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Salesforce용 Acrobat Sign Document Builder 사용

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    1. 설치 안내서
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    1. 개요
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릴리스 정보

Acrobat Sign Document Builder V 1.3

  • 고급 관계 매핑: 이제 Document Builder를 사용하여 관련 개체에 대해 최대 5개의 종속 관계 수준(조회 필드)을 설정할 수 있습니다. 이러한 개선을 이용하면 사용자는 상세한 필드 매핑을 만들어 복잡한 Salesforce 데이터 모델을 처리할 수 있습니다.
    Document Builder를 사용하면 단일 개체 필드 매핑 내에서 마스터 개체에 직접 연결된 여러 관련 개체를 사용할 수 있습니다. 그러나 Salesforce의 제한 사항 때문에, 단일 SOQL 쿼리에 20개 이상의 종속 관계(관련 개체)를 지정할 수는 없습니다.
    종속 관계 예시: Contact.Account.Owner.FirstName(연락처를 마스터 개체로 간주하면, 이 예시는 세 가지 수준을 나타냅니다.)
  • 병합된 데이터의 정렬 및 필터링 구성: 이제 관련 개체 내에서 병합된 데이터의 정렬 및 필터링을 구성할 수 있습니다. 병합된 데이터의 정렬 및 병합을 구성하는 방법을 알아보세요.

Document Builder 패키지를 최신 버전으로 업그레이드하는 방법을 알아보세요.

참고:

V 1.3 릴리스에서는 adobesign__Object_Name__c 필드를 하위 관계 이름과 일치하도록 업데이트합니다. 이 필드는 adobesign__Related_Object_Mapping__c 사용자 지정 개체 내 관련 필드의 이름을 나타냅니다. 개체 필드 매핑에 관련 필드가 있는 Document Builder 템플릿은 Document Builder 1.3 및 이후 버전에서 원활하게 작동합니다. 그러나 V 1.3 이상에서 만든 Document Builder 템플릿은 Document Builder V 1.3 이전 버전에서 만든 템플릿 관련 필드 태그가 있는 Word 템플릿에서는 작동하지 않습니다.

해결된 문제

문제 번호 수정된 문제 설명
29923

사용자가 마우스를 이용해 Document Builder 템플릿에서 샘플 레코드를 선택할 수 없는 문제를 해결했습니다.

  • 향상된 템플릿 처리: 최신 PDF 서비스 API 버전 3.x.x를 사용하는 Document Builder 패키지는 더 큰 Word 템플릿을 효율적으로 처리하여 최대 5.5MB의 크기를 수용할 수 있습니다. 이 향상된 기능을 통해 Document Builder 패키지 내에서 보다 광범위하고 복잡한 템플릿을 디자인하고 작업할 수 있습니다.
  • 검색 가능한 콤보 상자 필드: Document Builder 템플릿을 만들 때 이제 콤보 상자 필드에서 검색이 가능하여 작업 속도가 눈에 띄게 빨라집니다. 이를 통해 샘플 데이터, Salesforce 필드, 샘플 레코드 데이터 같은 필드를 쉽게 검색하고 채울 수 있으므로 템플릿 생성 프로세스가 간소화됩니다.
  • 샌드박스 통합: Document Builder 패키지는 이제 샌드박스 환경과 원활하게 통합되어 워크플로우에서 훨씬 더 많은 유연성과 테스트 기능을 제공합니다.

커뮤니티 클라우드 포털에서 Document Builder 템플릿 사용: 현재 패키지에는 커뮤니티 사용자가 커뮤니티 클라우드 포털에서 Document Builder 템플릿을 사용할 수 있게 하는 권한 세트가 포함되어 있습니다. 관리자는 프로필이나 이러한 개체의 공유 설정을 통해 레코드에 권한을 할당해야 합니다.

    • 커뮤니티 로그인 사용자는 커뮤니티 사용자 프로필을 사용하여 viewAll에 'Document Builder Template' 및 'Object Field Mapping' 액세스 권한을 부여해야 합니다.
    • 커뮤니티 로그인 플러스 사용자 및 파트너 커뮤니티 사용자는 공유 규칙을 사용하여 'Document Builder Template' 및 'Object Field Mapping' 액세스 권한을 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 설정 > 보안 > 공유 설정으로 이동한 다음, 역할 및 하위 항목에 따라 읽기 전용 액세스 권한을 공유할 개체를 선택해야 합니다.
  • 'group' OAuth 범위 지원: 'Acrobat Sign DOCBLDR Settings'라는 새로운 공개 사용자 지정 설정이 추가됨에 따라, Salesforce 관리자는 이제 그룹 수준 관리자와의 OAuth 연결을 만들 수 있습니다. 
  • 언어가 영어에서 프랑스어로 전환될 때 발생하는 병합 매핑 문제를 수정했습니다.
  • Document Builder를 사용하여 데이터를 병합한 다음 Document Builder 템플릿으로 계약을 전송하면
    : "Insert failed. First exception on row 0; first error: STRING_TOO_LONG, Merge JSON Data: data value too large..." 오류가 발생하는 문제가 해결되었습니다. 현재 패키지는 더 긴 필드 길이를 지원합니다.
  • 개선된 이미지 병합 기능: 이제 DocGen API 태그를 사용하여 이미지를 문서 템플릿으로 원활하게 병합할 수 있습니다.
  • 관련 개체 필드 매핑 문제 해결: 현재 릴리스에서는 조회 관계를 통해 관련 개체를 완벽하게 매핑할 수 있습니다. 마스터 개체(예: WorkOrder)에서 문서를 만들고 하위 라인 항목(예: WorkOrder 관련 목록)을 문서에 포함할 수 있습니다.
  • 표준 개체 필터링 문제 해결: 현재 릴리스에서는 하위 사용자 지정 개체 관계가 추가될 때 사용자 지정 개체가 필터링되는 관련 개체 필터 문제를 해결했습니다. 이제 추가된 사용자 지정 개체가 관련 개체 목록에 표시됩니다.

개요

Document BuilderSalesforce용 Adobe Acrobat Sign에서 Salesforce 데이터를 사용하여 문서를 자동으로 생성하는 기능입니다. 이는 기존 Sign 계약 템플릿 기능의 일부입니다. Salesforce 관리자는 팀 또는 팀원이 Document Builder를 사용하여 제안, 견적 또는 계약과 같은 문서를 생성할 수 있도록 합니다. 생성된 문서는 Acrobat Sign 계약 템플릿과 함께 첨부 파일로 전송되며 Salesforce에서 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.

Document Builder는 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 기본 패키지의 확장 패키지이며 추가 구매가 필요하지 않습니다. 이 기능은 Salesforce 개체 필드의 데이터를 Word 문서 템플릿으로 병합하기 위한 규칙을 생성하는 단계별 마법사를 제공합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: Document Builder 사용 안내서를 사용하면 다음 사항을 이해할 수 있습니다.

참고:

Document Builder는 Salesforce Lightning 플랫폼에서만 지원됩니다.

Document Builder는 Government Cloud 또는 HIPAA 규정 준수가 적용되는 계약에서는 지원되지 않습니다.

사전 요구 사항

Document Builder 확장 패키지를 설치하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

  • 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce 계정에 로그인합니다. Salesforce 계정이 없는 경우 새 계정을 등록해야 합니다.
  • Salesforce용 Acrobat Sign v 24.0 이상을 설치(또는 업그레이드)하고 구성합니다.
  • 설정 마법사를 사용하여 Adobe Acrobat Sign 계정을 Salesforce에 승인합니다. 자세한 내용은 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 설치 안내서를 참조하세요.

Document Builder 패키지 설치 및 구성

  1. 여기로 이동하고 Salesforce AppExchange에서 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign Document Builder 패키지에 액세스합니다.
  2. 관리자 자격 증명으로 Salesforce 계정에 로그인합니다.

    참고:

    Document Builder 확장 패키지 설치에 사용하는 이메일 주소는 Salesforce용 Acrobat Sign 기본 패키지 설치에 사용되는 이메일과 동일해야 합니다.

  3. Acrobat Sign Document Builder 설치 페이지에 다음 항목이 표시됩니다.

    1. 관리자 전용으로 설치를 선택합니다.
    2. 확인란을 선택하여 설치를 확인합니다.
    3. 설치를 선택합니다.
    4. 표시되는 서드파티 액세스 승인 대화 상자에서 동의 확인란을 선택한 다음 계속을 선택합니다.

    설치 프로세스에 약간의 시간이 걸릴 것이라는 알림이 표시됩니다.

    Adobe Acrobat Sign Document Builder 설치
    Adobe Acrobat Sign Document Builder 설치

  4. 완료를 선택하고 계속합니다.
    설치가 완료되면 패키지가 설치되었다는 이메일 알림을 받게 됩니다.
  5. 설치를 확인하려면 설정 > 플랫폼 도구 > > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.
  6. 사용자 자격 증명을 인증하려면 App Center를 선택하고 Document Builder를 검색합니다. 표시되는 결과 목록에서 Document Builder 관리자를 선택합니다.

    select-doc-builder-admin

  7. Document Builder 관리자 페이지가 열리면 연결을 선택합니다.

    connect-document-builder

  8. Adobe Acrobat Sign 계정 페이지가 열리면 계정 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

    Adobe Acrobat Sign 기본 패키지의 계정 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

  9. 대화 상자가 표시되면 액세스 허용을 선택합니다.

    액세스 허용

  10. Salesforce 로그인 페이지가 열리면 Salesforce 계정 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

    Adobe Acrobat Sign 계정이 Salesforce의 Adobe Acrobat Sign용 Document Builder에 연결되어 있음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

    document-builder-sign-linked

  11. 완료를 선택합니다. 
    Document Builder 관리자 페이지에 Document Builder 확장이 사용자 계정에 연결되어 있음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

    document-builder-connected-to-account

Adobe Acrobat Sign 권한 세트 적용

패키지가 성공적으로 설치되면 관리자는 Document Builder 패키지를 사용하여 Salesforce에서 계약을 보낼 수 있는 적절한 권한 세트를 사용자에게 제공해야 합니다. 그러려면 관리자는 필요한 기능에 따라 Document Builder의 다음 권한 세트를 추가해야 합니다.

  • Acrobat Sign Document Builder 관리자
  • Acrobat Sign Document Builder 커뮤니티 사용자
  • Acrobat Sign Document Builder 사용자

'Document Builder Template' 선택 목록 값 추가

Document Builder 템플릿을 지원하기 위해 Attachment_Template__c 개체의 Type__c 필드에 이제 'Document Builder Template'이라는 새 선택 목록 값이 포함됩니다. 기본 패키지를 v24.x로 업그레이드한 후 Document Builder 템플릿이 제대로 작동하려면 Salesforce 관리자가 Document Builder Template 선택 목록 값을 Attachment_Template__c 개체의 Type__c 필드에 대한 선택 목록 값에 추가해야 합니다.

참고:

v24로 업그레이드하는 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 모든 기존 사용자는 아래 지침을 사용하여 'Document Builder Template' 선택 목록 값을 추가해야 합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign v24를 새로 설치하는 경우 사용자는 'Document Builder Template' 선택 목록 값을 추가할 필요가 없습니다. 

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자
    로 이동합니다.

  2. 목록에서 첨부 파일 추가를 선택합니다. 그러면 '첨부 파일 추가' 개체가 열립니다.

    선택 목록 개체 관리자

  3. 왼쪽 패널에서 필드 및 관계를 선택합니다.

    선택 목록 첨부 파일 추가

  4. 첨부 파일 유형 필드(필드 이름이 echosign_dev1__Type__c)를 선택합니다.

  5. 페이지를 아래로 스크롤하여 섹션으로 이동한 다음 목록을 확인합니다. 목록에 'Document Builder Template' 값이 포함되어 있지 않으면 새로 만들기
    를 선택합니다.

    선택 목록 값 새로 만들기

  6. 첨부 파일 유형 값 "Document Builder Template"을 입력합니다.

    첨부 파일 유형 값 추가

  7. 저장을 선택합니다.

  8. 번역 워크벤치를 통해 새 첨부 파일 유형 값 현지화:

    1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 번역 워크벤치 > 번역으로 이동합니다.
    2. 번역 워크벤치를 활성화하라는 메시지가 표시되면 활성화를 선택합니다.
    3. 현지화하려는 언어를 선택합니다.
    4. 구성 요소 설정선택 목록 값으로 선택합니다.
    5. 개체첨부 파일 추가로 선택합니다.
    6. 마스터 선택 목록 값 레이블에서 + 첨부 파일 유형을 선택하고 메뉴를 확장합니다.
    7. 다음으로 Document Builder Template 옆에 있는 열 공간을 두 번 클릭하여 번역을 입력할 수 있는 텍스트 필드를 열고 현지화된 적절한 값을 입력합니다.
    8. 완료되면 저장을 선택합니다.
    번역 활성화

    picklist-translate

Document Builder 템플릿 생성

Document Builder 확장 패키지를 설치하고 Adobe Acrobat Sign 계정에 연결되면 승인된 사용자가 첨부 파일 탭의 계약 템플릿에서 액세스할 수 있습니다. Salesforce 관리자는 새 Document Builder 템플릿을 생성하거나 기존 템플릿을 계약 템플릿의 첨부 파일로 사용할 수 있습니다.

새 Document Builder 템플릿 생성:

  1. Salesforce용 Adobe Acrobat Sign Lightning 페이지의 계약 템플릿 탭에서 기존 계약 템플릿을 엽니다.

    또는 계약 템플릿 > 새 계약 템플릿을 선택하고 계약 템플릿 생성 프로세스를 시작합니다. 자세한 내용은 계약 템플릿 생성 방법을 참조하세요.

  2. 템플릿 세부 정보 탭에서 다음을 수행합니다.

    1. 계약 템플릿의 이름을 입력합니다.
    2. Salesforce 개체 필드에서 개체를 선택합니다. 

      참고: Document Builder 템플릿은 선택한 Salesforce 개체를 기본 데이터 소스로 사용합니다. 따라서 Document Builder를 사용하기 전에 Salesforce 마스터 개체를 선택해야 합니다.

    3. 필요에 따라 다른 세부 정보를 입력합니다.
    4. 첨부 파일 탭을 선택합니다.
    agreement-details-tab

  3. 새 템플릿 생성을 선택합니다.

    참고:

    Document Builder 템플릿 생성을 시작하기 전에 템플릿 세부 정보 탭에서 Salesforce 마스터 개체를 설정해야 합니다. 

    attachment-tab

    참고: '기존 Document Builder 템플릿 선택' 검색 필드에서 이전에 생성한 템플릿을 검색하고 선택할 수 있습니다.

  4. 표시되는 대화 상자에서 템플릿 이름을 입력한 다음 생성을 선택합니다.

    cb 템플릿 이름

  5. 페이지가 열리면 드롭다운 목록에서 샘플 레코드 데이터를 선택합니다. 그런 다음, 다음을 선택합니다.

    샘플 레코드 데이터를 사용하면 템플릿 데이터의 필드를 미리 볼 수 있습니다.

    cb 레코드 선택

  6. 계약 템플릿에 포함할 필드를 추가하려면 + 추가를 선택하고 드롭다운 목록에서 필드 이름을 선택합니다. 모든 필수 필드를 추가하고 확인한 후 다음을 선택합니다.

    Acrobat Sign Document Builder: 필드 추가

    병합된 데이터의 정렬 및 필터링을 구성하려면 다음을 수행합니다.

    1. 관련 개체 필드 매핑에 관련 필드 및 비관계 필드를 추가했는지 확인합니다.
    2. 추가된 필드 옆에 있는 드롭다운 화살표를 선택한 다음 테이블 옵션을 선택합니다.
    3. 테이블 옵션 대화 상자가 나타나면 다음을 수행하세요.
      1. 정렬 필드 선택 드롭다운 메뉴를 열고 원하는 정렬 필드를 선택합니다.
        사용 가능한 옵션은 관련 개체 필드 매핑의 선택한 필드에서 파생됩니다.
      2. 정렬 순서 선택 필드에서 원하는 정렬 순서를 선택합니다.
      3. 쿼리 필터 필드에 필터링 조건을 입력합니다.
        기준이 Salesforce 쿼리 언어 지침을 준수하는지 확인합니다.
    config-sorting-2

    config-sorting-3

    참고:

    잘못된 쿼리 필터를 입력한 경우, 애플리케이션에는 관련 Salesforce 설명서로 연결되는 링크가 포함된 메시지가 표시됩니다. 

  7. 문서 태그 지정 탭에서 각 필드의 앵커 텍스트를 복사하여 Word 템플릿 파일에 붙여넣습니다. 또는 JSON 다운로드를 선택하고 전체 JSON 파일을 다운로드합니다.

    파일이 다운로드되면 다운로드 확인 메시지가 표시됩니다. 다운로드한 JSON 파일을 사용하여 무료 Adobe Document Generation Tagger 추가 기능 사용을 통해 모든 태그를 Microsoft Word 템플릿 파일로 가져올 수 있습니다.

    CB 문서 태그 지정

    JSON 파일

  8. 다음을 선택합니다.

  9. 템플릿에 태그를 지정하려면 Microsoft Word 문서를 열고 Document Generation 추가 기능을 사용하여 태그를 생성합니다.

    Microsoft Word용 Adobe Document Generation 추가 기능을 설치 및 사용하는 방법을 알아보세요.

    Adobe Document Generation Tagger를 사용하여 MS Word 템플릿에 텍스트 태그를 추가하는 방법을 알아보세요.

    문서 tagger

  10. 문서에 태그를 지정한 후 Document Builder 마법사 페이지로 돌아가서 파일 업로드를 선택하고 태그가 지정된 Word 템플릿을 업로드합니다. 파일이 업로드되면 완료를 선택하고 대화 상자를 닫습니다.

    업로드된 파일에는 템플릿 이름이 자동으로 할당됩니다. 생성된 파일 이름 필드를 편집하여 템플릿 파일의 이름을 편집할 수 있습니다.

    CB 템플릿 출력

  11. 완료되면 다음을 선택합니다. 표시되는 페이지에서 미리 보기를 선택합니다.

    참고: 필요한 경우 이전 단계에서 다른 레코드 데이터를 선택하거나 정보를 수정할 수 있습니다.

    CB 템플릿 미리 보기

    앞서 선택한 Salesforce 샘플 레코드의 샘플 데이터가 포함된 템플릿 미리 보기가 열립니다.  

    cb 템플릿 미리 보기

  12. 선택한 샘플 레코드 데이터를 사용하여 템플릿을 확인하고, 저장 후 닫기를 선택합니다.

    그러면 계약 템플릿 페이지로 돌아가서 Document Builder 템플릿이 성공적으로 생성되어 계약 템플릿에 추가되었다는 알림이 표시됩니다.

  13. Document Builder 템플릿을 보려면 첨부 파일 탭으로 이동합니다. 

    참고: Document Builder 템플릿을 계약 템플릿에 추가하면 다른 Document Builder 템플릿을 생성하거나 선택할 수 없습니다.

    CB 템플릿 추가됨

Document Builder 템플릿을 사용하여 계약 보내기

Document Builder 템플릿을 생성하고 추가한 후에는 서명을 위해 수신자에게 보낼 계약 템플릿을 추가로 구성할 수 있습니다. 서명을 위해 Document Builder 템플릿을 사용하여 계약을 보낼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

  • 계약
  • 개체 레코드의 계약 패널

계약 탭을 통해 계약 보내기:

위 지침을 사용하여 계약에 Document Builder 템플릿을 만들고 추가한 후 아래 단계에 따라 계약 탭에서 서명을 위해 해당 계약을 보냅니다.

  1. Salesforce용 Adobe Acrobat Sign Lightning 페이지의 상단 메뉴에서 계약을 선택합니다.

    agreements-tab-new

  2. 계약 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.

    아래와 같이 계약 초안 창이 열립니다.

    agreements-tab-recipients

  3. 새 계약 초안 페이지가 열리면 필요에 따라 다음 정보를 입력합니다.

    1. 수신자의 서명자 드롭다운 메뉴에서 수신자 역할을 선택합니다.
    2. 연락처 검색 필드에서 수신자의 연락처를 검색합니다. 그렇지 않으면 드롭다운 메뉴에서 이메일을 선택하고 수신자의 이메일 주소를 추가합니다.
    3. 서명해야 함을 선택하여 자신을 서명자로 추가합니다. 처음에 서명 또는 마지막에 서명을 선택하여 서명 순서를 설정합니다. 필요한 경우 첫 서명자에 대한 서명 호스트를 선택합니다.
    4.  수신자를 추가하려면 수신자 추가를 선택합니다.
    5. 수신자의 신원 확인을 위한 암호를 설정하려면 신원 확인 아래의 드롭다운 메뉴에서 암호를 선택합니다. 다음으로 암호를 입력하고 확인합니다. 
      참고: 수신자의 이메일 ID는 신원 확인의 기본 방법입니다.
    6. 계약 수신자에 대한 메시지를 추가합니다.
    7. Document Builder 계약 템플릿을 파일 추가를 선택합니다. 파일 추가 대화 상자가 열리면 포함할 파일의 확인란을 선택한 다음 파일 추가를 선택합니다.
      또는 컴퓨터에서 파일을 추가하려면 내 컴퓨터에서 업로드를 선택하고 워크플로우를 따릅니다.
    agreements-tab-add-files

  4. 옵션에서:

    1. 서명된 문서를 암호로 보호하려면 암호로 서명된 문서 보호를 선택합니다. 그런 다음 표시되는 암호 필드에 암호를 지정합니다.
    2. 완료 마감 시한을 설정하려면 달력 아이콘을 선택하고 완료 일자를 선택합니다. 
    3. 서명자에게 알림을 보내려면 알림 만들기 드롭다운 메뉴에서 적절한 옵션을 선택합니다.  
    4. 선택적으로 계약에 대한 대체 수신자 언어를 선택합니다.
    5. 필요한 경우 전자 서명 또는 자필 서명으로 서명 유형을 선택합니다.
    agreements-tab-options

  5. 미리 보지 않고 계약을 보내려면 보내기를 선택합니다.

    agreements-tab-options-preview

  6. 계약을 미리 보고 서명 필드를 추가하려면 서명 필드 미리 보기 및 추가 확인란을 선택합니다. 다음을 선택하고 미리 보기를 엽니다.

    agreements-tab-preview

  7. 미리 보기 창이 열리면 필요에 따라 다음 작업 중 하나 이상을 수행합니다.

    • 모든 수신자에 대해 서명 필드를 추가하려면 각 수신자를 선택한 다음 오른쪽 패널의 서명 필드 메뉴에서 필드를 끌어서 놓습니다.
    • 서명자의 직함, 회사 이름 또는 기타 관련 필드를 추가하려면 서명자 정보 필드 드롭다운 메뉴를 열고 해당 필드를 추가합니다.
    • 데이터 필드를 추가하려면 데이터 필드 드롭다운 메뉴를 열고 원하는 데이터 필드 유형을 추가합니다.
    • 첨부 파일을 삽입하려면 추가 필드 드롭다운 메뉴를 열고 첨부 파일을 끌어서 놓습니다. 첨부 파일 필드를 두 번 클릭하고 대화 상자에 필요한 세부 정보를 입력합니다. 필요한 경우 하이퍼링크를 추가할 수 있습니다.
    • 참여 스탬프를 포함하거나 거래 번호를 추가하려면 거래 필드 드롭다운 메뉴를 열고 원하는 옵션을 추가합니다.
  8. 모든 필수 필드를 추가하고 계약을 미리 본 후 보내기를 선택합니다.
    템플릿으로 저장을 선택하여 나중에 보낼 수 있도록 템플릿을 저장할 수 있습니다.

    아래 그림과 같이 계약이 서명을 위해 전송되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 확인을 선택하고 계약 페이지로 돌아갑니다.

    agreements-tab-sent-message

개체 레코드의 계약 패널에서 계약 보내기:

Document Builder 템플릿은 계약 템플릿을 생성하는 동안 선택한 Salesforce 개체를 사용합니다. 동일한 Salesforce 마스터 개체를 사용하여 Document Builder 템플릿을 사용한 계약을 서명하도록 수신자에게 보낼 수 있습니다.

개체 레코드의 계약 패널에서 계약을 보내려면 아래의 단계를 따르세요.

  1. Salesforce용 Adobe Acrobat Sign Lightning 페이지에서 앱 아이콘을 선택하고 Document Builder 템플릿을 생성하는 데 사용한 개체를 검색합니다.

    위의 지침에서 Document Builder 템플릿을 생성하기 위해 기회 개체를 사용했습니다.

    object-record-search

  2. 검색 결과에서 기회를 선택하면 기회 개체 페이지가 열립니다.

  3. 최근에 본 항목에서 생성한 기회를 두 번 클릭하여 기회 레코드를 엽니다.

    object-record-recenty-viewed

    아래와 같이 선택한 기회 페이지가 열립니다.

    object-record-page

  4. 계약 패널에서 서명을 위해 계약 보내기 드롭다운 메뉴를 열고 서명을 위해 보낼 계약을 선택합니다.

    object-record-select-agreement

    아래와 같이 초안 모드로 계약이 열립니다. 계약에는 위 단계에서 선택한 계약 템플릿의 파일이 포함됩니다.

    object-record-agreement-draft

    참고:

    개체 레코드 페이지에 계약 패널이 표시되지 않는 경우 아래 단계를 사용하여 패널을 추가할 수 있습니다.

    1. 기회 개체 레코드 페이지에서 설정 > 페이지 편집을 선택합니다.
    2. 페이지가 열리면 왼쪽 패널에서 구성 요소 목록을 아래로 스크롤하여 사용자 지정 관리 구성 요소를 찾습니다.
    3. 사용자 지정 관리 구성 요소 목록에서 AgreemnetPanel을 선택한 다음 페이지의 원하는 위치로 끌어서 놓습니다.
    4. 오른쪽 상단에서 활성화를 선택합니다.
    5. 대화 상자가 열리면 워크플로우를 따릅니다.
    6. 저장을 선택합니다.
  5. 계약 초안에서 필요한 세부 정보를 입력하고 서명을 위해 계약을 보냅니다.

    참고: 자세한 내용은 계약 패널을 통한 계약 보내기 지침의 3~8단계를 따르세요.

Document Builder 기본 패키지를 최신 버전으로 업그레이드

Salesforce AppExchange에서 Adobe Acrobat Sign Document Builder 패키지를 업그레이드할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Adobe Acrobat Sign for Document Builder를 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

Adobe Acrobat Sign Document Builder의 각 버전에는 문서 워크플로우를 크게 개선할 수 있는 새로운 기능과 개선 사항이 있습니다. Adobe는 시간이 지남에 따라 이전 버전에 대한 지원을 중단하므로 최신 릴리스로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

현재 설치되어 있는 Adobe Acrobat Sign Document Builder의 패키지 버전을 확인하려면 다음을 수행하세요.

  1. 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
  2. 설정 > 플랫폼 도구 > > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.
Document Builder용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 확인
Document Builder용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 확인

Adobe Acrobat Sign Document Builder 패키지 업그레이드:

  1. Salesforce AppExchange에서 Adobe Acrobat Sign Document Builder 패키지로 이동하고 Salesforce 계정 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

  2. 지금 다운로드를 선택합니다.

  3. 대화 상자가 표시되면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    • 프로덕션에 설치
    • 샌드박스에 설치

    참고: 먼저 샌드박스 환경에서 모든 설치 또는 업그레이드를 테스트하는 것이 좋습니다.

  4. 설치 정보 및 약관을 검토합니다. 그런 다음 약관을 읽었으며 이에 동의합니다 확인란을 선택하고, 확인 및 설치를 선택합니다.

  5. 표시되는 대화 상자에서 자격 증명을 사용하여 Salesforce 계정에 로그인합니다.

  6. Acrobat Sign Document Builder 업그레이드 페이지가 표시되면 관리자 전용으로 설치를 선택한 다음 업그레이드를 선택합니다.

    Document Builder용 Adobe Acrobat Sign 패키지 업그레이드
    Document Builder용 Adobe Acrobat Sign 패키지 업그레이드

  7. 서드파티 액세스 승인 팝업이 표시되면 예, 이 서드파티 웹 사이트에 대한 액세스 권한을 부여합니다를 선택한 다음 계속을 선택합니다.

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. 이 앱을 업그레이드하는 데 시간이 오래 걸린다는 메시지가 표시되면 완료를 선택하고 계속합니다.

  9. 업그레이드가 완료되면 설치된 패키지 페이지가 표시됩니다. Acrobat Sign Document Builder 목록을 확인하여 설치된 버전을 확인할 수 있습니다.

일반적인 문제 해결

  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign에 로그인하려고 하면 '잘못된 새로 고침 토큰' 오류가 발생합니다. 오류를 수정하려면 어떻게 하나요?

'잘못된 새로 고침 토큰' 오류를 해결하려면 Salesforce 관리자는 Document Builder 패키지에 대해 OAuth to Sign이 올바르게 수행되었는지 확인해야 합니다.

  • Document Builder 템플릿 파일을 생성하기 위해 Word 템플릿 파일을 업로드하는 동안 오류가 발생했습니다. Word 파일을 업로드할 수 없는 이유는 무엇인가요?

Document Builder 템플릿에 사용되는 Word 템플릿은 4.4MB를 초과할 수 없습니다. Document Builder 템플릿에 설정된 매핑 규칙과 Salesforce 조직에서 가져온 데이터에 따라 허용되는 Word 템플릿 크기가 더 작을 수 있습니다. 따라서 Word 템플릿 파일 크기가 제한을 넘지 않도록 해야 합니다. 

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