Guía del usuario Cancelar

Creación de formularios con Acrobat

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar un usuario
    2. Añadir usuarios en bloque
    3. Añadir usuarios desde el directorio
    4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    5. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    6. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    7. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    8. Editar los miembros del grupo de un usuario
    9. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    10. Promover un usuario a una función de administrador
    11. Tipos de identidad de usuario y SSO
    12. Cambiar identidad de usuario
    13. Autenticar usuarios con MS Azure
    14. Autenticar usuarios con la federación de Google
    15. Perfiles de productos
    16. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Flujos de trabajo de firma automática
      3. Enviar en bloque
      4. Formularios web
      5. Flujos de trabajo de envío personalizado
      6. Flujos de trabajo de Power Automate
      7. Documentos de la biblioteca
      8. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      9. Visibilidad limitada de los documentos
      10. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      11. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      12. Incluir una imagen en el correo electrónico
      13. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      14. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      15. Combinar varios documentos en uno solo
      16. Carga de un documento firmado
      17. Delegación para usuarios de mi cuenta
      18. Permitir delegar a destinatarios externos
      19. Autoridad para firmar
      20. Autoridad para enviar
      21. Potestad para añadir sellos electrónicos
      22. Establecer la zona horaria predeterminada
      23. Establecer un formato de fecha predeterminado
      24. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      25. Permisos de administrador de grupos
      26. Reemplazar destinatario
      27. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      28. Mensajería en el producto y guías
      29. PDF accesibles
      30. Nueva experiencia de creación
      31. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Grupos de destinatarios
      6. Campos obligatorios
      7. Adjuntar documentos
      8. Modificar acuerdos
      9. Nombre del acuerdo
      10. Idiomas
      11. Mensajes privados
      12. Tipos de firma permitidos
      13. Recordatorios
      14. Protección con contraseña de documentos firmados
      15. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      16. Protección de contenidos
      17. Habilitar transacciones de Notarize
      18. Caducidad del documento
      19. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      20. Orden de las firmas
      21. Liquid Mode
      22. Controles de flujo de trabajo personalizado
      23. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      24. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Plantillas de correo electrónico personalizadas
      6. Habilitar notificaciones sin enlaces
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. eOriginal protección para papel mobiliario electrónico
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: destinatarios manuales
      3. Enviar en lote: carga de CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  2. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
  1. Preguntas frecuentes sobre creación
  2. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  3. Gestionar acuerdos 
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  4. Informe de auditoría
  5. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Seguimiento del uso de Power Automate
    4. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    5. Desencadenadores utilizados para flujos
    6. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    7. Administrar flujos
    8. Editar flujos
    9. Compartir flujos
    10. Deshabilitar o habilitar flujos
    11. Eliminar flujos
    12. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Información general

Las etiquetas de texto de Adobe Acrobat Sign se pueden utilizar con los campos de formulario de Acrobat para definir las propiedades específicas de un campo. Mientras que las etiquetas de texto se añaden directamente en el contenido de un documento, las etiquetas de PDF se utilizan para poner nombre a los campos, definir las reglas y validar la ubicación de los campos en el documento. Los campos de formulario de Acrobat combinan la facilidad de uso de un entorno de creación que permite arrastrar y colocar con la versatilidad de las etiquetas de texto.

Cuando un documento se carga en la biblioteca de documentos de Acrobat Sign o se envía para firmar, el sistema procesa los campos de formulario de Acrobat y los convierte en campos de formulario de Acrobat Sign. El sistema se fija concretamente en el nombre que se le da al campo y comprueba si se ha definido una etiqueta de Acrobat Sign. A continuación, crea un campo de formulario de Acrobat Sign con las propiedades que ha definido.

Las etiquetas permiten establecer propiedades determinadas en los campos. Combinando esto con las herramientas de colocación de campos de formulario de Acrobat, podemos conseguir un documento totalmente funcional y con un aspecto muy profesional.

Versión de las etiquetas de texto

Este documento describe la sintaxis 2.0 actual de las etiquetas de texto de Acrobat Sign. Esta sintaxis se debe utilizar en todos los documentos nuevos y en las revisiones de los documentos existentes. Si no está familiarizado con el uso de las etiquetas de texto en Acrobat Sign, consulte la Documentación sobre las etiquetas de texto.

Creación de formularios para Acrobat Sign

Acrobat permite colocar, de forma física, los campos de formulario directamente en las páginas de un documento. En esta sección se explica cómo añadir campos de formulario y detalla las opciones para lograr un aspecto más uniforme en los campos del documento.


Preparación del formulario

  1. Con Acrobat, abra el PDF que desea convertir en un formulario de Acrobat Sign.

  2. Seleccione Herramientas > Preparar formulario.

    Hacer clic en “Preparar formulario”

  3. Haga clic en Inicio. Acrobat crea el formulario y lo abre en el Modo de Edición de formulario. El panel derecho muestra las opciones para editar el formulario. La barra de herramientas contiene herramientas de campos de formulario para añadir más campos.

    Hacer clic en “Iniciar”

    En el documento, Acrobat busca el texto que se puede convertir en campos de formulario (se identifica por espacios subrayados o cuadros vacíos) e intenta colocar un campo adecuado en esa ubicación. 

    Nota:

    Si el documento no tiene espacios o cuadros que se puedan convertir, aparece un cuadro de diálogo que le informa de que no se han detectado campos de formulario. Haga clic en Aceptar para continuar.

  4. En el panel derecho, haga clic en Más y seleccione Convertir a formulario de Acrobat Sign.

  5. Cuando se le avise de que Acrobat elimina los campos de formulario que no son compatibles con Acrobat Sign, haga clic en Siguiente.

    Aviso de conversión

  6. Si aparece otra alerta, haga clic en Aceptar.

    Advertencia sobre campos

Distribución correcta a la hora de colocar los campos automáticamente

Al crear campos, Acrobat busca señales como líneas de subrayado, cuadros y círculos que puedan identificar campos, casillas de verificación y botones de opción. Además, el texto circundante se evalúa para poner a los campos generados un nombre representativo.  Sin embargo, es muy probable que algunos campos reciban un nombre incorrecto o se coloquen en un lugar equivocado, por lo que hay que hacer ajustes manuales.

Colocación de campos en Acrobat

 

 Revise el formulario, elimine los campos extra y mueva los que estén mal colocados.

Distribución correcta de los campos

Nota:

Todos los campos que se colocan automáticamente tienen nombres únicos, aunque algunos pueden ser poco transparentes (como “fill_3”). 

Conviene ponerles nombres representativos a los campos si va a generar informes a partir del documento y necesita evaluar los datos de los campos.

Para cambiar el nombre de un campo, haga doble clic en él (o haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades en el menú). El nombre del campo está en la parte superior de la ventana de propiedades. 


Colocación manual de los campos de formulario

Si la colocación automática de campos no los encuentra todos, hay que añadirlos manualmente. Se trata de un sencillo proceso de clics que se realiza desde la barra de herramientas situada en la parte superior de la ventana de Acrobat.

  1. Si desea añadir un campo al formulario, haga clic para seleccionar el icono correspondiente al campo en cuestión en la barra de herramientas.

    Barra de herramientas de Acrobat para Adobe Sign

    De izquierda a derecha, los campos son los siguientes:

    • Seleccionar objeto: libera el cursor para seleccionar cualquier objeto en la página..
    • Campo de texto: el campo de texto genérico para introducir datos. Es el campo más utilizado en la mayoría de los formularios..
    • Casilla de verificación: se utiliza para presentar un conjunto de elementos de línea cuando el usuario puede seleccionar varias opciones.
    • Botones de opción: se utilizan para presentar un conjunto de elementos de línea de los que el usuario solo puede elegir uno.
    • Cuadro desplegable: una lista de elementos de los que el usuario puede elegir uno.
    • Campo de firma: una firma de un solo campo.
    • Bloque de firma: una firma de varios campos que contiene, por lo menos, los campos Firma y Correo electrónico; opcionalmente, puede incluir el cargo o la compañía de los firmantes, dependiendo de los ajustes de la cuenta de Acrobat Sign empleada para enviar el documento.
    • Iniciales: un campo único de iniciales que puede contener un máximo de cuatro caracteres.
    • Cargo: un campo obligatorio que solicita el cargo del destinatario.
    • Compañía: un campo obligatorio que solicita el nombre de la compañía del destinatario.
    • Nombre completo: un campo de solo lectura que recoge una versión digital del texto introducido en el campo Firma.
    • Correo electrónico: un campo de solo lectura que recoge la dirección de correo electrónico del destinatario.
    • Fecha: un campo de solo lectura que indica la fecha y hora actuales cuando el destinatario abre el acuerdo.
    • Mantener la herramienta seleccionada: haga clic en este icono para activar o desactivar la posibilidad de colocar varios campos.  Si esta opción está desactivada, el cursor volverá a la flecha del selector después de colocar un campo. Cuando está activada, el cursor se mantiene en el espacio del campo, lo que permite colocar varios campos sin tener que volver a seleccionar el icono primero..
    Nota:

    Los campos obligatorios y de solo lectura son específicos del receptor, lo cual significa que están diseñados para recopilar solamente información sobre el destinatario al que están asignados. Si necesita solicitar al destinatario datos que no sean personales, utilice un campo de texto. Por ejemplo, si necesita recopilar una fecha que no sea la de firma, utilice un campo de texto y valídelo para que tenga formato de fecha.

  2. El cursor cambia para mostrar el espacio del campo que seleccionó. Haga clic para colocar el campo en el lugar deseado. 

    Espacio del campo

  3. La primera vez que se coloca el campo en la página, aparece una pequeña ventana donde se puede cambiar su nombre y definir la función del participante. Establecer un nombre representativo es útil, pero la función de los participantes solo se debe definir si se conocen muy bien el proceso de firma del documento y las funciones de participación apropiadas que hay que aplicar.

    Propiedades del campo colocado

  4. Para cambiar el tamaño del campo, haga clic en uno de los cuadrados azules (o controles) que hay en el marco del campo y arrástrelo.

    Redimensionamiento del campo


Alineación de los campos y ajuste del tamaño

Una vez que se han colocado en el documento en su ubicación aproximada, podemos conseguir un tamaño y una alineación uniformes de los campos con las herramientas de Acrobat. De este modo, tendremos un formulario elegante y profesional.

Nota:

Para seleccionar varios campos, puede mantener pulsado el botón Ctrl/Cmd y hacer clic en los campos de uno en uno, o hacer clic en el PDF y arrastrar el cursor para trazar un cuadro. Se seleccionan todos los campos que están contenidos parcialmente en el cuadro trazado. Haga clic en cualquier lugar del PDF para anular la selección de los campos.

  1. El primer paso para alinear los campos es colocar uno de ellos correctamente. En el siguiente ejemplo, el tamaño del campo “Address” (dirección) se ha adaptado correctamente mediante el proceso manual de hacer clic y arrastrar.

    Colocación aproximada de los campos de formulario

    Visualmente, se ve que el campo “Contact” que está la derecha tiene la misma altura y que los campos “Phone”, “Fax” y “Order Number” (teléfono, fax y número de pedido) tienen la misma anchura. 

  2. Seleccione los campos “Address” y “Contact”. Verá que los bordes cambian de color para indicar que están seleccionados.

    Campos seleccionados

    Nota:
    • En el campo de “plantilla”, aparecen los cuadrados de control azules. Al utilizar las herramientas de alineación o ajuste de tamaño, todos los campos se alinean o adaptan al campo de plantilla.
    • Puede cambiar el campo de plantilla cuando estén seleccionados todos los campos haciendo clic con el botón derecho en el campo que desee convertir en plantilla.
    • Para anular la selección de todos los campos, haga clic fuera de los campos seleccionados.
  3. Las herramientas de alineación están arriba a la derecha en la ventana de Acrobat. Haga clic en el icono Hacer coincidir alto y ancho

    Herramienta “Misma anchura y altura”

    El campo “Contact” adopta el tamaño del campo “Address”:

    Campos alineados por anchura y altura

  4. Con ambos campos seleccionados, haga clic en el icono Alinear arriba para que el campo “Contact” se alinee correctamente por la parte superior de los campos.

  5. Haga clic en el campo “Contacto” para seleccionar solo este campo y, a continuación, ajuste los controles que tiene a la izquierda y a la derecha para adaptarlo a su sitio.

    Ajustar manualmente la anchura del campo para adaptarlo a su sitio

  6. A continuación, seleccione todos los campos de una columna. Asegúrese de que el campo de plantilla sea correcto.

    Seleccionar todos los campos de una columna

  7. Haga clic en el icono Misma anchura para darles a todos los campos la misma anchura.

    Campos con la misma anchura

  8. Con todos los campos seleccionados, haga clic en el icono Alinear a la izquierda

    Campos alineados a la izquierda

  9. Ajuste los campos a la altura correcta.  Se puede hacer de forma manual con cada campo (si es necesario) o se puede adaptar manualmente uno de ellos y luego seleccionar los otros para ajustarlos a la misma altura.

    Campos que tienen la misma altura

  10. Los campos se pueden ajustar con más precisión usando las teclas de flechas del teclado.  Seleccione uno o más campos y, a continuación, utilice las flechas para moverlos en incrementos muy pequeños.

    Todos los campos con el tamaño correcto

    Nota:

    Recuerde que puede acercar el PDF para ver los objetos de campo a mayor tamaño y ajustarlos con más precisión.

  11. Siga el mismo método para ajustar los demás campos a las plantillas adecuadas:

    En este ejemplo, habría que hacer lo siguiente:

    • Seleccionar los campos “Contact”, “Email” y “Website” (contacto, correo electrónico y sitio web), y aplicarles la misma anchura.
    • Alinear los campos a la izquierda.
    • Seleccionar los campos de la fila (“Phone” e “Email”, teléfono y correo electrónico) y aplicarles la misma altura.
    • Usar la herramienta “Alinear arriba” para que queden a la misma altura.
    • Hacer lo mismo para la fila de los campos “Fax” y “Website” (fax y sitio web).
    Todos los campos con el tamaño correcto y colocados en su sitio

     

    Cuando todos los campos se encuentran en su sitio, el documento está mínimamente listo para enviarlo a través de Acrobat Sign.

    Todos los campos tienen un nombre identificativo, pero no se asigna ninguno de forma explícita a un destinatario y ninguno tiene validación de contenido.

    Si desea incluir propiedades de campo, como la identificación de destinatario, la validación de contenido, un aspecto condicional o cálculos, tiene que añadir el nombre del campo con argumentos, al igual que se hace con las etiquetas de texto.

     

     

Uso de etiquetas en los campos de formulario colocados

Al añadir campos al formulario, aparece una lista con los nombres de los campos en el panel derecho de la página de Acrobat. Esta lista se puede utilizar para buscar o acceder a cualquier campo de formulario del documento de forma rápida y sin estar en la página, y permite ver de un vistazo si un nombre de campo existe en más de un lugar en el formulario mediante la adición de “#1” después del nombre.

Nota:

Los nombres de campo únicos pueden incluir contenido único. Los campos con el mismo nombre tendrán el mismo contenido.  Al rellenar un campo, su contenido se copia automáticamente en todos los campos que tengan el mismo nombre. Esto es útil en formularios que solicitan la misma información en varios lugares.

Si está utilizando los campos que Acrobat coloca automáticamente, los nombres de estos son cadenas descriptivas simples. (Si no son representativos, se aconseja cambiarlos).

Nombres de campos sin argumentos

 

Los campos que se colocan desde la barra de herramientas pueden tener un nombre más largo que incluya argumentos iguales al formato de etiqueta de texto. 

Nombres de campos con argumentos añadidos


Asignación de nombre a los campos de formulario

Cambiar el nombre del campo de formulario por una etiqueta de Acrobat Sign permite aplicar todas las propiedades de campo que reconoce Acrobat Sign sin sacrificar espacio en el documento, como sería el caso con una etiqueta de texto.

Para acceder al menú de propiedades del campo de formulario, haga doble clic en el campo o haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades en el menú.

En la ventana “Propiedades”, la pestaña “General” muestra el Nombre, la Información, el Tipo de campo, el Rol de participante y

las Propiedades comunes del campo.

Propiedades de campo de texto

  • Nombre: donde se añade la etiqueta del campo de formulario..
  • Consejo de herramientas: información que aparece cuando se sitúa el puntero del ratón sobre el campo.
  • Tipo de campo: indica si se trata de un campo de texto, de firma, de fecha, etc.
  • Función de participante: determina qué parte firmante (remitente, firmante, prerrellenado, etc.) debe interactuar con el campo.
  • De sólo lectura: evita que el campo sea accesible y editable, y se utiliza, por lo general, si el campo se rellena mediante una integración o con un archivo CSV.
  • Obligatorio: marca el campo como obligatorio, de modo que el proceso de firma no se puede completar hasta haber escrito datos en él..

Aunque el entorno de creación de Acrobat Sign que permite arrastrar y colocar no admite campos de varias líneas (ni tiene la opción correspondiente), se puede configurar un campo de este tipo en Acrobat y hacer que funcione a través de Acrobat Sign. Esta opción se denomina Campo de varias líneas y está en la pestaña Opciones.

Puede encontrar información acerca de las etiquetas que debe usar en los campos de formulario de su documento en la documentación sobre etiquetas de texto.

Nota:

La documentación sobre etiquetas de texto muestra todas las etiquetas que están entre llaves (“{{}}”), ya que es necesario analizarlas. Estas llaves no son necesarias al crear campos en Acrobat, por lo que se deben omitir.

Colocación de otros objetos

Aparte de los campos de texto estándar, Acrobat tiene casillas de verificación, botones de opción y menús desplegables que se pueden usar en Acrobat Sign. Las opciones de estos objetos se pueden aplicar poniendo argumentos en la etiqueta o a través de las propiedades de los objetos en Acrobat.

Si decide utilizar las propiedades de los objetos en Acrobat, introduzca una etiqueta básica para el nombre del objeto. Por ejemplo, si hay una casilla de verificación y todos los ajustes se establecieron en la ventana Propiedades, póngale el nombre CB1_es_:signer1, por ejemplo. Esto garantiza que el objeto tenga un nombre y que esté asignado al destinatario previsto.


Casillas de verificación

Al seleccionar “Casilla de verificación” en la barra de herramientas “Seleccionar objeto”, el cursor cambia y permite colocar la casilla de verificación. Consulte Colocación manual de los campos de formulario para obtener más información.

Para acceder al menú de propiedades de la casilla de verificación, haga doble clic en el campo o haga clic con el botón derecho y elija Propiedades en el menú.

En Opciones, los ajustes disponibles son Estilo de la casilla de verificación, Valor de exportación y La casilla de verificación está marcada de forma predeterminada. Cambiar el Estilo de la casilla de verificación no afecta al diseño de la casilla de verificación en Acrobat Sign, pero el documento PDF resultante sí tendrá el estilo seleccionado.

Propiedades del campo de casilla de verificación


Botones de opción

Al seleccionar “Botón de opción” en la barra de herramientas “Seleccionar objeto”, el cursor cambia y permite colocar el botón de opción. Consulte Colocación manual de los campos de formulario para obtener más información.

Al colocar el botón de opción, el cuadro de diálogo de propiedades básicas muestra una advertencia para avisar de que, como mínimo, debe haber dos botones de opción en el grupo, ya que estos sirven para elegir una u otra opción.

Se puede añadir otro botón de opción haciendo clic en el vínculo “Añadir otro botón” o eligiendo “Botón de opción” en la barra de herramientas “Seleccionar objeto”, colocando el objeto y poniéndole el mismo nombre de grupo.

Advertencia sobre botón de opción

Para acceder al menú de propiedades del botón de opción, haga doble clic en el campo o haga clic con el botón derecho y elija “Propiedades” en el menú.

Propiedades del campo de botón de opción

En “Opciones”, los ajustes disponibles son Estilo del botón, Elección del botón de opción y estas dos opciones: El botón está marcado de forma predeterminada y Los botones con el mismo nombre y la misma opción se seleccionan a la vez, que vincula aquellos botones que tienen el mismo nombre. El nombre del botón de opción determina en qué grupo está. Así, si está creando un conjunto de opciones de botones de opción, todas tienen que tener el mismo nombre para que formen parte del mismo grupo.


Menús desplegables

Al seleccionar “Desplegable” en la barra de herramientas “Seleccionar objeto”, el cursor cambia y permite colocar el menú desplegable. Consulte Colocación manual de los campos de formulario para obtener más información.

Para acceder al menú de propiedades del menú desplegable, haga doble clic en el campo o haga clic con el botón derecho y elija “Propiedades” en el menú.

Propiedades del campo de cuadro desplegable

En “Opciones”, los ajustes disponibles son Elemento, Valor de exportación, Lista de elementos, Ordenar elementos, Permitir al usuario introducir texto personalizado, Revisar ortografía y Aplicar inmediatamente el valor seleccionado.

Escriba el nombre de la opción en el campo “Elemento”. También se recomienda indicar un valor de exportación. Por ejemplo, si el elemento es “Red” (rojo), el valor de exportación podría ser “R”. Luego, este valor se puede exportar durante el proceso de firma.

Una vez configurada la opción desplegable, haga clic en el botón Añadir. Esto traslada las opciones a la lista de elementos, donde se pueden ordenar y gestionar.

Opciones del campo de cuadro desplegable

 Adobe

Obtén ayuda de forma más rápida y sencilla

¿Nuevo usuario?