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Salesforce Mobile용 Adobe Sign

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마지막 업데이트 날짜 2023년 11월 30일

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개요

Salesforce용 Acrobat Sign은 Salesforce Mobile 앱과 호환되는 모든 버전과 유형을 지원합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign이 있는 Salesforce org를 사용하여 Salesforce Mobile 앱에 로그인하면 이동 중에도 Acrobat Sign의 기능들과 사무실 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. iOS와 Android에서 사용할 수 있는 이 앱에는 귀사의 사용자 지정 내용이 포함되어 있으며 이 앱은 모든 Salesforce 조직에 포함되어 있습니다.

웹 UI상의 프로필을 기반으로 하여 Salesforce Mobile 앱의 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 탭에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하려면 iOS 또는 Android용 Salesforce Mobile 앱을 다운로드하여 설치하고 Salesforce 계정 자격 증명으로 로그인해야 합니다. 웹의 Salesforce 계정에 Salesforce용 Acrobat Sign 앱을 이미 추가했다면 앱이 모바일 장치에 자동으로 표시됩니다.

자세한 내용은 아래 항목들을 참조하세요.

계약 탭을 통해 계약서 만들기
Salesforce 개체(연락처, 리드, 기회, 계정 등)를 통해 계약서 작성하기
Android와 iOS에서의 패키지 제한 사항

계약 탭을 통해 계약서 만들기

Salesforce Mobile 앱을 열고 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
하단의 도구 모음에서 메뉴를 탭한 후, 항목 목록에서 계약을 선택합니다.
계약 페이지에서 새로 만들기를 탭합니다.
새 계약 페이지에서:
1. 필요한 세부 정보를 입력합니다.
2. 계약 설정을 필요에 맞게 구성합니다.
3. 수신자 추가.
  수신자함 번호는 서명 순서를 나타냅니다. 위쪽 화살표나 아래쪽 화살표를 탭하여 서명 순서를 변경할 수 있습니다.
4. 수신자를 삭제하거나 수신자에게 개인 메시지를 추가하려면 아이콘을 탭한 후 필요한 작업을 합니다.
5. 계약서를 미리 보고 서명 필드를 추가하려면 필드 미리 보기 및 추가를 탭합니다.
6. 계약서를 보내려면 지금 보내기를 탭합니다.

Salesforce 개체를 통해 계약서 만들기

하단의 도구 모음에서 아이콘을 탭한 후, 계약서를 보낼 때 사용할 Salesforce 개체를 선택합니다.

이 예에서는 연락처 개체를 이용하여 계약서를 전송합니다.
계약서를 보낼 때 이용할 연락처를 찾아서 선택합니다.
관련 항목 드롭다운 목록을 탭한 후 계약서를 선택합니다.
참고:
'계약서' 관련 목록이 표시되지 않을 경우, 다음과 같이 추가해야 합니다.

설정 > 개체 관리자로 이동한 후, 연락처 레이블을 찾아서 선택합니다.

연락처 페이지가 열리면 왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.

페이지 레이아웃 목록에서 연락처 레이아웃을 선택합니다.

원하는 레이아웃 섹션의 왼쪽 메뉴에서 관련 목록을 선택한 다음, 계약서를 관련 목록 섹션으로 끌어다 놓습니다.

'계약서' 패널이 추가되면 저장을 선택합니다.

Salesforce 개체의 연락처 페이지로 돌아가서 페이지를 새로 고쳐봅니다. 이제 계약서 관련 목록이 표시됩니다.
계약 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
새 계약 페이지에서 필요한 세부 정보를 입력한 후 계약서를 전송합니다.