Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign pro Workday: Instalační příručka

  1. Integrace služby Adobe Acrobat Sign
  2. Co je nového
  3. Verze a životní cyklus produktu
  4. Služba Adobe Sign pro Salesforce
    1. Instalace balíčku
    2. Konfigurace balíčku
    3. Uživatelská příručka
    4. Příručka pro vývojáře
    5. Příručka pro pokročilé přizpůsobení
    6. Příručka mapování polí a šablon
    7. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
    8. Příručka automatizace toků
    9. Příručka Document Builder
    10. Konfigurace rozsáhlých dokumentů
    11. Příručka pro upgrade
    12. Poznámky k vydání
    13. Časté dotazy
    14. Průvodce řešením potíží
    15. Další články
  5. Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
      1. Instalační příručka
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
      1. Uživatelská příručka
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
      1. Uživatelská příručka
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
      1. Uživatelská příručka
      2. Průvodce funkcí Live Sign
      3. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
      4. Poznámky k vydání
      5. Schválení v Microsoft Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
      1. Přehled
      2. Systém Dynamics Online: instalační příručka
      3. Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
      4. Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
      5. Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
      6. Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
      7. Služba Dynamics 365 for Talent
      8. Příručka pro upgrade
      9. Poznámky k vydání
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
      1. Přehled
      2. Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
      3. Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
      4. Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
      5. Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
      6. Služba SharePoint Online: instalační příručka
      7. Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
      8. Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
      9. Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
      10. Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
  6. Acrobat Sign pro ServiceNow
    1. Přehled
    2. Instalační příručka
    3. Uživatelská příručka
    4. Poznámky k vydání
  7. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    1. Instalační příručka
  8. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    1. Instalační příručka pro Cockpit (zastaralá)
    2. Instalační příručka pro Recruiting (zastaralá)
    3. Uživatelská příručka pro Recruiting
    4. Instalační příručka pro Cloud Foundry
    5. Poznámky k vydání
  9. Acrobat Sign pro Workday
    1. Instalační příručka
    2. Stručný návod
    3. Výuková lekce konfigurace
  10. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    1. Instalační příručka
    2. Poznámky k vydání
  11. Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
  12. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    1. Instalační příručka
    2. Uživatelská příručka
    3. Příručka pro upgrade
    4. Poznámky k vydání
  13. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
    1. Instalační příručka
  14. Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
    1. Přehled
    2. Webhooky
    3. Textové značky

Přehled

Instalační příručka pro Adobe Acrobat Sign pro Workday vysvětluje, jak integrovat službu Adobe Acrobat Sign do klienta systému Workday. Chcete-li používat službu Adobe Acrobat Sign z prostředí systému Workday, musíte znát následující postupy:

  • Vytvoření rámce firemního procesu
  • Nastavení a konfigurace klienta systému Workday
  • Navázání integrace služby Acrobat Sign a produktu Workday Studio

Chcete-li odesílat dohody pomocí služby Acrobat Sign ze systému Workday, musíte provést následující kroky:

Aktivace účtu Adobe Acrobat Sign

Stávající zákazníci se zavedenými účty Adobe Acrobat Sign mohou přejít přímo ke kroku Konfigurace služby Adobe Acrobat Sign pro Workday.

Zákazníci, kteří se službou Adobe Acrobat Sign začínají a ještě nemají údaje pro přihlášení, musí aktivovat některý z následujících účtů:

Poznámka:

V účtu Adobe Acrobat Sign je nyní při výchozím nastavení aktivováno nastavení Uživatelé ve více skupinách (UMG). Chcete-li zajistit použití správné skupiny uživatelů při odesílání dohod, musíte provést následující opatření:

  • Při vytváření účtu Adobe Acrobat Sign vytvořte e-mailový účet, který je specifický pro skupinu Workday, ale nikoli pro konkrétního uživatele (účet služby). 
  • Pokud máte existující účet Adobe Acrobat Sign:
    • Ujistěte se, že uživatelský účet Workday je součástí pouze skupiny Workday.
    • Pokud je uživatelský účet Workday součástí více skupin, nastavte skupinu Workday jako primární.

Aktivace účtu pro správu ve službě Adobe Acrobat Sign

Pokud chcete zřídit účet Acrobat Sign pro systém Workday, musíte se obrátit na specialistu pro zprovoznění produktů Adobe. Po dokončení obdržíte potvrzovací e-mail, jak je znázorněno níže. 

sign-email

Podle pokynů v e-mailu inicializujte svůj účet a otevřete domovskou stránku služby Adobe Acrobat Sign.

sign-home

Aktivace zkušebního účtu Adobe Acrobat Sign

Pokud chcete požádat o 30denní zkušební verzi služby Adobe Acrobat Sign, musíte vyplnit tento registrační formulář.

Poznámka: Doporučujeme k vytvoření zkušební verze použít platnou funkční e-mailovou adresu a nikoli dočasný e-mail. Je třeba, abyste měli do tohoto e-mailu přístup a mohli účet ověřit. Proto musí být adresa platná.

request-sign-trial

Během jednoho pracovního dne vám náborový specialista služby Acrobat Sign zajistí účet (ve službě Acrobat Sign) pro Workday. Po dokončení obdržíte potvrzovací e-mail. Podle pokynů v e-mailu inicializujte svůj účet a otevřete domovskou stránku služby Adobe Acrobat Sign.

Další faktory

  • Chcete-li zajistit správné fungování integrace služby Acrobat Sign a systému Workday, obraťte se na podporu společnosti Adobe a požádejte o deaktivaci upozornění (prostřednictvím e-mailů i aplikace Acrobat).
  • Při testování používejte testovací e-mailovou adresu. 
  • Po potlačení oznámení aplikace Acrobat nebudou dohody viditelné na stránce Správa pro podepisující s aktivním účtem, dokud nebude podepisování dokončeno.

Konfigurace služby Adobe Acrobat Sign pro Workday

Pokud chcete nakonfigurovat službu Acrobat Sign pro Workday, musíte v systému Acrobat Sign vygenerovat následující dva vyhrazené objekty:

  • Skupina Workday: Systém Workday vyžaduje vyhrazenou „skupinu“ v rámci účtu Acrobat Sign, aby byla povolena funkce integrace. Skupina Adobe Acrobat Sign slouží pouze ke kontrole využívání služby Acrobat Sign systémem Workday. Jakékoli jiné potenciální využití, například Salesforce.com nebo Arriba, není ovlivněno. E-mailová oznámení jsou ve skupině Workday omezena, aby uživatelé systému Workday dostávali oznámení pouze do schránky Workday.

  • Ověřující uživatel, který je držitelem integračního klíče: Skupina Workday musí mít pouze jednoho správce na úrovni skupiny, který je autoritativním držitelem integračního klíče. Doporučujeme, aby správce používal funkční e-mailovou adresu, např. HR@MyDomain.com, namísto osobního e-mailu, aby se snížilo riziko, že bude uživatel v budoucnu deaktivován a následně dojde k deaktivaci integrace.

Vytvoření skupiny a uživatele ve službě Adobe Acrobat Sign

  1. Přihlaste se do služby Adobe Acrobat Sign jako správce účtu.

  2. Chcete-li vytvořit novou skupinu, přejděte na položku Účet > Skupiny a poté vyberte ikonu obrázek ikony znaménka plus.

    sign-create-group-1

  3. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název skupiny a poté vyberte možnost Uložit.

    sign-create-group-2

    Poté budete přesměrováni zpět na stránku Skupiny, na které je nový uživatel uveden se stavem VYTVOŘEN. Po aktivaci skupiny se stav změní na AKTIVNÍ.

    sign-create-group-3

    Poznámka:

    Uživatelský účet Workday musí být součástí pouze skupiny Workday. Pokud je uživatelský účet Workday součástí více skupin, musí být skupina Workday nastavena jako primární

  4. Chcete-li vytvořit nového uživatele, vyberte na levém panelu položku Uživatelé.

  5. Pro vytvoření nového uživatele vyberte ikonu obrázek ikony znaménka plus.

    sign-create-user

  6. V zobrazeném dialogovém okně zadejte podrobnosti o novém uživateli:

    1. Zadejte funkční e-mailovou adresu, ke které máte přístup.
    2. Zadejte příslušné jméno a příjmení.
    3. V poli Primární skupina vyberte možnost [Vytvořit novou skupinu pro tohoto uživatele].
    4. Do pole Název nové skupiny zadejte intuitivní název, například Workday.
    5. Vyberte možnost Uložit.
    sign-create-user-2

  7. Klikněte na Uložit.

    Poté budete přesměrováni zpět na stránku Uživatelé, kde je uveden nový uživatel se stavem VYTVOŘEN.

    sign-create-user-3

  8. Pro ověření e-mailové adresy uživatele se stavem Vytvořen:

    1. Přihlaste se k e-mailovému účtu nového uživatele.
    2. Vyhledejte e-mail „Vítejte ve službě Adobe Acrobat Sign“.
    3. Vyberte možnost Klikněte sem pro nastavení hesla.
    4. Nastavte si heslo.

    Po ověření e-mailové adresy se stav uživatele změní z VYTVOŘEN na AKTIVNÍ.

    sign-create-user-4

  9. Definování ověřujícího uživatele:

    1. Přejděte na stránku Uživatelé (pokud na ní již nejste).

    2. Dvakrát klikněte na uživatele ve skupině Workday.

      Otevře se stránka Upravit pro uživatelská oprávnění.

    3. Zaškrtněte políčko Správce skupiny.

    4. Vyberte možnost Uložit.

    sign-user-edit

Konfigurace klienta systému Workday

K dokončení nastavení propojení mezi klientem systému Workday a službou Adobe Acrobat Sign je vyžadováno navázání důvěryhodného vztahu mezi službami. Jakmile je tento vztah navázán, může být do každého firemního procesu v systému Workday přidán krok Zkontrolovat dokument, který umožní uskutečnit proces podepisování prostřednictvím služby Adobe Acrobat Sign.

Vytvoření důvěryhodného vztahu:

  1. Přihlaste se jako správce účtu do systému Workday.

  2. Vyhledejte a otevřete stránku Upravit nastavení klienta – Firemní procesy.

  3. Přejděte do části Konfigurace elektronického podpisu a poté vyberte možnost Ověřit pomocí Adobe.

    Spustí se postup ověřování přes OAuth 2.0.

  4. Po výzvě zadejte přihlašovací údaje správce skupiny Adobe Acrobat Sign, které jste vytvořili dříve.

  5. V dialogovém okně oprávnění schvalte přístup ke službě Adobe Acrobat Sign.

    Po připojení dojde k zaškrtnutí políčka „Konfigurace Adobe povolena“, a můžete tak začít používat službu Adobe Acrobat Sign v systému Workday.

    Nastavení elektronického podpisu

    Poznámka:

    Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste se odhlásili ze všech ostatních instancí služby Adobe Acrobat Sign.

Konfigurace kroku Review documents (Zkontrolovat dokumenty)

Dokumentem pro krok Review documents (Zkontrolovat dokumenty) může být jeden z následujících typů:

  • Statický dokument
  • Dokument vygenerovaný krokem Generate Document (Vytvořit dokument) v rámci stejného firemního procesu
  • Formátovaná zpráva vytvořená pomocí Workday Report Designer

Kterýkoli z těchto dokumentů můžete přidat pomocí textových značek Adobe, abyste mohli ovládat vzhled a umístění
specifických součástí služby Adobe Acrobat Sign. V definici firemního procesu musí být uveden zdroj dokumentu. Při průběhu firemního procesu nelze nahrát ad-hoc dokument.

Použití služby Adobe Acrobat Sign s krokem Zkontrolovat dokument nabízí jedinečnou možnost mít serializované skupiny podepisujících. Můžete tak specifikovat skupiny vycházející z rolí, které se podepisují po řadě. Služba Adobe Acrobat Sign nepodporuje skupiny paralelního podepisování.

Pokud potřebujete pomoci s konfigurací kroku Review Document (Zkontrolovat dokument), přečtěte si Stručný návod.

Podpora

Podpora systému Workday

Společnost Workday je majitelem integrace a je prvním kontaktním místem pro případ otázek týkajících se rozsahu integrace, nároků na funkce nebo problémů v každodenním fungování integrace.

Informace o řešení problémů s integrací a generováním dokumentů naleznete v následujících článcích komunity Workday:

Podpora služby Adobe Acrobat Sign

Podpora služby Adobe Acrobat Sign je integračním partnerem, kterého je nutné kontaktovat, pokud se při integraci nedaří získat podpisy nebo pokud selže upozornění na chybějící podpisy.

Zákazníci služby Adobe Acrobat Sign by se měli obrátit na svého manažera pro úspěch zákazníků (CSM). Případně je také možné se obrátit na technickou podporu Adobe na telefonním čísle 1-866-318-4100. Vyčkejte na seznam produktů a zadejte: 4, a dále 2 (na vyzvání).

Kontaktovat podporu služby Adobe Acrobat Sign

Časté dotazy

  • Proč se stav ve Workday neaktualizuje, přestože je dokument podepsaný?

Stav dokumentu v systému Workday se nemusí zobrazit, pokud kandidát neklikne na tlačítko „Odeslat“ po podepsání ve službě Adobe Acrobat Sign.

Podle úlohy Check eSignature Signing Status (Kontrola stavu podepsání elektronickým podpisem) ve Workday: Proces se zahájí odevzdáním přidruženého úkolu v Doručené poště.

Podle vývoje Workday: Původní podepsání dokončí proces pouze pokud uživatel po podepsání dokumentu úlohu odevzdá v Doručené poště. Po podepsání se prvek iFrame zavře a uživatel je přesměrován na stejný úkol, kde kliknutím na tlačítko Odeslat proces dokončí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?