Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Poznámky k vydání

Hledat

Naposledy aktualizováno 21. 1. 2025

Integrace služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Verze a životní cyklus produktu
Služba Adobe Sign pro Salesforce
Acrobat Sign pro Microsoft
1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  1. Instalační příručka
2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  1. Uživatelská příručka
3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  1. Uživatelská příručka
4. Služba Acrobat Sign pro Teams
5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  1. Uživatelská příručka
  2. Poznámky k vydání
6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  1. Uživatelská příručka
  2. Poznámky k vydání
7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
Acrobat Sign pro ServiceNow
Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
1. Instalační příručka (zastaralá)
Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
Acrobat Sign pro Workday
Služba Acrobat Sign pro NetSuite
1. Instalační příručka
2. Poznámky k vydání
Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
1. Instalační příručka
Služba Acrobat Sign pro Zapier
Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign

Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.41

Aplikace Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.41 obsahuje opravy drobných chyb.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
31834/32184	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli přistupovat k funkci podepisování hostitele na mobilních zařízeních a zařízeních iPad. Tlačítko a zaškrtávací políčko pro podepisování hostitele jsou nyní pro uživatele mobilních zařízení povoleny. Chyba podepisování hostitele nyní zobrazuje aktualizovaný chybový řetězec.
32034	Přidán chybějící kód země pro Andorru (+376).

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.40

Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.40 obsahuje opravy drobných chyb. Funkce balíčku a další funkce se nemění.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
31421	Opraven problém, kdy se nedařilo aktualizovat stav dohody, protože připomenutí odeslaná skupinám s více členy způsobily, že popis události překročil 255 znaků.
31603	Vyřešen problém, kdy se podepsané dokumenty a stav dohody po offline podepsání neaktualizovaly ve službě Salesforce.
31818	Opraven problém, kdy v seznamu objektů Salesforce v objektu Šablony dohody po vydání Salesforce Winter '25 chyběl standardní objekt Příležitost.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.39

Podpora ověřování pomocí digitální identity

Nyní můžete ověřit podpisy pomocí brány k ověření digitální identity služby Acrobat Sign v rámci Acrobat Sign pro Salesforce. Díky novému uživatelskému nastavení Povolit ověřování pomocí digitální identity, mohou organizace vybírat z různých poskytovatelů digitální identity třetích stran pro ověření identity, zvýšení zabezpečení a dodržování předpisů. Zjistěte, jak povolit ověřování pomocí poskytovatelů digitální identity.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.38

Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.38 obsahuje opravy drobných chyb. Funkce balíčku a další funkce se nemění.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
30692	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odesílat dohody pomocí funkce E-mail jako metody ověřování.
30651	Opraven problém, kdy se nezobrazovala tlačítka Připomenout a Zrušit při přidání prvního příjemce jako delegující osoby.
30394	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli iniciovat dohodu ze služby Salesforce, protože selhalo vlastní pole na objektu ContentVersion.
30770	Opraven problém, kdy dohody zůstaly ve Vytvořeném nebo Přednastaveném stavu ve službě Salesforce, i když byly Odeslané k podpisu.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.37

Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.37 obsahuje opravy drobných chyb. Funkce balíčku a další funkce se nemění.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
30097	Opraven problém, kdy se podepsané soubory nezobrazovaly v části Soubory na stránce záznamu dohody u dohod s webovým formulářem vytvořených pomocí mapování odesílání.
30150	Opraven problém, kdy se při otevření nebo vytvoření dohody v aplikaci Lightning Console pomocí navigace v konzole nezobrazovaly ikony karet
30254	Opraven problém, kdy byly názvy dohod v seznamu souvisejících souborů zkracovány, pokud délka názvů přesáhla 80 znaků. Nyní je doporučená délka přibližně 240 znaků.
30264	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odstranit dohody pomocí možnosti Odstranit předběžnou verzi uvnitř záznamu dohody.
30278	Počet znaků pro názvy šablon dohod a šablon knihoven je omezen až na 255 znaků.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.35

Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.35 obsahuje opravy drobných chyb. Funkce balíčku a další funkce se nemění.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
29371	Opraven problém, kdy byly při delegování podpisu vytvářeny duplicitní kontakty.
29694	Vyřešen problém, kdy nebylo možné odstranit záznam dohody z organizace Salesforce, pokud byla dohoda v konečné fázi.
29839	Opraven problém, kdy se uživatelům zobrazovala chyba Oprávnění zamítnuto pro pole, která nesouvisela s dohodami ve službě Salesforce.
30071	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odesílat dohody ze služby Salesforce pomocí nástroje FLOW integrovaného s produktem od společnosti Adobe.
30096	Opraven problém, kdy platnost dohod skončila před nastaveným časem ve 24hodinovém formátu.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.32

Podpora prostředí Sandbox služby Adobe Acrobat Sign

Nyní můžete propojit aplikaci Acrobat Sign pro Salesforce s prostředím Sandbox služby Acrobat Sign. Prostředí Sandbox má standardní (výchozí) konfiguraci a umožňuje správcům testovat konfigurace nastavení, volání rozhraní API, šablony knihoven, vlastní pracovní postupy a nové funkce.

Zjistěte, jak vytvářet propojení s prostředím Sandbox služby Acrobat Sign.

PODPORA APLIKACE SALESFORCE MOBILE PRO ADOBE ACROBAT SIGN

Tato verze přináší nové funkce pro aplikaci Salesforce Mobile, včetně vylepšeného uživatelského prostředí editoru dohod, plynulé navigace na mobilních zařízeních a kompatibility s nativními čtečkami mobilních souborů.

Zjistěte, jak používat aplikaci Acrobat Sign pro Salesforce Mobile.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
29433	Vyřešen problém, kdy šablona dohody nevybírala skutečného odesílatele, ale místo něj vybrala uživatele, který šablonu vytváří.
29455	Vyřešen problém, kdy stav dohod zůstával zablokován ve stavu Před odesláním, a to i poté, co podepisující obdrželi dokument k podpisu.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.26

Podpora prostředí Government Cloud

Aplikace Acrobat Sign pro Salesforce nyní podporuje aplikaci Acrobat Sign pro prostředí Government Cloud, která nabízí následující výhody:

Rozšířené zabezpečení: Prostředí Government Cloud dodržuje přísné standardy zabezpečení a souladu s předpisy institucí státní správy. Zajišťuje ochranu citlivých dat a soulad s regulačními požadavky.
Bezproblémová integrace: Uživatelé ze státní správy mohou bez problémů integrovat aplikaci Adobe Acrobat Sign do svého prostředí služby Salesforce. Aplikace umožňuje uživatelům provádět efektivní správu dohod a spolupracovat v rámci organizací státní správy.
Přizpůsobená řešení: Balíček Acrobat Sign pro prostředí Government Cloud lze přizpůsobit na míru pracovním postupům a požadavkům instituce.
Spolupráce v komunitě: Uživatelé prostředí Government Cloud získají přístup ke spolupracující komunitě dalších institucí státní správy a profesionálů. Tato komunita poskytuje síť pro sdílení znalostí, osvědčených postupů a podpory, kterou mohou využívat organizace státní správy při správě smluv.

Upozorňujeme, že balíček Acrobat Sign pro Salesforce určený pro prostředí Government Cloud má následující omezení:

Nejsou podporovány šablony nástroje Document Builder.
Není dostupné mapování skupin.
Není podporována funkce odesílání dohod.
Nelze povolit aktualizace služby Chatter.
Nelze povolit analytické nástroje.

Podívejte se, jak nastavit balíček „Acrobat Sign pro Salesforce“ určený pro prostředí Government Cloud.

přístup k seznamu dohod z libovolného objektu

Komponenta AgreementList se nyní může objevit na stránkách prostředí Lightning pro libovolný objekt služby Salesforce. Dříve byla omezena pouze na objekty Příležitost, Účet, Smlouva, Kontakt, Potenciální zákazník a Uživatel.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
28399	Vyřešen problém, kdy mapování souborů v rámci pravidel mapování dat zkracovalo výsledný název souboru, pokud původní název souboru obsahoval znak „.“ uprostřed.
28655	Opraven problém, kdy nebyla z rozevíracího seznamu vedle rozpracované dohody na panelu dohod odebrána možnost „Hostovat podepisování“.
28968	Vyřešen problém, který způsoboval chybu „FILEINFO_LABEL_MISSING“ při odesílání dohod prostřednictvím šablony dohod založené na pracovním postupu.
29006	Opravena chyba v používání volání aury AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, která způsobovala únik ID / tajného klíče klienta.
29035	Vyřešena chyba, kdy uživatelé nemohli odeslat soubory větší než 4 MB, pokud byla k souboru připojena přípona „.pdf“.
29134	Opraven problém, kdy nebyl aktualizován stav dohody ve službě Salesforce pro dohody se stavem „Documents_Viewed“.
29183	Pokud mají při odesílání dohody k podpisu přiložené soubory PDF v názvu příponu „.pdf“, způsobí nyní odkaz „Podepsaná dohoda“ načtení poslední přílohy PDF ze seznamu, místo aby ji načetl z procesu podepisování.
29193	Opravena chyba „Řádek objektu byl načten pomocí SOQL bez dotazování na požadované pole: Contact.FirstName“, ke které docházelo při pokusu o generování dohody.
29298	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odeslat velké soubory s dohodou spojenou s pracovním postupem.
29333	Vyřešen problém, kdy se stav dohody ve službě Salesforce neaktualizoval při použití metody ověření identity Telefon nebo Služba Acrobat Sign.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.14

Podpora odesílání dohod jménem skupin uživatelů

S vydáním verze 24.14 poskytuje nyní aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce podporu pro odesílání dohod z různých skupin uživatelů pomocí nového vlastního nastavení nazvaného Nastavení skupiny služby Adobe Acrobat Sign. Přiřazením dohod ke skupinám uživatelů mohou správci definovat a předpisovat vlastnosti související s dohodami, jako jsou dostupné šablony a pracovní postupy, propagace značky, role příjemců, metody ověřování, zabezpečení souborů PDF a další vlastnosti, pro konkrétní skupiny.

Chcete-li se dozvědět, jak povolit Nastavení skupiny služby Adobe Acrobat Sign a odesílat dohody z různých skupin uživatelů, přečtěte si část Vytváření šablon dohod pro konkrétní skupiny uživatelů.

Ukončení podpory aktualizace stavu dohody s využitím rozhraní SOAP API

Počínaje verzí 24.14 nepodporuje aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce model nabízení využívající rozhraní SOAP API pro spouštění automatických aktualizací stavu. Automatické aktualizace stavu dohody jsou nyní spouštěny pouze pomocí modelu „na vyžádání“ využívajícího rozhraní REST API.

Nové hodnoty rozevíracího seznamu pro nastavení připomenutí

Aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.14 přidává následující hodnoty rozevíracích seznamů pro odesílání připomenutí příjemcům nebo pro generování automatických připomenutí pro šablony dohod:

Každý pracovní den až do podepsání
Každý druhý den až do podepsání
Každý třetí den až do podepsání
Každý pátý den až do podepsání

Nové hodnoty rozevíracích seznamů jsou dostupné uživatelům, kteří provedou čistou instalaci balíčku verze 24.14. Uživatelé, kteří aktualizují ze starší verze, musí nové hodnoty rozevíracích seznamů přidat do vlastních polí ručně.

podpora uzamčení jména příjemce při ověřování pomocí KBA

Balíček nyní poskytuje vlastní nastavení „Vyžadováno jméno příjemce KBA“, které lze povolit, aby bylo pro všechny dohody předepsáno jméno příjemce pro ověřování KBA.

Podívejte se, jak povolit rozšířené metody ověřování.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
22870	Opraven problém, kdy dohody generované službou Salesforce ignorovaly nastavení nahrazení příjemce „Zapojovat se bude moci jen nový příjemce“.
23085	Vyřešen problém, kdy uživatelé aplikace Acrobat Sign pro Salesforce verze 23.8 nemohli změnit pořadí souborů v dohodě.
24106	Vyřešen problém s aktualizací stavu, kdy se u dohod zobrazoval nesprávný stav pro podepisující, pokud byli delegováni na jiného podepisujícího.
25736	Vyřešen problém, kdy se uživatelům při propojování účtu Acrobat Sign ve službě Salesforce zobrazovala chyba „Vypršel časový limit čtení“.
25846	Opraven problém, kdy se v protokolu auditu nezobrazovala připomenutí dohod.
26180	Opraven problém, kdy se u dohod nepodařilo namapovat data s chybou: „Datové pole se nepodařilo namapovat: System.NullPointerException – pokus o odstranění reference na nulový objekt (echosign_dev1) 656“
26294	Vyřešena chyba komponenty, ke které docházelo při použití nástroje Document Builder k vytváření šablon.
26339	Vyřešen problém, kdy se uživatelům zobrazovala chybová zpráva při přidávání příjemců s rolemi skupiny.
26371	Problém při propojování uživatelů zpětného volání je vyřešen po aktualizaci na balíček Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.14 nebo novější.
26673	Vyřešen problém, kdy šablony dohod odkazovaly na odstraněné šablony knihovny Acrobat Sign a umožňovaly jejich odeslání.
27421	Vyřešen problém s polem „Počet dnů bez podpisu“, kdy se hodnota pole stále zvyšovala i po podepsání dohody. Uživatelé nyní mohou místo něj používat pole „Počet dnů do podpisu“.
28061	Opraven problém, kdy se u dokumentů zobrazovala chyba omezení řádků dotazu pro nulový klíč dokumentu v jazyce SOQL.

Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 24.2

Podpora pro funkci Document Builder

Po vydání verze v 24.2 obsahuje aplikace Adobe Acrobat Sign pro Salesforce novou funkci s názvem Document Builder. Funkce Document Builder je dostupná jako balíček doplňku k základnímu balíčku a nevyžaduje žádný další nákup.

Funkce Document Builder umožňuje uživatelům automaticky generovat dokumenty pomocí dat Salesforce. Obsahuje průvodce krok za krokem na vytváření pravidel pro slučování dat z polí objektů Salesforce do šablony dokumentu Word. Vygenerovaný dokument se odešle jako příloha se šablonou dohody Acrobat Sign a je ho možné ve službě Salesforce snadno spravovat.

Informace o tom, jak funkci Document Builder instalovat a používat, se nacházejí v Uživatelské příručce Adobe Acrobat Sign pro Salesforce: Document Builder.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
23388	Uživatelé nyní při pokročilém hledání v editoru šablon dohod vidí všechny soubory knihovny.
23492	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odeslat dokument, který byl ve službě Salesforce ve stavu „před odesláním“.
23510	Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli ze služby Salesforce stáhnout podepsané dokumenty.
24028	Vyřešena chyba, kdy systém vybíral výchozí Typ záznamu z profilu Salesforce, i když uživatelé v okamžiku odeslání dohody vybrali nějaký jiný typ záznamu.
24068	Napraven problém, kdy uživatelé dostávali chybné vyskakovací zprávy, když pro dohodu na panelu dohody Lightning vybrali možnosti „Odeslat připomenutí“ nebo „Zrušit dohodu“.
24097	Napraven problém, kdy se na stránce Odeslat zobrazovala chyba a nedařilo se aktualizovat stav dohody, i když byla dohoda odeslaná ze zobrazení vytváření ve službě Salesforce.
24107	Vyřešen problém, kdy uživatelé nemohli dohodu odstranit ze seznamu souvisejících dohod.
24163	Napraven problém, kdy se na stránce Odeslat vynucovala možnost „Soukromé zprávy příjemcům“, i když byla v nastavení aplikace Acrobat Sign zakázaná.
24171	Uživatelé nyní mohou použít nastavení Disable_Upload_Agreement_Attachments__c ke skrytí možností „Přidat“ a „Nahrát soubory ve službě Salesforce“.
24488	Vyřešený problém u uživatelů mobilní aplikace Salesforce, kde pokus o zkopírování a vložení e-mailové adresy do pole e-mailové adresy vedl k chybě „Neplatný příjemce“.
25430	V rozevíracím seznamu „Hledání kontaktů“ se nyní zobrazují celé názvy účtů místo částečných názvů.
25736	Opraven problém při propojování účtu Acrobat Sign ke službě Salesforce, kdy se uživatelům zobrazovala chyba „Vypršel limit čtení“.

Acrobat Sign pro Salesforce verze 23.14.3

Aplikace Acrobat Sign pro Salesforce verze 23.14.3 obsahuje opravy drobných chyb. Funkce balíčku a další funkce se nemění.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
20523	Opraven problém, kdy se e-mailová adresa překrývá s typem příjemce „E-mailu“.
23000	Když uživatelé ručně přidávají kódy zemí, vidí nyní s nimi i názvy zemí.
23011	Opraven problém, kdy se nezdaří mapování dat s chybou „Aggregate query has too many rows for direct assignment, use FOR loop“.
23040	Opraven problém, kdy se uživateli při odesílání dokumentu ze služby Salesforce zobrazovala chyba „Apex Heap Size Too Large: 6088659“.
23122	Opraven problém, kdy uživatelé nemohli z knihovny dokumentů služby Adobe Sign přidat šablonu pomocí klasického rozhraní.
23136	Opravena chyba, ke které docházelo při odesílání dohod z Akce publikování s obrázkovým souborem.
23289	Opraven problém, kdy dohody na bázi pracovního postupu nemohly vygenerovat správnou chybu chybějícího souboru.
23632	Opravena chyba při odesílání dohody na bázi šablony skupině uživatele.
23730	Opravte problém, kdy se při použití šablony nabídky s dokumentem knihovny aplikace Adobe Sign nedaří vygenerovat dohodu.
23831	Vyřešena chyba „Příliš mnoho dotazů SOQL“, ke které docházelo po odeslání dohod prostřednictvím vlastního procesu.
23833	Opravena chyba, ke které docházelo, když se uživatelé pokoušeli v šabloně dohody nastavit příjemce jako skupinu.
24003	Opravena chyba, ke které docházelo při vytváření šablony dohody, kdy se proměnné v poli CC nedařilo interpretovat hodnotu null v nadřazeném objektu.

Předchozí verze

Nové nastavení pro rozsah OAuth

Nové nastavení pro rozsah Oauth nyní umožňuje správcům na úrovni skupiny Adobe Sign vytvořit spojení mezi službami Adobe Sign a Salesforce.

Ukončení podpory ověřování identity prostřednictvím webové identity

Uživatelé služby Adobe Sign již nemohou jako metodu ověření identity zvolit webovou identitu ani sociální identifikátor. Mohou však nadále ověřovat identitu podepisujících pomocí hesla, telefonu nebo ověřování na základě znalostí (KBA).

Změna ikony služby Adobe Sign

Ikona služby Adobe Sign používaná v prostředí aplikace má nyní novou podobu podle nové obchodní značky.

Aktualizace organizace ve službě Salesforce tak, aby používala objekt Soubory jako výchozí objekt pro ukládání dokumentů

Balíček verze 23 služby Adobe Sign pro Salesforce mění výchozí druh objektu úložiště dokumentů z dřívějšího objektu Přílohy na relativně novější objekt Soubory.

Tato aktualizace posiluje prostředí Lightning služby Salesforce, které podporuje pouze objekt Soubory (v klasické verzi služby Salesforce totiž není objekt Soubory podporován), a zároveň vhodně doplňuje mnoho řešení třetích stran nejčastěji využívaných se službou Adobe Sign, která jsou aktualizována podobným způsobem.

K dotčeným dokumentům patří:

Dokumenty dohody
Mapování dat
Šablony dohod
Aktualizace dohod
Odesílání velkého souboru
Vlastní nastavení
Odesílání dohod

V současné době nemusí správce při aktualizaci na tuto verzi provádět žádné kroky, protože stávající objekt úložiště je pro organizaci vyjmut, takže operace mohou pokračovat bez přerušení.

Doporučujeme však správcům zjistit, jakým způsobem mohou ve své společnosti začít používat objekt Soubory, než bude objekt Přílohy zastaralý.

Poznámka:

Pokud se jedná o UPGRADE služby Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než 23.0, po aktualizaci bude zachován současný objekt úložiště (tedy u většiny zákazníků objekt Přílohy). Pokud chcete pracovat jako doposud, není potřeba učinit žádné kroky.
Pokud se jedná o NOVOU instalaci balíčku služby Adobe Sign pro Salesforce, jako výchozí objekt úložiště se nastaví objekt Soubory, ale můžete ho manuálně změnit na objekt Přílohy
Správci služby Salesforce jsou k dispozici ovládací prvky, které umožňují změnit objekt úložiště z objektu Soubory na objekt Přílohy.

Nové vlastní nastavení pro ovládání druhu úložiště dokumentů

Aby měli správci lepší kontrolu nad volbou druhu úložiště souborů, byla přidán nový ovládací prvek, který se nachází v sadě ovládacích prvků Vlastní nastavení > Nastavení Adobe Sign.

Toto uživatelské rozhraní mapuje na vlastní objekt Agreement_Document_Storage_Type__c

Platné hodnoty nastavení jsou:

{empty} – pokud je hodnota prázdná, výchozí chování prvku je založené na nainstalované verzi balíčku
- U verze 23.0 a novější je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Soubory
- U verzí starších než 23.0 je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Přílohy
Soubory – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Soubory
Přílohy – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Přílohy

Nastavení analytiky

Volitelné nastavení analytiky bylo do služby Adobe Sign přidáno za účelem sběru dat o používání, které poslouží k vylepšování produktu. Data se používají pouze k vývojářským, ne marketingovým účelům.

Toto nastavení otevřete v kartě Správce Adobe Sign kliknutím na odkaz Nastavení analytiky, který se nachází na pravé liště:

Pro většinu nových zákazníků je nastavení analytiky při instalaci automaticky nastaveno jako povolené:

Zákazníci v Kanadě a Evropské unii, kteří si tuto službu instalují nově, mají analytiku ve výchozím nastavení zakázanou
Zákazníci, kteří provádějí upgrade, mají tuto funkci ve výchozím nastavení zakázanou stejně jako doposud. Správci mohou kdykoli tuto funkci povolit v kartě Správce služby Adobe Sign

Pokud je analytika povolená, do vašeho seznamu Důvěryhodné servery CSP je automaticky přidán záznam adresy serveru adobe.io:

Seznam Důvěryhodné servery CSP včetně přidané adresy Adobe.io

Jakmile nastavení analytiky zakážete, dojde k automatickému odebrání záznamu adresy adobe.io ze seznamu Důvěryhodné servery CSP

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
15687	Opraven problém, kvůli němuž bylo možné šablonu knihovny, která byla odebrána ze stránky správy služby Adobe Sign, stále používat jako šablonu ve službě Salesforce
18890	Opraveny nesrovnalosti v názvu stavů Zrušených dohod
20380	Opravena formátovací chyba dat
20420	Vylepšeno umístění menu u panelu sady nástrojů, které se otvíralo mimo plochu
20436	Opraven problém kvůli němuž se odkazy připojené k dohodám nezobrazovaly po najetí kurzorem jako klikací odkazy
20631	Opraven problém, kvůli němuž se obrázky přiložené k dohodě otevíraly na nové kartě prohlížeče místo toho, aby došlo ke stažení
20638	Vylepšeno pole na uvedení důvodu zrušení – nyní pojme více než 255 znaků
20678	Opraven problém, kvůli němuž se vlastní téma služby Salesforce nezobrazovalo v kartách Adobe Sign
20972/21359	Opraven problém, kvůli němuž nebyly přístupné šablony knihovny služby Adobe Sign, jakmile vypršela platnost přístupového tokenu
21126	Opraven problém, kdy druh příjemce e-mailové zprávy nebyl odebrán z možností příjemce, přestože byl zakázán ve vlastním nastavení
21426	Opraven problém, který místy způsoboval zamezení přístupu k šablonám knihovny Adobe Sign u uživatelů, kteří mají velkou knihovnu (přes 1000 položek)
21512	Vylepšena správa přípon souboru v názvu dohody

Vyřešené problémy ve verzi 23.8

Číslo problému	Popis opraveného problému
20326	Zvětšeno pole pro název dohody na 255 znaků
20977	Přidán kód země pro Uruguay pro telefonické ověřování
21126	Opraven problém, kdy možnost e-mailu pro ověřování nebyla po zrušení výběru deaktivována
21765	Opraven problém, kdy na stránce Dohoda nebyla dostupná komponenta pro nahrání nebo přetažení souborů.
22107	Opraven problém, kdy vlastní aktivační události dohody nemohly fungovat ze souvisejícího seznamu
22116	Opraven problém se soubory cookie, který mohl narušit hostované podepisování
22220	Opraven problém se stránkou Visualforce dohody, který mohl vyvolat chybu Dokument není dostupný
22329	Opraven problém se šablonami AutoSend, které mohly při odesílání vyvolat chybu 404
22517	Opraven problém, kdy se dokumenty ve službě Salesforce po použití správy dat mohly stát nezobrazitelnými

Šablony dohod služby Salesforce mají nyní možnost připojit se k vlastním pracovním postupům služby Adobe Sign, což vám umožní mapovat složité podpisové procesy ve službě Adobe Sign a poté tuto strukturu importovat do šablony služby Salesforce:

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
15644	Opraven problém, kdy šablona dohody selhala, pokud pod hlavním objektem nebyla žádná příloha
17112	Opravena situace, kdy příjemci mohli dostat dohodu v nesprávném pořadí
18791	Byl opraven problém, kdy se heslo skrývalo namísto zobrazení textu „Zadejte/Potvrďte heslo“
18834	Zvýšena rychlost načítání kontaktů na stránce Odeslat
18889	Opraven problém, kdy při vracení podepsaných dohod jako samostatných souborů PDF mohlo dojít k selhání mapování souborů
19063	Opraven problém, kdy nebylo možné prostřednictvím rozhraní API odebrat nebo zrušit dohody odeslané jménem někoho jiného
19197	Opraven problém, který mohl způsobit chybu při odesílání prostřednictvím publikačního nástroje Adobe Sign Opportunity v prostředí Lightning
19301	Opraven problém, který mohl způsobovat chybu „Zpětné volání se nezdařilo“, pokud bylo telefonní číslo v chybném formátu
19333	Vylepšeno vyhledávání za účelem omezení chyb vypršení časového limitu procesoru
19420	Opraven problém, kdy se konečný soubor PDF nepřipojil k objektu dohody
19626	Opraven problém, kdy bylo odesláno e-mailové oznámení příjemcům, i když bylo zakázáno
19646	Opraven problém, kdy byl stav dohody prázdný, pokud byla dohoda zrušena nebo odmítnuta
19661	Opraven problém, který mohl způsobit, že k objektu dohody nebyl připojen podpůrný dokument přílohy, pokud jich existovalo více než jeden.
19683	Rozšířena sada oprávnění uživatele komunity Adobe Sign, která nyní zahrnuje mapování skupin
19888	Vylepšena správa názvů dohod u vývojářských účtů, aby nedocházelo k zablokování dohod ve stavu Předběžná verze
19910	Vylepšen styl komponenty AgreementPanel v prostředí Lightning, aby byl lépe uzpůsoben cestám služby Salesforce.
19917	Opraven problém, kdy se dlouhé názvy dohod s apostrofem mohly zaseknout ve stavu Koncept
19979	Opraven problém, kdy přiložený soubor otevřel bajtový proud souboru namísto naformátovaného souboru
20007	Opraveno vyhrazené místo Skrýt prázdné příjemce při použití runtime proměnných
20023	Vylepšeno mapování produktové řady pro lepší podporu více kritérií filtru
20146	Vylepšena funkce vkládání e-mailu do pole příjemce kliknutím pravým tlačítkem myši
20239	Opraven problém, který mohl způsobit přeskočení stránky na začátek při kliknutí na tlačítko
20254	Vylepšena logika příloh za účelem snížení rizika chyby, pokud není povolen obsah CRM Salesforce

Služba Adobe Sign pro Salesforce 21.5.11 je vyžadované instalační místo pro organizace, které chtějí nadále používat službu Adobe Sign v nových rámcích zabezpečení zavedených službami Salesforce a Adobe Sign (to znamená: upgradovaná rozhraní API).

Balíček 21.5.11 ruší odkazy na dvě stránky (MyEchoSign.page a AboutEchoSign.page) a připravuje tak cestu pro jejich následné odstranění.

V tomto balíčku nejsou provedeny žádné další změny funkcí nebo uživatelských funkcí, avšak byly vyřešeny některé problémy:

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
19681	Vylepšen balíček pro odebrání požadavků služby Chatter, které blokovaly instalace, pokud byla služba Chatter zakázána
20013	Opraven problém, kdy nefungovaly aktualizace stavu dohod, které využívaly ověřování službou Adobe Sign jako metodu ověřování.
20045	Opraven problém, kdy vlastní nastavení konfigurace uživatelského rozhraní prostředí Lightning fungovalo pouze pro správce systému.

Podpora „souborů“ služby Salesforce jako objektů úložiště ve funkci Mapování souboru

Verze Adobe Sign pro Salesforce (v21), vydaná v zimě 2019, aktualizuje tři klíčové prvky balíčku pro nová nasazení a současně zachovává zpětnou kompatibilitu pro stávající zákazníky:

Aktualizace dohod jsou stahovány ze služby Salesforce (oproti odeslání ze služby Adobe Sign)
Stránka Šablona dohody byla přepracována a díky struktuře s kartami se zvýšila její přehlednost (oproti rolovacímu oknu)

Byla také provedena další přizpůsobení tak, aby se zvýšila míra shody prostředí služby Salesforce s webovým prostředím. Za tímto účelem

Do mapování úložiště souborů v postupu Mapování dat bylo přidáno nové zaškrtávací pole, které výslovně vynutí uložení ve formě přílohy.

Pokud tato možnost není vybrána, obsah se uloží jako soubor.

Byl vylepšen proces aktualizace dohody

Ve verzi 21 se změnil proces aktualizace dohod ve službě Salesforce. Místo odeslání aktualizací do služby Salesforce služba Adobe Sign upozorní službu Salesforce, že jsou k dispozici aktualizace a služba Salesforce si je následně načte. Vyřeší se tím problémy, ke kterým docházelo v případě, že služba Salesforce byla offline v okamžiku odeslání aktualizace službou Adobe Sign.

Dohody se také nyní aktualizují asynchronně, zatímco všechny předchozí verze byly synchronní.

Nová část okna Vlastní nastavení: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

custom_settings_-agreementupdatesettings

Za účelem podpory nového procesu aktualizace byla do okna Vlastní nastavení ve službě Salesforce přidána nová část: Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign

Do této kategorie bylo přemístěno pět nastavení, která se dříve nacházela v části Nastavení Adobe Sign:

Nastavení Adobe Sign	Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign
Přidat PDF auditu do seznamu příloh	Přidat zprávu auditu
Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod	Přidat URL podepsaného PDF
Přidat podepsané PDF nabízených dohod	Přidat podepsané PDF
Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy	Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy
Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh	Přidat podpůrné soubory

Byla přidána tři nová nastavení:

Zobrazit obrázky – Pokud je tato možnost povolená, budou se na stránce dohody zobrazovat obrázky dokumentu PDF dohody
Aktualizovat události dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktualizovat události pro dohody
Aktualizovat stav dohody – Pokud je tato možnost povolená, bude služba Salesforce na základě upozornění ze služby Adobe Sign aktivně aktualizovat stavy dohod

Ruční aktualizace dohody nyní aktualizuje všechny prvky dohody (příjemce, události, obrázky a tak dále) a nikoliv pouze stav.

Přejmenována část Vlastní nastavení: Nastavení mapování Adobe Sign Push je nyní Nastavení příjemce dohody Adobe Sign
.

Část Nastavení mapování odesílání byla přepracována tak, aby se vztahovala na všechny dohody. Část Vlastní nastavení, ve které byla tato nastavení obsažena, byla přejmenována, aby lépe odrážela skutečnost, že se tato nastavení vztahují na příjemce všech dohod, nikoli odesílaných dohod.

Dále bylo přidáno pět nových nastavení, která rozšiřují možnosti aktualizace příjemců souvisejících s dohodami:

Vytvořit chybějící příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení vytvoříte chybějící příjemce
- Noví příjemci jsou vytvořeni v případě pracovního postupu Mapování odesílání dohod, Nahradit podepisujícího, nebo Delegovat podepisujícího
Povolit sady spoluúčasti – Povolením tohoto nastavení vytvoříte a aktualizujete Sady spoluúčasti
Aktualizovat delegované příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Delegované, pokud jsou delegováni podepisující osobou nebo odesílatelem
- Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody
Aktualizovat příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení aktualizujete stávající atributy příjemce, jako je Stav
Aktualizovat nahrazené příjemce (povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení označíte příjemce jako Nahrazené, pokud jsou nahrazeni odesílatelem ze stránky Správa
- Tito příjemci nejsou vidět na stránce Zobrazení dohody

Vylepšena ruční aktualizace

Byl vylepšen proces ruční aktualizace tak, aby se aktualizovala celá sada objektů dohod, včetně všech odkazů, obrázků, událostí, stavu a mapování dat.

Aktualizovány popisy událostí

Popisy událostí dohod byly aktualizovány a byly zde provedeny tři změny:

Místo názvu dohody se používá obecný výraz „dokument“
Za hodnotu názvu se vkládá e-mailová adresa uživatele
Součástí je i IP adresa

Nový způsob ověřování: Průkaz totožnosti

Do části Nastavení Adobe Sign byl jako vlastní možnost přidán postup ověření průkazu totožnosti.

Průkaz totožnosti je prémiový způsob ověření identity, který musí před nasazením povolit manažer pro úspěch zákazníků.

Podpora přidávání souborů přetažením
(pouze prostředí Lightning)

Prostředí Lightning nyní umožňuje přidávat dokumenty do nových dohod přetažením z místního systému do oblasti Soubory.

Dokumenty přidané přetažením se odešlou do osobní složky Soubory ve službě Salesforce.

Nový formát šablony dohody

Rozhraní šablony dohody bylo aktualizováno tak, aby se zvýšila přehlednost obsahu šablony na pěti kartách.

Simple Sign

Simple Sign je jednoduchá integrovaná komponenta, která umožňuje uživatelům komunitního portálu podepisovat samoobslužné dohody. Přidejte tuto komponentu do libovolného portálu Salesforce Community Cloud (zákazník, partner, zaměstnanec a tak dále) nebo tuto komponentu vložte do jiných komponent Lightning.

Adobe Sign pro Salesforce CPQ:
Tlačítko „Vytvořit Adobe Sign“

Komponenta Adobe Sign CPQ byla vylepšena tak, aby se zjednodušil postup přiložení dokumentu PDF nabídky k dohodě jediným kliknutím tlačítka Vytvořit Adobe Sign nebo tlačítka v komponentě LEX.

V komponentě LX klikněte na tlačítko Vytvořit

Vyřešené problémy

Přehled

Vydání Léto 2018 Salesforce (verze 20) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které uživatelé často žádali.

Poznámka:

Ve verzi 20 aplikace Adobe Sign pro Salesforce jsme rozšířili provázání s prostředím Lightning a optimalizovali celkový výkon.

Součástí optimalizace je přesun seznamu dohod do komponentu prostředí Lightning. Předcházející verze používaly stránku Visualforce s vloženým komponentem Lightning Out. Výsledkem přesunu je, že při otevření nové dohody ze seznamu souvisejících u standardního projektu (Kontakt, Příležitost, Účet, Smlouva atd.). Nedojde k automatickému přiřazení dohody k objektu. Důvodem je, že Salesforce nepodporuje předávání parametru „Ikid“ přímo do komponentu prostředí Lightning.

Toto omezení lze zaznamenat jen v případě, že se používají rozvržení stránky prostředí Lightning. Používání pokročilého rozvržení stránky tuto funkci stále podporuje.

Změna rozvržení stránky je popsána zde.

Podpora vytváření procesů systému Salesforce

Na podporu vytváření procesů systému Salesforce byly přidány akce.

Správci mohou vytvářet procesy, které povedou ke spuštění vytváření dohody ze šablony, stejně jako akce pro odeslání, připomenutí, aktualizaci, zrušení a smazání.

Rozšíření rolí pro příjemce

Přidány byly tři nové role spolu s rolí delegující osoby pro každou z nich. Nyní můžete vytvářet toky podpisů, které zahrnují příjemce, osobu vyplňující formulář a certifikované příjemce jako typy účastníků.

Vylepšená podpora prostředí sandbox

Od 16. 3. 2019 systém Salesforce automaticky spustí kritickou aktualizaci, která z adresy URL odebere identifikaci oddílu.

Před verzí 20 se adresa URL používala k analýze informací oddílu a zajišťovala aplikaci Adobe Sign informace o povaze instance SFDC, která se pokoušela o komunikaci (provozní prostředí nebo prostředí sandbox).

Po 16. 3. 2019 budou zákazníci s verzí 19 nebo starší muset kontaktovat podporu s žádostí o označení jejich zabezpečeného prostředí, aby se proces OAuth mohl připojit.

Zákazníci s verzí 20 nebo novější budou moct jednoduše procházet proces OAuth bez nutnosti obracet se na podporu aplikace Adobe Sign.

Příjemci související s každou událostí, kterou spustí

Objekt Událost dohody se nyní vztahuje k událostem s příjemci, kteří událost spustili. To umožňuje podrobně pochopit proces podpisu krok za krokem tak, jak souvisí s příjemci.

Přidáno pole adresy IP příjemce

K objektu Událost dohody bylo přidáno nové pole: Adresa IP jednajícího uživatele

Toto nové pole importuje adresu IP jakékoli události zaznamenané v souvislosti s dohodou a propojí ho s uživatelem, který událost spustil.

Lze generovat zprávy a zobrazit informace o adrese IP

Získání a aktualizace zastaralých klíčů dokumentů

Účty, které stále používají aplikaci Adobe Sign pro Salesforce verze 13 nebo starší, lze nyní upgradovat na moderní verzi balíčku a aktualizovat odpovídající klíče dokumentů pro stávající dohody.

v20.8 (přírůstková oprava)

Názvy polí rozhraní API přidány do seznamu výběru pro mapování dat/sloučení

Bylo přidáno nové nastavení, které ukazuje název rozhraní API v poli při definici mapování dat nebo sloučení.

Jak funkci zapnout:

Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
- Načte se stránka Vlastní nastavení
Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
- Načte se stránka Nastavení Adobe Sign

3. Klikněte na tlačítko Správa

4. Klikněte na možnost Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti)

• Načte se stránka Nastavení Adobe Sign

5. Použijte funkci Hledání (Cmd/Ctrl + F) k vyhledání možnosti Zobrazit název souboru rozhraní API

6. Klikněte na možnost Uložit

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
14931	Chybová zpráva při odesílání dohody se „základním“ rozvržením stránky
15012	Na stránce Pokročilé VF aplikace EchoSign se příjemce nevyplní automaticky
14578	Mapování souboru se nezdaří, pokud mapování dat nemá položku k mapování do dalšího objektu
13169	Chyba automatického zřizování
12457	Příjemce nezůstane zachován, pokud se pořadí příjemců změní
14541	Zobrazení chybového hlášení, pokud je definováno více než 11 příjemců

v20.9 (bezpečnostní oprava)

Zákazníci, kteří upgradují a mají nakonfigurované velké soubory nebo odesílání dohod, by si před instalací nového balíčku měli proces aktualizace pečlivě projít:

Proces upgradu u služby velkých souborů

Proces upgradu u odesílání dohod

Zpětné volání uživatele místo profilu zpětného volání webu

Kvůli obavám o zabezpečení v souvislosti s udělováním širokého přístupu k zpětnému volání webu pro Salesforce se ve verzi 20.9 zavádí nový proces ověření založený na uživateli, který pomáhá zajišťovat větší kontrolu nad přístupem k objektům dohody.

Weby zpětného volání se tradičně používají u zákazníků, kteří mají povolenou službu velkých souborů a odesílání dohod. Všem zákazníkům, kteří mají povolenou jednu či obě z těchto funkcí, důrazně doporučujeme, aby upgradovali na verzi 20.9, povolili novou funkci Uživatel zpětného volání a odebrali všechna oprávnění uživatele webu.

Zpětné volání uživatele se povoluje prostřednictvím nového ovládacího prvku na stránce správy aplikace Adobe Sign, hned pod odkazem k účtu Adobe.

v20.11 (přírůstková oprava)

Problém 621/14678 překonává předchozí omezení prostředí Lightning, které zamezovalo automatickému vztahu mezi dohodou a příslušným objektem SFDC, který dohodu vytvořil.

Vyřešené problémy

Číslo problému	Popis opraveného problému
621/14678	Vylepšené použití prostředí Lightning v otázce automatického párování dohody s příslušným objektem SFDC
15441	Vylepšená možnost zadávání dotazů na zašifrovaná pole ve službě Salesforce týkající se vyhledávacích polí
15686	Opraven problém s prohlížečem Edge týkající se získávání adresy URL pro podpis na stránce Dohoda za použití hostovaného podepisování

Vydání Zima 2018 Salesforce (verze 19) rozšiřuje funkce v prostředí Lightning a aktivuje několik nových žádaných funkcí, o které si uživatelé často říkali.

Dávkové akce ze stránek Lightning

Možnost dávkových akcí Vytvořit, Odeslat, Připomenout, Zrušit, Odstranit a Aktualizovat dohody je nyní k dispozici v rozhraní Lightning, s vylepšeným procesem, který shrnuje prováděné akce ještě před jejich finálním provedením.

Nové sady oprávnění pro rychlejší zmocnění uživatelů

Správci, kteří instalují aplikaci Adobe Sign pro Salesforce, ale nemohou si zvolit možnost „Všichni uživatelé“, museli ručně provádět náročné postupy, pokud chtěli zajistit přístupnost objektů a polí jednotlivým uživatelům.

To už ale neplatí! Díky přidání tří nových sad oprávnění mohou správci rychle aplikovat všechna oprávnění na jednotlivé uživatele, aniž by museli pro každý objekt procházet každé pole.

Mezi tři nové možnosti patří:

Uživatel Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro odesílatele z aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
Správce Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro správce aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
Uživatel integrace Adobe Sign – Minimální požadované oprávnění pro uživatele integrace aplikace Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.

Špičkový pracovní postup psaného podpisu

Získejte pro psané podpisy přesnost a kontrolovatelnost elektronického podepisování. Umožněte podepisujícím vyplňovat, tisknout, podepisovat, skenovat a vracet dokumenty bez použití faxu. Veškeré záznamy a správa probíhají elektronicky, takže získáte čitelný text a k tomu údaje o ověření podepisujícího v protokolu auditu.

Pracovní postup psaného podpisu nahrazuje zastaralý proces faxování a zaručuje mnohem konzistentnější a profesionálnější výsledek. Další podrobnosti najdete zde.

E-mailové komponenty pro Outlook a Gmail

E-mailová komponenta Adobe Sign pro Salesforce funguje ve spojení s webovou aplikací Microsoft Outlook (OWA) a aplikacemi Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 a Outlook 2013. Stejný balíček komponenty funguje také pro integraci se službou Gmail for Work.

E-mailová komponenta je samostatná instalace, jejíž instalace a konfigurace zabere jen několik minut.

Podrobnosti o instalaci se dozvíte zde.

Vylepšená zalamovatelná stránka Odeslat pro více velikostí obrazovky

Se zařízeními s menší obrazovkou se při provádění běžných obchodních akcí setkáváme stále běžněji, přičemž posouvání zleva doprava, když se snažíte o efektivní práci, je velmi nepříjemné. Na pomoc těmto uživatelům, kteří milují svoje tablety, byla stránka Odeslat přepracována, aby byla zalamovatelná do mnohem širšího rozsahu šíře displeje, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti.

Komponenta integrace pro Salesforce CPQ

Urychlete doručování nabídek CPQ přímo ze služby Salesforce do emailové schránky zákazníků, navíc připravených k podpisu díky komponentě konektoru CPQ aplikace Adobe Sign.

Podpora portálu Salesforce Community Cloud Portal (podepsaného sám sebou)

Komunitní portály nyní mohou zahrnovat komponentu Adobe Sign, jež poskytuje dohody připravené k podpisu uživateli portálu.

Správci služby Salesforce mají v případě potřeby možnost publikovat dohody, stanovovat termíny a definovat cyklus obnovení.

Uživatelé mají přístup na web komunity, mohou generovat nové dohody a přímo na portálu ji podepisovat.

Verze 19.4 – vydaná v lednu 2018

Aktualizujte starší klíče dokumentů, pokud upgradujete z verze starší než verze 14

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem.

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci.

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Odkazy Získat chybějící klíče dokumentů a Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů jsou zobrazeny, pouze když správce upgraduje z verze nižší než verze 14 na verzi 19.4.

Pokud správce aktualizuje balíček mezi verzí 14 a 19.2, odkazy jsou standardně skryty. V takovém případě se může správce obrátit na podporu Adobe Sign ohledně ručního zpřístupnění těchto odkazů.

Tato akce vyžaduje, abyste přidělili přístup pro přihlášení k podpoře Adobe Sign.

Vyřešené problémy

ID problému	Popis
8014	Zlepšena funkce nástroje Conga ohledně akcí zrušení a připomenutí
8979	Odstraněn problém, který vedl k chybě „Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu“
9709	Opraven problém, kde u AgreementEventType chybí typ události WRITTEN_SIGNED
9832	Odstraněna chyba Oprávnění zamítnuto uživatelů platformy Salesforce
9927	Opraven problém, kdy docházelo k přikládání souborů k dohodám bez přípony souboru
9934	Zlepšeno zacházení s poli se zeměpisnými údaji
10367	Poskytnuto řešení docKey pro zákazníky, kteří aktualizují z verze balíčků 13 a starších

Verze 19.5 – vydaná v únoru 2018

Byla přidána lokalizace pro norštinu.

Poznámka:

Pokud používáte norskou lokalizaci a aktualizovali jste aplikaci Adobe Sign pro Salesforce na verzi 19.0–19.4, bude třeba provést aktualizaci překladových tabulek verze 19.5 ručně.

Při upgradu z verzí 19.0–19.4 na verzi 19.5

Povolte překlady (Pokud už používáte lokalizovanou verzi systému Salesforce, tyto kroky budou provedené)

Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
Klikněte na možnost Povolit

Povolte norštinu jako jazykovou možnost

Přihlaste se do systému Salesforce jako správce
Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Nastavení Překladu
V rozbalovacím seznamu Jazyk zvolte položku Norština
Klikněte na tlačítko Uložit

Aktualizace překladů

Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit
- Pro položku Jazyk vyberte možnost Norština
- Pro položku Nastavení komponentů vyberte možnost Hodnota rozbalovacího seznamu
- Pro položku Objekt vyberte možnost Dohoda

V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Stav dohody
Dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle stavu v angličtině otevřete textové pole, kam lze zadat překlad. Zadejte hodnoty podle níže uvedené tabulky:

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu	Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu
Schválené	Godkjent
Zrušeno/Odmítnuto	Avbrutt / avslått
Vytvořeno	Opprettet
Návrh	Kladd
S ukončenou platností	Utgått
Zasláno ke schválení	Ute til godkjenning
Odesláno k podpisu	Ute til signering
Před odesláním	Før sending
Probíhá odesílání	Sending pågår
Podepsáno	Signert
Čekání na druhé schválení	Venter på kontragodkjenning
Čekání na druhého podepisujícího	Venter på kontrasignatur

o Klikněte na tlačítko Uložit

V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu	Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu
Čínština (pevninská Čína)	Kinesisk (Kina)
Čínština (oblast Tchaj-wanu)	Kinesisk (oblast Tchaj-wanu)
Čeština (Česká republika)	Tsjekkisk (Tsjekkia)
Dánština (Dánsko)	Dansk (Danmark)
Nizozemština (Nizozemsko)	Nederlandsk (Nederland)
Angličtina (Velká Británie)	Engelsk (Storbritannia)
Angličtina (Spojené státy)	Engelsk (USA)
Finština (Finsko)	Finsk (Finland)
Francouzština (Francie)	Fransk (Frankrike)
Němčina (Německo)	Tysk (Tyskland)
Islandština (Island)	Islandsk (Island)
Indonézština (Indonésie)	Indonesisk (Indonesia)
Italština (Itálie)	Italiensk (Italia)
Japonština (Japonsko)	Japansk (Japan)
Korejština (Jižní Korea)	Koreansk (Sør-Korea)
Malajština (Malajsie)	Malayisk (Malaysia)
Norština (Norsko)	Norsk (Norge)
Polština (Polsko)	Polsk (Polen)
Portugalština (Brazílie)	Portugisisk (Brasil)
Portugalština (Portugalsko)	Portugisisk (Portugal)
Ruština (Rusko)	Russisk (Russland)
Španělština (Španělsko)	Spansk (Spania)
Švédština (Švédsko)	Svensk (Sverige)
Thai (Thailand)	Thai (Thailand)
Turečtina (Turecko)	Tyrkisk (Tyrkia)
Vietnamština (Vietnam)	Vietnamesisk (Vietnam)

o Klikněte na tlačítko Uložit

Změňte rozbalovací seznam Objekt na hodnotu Položka mapování pole formuláře
Rozbalte složku Typ zdroje
V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Jazyk a zadejte níže uvedené hodnoty:

Štítek hodnoty hlavního rozbalovacího seznamu	Překlad hodnoty štítku rozbalovacího seznamu
Konstanta	Konstant
Pole objektu Salesforce	Salesforce-objektfelt

o Klikněte na tlačítko Uložit

Vyřešené problémy

ID problému	Popis
6227	Byla opravena nesprávná ikona schvalující osoby při nahrazování příjemce v některých pracovních postupech
6816	Byl vyřešen problém, kdy při nahrazování podepisujícího pomocí stránky Pokročilé VF aplikace EchoSign docházelo k zobrazení chyby null 404
6956	Byl vyřešen problém s importem nadměrného počtu polí, kdy docházelo k zobrazení chyby Překročen maximální limit velikosti zobrazení stavu
10426	Byla opravena chyba, v důsledku které objekt zájemce požadoval, aby měla všechna pole explicitně udělený přístup pro povolení mapování dat
10676	Byl vylepšen vzorec pro datum tak, aby se uživateli vždy zobrazoval posun místního časového pásma
10979	Byl opraven problém, při kterém karta Správa dohody požadovala přístup k nastavení zobrazení v části Oprávnění systému

Vydání Jaro 2016 Salesforce (verze 18) představuje prostředí Lightning, nejnovější aktualizace balíčku Adobe Sign pro Salesforce se jmenuje „Lightning Ready“ (Připraveno pro platformu Lightning). Povolení prostředí Lightning je čistě na vás, přičemž lze kdykoli přejít zpět na klasické prostředí služby Salesforce.

V prostředí Lightning poskytuje navigační nabídka na levé straně rychlý přístup k objektům Salesforce. Pomocí nástroje Spouštěč aplikací můžete přistupovat k balíčku integrace Adobe Sign.

Další informace najdete v části Hledání obsahu v prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

Prostředí Lightning

Prostředí Lightning lze povolit velmi snadno:

Z nabídky Nastavení
Kliknutím na možnost Prostředí Lightning v levé navigační nabídce změňte výchozí nastavení před změnou zobrazení.
Vybráním položky Přepnout do prostředí Lightning v nabídce profilu změňte zobrazení na prostředí Lightning.

Nastavení SFDC pro přepnutí do prostředí Lightning

Další informace najdete v části Povolení prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

Přepnutí zpět do klasického zobrazení služby Salesforce

Pokud pracujete v prostředí Lightning, lze stejně snadno přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce. Stačí jen kliknout na váš profilový obrázek v pravém horním rohu a vybrat v nabídce možnost Přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce.

Klikněte na váš profilový obrázek v pravém horním rohu a vyberte možnost Přepnout zpět do klasického zobrazení služby Salesforce.

Přístup k aplikaci integrace Adobe Sign

Po povolení prostředí Lightning můžete kliknutím na volbu Spouštěč aplikací zobrazit dostupné aplikace a poté klikněte na položku Adobe Sign.

Další informace najdete v části Otevírání různých aplikací v prostředí Lightning v nápovědě služby Salesforce.

Zobrazí se nabídka aplikace Adobe Sign. Z této nabídky můžete přistupovat ke všem známým stránkám a funkcím aplikace Adobe Sign. Stránky Spravovat dohody a Správce Adobe Sign jsou aktuálně k dispozici pouze v klasickém zobrazení služby Salesforce.

V prostředí Lightning jsou stránky Adobe Sign zobrazeny nově a čistěji.

Vylepšená stránka Dohoda

Vylepšenou stránku Dohody lze použít v klasickém prostředí Salesforce i v prostředí Lightning. Před použitím nové stránky Dohoda musíte povolit styl vylepšené stránky Dohoda.

Rozložení vylepšené stránky Dohoda:

Rozložení vylepšené stránky Dohoda poskytuje odesílatelům všechny funkce předchozích rozložení doplněné o další funkce. Vylepšená stránka dohody je k dispozici v klasickém prostředí Salesforce i v prostředí Lightning.

Chcete-li přejít na vylepšenou stránku Dohoda, vyberte položku „Dohody“ z nabídky POLOŽKY na stránce prostředí Lightning nebo na stránce prostředí Lightning nebo v levé navigační nabídce klasického zobrazení.

1. Příjemci jsou nyní číslováni, jak je ukázáno výše. Číslování příjemců lze použít ke změně pořadí příjemců za účelem vytvoření sekvenčního směrování a vytvoření hybridního a paralelního směrování.

2. Odesílatelé se nyní mohou rychle přidávat jako příjemci kamkoli do směrování, nejen na první nebo poslední místo, a to pomocí funkce Přidat mě a číslování.

3. Skupiny se dají určit za příjemce.

4. Je možné přidat soukromou zprávu. Po kliknutí na ikonu bubliny se zprávou se zobrazí dialogové okno Přidat soukromou zprávu. Pokud máte zprávu, bublina se zobrazí lehce do šeda.

5. Ověření totožnosti

6. Vyberte související smlouvu

7. Výběr souborů z knihovny dokumentů nebo účtů online úložišť – Kliknutím na možnost Přidat soubory získáte přístup k dialogovému oknu Vybrat soubory a povolíte všechny zdroje souborů.

Nová role příjemce: Delegující osoba

Kromě Schvalovatele a Podepisujícího mohou správci a odesílatelé nyní do pracovních toků příjemců přidat delegující osobu. Delegující osoby přijímají dohodu, ale neočekává se od nich podpis. Místo toho přesměrují dohodu na zvoleného schvalovatele nebo podepisujícího.

Vynikající pro situace, kdy podepisující / schvalovatel není známý až do chvíle, kdy probíhá vlastní proces podpisu. Tyto dvě nové role vám poskytnou flexibilitu okamžitě začít se shromažďováním podpisů a identifikovat řádné příjemce později.

Role delegujících osob ve službě Salesforce

Soukromé zprávy

Před odesláním dokumentu k podpisu či schválení při podepisování můžete vytvářet jedinečné zprávy pro každého příjemce. Chcete-li přidat zprávu, klikněte na ikonu Přidat soukromou zprávu.

Vytvoření jedinečné zprávy pro každého příjemce

Příjemci si mohou soukromou zprávu snadno přečíst při podepisování. Když někdo zanechá zprávu pro jednoho z příjemců, barva bubliny se zprávou se změní na světle šedou.

Hybridní směrování

Kromě sekvenčního a paralelního směrování příjemců je nyní možné na nové stránce Odeslat využít novou funkci řazení příjemců pro vytvoření hybridního směrování, jež zahrnuje paralelní a sekvenční komponenty. Můžete určit, kteří účastníci musí provést podpis ve stejnou dobu (v paralelním) a kteří musí provádět podpis postupně. To provedete pomocí přetahování nebo pomocí číselného pořadí definujícího posloupnost podpisů.

Vytvoření hybridního směrování:

1. Zadejte e-mailové adresy příjemců.

2. Chcete-li určit dva příjemce, kteří budou podepisovat jako druzí v pořadí – v tomto příkladu severtonea@gmail.com a kmaggerstein@gmail.com – zadejte pro oba příjemce do pole pořadí směrování hodnotu „2“.

Zadejte pro obě položky hodnotu „2“ do pole pořadí směrování

Když uložíte dohodu, e-mailové adresy pro severtonea@gmail.com a kmaggerstein@gmail.com se zobrazují jako paralelní příjemci na druhé pozici. Všimněte si, že se pořadí následných příjemců aktualizuje tak, aby odráželo nové pořadí směrování.

Pořadí následných příjemců se aktualizuje tak, aby odráželo nové pořadí směrování.

Skupina příjemců

Proces podepisování lze urychlit tím, že poskytnete více členům týmu oprávnění k podpisu jménem celé skupiny. Nejprve přidejte skupinu příjemců a poté do skupiny přidejte více příjemců. Kterýkoli z uvedených příjemců může podepisovat jménem celé skupiny. Skupiny příjemců se integrují se skupinami Salesforce.

Úprava smluv

Pomocí nové funkce úpravy smluv můžete provádět rychlé opravy dokumentů namísto toho, abyste dohody zrušili a začali znovu. Možnost Upravit dohody můžete použít k přidávání, odstraňování, nahrazování (odstranění a přidání) a změnu pořadí dokumentů. K úpravě polí rovněž můžete použít prostředí pro vytváření.

Funkce úpravy dohod je k dispozici pouze na nové stránce Odeslat. Lze ji však použít k úpravě dohod, jež byly zahájeny před vydáním Listopad 2015, pokud transakce splňuje kritériím „upravitelné“. Je-li dokument upravitelný, zobrazí se při výběru dokumentu na stránce Spravovat dohody odkaz Upravit dohodu. Upravitelná dohoda je dohoda splňující následující kritéria:

Dohoda ještě nebyla podepsána, schválena ani delegována podepisujícímu nebo schvalovateli delegující osobou, které byla přiřazena.
Dohoda neobsahuje digitální podpis ani faxový podpis.
Tvorba dohody nebyla zahájena z pracovního postupu.

Správa funkce úpravy smluv

Funkci úprav dohod je třeba pro vaši organizaci globálně zapnout. Následně se pro každého uživatele v části Účet | Nastavení odesílání zobrazí poslední zaškrtávací políčko Povolit odesílatelům upravovat dohody poté, co byly odeslány k podpisu.

Správci účtu a správci skupiny mohou určit, zda můžete upravovat dokumenty, které jste odeslali k podpisu, zaškrtnutím políčka „Povolit odesílatelům upravovat dohody poté, co byly odeslány k podpisu“ v sekci Přikládání dokumentů parametrů Nastavení odesílání v účtu.

Umožněte odesilatelům upravovat dohody, které byly odeslány k podpisu

Úprava dohody

Když je pro vaši organizaci nebo skupinu povoleno nastavení úpravy dohod, můžete upravovat dohody, které jsou v sekcích Odesláno k podpisu nebo Zasláno ke schválení. (Další informace naleznete v části Úprava dohod.)

1. Klikněte na kartu Spravovat dohody.

2. Kliknutím vyberte upravitelnou dohodu v části Odesláno k podpisu nebo Zasláno ke schválení, poté klikněte na popis dohody v pravém horním rohu.

Klikněte na popis dohody v pravém horním rohu.

Stránka Odeslat se zobrazuje v režimu omezených úprav a nemáte možnost dělat změny v sekcích Příjemci či Zpráva.

Na této stránce Odeslat můžete přidávat, odstraňovat, nahrazovat (odstraňovat, poté přidávat) dokumenty a měnit jejich pořadí.

Dokumenty můžete přidat jedním z následujících způsobů:

Klikněte na Přidat soubory.

Nebo přetáhněte soubory z počítače do oblasti Sem přetáhněte více souborů.

Přetáhněte soubory z počítače do oblasti Sem přetáhněte více souborů.

Dokument odstraníte kliknutím na ikonu odstranění (X) na pravé straně.

Klikněte na ikonu odstranění (X) na pravé straně.

Chcete-li zaznamenat dokumenty, klikněte na přetahovací panel a přetáhněte dokument na novou pozici.

Klikněte na přetahovací panel a přetáhněte dokument na novou pozici

V závislosti na nastavení odesílání můžete používat možnost Náhled a přidání polí podpisu k přidání formulářových polí do dokumentu či dokumentů v upravené dohodě.

Poznámka:

Když upravujete dohodu, zahodí se pole formuláře, která byla původně do dokumentů přidána odesílatelům pomocí prostředí pro vytváření. Automaticky se zpracují pole formulářů, jež byla přidána do dokumentů knihovny při jejich vytváření, a pole formulářů přidaná do dokumentů s textovými tagy.

Pokud nepotřebujete přidat formulářová pole nebo nevidíte možnost Náhled a přidání polí podpisu, uložte změny kliknutím na Aktualizovat.
Pokud potřebujete přidat formulářová pole, zapněte možnost Náhled a přidání polí podpisu, je-li třeba, a kliknutím na Aktualizovat otevřete autorské prostředí. Až budete v autorském prostředí hotovi, klikněte na Aktualizovat.

Pokud byla dohoda podepsána, tak když odesílatel klikne na možnost Aktualizovat, obdrží odesílatel zprávu o tom, že příjemce provedl podepsání, schválení nebo delegování.

Pokud funkce Upravit dohody nebyla pro vaši organizaci globálně zapnuta, stále existuje několik způsobů, jak provádět úpravy i poté, co byla dohoda odeslána k podpisu.

Pokud přejdete dolů až na konec popisu dohody, zobrazí se tři způsoby, jak lze upravit dohodu.

Nahraďte odkazy Podepisující a Nahrát kopii v metadatech transakce.

Mezi akce, které můžete provádět na existující dohodě, patří nahrazení podepisujícího, odeslání podepsané kopie a přidání data vypršení platnosti.

Chcete-li nahradit aktuálního podepisujícího, zadejte novou e-mailovou adresu podepisujícího a důvod, proč nahrazujete původního podepisujícího. Například původní podepisující může být v době, kdy potřebujete dokumenty podepsat, mimo kancelář. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko Nahradit podepisujícího.

Rozhraní funkce Nahradit současného podepisujícího

Chcete-li odeslat podepsanou kopii, klikněte v popisu dohody na odkaz Nahradit podepisujícího. Zadejte e-mailovou adresu nového podepisujícího a krátkou zprávu o důvodu nahrazení původního podepisujícího. Pamatujte, že dokud nový podepisující nepřidá svůj podpis, původní podepisující může stále ještě podepsat dokument.

Rozhraní funkce Odeslat podepsaný dokument

Chcete-li přidat datum vypršení platnosti klikněte v popisu dohody na odkaz Přidat. Poté kliknutím na ikonu kalendáře zvolte datum vypršení platnosti. Zaškrtněte políčko Upozornit aktuální příjemce, pokud chcete informovat příjemce.

Podepisování, schvalování a delegování upravené dohody

Příjemce upravené dohody je informován o tom, že dohoda byla změněna předtím, než ji může podepsat, schválit nebo delegovat.

Zpráva s upozorněním „Dohoda byla upravena“

Příjemce může kliknout na OK a pokračovat. Proces podepisování, schvalování nebo delegování pokračuje jako obvykle.

Pokud však byla dohoda změněna, právě když je příjemce na stránce eSign, je o tom příjemce informován a musí kliknout na Obnovit, aby mohl pokračovat.

Zobrazení historie a protokolu auditu upravené dohody

Informace o událostech specifických pro úpravu dokumentu (např. Dohoda byla upravena, Úprava dohody byla přijata) lze zobrazit na stránce Spravovat dohody.

1. Klikněte na kartu Spravovat dohody.

2. Jedním kliknutím dohodu vyberte, poté klikněte na kartu Historie na pravé straně stránky.

Historie událostí pro dohodu se zobrazuje v informačním panelu. Zaznamenávají se transakce související s úpravou odesílatelům a potvrzením úpravy ze strany příjemce.

3. Kliknutím na odkaz Zpráva o auditu v pravém horním rohu rámečku Historie otevřete Zprávu o auditu ve formátu PDF. Zaznamenávají se transakce související s úpravou odesílatelem a potvrzením úpravy ze strany příjemce.

Více šablon na objekt služby Salesforce

Pro zákazníky využívající Salesforce Lightning naše integrace verze 18 umožní správcům konfigurovat to, aby bylo možné mít více než jednu šablonu k dispozici pro jakýkoli objekt SFDC. Jedná se o novou flexibilitu pro uživatele a správce, která jim umožňuje vybrat správnou šablonu pro zahájení procesu odesílání. Například nyní může uživatel odesílat dohody MSA nebo Partner z objektu účtu SFDC; obě mohou být v případě potřeby k dispozici prostřednictvím komponent Lightning.

Podpora pro komponenty Lightning služby Salesforce

Pro správce využívající prostředí Lightning je připraven nový velmi jednoduchý způsob přidávání aplikace Adobe Sign do standardních i vlastních stránek SFDC. Nabízíme tři komponenty, které správcům zajistí flexibilitu pro sestavování stránek tak, jak jim to vyhovuje.: Komponenta Odeslat a dohoda aplikace Adobe Sign a seznam dohod aplikace Adobe Sign

Vylepšená stránka pro správu aplikace Adobe Sign

Stránka pro správu se pyšní novým čistším vzhledem, kde lze veškeré funkce najít na jediné stránce. Karty byly odstraněny. Po přepnutí do prostředí Lightning můžete využívat novou stránku pro správu aplikace Adobe Sign.

Vylepšený průvodce instalací

Pomocí vylepšeného průvodce instalací můžete propojit svůj účet Adobe Sign se svým účtem Salesforce. Průvodce instalací je k dispozici v klasickém uživatelském rozhraní i v rozhraní Lightning. Pokud vaše účty ještě nejsou propojeny, zobrazí se průvodce instalací, jakmile vyberete aplikaci Adobe Sign ze služby Salesforce.

Zpráva „Podařilo se!“ se zobrazí, jakmile průvodce propojí váš účet, čímž umožní automatické aktualizace stavu.

Zpráva: Podařilo se! zobrazená poté, co průvodce propojí váš účet, čímž umožní automatické aktualizace stavu.

Dynamické vytváření seznamu produktů

Nyní můžete automaticky přidávat svoje seznamy produktů do dohody k podpisu. Mapování sloučení bylo rozšířeno, aby zahrnovalo všechny produkty spojené s příležitostí. Můžete nastavit, které atributy produktů (například množství a cena) se zahrnou do dohod, stejně jako můžete řadit a filtrovat přiřazené produkty.

Podepisuji pouze já

Váš tým nyní může podepsat jakýkoli daný dokument pomocí funkce „Podepisuji pouze já“. K tomu je třeba, aby odesílatel vybrat možnost Podepisuje pouze odesílatel na stránce Odeslat dohodu. Odesílající poté může odeslat dokument, přetáhnout na něj jakákoli povinná pole a podepsat jej. Dokument lze odeslat odesílateli a libovolným zadaným příjemcům. Záznam o tomto procesu se automaticky vygeneruje ve službě Salesforce a rovněž se zde uloží kopie dokumentu. Možnost Podepisuje pouze odesílatel se zobrazí, pokud je povoleno nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel, a je možné ji nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení „Pouze pro čtení – Podepisuje pouze odesílatel“.

Vlastní hlavní stránky po podpisu

Nyní můžete podepisující dohody po podpisu automatický přesměrovat na určenou adresu URL. Například můžete podepisující přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Rovněž určete, kolik sekund má trvat prodleva před provedením přesměrování. Možnost zadání adresy URL pro přesměrování a zadání počtu sekund je k dispozici na stránce Odeslat dohodu, když je povoleno nastavení Povolit možnosti po podpisu, přičemž nastavení pouze ke čtení je možné pomocí Možnosti po podpisu pouze ke čtení.

Podpora větších souborů

Dříve bylo pro odesílání větších souborů potřeba provádět další nastavení. Nyní je možné odesílat větší soubory takto:

Ruční pracovní postup – Po kliknutí na tlačítko Odeslat k podpisu na stránce Dohody můžete odeslat transakci o velikosti až 4 MB, složenou z více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 4 MB.
Akce na pozadí – Při odesílání dokumentu pomocí akcí na pozadí je možné odeslat jeden dokument o velikosti až 9 MB nebo více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 9 MB.

Poznámka: Transakce větších souborů než zde uvedených jsou podporovány při využití dalšího nastavení.

Výstrahy E-sign ve službě Salesforce

Členové vašeho týmu nyní mohou dostávat výstrahy ze služby Salesforce, když se blíží vypršení platnosti dohody, kterou odeslali. Tato možnost je řízena pomocí možností Vytvořit událost připomínající termín podpisu a Událost připomínající dny do termínu podpisu. Odesílateli se zobrazí automaticky otevírané okno s výstrahou ve službě Salesforce a on následně může zareagovat tak, že kontaktuje podepisujícího a případně prodlouží termín.

Digitální podpisy

Dohodu můžete odeslat k opatření digitálním podpisem. Digitální podpisy se v některých regionech (například v EU) a některých oblastech (například farmaceutický průmysl) upřednostňují před elektronickými podpisy. Funkce digitálních podpisů je aktuálně ve stavu beta verze. Pokud chcete používat digitální podpisy před vydáním z listopadu 2015, jakmile bude tato funkce obecně k dispozici, kontaktujte podporu Adobe.

Zjednodušený průvodce instalací

Nový průvodce instalací maximálně usnadňuje konfiguraci služby Salesforce po instalaci. Nyní jednoduše stačí jen vybrat možnost potvrzení, což umožní službám Adobe Document Cloud eSign přidat důvěryhodný vzdálený web pro vaši organizaci.

Ovládací prvek pro správu: Skrytí vlastního postranního panelu

Pokud byl vlastní postranní panel přidán na stránku Editor dohod – dostupnou pomocí tlačítka Zobrazit dohodu – můžete nyní skrýt postranní panel pomocí nastavení Skrýt postranní panel pro stránku Editor dohod.

Ovládací prvek pro správu: Automatické zřizování

V předchozích vydáních byli uživatelé automaticky zřizováni při odesílání nebo spravování smluv. Nyní máte možnost odstranit automatické zřizování pomocí nastavení Zakázat zřizování uživatelů. Povšimněte si, že toto nastavení neřídí automatické zřizování, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat dohodu v seznamu Dohoda

Nabízená vydání

Ve verzi 17 pravidelné aktualizace oprav nyní mohou být automaticky nabízeny pro vaši organizaci, což eliminuje extra kroky stahování a instalace nových balíčků pro verze s drobnými úpravami.

Výukové lekce v produktu: Ukažte mi, jak na to

Pomocí nové funkce s názvem „Ukažte mi, jak na to“ mohou členové týmu sledovat srozumitelné výukové lekce týkající se témat, u nichž běžně dochází k většině nedorozumění.

Service Cloud / rámečky konzoly

Služby Adobe Document Cloud eSign lze nyní zobrazovat jako rámeček v zobrazení konzoly. Díky tomu při použití řešení Service Cloud nebo Sales Cloud nejsou potřeba automaticky otevíraná okna.

Úplná změna názvu aplikace na služby Adobe Document Cloud eSign pro Salesforce

Vložený certifikát OAuth jako způsob ověřování pro balíček

Služba Salesforce 1 povolena

Plně nativní integrace
Aplikace pro zpracování elektronického podpisu s nejvyšším hodnocením
Elektronické podpisy, kterým důvěřujete

Zvládněte všechno na mobilním zařízení – odesílejte a sledujte dohody pro Salesforce1

Odesílání odkudkoli

Odesílání dokumentů k podpisu ze zařízení se systémem Android nebo iOS

Vyhovění obchodním zásadám i na cestách

Automatické vyplňování příjemce, dokumenty a možnosti dohody
Automatické slučování dat služby Salesforce do smluv a nabízení údajů o podepisujícímu zpět

Správa dohod na cestách

Sledování stavu a zasílání upozornění v reálném čase

Uzavírání dohod na pracovišti pomocí osobního podpisu ze služby Salesforce1

Inicializace smlouvy pro osobní podpis
Příruční zařízení nad klientem pro podpis pomocí prstu nebo stylu
Uzavření smlouvy a automatické uložení smlouvy do služby Salesforce

Ověřování identity podepisujícího – vyšší jistota díky telefonickému ověřování

Zjednodušený, mobilní, uživatelsky přátelský prvek ověření totožnosti
Podpora dvoufaktorového ověřování
Automatické zasílání ověřovacího kódu prostřednictvím hlasové zprávy nebo textové SMS zprávy

Podpora různých úrovní zajištění identity pro každého podepisujícího

Kontrola identit účastníků pomocí dvoufaktorového ověřování

Výběr jiné metody ověřování totožnosti pro každou identitu

Jedinečné heslo
KBA
Sociální identita
(NOVINKA) Telefonické ověřování

Snadná změna způsobu ověřování

Snadné obnovení nastavení ověřování u dokumentů odeslaných k podpisu
Na stránce Spravovat lze provádět změny a kontrolovat další nastavení ochrany dokumentu

Dávkové odesílání a správa – ušetří čas i námahu

Podpora efektivity a dávkové vytváření mnoha dokumentů:

Partnerské dohody
NDA
Formuláře souhlasu
Dohody o obnovení

Snadné odesílání a správa dohod

Vytvoření dohody
Odeslání připomenutí
Zrušení dohody
Aktualizace stavu dohody
Odstranění dohody
Změna vlastníka

Globální nasazení – povolení elektronického podpisu pro vaše pracovníky po celém světě

Automatická práce v jazyce určeném v uživatelském nastavení služby Salesforce

Plně lokalizované prostředí pro uživatele služby Salesforce po celém světě:

Odesílatelé
Podepisující
Správci

Standardizace formulářů a šablon, aby vyhovovaly obchodním požadavkům

Odesílání a opětovné použití dokumentů z knihovny dokumentů EchoSign

Použití šablony pole formuláře pro rychlé přidávání polí do běžně vytvářených dokumentů

Odesílání kontraktů v rekordním čase – to nejlepší je nyní ještě lepší

Práce v jednodušším, modernějším uživatelském rozhraní
Změna pořadí příjemců a dokumentů pomocí přetahování
Výběr dat vypršení platnosti pomocí výběru z kalendáře
Nahrazení aktuálního podepisujícího, když je dokument odeslaný k podpisu
Možnost podpisu příjemců v libovolném pořadí

Odesílání smluv ze služby Chatter

Výrazně vylepšené mapování dat

Globálně přeložené prostředí pro odesílatele ve službě Salesforce

Optimalizované odesílání

Vylepšení šablon dohod:

Automatické získávání příjemců z rolí kontaktu obchodního vztahu
Automatické přiložení nabídek při odesílání z objektu Příležitost
Automatické přidružení příležitosti a obchodního vztahu k záznamu dohody při odesílání z těchto objektů
Použití specifického ID přílohy pro přílohu dohody
Použití šablon dohody s nástrojem Conga Composer

Další vylepšení:

Odesílání na více než 6 příjemců nebo odeslání ke schválení pomocí nástroje Conga
Možnost udržení dohod ze záznamu zájemce dokonce i v případě převodu na obchodní vztah, kontakt či příležitost

Integrace identity Salesforce

Služba Adobe EchoSign byla testována, ověřena a zdokumentována za účelem integrace s identitou Salesforce, což maximálně zjednoduší IT organizacím bezproblémové a bezpečné povolení klíčové identity a přístup k funkcím pro správu

Více informací na adrese: htt p://www.salesforce.com/identity

Nejvýznamnější události pro verzi 13

Optimalizace pracovních toků dokumentu pro vaše obchodní potřeby

Odeslat dokumenty ke schválení
Odesílání souborů PDF cenové nabídky a použití vlastních kontaktů se šablonami dohod
Vytváření vzorců pro výpočet dat z jiných polí

Lepší identifikace podepisujících pro klíčové dokumenty

Povolení pokročilého ověřování podepisujícího

Okamžitá aktualizace a spolupráce v reálném čase pro rychlé uzavírání dohod

Adobe EchoSign pro Chatter zajišťující aktuálnost, ať jste kdekoli

Rychlejší nastavení a úspěšné použití

Využití jednoduchého průvodce instalací a nové stránky pro správu
Synchronizace profilů Salesforce a skupin EchoSign
Rychlé umožnění sloučení dat dokumentu nebo nabízení dat podepisujícího zpět do služby Salesforce
Podrobné návody pro klíčové funkce

Průvodce instalací a vylepšená stránka pro správu

Odeslat dokumenty ke schválení

Vylepšené ověření identity podepisujícího

Příklad případu užití

Ověření na základě znalostí (KBA)

Ověření webové identity

Vylepšené pracovní postupy pro šablony dohod

Slučování dat ze služby Salesforce za účelem tvorby dokumentů

Odesílání dat zpět do služby Salesforce

Adobe EchoSign pro Chatter

Automatická synchronizace pro profily Salesforce a skupiny EchoSign

Podrobné návody pro EchoSign pro Salesforce

Funkce verze Jaro 2013 služby EchoSign

Vytváření výkonných, dynamických formulářů s výpočty a následné sloučení vypočtených dat zpět do služby Salesforce
Přidání nebo změna termínu podpisu po odeslání dohody k podpisu
Vyloučení interních podepisujících z termínů dokumentu
Lepší čitelnost dokumentu během náhledu nebo podpisu
Nutnost podepisujících přijmout během podpisu vlastní podmínky použití vaší organizace
Aktualizovaná mobilní aplikace pro systém iOS s možnostmi offline podepisování

Nejvýznamnější události pro verzi 12

Verze 12 vydaná na jaře 2012:

Slučování dat ze služby Salesforce do dokumentů před odesláním
Definování výchozích možností a preferencí dohody prostřednictvím šablon dohod

Aktualizace verze 12 (verze s drobnými úpravami) vydaná v září 2012:

Přiřazování podpůrných dokumentů shromážděných od podepisujících pomocí objektů Salesforce
Přiložení souborů uložených v úložišti obsahu Salesforce za účelem odeslání k podpisu
Samostatné přiložení každého podepsaného dokumentu k objektu Salesforce, když bylo během transakce odeslání více dokumentů

Vylepšená stránka pro správu