možnosti Podepsat poslední nebo Podepsat první nastavte pořadí podepisování pro sebe. V případě potřeby vyberte možnost Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího.
Chcete-li změnit způsob ověření identity, výběrem možnosti E-mail otevřete nabídku ověření identity. V rozevíracím seznamu vyberte podle potřeby jednu z následujících metod ověření: Heslo, KBA, Telefon nebo Průkaz totožnosti.
Volitelně můžete pro příjemce dohody přidat zprávu.
V části Rozšířené možnosti:
- Chcete-li usnadnit hostované osobní podepisování, zaškrtněte políčko Povolit hostovaný podpis (osobní podpis).
- Chcete-li umožnit zobrazení náhledu dohody a přetažení polí formuláře na dohodu před odesláním k podpisu, zaškrtněte políčko Povolit náhled a umístění polí.
- Chcete-li dohodu odeslat jménem konkrétního uživatele, vyberte možnost Odeslat jménem a zadejte ID záznamu uživatele. Zjistěte, jak povolit funkci „Odesílat jménem jiných uživatelů“.
- Volitelně vyberte možnost Pokročilé způsoby ověřování a nakonfigurujte metody ověřování pro příjemce, pokud řídíte ověřování podepisujících na základě stavu interního nebo externího příjemce.

Přidání mapování dat

Na kartě Mapování dat můžete volitelně určit, které mapování dat nebo mapování sloučení (nebo obojí) se automaticky spustí při odeslání dohody pomocí této šablony dohody.

Mapování sloučení: Vyberte mapování dat pro sloučení polí služby Salesforce do dohody před jejím odesláním.
Mapování dat: Vyberte mapování dat, které bude použito k mapování vstupů z podepsané dohody zpět do služby Salesforce.

Konfigurace dalších pravidel

Můžete nakonfigurovat další pravidla pro automatizaci běžných úloh spojených s dohodami. Za tímto účelem vyplňte podle potřeby následující pole:

V části Automatické připomínky vyberte v rozevírací nabídce jednu z následujících možností: Nikdy, Každý den, až do podepsání nebo Každý týden, až do podepsání.
Do pole Počet dnů do vypršení platnosti zadejte počet dnů do vypršení platnosti dohody. Zde zadaný počet dnů se přičte k aktuálnímu datu při generování záznamu dohody z šablony dohody, takže dojde k dynamickému vypočtení data vypršení platnosti.
Poznámka: Pokud používáte balíček verze 21.x nebo starší, zobrazí se položka Počet dnů do vypršení platnosti jako číselné pole. Zákazníkům, kteří používají balíček verze 21.x nebo novější, se toto pole zobrazí jako textové pole, které jim umožní odkazovat na jiná pole v hlavním objektu, například {!Expiry Date}. Zákazníci, kteří provedli upgrade z verze před verzí 21, budou mít k dispozici obě pole.
Do pole Adresa URL přesměrování po podpisu zadejte adresu URL pro automatické přesměrování podepisujících dohody na určitou adresu URL poté, co zadají svůj podpis. Chcete-li používat tuto možnost, musí být zapnuto nastavení Povolení možností po podpisu.
Pokud jste povolili nastavení Možnosti po podpisu a zadali adresu URL do pole Adresa URL přesměrování po podpisu, zadejte do pole Prodleva přesměrování po podpisu (sekundy) počet sekund, které mají uplynout před provedením přesměrování.
Zaškrtnutím políčka Ochránit podepsaný dokument heslem zašifrujete podepsaný dokument PDF odeslaný podepisujícím.
Zaškrtnutím políčka Nastavit jako výchozí šablonu pro všechny dohody můžete tuto šablonu nastavit jako výchozí pro nové dohody. Můžete také nadefinovat určitou šablonu dohody, která bude přidružena k jiným dohodám a toto přidružení přepíše výchozí šablonu dohody. Můžete například vytvořit vlastní tlačítko Odeslat k podpisu pro objekt účtu přidružený k určité šabloně dohody. Další informace o vlastních tlačítkách naleznete v části Povolení tlačítka Odeslat k podpisu.
Zaškrtnutím políčka Povoleno jako akce publikování služby Chatter povolíte tuto šablonu dohody, pokud máte ve své organizaci povoleny akce publikování služby Chatter. Akce publikování služby Chatter umožňuje uživatelům odesílat dohody ze služby Chatter. Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte tuto šablonu dohody pro akci služby Chatter v následujících hlavních objektech: Kontakt, Účet a Příležitost. Pokud je například hlavním objektem Příležitost, umožní zaškrtnutí tohoto políčka uživatelům odesílání pomocí této šablony dohody z libovolného kanálu služby Chatter – Příležitost. Pokud ponecháte hlavní objekt prázdný, můžete šablonu dohody povolit na domovské stránce kanálu Chatter.
Další informace naleznete v dokumentu Akce publikování služby Adobe Acrobat Sign Chatter.

Poznámka:

Možnost Povoleno jako akce publikování služby Chatter se nezobrazí zákazníkům služby Government Cloud, protože služba Chatter je v současné době podporována pouze v prostředí Commercial Cloud.

Povolení pracovních postupů služby Acrobat Sign

Službu Salesforce lze snadno nakonfigurovat pro import pracovních postupů ze služby Acrobat Sign, aby mohli agenti flexibilně odesílat z obou prostředí se stejnou strukturou příjemců, metodami ověřování, distribucí pošty atd.

Používání pracovních postupů jako zdroje pro šablony služby Salesforce rovněž umožňuje používat víceúčelové šablony dokumentů, které mohou podle potřeby přidávat nebo přeskakovat příjemce.

Definování šablony služby Salesforce je v případě přiložení pracovního postupu mírně pozměněné, protože pracovní postup změní kartu Příjemci tak, aby se pracovnímu postupu přizpůsobila a vloží se několik nakonfigurovaných prvků, které byste normálně definovali v šabloně SFDC.

V následujícím seznamu jsou uvedeny rozdíly v postupu nastavení:

Poznámka:

Pokud používáte službu Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.14 nebo novější, můžete krok s předpoklady přeskočit. Balíček verze 24.14 nebo novější nevyžaduje, aby uživatelé konfigurovali účet Salesforce pro odesílané dohody nebo aby měli adresu URL webu zpětného volání a nastaveno upozorňování.

Chcete-li získat přístup k pracovním postupům ve službě Salesforce, musíte:

Mít k dispozici alespoň jeden pracovní postup ve službě Acrobat Sign.
Nakonfigurovat účet Salesforce pro odesílání dohod. Dojde k vygenerování adresy URL webu zpětného volání, kterou budete potřebovat v dalším kroku.
Ve vlastním nastavení služby Adobe Sign zadejte adresu URL webu zpětného volání do pole Adresa URL pro zpětné volání na oznámení o dohodě, jak je uvedeno v dalším textu:
1. Přihlaste se jako správce služby Salesforce.
2. Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
3. Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
4. Vyberte možnost Správa.
5. Vyberte možnost Upravit.
6. Zkopírujte hodnotu uvedenou v poli Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce a vložte ji do pole Adresa URL pro zpětné volání na oznámení o dohodě.
7. Vyberte možnost Uložit.

Použijte adresu URL pro zpětné volání na oznámení o dohodě

Nyní můžete používat pracovní postupy ve své organizaci Salesforce.

V pravém horním rohu stránky Spouštěč aplikací vyberte možnost Adobe Acrobat Sign.
Vyberte kartu Šablony dohod.
Na domovské stránce Šablony dohod vyberte možnost Nová.
Zadejte název šablony do pole Název šablony.
V rozevírací nabídce Zvolit pracovní postup vyberte pracovní postup. Zobrazí se pouze pracovní postupy, které jsou pro uživatele ve službě Adobe Sign dostupné.

Do karty Podrobnosti šablony se na základě pracovního postupu automaticky vyplní hodnota Název dohody.

Všechna ostatní pole lze konfigurovat jako standardní šablonu.

Na kartě Příloha se zobrazí pouze dokumenty, které jsou dostupné podle pracovního postupu služby Acrobat Sign.

Hodnoty Název dokumentu ve službě Acrobat Sign jsou importovány a zobrazují se ve sloupci Název služby Salesforce.
Dokumenty připojené v pracovním postupu služby Acrobat Sign jsou importovány do výběrového seznamu Soubor ve službě Salesforce.
- Ve výběrovém seznamu je pouze jedna možnost, a to soubor definovaný v pracovním postupu služby Acrobat Sign. Soubor musí být při sestavování šablony výslovně vybrán ve výběrovém seznamu a při vyvolání šablony uživateli se připojí automaticky.
- Pro dokumenty definované ve službě Acrobat Sign, ke kterým není připojen soubor, se zobrazí možnost Přidat soubor
  - Tento „prázdný“ soubor lze vyplnit na úrovni šablony a bude vyplněn, jakmile uživatelé šablonu vyvolají. Není-li soubor přidán na úrovni šablony, zůstane pole otevřené, aby do něj mohl odesílatel soubor přidat při vytváření dohody.

Karta Příjemce importuje seznam a pořadí příjemců z pracovního postupu služby Acrobat Sign.

Hodnota jména příjemce v pracovním postupu služby Acrobat Sign je importována jako „název“ nejvíce nalevo v záznamu příjemce.
U příjemců, kteří jsou v pracovním postupu explicitně identifikováni podle e-mailu, bude tento e-mail vyplněn do šablony Salesforce.
- Nedovoluje-li pracovní postup služby Acrobat Sign úpravu příjemce, pak tato šablona pole příjemce uzamkne, a tím zabrání úpravě.
- Příjemce, kteří nejsou explicitně identifikováni v pracovním postupu, lze v šabloně upravovat.
- Je-li do šablony přidána hodnota, je tato hodnota vložena tehdy, když je šablona vyvolána, a odesílatel má možnost ji upravit
Příjemci, kteří jsou v pracovním postupu Adobe Sign uvedeni jako „Volitelní“, mohou být ve službě Salesforce ponecháni jako prázdné hodnoty

Zpráva dohody a strany uvedené v kopii jsou také importovány na kartu Příjemce (z části Informace o dohodě pracovního postupu služby Acrobat Sign).

Poznámka:

Zahrnuje-li váš pracovní postup služby Acrobat Sign metody ověřování příjemců, budou importovány také, ačkoli nejsou v šabloně zobrazeny.

Mapování dat nelze z pracovního postupu služby Acrobat Sign importovat, ale přesto je lze pro šablonu ručně nakonfigurovat.

Karta Pravidla importuje z pracovního postupu hodnotu Počet dnů do vypršení platnosti:

Poznámka:

Změny provedené v šabloně Salesforce se automaticky neuloží.

Je třeba kliknout na tlačítko Uložit v pravém horním rohu obrazovky a změny takto uložit.

Povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“

Tlačítko „Odeslat k podpisu“ je přidružené k výchozí šabloně dohody nebo k libovolné určité šabloně dohody, kterou jste nakonfigurovali. Služba Acrobat Sign pro Salesforce při výchozím nastavení obsahuje tlačítko „Odeslat k podpisu“, které můžete přidat do rozvržení stránek Příležitost, Účet, Kontakt, Zájemce nebo Smlouva. Můžete také vytvářet celou řadu dalších tlačítek „Odeslat k podpisu“, která lze přidávat do dalších objektů a sdružovat s různými šablonami dohod.

Zde uvádíme příklad postupu povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“ pro objekt Příležitost:

Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
V seznamu objektů na levé straně vyberte objekt, který chcete upravit (v tomto případě Příležitost).
Na levém panelu vyberte možnost Rozvržení stránek.
Vyberte rozvržení stránky, které chcete upravit.
V seznamu na levém panelu vyberte možnost Tlačítka.
Přetáhněte tlačítko Odeslat k podpisu z horní části do pole Vlastní tlačítka v části Podrobnosti příležitosti.

Vlastní tlačítka Odeslat k podpisu lze vytvářet i pro jiné objekty. Tlačítko můžete označit podle svých potřeb.

Zde uvádíme příklad postupu vytvoření vlastního tlačítka „Odeslat k podpisu“ pro objekt Příležitost:

Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
V seznamu objektů na levé straně vyberte objekt, který chcete upravit (v tomto případě Příležitost).
Po načtení stránky objektu vyberte na levém panelu možnost Tlačítka, odkazy a akce.
V pravém horním rohu vyberte možnost Nové tlačítko nebo odkaz.

Zobrazí se stránka Vlastní tlačítko nebo Úprava odkazu.
Můžete zkopírovat nastavení provedená pro výchozí tlačítko objektu Příležitost (viz následující snímek obrazovky), ale proměnnou ID objektu uvedenou na konci cesty bude nutné nahradit proměnnou ID objektu, který chcete přidat:

{! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }
- (Volitelné) Přiřazení určité šablony dohody k tlačítku:
Pokud chcete přidružit určitou šablonu dohody k určitému tlačítku Odeslat k podpisu, musí být cesta tlačítka následující:

{!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

Kde templateId musí být určité ID šablony dohody, která se použije. Pokud tato hodnota není nastavena, použije se výchozí šablona dohody. Hodnotu templateId můžete získat z adresy URL stránky šablony dohody:
- (Volitelné) Po kliknutí na toto tlačítko a vygenerování dohody můžete pomocí parametru retURL odeslat uživatele na jinou stránku než na stránku dohody.
Příklad: Tlačítko Odeslat k podpisu můžete nadefinovat tak, aby po kliknutí přeneslo uživatele místo na stránku dohody na určitou adresu URL nebo zpět k záznamu. Pro nadefinování tohoto tlačítka můžete použít například tento řetězec:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}
- (Volitelné) Po kliknutí na tlačítko spusťte akci onLoadAction pro „odeslání“
Příklad: Tlačítko Odeslat k podpisu můžete nadefinovat tak, aby po kliknutí přeneslo uživatele na stránku dohody a po načtení stránky bude dohoda odeslána bez dalšího zásahu uživatele. Pro nadefinování tohoto tlačítka můžete použít například tento řetězec:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

Další informace o akci onLoadActions naleznete v části onLoadActions. Případně můžete hodnotu Odeslat namapovat do pole „Akce při načtení (Seznam pro výběr)“ v záznamu dohody. Informace o nadefinování tohoto mapování naleznete v části Mapování dat do polí dohody.
Vyberte možnost Uložit.

Po vytvoření vlastního tlačítka přejděte do rozvržení stránky pro tento objekt a přidejte jej do stránky postupem podobným jako ve výše uvedeném příkladu pro příležitost.

Povolení možností po podpisu

Můžete povolit možnosti po podpisu, které přesměrují podepisující na cílovou stránku podle vašeho výběru. V tomto případě budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Podepisující dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například můžete podepisující přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí možnosti Možnosti po podpisu – pouze ke čtení.

Povolení možností po podpisu:

Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
Vyberte možnost Správa.
Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
Vyhledejte položku Povolit možnost po podepsání a podle potřeby ji upravte.

Volitelně vyhledejte nastavení Možnosti po podpisu – pouze ke čtení a podle potřeby je upravte.
Vyberte možnost Uložit.

Povolení odesílání jménem jiných osob

Pro službu Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 11.7 nebo novější můžete povolit funkci „Odeslat jménem“ ve službě Salesforce, a umožnit tak jednotlivcům odesílat dohody jménem jiných osob. Tato funkce se vztahuje na všechny scénáře odesílání dohod, včetně akcí na pozadí iniciovaných aktualizací pole „Akce na pozadí“ nebo použitím možnosti „Automatické odeslání“ v šablonách dohod. Kromě toho můžete proces zefektivnit nastavením vyhledávání uživatele v šabloně dohody pro automatické vyplnění při generování dohody.

Chcete-li povolit funkci „Odeslat jménem“, musíte správcům služby Salesforce přiřadit sadu oprávnění „Správce služby Adobe Acrobat Sign“. Tím uživatelům z řad správců poskytnete přístup k následujícím dvěma polím, která jsou nezbytná k povolení funkce „Odeslat jménem“:

User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
User.EchoSign_Email_Verified__c

Poznámka: Všem uživatelům balíčku Adobe Acrobat Sign musí být před použitím služby přidělena oprávnění uživatele služby Adobe Acrobat Sign.

Chcete-li umožnit odesílání jménem jiných osob, proveďte následující kroky:

Provedením následujících kroků přidejte do rozvržení uživatelského záznamu pole „Povolit odesílání jako jiní uživatelé“:
1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
2. Ve správci objektů vyberte možnost Uživatel.
3. Na levém panelu stránky objektu Uživatel vyberte možnost Rozvržení stránky uživatele.
4. Vyberte možnost Uživatelské rozvržení.
5. Vyberte možnost Pole, zvolte možnost Povolit odesílání jako jiní uživatelé a přetáhněte ji do části rozvržení „Další informace (záhlaví je viditelné pouze při úpravách)“.
6. Vyberte možnost Uložit.
Přidejte pole „E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen“ do rozvržení záznamu uživatele:
1. V části Pole na stránce Rozvržení stránky uživatele vyberte možnost E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen a přetáhněte ji do části rozvržení „Další informace (záhlaví je viditelné pouze při úpravách)“.
2. Vyberte možnost Uložit.
Povolte nastavení „Povolit odesílání jménem jiných uživatelů“ provedením následujících kroků:
1. Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  .
2. Ve výpisu Nastavení služby Adobe Sign vyberte možnost Správa.
3. Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
4. Vyhledejte (Ctrl/Cmd + F) nastavení Povolit odesílání jménem jiných uživatelů a podle potřeby jej upravte.
5. Vyberte možnost Uložit.
Pro konkrétního uživatele, jehož jménem chcete odesílat, musíte povolit následující dvě nastavení:
1. Přejděte na položku Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé.
2. Pro konkrétního uživatele vyberte možnost Upravit.
3. Na stránce Úprava uživatele povolte v části Další informace možnosti Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé a E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen.
4. Vyberte možnost Uložit.

Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel

Povolením tohoto nastavení zobrazíte a zapnete možnost Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita možnost Podepisuje pouze odesílatel, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce „Fill & Sign“ ve službách Adobe. Tuto možnost lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.

Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel:

Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
Vyberte možnost Správa.
Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
Vyhledejte nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel a podle potřeby jej upravte. Volitelně vyhledejte nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel a podle potřeby jej upravte.
Vyberte možnost Uložit.

Přidání komponent AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList

Služba Acrobat Sign pro Salesforce umožňuje zobrazovat dohody a provádět jejich správu prostřednictvím panelu Dohody a seznamu Dohody. Komponenty AgreementPanel (nebo AgreementPanel-wide) a AgreementList můžete přidat na stránku prostředí Lightning kteréhokoli z následujících standardních objektů služby Salesforce a použít je k odesílání a správě dohod pro libovolný záznam v rámci tohoto objektu:

Účet
Kontakt
Smlouva
Zájemce
Příležitost
Uživatel

Chcete-li přidat komponenty AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList do objektu služby Salesforce, proveďte níže uvedené kroky:

Ujistěte se, že je pro váš účet nastavena možnost „Moje doména“.
Podívejte se, jak nastavit možnost Moje doména pro používání služby Adobe Acrobat Sign v prostředí služby Salesforce.
Otevřete libovolný záznam pro libovolný objekt služby Salesforce. V níže uvedeném příkladu budou přidány komponenty k záznamu v objektu Příležitost.
V pravém horním rohu stránky záznamu otevřete nabídku výběrem ikony Nastavení a poté vyberte možnost Upravit stránku.
Otevře se stránka v režimu úprav.
Na levém panelu přejděte dolů na seznam Vlastní spravované komponenty.
Chcete-li přidat panel Dohoda, přetáhněte komponentu AgreementPanel do požadovaného umístění, jak je znázorněno níže.

V případě potřeby můžete místo komponenty AgreementPanel přidat komponentu AgreementPanelWide. Obě komponenty poskytují podobné funkce, ale komponenta AgreementPanelWide nabízí širší zobrazení.
Chcete-li přidat seznam Dohody, přetáhněte komponentu AgreementList do požadovaného umístění, jak je znázorněno níže.
V pravém horním rohu vyberte možnost Uložit.
Pokud budete vyzváni k aktivaci stránky, aby byla viditelná pro uživatele, vyberte možnost Aktivovat.
V zobrazeném dialogovém okně vyberte požadované provedení stránky a poté vyberte tlačítko Další. Následně zkontrolujte přiřazení a vyberte tlačítko Uložit.

Změny se uloží a stránka se aktivuje pro uživatele.

Používání akcí onLoadAction

Služba Salesforce dokáže automaticky spouštět akce pomocí parametru URL onLoadAction podporovaného službou Acrobat Sign pro následující akce tlačítek dohody: Odeslat, Připomenout, Odstranit, Zrušit, Aktualizovat a Zobrazit. Parametr URL respektuje nastavení panelu nástrojů (viz Příručka pro pokročilé přizpůsobení) provedená správcem, takže jsou dostupná pouze ta, která jsou povolená.

Ukázky adres URL s parametrem onLoadAction:

Odeslat: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Předběžná verze.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

Připomenout: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

Odstranit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

Zrušit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

Aktualizovat: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

Zobrazit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu, Podepsáno nebo Zrušeno.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Podobné

Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Zaregistrovat se

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Zaregistrovat se

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Zaregistrovat se

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Zaregistrovat se

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním a šablonami

Přehled

Vytváření formulářů a textových značek

Konfigurace mapování sloučení a dat

Používání mapování sloučení ke generování dokumentů s daty služby Salesforce

O mapování sloučení

Používání mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce

O mapování dat

Definování vztahů mezi poli:

Vytváření šablon a pracovních postupů dohod

O šablonách dohod

Vytvoření šablony dohody

Zadání podrobností šablony

Připojení dokumentů

Přidání údajů příjemců

Přidání mapování dat

Konfigurace dalších pravidel

Povolení pracovních postupů služby Acrobat Sign

Povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“

Povolení možností po podpisu

Povolení odesílání jménem jiných osob

Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel

Přidání komponent AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList

Používání akcí onLoadAction

Podobné

Získejte pomoc rychleji a snáze

Zeptat se komunity

Kontaktujte nás