Salesforce AppExchange로 이동하여 최신 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지에 액세스한 다음 지금 받기를 선택합니다.
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- Zapier용 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 개발자 설명서
개요
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 업그레이드 안내서는 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지를 이전 버전에서 최신 릴리스 버전으로 업그레이드하는 방법에 관한 지침을 제공합니다.
다음과 같은 이유로 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.
- Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 각 버전에는 문서 작업 과정을 크게 개선할 수 있는 새로운 기능과 개선 사항이 있습니다.
- Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 최신 버전(N)과 최신 버전 이전 두 가지 주 버전(N-1 및 N-2)만 지원합니다. 지원되지 않는 버전은 보안 위험이 높아지고 Adobe Acrobat Sign 서비스에 대한 API 액세스가 거부됩니다.
업그레이드 중요 참고 사항
- Salesforce에서 Acrobat Sign 데이터가 손실될 수 있으므로 기존 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지를 제거하지 마세요.
- 여러 Acrobat Sign 계정에 속하는 Salesforce 조직의 사용자가 있는 경우 업그레이드하기 전에 Adobe 고객 성공 관리자 또는 Adobe 고객 지원 센터에 문의하세요.
- 프로덕션 계정을 업그레이드하기 전에 샌드박스 환경에서 업그레이드 및 테스트해야 합니다.
Acrobat Sign 계정용 이메일을 변경해야 하는 경우 샌드박스 환경의 이메일 주소가 액세스 권한이 있는 계정인지 확인하세요. - '시작된 IP 주소로의 세션 잠금' 설정이 비활성화되어 있는지 확인합니다. 구성하려면 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동합니다.
- 아래 새로운 기능 섹션을 검토하여 수동으로 구성해야 하는 옵션이 있는지 확인합니다.
각 릴리스에는 수동 업데이트가 필요할 수 있는 새로운 기능과 설정이 많이 있습니다. - Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 최신 기능을 자세히 알아보려면 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 릴리스 정보를 확인하세요.
- 패키지의 새 인스턴스를 설치하는 경우 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 설치 안내서를 참조하세요.
- 버전 24.14부터 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 자동 상태 업데이트를 트리거하기 위한 SOAP API 기반 푸시 모델을 지원하지 않습니다 자동 계약 상태 업데이트는 REST API 기반 가져오기 모델만 사용하여 트리거됩니다.
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 20.x 이하를 설치한 경우 샌드박스 조직에서 업그레이드를 테스트하세요. 계약 상태 업그레이드가 작동하지 않으면 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 페이지의 관리 탭으로 가서 자동 상태 업데이트 활성화를 다시 실행하세요. - Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14로 업그레이드하는 사용자는 계약에서 미리 알림을 설정하기 위해 새 선택 목록 값을 수동으로 추가해야 합니다. 하지만 패키지 v 24.14를 새로 설치하는 사용자는 새 선택 목록 값을 기본적으로 사용할 수 있습니다.
현재 버전 확인
업그레이드하기 전에 다음과 같이 현재 설치된 패키지의 버전 찾습니다.
- 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
- 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동한 다음 Adobe Acrobat Sign 패키지의 버전 번호를 확인합니다.
패키지 업데이트
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AppExchange에 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력하여 계속합니다.
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대화 상자가 나타나면 다음을 수행하세요.
- 프로덕션 환경에 패키지를 설치하려면 프로덕션에 설치를 선택합니다.
- 샌드박스 환경에 패키지를 설치하려면 샌드박스에 설치를 선택합니다.
먼저 샌드박스 환경에서 각 설치를 테스트하는 것이 좋습니다.
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설치 정보 및 이용약관을 검토하고 조건을 읽고 동의했는지 확인한 다음 확인 및 설치를 선택합니다.
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Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 자격 증명을 입력하고 Salesforce에 로그인을 선택합니다.
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나타난 Adobe Acrobat Sign 업그레이드 페이지에서 모든 사용자용으로 설치를 선택하고 업그레이드를 선택합니다.
참고: 설치에는 수 분이 걸릴 수 있습니다.
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타사 액세스 승인 대화 상자가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.
- 예. 이 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
- 계속을 선택하여 설치를 시작합니다.
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설치에 시간이 걸릴 수 있다는 메시지에서 완료를 선택하고 패키지가 성공적으로 설치되었음을 알리는 이메일을 받을 때까지 기다립니다.
확인 이메일을 받으면 설치된 패키지 페이지에 현재 패키지 버전이 표시됩니다.
새 패키지를 구성하려면 설치 후 구성을 참조하세요.
업데이트된 패키지 구성
Adobe Acrobat Sign과 Salesforce 간 OAuth 연결을 새로 고쳐야 합니다.
패키지가 발전함에 따라 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 개체가 변경될 수 있으므로 워크플로우를 확인해야 합니다. 변경된 개체에 의존하는 사용자 지정 솔루션을 만드는 경우 사용자 지정 내용을 업데이트해야 할 수 있습니다.
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설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.
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Adobe Acrobat Sign 패키지의 경우 구성을 선택합니다.
이는 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 설정 마법사를 시작합니다.
참고: 설정 마법사가 자동으로 시작되지 않으면 Adobe Acrobat Sign 관리자 탭으로 이동하여 설정 마법사 시작을 선택합니다.
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설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서 다음을 수행합니다.
- Adobe에 로그인을 선택합니다.
- 관리자 자격 증명을 사용하여 Adobe Acrobat Sign에 로그인합니다.
- 메시지가 표시되면 액세스 허용을 선택합니다.
성공! Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.
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성공한 1단계 알림에서 다음을 선택합니다.
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“2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화”에서:
- 활성화를 선택합니다.
- Adobe Acrobat Sign에 대한 액세스를 허용하라는 요청이 표시되면 허용을 선택합니다.
성공!이라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.
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다음을 선택합니다.
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설정 마법사에 축하합니다! 설정이 완료되었습니다가 표시되면 완료를 선택하세요.
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필요한 경우 새로운 기능 섹션에 나열된 모든 수동 업데이트를 구성합니다.
새 패키지의 설치 및 구성이 완료된 후 이전 버전에 추가된 설정 및 필드에 대해 알려면 Salesforce용 Acrobat Sign: 업그레이드 안내서에서 해당 섹션을 참조해야 합니다.
새 패키지가 올바르게 작동하도록 조직에서 이 새로운 설정 및 필드 값을 수동으로 활성화합니다. 예를 들어 v19에서 v23으로 업그레이드하는 경우에는 버전 v20, v21, v22용으로 나열된 모든 수동 편집을 활성화해야 합니다.
새로운 기능
패키지 버전 24.26
'이메일 OTP' 선택 목록 값 추가
버전 24.26에서 업그레이드하는 모바일 사용자의 경우 이메일 OTP 옵션이 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 다음과 같이 직접 활성화해야 합니다.
- 설정 > 개체 관리자 > 수신자 > 필드 및 관계 > 서명자 확인 방법으로 이동합니다.
- 값 섹션까지 아래로 스크롤한 후 새로 만들기를 선택합니다.
- 이메일 OTP를 입력합니다.
- 저장을 선택합니다.
패키지 버전 24.14
- Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14에는 계약 템플릿 및 계약에서 미리 알림을 설정하기 위한 새로운 선택 목록 값(아래 이미지 참조)이 포함되어 있습니다.
패키지 V 24.14로 업그레이드할 때 Salesforce 관리자는 계약 템플릿의 '자동 미리 알림' 사용자 지정 필드와 계약의 '수신자에게 서명 알림' 사용자 지정 필드에 다음 선택 목록 값을 수동으로 추가해야 합니다.- 서명될 때까지 영업일마다
- 서명될 때까지 이틀마다
- 서명될 때까지 3일마다
- 서명될 때까지 5일마다
- Acrobat Sign 확인 방법을 사용하려면 Salesforce 관리자는 수신자(API 이름 echosign_dev1SIGN_Recipients_c) 개체의 '서명자 확인 방법'(API 이름 echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) 필드에 새 'Acrobat Sign’ 선택 목록 값을 추가해야 합니다.
- V 24.14는 모든 계약에서 KBA 인증을 위한 수신자 이름을 요구하는 수신자 이름 잠금 기능을 지원합니다. KBA 이름 필수 설정을 성공적으로 구현하려면 관리자는 아래와 같이 계약 및 계약 템플릿 개체의 '내부 서명자 확인 방법'에 새 선택 목록 값인 'Acrobat Sign 인증'을 추가해야 합니다.
- v 24.14부터 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 자동 상태 업데이트를 트리거하기 위한 SOAP API 기반 푸시 모델을 지원하지 않습니다. 자동 계약 상태 업데이트는 이제 REST API 기반 가져오기 모델만 사용하여 트리거됩니다.
패키지 버전 23.x
패키지 버전 22.x
패키지 버전 21.5.11
v21.5.9 이전에 만들어진 모든 버전에 대한 필수 설치 패키지
21.5.9 이전 버전에서 업그레이드되는 모든 기존 설치는 먼저 21.5.11 패키지를 설치해야 합니다.
v21.5.11을 설치한 후에야 현재 패키지를 설치할 수 있습니다.
21.5.9 이전 버전에서 업그레이드되는 모든 기존 설치는 먼저 21.5.11 패키지를 설치해야 합니다. v21.5.9 이상을 설치한 후에 현재 패키지를 설치할 수 있습니다.
패키지 버전 v21.x
v21.x는 Salesforce용 Adobe Sign이 작동하는 방식에 대한 몇 가지 업데이트를 제공합니다.
먼저 샌드박스 환경에 v21.x를 설치하여 애플리케이션의 모든 기능이 예상대로 작동하는지 확인하는 것을 적극 권장합니다.
개발자는 주의하여 업데이트 순서에 대한 변경 사항을 검토하고, Apex 방법의 변경 사항을 검토해야 합니다.