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Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 업그레이드 안내서

  1. Adobe Acrobat Sign 통합
  2. 새로운 기능
  3. 제품 버전 및 수명 주기
  4. Salesforce용 Acrobat Sign
    1. 패키지 설치
    2. 패키지 구성
    3. 사용 안내서
    4. 개발자 안내서
    5. 고급 사용자 지정 안내서
    6. 필드 매핑 및 템플릿 안내서
    7. 모바일 앱 사용 안내서
    8. 흐름 자동화 안내서
    9. Document Builder 안내서
    10. 대용량 문서 구성
    11. 업그레이드 안내서
    12. 릴리스 정보
    13. FAQ
    14. 문제 해결 안내서
    15. 추가 문서
  5. Microsoft용 Acrobat Sign
    1. Microsoft 365용 Acrobat Sign
      1. 설치 안내서
    2. Outlook용 Acrobat Sign
      1. 사용 안내서
    3. Word/PowerPoint용 Acrobat Sign
      1. 사용 안내서
    4. Teams용 Acrobat Sign
      1. 사용 안내서
      2. Live Sign 안내서
      3. 모바일 사용 안내서
      4. 릴리스 정보
      5. Microsoft Teams 승인
    5. Microsoft PowerApps 및 Power Automate용 Acrobat Sign
      1. 사용 안내서
      2. 릴리스 정보
    6. Microsoft Search용 Acrobat Sign 커넥터
      1. 사용 안내서
      2. 릴리스 정보
    7. Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign
      1. 개요
      2. Dynamics Online: 설치 안내서 
      3. Dynamics Online: 사용 안내서 
      4. Dynamics On-Prem: 설치 안내서 
      5. Dynamics On-Prem: 사용 안내서
      6. Dynamics 작업 과정 안내서
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 업그레이드 안내서
      9. 릴리스 정보
    8. Microsoft SharePoint용 Acrobat Sign 
      1. 개요
      2. SharePoint On-Prem: 설치 안내서
      3. SharePoint On-Prem: 템플릿 매핑 안내서
      4. SharePoint On-Prem: 사용 안내서
      5. SharePoint On-Prem: 릴리스 정보
      6. SharePoint Online: 설치 안내서
      7. SharePoint Online: 템플릿 매핑 안내서
      8. SharePoint Online: 사용 안내서
      9. SharePoint Online: 웹 양식 매핑 안내서
      10. SharePoint Online: 릴리스 정보
  6. ServiceNow용 Acrobat Sign
    1. 개요
    2. 설치 안내서
    3. 사용 안내서
    4. 릴리스 정보
  7. HR ServiceNow용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
  8. SAP SuccessFactors용 Acrobat Sign
    1. Cockpit 설치 안내서(사용 종료)
    2. Recruiting 설치 안내서(사용 종료)
    3. Recruiting 사용 안내서
    4. Cloud Foundry 설치 가이드
    5. 릴리스 정보
  9. Workday용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
    2. 빠른 시작 안내서
    3. 구성 튜토리얼
  10. NetSuite용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
    2. 릴리스 정보
  11. SugarCRM용 Acrobat Sign
  12. VeevaVault용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
    2. 사용 안내서
    3. 업그레이드 안내서
    4. 릴리스 정보
  13. Coupa BSM Suite용 Acrobat Sign
    1. 설치 안내서
  14. Acrobat Sign 개발자 설명서
    1. 개요
    2. Webhook
    3. 텍스트 태그

개요

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 업그레이드 안내서Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지를 이전 버전에서 최신 릴리스 버전으로 업그레이드하는 방법에 관한 지침을 제공합니다.

다음과 같은 이유로 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.

  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 각 버전에는 문서 작업 과정을 크게 개선할 수 있는 새로운 기능과 개선 사항이 있습니다.
  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 최신 버전(N)과 최신 버전 이전 두 가지 주 버전(N-1 및 N-2)만 지원합니다. 지원되지 않는 버전은 보안 위험이 높아지고 Adobe Acrobat Sign 서비스에 대한 API 액세스가 거부됩니다.

업그레이드 중요 참고 사항

  • Salesforce에서 Acrobat Sign 데이터가 손실될 수 있으므로 기존 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지를 제거하지 마세요.
  • 여러 Acrobat Sign 계정에 속하는 Salesforce 조직의 사용자가 있는 경우 업그레이드하기 전에 Adobe 고객 성공 관리자 또는 Adobe 고객 지원 센터에 문의하세요.
  • 프로덕션 계정을 업그레이드하기 전에 샌드박스 환경에서 업그레이드 및 테스트해야 합니다.
    Acrobat Sign 계정용 이메일을 변경해야 하는 경우 샌드박스 환경의 이메일 주소가 액세스 권한이 있는 계정인지 확인하세요.
  • '시작된 IP 주소로의 세션 잠금' 설정이 비활성화되어 있는지 확인합니다. 구성하려면 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동합니다.
  • 아래 새로운 기능 섹션을 검토하여 수동으로 구성해야 하는 옵션이 있는지 확인합니다.
    각 릴리스에는 수동 업데이트가 필요할 수 있는 새로운 기능과 설정이 많이 있습니다.
  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 최신 기능을 자세히 알아보려면 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 릴리스 정보를 확인하세요.
  • 패키지의 새 인스턴스를 설치하는 경우 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 설치 안내서를 참조하세요.
  • 버전 24.14부터 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 자동 상태 업데이트를 트리거하기 위한 SOAP API 기반 푸시 모델을 지원하지 않습니다 자동 계약 상태 업데이트는 REST API 기반 가져오기 모델만 사용하여 트리거됩니다.
    Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 20.x 이하를 설치한 경우 샌드박스 조직에서 업그레이드를 테스트하세요. 계약 상태 업그레이드가 작동하지 않으면 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 페이지의 관리 탭으로 가서 자동 상태 업데이트 활성화를 다시 실행하세요.
  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14로 업그레이드하는 사용자는 계약에서 미리 알림을 설정하기 위해 새 선택 목록 값을 수동으로 추가해야 합니다. 하지만 패키지 v 24.14를 새로 설치하는 사용자는 새 선택 목록 값을 기본적으로 사용할 수 있습니다. 

현재 버전 확인

업그레이드하기 전에 다음과 같이 현재 설치된 패키지의 버전 찾습니다.

  1. 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
  2. 설정 플랫폼 도구 >  > 패키징 > 설치된 패키지로 이동한 다음 Adobe Acrobat Sign 패키지의 버전 번호를 확인합니다.
설치된 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 앱의 버전을 확인합니다.

패키지 업데이트

  1. Salesforce AppExchange로 이동하여 최신 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지에 액세스한 다음 지금 받기를 선택합니다.

  2. AppExchange에 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력하여 계속합니다.

  3. 대화 상자가 나타나면 다음을 수행하세요.

    • 프로덕션 환경에 패키지를 설치하려면 프로덕션에 설치를 선택합니다.
    • 샌드박스 환경에 패키지를 설치하려면 샌드박스에 설치를 선택합니다.

    먼저 샌드박스 환경에서 각 설치를 테스트하는 것이 좋습니다.

  4. 설치 정보 및 이용약관을 검토하고 조건을 읽고 동의했는지 확인한 다음 확인 및 설치를 선택합니다.

  5. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 자격 증명을 입력하고 Salesforce에 로그인을 선택합니다.

  6. 나타난 Adobe Acrobat Sign 업그레이드 페이지에서 모든 사용자용으로 설치를 선택하고 업그레이드를 선택합니다.

    참고: 설치에는 수 분이 걸릴 수 있습니다.

    Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전을 업그레이드합니다.

  7. 타사 액세스 승인 대화 상자가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

    • 예. 이 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
    • 계속을 선택하여 설치를 시작합니다.
  8. 설치에 시간이 걸릴 수 있다는 메시지에서 완료를 선택하고 패키지가 성공적으로 설치되었음을 알리는 이메일을 받을 때까지 기다립니다.

    확인 이메일을 받으면 설치된 패키지 페이지에 현재 패키지 버전이 표시됩니다.

    새 패키지를 구성하려면 설치 후 구성을 참조하세요.

    Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 업그레이드.

업데이트된 패키지 구성

Adobe Acrobat SignSalesforce 간 OAuth 연결을 새로 고쳐야 합니다.

패키지가 발전함에 따라 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 개체가 변경될 수 있으므로 워크플로우를 확인해야 합니다. 변경된 개체에 의존하는 사용자 지정 솔루션을 만드는 경우 사용자 지정 내용을 업데이트해야 할 수 있습니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.

  2. Adobe Acrobat Sign 패키지의 경우 구성을 선택합니다.

    이는 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 설정 마법사를 시작합니다.

    참고: 설정 마법사가 자동으로 시작되지 않으면 Adobe Acrobat Sign 관리자 탭으로 이동하여 설정 마법사 시작을 선택합니다.

    설정 시작

  3. 설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서 다음을 수행합니다.

    1. Adobe에 로그인을 선택합니다.
    2. 관리자 자격 증명을 사용하여 Adobe Acrobat Sign에 로그인합니다.
    3. 메시지가 표시되면 액세스 허용을 선택합니다.

    성공! Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

  4. 성공한 1단계 알림에서 다음을 선택합니다.

  5. “2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화”에서:

    1. 활성화를 선택합니다.
    2. Adobe Acrobat Sign에 대한 액세스를 허용하라는 요청이 표시되면 허용을 선택합니다.

    성공!이라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

  6. 다음을 선택합니다.

  7. 설정 마법사축하합니다! 설정이 완료되었습니다가 표시되면 완료를 선택하세요.

  8. 필요한 경우 새로운 기능 섹션에 나열된 모든 수동 업데이트를 구성합니다.

참고:

새 패키지의 설치 및 구성이 완료된 후 이전 버전에 추가된 설정 및 필드에 대해 알려면 Salesforce용 Acrobat Sign: 업그레이드 안내서에서 해당 섹션을 참조해야 합니다.

새 패키지가 올바르게 작동하도록 조직에서 이 새로운 설정 및 필드 값을 수동으로 활성화합니다. 예를 들어 v19에서 v23으로 업그레이드하는 경우에는 버전 v20, v21, v22용으로 나열된 모든 수동 편집을 활성화해야 합니다.

새로운 기능

패키지 버전 24.26

'이메일 OTP' 선택 목록 값 추가

버전 24.26에서 업그레이드하는 모바일 사용자의 경우 이메일 OTP 옵션이 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 다음과 같이 직접 활성화해야 합니다.

  1. 설정 > 개체 관리자 > 수신자 > 필드 및 관계 > 서명자 확인 방법으로 이동합니다.
  2. 섹션까지 아래로 스크롤한 후 새로 만들기를 선택합니다.
  3. 이메일 OTP를 입력합니다.
  4. 저장을 선택합니다.

패키지 버전 24.14

  • Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14에는 계약 템플릿 및 계약에서 미리 알림을 설정하기 위한 새로운 선택 목록 값(아래 이미지 참조)이 포함되어 있습니다. 
    패키지 V 24.14로 업그레이드할 때 Salesforce 관리자는 계약 템플릿의 '자동 미리 알림' 사용자 지정 필드와 계약의 '수신자에게 서명 알림' 사용자 지정 필드에 다음 선택 목록 값을 수동으로 추가해야 합니다.
    • 서명될 때까지 영업일마다
    • 서명될 때까지 이틀마다
    • 서명될 때까지 3일마다
    • 서명될 때까지 5일마다
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14는 수신자에게 미리 알림을 보내거나 계약 템플릿에 대한 자동 미리 알림을 생성하기 위해 새 선택 목록 값을 추가합니다.
Salesforce용 Adobe Acrobat Sign V 24.14는 수신자에게 미리 알림을 보내거나 계약 템플릿에 대한 자동 미리 알림을 생성하기 위해 새 선택 목록 값을 추가합니다.

  • Acrobat Sign 확인 방법을 사용하려면 Salesforce 관리자는 수신자(API 이름 echosign_dev1SIGN_Recipients_c) 개체의 '서명자 확인 방법'(API 이름 echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) 필드에 새 'Acrobat Sign’ 선택 목록 값을 추가해야 합니다.
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • V 24.14는 모든 계약에서 KBA 인증을 위한 수신자 이름을 요구하는 수신자 이름 잠금 기능을 지원합니다. KBA 이름 필수 설정을 성공적으로 구현하려면 관리자는 아래와 같이 계약계약 템플릿 개체의 '내부 서명자 확인 방법'에 새 선택 목록 값인 'Acrobat Sign 인증'을 추가해야 합니다.
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • v 24.14부터 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign은 자동 상태 업데이트를 트리거하기 위한 SOAP API 기반 푸시 모델을 지원하지 않습니다. 자동 계약 상태 업데이트는 이제 REST API 기반 가져오기 모델만 사용하여 트리거됩니다.

패키지 버전 23.x

이 기능이 적절하게 삽입되어 Adobe Sign은 사용 데이터를 수집하여 제품을 개선할 수 있습니다. 이 데이터는 개발에만 사용되고 마케팅 목적에는 사용되지 않습니다.

관리자는 Adobe Sign 관리 탭에서 또는 설정 마법사를 실행하여 이 기능을 활성화하거나 비활성활 수 있습니다.

Salesforce용 Adobe Sign 패키지의 v23에서부터 파일 문서 스토리지 개체는 개발에서 사용되는 기본 개체입니다.

v23.0 이전 버전에서 업그레이드하는 고객은 프로세스가 중단되지 않도록 기존의 기본 스토리지 유형을 이 업그레이드에서 면제합니다(대부분의 경우 첨부 파일) .

관리자는 문서 스토리지 유형을 파일로 변경할 때 영향을 평가하여 미래 기능을 최대한 활용해야 합니다.

문서 스토리지 유형에 대한 관리자 제어를 제어하기 위해 사용자 지정 설정 > Adobe Sign 설정 제어 집합에 새로운 제어가 추가되었습니다.

이 사용자 인터페이스는 사용자 지정 개체: Agreement_Document_Storage_Type__c에 매핑됩니다.

실행 가능한 설정 값은 다음과 같습니다.

  • {empty} - 값이 빈 경우, 기본 동작은 패키지의 설치 버전에 기반합니다.
    • 버전 23.0 이상은 기본 스토리지 유형으로 파일이 기본 지정됩니다.
    • 23.0 이전 버전은 기본 스토리지 유형으로 첨부 파일이 기본 지정됩니다.
  • 파일 - Adobe Sign 문서의 기본 스토리지 개체로 확실하게 파일을 정의합니다.
  • 첨부 파일 - Adobe Sign 문서의 기본 스토리지 개체로 확실하게 첨부 파일을 정의합니다.
문서 유형 설정

패키지 버전 22.x

Salesforce 패키지에 워크플로우를 도입하려면 다른 액세스 권한을 활성화해야 합니다.

워크플로우를 사용하려면 OAuth 링크를 새로 고침해야 합니다.

수동 구성 또는 시스템 변경이 필요하지 않습니다.

패키지 버전 21.5.11
v21.5.9 이전에 만들어진 모든 버전에 대한 필수 설치 패키지

21.5.9 이전 버전에서 업그레이드되는 모든 기존 설치는 먼저 21.5.11 패키지를 설치해야 합니다.

v21.5.11을 설치한 후에야 현재 패키지를 설치할 수 있습니다.

21.5.9 이전 버전에서 업그레이드되는 모든 기존 설치는 먼저 21.5.11 패키지를 설치해야 합니다. v21.5.9 이상을 설치한 후에 현재 패키지를 설치할 수 있습니다.

v21.5.11 패키지를 설치하려면 Chatter를 활성화해야 합니다.

업그레이드 프로세스를 시작하기 전에 Chatter가 활성화되어 있는지 확인합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Chatter > Chatter 설정으로 이동합니다.
  2. Chatter가 비활성화된 경우, 편집을 선택합니다.
  3. 활성화됨 확인란을 선택합니다.
  4. 저장을 선택합니다.
Chatter 활성화

패키지 버전 v21.x

참고:

v21.x는 Salesforce용 Adobe Sign이 작동하는 방식에 대한 몇 가지 업데이트를 제공합니다. 

먼저 샌드박스 환경에 v21.x를 설치하여 애플리케이션의 모든 기능이 예상대로 작동하는지 확인하는 것을 적극 권장합니다.

개발자는 주의하여 업데이트 순서에 대한 변경 사항을 검토하고, Apex 방법의 변경 사항을 검토해야 합니다. 

v21.0부터 SIGN_Signed_Agreement__c 개체(레이블 이름: 서명된 계약")의 지원이 중단되었습니다.

서명된 계약 URL을 가져오려는 고객은 REST API 계약 호출 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url을 사용해야 합니다.

참고: API 호출에서 반환된 URL은 보안이 설정되고 제한된 시간 동안만 실행 가능합니다.

다음은 계약서 및 관련 개체가 업데이트되는 새 시퀀스(v21.0부터 해당)입니다.

  1. 첨부 
  2. 수신자 
  3. 계약서(상태 및 계약서의 기타 특성)
  4. 계약 이벤트
  5. Chatter 피드

v21.x부터 자동 업데이트와 데이터 매핑을 포함하는 모든 비동기 프로세스가 향후 방법에서 Salesforce가 권장하는 새로운 접근 방식인 대기열 사용 가능으로 전환되었습니다.

이 변경으로 인해 자동 업데이트 및/또는 데이터 매핑 프로세스의 일부로서 Salesforce 대기열에 작업을 추가하는 구독자 조직의 모든 사용자 지정 작업은 실패하고 "System.LimitException: 너무 많은 대기열 사용 가능 작업이 대기열 2에 추가됨"이라는 오류가 표시됩니다.

이 오류는 대기열 사용 가능 프로세스가 Adobe Sign이 이미 차지한 하나의 대기열 사용 가능 하위 작업만 추가할 수 있기 때문(여기에서 "Queueable Apex Limits" 섹션 참조)에 발생합니다.

"작업들을 연결할 때에는 실행 중인 작업에서 하나의 작업만 System.enqueueJob을 사용하여 추가할 수 있으며, 이것은 각 상위 대기열 사용 가능 작업에 대해 하나의 하위 작업만 존재할 수 있음을 의미합니다. 동일한 대기열 사용 가능 작업에서 여러 하위 작업을 시작하는 기능은 지원되지 않습니다."

이 오류의 증상은 계약서 상태가 변경되지 않거나 데이터 매핑이 올바로 실행되지 않는 것입니다. 

이 오류를 해결하려면 문제가 되는 트리거, 프로세스 빌더 또는 작업 과정을 찾아 비활성화하거나, 동기 호출을 사용하도록 전환하거나, 나중에(예: 1시간 후) 예약하세요.

  • 이제 문서와 수신자가 업데이트된 계약 상태가 업데이트됩니다.
    V 21 이전 버전의 경우 상태가 전에 설정되었습니다.
  • 이미지 URL을 저장하는 서명된 계약서 개체는 이제 삽입되지 않습니다.
    v21에서는 다른 업데이트가 모두 완료된 후에 삽입되었습니다.
  • 콜아웃 요청 또는 응답의 최대 크기는 Salesforce 관리자 제한에 따라 비동기 Apex의 경우 12MB로 제한됩니다(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    ). 12MB보다 큰 문서는 위의 제한으로 인해 Sign에서 가져올 수 없습니다.
  • 계약 이벤트 설명은 이제 Sign API가 감사 보고서와 함께 반환한 설명과 일치합니다.
  • 업데이트 프로세스는 이제 Salesforce 내에서 기본 Apex 일괄 처리 프로세스(비동기 프로세스임)로 실행됩니다.
    전에는 Salesforce의 외부에서 API 호출을 사용하는 업데이트였습니다. 이미 실행 중인 비동기 프로세스에서 다른 비동기 프로세스를 호출하는 Salesforce 제한으로 인해 비동기 프로세스를 시작하는 이러한 상태 업데이트의 트리거가 더 이상 작동하지 않습니다.
  • 이제 계약 개체가 하나의 트랜잭션에서 모두 업데이트됩니다.
    v21 이전에는 계약 속성 업데이트가 별도의 업데이트 호출로 분할되었습니다.
  • 이제는 Sign 백엔드가 지정된 횟수 동안 실패한 이벤트를 자동으로 다시 시도하므로 업데이트가 더 안정적입니다.
    v21 전에는 실패한 계약만 Salesforce 내에서 수동 업데이트를 수행하여 재시도할 수 있었습니다.
  • 이제 수동 업데이트는 관련 개체를 포함하여 계약의 모든 측면을 업데이트합니다.
  • 푸시 계약은 이제 일반 업데이트와 동일하게 비동기 모드에서 실행되고, 다른 속성들은 일반 업데이트와 동일하게 업데이트됩니다.
  • 계약의 다양한 측면에 대한 업데이트를 활성화 및 비활성화하는 새로운 설정이 도입되었습니다.
  • 서명한 PDF가 Salesforce에 저장되면 PDF 파일 이름 끝에 더 이상 설명자(-signed 또는 -approved)가 추가되지 않습니다.

 

업그레이드가 완료되면 아래 단계에 따라 Acrobat Sign에 대한 OAuth 연결을 다시 설정합니다.

  1. Adobe Acrobat Sign 관리자 탭을 선택합니다.
  2. 자동 상태 업데이트 활성화를 선택합니다.
  3. 활성화를 선택합니다.
  4. 허용을 선택합니다.

v20에서 Salesforce의 콜백 사용자는 Adobe Sign 라이선스 사용자일 필요가 없었습니다. 

v21에서 푸시 매핑 기능을 개선하려면 콜백 사용자에게 Salesforce 조직에 연결된 Adobe Sign 계정의 활성 사용자 ID가 필요합니다.

푸시 매핑을 사용하는 v20 고객은 업그레이드 전에 콜백 사용자가 이미 Adobe Acrobat Sign에 프로비저닝되었는지 확인해야 합니다. 그러지 않으면 v21로 업그레이드한 후 푸시 매핑의 작동이 중지됩니다(사용자가 프로비저닝될 때까지).

‘연락처 계정/기회 복사’ 설정을 사용하여 관련 개체를 자동으로 연결하는 푸시 매핑 기능이 Salesforce에서 전송된 계약을 포함하도록 확장되었습니다.

  • 예를 들어 Salesforce에서 전송한 계약은 전송한 계약에 연결된 계정/기회가 없는 경우 첫 번째 연락처 수신자 [기회] 조회를 계약의 [기회] 조회로 자동 복사하고, 첫 번째 연락처 수신사 [계정] 조회를 계약의 [계정] 조회로 복사합니다.

v21 이전에는 Salesforce 내에서 계약을 전송한 경우에만 Chatter 피드가 채워졌습니다.

이 업데이트는 Salesforce 외부에서 전송한 계약을 포함하도록 Chatter 피드를 확장합니다(계약 푸시).

v21 이전에는 [계약 보기]가 첫 번째 수신자가 동작을 완료한 뒤에 PDF 이미지와 URL만 업데이트했습니다.

이미지와 URL이 미리 작성 상태이거나 서명을 위해 전송됨 상태일 때 첫 번째 수신자에게 먼저 업데이트됩니다.

 

이 기능을 활성화하는 데 필요한 구성이 없습니다.

새 계약 상태인 나의 위임 대기 중이 도입되어 계약이 현재 수신자 권한을 위임하기 위해 전송자 대기 중 상태임을 보여줍니다.

 

이 상태를 활성화하는 데 필요한 구성이 없습니다.

계약 템플릿에는 [만료까지 남은 일 수] 필드(echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)가 있습니다.  이는 숫자 필드이며 v21에서 더 이상 사용되지 않습니다.

새로운 “만료까지 남은 일수” 필드(api name: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c)가 추가되었지만 텍스트 필드이며 마스터 개체(예: {!Expiry_Date__c})의 다른 필드를 참조할 수 있습니다.

이전 버전에서 업그레이드할 때 기존 만료 필드에 매핑된 모든 양식 데이터가 자동으로 새 필드에 복사되므로 직접적인 조치가 필요하지 않습니다.

템플릿 페이지에서 계정, 기회계약 필드는 더 이상 사용할 수 없습니다.

관리자는 데이터를 계약 필드에 매핑 기능을 사용하여 템플릿에서 이러한 필드를 구성할 수 있습니다.

이전에는 전송자가 서명 스택에서 “전송자가 먼저 서명” 또는 “전송자가 마지막으로 설명”으로 절대적 위치를 정의할 수 있었습니다.

이 필드는 새 템플릿 페이지에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 전송자는 서명 스택의 모든 위치에 자신을 삽입할 수 있습니다.

전체 서명 흐름을 "순차적" 또는 "병렬"로 제어할 수 있는 토글이 제거되었습니다.

새 템플릿 스타일을 사용하면 서명 인덱스가 특정 작업 과정에 구성된 순차적(서명자 인덱스: 1 - 1+N), 병렬 (모든 서명자 인덱스: 1) 또는 순차적/병렬 혼합이 가능한 완전히 구성 가능한 작업 과정을 사용할 수 있습니다.

5개의 설정은 v21에서 더 이상 사용되지 않습니다. 모든 설정은 사용자 지정 설정Adobe Sign 설정 섹션에 있었습니다.

5개의 설정은 다음과 같습니다.

  • 첨부 목록에 감사 PDF 추가 - 계약에 서명한 후 감사 내역 PDF를 계약 기록에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명된 PDF를 개별 첨부로 추가 - 하나의 트랜잭션으로 여러 문서가 전송된 경우 서명된 계약서의 PDF를 별도의 첨부 파일로 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명된 계약서를 병합된 PDF로 받는 것을 중단하려면 Adobe 고객 지원 센터에 문의하세요.
  • 첨부 목록에 지원 파일 추가 - 계약에 서명한 후 지원 문서의 PDF를 계약 기록에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명자는 계약서의 지원 문서 필드를 통해 지원 문서를 계약 트랜잭션에 업로드 및 첨부합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 기록에 추가하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송되어 Salesforce에 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF를 계약 기록에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.

위의 설정을 사용하는 고객은 Adobe Sign 계약 업데이트 설정에서 새로운 설정을 구성할 수 있습니다.

더 이상 사용되지 않는 설정(Adobe Sign 설정 아래)

새 설정(Adobe Sign 계약 업데이트 설정 아래)

첨부 목록에 감사 PDF 추가

감사 보고서 추가

서명된 PDF를 개별 첨부 파일로 추가

서명된 PDF를 개별 첨부 파일로 추가

첨부 목록에 지원 파일 추가

지원 파일 추가

푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가

서명된 PDF URL 추가

푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가 

서명된 PDF 추가

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