Přejděte do spouštěče aplikací a v pravém horním rohu vyberte možnost Adobe Acrobat Sign.
- Instalace balíčku
- Konfigurace balíčku
- Uživatelská příručka
- Povolit digitální ověření
- Příručka pro vývojáře
- Příručka pro pokročilé přizpůsobení
- Příručka mapování polí a šablon
- Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
- Příručka automatizace toků
- Příručka Document Builder
- Konfigurace rozsáhlých dokumentů
- Příručka pro upgrade
- Poznámky k vydání
- Časté dotazy
- Průvodce řešením potíží
- Další články
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Přehled
- Systém Dynamics Online: instalační příručka
- Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
- Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
- Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
- Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
- Služba Dynamics 365 for Talent
- Příručka pro upgrade
- Poznámky k vydání
-
Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Přehled
- Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
- Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
- Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
- Služba SharePoint Online: instalační příručka
- Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
- Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
- Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
- Integrace služby Adobe Acrobat Sign
- Verze a životní cyklus produktu
-
Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Přehled
- Systém Dynamics Online: instalační příručka
- Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
- Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
- Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
- Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
- Služba Dynamics 365 for Talent
- Příručka pro upgrade
- Poznámky k vydání
-
Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Přehled
- Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
- Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
- Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
- Služba SharePoint Online: instalační příručka
- Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
- Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
- Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
- Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
- Acrobat Sign pro ServiceNow
- Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
- Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign pro Workday
- Služba Acrobat Sign pro NetSuite
- Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
- Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
- Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
- Služba Acrobat Sign pro Zapier
- Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
Přehled
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním polí a šablonami obsahuje pokyny k používání šablon a ke konfiguraci funkce Mapování dat a sloučení.
Služba Acrobat Sign umožňuje používat interaktivní formuláře ke shromažďování dat od podepisujících, k umístění polí pro podpis a iniciály v dokumentech, ke shromažďování informací od odesílatelů i podepisujících a k dalším účelům.
Ukládáním formulářů a šablon služby Acrobat Sign na kartě Dokumenty služby Salesforce si můžete vytvořit svou vlastní knihovnu šablon Acrobat Sign.
Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Průvodce mapováním polí a šablonami obsahuje pokyny pro následující postupy:
- Vytváření formulářů a textových značek
- Konfigurace mapování sloučení a dat
- Používání mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce
- Používání mapování sloučení ke generování dokumentů s daty služby Salesforce
- Vytváření šablon a pracovních postupů dohod
- Povolení pracovních postupů služby Acrobat Sign
- Povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“
- Povolení možností po podpisu
- Povolení odesílání jménem jiných osob
- Povolení podepsání dohody pouze odesílatelem
- Přidání komponent AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList
- Používání akcí onLoadAction
Úspěšné mapování vyžaduje mít předem vytvořené formuláře s definovanými názvy polí tak, abyste mohli logicky propojit pole objektu SFDC s polem formuláře služby Acrobat Sign.
Na obrázku níže vidíte jednoduchý formulář. Pole jsou definována dvojicemi složených závorek na jedné straně (definuje šířku pole) a názvem pole (řetězec znaků mezi složenými závorkami).
Textové značky služby Acrobat Sign můžete používat k následujícím účelům:
- Nastavení konkrétních míst na dokumentech, na která mohou zákazníci přidávat podpisy a iniciály.
- Shromažďování údajů od podepisujících, které lze později odeslat zpět do účtu ve službě Salesforce.
- Sloučení dat ze služby Salesforce do polí dokumentu před jeho odesláním k podpisu.
Formuláře služby Acrobat Sign můžete vytvářet přidáním speciálních textových značek do libovolného dokumentu (Word, PDF, textový a další), který odesíláte prostřednictvím služby Acrobat Sign.
Textové značky mohou kromě hodnoty názvu obsahovat i další argumenty, například ověřování, výpočty a regulární výrazy. Důkladné pochopení tvorby formulářů může výrazně zlepšit kvalitu dat, která zachytíte během procesu podepisování.
Pomocí funkce zkracování textových značek můžete vytvářet formuláře s mapováním polí, a zavést tak standardizovanou konvenci pro opakující se názvy polí napříč dokumenty. Tato funkce přináší následující výhody:
- Ušetříte čas tím, že nebudete muset znovu vytvářet formální značky.
- Zlepšíte konzistenci mapování dat ve více formulářích a vytvoříte referenci pro budoucí formuláře.
Další podrobnosti naleznete v dokumentu Průvodce textovými značkami služby Adobe Acrobat Sign.
Ke konfiguraci mapování sloučení a dat v účtu služby Sign pro Salesforce můžete použít následující nastavení:
Volitelná nastavení
- Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno): Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění vlastníkovi mapování dat nebo mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.
- Zobrazit názvy polí rozhraní API (ve výchozím nastavení vypnuto): Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení.
Doporučená nastavení
- Nahrát názvy polí do formulářů Salesforce: Můžete vyplnit pole objektů SFDC názvy polí mapování sloučení a dat nahráním názvů polí do služby Salesforce. Potom můžete vybírat názvy polí ze seznamu pro výběr a nemusíte je ručně zadávat do textového pole.
Chcete-li nahrát názvy polí do polí objektů služby Salesforce, postupujte podle níže uvedených pokynů:- Vytvořte formulář se všemi definovanými poli.
- Odešlete formulář k podpisu prostřednictvím služby Salesforce s jednoznačným názvem dohody, například Šablona pole W4. To vám pomůže vyhledat správnou šablonu při mapování polí.
- Do každého pole, které chcete mapovat, zadejte nějaký obsah, a poté dohodu podepište, aby se ve službě Salesforce zaregistrovala jako dokončená.
Šablona je nyní dostupná k výběru při použití funkce Importovat pro mapování dat/sloučení
Pomocí funkce Mapování sloučení služby Acrobat Sign můžete slučovat data polí ze služby Salesforce do polí dokumentů před jejich odesláním k podpisu.
Můžete například automaticky doplnit adresu a telefonní číslo zájemce ze záznamu ve službě Salesforce do dohody před jejím odesláním k podpisu. Po podepsání a dokončení dohody můžete také změnit stav příležitosti. Pokud namapujete aktualizace podepisujících zpět do služby Salesforce, mohou podepisující sloučená datová pole volitelně aktualizovat.
Pomocí sloučení mapování můžete rovněž automaticky přidávat seznamy produktů spojené s příležitostí. Můžete nastavit, které atributy produktů (například množství a cena) budou zahrnuty do dohod, a také určit způsob řazení a filtrování přiřazených produktů.
O mapování sloučení
Typem zdroje dat pro mapování sloučení může být určitá konstantní hodnota nebo hodnota z pole objektu služby Salesforce, na kterou lze odkazovat z dohody ve službě Acrobat Sign. Cílem každé položky mapování sloučení je určené pole v dohodě ve službě Acrobat Sign.
Níže uvedené mapování například aktualizuje pole dokumentu ve službě Acrobat Sign „Jméno“ a „Příjmení“ daty z pole příjemce (kontaktu) ve službě Salesforce. Vyplní také pole společnosti v dokumentu názvem účtu.
Při výběru objektu k mapování začnete u objektu dohody a postupujete k nadřazenému objektu nebo objektu vyhledávání. Propojení mezi těmito objekty musí být při běhu již navázáno.
Mapování dat polí formuláře služby Acrobat Sign vám pomůže definovat, jak bude služba Acrobat Sign aktualizovat objekty služby Salesforce daty podepisujících. Můžete například aktualizovat záznam kontaktu podepisujícího ve službě Salesforce.com adresou a telefonním číslem, které zadá při vyplňování a podepsání vašeho dokumentu. Nastavením mapování souborů můžete rovněž odeslat zpět do objektů služby Salesforce podepsanou dohodu, protokol auditu a odeslané podpůrné dokumenty služby Acrobat Sign od příjemců.
O mapování dat
Mapování dat služby Acrobat Sign aktualizuje objekty služby Salesforce po podepsání dohody Acrobat Sign nebo v určité fázi pracovního postupu dohody. Každé mapování dat se nastavuje předem a zahrnuje pravidla mapování dat. Každé pravidlo mapování dat definuje zdroj dat a cílové pole ve službě Salesforce, které musí aktualizovat.
Zdrojem dat pro mapování může být pole formuláře služby Acrobat Sign, určitá konstantní hodnota nebo hodnota z pole dohody Adobe Sign. Cílem položky mapování dat může být libovolné pole v libovolném objektu služby Salesforce, na který lze odkazovat z dohody Acrobat Sign.
Následující mapování například aktualizuje jméno a příjmení (tak, jak je zadal podepisující) v objektu Kontakt. Po podepsání dohody také aktualizuje fázi příležitosti a přidá podepsanou dohodu a protokol auditu do příležitosti.
Mezi další příklady použití mapování dat pro aktualizaci služby Salesforce patří:
- Aktualizace kontaktních informací příjemce
- Přidání čísla PO do příležitosti
- Aktualizace platebních informací v účtu
- Změna fáze příležitosti při podepsání smlouvy
- Přidání podepsaného PDF a protokolu auditu do kontaktu.
Chcete-li používat mapování dat k odesílání dat a souborů podepisujících do záznamů služby Salesforce, musíte zvládnout následující postupy:
Šablony dohod služby Adobe Acrobat Sign umožňují předem nastavit výchozí hodnoty a nastavení dohod. Šablonu dohody můžete propojit s tlačítkem Odeslat k podpisu.
O šablonách dohod
Šablony dohod umožňují předem definovat pole dohody, jako jsou název, zpráva, jazyk, data vypršení platnosti a možnosti zabezpečení. K šabloně dohody můžete také přidružit určité mapování dat, mapování sloučení a objekt (jako je příležitost, účet, kontakt, zájemce nebo smlouva). Dále můžete předem nastavit definice příjemců, namapovat pole do polí dohody a předem nadefinovat přiložené soubory.
Můžete také nastavit tlačítko „Odeslat k podpisu“, které se zobrazí v souvisejícím záznamu objektu (jako je příležitost) tak, aby při výchozím nastavení odkazovalo na šablonu dohody. Chcete-li vygenerovat dohodu pomocí šablony dohody, můžete vybrat tlačítko Odeslat k podpisu.
Přihlaste se do služby Salesforce, spusťte aplikaci Adobe Acrobat Sign pro Salesforce a vyberte kartu Šablony dohod.
Vytvoření nové šablony dohody:
-
V zobrazeném dialogovém okně zadejte název šablony a případně vyberte pracovní postup pro šablonu.
Poznámka: Možnost výběru pracovního postupu se zobrazí pouze v případě, že jsou pracovní postupy povoleny a propojený účet Sign má nakonfigurované aktivní pracovní postupy.
Podívejte se, jak povolit pracovní postupy. -
Zobrazí se stránka nové šablony dohody s názvem šablony uvedeným v horní části. V pravém horním rohu vyberte ikonu rozevíracího seznamu a upravte následující možnosti:
- Upravit název – Změňte název aktuální šablony.
- Změnit vlastníka – Změňte vlastníka aktuální šablony. Musí být přiřazena aktuálnímu uživateli v organizaci služby Salesforce.
- Klonovat – Duplikuje aktuální šablonu s jedinečným číslem ID služby Salesforce.
- Odstranit – Odstraní aktuální šablonu ze služby Salesforce.
Pod tlačítkem Uložit se na stránce zobrazí ID šablony a metadata o tom, kdo šablonu vytvořil, kdo ji vlastní a kdo ji naposledy upravil. Změnou nastavení zaškrtávacího políčka Aktivní můžete určit, zda bude nebo nebude šablona k dispozici. Nové šablony jsou vytvářeny ve stavu Aktivní.
-
Obsahuje základní údaje, které se vztahují k dohodám vytvořeným šablonou, a to odkazem na objekt služby Salesforce. Chcete-li poskytnout podrobnosti šablony, vyplňte následující pole:
- Název dohody: Určuje výchozí název dohody. Všechny dohody jsou na začátku vytvořeny s tímto názvem.
Textová pole, jako je Název dohody, mohou jako součást definice používat proměnné služby Salesforce, které dynamicky generují smysluplné hodnoty polí. Například můžete přizpůsobit Název dohody tak, aby při vygenerování dohody obsahoval jméno příjemce, jako je Dohoda s Acme Corp – {!Name}. - Objekt Salesforce: Vyberte hlavní objekt ve službě Salesforce, který chcete použít jako hlavní referenci pro určité volitelné definice v šabloně dohody.
V dohodě můžete například určit příjemce, mapování polí nebo přílohy pomocí polí a dat z hlavního objektu nebo souvisejících vyhledaných objektů. Pokud jste v šabloně dohody definovali hlavní objekt, můžete dohodu iniciovat kliknutím na tlačítko „Odeslat k podpisu“ na tomto hlavním objektu.
Podívejte se, jak povolit tlačítko Odeslat k podpisu. - Mapovaná data: Vyberte možnost Mapovat data do polí dohody a zvolte metodu mapování:
- Vybrat z objektu: Vyžaduje, aby byl definován objekt služby Salesforce. Na základě hlavního objektu, který jste nastavili, vyberte hodnotu v polích Typ zdroje a Cílové pole dohody. Pokud je například hlavním objektem „Příležitost“, pak na další obrazovce vyberte v hlavním objektu (např. Příležitost) zdrojové pole a rovněž vyberte cílové pole objektu dohody, do kterého budou data mapována.
- Zadat konkrétní hodnotu: Odešlete hodnotu literálu do pole zvoleného v seznamu Cílové pole dohody.
Všechna mapovaná pole jsou uvedena na šabloně, kde je lze jednotlivě upravit nebo odstranit.
Chcete-li mapovat data do sekundárního objektu nebo ze sekundárního objektu, který je propojený s hlavním objektem, musíte implementovat následující kroky:
- U hlavního objektu se ujistěte, že existuje vyhledávací pole pro sekundární objekt. Data nelze mapovat do souvisejícího seznamu ani z něj.
- U objektu Dohoda se ujistěte, že existuje vyhledávací pole pro sekundární objekt.
- Pro položku Šablona dohody vyberte možnosti Mapovat data do polí dohody a Vybrat z objektu.
- Pro pole Typ zdroje vyberte vyhledávací pole pro sekundární objekt.
- Pro položku Cílové pole dohody vyberte vyhledávací pole pro sekundární objekt.
- Vyberte možnost Uložit.
- Výběrem tlačítka Uložit v šabloně dohody uložte nastavení.
- Postupujte podle kroků pro nastavení mapování dat nebo mapování sloučení tak, jak jsou uvedeny v následujících částech.
- Automatické odeslání: Tuto možnost povolte, pokud máte automatizované pracovní postupy, které chcete používat ke spouštění odesílání dohod, nebo pokud chcete automaticky odeslat dohodu poté, co uživatel vybere tlačítko Odeslat k podpisu ze záznamu ve službě Salesforce. Aby funkce Automatické odeslání fungovala, musíte mít v šabloně dohody nadefinovaného alespoň jednoho příjemce a jednu přílohu.
- Typ dohody: Vyberte požadovaný typ ze seznamu definovaných typů dohod.
- Jazyk: Určuje jazyk používaný při komunikaci s příjemcem, včetně e-mailů a pokynů na obrazovce
- Vyberte typ podpisu pro tuto dohodu:
- E-podpis: Zajišťuje shromažďování elektronických podpisů podle výchozího nastavení.
- Písemný podpis: Tuto možnost vyberte, chcete-li příjemcům nařídit, aby si stáhli dokument, fyzicky jej podepsali, naskenovali podepsaný dokument a nahráli jej do služby Acrobat Sign.
Musíte připojit jeden nebo více dokumentů, které má šablona doručit. Pokud k šabloně nejsou připojeny žádné dokumenty, odesílatel bude muset dokument vybrat při konfiguraci dohody.
Pokud je pro šablonu nastavena možnost Automatické odeslání, musí být k šabloně připojen alespoň jeden dokument.
Možnost Document Builder je pro zákazníky využívající službu Government Cloud zakázána.
Připojení dokumentů:
- Vyberte možnost Nahrát soubory a nahrajte soubor prostřednictvím průvodce řízeného nabídkou.
Nebo přetáhněte soubor z plochy.
Poznámka: Všechny nahrané soubory jsou přidány do obsahu CRM a soubory Salesforce a jsou vlastnictvím nahrávajícího.
- V části Vybrat a přidat dokumenty vyberte jednu z níže uvedených možností a vyhledejte dokument v konkrétních knihovnách pomocí vyhledávacího panelu:
- CRM a soubory Salesforce – Jedná se o vaši osobní knihovnu. Jakékoli dokumenty, které nahrajete ze svého systému, jsou uloženy do této knihovny pro budoucí použití.
- Dokumenty služby Salesforce – Jedná se o knihovnu služby Salesforce sdílenou mezi uživateli.
- Knihovna služby Acrobat Sign – Jedná se o obsah knihovny uložený v systému služby Acrobat Sign.
- Rozšířené vyhledávání – Jedná se o rozhraní obsahující všechny výše uvedené možnosti.
- V části Rozšířené možnosti volitelně vyberte možnost Zvolit zdroj dokumentu. Ta umožňuje vybrat dokument nebo objekt z objektu služby Salesforce nebo proměnné běhového prostředí. Některé hlavní objekty služby Salesforce nabízejí další možnosti pro zdroj dokumentu. Pokud je například objektem služby Salesforce na kartě Podrobnosti šablony objekt Příležitost, máte pro zdroj k dispozici další možnost, a to Přidat z nabídky příležitosti. K dispozici jsou tři možnosti:
- Přidat z objektu Salesforce
- Typ zdroje – Vyberte typ objektu pro dokument z možností Soubor a Příloha
- Výběr dokumentu – Vyberte dokument, který chcete připojit, na základě jednoho z těchto kritérií: Nejnovější dokument (nejnovější datum vytvoření), Nejstarší
- dokument (nejstarší datum vytvoření) nebo Všechny dokumenty (všechny nalezené dokumenty).
- Přidat z nabídky příležitosti
- Typ nabídky: Nejnovější nabídka nebo Nejstarší nabídka.
- Typ nabídky je určen podle: Datum poslední změny nebo Datum vytvoření.
- Typ dokumentu nabídky: Nejnovější dokument, Nejstarší dokument nebo Všechny dokumenty.
- Proměnná běhového prostředí
- Dynamicky přidat přílohu z objektu.
- Přidat název proměnné běhového prostředí: Určete proměnnou a typ ID z objektu služby Salesforce.
- Přidat z objektu Salesforce
- Chcete-li importovat šablonu pole z knihovny služby Adobe Sign, použijte vyhledávací panel pod položkou Přidat šablonu pole formuláře.
Pomocí karty Příjemci můžete přidávat příjemce a kontrolovat pořadník příjemců pro dohodu. Za tímto účelem vyplňte následující údaje:
- V části Pracovní postup podepisování vyberte jednu z následujících dvou možností:
- Podepisují všichni příjemci: Procesu se musí zúčastnit všichni příjemci definovaní v šabloně, a to v závislosti na přiřazených rolích. Tuto možnost vyberte pro všechny dohody, které nemusí být podepsány pouze odesílatelem.
- Podepisuje pouze odesílatel: Povolením této možnosti přidáte do šablony funkci „Podepisuji pouze já“. Chcete-li tuto možnost použít, musíte vybrat nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel. V závislosti na vašich požadavcích lze tuto možnost nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.
- V části Příjemci vyberte roli příjemce z rozevíracího seznamu Podepisující.
- V poli Hledání kontaktů vyhledejte kontakt příjemce. V opačném případě vyberte z rozevíracího seznamu možnost E-mail a přidejte e-mailovou adresu příjemce. Příjemce lze přidat pomocí následujících možností:
- Objekt Salesforce – Kontakt, Uživatel, Zájemce nebo Skupina.
- E-mail – Lze použít libovolnou e-mailovou adresu.
- Proměnná běhového prostředí – Příjemce bude dynamicky vložen na základě importované hodnoty z proměnné na hlavním objektu (podle definice na kartě Podrobnosti šablony).
- Další příjemce přidáte výběrem možnosti Přidat příjemce.
- Chcete-li přidat sebe jako podepisujícího, vyberte možnost Přidat mě. Výběrem možnosti Podepsat poslední nebo Podepsat první nastavte pořadí podepisování pro sebe. V případě potřeby vyberte možnost Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího.
- Chcete-li změnit způsob ověření identity, výběrem možnosti E-mail otevřete nabídku ověření identity. V rozevíracím seznamu vyberte podle potřeby jednu z následujících metod ověření: Heslo, KBA, Telefon nebo Průkaz totožnosti.
- Volitelně můžete pro příjemce dohody přidat zprávu.
- V části Rozšířené možnosti:
- Chcete-li usnadnit hostované osobní podepisování, zaškrtněte políčko Povolit hostovaný podpis (osobní podpis).
- Chcete-li umožnit zobrazení náhledu dohody a přetažení polí formuláře na dohodu před odesláním k podpisu, zaškrtněte políčko Povolit náhled a umístění polí.
- Chcete-li dohodu odeslat jménem konkrétního uživatele, vyberte možnost Odeslat jménem a zadejte ID záznamu uživatele. Zjistěte, jak povolit funkci „Odesílat jménem jiných uživatelů“.
- Volitelně vyberte možnost Pokročilé způsoby ověřování a nakonfigurujte metody ověřování pro příjemce, pokud řídíte ověřování podepisujících na základě stavu interního nebo externího příjemce.
Na kartě Mapování dat můžete volitelně určit, které mapování dat nebo mapování sloučení (nebo obojí) se automaticky spustí při odeslání dohody pomocí této šablony dohody.
- Mapování sloučení: Vyberte mapování dat pro sloučení polí služby Salesforce do dohody před jejím odesláním.
- Mapování dat: Vyberte mapování dat, které bude použito k mapování vstupů z podepsané dohody zpět do služby Salesforce.
Můžete nakonfigurovat další pravidla pro automatizaci běžných úloh spojených s dohodami. Za tímto účelem vyplňte podle potřeby následující pole:
- V části Automatické připomínky vyberte v rozevírací nabídce jednu z následujících možností: Nikdy, Každý den, až do podepsání nebo Každý týden, až do podepsání.
- Do pole Počet dnů do vypršení platnosti zadejte počet dnů do vypršení platnosti dohody. Zde zadaný počet dnů se přičte k aktuálnímu datu při generování záznamu dohody z šablony dohody, takže dojde k dynamickému vypočtení data vypršení platnosti.
Poznámka: Pokud používáte balíček verze 21.x nebo starší, zobrazí se položka Počet dnů do vypršení platnosti jako číselné pole. Zákazníkům, kteří používají balíček verze 21.x nebo novější, se toto pole zobrazí jako textové pole, které jim umožní odkazovat na jiná pole v hlavním objektu, například {!Expiry Date}. Zákazníci, kteří provedli upgrade z verze před verzí 21, budou mít k dispozici obě pole. - Do pole Adresa URL přesměrování po podpisu zadejte adresu URL pro automatické přesměrování podepisujících dohody na určitou adresu URL poté, co zadají svůj podpis. Chcete-li používat tuto možnost, musí být zapnuto nastavení Povolení možností po podpisu.
- Pokud jste povolili nastavení Možnosti po podpisu a zadali adresu URL do pole Adresa URL přesměrování po podpisu, zadejte do pole Prodleva přesměrování po podpisu (sekundy) počet sekund, které mají uplynout před provedením přesměrování.
- Zaškrtnutím políčka Ochránit podepsaný dokument heslem zašifrujete podepsaný dokument PDF odeslaný podepisujícím.
- Zaškrtnutím políčka Nastavit jako výchozí šablonu pro všechny dohody můžete tuto šablonu nastavit jako výchozí pro nové dohody. Můžete také nadefinovat určitou šablonu dohody, která bude přidružena k jiným dohodám a toto přidružení přepíše výchozí šablonu dohody. Můžete například vytvořit vlastní tlačítko Odeslat k podpisu pro objekt účtu přidružený k určité šabloně dohody. Další informace o vlastních tlačítkách naleznete v části Povolení tlačítka Odeslat k podpisu.
- Zaškrtnutím políčka Povoleno jako akce publikování služby Chatter povolíte tuto šablonu dohody, pokud máte ve své organizaci povoleny akce publikování služby Chatter. Akce publikování služby Chatter umožňuje uživatelům odesílat dohody ze služby Chatter. Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte tuto šablonu dohody pro akci služby Chatter v následujících hlavních objektech: Kontakt, Účet a Příležitost. Pokud je například hlavním objektem Příležitost, umožní zaškrtnutí tohoto políčka uživatelům odesílání pomocí této šablony dohody z libovolného kanálu služby Chatter – Příležitost. Pokud ponecháte hlavní objekt prázdný, můžete šablonu dohody povolit na domovské stránce kanálu Chatter.
Další informace naleznete v dokumentu Akce publikování služby Adobe Acrobat Sign Chatter.
Možnost Povoleno jako akce publikování služby Chatter se nezobrazí zákazníkům služby Government Cloud, protože služba Chatter je v současné době podporována pouze v prostředí Commercial Cloud.
Službu Salesforce lze snadno nakonfigurovat pro import pracovních postupů ze služby Acrobat Sign, aby mohli agenti flexibilně odesílat z obou prostředí se stejnou strukturou příjemců, metodami ověřování, distribucí pošty atd.
Používání pracovních postupů jako zdroje pro šablony služby Salesforce rovněž umožňuje používat víceúčelové šablony dokumentů, které mohou podle potřeby přidávat nebo přeskakovat příjemce.
Definování šablony služby Salesforce je v případě přiložení pracovního postupu mírně pozměněné, protože pracovní postup změní kartu Příjemci tak, aby se pracovnímu postupu přizpůsobila a vloží se několik nakonfigurovaných prvků, které byste normálně definovali v šabloně SFDC.
V následujícím seznamu jsou uvedeny rozdíly v postupu nastavení:
Změny provedené v šabloně Salesforce se automaticky neuloží.
Je třeba kliknout na tlačítko Uložit v pravém horním rohu obrazovky a změny takto uložit.
Tlačítko „Odeslat k podpisu“ je přidružené k výchozí šabloně dohody nebo k libovolné určité šabloně dohody, kterou jste nakonfigurovali. Služba Acrobat Sign pro Salesforce při výchozím nastavení obsahuje tlačítko „Odeslat k podpisu“, které můžete přidat do rozvržení stránek Příležitost, Účet, Kontakt, Zájemce nebo Smlouva. Můžete také vytvářet celou řadu dalších tlačítek „Odeslat k podpisu“, která lze přidávat do dalších objektů a sdružovat s různými šablonami dohod.
Zde uvádíme příklad postupu povolení tlačítka „Odeslat k podpisu“ pro objekt Příležitost:
-
Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
-
V seznamu objektů na levé straně vyberte objekt, který chcete upravit (v tomto případě Příležitost).
-
Na levém panelu vyberte možnost Rozvržení stránek.
-
Vyberte rozvržení stránky, které chcete upravit.
-
V seznamu na levém panelu vyberte možnost Tlačítka.
-
Přetáhněte tlačítko Odeslat k podpisu z horní části do pole Vlastní tlačítka v části Podrobnosti příležitosti.
Můžete povolit možnosti po podpisu, které přesměrují podepisující na cílovou stránku podle vašeho výběru. V tomto případě budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Podepisující dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například můžete podepisující přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí možnosti Možnosti po podpisu – pouze ke čtení.
Povolení možností po podpisu:
-
Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
-
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
-
Vyberte možnost Správa.
-
Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
-
Vyhledejte položku Povolit možnost po podepsání a podle potřeby ji upravte.
Volitelně vyhledejte nastavení Možnosti po podpisu – pouze ke čtení a podle potřeby je upravte.
-
Vyberte možnost Uložit.
Pro službu Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 11.7 nebo novější můžete povolit funkci „Odeslat jménem“ ve službě Salesforce, a umožnit tak jednotlivcům odesílat dohody jménem jiných osob. Tato funkce se vztahuje na všechny scénáře odesílání dohod, včetně akcí na pozadí iniciovaných aktualizací pole „Akce na pozadí“ nebo použitím možnosti „Automatické odeslání“ v šablonách dohod. Kromě toho můžete proces zefektivnit nastavením vyhledávání uživatele v šabloně dohody pro automatické vyplnění při generování dohody.
Chcete-li povolit funkci „Odeslat jménem“, musíte správcům služby Salesforce přiřadit sadu oprávnění „Správce služby Adobe Acrobat Sign“. Tím uživatelům z řad správců poskytnete přístup k následujícím dvěma polím, která jsou nezbytná k povolení funkce „Odeslat jménem“:
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Poznámka: Všem uživatelům balíčku Adobe Acrobat Sign musí být před použitím služby přidělena oprávnění uživatele služby Adobe Acrobat Sign.
Chcete-li umožnit odesílání jménem jiných osob, proveďte následující kroky:
-
Provedením následujících kroků přidejte do rozvržení uživatelského záznamu pole „Povolit odesílání jako jiní uživatelé“:
- Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.
- Ve správci objektů vyberte možnost Uživatel.
- Na levém panelu stránky objektu Uživatel vyberte možnost Rozvržení stránky uživatele.
- Vyberte možnost Uživatelské rozvržení.
- Vyberte možnost Pole, zvolte možnost Povolit odesílání jako jiní uživatelé a přetáhněte ji do části rozvržení „Další informace (záhlaví je viditelné pouze při úpravách)“.
- Vyberte možnost Uložit.
-
Přidejte pole „E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen“ do rozvržení záznamu uživatele:
- V části Pole na stránce Rozvržení stránky uživatele vyberte možnost E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen a přetáhněte ji do části rozvržení „Další informace (záhlaví je viditelné pouze při úpravách)“.
- Vyberte možnost Uložit.
-
Povolte nastavení „Povolit odesílání jménem jiných uživatelů“ provedením následujících kroků:
- Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
. - Ve výpisu Nastavení služby Adobe Sign vyberte možnost Správa.
- Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
- Vyhledejte (Ctrl/Cmd + F) nastavení Povolit odesílání jménem jiných uživatelů a podle potřeby jej upravte.
- Vyberte možnost Uložit.
- Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
-
Pro konkrétního uživatele, jehož jménem chcete odesílat, musíte povolit následující dvě nastavení:
- Přejděte na položku Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé.
- Pro konkrétního uživatele vyberte možnost Upravit.
- Na stránce Úprava uživatele povolte v části Další informace možnosti Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé a E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen.
- Vyberte možnost Uložit.
Povolením tohoto nastavení zobrazíte a zapnete možnost Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita možnost Podepisuje pouze odesílatel, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce „Fill & Sign“ ve službách Adobe. Tuto možnost lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.
Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel:
-
Přejděte na položku Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.
-
Vyberte možnost Nastavení služby Adobe Sign.
-
Vyberte možnost Správa.
-
Vyberte možnost Nový (nebo Upravit).
-
Vyhledejte nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel a podle potřeby jej upravte. Volitelně vyhledejte nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel a podle potřeby jej upravte.
-
Vyberte možnost Uložit.
Služba Acrobat Sign pro Salesforce umožňuje zobrazovat dohody a provádět jejich správu prostřednictvím panelu Dohody a seznamu Dohody. Komponenty AgreementPanel (nebo AgreementPanel-wide) a AgreementList můžete přidat na stránku prostředí Lightning kteréhokoli z následujících standardních objektů služby Salesforce a použít je k odesílání a správě dohod pro libovolný záznam v rámci tohoto objektu:
- Účet
- Kontakt
- Smlouva
- Zájemce
- Příležitost
- Uživatel
Chcete-li přidat komponenty AgreementPanel (nebo AgreementPanelWide) a AgreementList do objektu služby Salesforce, proveďte níže uvedené kroky:
-
Ujistěte se, že je pro váš účet nastavena možnost „Moje doména“.
Podívejte se, jak nastavit možnost Moje doména pro používání služby Adobe Acrobat Sign v prostředí služby Salesforce. -
Otevřete libovolný záznam pro libovolný objekt služby Salesforce. V níže uvedeném příkladu budou přidány komponenty k záznamu v objektu Příležitost.
-
V pravém horním rohu stránky záznamu otevřete nabídku výběrem ikony Nastavení a poté vyberte možnost Upravit stránku.
Otevře se stránka v režimu úprav. -
Na levém panelu přejděte dolů na seznam Vlastní spravované komponenty.
-
Chcete-li přidat panel Dohoda, přetáhněte komponentu AgreementPanel do požadovaného umístění, jak je znázorněno níže.
V případě potřeby můžete místo komponenty AgreementPanel přidat komponentu AgreementPanelWide. Obě komponenty poskytují podobné funkce, ale komponenta AgreementPanelWide nabízí širší zobrazení.
-
Chcete-li přidat seznam Dohody, přetáhněte komponentu AgreementList do požadovaného umístění, jak je znázorněno níže.
-
V pravém horním rohu vyberte možnost Uložit.
-
Pokud budete vyzváni k aktivaci stránky, aby byla viditelná pro uživatele, vyberte možnost Aktivovat.
-
V zobrazeném dialogovém okně vyberte požadované provedení stránky a poté vyberte tlačítko Další. Následně zkontrolujte přiřazení a vyberte tlačítko Uložit.
Změny se uloží a stránka se aktivuje pro uživatele.
Služba Salesforce dokáže automaticky spouštět akce pomocí parametru URL onLoadAction podporovaného službou Acrobat Sign pro následující akce tlačítek dohody: Odeslat, Připomenout, Odstranit, Zrušit, Aktualizovat a Zobrazit. Parametr URL respektuje nastavení panelu nástrojů (viz Příručka pro pokročilé přizpůsobení) provedená správcem, takže jsou dostupná pouze ta, která jsou povolená.
Ukázky adres URL s parametrem onLoadAction:
- Odeslat: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Předběžná verze.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Připomenout: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Odstranit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Zrušit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Aktualizovat: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Zobrazit: Ověřte, zda máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu, Podepsáno nebo Zrušeno.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view