Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
La página Configuración de biofarmacéutica de Adobe Acrobat Sign está disponible en los niveles de servicio Enterprise y Business
Información general
La página Configuración de biofarmacéutica muestra los elementos de firma esenciales que necesitan las empresas que desean cumplir la sección 11 del título 21 del CFR:
- Autenticación obligatoria de identidad: requiere que los firmantes vuelvan a autenticarse cada vez que aplican su firma
- Motivos de firma: permite al firmante indicar un motivo para su firma
Antes de profundizar en la configuración de las opciones, los administradores deben revisar el análisis de responsabilidades compartidas y el manual para 21 CFR Parte 11 y EudraLex Anexo 11 para conocer de forma exhaustiva la funcionalidad del producto Acrobat Sign en cuanto a la obtención de una firma conforme en el ámbito de la asistencia sanitaria y las ciencias biológicas.
Utilización
La página Configuración de biofarmacéutica se puede configurar en el nivel de cuenta o de grupo.
Una vez que se completa la configuración, todos los acuerdos posteriores imponen los requisitos de firma definidos.
Los remitentes no necesitan alterar su procedimiento, ya que la configuración entra en efecto durante el proceso de firma.
Autenticación obligatoria de identidad
La configuración de Autenticación obligatoria de identidad determina cuándo se solicita al destinatario que introduzca su autenticación.
Hay tres opciones:
- Se solicita cuando se abre el acuerdo: tras abrir el acuerdo, el destinatario debe autenticarse (antes de mostrarse el contenido)
- Se solicita para cada firma: al hacer clic en un campo de firma, el destinatario debe autenticarse
- Se solicita cuando se finaliza el acuerdo: al hacer clic en el botón Clic para firmar, el destinatario debe autenticarse
Motivos de firma
Cuando los Motivos de firma están habilitados, se pide al firmante que indique una razón para aplicar su firma inmediatamente después de que haya escrito, dibujado o cargado la imagen de su firma.
La firma se muestra en un nuevo panel junto a uno de estos dos elementos:
- Un campo de texto abierto que puede aceptar un motivo personalizado del firmante.
- Una lista desplegable de motivos aceptables (definida en Acrobat Sign).
Si ambas opciones están activadas, la lista de selección tendrá un elemento de línea para permitir la introducción de un motivo personalizado (como se ha indicado arriba)
Opciones de configuración
Las opciones de configuración individuales para los dos conjuntos de funciones se describen en detalle en sus páginas respectivas:
Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales para los clientes que desean cumplir la sección 11 del título 21 del CFR:
Requisitos previos
Para que Autenticación obligatoria de identidad funcione, el firmante debe autenticar su identidad mediante una de las opciones siguientes:
- Autenticación telefónica (SMS)
- Autenticación de Acrobat Sign
- Contraseña de un solo uso por correo electrónico (OTPvE)
El método de autenticación se define en la página Configuración de envío, en la sección Métodos de autenticación de la identidad.
Recomendaciones generales
Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, se recomiendan los siguientes métodos de autenticación de la identidad generales.
Esta configuración asegura que se aplique la Autenticación obligatoria de identidad en todas las transacciones y que los agentes remitentes no puedan deshabilitar de forma accidental esta función.
Métodos de autenticación de la identidad
- Solicita a los remitentes que especifiquen uno de los métodos de autenticación habilitados para los destinatarios: Habilitar.
- Deseas requerir la autenticación del destinatario.
- Habilita los siguientes métodos de autenticación de la identidad para los destinatarios: Autenticación telefónica.
- Cabe esperar que la mayoría de los destinatarios externos dispongan de un teléfono que admita la autenticación mediante SMS.
- En general, se desconoce si el destinatario dispone de una cuenta de Acrobat Sign con la que autenticarse.
- Habilita OTPvE solo si deseas requerir una firma digital basada en la nube.
- De forma predeterminada, usa el siguiente método de autenticación: Autenticación telefónica.
- Por los motivos anteriores.
- Permite que los remitentes puedan cambiar el método de autenticación predeterminado: Deshabilitar.
- Así garantizas una experiencia uniforme a tus firmantes.
Autenticación de la identidad para los destinatarios internos
- Habilita distintos métodos de autenticación de la identidad para los destinatarios internos: Habilitar (probablemente).
- Habilita esta opción si los firmantes internos tienen cuentas de Acrobat Sign o si tu IDP está configurado para autenticar mediante Adobe.
- Habilita los siguientes métodos de autenticación de la identidad para los destinatarios: Autenticación de Acrobat Sign.
- La autenticación con las credenciales de Acrobat Sign es costosa y más sencilla que la solución mediante SMS.
- De forma predeterminada, utiliza el siguiente método: Autenticación de Acrobat Sign.
- Permite que los remitentes puedan cambiar el método de autenticación predeterminado: Deshabilitar.
Cómo activar o desactivar
El acceso a la propia página Configuración de biofarmacéutica está habilitado para todas las cuentas de nivel Enterprise y Business.
El administrador de cuentas de Acrobat Sign puede activar todas las opciones de la página Biofarmacéutica en el nivel de cuenta.
El nivel de grupo se puede configurar y sustituirá los valores del nivel de cuenta.
Para acceder a las opciones, vaya a: Configuración de la cuenta > Configuración de biofarmacéutica.
Cosas a tener en cuenta
- Los motivos de firma funcionan con los campos de firma digitales y electrónicos.
- Los motivos de firma no se aplican cuando solo se utiliza un sello como firma.
Contactar con el servicio de asistencia
Si tiene más preguntas, puede contactar con el servicio de asistencia para obtener ayuda.
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