Das Adobe Sign für Dynamics 365 v8-Paket erweitert die Funktionalität des Sales Hub für Kunden, die Dynamics 365 9.x bereitgestellt haben.
Der Sales Hub stellt alle Funktionen von Adobe Sign für Webbrowser, Tablets und andere mobile Geräte zur Verfügung.
Das Adobe Sign für MS Dynamics v8-Paket konzentriert sich in erster Linie auf die Weiterentwicklung der Lösung, um die allgemeine Sicherheit und Leistung zu verbessern. Das Erstellen von Vereinbarungen, die Datenzuordnung und der Vereinbarungsvorlagenprozess wurden erheblich verbessert.
Verbesserte Benutzeroberfläche zur Anpassung an die aktualisierte Benutzeroberfläche des Dynamics 9.x-Webclients.
Die Benutzeroberfläche wurde vollständig neu gestaltet, damit sie der Aktualisierung der Benutzeroberfläche des Dynamics 9.x-Webclients entspricht.
Sowohl die Verwaltungsschnittstelle als auch die Benutzeroberfläche wurden umgestaltet, um die verfügbaren Funktionen in einem kompakteren Browserformat besser darzustellen.
Die Dynamics-Arbeitsabläufe werden durch das Hinzufügen von sechs Aktivitäten, zwei häufig verwendeten Aktionen und einem vollständig vorbereiteten Arbeitsablauf in vollem Umfang unterstützt.
Der LinkedIn Sales Navigator kann durch den Dynamics-Administrator bereitgestellt werden. Er ermöglicht Benutzern die Authentifizierung für ihre Team- oder Unternehmenskonten von LinkedIn und das Abrufen der LinkedIn-Profile für ihre Empfänger.
Benutzer können eine neue Vereinbarung direkt über das Symbol „Neu“ (+) im oberen Menüband erstellen.
Die Benutzer müssen lediglich die Entität, die mit der zu sendenden Vorlage verknüpft ist, den Empfänger und die tatsächliche Vorlage aus einer Liste angeben.
Das Hybrid-Routing ermöglicht einen komplexen Signaturfluss, der sowohl aufeinanderfolgende Signaturschritte als auch parallele Signaturen im selben Signaturprozess umfasst. Dabei werden mithilfe der Felder für die Empfängerreihenfolge Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen im selben Schritt angegeben.
- Vorlagen werden unter Leitung der Administratoren erstellt und überwacht.
- Vorlagen sind nun an Entitäten gebunden. Dadurch ist es möglich, funktionelle Vorlagen zu erstellen, die Vereinbarungen mit Empfängerketten, benutzerdefinierten Nachrichten, im Voraus angefügten Dateien und weiteren Optionen vorformatieren.
- Dadurch, dass Vorlagen dann auf Funktionen beruhen, entsteht eine enge Verbindung zwischen Datenzuordnung und der Vorlagenfunktion. So wird sichergestellt, dass beim Verwenden von Vorlagen der korrekte Datenaustausch stattfindet.
- Vorlagen verfügen nun über eine Option zum automatischen Senden, durch deren Auswahl eine Vereinbarung zur Signatur verschickt wird, ohne dass das Konfigurationsfenster/die Sende-Seite geöffnet wird.
Eine neue Funktion, mit der ein Dokument signiert werden kann, ohne dass andere Empfänger miteinbezogen werden müssen. Dies eignet sich bestens für interne Dokumente, bei denen ihre Teammitglieder die Dokumente, die sie selbst signieren müssen, auswählen können.
Es wurde zudem die URL-Umleitung nach der Signatur hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Unterzeichner auf eine Website Ihrer Wahl zu leiten, nachdem sie ein Dokument signiert haben.
Die Felder „Vereinbarungsname“ und „Nachricht“ ermöglichen nun das Einfügen von Feldwerten aus Dynamics. Geben Sie eine linke geschweifte Klammer ({) in das Feld ein und Ihnen wird eine Liste von Feldnamen aus der Entität angezeigt, die mit der Vereinbarung (oder der Vorlage) verbunden ist. Diese Feldnamen fügen entsprechenden Feldinhalt beim Versenden der Vereinbarung ein und schaffen so ein automatisiertes System für die Personalisierung Ihrer Kommunikation.
Das Rebranding ist dadurch erkennbar, dass nun Adobe Sign an den Stellen angezeigt wird, an denen Sie zuvor Adobe Document Cloud eSign (oder kurz Adobe eSign-Services) gesehen haben.
MS Silverlight ist kein erforderliches Element zur Verwendung der Anwendung mehr. Browserunterstützung umfasst IE 9 oder höher, Chrome, Firefox und Safari 3 oder höher.
Mac-Benutzer freuen sich! Adobe Sign für MS Dynamics unterstützt jetzt Benutzer, die Apple-Systeme bevorzugen.
Eine neue benutzerdefinierte Voreinstellung wurde für v5 hinzugefügt. Ist diese Option aktiviert, werden Benutzer, die Vereinbarungen in MS Dynamics senden, automatisch mit einem Adobe Sign-Benutzerkonto bereitgestellt.
Um die Effizienz, Flexibilität und Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern, wurde Adobe Sign und somit auch die Integration für MS Dynamics von SOAP-basierten APIs auf REST-basierte APIs migriert.
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