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사용자 계약 프로세스 자동화
비즈니스 계약 프로세스는 계약 시작 단계부터 최종 거래 성사 단계까지 다양한 단계가 상호 연결된 시스템입니다. 계약의 다양한 단계에 필요한 작업은 계약 관리에 필수적이지만 각 작업을 수동으로 추적하는 대신 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign에서 흐름을 구성하여 이러한 작업을 자동화할 수 있습니다.
프로세스는 논리 흐름을 중심으로 빌드되며, 한 개의 트리거 이벤트, 적어도 한 개의 조건 및 실시간으로 발생하거나 예약된 이벤트로 발생할 수 있는 한 개 이상의 작업을 포함합니다.
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 레코드 업데이트 및 Apex 작업이라는 두 가지 작업 유형을 지원합니다.
방법 보기 :
Salesforce 흐름에서 레코드 업데이트 작업 유형을 사용하여 계약 레코드에 작업을 호출할 백그라운드 작업 선택 목록 필드를 설정할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Sign에서 레코드 변경 이벤트를 기반으로 트리거한 다음 관련 Adobe Acrobat Sign 계약에서 작업을 호출하는 새 프로세스를 만들 수 있습니다. 작업이 발생하는 시간(예: 마스터 레코드의 필드 업데이트 후) 및 작업에 대해 선택할 관련 계약을 제어할 수 있습니다.
레코드 업데이트 작업 유형은 전송, 취소, 삭제, 미리 알림, 업데이트 작업을 지원합니다.
아래 나온 것처럼 Adobe Acrobat Sign의 레코드 업데이트 작업 흐름을 만들 수 있습니다.
'레코드 업데이트' 흐름의 시작 요소는 자동화된 흐름이 시작되도록 트리거되는 시기를 정의합니다. 시작 구성 대화 상자에서 흐름을 트리거해야 하는 레코드가 있는 Salesforce 개체를 지정하고, 흐름을 트리거해야 하는 시기를 설정하고, 하나 이상의 필드의 입력 조건을 설정합니다.
레코드 업데이트 백그라운드 작업은 조건을 충족하는 선택된 레코드를 업데이트하도록 백그라운드 작업을 설정합니다. 레코드 업데이트 백그라운드 작업을 수정하려면 레코드 업데이트 작업을 선택한 다음 요소 편집을 선택합니다.
[레코드 업데이트 편집] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
- 흐름이 레코드를 찾는 방법을 선택합니다. 예를 들어 기회 레코드와 관련된 모든 레코드를 업데이트하려면 흐름을 트리거한 기회 레코드와 관련된 레코드 업데이트를 선택한 다음 관련 레코드 선택에서 레코드 ID를 제공합니다.
참고: 레코드 ID에는 "echosign_dev1" 네임스페이스가 포함되어야 합니다. echosign_dev1 개체는 계정 또는 기회와 같은 공통 Salesforce 개체와 연결되어 있습니다. 계약이 사용자 정의 개체와 관련된 경우 이 이름은 조직에 고유합니다. - 필요에 따라 필터 조건을 설정합니다.
- "echosign_dev1_Background_Action_c" 필드의 값을 할당하여 백그라운드 작업을 지정합니다.
- 완료를 선택합니다.
Salesforce Flows에서 Apex 작업 유형을 사용하여 관리형 패키지에 포함된 호출 가능한 메서드를 호출하여 해당 작업을 수행할 수 있습니다.
레코드 변경 이벤트를 기반으로 트리거한 다음 관련 Adobe Acrobat Sign 계약에서 작업을 호출하는 새 프로세스를 만들 수 있습니다.
Apex 작업은 전송, 취소, 삭제, 미리 알림, 업데이트 및 로드(템플릿) 작업을 지원합니다.
Adobe Acrobat Sign은 Apex 작업 흐름에 대해 구성된 다음과 같은 호출 가능한 작업을 제공합니다.
- 계약 취소 [AgreementCancelInvocableAction]
- 계약 삭제 [AgreementDeleteInvocableAction]
- 계약 템플릿 로드 [AgreementTemplateLoadInvocableAction]
- 계약 전송 [AgreementSendInvocableAction]
- 계약 미리 알림 전송 [AgreementRemindInvocableAction]
- 계약 업데이트 [AgreementUpdateInvocableAction]
아래 나온 것처럼 Adobe Acrobat Sign 계약의 Apex 작업 흐름을 만들 수 있습니다.
시작 요소는 계약 생성, 업데이트 또는 삭제 시 흐름을 트리거해야 하는 레코드가 있는 Salesforce 개체에 대해 구성됩니다. 흐름 트리거를 구성하고 입력 조건을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 아래의 Apex 작업 흐름은 계약 단계가 협상/검토인 조건에서 레코드가 업데이트될 때 트리거되도록 구성됩니다.
할당 요소는 계약 템플릿 런타임 변수를 정의합니다. 흐름 중에 사용할 값을 저장하는 새 '변수' 리소스를 만들어야 합니다. 할당 요소에서 변수를 선택하고 적절한 연산자를 사용하여 값을 설정할 수 있습니다.
한 변수에 여러 값을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 Add 연산자를 사용하여 수신자 ID 및 첨부 ID의 값을 선택하도록 변수를 설정합니다.
myRecipient=joe@example.com,myAttachmentId=0695j000007fcs9AAA
변수가 여러 값을 허용하려면 변수 리소스의 설정에서 '여러 값 허용(컬렉션)'을 활성화해야 합니다. 변수 설정을 확인하거나 변경하려면 다음을 수행하십시오.
를 선택하여 Toolbox를 엽니다.- 컬렉션 변수에서 확인하거나 편집할 변수를 선택합니다.
- 변수 편집 대화 상자에서 설정을 확인합니다.
- 변수 설정을 변경하려면 선택합니다
- 변수 편집 대화 상자에서 필요에 따라 설정을 변경한 다음 완료를 선택합니다.
Apex 작업 요소는 아래 나온 것처럼 계약 흐름의 입력 값을 정의합니다.
- 계약 템플릿 ID 필드에 흐름을 설정할 계약 템플릿의 템플릿 ID를 입력해야 합니다.
- 계약 템플릿 런타임 변수에서 위의 할당 요소를 사용하여 정의한 변수를 입력해야 합니다.
참고: 계약 템플릿 런타임 변수 필드에는 여러 값을 사용할 수 없습니다. 쉼표로 구분된 형식으로 여러 값을 입력하려고 하면 흐름에서 오류가 발생할 수 있습니다.
- 비동기 처리 필드에서 값을 true 또는 false로 설정할 수 있습니다.
- 마스터 레코드 ID 필드에 마스터 레코드 ID를 입력해야 합니다.
Apex 작업 흐름은 다음 기능을 제공합니다.
- 예약된 작업을 지원합니다.
- 계약 템플릿 자동 전송을 지원합니다. 즉 계약을 자동으로 생성하고 전송할 수 있습니다.
- 모든 작업은 한 번의 호출로 여러 요청을 허용할 수 있습니다.
- 예외가 발생하면 프로세스 실행을 차단하지 않도록 결과 레코드에 저장되고 Apex 디버그 로그에 오류로 기록됩니다.
- 템플릿 로드 함수(비동기 처리)에 대한 매개변수는 템플릿 처리가 동기 모드로 이루어지는지 비동기 모드로 이루어지는지 여부를 제어합니다. 발신자는 템플릿 로드를 동기화 모드로 실행할지 아니면 비동기 모드로 실행할지 여부를 지정해야 합니다.
- 기본 프로세스는 동기 모드로 실행됩니다. 대량 프로세스는 동기적으로 실행됩니다.
- 자동 전송이 활성화된 경우 프로세스는 동기 모드로 실행해야 합니다.
- 주목할 만한 비동기 프로세스는 Adobe Acrobat Sign 라이브러리 문서 로드입니다.
Apex 작업 흐름에는 다음과 같은 제한이 있습니다.
- 자동 전송 템플릿과 Adobe Acrobat Sign 라이브러리 문서 조합은 단일 스레드에서 다른 스레드를 시작할 수 없는 Salesforce의 제한 사항으로 인해 지원되지 않습니다
. - 호출 가능한 작업에 전달된 매개변수의 경우 상위 필드만 참조할 수 있습니다. 마스터 레코드 아래의 하위 계약에 대해서는 작업을 수행할 수 없습니다.
- 문서 정보 가져오기 또는 서명 URL 가져오기 같이 값을 반환하는 작업은 지원하지 않습니다.
